公司基本信息 - 证券代码 300370，证券简称安控科技 [1] - 2017 年 4 月 20 日下午 3 点，国海证券等多家单位对公司进行特定对象调研 [1] - 接待人员有副董事长宋卫红、董事会秘书聂荣欣、财务总监张滨 [1] 公司业务布局与战略规划 - 布局自动化、油服和智慧产业业务，兼并收购审慎，依据自身能力和对业务布局的积极影响进行 [2] - 以自动化为基础发展智慧产业，油田业务是基础但会拓展其他方向，实现自动化与信息化结合 [12] - 对安控鼎辉增资，其侧重与三大通信运营商开展智慧产业相关业务，利于智慧城市项目拓展 [6] 公司经营情况与发展趋势 传统业务 - “三桶油”2017 年在油气田地面生产环节和服务方面投资较 2016 年增幅 20% - 50%，带来发展机遇 [3] 智慧产业 - 围绕智慧城市及细分领域的未来发展趋势初现，2017 年布局可观 [3] - 2016 年智慧城市收入 3 亿多，核心是为政府提供安全、稳定、有效的数据采集和传输服务，强项在底层监测 [8][9] 产品技术研发 - 2016 年专利、著作权申请和取得数量大幅增加，2017 年以 DCS、PLC 和 RTU 等系统产品为工业领域发展基础，拓展物联网等技术 [3] 调研问答关键内容 订单与产能 - 2017 年一季度在手订单好于去年同期，预计 5 月下旬通过招标取到项目订单 [4] - 目前产能可支撑业务，杭州智慧产业园将保障智慧产业后期产能需求 [4] 利润与预收账款 - 2017 年一季度利润同比下降受季节性因素、新并购公司费用增加和综合毛利率降低影响，剔除发债利率因素利润较上年同期增长 [5] - 一季度预收账款增多因新并购子公司存在较大预收，如青鸟电子因工期和周期问题，类似工程先行启动定金 [6] 业务规划与市场 - 油田环保市场大，三达新技术是布局点，未来可能有其他布局 [10][11] - 目前未开展油田地表业务，因成本太高 [11] - 油田环保业务在开采和生产阶段均有涉及 [11] - 公司“走出去”方向正确，但需确保风险后行动 [12] 其他业务相关 - 智慧产业定制性强、盈利复杂，公司以“拿钱，干活”为思路，注重建设和核心竞争力 [7] - 智慧城市订单周期因客户而异 [13] - 智慧业务竞争激烈，公司通过商业模式差异化满足客户需求，在部分领域有技术优势 [14] - 公司想补充信息化短板，目前未发现合适境外收购或合作标的 [14] - 成立北美安控是为让产品国际化，目前未开展投资等业务 [15] - 毛利率可能因新并购公司略微下降，自动化毛利率与去年差不多 [15] - 油价下降可能影响公司计划目标，2015 - 2016 年“三桶油”计划数和完成数差异 30% - 40% [15][16] - 油气自动化是趋势，井口覆盖率 20% - 30%，信息化带来更多需求，战略储备库建设有自动化业务参与但占比小 [16][17] - 研发人员 300 - 350 人，分北京、西安、杭州三块，基础研发在北京，西安侧重油田应用研发，杭州面向智慧产业应用研发 [17] - 机器人业务未达收支平衡，处于样机阶段且获国家级奖项，公司寄予厚望，希望拓展应用形成智慧产业 [17][18] - 智慧产业占比约 30%，公司对 PPP 项目谨慎探索，未进行具体投资 [18] - 对少数股东权益要求是做大业务、提升核心竞争力和可持续竞争力 [19] - 并购是公司持续话题，目前未达理想状态 [19] - 财务费用随业务增长可能上升，但占营收比例有望下降，经营现金流基本平衡 [19][20] - 2016 年固定资产增加因并购新公司和合并口径变化 [20] - 智慧产业增长需加强核心技术，做一年看一年 [20] - 公司有 PLC 等自动化、信息化产品，部分项目因甲方要求使用指定产品 [20][21] - 考虑拓展监控监测机器人业务，发挥电控平台研发强项 [21]

公司基本信息 - 证券代码 300370，证券简称安控科技，编号 2017 - 002 [1] - 2017 年 12 月 8 日上午 9:00 - 12:30，海南天青投资有限公司等多家单位人员参与特定对象调研 [1] - 地点为北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼公司会议室 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长宋卫红等多位人员 [1] 公司产品与技术 研发技术及过往成就 - 1998 年成立，是工业级 RTU/PLC 专业研发制造商，多项产品获国际认证，通过多项体系认证，参与标准制订 [2] - 专注油田自动化产品近二十年，研发出多种以 RTU 为核心的自主产品 [3] - RTU 发展有多个重大里程碑，如 1999 年推出第一套系统，2017 年相关国家标准发布 [3][4] - 拥有通用 RTU 和专用 RTU（整机）等多种 RTU 产品，还有众多油气田专用仪表 [4][5] - 自动化核心技术为采、传、控，在该技术上积累核心优势 [5][6] - RTU 产品形成多项核心技术，如高性能核板设计技术等 [6] 研发核心竞争力 - 截至 2017 年 6 月 30 日，研发相关人员达 280 人 [6] - 拥有多个产品实验室保障产品质量 [7] - 截至 2017 年 6 月 30 日，拥有发明专利 14 项，外观专利 6 项，实用新型 25 项，软件著作权 44 项 [7] - 获得多项称号和资质证书 [7] - 拥有自主产品生产线保证 RTU 产品高质量生产 [7] 公司优势地位 - 2001 年后产业化 RTU 产品，填补国内空白，为多油田提供解决方案，井口市场占有率超 50% [7][8] - 作为 RTU 厂商领头企业，技术积累丰富，产品性能可与国外媲美 [8] 国外竞争对手变化 - 近年来国外 RTU 竞争对手多被世界百强以上公司吞并，目前主要对手为艾默生、施耐德等 [8] RTU 以外产品 - 上市后通过资本运作拥有油服相关核心技术产品，如定向井仪器设备等 [9] 行业形势与趋势 油气市场趋势 - 近期油气市场回暖，因素包括石油减产与增产博弈、国内石油行业回暖、天然气需求快速增长 [9] - 预计 2022 年天然气需求量增长 8.7%，中国天然气产量每年增长约 65bcm，成第四大生产国 [9] 政策趋势 - 2015 年提出“互联网 + ”行动计划，推动产业融合，促进“中国制造”走向“中国智造” [10] 工业 4.0 - 中国制造 2025 - 相关产业中与公司有关的是新一代信息技术产业和节能与新能源汽车，公司可发挥技术优势介入 [10][11] 公司发展立足点 - 采、传、控是智能化基础，国内相关技术结合发展到人工智能和智慧产业 [11] 公司研发技术未来发展 智慧产业解读 - 智慧产业是多领域结合，分监测层、集成层、优化层、创新层，自动化产品处监测层级 [11] 发展战略 - 立足自动化技术，强化采、传、控技术优势，发展智慧产业 [12] 智慧产业领域 - 包括智慧城市、智慧环保等，公司从油田自动化向智慧油田发展 [12] 围绕智慧产业细分产品方向 - 物联网产品发展：利用自身强项制作终端/仪表，开发多种产品，拓展油气田和智慧粮库物联网 [13][14] - 工业控制系统信息安全：目标是国产化和开发安全产品，已开展多项合作和研究，拥有相关产品 [14][15] - 产品由自动化向智能化发展：分为油气田和非油气田领域产品，发挥技术优势拓展新领域 [16] 公司业务经营情况 - 2010 年到 2016 年营收从 1 亿多增长到 9 亿多，2017 年预计继续增长，2018 年三大业务板块将稳步发展 [17] 问答环节 智慧产业相关 - 智慧产业收入来源包括智慧粮库、智慧楼宇和智慧城市，智慧粮库今年大幅增长，项目源于河南等地 [17] - 智慧粮库需求增长因国家重视粮食安全，回款周期 6 - 12 个月 [17][18] 项目参与情况 - 雄安地热项目在跟进，未落单 [18] 油田环保业务 - 近期在大港中标 1700 多万元油田污水处理项目，有技术优势，业务拓展至非油田行业 [18][19] 借款相关 - 借款增加因业务回款周期长和融资用于研发等，未进行高利贷借款 [19][20] 可转债撤回 - 因监管要求变化撤回可转债申请 [20] 机器人业务 - 基于电控平台核心技术做具体应用，如洗地、安防、巡检机器人，发展方式依情况而定 [20][21] 人工智能技术 - 在工业控制下位机采集、传输、控制上有技术和经验积累，可应用于工业人工智能 [21] 毛利率和净利率 - 下降因业务扩展，新业务毛利率低和付息债务增加，未来下降斜率趋平 [22] 管理费用 - 合并报表管理费用上升，母公司管理费用因管理提升下降 [22][23] 商誉 - 收购公司超额完成目标，暂无商誉减值问题 [23] 外延并购 - 目标是让业务嵌入核心技术，形成核心产品、技术、方案 [23] 大股东减持 - 鸿基大通和鸿海清减持属正常行为，不影响公司经营 [24] RTU 市场 - 中国陆上油田自动化需求呈增长趋势，公司采用直销方式销售 [24] 2018 年预期 - 收入、利润将稳步增长，增速与前几年相近 [24] 实际控制人持股 - 实际控制人有愿景，不存在业绩增长愿望不高问题 [25] 二级市场宣传 - 过去务实做业务，2018 年将重视二级市场工作 [25][26] 应收款增长 - 由并购或合资企业业务形态决定，如安控鼎辉业务特点导致 [26] 发展瓶颈 - 融资是业务快速发展瓶颈 [26] 市场需求 - 油气市场需求回暖，受国际油价和企业管理模式变化影响 [27] 回款坏账 - 业务产生坏账可能性小，因选择优质客户且多为央企 [27] 国际油价影响 - 对公司业务有一定影响但不突出 [27] 在手订单 - 2018 年业绩增长概率大，三条业务线有项目跟进并取得阶段性成果 [28]

