2、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债 3、当前转股价格：15.41 元/股 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、证券代码：300398；证券简称：飞凯材料 4、转股期限：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日 5、根据上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中相关约定："在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。" 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 5 日，公司股票 ...

本次高新技术企业认定系公司原《高新技术企业证书》有效期期满后进行的 重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相 关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后，将连续 3 年（即 2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并可按 15%的 税率缴纳企业所得税。本次通过国家高新技术企业的重新认定，是对公司自主创 新能力、研发技术水平等方面的认可，有利于推动公司加快科技成果转化，降低 企业税负，提升综合竞争力，对公司经营发展产生积极作用。 2023 年度公司已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通 过高新技术企业重新认定不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 | | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由上海市 科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》。证书编号：GR202331007281，发证时间 ...

| | | 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于"飞凯转债"回售的第一次提示性公告》 （公告编号：2024-011）、《关于"飞凯转债"回售的第二次提示性公告》（公 告编号：2024-012）和《关于"飞凯转债"回售的第三次提示性公告》（公告编 号：2024-013），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的"飞凯转债"全部 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、回售价格：100.242 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日 3、回售有效申报数量：10 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-014 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债 2、转股起止日期：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日 3、暂停转股日期：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日 4、恢复转股日期：2024 年 2 月 1 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2299 号"文同意注册，上海飞 凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 人民币 825,000,000.00 元，期限为自发行之日起六年。"飞凯转债"自 2021 年 6 月 3 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、回售价格：100.242 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日 3、回售条件满足日期：2024 年 1 月 24 日 4、发行人资金到账日：2024 年 2 月 5 日 5、回售款划拨日：2024 年 2 月 6 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 2 月 7 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准 变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予 可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》的约定， "飞凯转债"的附加回售条款生效。 2、附加回售条款 7、回售申报期内"飞凯转债"暂停转股。 8、"飞凯转 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、回售价格：100.242 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日 3、回售条件满足日期：2024 年 1 月 24 日 4、发行人资金到账日：2024 年 2 月 5 日 5、回售款划拨日：2024 年 2 月 6 日 8、"飞凯转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 9、本次回售等同于持有人以人民币 100.242 元/张（含息、税）的价格卖出 持有的"飞凯转债"。截至本公告披露前的最后一个交易日，"飞凯转债"的收 盘价格高于本次回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，敬请注意风险。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对飞凯材料可转换公司债券回售的 有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、回售条款概述 1、导致回售条款生效的原因 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 六次会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第 一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》， 公司在综合考虑当前社会环境、建成产能、市场需求等因素后，同意终止募集资 金投资项目"年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目"，并将该募集资金 ...

致：上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"飞凯材料"或"公司"）委托，指派本所夏慧君律师、唐方律师（以下合称"本 所律师"）作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引第 15 号》"）等 法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）的有关规定， 就公司可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）回售相关事项（以下简称"本次回 售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要 的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证：（1）其已向本所提供了出具本 法律意见书所需的全部原始书面 ...

1、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债 | | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据公司《创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"飞凯转债"的附加回 售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司同 日披露的《关于"飞凯转债"回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即 自 2024 年 1 月 25 日（星期四）至 2024 年 1 月 31 日（星期三）止。自本次回售 期结束后的第一个交易日 2024 年 2 月 1 日（星期四）起"飞凯转债"恢复转股。 上 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、回售价格：100.242 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日 3、回售条件满足日期：2024 年 1 月 24 日 4、发行人资金到账日：2024 年 2 月 5 日 5、回售款划拨日：2024 年 2 月 6 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 2 月 7 日 7、回售申报期内"飞凯转债"暂停转股。 8、"飞凯转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 9、本次回售等同于持有人以人民币 100.242 元/张（含息、税）的价格卖出 持有的"飞凯转债"。截至本公告披露前的最后一个交易日，"飞凯转债"的收 盘价格高于本次回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，敬请 ...