| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 528,657,987 股剔除回购专用证券账 户中已回购股份 1,978,140 股后的股本 526,679,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 即公司 2023 年年度权益分派的股本基数为 526,679,847 股，实际现金分红总额为 人民币 42,134,387.76 元（含税）。 2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变 原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比 例将减小，因此，本次权益分派实施后按公 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-038）。 近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司的全资子公司江苏和成新 材料有限公司（以下简称"和成新材料"）使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，现将相关情 ...

可转债发行 - 2020年11月27日公开发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元，初始转股价19.34元/股[4] 转股价格调整 - 2021年3月24日，转股价格向下修正为15.62元/股[8] - 2021年5月31日，转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[8] - 2022年6月16日，转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股[9] - 2023年6月2日，转股价格由15.49元/股调整为15.41元/股[9] - 2024年7月16日，调整后转股价格为15.33元/股[5] 利润分配 - 2023年度以526,679,847股为基数，每10股派现金股利0.80元[10] - 按总股本折算每10股现金红利为0.797006元，每股现金红利为0.0797006元[11]

公司信息 - 证券代码300398，简称为飞凯材料；债券代码123078，简称为飞凯转债[1] 转债信息 - 飞凯转债转股起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日[3] - 2024年7月8日至2023年年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 恢复转股日期为2023年年度权益分派股权登记日后第一个交易日[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 派送现金股利时P1=P0 - D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6] 公告日期 - 2024年7月4日[5]

可转债发行与剩余情况 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[4] - 截至2024年6月30日，剩余可转换公司债券6182020张，票面总额6.18202亿元[2][16] 可转债转股情况 - 2024年第二季度，90张“飞凯转债”完成转股，票面金额9000元，转成584股“飞凯材料”股票[2][16] 可转债回售情况 - 2021年3月2 - 8日，“飞凯转债”回售46591张[7] - 2022年12月7 - 13日，“飞凯转债”回售260张[8] - 2024年1月25 - 31日，“飞凯转债”回售10张[9] 转股价格调整 - 2021年3月24日起，“飞凯转债”转股价格由19.34元/股修正为15.62元/股[10] - 2021年5月31日起，“飞凯转债”转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[12] - 2022年6月16日起，“飞凯转债”转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股[13] - 2023年6月1日实施权益分派方案后，“飞凯转债”转股价格由15.49元/股调整为15.41元/股[14] - 最新有效的“飞凯转债”转股价格为15.41元/股[2][15] 股份情况 - 2024年3月31日，限售条件流通股/非流通股数量为3460468股，占比0.65%[17] - 2024年6月30日，限售条件流通股/非流通股数量为3461518股，占比0.65%[17] - 2024年3月31日，无限售条件流通股数量为525196871股，占比99.35%[17] - 2024年6月30日，无限售条件流通股数量为525196405股，占比99.35%[17] - 2024年3月31日总股本为528657339股，6月30日为528657923股，均占比100%[17]