公司基本情况 - 安控科技成立于1998年，2014年1月23日在深交所创业板上市，是工业级DCS/RTU专业研发制造商和工业自动化领域产品提供商，主导起草国家标准，多项产品获国际认证，通过多项体系认证，获CMMI - L3资质证书，是多项标准制定参与者及技术支持单位 [2] - 国内有三个研发中心（北京、西安、杭州），北京外有4个区域总部（郑州、新疆、陕西、浙江），全资、控股和参股30多家子公司，在数十个城市建营销与服务网络，香港、北美、新加坡设有子公司 [3] 公司业务介绍 自动化业务 - 拥有DCS、模块化RTU等多个自主核心技术、核心零部件产品系列，形成完整产业价值链，业务集中在油气开采等领域，为客户提供创新产品和行业解决方案 [4] - 涵盖自动化产品销售、系统集成及整体解决方案提供、技术服务，具备自动化项目全过程解决方案实施能力，可为客户提供高品质技术服务等 [10] 油气服务 - 依托油气行业经验，为油田客户提供工程项目设计等相关业务和服务，致力于为油田客户提质增效 [4] - 加大油田区块综合治理技术研究和实践，全资子公司泽天盛海压裂技术服务业务发展良好，控股子公司三达新技术加大油田环保技术研发和市场推广 [11] 智慧产业 - 以自动化、信息化为核心，结合云计算等技术，构建智慧水务等领域产品、技术和系统解决服务方案能力 [5] - 在智慧粮库等领域快速发展，智慧网元、智慧粮库业务增速明显，介绍了多个典型项目情况 [12] 公司核心竞争力 - 研发团队：截至目前，拥有与研发等相关人员达280人 [5] - 产品实验室：拥有系统测试实验室等多个实验室 [5] - 专利：截至目前，拥有发明专利33项，外观专利10项，实用新型73项，软件著作210项 [6] - 软实力：获多项称号和证书，是国家级高新技术企业 [6] - 先进的生产流水线：拥有生产自主产品的先进生产流水线，配备国内先进制造机器 [6] - 行业地位：成为油气行业RTU产品及自动化系统整体解决方案龙头企业，地面油气资源开采环节RTU及其自动化系统占有率50%以上 [7] - 自主创新技术：专注研究自动化产品，具备自动化采、控、传核心技术优势 [13][14] - 量身定制整体解决方案及一站式综合服务能力：形成业务全链条、一站式综合服务能力 [7] 公司资质与荣誉 企业资质 - 拥有建筑企业资质（电子与智能化工程专业承包壹级等多项）、涉密信息系统集成甲级等多项资质 [7][8] 参与的行业团体 - 是北京市“企业技术中心”等多个行业团体成员或理事单位 [8] 企业荣誉 - 获得国家级火炬计划项目证书等多项荣誉 [9] 公司业绩与目标 业绩增长情况 - 2015 - 2017年业绩增长情况未详细提及 [13] 2018年目标及订单情况 - 力争全年收入较上年同期增长20% - 50%，利润较上年同期增长15% - 45%，目前在手订单10亿元左右，正在跟踪及意向订单金额约20亿 [13] 公司未来发展重点 立足核心技术优势 - 具备自动化采、控、传核心技术优势，是未来发展方向的立足点 [13][14] 关注方向与战略 - 坚持自动化等发展思路，巩固自动化行业领先优势，利用上市公司优势，通过内生式和外延式发展，加大技术创新和产业链资源整合，为客户提供有竞争力产品及解决方案 [14][15] 工业互联网技术创新与应用实践 - 构建安控、客户、其他专业厂商共赢的工业互联网生态，包括智慧油气、智慧工厂/园区、智慧粮库等方面 [15][16][17] 工业控制系统信息安全 - 提升产品核心技术国产化率，研发生产具备网络安全、信息安全功能的工控安全产品，成立工控安全研究院 [18][19] 布局人工智能及智能制造 - 向非油气田领域市场拓展，包括机器人电控解决方案、新领域智能化产品、智慧工厂解决方案等 [20] 机构提问与交流 毛利率相关问题 - 2017年毛利率下降原因：智慧业务增速快占比上升，自动化和油服业务因油田竞争激烈、油价波动等下降，收购东望智能拉低智慧产业业务毛利率 [21] - 行业毛利率情况：自动化业务毛利40%，油气服务毛利30%左右，智慧产业总体25%左右，2017年产品销售毛利较2016年下降10个点左右与业务结构及市场行情相关 [23] 收入目标与板块比例问题 - 2018年收入预计智慧产业占比50%以上，自动化业务收入占比25%左右，油服板块20%左右 [22] 未来发展重心问题 - 希望三项业务共同发展，立足自动化，结合信息化向智慧化发展，研发重心以自动化、信息化技术为主，在多方面加大创新 [22] 股权质押问题 - 俞总股权质押和解质押按个人资金使用计划有序操作，风险可控，解质押后决策未知，公司会关注大股东质押风险 [24] 产品研发方向问题 - 不仅关注硬件，更希望在解决方案和上位机平台为客户提供自主研发产品，不同领域采取不同策略 [25] 自动化板块提升手段问题 - 油气田自动化市场潜力大，物联网及工控安全产品推出和非油气行业客户拓展是提升收入手段 [27] 在手订单分布问题 - 智慧产业在手订单占比50%左右，自动化业务和油气服务业务订单数量各占一半 [27] 商誉问题 - 截至2017年年底，商誉7亿多元，仅东望智能在对赌期内，目前无商誉减值情况 [28] 龙芯芯片产品问题 - 采用龙芯CPU研制的产品完成小批量试制和实验室测试，正在现场试用，未进入商用阶段 [28] 油气服务业务问题 - 提供水平井/定向井技术服务等业务，与杰瑞股份相比更侧重专业细分领域，进入该领域基于经验积累和打造区块综合治理服务能力 [29] 油价上涨影响问题 - 油价上涨会使油服工作量增加，公司部分业务收入会上升，但大的增长不好预估 [30] 衢州雪亮工程项目问题 - 子公司东望智能承接项目，合同金额1.96亿元，负责项目建设和运维，优势在于系统集成和运营维护能力 [31] 智慧粮库业务问题 - 2017年业务发展迅速，收入突破1亿元，承建多个项目，全国智慧粮库市场空间在200 - 300亿元之间，公司会积极跟进 [32]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8494.04万元，同比下降3.74%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.27亿元，同比下降13.92%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7791.02万元，同比减亏12.82%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.29亿元，同比减亏0.73%[3] - 营业总收入同比下降13.9%至2.268亿元（上期2.635亿元）[21][22] - 净亏损2.344亿元（上期亏损2.394亿元）[23] - 基本每股收益-0.2388元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.812亿元（同比减少19.9%）[22] - 研发费用2351.6万元（同比略增2.0%）[22] - 财务费用1.297亿元（其中利息费用1.388亿元）[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5809.53万元，同比大幅增长699.79%[3] - 经营活动现金流量净额改善至5809.5万元（上期-968.6万元）[25] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为14,248.22元[26] - 收到其他与投资活动有关的现金同比大幅下降92.5%，从3,450,000.00元降至259,721.27元[26] - 投资活动现金流入小计同比下降93.9%，从5,043,795.18元降至307,637.27元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降35.3%，从35,019,982.09元降至22,659,755.17元[26] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄25.2%，从-30,026,186.91元改善至-22,470,117.90元[26] - 取得借款收到的现金同比下降64.1%，从99,904,029.42元降至35,890,241.00元[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比下降90.4%，从136,012,000.00元降至13,099,817.07元[26] - 筹资活动现金流入小计同比下降79.2%，从235,994,029.42元降至48,990,058.07元[26] - 偿还债务支付的现金同比下降64.7%，从117,691,733.79元降至41,524,368.37元[26] - 期末现金及现金等价物余额为62,546,664.45元，较期初61,394,732.57元增长1.9%[26] - 货币资金为人民币68,623,701.51元，较年初66,366,706.07元增长3.4%[16] 资产和负债状况 - 总资产为21.32亿元，较上年度末下降10.23%[4] - 流动资产合计为人民币1,043,070,794.04元，较年初1,268,174,609.29元下降17.7%[17] - 资产总计为人民币2,132,128,912.04元，较年初2,375,202,277.46元下降10.2%[17] - 应收账款为人民币427,025,185.61元，较年初511,074,337.38元下降16.4%[17] - 