公司资本运作与投资 - 大胜达拟以2.04亿泰铢受让泰国远东30%股权 并以2.01亿泰铢参与增资 完成后持股比例保持30% [1][3] - 山东高速拟以不超过3.48亿元认购威海银行不超过1.06亿股内资股 增资后持股比例保持11.6% [2] - 达瑞电子以1.64亿元通过增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 标的公司主营折叠屏碳纤维支撑部件 [1][10] 股份回购与再融资 - 富安娜拟以5585万元至1.04亿元回购股份 用于员工持股或股权激励 回购价格不超过11元/股 [1][6] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷研发中心及补充流动资金 [1][8] - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [11] 业绩与分红 - 正丹股份上半年净利润6.3亿元 同比增长120.35% 拟每10股派发现金红利3元 [1][9] - 公司上半年营业收入14.29亿元 同比增长3.37% 基本每股收益1.20元 [9] 业务拓展与产能布局 - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造生产基地 扩充产品线及产能 [7] - 安凯微将于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别、RFID等核心功能 [3] 市场风险提示 - 南方路机公告股价脱离基本面 若进一步上涨可能申请停牌核查 [1] - 广生堂市净率达46.58 显著高于行业平均的3.17 提示股价大幅上涨后回落风险 [6] 经营状况声明 - 工业富联公告连续3日股价累计涨幅超20% 声明主要客户及产品未发生重大变化 [4] - 大连友谊公告控股股东与友谊集团诉讼案件达成和解 已申请撤诉 [12]

政策动态 - 国务院办公厅发布加强重度残疾人托养照护服务意见 鼓励各地加大对残疾人托养照护服务设施建设和存量土地、场地供给的支持力度 对社区服务机构提供减免场地租金等支持 对符合条件的非营利性残疾人托养照护服务机构可以划拨方式供地 依法依规享受现行税收优惠以及水电气热价格优惠政策 [3] - 国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会 强调纵深推进全国统一大市场建设 破除内卷式竞争 深入推进招标投标制度改革 规范地方招商引资行为 推动要素顺畅流通 促进民营经济健康发展高质量发展 [3] - 商务部表示中国政府将依法审查监管长和集团出售海外港口资产 保护市场公平竞争 维护社会公共利益 坚决维护国家主权安全发展利益 [3] - 中美双方在瑞典斯德哥尔摩举行经贸会谈 就中美经贸关系宏观经济政策等议题开展坦诚深入富有建设性的交流 回顾并肯定中美日内瓦经贸会谈共识和伦敦框架落实情况 [4] - 国家互联网信息办公室约谈英伟达公司 要求对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料 [4] - 《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起施行 客户现金买黄金钻石单笔或日累计金额10万元以上需向中国反洗钱监测分析中心报告 [5] 经济数据 - 7月制造业PMI为49.3% 较上月下降0.4个百分点 非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%和50.2% 比上月不同程度下降但均持续高于临界点 [5] - 二季度全球黄金需求总量达1249吨 同比增长3% 黄金ETF投资流入量达170吨 亚洲地区流入量达70吨 上半年全球黄金ETF需求总量达397吨 创2020年以来最高上半年纪录 [5] 区域规划 - 深圳市制定低空基础设施高质量建设方案 到2026年底建成低空起降点1200个以上 开通各类低空商业航线1000条以上 直升机eVTOL起降设施1公里半径覆盖建成区面积比例突破50% 2小时同城4小时跨城低空快送服务覆盖人口占全市人口比例超过70% 三甲医院血液中心覆盖率超过50% [6][7] 公司公告 - 广东建科申购代码301632 发行价6.56元/股 申购上限1.45万股 [2] - 西藏旅游表示如后续股票交易进一步出现重大异常将依规申请停牌核查 [9] - 南方路机近期公司股票价格脱离公司基本面情况 [9] - 工业富联主要客户及主要产品均未发生重大变化 [9] - 东芯股份对外投资企业上海砺算的相关芯片产品不应用于大模型算力集群等相关场景 [9] - 胜通能源近期公司经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化 [9] - 奇正藏药公司经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化 [9] - 道道全上半年净利润同比增长563.15% 拟10派1.76元 [9] - 广生堂公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险 [9] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35% 拟10派3元 [9]

业绩数据 - 2022 - 2025年Q1归属股东净利润分别为 -12740.39万、 -34858.98万、 -15630.44万、 -2848.89万元[3][9] - 截至2025年7月30日，公司市净率46.58，行业3.17[3] 股价情况 - 2025年7月29 - 31日股价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3][6] 研发进展 - 2025年7月26日乙肝创新药奈瑞可韦GST - HG141完成III期首例入组给药[4][7]

股价表现 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 公司股价短期内大幅上涨 [1] 估值水平 - 公司最新市净率为46.58 [1] - 医药制造业行业最新市净率为3.17 [1] - 公司市净率与同行业情况存在较大差异 [1] 基本面状况 - 公司基本面未发生重大变化 [1]

A股7月个股涨幅排名 - 上纬新材7月累计涨幅达1083.42%，位列涨幅榜第一 [1] - 广生堂(300436)7月累计涨幅218.94%，位列涨幅榜第二 [1]

