利润分配 - 2024年度以369,100,317股为基数，每10股派现金红利1.5元，共派55,365,047.55元[2] - 扣税后部分投资者每10股派1.35元，个人股息红利税差别化征收[3] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[4] 股票发行 - 2025年向特定对象发行股票原发行价7.80元/股，调整后为7.65元/股[8]

股本变动 - 2022年5月20日发行完成后，公司总股本由318,994,173股变更为359,994,173股[3] - 2023年4月27日，公司总股本由359,994,173股变更为363,427,298股[4] - 2023年10月30日，公司总股本由363,427,298股变更为363,853,871股[4] - 2024年6月26日，公司总股本由363,853,871股变更为368,516,912股[5] - 2024年11月14日，公司总股本由368,516,912股变更为369,100,317股[5] 募资情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额259,530,000.00元，净额为250,294,363.42元[3] 股东承诺 - 丁彦辉承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[6] - 丁彦辉承诺定价基准日前六个月未减持，发行完成后六个月内不减持[6] - 丁彦辉认购股份金额区间为不低于11,928.06万元且不高于25,953.00万元[6] - 丁彦辉2021年作出填补回报、减少和规范关联交易、避免同业竞争等相关承诺[7] - 丁彦辉在2021年公司向特定对象发行股票完成后保证与公司在人员、资产等方面保持独立[7] 限售股解禁 - 本次申请解除限售股份数量为41,000,000股，占目前公司总股本的11.11%[2][9] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年5月20日[9] - 本次解除限售股东为丁彦辉，所持股份总数124671549股，所持限售股份总数93503662股，本次解除限售4100万股[9] - 丁彦辉任职期间每年转让股份不得超其持有公司股份总数25%，本次解除限售股份将转为高管锁定股[10] 股份结构变动 - 变动前有限售条件股份135918996股，占比36.82%，变动后数量和占比不变[11] - 变动前高管锁定股94918996股，占比25.72%，增加4100万股后变为135918996股，占比36.82%[11] - 变动前首发后限售股4100万股，占比11.11%，减少4100万股后变为0股，占比0.00%[11] - 变动前无限售条件股份233181321股，占比63.18%，变动后数量和占比不变[11] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次上市流通限售股股东履行承诺，相关事项符合规定，对限售股解禁上市流通事项无异议[15]

股份发行 - 2021年11月9日公司获批复向特定对象发行不超4100.00万股新股，批复12个月内有效[2] - 2022年4月公司向丁彦辉发行4100.00万股，5月11日完成登记托管手续[2] - 2022年5月20日发行股份上市，限售期36个月，发行后总股本由318,994,173股变为359,994,173股[3] - 2023 - 2024年公司因激励计划归属限制性股票，总股本从359,994,173股变为369,100,317股[4] 认购情况 - 丁彦辉认购41,000,000股，认购金额259,530,000.00元[3] - 丁彦辉承诺认购股份数量区间18,843,690 - 41,000,000股，金额区间11,928.06 - 25,953.00万元[7] 股份限售 - 丁彦辉承诺认购股份36个月内不得转让，不符规定则调整，新增股份同限售[6] - 丁彦辉承诺定价基准日前六个月未减持，发行完成后六个月内不减持[6] - 本次上市流通的限售股总数为4100.00万股，占目前公司总股本的11.11%[11] - 本次限售股上市流通日期为2025年5月20日[12] 股份变动 - 变动前有限售条件股份数量为135,918,996股，占比36.82%；变动后数量不变，占比不变[14] - 变动前高管锁定股数量为94,918,996股，占比25.72%；变动后数量为135,918,996股，占比36.82%[14] - 变动前首发后限售股数量为41,000,000股，占比11.11%；变动后数量为0股，占比0.00%[14] - 变动前无限售条件股份数量为233,181,321股，占比63.18%；变动后数量不变，占比不变[14] 其他 - 截至核查意见出具日，丁彦辉严格履行承诺，未出现违反承诺情形，不存在非经营性占用公司资金及公司对其违规担保情形[10] - 保荐机构认为公司本次上市流通的限售股股东已严格履行承诺，限售股上市流通相关事项符合规定[15] - 保荐机构对公司2021年度向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项无异议[16]

非公开发行预案概况 - 5月8日共有4家公司公布非公开发行预案 [1] - 贝肯能源拟发行5400万股 发行价6 59元 募集资金3 56亿元 用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 艾比森拟发行4615 38万股 发行价7 80元 募集资金3 60亿元 用于补充流动资金 [1] - 软通动力拟发行2 86亿股 募集资金33 78亿元 用于京津冀软通信创智造基地等项目 [1] - 顾家家居拟发行1 04亿股 发行价19 15元 募集资金19 97亿元 用于生产线智能化技改等项目 [1] 公司股价表现 - 软通动力近5日股价上涨10 94% [2] - 顾家家居近5日股价上涨6 75% [2] - 艾比森近5日股价上涨4 06% [2] - 贝肯能源近5日股价无涨跌 [2] 定增预案数据统计 - 贝肯能源最新收盘价8 23元 拟发行价较收盘价折价约20% [2] - 艾比森最新收盘价10 52元 拟发行价较收盘价折价约26% [2] - 软通动力最新收盘价60 23元 [2] - 顾家家居最新收盘价25 13元 拟发行价较收盘价折价约24% [2]