短期借款为人民币750,432,535.73元，较年初881,925,772.11元下降14.9%[18] - 应付利息为人民币242,468,275.89元，较年初224,577,357.19元增长8.0%[18] - 流动负债合计为人民币2,067,331,149.93元，较年初2,426,290,362.76元下降14.8%[18] - 总负债减少18.8%至22.257亿元（期初27.404亿元）[19] - 长期应付款降至0元，主要因宜宾产投债务豁免导致下降100%[7] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为-1.29亿元，较上年度末改善68.32%[4] - 归属于母公司所有者权益为-1.289亿元（期初-4.069亿元）[19] - 股东付丽艳持股比例为1.31%，持有12,580,000股[11] 担保及或有事项 - 预计负债为1.3亿元，较上年末增长30.11%，主要因计提对东望智能的担保义务[7] - 营业外支出为3287.39万元，同比增长213.43%，主要因计提担保义务所致[7] - 应收账款信用减值损失180.8万元[22] 公司治理和监管事项 - 公司出资人组会议表决通过重整预案之出资人权益调整方案[13] - 公司收到中国证监会四川监管局警示函，因未及时披露对东望智能失去控制事项及前期会计差错更正[14]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 16 日（周五）15:00 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 公司总经理张磊先生、财务总监张滨先生、董事会秘书李士强先生 [1] 交流内容 - 就公司治理、发展战略、经营状况、风险防控和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入1.42亿元同比下降19.05%[23] - 营业收入同比下降19.05%至1.42亿元[56] - 归属于上市公司股东净亏损1.51亿元同比扩大6.95%[23] - 营业总收入同比下降19.1%，从1.75亿元降至1.42亿元[177] - 净亏损扩大4.3%，从1.48亿元增至1.55亿元[179] - 公司2022年上半年营业收入2265.6万元，同比下降56.6%[181] - 净利润亏损1.05亿元，同比扩大23.3%[182] - 基本每股收益-0.1574元同比下降7.00%[23] - 基本每股收益-0.1097元，同比恶化23.4%[182] - 综合收益总额亏损1.05亿元，同比扩大23.3%[182] - 综合收益总额为-150,516,063.33元[193] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降30.83%至1.10亿元[56] - 营业成本1786.4万元，同比下降65.2%[181] - 研发投入1807.83万元，同比下降5.87%[56] - 研发费用增长13.8%，从1346.65万元增至1532.17万元[177] - 财务费用增长3.3%，从8054.14万元增至8321.26万元[177] - 财务费用5738.7万元，其中利息费用6563.6万元[181] - 信用减值损失大幅增长256.4%，从333.42万元增至1188.10万元[177] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额4452万元同比改善1773.92%[23] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4452.36万元，同比增长1773.92%[56] - 经营活动现金流量净额4452.4万元，同比改善4723.9万元[184] - 投资活动现金流出1414.2万元，主要用于购建长期资产[185] - 筹资活动现金流出5911.9万元，净流出2047.5万元[185] - 期末现金及现金等价物余额7160万元，较期初增长16.6%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为203,874.48元，同比大幅下降99.3%[188] - 经营活动现金流入小计为15,851,815.27元，同比下降85.9%[188] - 经营活动现金流出小计为15,647,940.79元，同比下降81.0%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为59,721.27元，同比下降84.5%[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为-251,835.14元，同比改善99.2%[188] - 期末现金及现金等价物余额为184,137.81元，同比下降89.4%[189] 各条业务线表现 - 自动化业务收入同比下降43.65%至2783.74万元[59] - 油气服务业务毛利率同比上升7.58个百分点至15.66%[59] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务聚焦自动化、工控安全及智能制造三大领域[30] - 公司作为随钻测试产品及近钻头设备国产化先行者 推动油气田高端装备智能化升级[41] - 持续研发投入工业互联网 工控安全 边缘计算 先进钻井工具及油田环保技术[52] - 生产模式采用订单加安全库存 供应链管理注重质量交付成本控制[46] - 公司面临石油行业周期性波动风险，国际油价不确定性可能影响勘探开发投资计划[77] - 公司存在债务重整申请能否被法院受理的不确定性风险，目前处于预重整程序[80] - 工业自动控制系统制造业竞争激烈，公司需强化优势以避免市场份额被抢占[81] - 公司存在技术研发难度大、开发周期长的风险，需保持技术创新能力[82] 债务和担保情况 - 短期借款减少至7.50亿元，占总资产比例下降3.21个百分点[64] - 非经常性损益项目导致亏损2734万元其中担保损失3011万元[26] - 营业外支出3193.63万元，主要因计提担保义务[61] - 公司对浙江安控提供连带责任担保，实际担保金额为11,195.93万元[136] - 公司对泽天盛海提供多笔担保，其中一笔实际担保金额为1,898.75万元并以房产作为担保物[136] - 公司对泽天盛海另一笔担保实际金额为1,756.63万元[136] - 公司对泽天盛海提供788万元担保额度，实际担保金额为787.32万元[136] - 公司对泽天盛海提供4,600万元担保额度，实际担保金额为1,900.78万元并以房产作为担保物[137] - 公司对青鸟电子提供2,500万元担保额度，实际担保金额为2,341.29万元[137] - 公司对杭州安控提供800万元担保额度，实际担保金额为227.8万元[137] - 公司对东望智能提供11,733万元担保额度，实际担保金额为7,667.03万元且为关联方担保[137] - 公司对东望智能提供2,900万元担保额度，实际担保金额为2,200万元且为关联方担保[137] - 公司对东望智能提供3,000万元担保额度，实际担保金额为1,788.1万元且为关联方担保[137] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为37,668.13万元[138] - 报告期末公司对子公司担保总额为214,180万元[138] - 公司为东望智能提供连带责任担保金额为2,375.31万元[138] - 公司为浙江安控提供连带责任担保金额为11,195.93万元[138] - 公司为杭州安控提供连带责任担保金额为227.8万元[138] - 公司为泽天盛提供连带责任担保金额为1,900.78万元[139] - 报告期末实际担保总额占公司净资产比例为-1,061.53%[139] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额26,259.49万元[139] - 报告期末已审批担保额度合计为238,000万元[139] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0万元[139] 诉讼和仲裁事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为60,573.45万元[110] - 法院判决被告需连带支付现金补偿款595,988,697元及违约金[110] - 诉讼案件违约金计算基数为636,683,357元[110] - 该诉讼案件已结案[110] - 案件受理费为3070473元[111] - 保全申请费为5000元[111] - 公司于2021年5月20日收到相关方上诉状[111] - 公司于2021年11月26日收到北京市高级人民法院民事裁定书[111] - 一审判决自裁定书送达日起生效[111] - 公司收到北京市第一中级人民法院执行案件受理通知书[111] - 执行案件符合受理条件并移交执行一庭[111] - 公司于2022年2月17日收到北京市高级人民法院应诉通知书[111] - 申请人沙晓东和王蓓提出应诉申请[111] - 案件涉及宁波梅山保税港区广翰及德皓投资管理合伙企业等主体[111] - 公司因合同纠纷案收到北京市高级人民法院驳回再审申请的民事裁定书，案号【2022】京民申506号[112] - 公司因连带担保责任需承担宁波市东望智能系统工程有限公司4000万元借款的清偿义务[112] - 公司被宁波市江北区人民法院采取限制消费措施[112] - 