审计机构情况 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[3][5] - 大华对公司2023年度财务报告出具带保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024年1月4日与大华召开审计预沟通会[6] - 2024年4月25日审计委员会通过2023年年度报告议案[6] 业绩数据 - 2022年度大华业务总收入33.27亿元等[1]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会，审议多项议案[2][3][4] - 2023年度公司董事会召集召开股东大会7次[7] 投资者参与比例 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.67%[7] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.44%[7] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为31.83%[7] 未来展望 - 2024年公司董事会督促战略规划和经营计划执行[14] - 2024年公司董事会继续做好信息披露工作[14]

业绩情况 - 2023年末未分配利润 -297,837,418.22 元，实收股本 528,943,475 元，未弥补亏损超实收股本 1/3[1] - 信息化及供应链业务收入规模下降，部分子公司业绩不佳[2] 未来策略 - 2024 年以市场为导向加强研发创新投入[3] - 推进生产管理创新，推行精细化管理降成本[5] - 优化业务布局，拓展新业务和增长点[6] - 加强人才梯队建设，完善薪酬福利与激励机制[7]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，河北汇金集团营业收入为69,894,150.42元，同比下降17.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,506,712.65元，同比下降644.49%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,942,549.76元，同比下降111.85%[5] - 河北汇金集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为149,968,180.78元，较上期大幅下降至473,679,425.83元[20] - 经营活动现金流出小计为178,910,730.54元，较上期增加至229,368,860.91元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,942,549.76元，较上期大幅下降至244,310,564.92元[20] 资产负债表变动情况 - 预付款项、应付票据、长期借款等资产负债表项目出现较大变动，主要原因包括业务新增、融资增加等[7] - 公司持有的应收账款为855,628,750.36元，较上期减少了44,868,401.66元[15] - 公司固定资产为110,562,406.73元，较上期略微下降了1,347,832.28元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,625股，前十名股东持股情况中，邯郸市建设投资集团有限公司持股29.09%[8] 其他财务数据 - 每股基本收益为-0.0293元，较上期有所下降[18] - 现金及现金等价物净增加额为-4,647,834.93元，较上期减少至-74,942,188.28元[21]

公司基本信息 - 公司中文名称为河北汇金集团股份有限公司[14] - 公司股票简称为汇金股份，股票代码为300368[14] - 公司法定代表人为韩春丽[14] - 公司注册地址为石家庄市高新区湘江道209号，邮政编码为050035[14] - 公司办公地址为石家庄市高新区湘江道209号，邮政编码为050035[14] - 公司网址为www.hjjs.com，电子信箱为hbhuijin@hjjs.com[14] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[15] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入352,398,821.54元，同比下降38.93%[5] - 2023年公司营业利润为-286,786,787.26元，同比增加13.89%[5] - 2023年公司利润总额为-284,827,971.01元，同比增加14.56%[5] - 2023年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-247,964,183.52元，同比增加11.98%[5] - 2023年公司计提信用及资产减值准备合计-15,552.63万元，对经营业绩产生不利影响[5] - 2023年公司通过清收逾期应收账款降低外部融资总额，财务费用支出减少4,302.83万元，影响亏损金额减少3,374.63万元[5] - 2023年营业收入为352,398,821.54元，同比下降38.93%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为247,964,183.52元，同比增长11.98%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为267,926,638.42元，同比增长14.61%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为438,354,572.33元，同比增长31.44%[16] - 2023年基本每股收益为-0.4688元/股，同比增长11.98%[16] - 2023年稀释每股收益为-0.4688元/股，同比增长11.98%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为-51.69%，同比下降14.07%[16] - 2023年末资产总额为2,001,695,783.38元，同比下降40.70%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为354,618,936.74元，同比下降41.37%[18] - 2023年非经常性损益合计为19,962,454.90元，同比下降37.76%[21] - 2023年公司实现营业收入352,398,821.54元，同比下降38.93%[61] - 营业利润为-286,786,787.26元，同比增加13.89%[61] - 