辅助生殖概念板块表现 - 截至7月31日收盘，辅助生殖概念上涨1.72%，位居概念板块涨幅第3位 [1] - 板块内34股上涨，安科生物、共同药业、利德曼等20%涨停，汉商集团、*ST苏吴等涨停 [1] - 广生堂、星昊医药、翰宇药业涨幅居前，分别上涨18.04%、8.03%、7.02% [1] - 跌幅居前的有嘉必优、长春高新、浙江医药等，分别下跌3.70%、3.02%、2.99% [1] 资金流向 - 辅助生殖概念板块获主力资金净流入0.18亿元 [2] - 30股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超5000万元 [2] - 安科生物主力资金净流入4.09亿元，居首 [2] - 众生药业、汉商集团、共同药业主力资金分别净流入2.04亿元、1.44亿元、7076.01万元 [2] - 汉商集团、利德曼、共同药业主力资金净流入率居前，分别为53.93%、35.62%、23.90% [3] 个股表现 - 安科生物今日涨20.02%，换手率27.06%，主力资金净流入4.09亿元 [3] - 众生药业涨2.98%，换手率16.89%，主力资金净流入2.04亿元 [3] - 汉商集团涨停，换手率8.01%，主力资金净流入1.44亿元 [3] - 共同药业涨停，换手率16.47%，主力资金净流入7076.01万元 [3] - 利德曼涨停，换手率2.97%，主力资金净流入4043.92万元 [3] 资金流出个股 - 长春高新主力资金净流出4420.99万元，跌幅3.02% [6] - 浙江医药主力资金净流出4518.47万元，跌幅2.99% [6] - 复星医药主力资金净流出6701.50万元，跌幅2.75% [6] - 华测检测主力资金净流出7081.14万元，跌幅2.33% [6] - 贝因美主力资金净流出4.43亿元，涨幅3.52% [6]

A股指数表现 - 沪指7月上涨3.74%收报3573点 近7个交易日于3600点反复拉锯 [1] - 深证成指7月上涨5.2%收报11009点 [1] - 创业板指7月上涨8.14%收报2328点 三大指数均录得月线三连涨 [1] 板块涨跌情况 - 近20个交易日涨幅前五板块：雅下水电概念涨27.35% 西藏板块涨25.85% 工程机械涨19.88% 医疗服务涨18.17% CRO概念涨17.36% [2] - 同期跌幅前五板块：保险跌6.27% 贵金属跌3.57% 银行跌3.41% 广东自贸区跌2.23% 食品加工制造跌1.36% [2] 个股表现 - 7月涨幅前五个股：上纬新材涨1083.42% N鼎佳涨479.12% C悍高涨290.08% 山大电力涨228.04% 广生堂涨218.94% [2] - 同期跌幅前五个股：*ST紫天跌68.65% *ST苏吴跌48.02% *ST天茂跌44.16% 元道通信跌31.83% ST云动跌31.77% [2]

市场整体表现 - A股三大股指走势分化，创业板指收涨0.43%，上证指数跌0.68%，深证成指跌0.45% [2] - 沪深两市半日成交额达1.14万亿元，较上个交易日增加562亿元 [3] - 个股跌多涨少，3431只个股下跌，1879只上涨，46只涨停 [3] - 港股三大指数分化，恒生指数跌1.07%，恒生科技指数涨0.34%，恒生国企指数跌1.03% [6][7] 科技板块表现 - 大科技板块集体反弹，CPO、PCB、算力硬件领涨，光模块(CPO)指数涨4.72% [3][5][9] - CPO概念股中剑桥科技涨停，天孚通信、联特科技涨超10%，中际旭创、新易盛股价创历史新高 [10][12] - 高盛预测2025年光模块市场规模达127.3亿美元(同比+60%)，2026年达193.7亿美元(同比+52%) [11] - 工业富联股价创历史新高，总市值7042亿元，跃居A股第17位 [15] 微软相关概念股 - 微软合作商概念股走强，鼎捷数智涨12.34%，剑桥科技、南兴股份涨停 [13][14] - 微软财报超预期，盘后股价涨逾8%，市值突破4万亿美元 [13] 创新药与减肥药板块 - 创新药概念股活跃，南新制药20cm涨停，奇正藏药、汉商集团等涨停 [17][19] - 减肥药概念股大涨，安科生物涨18.14%，德展健康涨9.98%，翰宇药业涨7.91% [20][21] - 政策支持创新药械产业发展，医疗器械板块估值和业绩有望修复 [22] 其他热点板块 - 国防军工股走强，航天晨光涨停，长城军工涨近8% [24] - 基建板块南方路机触及涨停，录得9天8板 [23][25] - 网络安全概念股反弹，数字认证20cm涨停 [26] 弱势板块 - 钢铁、贵金属、煤炭、房地产板块持续回落 [4] - 锂矿指数跌2.34%，稀土指数跌2.41%，光伏玻璃指数跌2.43% [5]

辅助生殖概念市场表现 - 共同药业和利德曼股价20%涨停 汉商集团亦涨停 广生堂涨超15% 安科生物涨近14% [1] 育儿补贴政策内容 - 中共中央办公厅和国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》 2022年1月1日后出生且符合条件的婴幼儿可领取补贴 [1] - 各地8月下旬陆续开放申领 8月31日前全面开放申领通道 [1] - 中央财政设立"育儿补贴补助资金" 今年初步安排预算900亿元左右 [1][2] - 中央财政对地方补贴资金承担约90%比例 [2] 政策影响分析 - 育儿补贴是新中国成立以来首次大范围普惠式直接现金补贴 覆盖所有城乡民族区域和一孩二孩三孩家庭 [1] - 短期直接刺激母婴相关消费 包括婴童护理 乳制品 玩具 童装等行业 [2] - 长期通过完善育儿配套提振生育意愿 带动新生儿数量增长 利好母婴产业链包括辅助生殖 基因检测 托育服务 教育等领域 [2]

板块表现 - A股辅助生殖板块持续走强[1] - 福元医药盘中创历史新高[1] - 共同药业、汉商集团、利德曼涨停[1] - 安科生物涨超15%[1] - 广生堂涨超10%[1] - 新光药业、达嘉维康、贝因美、星昊医药、贝瑞基因跟涨[1]