公司另案（案号【2020】浙0205民初646号）以分期还款方式调解结案，涉及本金4000万元[112] - 公司涉及借款合同纠纷，被判决支付本金及利息、罚息、复利共计2529.52万元[113] - 公司承担连带清偿责任，执行标的金额为2531.52万元[113] - 公司需支付案件受理费84263元及执行费92715.16元[113] - 另案需向前述原告支付750万元合同价款[113] - 公司被判决支付借款本金、利息及逾期违约金等共计987.38万元[113] - 利息及其他金额暂计至5113.29万元[113] - 案件受理费84263元由被执行人负担[113] - 执行费92715.16元由被执行人承担[113] - 案件案号为【2020】浙0205民初435号[113] - 二审法院于2020年11月26日驳回上诉维持原判[113] - 公司需向平安国际融资租赁（天津）支付未付借款本息9,873,837.04元[32] - 公司需向平安国际融资租赁（天津）加倍支付迟延履行期间的债务利息[32] - 公司需负担案件申请执行费76,769.19元[32] - 涉及金融借款合同纠纷案件执行总金额约1,264.49万元[32] - 另案合同纠纷涉及金额约1,441.92万元[32] - 厦门国际诉杭州兴源案件金额为4,622.59万元[32] - 法院于2021年7月5日出具执行通知书（案号2020-152）[32] - 民事调解书要求被告于2022年4月15日前履行义务[32] - 案件（案号【2020】京0108执2020）已进入执行阶段[32] - 所有涉案金额单位均为人民币元[32] - 公司因金融借款合同纠纷被责令偿还上海浦东发展银行北京分行贷款本金及利息等款项共计9124.55万元[114] - 公司名下位于北京市海淀区地锦路9号的房产及土地使用权被裁定评估并拍卖[114] - 公司对北京泽天盛海油田技术服务有限公司的债务承担连带保证责任，涉及本金及利息等共计1805.87万元[114] - 西安安控鼎辉信息技术有限公司对泽天盛海未能清偿部分承担二分之一的赔偿责任[114] - 公司收到宁波银行北京分行执行通知书，涉及债务金额1792.35万元[114] - 公司因公证债权文书纠纷被要求立即履行法律文书确定的义务[114] - 公司涉及多起金融借款合同及公证债权文书纠纷案件，均进入强制执行阶段[114] - 公司涉及金融借款合同纠纷案需支付执行标的金额9345.11万元[115] - 中信银行宁波分行债权转让涉及金额9345.11万元[115] - 宁波银行诉讼案判决公司需偿还本金及利息等共计4961.71万元[115] - 俞凌对宁波银行案承担最高5000万元连带保证责任[115] - 案件受理费及执行申请费合计42.04万元[115] - 民事调解书约定2022年6月30日前需偿还本息合计9371.06万元[115] - 西安安控鼎辉公司承担二分之一的赔偿责任[115] - 执行通知书要求支付迟延履行期间加倍债务利息[115] - 案件涉及金融借贷合同纠纷及担保责任[115] - 公司于2022年6月15日披露债权转让事项[115] - 公司涉及与宁波银行借款合同纠纷案，被要求偿还本金、利息、罚息及复利，且宁波银行对西安赛天实业应收账款享有优先受偿权[116] - 公司收到北京市丰台区人民法院《执行通知书》，要求履行与宁波银行北京分行借款合同纠纷案生效法律文书义务[116] - 华夏银行北京魏公村支行起诉公司要求支付贷款本金1969.82万元及利息罚息，后于2022年1月26日撤回起诉[116] - 北京银行上地支行起诉公司金融借款纠纷，经调解需支付本金利息罚息等共计4224.87万元[116] - 公司收到北京市海淀区人民法院《执行通知书》，要求履行与北京银行上地支行借款纠纷案生效法律文书义务[116] - 宁波鄞州区人民法院判决公司需偿还宁波分行借款本金1647万元、利息136.74万元及罚息复利[117] - 公司被判决支付华夏银行宁波分行律师费15万元及财产保全申请费5000元[117] - 杭州市中级人民法院裁定公司自动撤回上诉，宁波鄞州区法院判决生效[117] - 宁波鄞州区法院裁定冻结扣划公司及关联方银行存款1799.76万元及利息[117] - 杭州西湖区法院调解公司需偿还浙商银行借款本金利息律师费等共计1829.95万元[117] - 交通银行杭州西湖支行诉讼判决要求浙江安控科技归还借款本金111,918,619.56元[118] - 交通银行杭州西湖支行诉讼判决要求浙江安控科技支付截至2021年6月2日的利息1,143,426元[118] - 交通银行杭州西湖支行诉讼判决要求浙江安控科技支付截至2021年6月2日的罚息245,256元[118] - 交通银行杭州西湖支行有权以抵押物在最高债权额14,500万元范围内优先受偿[118] - 北京泽天盛海油田技术服务有限公司对浙江安控科技应付款项在最高债权额11,500万元范围内承担连带责任[118] - 四川安控科技及其他担保人对浙江安控科技应付款项在最高债权额15,000万元范围内承担连带责任[118] - 南京银行杭州分行诉讼案件涉及金额2,368.44万元[118] - 杭州市拱墅区人民法院裁定四川安控科技相关诉讼移送宜宾市中级人民法院管辖[118] - 公司作为担保人涉及金融借款合同纠纷案，涉案金额2253.85万元[119] - 公司涉及股权转让纠纷案，涉案金额2264.8万元[119] - 公司及控股子公司作为起诉方涉及其他诉讼，涉案金额399.83万元[119] - 公司及控股子公司作为被起诉方涉及其他诉讼，涉案金额11029.84万元[119] 重整和债务豁免 - 公司预重整投资人创益产业投资豁免公司借款债权2.5亿元本金及相应资金占用费[105] - 预重整投资人高新投豁免公司债权中的203,329,129元[105] - 控股股东俞凌先生豁免公司债权中的30,000,000元[105] - 四川省宜宾市中级人民法院于2021年8月5日启动公司预重整程序[99] - 公司子公司宁波东望智能系统工程有限公司于2022年1月19日进入重整程序[101] - 鄞州法院于2022年6月14日批准宁波东望智能重整计划草案[101] - 预重整投资人联合体由宜宾市叙州区创益产业投资与深圳市高新投集团有限公司组成[103] - 普通债权组同意重整预案的债权金额为1,237,886,717.38元，占普通债权总额的82.27%[106] - 公司债务豁免于2022年6月9日正式生效[106] - 出资人组会议于2022年7月8日表决通过《出资人权益调整方案》[109] - 有财产担保债权组与普通债权组均已表决通过《重整预案》[109] 资产和负债状况 - 总资产22.1亿元较上年末减少6.94%[23] - 归属于上市公司股东净资产-5089万元较上年末改善87.49%[23] - 加权平均净资产收益率-31.24%较同期改善8.33个百分点[23] - 货币资金增加至7627.83万元，占总资产比例上升0.66个百分点[63] - 投资性房地产价值4.72亿元，占总资产21.34%[63] - 其他资产类别的初始投资成本为1080万元，累计投资收益为2088.7万元，期末金额达到3168.7万元[70] - 公司货币资金为7627.8万元，较年初6636.7万元增长14.9%[169] - 应收账款为4.2亿元，较年初5.11亿元下降17.8%[169] - 短期借款为7.5亿元，较年初8.82亿元下降14.9%[170] - 公司总资产22.1亿元，较年初23.75亿元减少6.9%[170] - 归属于母公司所有者权益为-5089.3万元，较年初-4068.5万元进一步恶化[172] - 存货为2.04亿元，较年初1.82亿元增长12.1%[169] - 合同负债为8162.8万元，较年初7564.4万元增长7.9%[170] - 长期股权投资为3360.5万元，较年初3771.3万元下降10.9%[170] - 开发支出为2627.2万元，较年初2351.5万元增长11.7%[170] - 公司总资产从年初158.58亿元下降至157.75亿元，减少0.52%[176] - 货币资金增长25.6%，从29.52亿元增至37.09亿元[174] - 应收账款下降4.1%，从14.31亿元降至13.72亿元[174] - 短期借款大幅减少18.8%，从75.22亿元降至61.06亿元[175] - 其他应付款减少30.9%，从47.14亿元降至32.57亿元[175] - 归属于母公司所有者权益合计为-1,538,925,486.73元[191] - 未分配利润为-1,021,352,253.53元[191] - 少数股东权益为41,668,846.73元[191] - 专项储备本期提取额为47,686.92万元[197] - 专项储备本期使用额为22,188.84万元[197] - 其他综合收益变动为-90,066.11万元[199] - 归属于母公司所有者权益期初余额为444,723.77万元[198] - 少数股东权益期初余额为88,963