利润总额为-284,827,971.01元，同比增加14.56%[61] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-247,964,183.52元，同比增加11.98%[61] - 信息化综合解决方案业务收入下降41.36%[61] - 供应链业务收入下降70.49%[61] - 智能制造业务收入下降3.09%[61] - 财务费用支出减少4,302.83万元，影响本报告期亏损金额减少3,374.63万元[61] - 经营活动现金流入小计同比减少61.64%，主要原因是销售收入减少，相应销售回款大幅减少[96] - 经营活动现金流出小计同比减少73.83%，主要原因是销售收入减少，相应采购付款减少[96] - 投资活动现金流入小计同比增加198.83%，主要原因是收到股权转让款和业绩补偿款较上期增加[96] - 投资活动现金流出小计同比减少91.90%，主要原因是购建长期资产和投资支付的现金较上期减少[96] - 筹资活动现金流入小计同比减少72.51%，主要原因是取得借款较上期减少[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加31.44%，主要原因是经营性应收项目的减少和信用及资产减值准备增加[98] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加174.50%，主要原因是投资活动现金流入增加和现金流出减少[96] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少246.16%，主要原因是偿还金融机构借款和取得借款减少[96] - 现金及现金等价物净增加额同比减少767.11%，主要原因是经营活动和筹资活动现金流量净额减少[96] - 资产减值损失为-127,364,882.21元，占利润总额比例44.72%，主要为计提的存货跌价准备、合同资产减值准备、商誉减值准备和长期股权投资减值准备[99] - 报告期投资额为4,666,666.67元，上年同期投资额为240,300,408.07元，变动幅度为-98.06%[110] - 报告期内出售重庆云兴网晟科技有限公司51%股权，交易价格为24,185.72万元，对公司净利润影响为1,585.09万元[114] - 石家庄汇金供应链管理有限公司注册资本为5000万元，总资产为731,172,673.79元，净资产为70,345,317.99元，营业收入为61,551,600.88元，净利润为34,879,914.92元[115] 公司战略与业务 - 公司主营业务涉及智能制造、信息化系统解决方案、供应链三大领域，核心竞争力未发生重大不利变化[6] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，处于快速发展阶段，未来市场发展空间将不断提升[7] - 公司确立了全面聚焦智能制造主业的战略定位，正在积极拓展非银行行业提供定制化智能成套装备的业务[7] - 公司持续经营能力不存在重大风险，业务完整，不存在重大权属纠纷、重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项[7] - 公司顺应工业4.0时代要求，建立了现代化生产制造中心，全面实现数字化生产[23] - 公司通过数字化、智能化的改造，重构研发、生产、管理和服务等各个环节，持续跟踪智能制造领域技术变革，加大研发投入和产品推广力度[24] - 公司主营业务分为智能制造业务、信息化综合解决方案业务（含系统集成和数据中心）及供应链业务[27] - 智能制造业务拓展为向公安司法、文档管理、物品管理、政企政务等多行业提供软硬一体的智能化产品解决方案[27] - 信息化综合解决方案业务包含系统集成和数据中心业务，主要由子公司中科拓达和汇金天源承担[27] - 供应链业务分为城市智慧创新业务、钢铁贸易业务、煤炭贸易业务[27] - 公司在北京设立专业营销部门，规划建立七大销售区域，覆盖全国31个省及自治区[62] - 2023年下半年，公司加大了对公检法、政企政务、医疗等领域的市场开拓力度[62] - 公司2023年销售量为27,998台，同比下降7.43%[67] - 公司2023年生产量为24,665台，同比下降19.50%[67] - 公司2023年库存量为6,575台，同比下降33.64%[67] - 智能制造业务2023年直接材料成本为75,609,450.25元，占营业成本比31.55%，同比下降8.06%[68] - 智能制造业务2023年直接人工成本为20,098,002.05元，占营业成本比8.39%，同比下降0.38%[68] - 智能制造业务2023年制造费用为31,660,922.35元，占营业成本比13.21%，同比下降0.41%[68] - 智能制造业务2023年其他成本为8,119,398.03元，占营业成本比3.39%，同比增长13.99%[69] - 智能制造业务2023年总成本为135,487,772.68元，占营业成本比56.54%，同比下降4.13%[70] - 信息化综合解决方案业务2023年材料成本为39,176,508.89元，占营业成本比16.35%，同比下降65.42%[70] - 信息化综合解决方案业务2023年其他成本为64,951,946.79元，占营业成本比27.11%，同比增长12.95%[70] - 2024年公司发展战略为成为国内领先的“数字化、智能化”设备及“系统解决方案”提供商，以高端制造业为主要支柱产业[116] - 2024年经营计划包括加强技术创新，加快发展新质生产力，推动管理创新，提升运营能效[116] - 公司计划2024年优化调整业务布局，拓展新业务和新的业绩增长点，进一步夯实智能制造主业地位[117] - 公司将加强与中科院、高校产业研究院等机构对接，发掘新技术、新材料，引导实现产业化[117] - 公司加强人才梯队建设，加大对创新型、技能型人才的培养力度，完善薪酬与福利制度，建立有效的人才激励机制[117] 公司治理与管理 - 公司共召开了1次年度股东大会和6次临时股东大会[124] - 公司董事会成员由9名，其中独立董事3名[124] - 公司共召开了5次监事会，监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[125] - 公司控股股东为邯郸市建设投资集团有限公司，实际控制人为邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会[127] - 公司指定《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[125] - 公司共召开了7次董事会[124] - 公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会[124] - 公司独立董事对公司内部控制制度及发展提出了许多意见和建议[125] - 