财务数据 - 2023年末PCBA业务其他应收款1.86亿元，计提减值准备1.49亿元，计提比例79.77%，截至2024年5月14日已收回1936.25万元[11] - 截至2024年3月末可转债待偿余额6.18亿元[11] - 截至2024年3月末控股股东持股比例降至22.37%[11] - 2021 - 2024年第一季度，母公司货币资金分别为1.59亿、3.07亿、2.65亿、2.75亿元[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径营业收入分别为26.24亿、28.88亿、27.29亿、6.68亿元[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径净利润分别为4.01亿、4.44亿、1.36亿、0.67亿元[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径资产负债率分别为44.58%、39.45%、39.10%、38.25%[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径流动比率分别为169.11%、195.26%、204.42%、213.13%[18] - 公司2021 - 2023年年报分别虚增收入283.01万、1855.86万、2711.95万元[11] 债券信息 - 公司于2020年11月27日发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元，期限6年，截至2024年3月末待偿余额为6.18亿元[26][27][30] - 本次债券票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为110元[26] - 初始转股价格为19.34元/股，截至2024年3月末转股价格为15.41元/股[26] - 截至2024年3月末，“飞凯转债”因转股减少202.1029万张，转换成公司股票1298.7971万股，剩余可转换债券618.211万张[27] 募集资金 - 本次债券募集资金净额为8.09亿元，初始计量时负债成分6.06亿元计入应付债券，权益部分2.03亿元计入其他权益工具，截至2023年末，应付债券余额5.41亿元，其他权益工具余额1.52亿元[28] - 2021 - 2023年公司多次变更募集资金用途，2023年12月终止“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[28][29][30][31][32] - 截至2023年末，公司累计使用募集资金4.618294亿元，其中2023年使用1.522087亿元，募集资金余额3.858118亿元[33] - 截至2023年末，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款未赎回余额为7450万元，剩余3.113118亿元以活期存款形式储存[33] 子公司与并购 - 2023年公司取得润奥化工5,286.40万元股权，持股比例33.04%[40] - 截至2024年3月末，公司纳入合并范围子公司共31家[40] - 2023年末，润奥化工资产总额0.67亿元，负债总额0.38亿元，资产负债率56.80%[41] - 2023年润奥化工实现营业收入1.08亿元，毛利率30.48%，净利润0.15亿元[41] 业务情况 - 2023年公司液晶显示材料和半导体材料收入小幅增长，紫外固化材料和医药中间体收入降幅较大[42] - 2023年公司毛利率呈下降趋势，受计提大额信用减值损失影响，利润大幅下降[42] - 2023年紫外固化材料收入6.38亿元，同比下降3.74%，毛利率同比上升2.92个百分点[62] - 2023年液晶显示材料收入12.83亿元，同比增长4.89%，毛利率同比下降2.94个百分点[62] - 2023年半导体材料收入5.70亿元，同比增长2.58%，毛利率略有上升[62] - 2023年医药中间体收入1.81亿元，同比大幅下降56.17%，毛利率同比下降22.60个百分点[62] - 2024年第一季度公司营业收入6.68亿元，同比增长12.51%[62] 产能与项目 - 江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目投资进度约70%，预计2024年7月开始生产调试[35] - 截至2024年3月末，安庆飞凯拥有年产10,000吨紫外固化光纤涂覆材料等生产线[64] - 2023年和成显示混晶产能220吨/年，产能利用率升至93.26%[70] - 2023年末公司液晶显示用光刻胶产能为5000吨/年，产能利用率39.43%[71] - 截至2023年末，公司单体液晶产能较上年末增加43吨/年至160吨/年，当年产量为86.62吨[73] - 2023年环氧塑封料新增产能1500吨/年，截至年末湿制程化学品、环氧塑封料、封装用锡球产能分别为6000吨/年、13500吨/年和450吨/年，产能利用率分别为89.21%、64.16%和69.52%[76] - 截至2024年3月末，公司在建项目计划总投资9.56亿元，已投资4.84亿元，后续仍需投资4.72亿元[87] - 集成电路电子封装材料基地项目计划总投资2.30亿元，截至2024年3月末已投资2.14亿元，主要建设目标为年产40000吨集成电路电子封装材料[89] - 年产30,000吨半导体专用材料及13,500吨配套材料项目计划总投资4.09亿元，建成后预计年增销售收入9.41亿元，年均新增税后利润3.29亿元[90] 研发与专利 - 2021 - 2024年第一季度研发投入分别为1.93亿元、1.84亿元、1.89亿元和0.46亿元，占收入比重分别为7.34%、6.36%、6.94%和6.89%[91][92] - 2021 - 2023年末专利获取数量分别为422个、552个、635个[91] 其他 - 评级机构调降公司主体信用等级至AA -，维持评级展望稳定，给予债券AA -信用等级[15] - 2023年以来，公司因控股股东等事项收到多项监管处罚，审计意见带强调事项段[21] - 公司个体信用级别为aa，主体信用级别为AA[20] - 2023年公安机关对晶凯电子被合同诈骗进行刑事立案侦查，案件结果尚不确定[36] - 飞凯控股超额减持11203658股股份，2024年1月5日收回涉嫌违规所得收益1017.09万元[138] - 2023年8月2日和成新材料因废气排放不规范被罚款3万元，公司已整改[136] - 安庆飞凯因出口产品税号申报不实，2023年2月24日被处以17.50万元罚款；昆山兴凯因消防问题，2023年6 - 7月被处以3万元罚款[141][142] - 公司在国内液晶显示材料市场份额接近50%，全球混晶产能占比27.50%[148] - 公司主体评级在2024年6月28日为AA/稳定[177]

经与会监事审议和表决，通过了以下决议： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于签署项目投资补充协议 书暨对外投资的议案》 经 ...

投资项目情况 - 公司拟在扬子江化工园投资项目，原投资约3.685亿，追加后约4.10亿[4][5] - 项目规划购地55亩，建筑面积约39,565平方米[9] - 项目建设期约2.5年，由苏州凯芯承办[13] - 项目新建年产30,000吨半导体专用及13,500吨配套材料[4] 项目进展 - 2023年2月6日签《投资协议书》，现处前期规划[4] - 2024年6月28日董事会通过投资补充协议议案[6] - 截至公告日已签《投资协议书之补充协议》[7] 风险与影响 - 项目因政策等存在变更、延期等风险[2][22] - 项目因内外因素存在投资及收益不达预期风险[2][22] - 本次投资短期不影响财务，投产后预计提升盈利[21]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董事孟德庆先生、董事王志瑾 先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并以通 讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 ...

投资情况 - 2022年12月30日公司以5000万元自有资金认购基金份额[2] - 2024年6月12日合伙企业完成工商变更，认缴出资增至20.245亿元[4] 基金信息 - 基金管理人为上海半导体装备材料产业投资管理有限公司[6] - 基金托管人为南京银行股份有限公司[6] - 基金备案编码为SB2172[6]