财务审计与利润分配 - 北京兴华会计师事务所对公司2021年度财务报告出具保留意见审计报告[6] - 2021年度公司归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负[6] - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2021年度公司不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本[162] 年度关键财务指标变化 - 2021年营业收入为5.59亿元，较2020年的6.33亿元减少11.63%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -8.66亿元，较2020年的 -4.13亿元下降109.60%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为597.65万元，较2020年的 -1081.36万元增长155.27%[22] - 2021年末资产总额为23.75亿元，较2020年末的29.89亿元减少20.54%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为 -4.07亿元，较2020年末的4.45亿元下降191.48%[22] - 2021年营业收入扣除金额为788.46万元，2020年为370.02万元[23] - 2021年营业收入扣除后金额为5.52亿元，2020年为6.29亿元[23] - 2021年公司营业总收入55,938.53万元，较上年同期下降11.63%[57] - 2021年公司营业利润-77,682.63万元，较上年同期下降70.17%[57] - 2021年公司利润总额-89,406.30万元，较上年同期下降88.91%[57] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润-86,635.50万元，较上年同期下降109.60%[57] - 2021年公司基本每股收益为-0.9051元[57] - 2021年公司营业收入合计559385286.61元，较2020年的633022000.44元同比减少11.63%[67] 季度关键财务指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为6793.07万元、1.07亿元、8823.70万元、2.96亿元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -5223.19万元、 -8860.77万元、 -8936.89万元、 -6.36亿元[25] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1752.61万元、1486.63万元、 -702.60万元、1566.24万元[25] 非经常性损益变化 - 2021年非流动资产处置损益为-1701.64万元，2020年为-28.46万元，2019年为-57.37万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为402.00万元，2020年为1289.25万元，2019年为775.65万元[30] - 2021年债务重组损益为292.27万元，2020年为-428.00万元[30] - 2021年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-1亿元[30] - 2021年公司非经常性损益合计为-1.36亿元，2020年为-1295.97万元，2019年为3919.50万元[30] 行业市场规模与趋势 - 2016 - 2020年我国工业自动化控制市场规模从1428亿元增长至2063亿元，年复合增长率达9.63%，预计2022年将达2360亿元[35] - 数字化和智能化技术在油气生产领域应用可提高油气采收率20%以上，成本下降20%以上[37] - “三桶油”到2025年天然气产量占比提高到55%左右，推动向“油、气、热、电、氢”综合性能源转型[37] - 力争2022年石油产量回升到2亿吨水平并较长时期稳产，2025年天然气产量达到2300亿立方米以上[38] - 到2025年全国油气管网规模达到21万公里左右[38] - 预计到2023年国内建筑智能化工程市场规模将达到12276亿元[39] 公司业务定位与优势 - 公司是国内领先的自动化控制产品、智慧解决方案和服务提供商，在油气田自动化控制领域国内领先[42] - 公司在油气服务领域加强定向井、水平井先进钻井工具研发制造，在油田化学品研发等方面持续创新巩固区域竞争优势[42] - 公司在智慧产业领域具备完备资质，积累丰富应用案例，具备行业竞争优势[43] - 公司主营业务聚焦自动化、油气服务、智慧产业三大业务领域[45] 各业务线技术与产品 - 公司自动化业务拥有E - IIP工业互联网平台等自主核心技术产品和多种行业整体解决方案[45] - 公司油气服务业务涵盖定向井技术服务等多方面，打造油田区块综合治理技术优势[46] - 公司智慧产业业务以自动化等技术为核心，在多领域提供智能化产品和解决方案[46] - 公司新增智能井场一体化解决方案，升级改造后的智能井场一体化RTU具备万物互联特性[46][47] - 公司新增无人值守站PLC控制方案，提高无人值守站安全运行水平[48] - 子公司泽天盛海井下大功率涡轮发电机有100W、150W、200W、300W和500W等多个系列[51] - 公司完成功能安全产品RockE50第二阶段开发升级、油气田行业新一代智能RTUL721开发、集成化智能井场主RTU开发、基于E - IIP平台能源管控SaaS软件应用平台开发，间抽功能在油田完成应用[61][62][64] 各业务线收入变化 - 2021年自动化业务收入由14,153.32万元降至13,453万元，降幅4.95%[58] - 2021年油气服务业务收入由32,252.68万元降至27,991.97万元，降幅13.21%[58] - 2021年智慧产业业务收入由16,526.18万元降至13,705.1万元，降幅17.07%[58] - 2021年自动化行业收入134529973.06元，占比24.05%，较2020年同比减少4.95%；油气服务行业收入279919701.05元，占比50.04%，较2020年同比减少13.21%；智慧产业行业收入137051003.38元，占比24.50%，较2020年同比减少17.07%；其他行业收入7884609.12元，占比1.41%，较2020年同比增长113.08%[67] - 2021年产品销售收入147386654.78元，占比26.35%，较2020年同比减少14.94%；整体解决方案收入363261456.71元，占比64.94%，较2020年同比减少11.35%；运维及服务收入40852566.00元，占比7.30%，较2020年同比减少11.72%；其他收入7884609.12元，占比1.41%，较2020年同比增长113.08%[68] - 2021年境内收入559385286.61元，占比100.00%，较2020年同比减少11.07%；境外收入为0，较2020年的4025025.56元同比减少100.00%[68] - 2021年直销收入559385286.61元，占比100.00%，较2020年同比减少11.63%[68] 业务合同与销售情况 - 长输管网业务中标金额约1182万元，油田环保服务合同金额约2.58亿元，智慧产业业务汉中市天汉大剧院建设项目弱电智能化工程合同金额约2663万[59][60] - 全年向新疆油田公司销售泡沫灭火剂251.2吨、手提式水基型灭火器23792具，向克拉玛依等政府及相关所属企事业单位销售手提式水基型灭火器4424具[60] 公司经营事件 - 2021年5月25日公司完成迁址至四川省宜宾市叙州区，6月自动化生产线在宜宾开始正常生产[65] - 2021年8月5日四川省宜宾市中级人民法院决定对公司启动预重整程序，10月18日选出预重整投资人[65] - 2021年8月5日四川省宜宾市中级人民法院决定对公司启动预重整程序，10月18日选出预重整投资人[188] 各业务线毛利率与成本 - 自动化行业营业收入134,529,973.06元，毛利率22.46%，同比增4.14%，营收同比降4.95% [70] - 油气服务行业营业收入279,919,701.05元，毛利率16.84%，同比增4.90%，营收同比降13.21% [70] - 产品销售直接材料成本77,871,421.64元，占营业成本比重16.76%，同比降29.38% [72] - 整体解决方案直接材料成本180,666,275.01元，占营业成本比重38.89%，同比降14.97% [72] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额362,236,013.21元，占年度销售总额比例64.76% [74] - 前五名供应商合计采购金额84,548,631.34元，占年度采购总额比例21.57% [75] 费用变化情况 - 2021年销售费用44,894,125.60元，同比降18.99%，因人员优化薪酬减少 [77] - 2021年财务费用202,421,968.34元，同比增18.05%，因贷款逾期等致融资成本提高 [77] - 2021年研发费用57,063,678.93元，同比降17.00%，因资金紧张研发投入减少 [77] 子公司情况 - 本期纳入合并范围子公司25家，净减少1家 [73] - 子公司三达新技术注册资本为60,000,000.00元，总资产为327,060,904.64元，净资产为93,148,157.73元，营业收入为204,787,978.23元，营业利润为12,071,716.17元，净利润为12,002,697.73元[101] - 公司新设杭州安煦和海宁安控拓宽产业链，报告期未对业绩产生影响[101] - 公司出售求是嘉禾股权、出售时代启程部分股权、注销香港安控，对整体生产经营和业绩无重大影响[101] - 本期纳入合并范围的子公司有25家，新增2家，因处置等不再包括3家，净减少1家[200] 研发情况 - 