股权情况 - 发行前丁彦辉持股124,671,549股，占比33.78%[2] - 发行后丁彦辉持股或达170,825,395股，占比41.14%[2] - 若利润分配实施，发行后丁彦辉持股或达171,730,372股，占比41.27%[2] 发行相关 - 向特定对象发行股票不超46,153,846股[2] - 本次发行触发要约收购义务[3] - 丁彦辉承诺认购股份36个月内不得转让[3] 审议进展 - 事项已通过独董和董事会审议，待股东大会审议[4] - 关联股东将在股东大会回避表决[4] - 股东大会非关联股东同意，丁彦辉可免于要约增持[4]

新策略 - 2025年5月7日公司会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2025年5月8日发行股票预案及文件在巨潮资讯网披露[1] - 发行股票需股东大会、深交所审核及证监会注册[1]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.80元/股，若2024年度利润分配方案实施完毕，调整为7.65元/股[7][31][32] - 发行数量不超过46,153,846股，若2024年度利润分配方案实施完毕，调整为不超过47,058,823股[8][33] - 募集资金总额不超过36,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[9][37][65] - 发行对象为控股股东丁彦辉，构成关联交易，已通过相关审核，关联方回避表决[6][39][40] - 发行对象所认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让[9][34][60] - 发行已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议、深交所审核和中国证监会同意注册[6][44] 股权结构 - 截至预案披露日，丁彦辉直接持有公司股份124,671,549股，占发行前总股本的33.78%[41][54][77] - 按发行数量上限计算，发行完成后丁彦辉直接持股170,825,395股，占总股本的41.14%；若2024年度利润分配方案实施，占比41.27%[41][77] 市场规模 - 预估全球LED显示屏市场规模2025年达79.91亿美元，2028年达102.36亿美元，2023 - 2028年复合增长率预估为7%[20] - 预估小间距LED显示屏市场规模2025年达48.66亿美元，2023 - 2028年复合增长率预估为10%[20] 利润分配 - 2024年现金分红金额（含税）为5536.50万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.36%[109] - 2023年现金分红金额（含税）为10915.62万元，占比为34.57%[109] - 2022年现金分红金额（含税）为64570.82万元，占比为318.06%[109] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例为382.39%[109] 未来规划 - 制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[10][129] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[104][114] 其他 - 2025年美国关税政策升级，贸易保护主义加剧影响公司股价[23] - 发行完成后公司将根据股本变化调整《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[76] - 发行不会对公司高级管理人员结构造成重大影响，暂无调整计划[78]

业绩数据 - 2024年12月31日公司总股本为36910.03万股[4][7] - 本次发行股票数量不超过4705.88万股，发行后总股本将达41615.91万股[4][7] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为11689.34万元，扣除非经常性损益后为7589.69万元[4] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益为0.31元/股，扣非后为0.20元/股[7] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.34元/股，扣非后为0.22元/股[7] - 假设2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.28元/股，扣非后为0.18元/股[7] 发行情况 - 本次发行募集资金总额为36000.00万元[4] - 本次发行完成后短期内每股收益存在被摊薄风险[8][14] - 本次发行可巩固实际控制人控制地位等[10] - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金，业务范围不变[11] 公司规划 - 制定《深圳市艾比森光电股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 按法律法规完善治理结构[15] - 制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[16] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 控股股东、实际控制人承诺按监管规定出具补充承诺[18] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[19] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束等[20] - 相关责任主体若违反承诺同意接受处罚或管理措施[18][20]

融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超36000万元用于补充流动资金[3] - 本次向特定对象发行股票价格为7.80元/股，后调整为7.65元/股[19][20] - 发行对象为丁彦辉先生等不超过35名[25] - 丁彦辉增资近三亿元并承诺认购股份36个月内不得转让[9][27] - 本次发行股票数量不超47,058,823股[35] 市场规模预估 - 2025年全球LED显示屏市场规模达79.91亿美元，2028年达102.36亿美元，2023 - 2028年复合增长率为7%[6] - 2025年小间距LED显示屏市场规模达48.66亿美元，2023 - 2028年复合增长率为10%[6] 业绩数据 - 2024年12月31日公司总股本为369,100,317股[34] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为11,689.34万元，扣非后为7,589.69万元[35] 未来展望 - 假设2025年度净利润有持平、增长10%、下降10%三种情况[35] - 发行后总股本将从36,910.03万股增加到41,615.91万股[38] - 本次发行完成后，2025年度每股收益存在被摊薄风险[40] 制度与承诺 - 公司制定《深圳市艾比森光电股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金使用[44] - 公司制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》强化投资者回报机制[47] - 丁彦辉承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[48] - 全体董事、高级管理人员有多项维护公司利益承诺[50] 审批情况 - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议[31] - 本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，且需经深交所审核、中国证监会注册[31]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行4100万股，发行价6.33元/股，募资2.5953亿元，净额2.5029436342亿元[2] - 2022年4月29日募集资金全部到账[2] - 2022年10月办理募集资金专户注销，三方监管协议终止[3] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，累计使用募资25029.44万元，余额为0[4] - 2022年度使用募资25029.44万元，变更用途募资总额及比例为0[11] - 补充流动资金项目实际与承诺投资金额均为25029.44万元，差额为0[11]