2021年研发人员数量164人，较2020年的214人减少23.36%；研发人员数量占比21.81%，较2020年的38.08%下降16.27%[79] - 2021年研发投入金额64,689,941.18元，研发投入占营业收入比例11.56%；研发支出资本化的金额7,626,262.25元，资本化研发支出占研发投入的比例11.79%[80] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入小计658,186,858.39元，同比减少19.09%；经营活动现金流出小计652,210,358.76元，同比减少20.87%；经营活动产生的现金流量净额5,976,499.63元，同比增长155.27%[81] - 2021年投资活动现金流入小计7,896,446.53元，同比减少75.18%；投资活动现金流出小计43,727,243.57元，同比增加50.88%；投资活动产生的现金流量净额-35,830,797.04元，同比下降1,367.03%[81] - 2021年筹资活动现金流入小计291,192,097.23元，同比减少31.98%；筹资活动现金流出小计257,003,904.01元，同比减少44.70%；筹资活动产生的现金流量净额34,188,193.22元，同比增长193.24%[81] - 2021年现金及现金等价物净增加额4,312,726.09元，同比增长109.66%[81] 投资与资产相关损益 - 2021年投资收益-19,361,906.05元，占利润总额比例2.17%；公允价值变动损益-15,314,078.71元，占利润总额比例1.71%；资产减值-295,527,822.27元，占利润总额比例33.05%[84] 资产结构变化 - 2021年末货币资金66,366,706.07元，占总资产比例2.79%，较年初比重增加0.80%；应收账款511,074,337.38元，占总资产比例21.52%，较年初比重增加1.61%[86] - 2021年末投资性房地产471,760,262.98元，占总资产比例19.86%，较年初比重增加18.93%；在建工程8,406,421.50元，占总资产比例0.35%，较年初比重减少10.87%[86] - 2021年末短期借款881,925,772.11元，占总资产比例37.13%，较年初比重增加3.42%；长期借款23,600,000.00元，占总资产比例0.99%，较年初比重减少1.35%[86] 金融

收入和利润表现 - 营业收入为7439.29万元，同比增长9.51%[3] - 营业总收入同比增长9.5%至7439.3万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6739.75万元，同比下降29.04%[3] - 净亏损同比扩大28.1%至7146.6万元[23] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长4.5%至1.38亿元[22] - 财务费用同比增长9.3%至4412.9万元[22] - 利息费用同比增长25.8%至4615.7万元[22] - 研发费用同比增长27.9%至627.9万元[22] - 信用减值损失为-304.01万元，主要因应收款项计提减值增加[7] - 应付职工薪酬为2256.02万元，同比减少33.85%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-522.41万元，同比改善70.19%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-522.41万元，较上年同期-1752.61万元改善70.2%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.424亿元，同比下降17.3%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为2926.12万元，同比减少64.32%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金为2926.12万元，同比减少64.3%[26] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.093亿元，同比下降23.7%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4203.19万元，同比下降16.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-202.13万元，较上年同期-309.53万元改善34.7%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1551.35万元，同比转负（上年同期为2311.62万元）[27] - 取得借款收到的现金为69.5万元，同比减少98.67%[7] - 取得借款收到的现金为69.5万元，同比大幅下降98.7%[27] 资产和负债状况 - 总资产为22.72亿元，较上年度末下降4.36%[3] - 资产总额减少4.4%至22.7亿元[19] - 货币资金从66,366,706.07元下降至42,976,629.34元，降幅35.2%[18] - 应收账款从511,074,337.38元下降至471,342,992.60元，降幅7.8%[18] - 存货从181,641,172.13元上升至187,273,789.87元，增幅3.1%[18] - 预付款项从35,403,489.97元上升至41,617,931.95元，增幅17.5%[18] - 其他应收款从65,556,136.22元下降至60,995,060.78元，降幅7.0%[18] - 合同资产从66,940,667.62元下降至49,288,898.54元，降幅26.4%[18] - 一年内到期非流动资产从163,824,895.60元下降至151,867,030.15元，降幅7.3%[18] - 流动资产总额从1,268,174,609.29元下降至1,172,025,490.49元，降幅7.6%[18] - 短期借款余额8.75亿元[19] - 应付账款同比减少14.4%至4.23亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为3863.58万元，较期初下降37.1%[27] 所有者权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的所有者权益为-4.74亿元，较上年度末下降16.56%[3] - 归属于母公司所有者权益为-4.74亿元[20] - 加权平均净资产收益率为-15.30%，同比下降2.25个百分点[3] 其他重要事项 - 交易性金融资产保持稳定为31,686,986.80元[18] - 期末限售股总数15,868,528股，期初与期末数量无变动[15] - 公司第一季度报告未经审计[28]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8823.7万元，同比增长7.31%[3] - 前三季度累计营业收入为2.63亿元，同比增长11.94%[3] - 营业总收入同比增长11.9%至2.635亿元[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损8936.9万元，同比下降43.45%[3] - 前三季度累计净亏损2.3亿元，同比下降41.71%[3] - 净亏损同比扩大39.7%至2.394亿元[30] - 基本每股收益为-0.2405元[31] 成本和费用表现 - 财务费用为1.49亿元，同比上升69.11%，主要因逾期借款罚息增加[8] - 财务费用激增69.1%至1.486亿元[29] - 研发费用增长27.3%至2305万元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-968.6万元，同比下降132.86%[3] - 经营活动现金流净额为负值（未披露具体数字）[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降20.4%至3.97亿元（上期4.99亿元）[32] - 经营活动现金流量净额由-416万元扩大至-968.6万元，恶化132.9%[33] - 投资活动现金流出大幅增加362%至3507万元（上期759万元）[33] - 购建长期资产支付现金同比激增377%至3502万元（上期734万元）[33] - 取得借款收到的现金同比下降38.1%至9990万元（上期1.61亿元）[33] - 偿还债务支付现金同比下降51.3%至1.17亿元（上期2.41亿元）[33] - 筹资活动现金流入保持稳定为2.36亿元（上期2.36亿元）[33] - 筹资活动现金流量净额改善142.9%至3065万元（上期-7141万元）[33] - 期末现金及等价物余额较期初下降15.9%至5708万元[33] 资产和负债状况 - 货币资金为6835.63万元，较2020年末5956.25万元增长14.76%[25] - 交易性金融资产为3394.85万元，较2020年末5109.34万元下降33.55%[25] - 应收账款为5.29亿元，较2020年末5.97亿元下降11.4%[25] - 其他应收款为7596.30万元，较2020年末1.25亿元下降39.16%[25] - 预付款项为6000.81万元，较2020年末4658.15万元增长28.78%[25] - 存货为2.75亿元，较2020年末2.59亿元增长5.95%[25] - 长期应收款为1.43亿元，较2020年末1.77亿元下降18.98%[25] - 长期股权投资为6192.32万元，较2020年末3412.07万元增长81.48%[25] - 投资性房地产增至4.62亿元，同比上升7716.99%，主要因杭州产业园完工转入[8] - 长期股权投资增至6192.3万元，同比上升81.48%，主要因对安控鼎辉投资核算方式变更[8] - 短期借款减少9.2%至9.175亿元[26] - 应付利息大幅增长131.6%至2.087亿元[26] - 总资产为28.13亿元，较上年末下降5.21%[4] - 资产总额下降5.2%至28.13亿元[26][28] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.07亿元，较上年末下降51.38%[4] - 归属于母公司所有者权益下降51.4%至2.073亿元[27] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为41,274户[10] - 第一大股东俞凌持股比例为13.22%，持股数量为126,570,413股，其中质押121,471,052股，冻结126,570,413股[10] - 第二大股东董爱民持股比例为3.24%，持股数量为31,000,000股，全部质押并冻结[10] - 第三大股东付丽艳持股比例为1.17%，持股数量为11,160,000股[10] - 股东庄贵林持股比例为0.86%，持股数量8,192,000股，其中质押8,000,000股，冻结8,000,000股[10] - 股东白欣通过信用账户持股2,532,000股，合计持股4,302,000股[11] - 股东颜孔连通过信用账户持股3,876,600股，合计持股3,877,800股[11] - 期末限售股份总数15,727,353股，主要因高管锁定及股权激励未达解锁条件[12][14] - 张磊期末限售股数为2,109,900股，含高管锁定股及股权激励股份[12] - 李春福期末限售股数为1,843,826股，含高管锁定股及股权激励股份[12] 重大风险与事件 - 公司子公司东望智能被申请破产清算[15] - 公司控股股东俞凌因涉嫌内幕交易被证监会立案调查[19] - 第三季度报告未经审计[37]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为1.7525亿元，同比增长14.42%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.4084亿元，同比下降40.62%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-265.98万元，同比改善88.82%[24] - 总资产为28.4386亿元，同比下降4.16%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为3.0001亿元，同比下降29.63%[25] - 加权平均净资产收益率为-39.57%，同比下降26.85个百分点[25] - 基本每股收益为-0.1471元/股，同比下降40.63%[24] - 营业成本同比增长20.56%至1.5966亿元[49] - 财务费用同比激增55.78%达8054万元，主要因借款逾期产生复利及罚息[49] - 经营活动现金流量净额改善88.82%至-266万元，因支付采购款减少[49] - 投资活动现金流量净额下降368.83%至-1754万元，因在建工程支出增加[49] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14083.96万元，上年末净资产为42634.58万元，亏损金额占上年末净资产的比例为33.03%[195] - 公司资产负债率从上年末82.65%上升至本报告期末86.57%，增长3.92个百分点[197] - 公司流动比率从上年末70.21%下降至本报告期末58.61%，降低11.60个百分点[197] - 公司速动比率从上年末55.20%下降至本报告期末44.45%，降低10.75个百分点[197] - 公司扣除非经常性损益后净利润为-14010.25万元，较上年同期-10503.13万元下降33.39%[197] - 公司利息偿付率从上年同期67.11%下降至本报告期5.00%，大幅降低62.11个百分点[198] - 公司贷款偿还率从上年同期29.03%下降至本报告期12.45%，降低16.58个百分点[198] - 公司EBITDA全部债务比为-4.03%，较上年同期-3.13%下降0.90个百分点[197] - 公司现金利息保障倍数为0.85，较上年同期0.64上升32.81%[197] 各业务线表现 - 自动化业务收入增长56.84%达4940万元，毛利率10.89%[51] - 油气服务业务收入下降1.94%至5804万元，毛利率降至8.08%[51] - 智慧产业业务收入增长9.09%至6643万元，毛利率7.38%[51] - 运维及服务收入暴增375.18%至5182万元，毛利率10%[51] - 境外业务收入归零，同比下降100%[51] 成本与费用变化（同比） - 营业成本同比增长20.56%至1.5966亿元[49] - 财务费用同比激增55.78%达8054万元，主要因借款逾期产生复利及罚息[49] - 公司财务费用增长至8054.14万元，主要由于已逾期借款产生复利和罚息[195] 资产与负债结构变化 - 货币资金减少至5542.91万元，占总资产比例下降0.06个百分点至1.95%[56] - 应收账款减少至5.37亿元，占总资产比例下降1.23个百分点至18.89%[56] - 固定资产大幅增加至7.23亿元，占比上升15.75个百分点至25.42%，主要系在建工程转固所致[56] - 在建工程减少至0元，占比下降11.34个百分点，主要系转固所致[56] - 短期借款减少至9.35亿元，占总负债比例下降1.17个百分点至32.88%[56] - 长期股权投资增加至6215.96万元，占比上升1.04个百分点至2.19%[56] - 流动资产131,418.98万元低于流动负债224,241.64万元，流动资金不足[84] 投资与募投项目 - 报告期投资额2235.21万元，较上年同期704.04万元增长217.48%[59] - 杭州智慧产业园项目累计投入3.70亿元，其中募集资金已使用完毕[61] - 交易性金融资产期末余额3394.85万元，本期公允价值变动收益194.49万元[57] - 以公允价值计量的金融资产期末余额3394.85万元，累计投资收益1409.34万元[64] - 募集资金总额为人民币38,037.59万元[66] - 实际募集资金净额为人民币381,485,521.49元[66] - 发行费用为人民币18,514,475.95元[66] - 杭州智慧产业园项目承诺投资总额25,177.59万元[69] - 收购三达新技术52.40%股权项目承诺投资总额12,860万元[69] - 杭州智慧产业园项目累计投入金额25,177.59万元，投资进度100%[69] - 杭州智慧产业园项目实际投入金额达36,966.16万元，其中自有资金累计投入11,788.57万元[69] - 2021年半年度自有资金投入杭州智慧产业园项目850.25万元[69] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金18,171,379.96元[70] - 非公开发行价格为9.28元/股[66] - 公司使用2015年非公开发行股票募集资金1.286亿元用于支付三达新技术52.40%股权收购项目[71] - 公司使用2015年非公开发行股票募集资金2.5178亿元向全资子公司浙江安控增资[71] - 杭州智慧产业园项目募集资金投入总额为2.5178亿元[73] - 截至2021年6月30日杭州智慧产业园项目累计投入金额达3.6966亿元[74] - 2021年半年度自有资金投入杭州智慧产业园项目850.25万元[74] - 杭州智慧产业园项目累计自有资金投入金额达1.1789亿元[74] - 2015年非公开发行股票募集资金净额为3.8149亿元[71] - 扣除发行费用进项税额110.96万元后实际可用募投资金净额为3.8038亿元[71] - 杭州智慧产业园项目投资进度达100%[73] - 杭州智慧产业园项目于2021年5月21日达到预定可使用状态[74] 诉讼与法律风险 - 累计诉讼仲裁未结案金额66,247.62万元，占最近一期经审计归母净资产的155.38%[87] - 公司及控股子公司作为被告涉及未结案金额4,232.25万元[87] - 公司获得法院判决，被告需连带支付现金补偿款5.96亿元人民币并支付违约金[119] - 违约金计算以6.37亿元人民币为基数，自2019年6月11日起分段按贷款利率及LPR计算[119] - 案件受理费307.05万元及保全申请费0.5万元由被告方共同承担[119] - 公司于2021年5月20日收到被告方就补偿款案件的上诉状[121] - 公司涉及宁波银行借款担保纠纷，被判对4000万元借款承担连带清偿责任[121] - 公司因未履行还款义务被法院采取限制消费措施[121] - 公司与平安银行纠纷案以民事调解结案，涉案金额6769.71万元[121] - 公司股东损害利益纠纷案经二审裁定驳回原告起诉，涉案金额2997.54万元[121] - 公司作为担保方被冻结银行存款或等额财产[121] - 所有诉讼事项涉案金额累计超过10亿元人民币[119][121] - 金融借款合同纠纷案已由北京市西城区人民法院于2020年2月12日出具执行裁定[123] - 借款合同纠纷案（案号【2019】京0105 70921号）原告于2020年10月23日撤诉[123] - 借款合同纠纷案（案号【2020】浙1602 646号）调解结案，被告需分期偿还本息及其他金额共计5113.29万元[123] - 中国建设银行宁波江北支行借款纠纷案判决被告归还本息及罚息等共计2529.52万元[123] - 宁波市中级人民法院于2020年11月26日驳回上诉维持原判（案号【2020】浙02民终0357号）[123] - 宁波市江北区人民法院2020年12月16日出具执行通知书，要求支付执行标的金额2531.52万元[123] - 公司因金融借款合同纠纷被判支付平安国际融资租赁本金利息及逾期违约金等共计人民币987.38万元[125] - 公司名下北京市海淀区地锦路房产及土地使用权被裁定评估拍卖以清偿厦门国际银行债务涉案金额约4622.59万元[125] - 公司对宁波银行北京分行债务承担连带保证责任涉案金额约1805.87万元[127] - 公司需向中信银行宁波分行支付借款本息罚息等共计约9371.06万元执行状态为进行中[127] - 公司被上海浦东发展银行北京分行申请强制执行涉案金额约9124.55万元[125] - 公司涉及江苏景雄科技合同纠纷案件受理费及执行费合计约17.70万元[125] - 公司撤回上海金融法院上诉金融借款纠纷案以支付1264.49万元结案[125] - 公司对北京泽天盛海油田技术服务有限公司金融借款承担连带清偿责任[125] - 公司涉及宁波银行北京分行金融借款纠纷涉案金额约4961.71万元执行状态未履行[127] - 公司因公证债权文书纠纷被责令履行对浦发银行北京分行的支付义务[125] - 公司被判偿还华夏银行北京魏公村支行本金及利息等共计4990.39万元[129] - 俞凌对上述债务在最高额5000万元内承担连带保证责任[129] - 西安安控鼎辉信息技术有限公司对安控科技不能清偿部分承担二分之一赔偿责任[129] - 公司于2021年6月29日收到该案件《执行通知书》[129] - 公司涉及北京银行上地支行诉讼案件金额为1969.82万元[129] - 公司与华夏银行宁波分行调解结案需支付4224.87万元[129] - 公司涉及华夏银行宁波分行另一诉讼案件金额为1784.26万元[129] - 公司作为被起诉方其他诉讼涉案金额达9853.2万元[132] - 公司作为起诉方其他诉讼涉案金额为366.02万元[132] - 公司及子公司因未履行生效法律文书被列入失信被执行人名单[135] 担保情况 - 公司对子公司郑州鑫泽天盛担保额度为15,000万元，实际担保金额为11,200万元[148] - 公司对子公司郑州鑫泽天盛另一笔担保额度为2,100万元，实际担保金额为2,100万元[148] - 公司对浙江安控担保额度为500万元，实际担保金额未明确披露[148] - 公司对海淀区地锦路房产相关担保实际金额为1,898.75万元[149] - 公司对泽天盛一笔担保实际金额为1,756.63万元[149] - 公司对泽天盛另一笔担保实际金额为787.32万元[149] - 公司对海淀区地锦路房产另一关联担保实际金额为3,099.99万元[149] - 公司对青鸟电子担保额度为3,300万元，实际担保金额为0元[149] - 公司对青鸟电子另一笔担保额度为3,300万元，实际担保金额为1,750万元[149] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币52,110.72万元[152] - 实际担保总额占公司净资产比例高达173.70%[152] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币44,760.73万元[151] - 子公司对子公司实际担保余额合计为人民币7,349.99万元[152] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保余额达人民币10,082.69万元[152] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币37,110.09万元[152] - 东望智能单笔最高担保额度为人民币12,000万元[150] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币3,500万元[152] - 青鸟电子实际担保发生金额为人民币2,500万元[150][151] - 泽天盛海实际担保余额为人民币3,099.99万元[151] 股东与股权结构 - 公司股东俞凌持股比例为13.48%，持股数量为129,011,076股，报告期内减持18,757,594股，其全部股份处于质押和冻结状态[170] - 股东董爱民持股比例为3.24%，持股数量为31,000,000股，全部股份处于质押和冻结状态[170] - 限售股份期末合计为15,689,763股，较期初增加534,573股，主要因高管锁定股及股权激励调整[168] - 股东庄贵林持股比例为0.86%，持股数量为8,192,000股，其中192,000股为限售股，8,000,000股处于质押和冻结状态[172] - 股东张磊持股比例为0.29%，持股数量为2,761,600股，其中限售股为2,087,310股，1,700,000股处于质押和冻结状态[172] - 报告期末普通股股东总数为47,101户[170] - 股东李先军持股比例为0.74%，持股数量为7,085,000股，报告期内大幅增持7,075,000股[172] - 股东周建中持股比例为0.55%，持股数量为5,290,780股，报告期内新进持股5,290,780股[172] - 股东颜孔连持股比例为0.41%，持股数量为3,877,800股，报告期内增持1,229,800股[172] - 股东白欣持股比例为0.47%，持股数量为4,500,400股，报告期内减持70,200股[172] - 前10名无限售流通股股东中，周建中持股5,290,780股，白欣持股4,500,400股，颜孔连持股3,877,800股[174] - 股东白欣通过融资融券账户持有2,540,500股，实际合计持股4,500,400股[174] - 股东颜孔连通过融资融券账户持有3,876,600股，实际合计持股3,877,800股[174] - 副董事长李春增持600,000股，期末持股增至2,458,435股[176] - 总经理张磊减持140,600股，期末持股为2,761,600股[178] - 董事王文明减持100,000股，期末持股为336,800股[178] - 财务总监张滨减持189,500股，期末持股为704,400股[178] - 有限售条件股份增加534,573股至15,689,763股，占比从1.58%升至1.64%[161] - 无限售条件股份减少534,573股至941,456,581股，占比从98.42%降至98.36%[161] - 董事及高管计划增持200万股，截至报告期末已增持1,080,100股[163] - 高管锁定股增加645,425股，无限售流通股增加704,625股[163] - 前高管离职导致有限售条件股份减少110,852股，无限售条件股份增加110,852股[163] 公司债券 - 公司债券"16安控债"余额522.37万元，利率7.5%，2021年10月24日到期[186] - "16安控债"回售数量2,947,720张，回售金额3.074亿元，剩余托管52,280张[189] - 公司债券由深圳市高新投集团提供全额连带责任担保[188] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响-805.47万元，主要来自非流动资产处置损失267.24万元和政府补助250.89万元[29] 管理层与治理 - 独立董事洪金明因个人原因离任[92] - 独立董事马德芳被聘任以符合董事会成员比例要求[92] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[93] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[94] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为15.17%[91] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.91%[91] 重整与风险警示 - 公司面临重整程序，存在被实施退市风险警示的风险[82] - 债权人向宜宾中院申请对公司进行重整[117] - 宜宾中院于2021年8月5日决定启动公司预重整程序[117] - 预重整管理人于2021年8月9日发布债权申报通知[118] - 公司多次发布累计诉讼、仲裁及银行账户冻结风险提示公告[155][156] - 控股股东及实际控制人部分股份被冻结及新增轮候冻结[155] - 公司进行前期会计差错更正并披露更正后财务报表[155][156] - 公司注册地址变更及参股子公司完成工商注销登记[155] 承诺事项 - 实际控制人俞凌关于避免同业竞争的承诺正在履行中（2020年3月27日签署）[100] - 实际控制人俞凌关于规范关联交易的承诺正在履行中（2020年3月27日签署）[100] - 股东林悦关于避免同业竞争的承诺正在履行中（2015年11月9日签署）[101] - 股东林悦关于减少和规范关联交易的承诺正在履行中（2015年11月9日签署）[101] - 股东承诺确保与上市公司或泽天盛海在人员