公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定进行信息披露[125] - 公司于2023年7月14日收到杨振宪先生和马振华先生的书面辞职报告，两人因工作调整原因分别辞去非独立董事职务和非独立董事、总经理职务[131][132] - 韩春丽女士于2023年7月14日被选举为公司董事长[135] - 彭冲先生于2023年7月14日被聘任为公司总经理[136] - 欧智华先生于2023年3月9日被选举为公司第五届董事会非独立董事[137] - 田联东先生于2023年7月31日被选举为公司第五届董事会非独立董事[138] - 公司于2023年4月26日聘任刘飞虎先生担任董事会秘书，任期至第五届董事会届满[140] - 公司于2023年8月25日聘任祝峰先生担任副总经理，任期至第五届董事会任期届满[141] - 公司于2023年11月10日提名祝峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满[142] - 韩春丽女士自2023年6月起担任邯郸市建设投资集团有限公司党委委员、总工程师，并于2023年7月14日起担任本公司董事长[143] - 祝峰先生自2023年8月起担任本公司副总经理，并于2023年11月起担任公司董事[144] - 公司聘任田联东为财务总监，任期自2024年4月12日起[148] - 公司离任独立董事魏会生因签署确认意见保证2021年年度报告真实、准确、完整，被河北监管局拟给予警告并处以50万元罚款[149] - 公司离任财务总监孙志恒因签署确认意见保证2021年年度报告真实、准确、完整，被河北监管局拟给予警告并处以罚款[149] - 公司2023年实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬312.72万元[151] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬主要依据公司盈利水平、同行业薪酬增幅水平及各人员的岗位分工及履行情况确定[151] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬[151] - 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案[151] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员从公司关联方获取报酬[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员未从公司关联方获取报酬[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员在报告期内离任[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员在报告期内新任[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员在报告期内被任免[152] - 公司董事、监事、高级管理人员中，部分人员在报告期内担任多个职务[152] - 公司2023年年度报告全文通过审议[157] - 公司2023年第一季度报告通过审议[158] - 公司2023年半年度报告全文及摘要通过审议[158] - 公司2023年第三季度报告通过审议[159] - 公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案通过审议[160] - 公司提名委员会审议通过多项人事任命议案[161][162][163][164] - 公司监事会对报告期内的监督事项无异议[165] 研发与创新 - 公司研发人员数量从2022年的72人减少到2023年的62人，变动比例为-13.89%[95] - 研发人员数量占比从2022年的7.49%增加到2023年的7.87%，变动比例为0.38%[95] - 研发投入金额从2022年的22,121,535.36元减少到2023年的18,105,546.56元[95] - 研发投入占营业收入比例从2022

业绩相关 - 2023年聘请大华会计师事务所审计，出具保留意见报告[1] - 2023年12月完成子公司云兴网晟股权转让，价款24185.73万元[2] 数据情况 - 截止2023年12月31日，应收肖杨股权转让款含2500万元应收票据和11851.01万元其他应收款[2] - 子公司应收云兴网晟账款合计18854.85万元未收回[2] 未来策略 - 董事会采取措施消除审计保留意见影响[5] - 加强关键岗位人员培训，完善规章制度[6] - 跟进前任高管留置进展，消除负面影响[7] - 督促交易对手方付款，防控风险[7]

业绩相关 - 2023年度审计以公司合并资产总额0.25%计整体重要性水平，金额500万元[4] 人员情况 - 2022年8月时任董事、总经理郭俊凯因涉嫌贪污罪被留置[5] - 2022年11月董事刘俊超因涉嫌受贿罪被留置，调查仍在进行[6] 市场交易 - 2023年12月完成对子公司云兴网晟股权转让，价款24185.73万元[6] - 2023年12月收购方肖杨支付12334.72万元，含已兑付应收票据2500万元[6] 财务状况 - 截至2023年底应收肖杨其他应收款11851.01万元，2024年12月20日前支付[6] - 截至报告日子公司应收云兴网晟18854.85万元未收回[6] 审计报告 - 2024年4月25日被出具保留意见审计报告[4] - 2023年4月25日2022年度财报被出具带强调事项段无保留意见报告[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入35239.88万元，主要来自智能制造、信息化综合解决方案和供应链业务[11] - 2023年营业总收入35239.88万元，较上期减少约38.93%[24] - 2023年营业利润亏损28678.68万元，亏损较上期减少约13.88%[24] - 2023年利润总额亏损28482.80万元，亏损较上期减少约14.56%[24] - 2023年净利润亏损27968.10万元，亏损较上期减少约11.22%[24] - 2023年综合收益总额亏损28201.07万元，亏损较上期减少约10.59%[24] - 2023年基本每股收益为 -0.4688，亏损较上期减少约11.98%[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日应收账款账面价值90049.72万元，占资产总额比例44.99%[9] - 截至2023年12月31日公司合并财务报表中商誉账面净值为10689.53万元，占资产总额比例5.34%[10] - 期末货币资金为7403.84万元，期初为22555.09万元[20] - 期末应收账款为90049.72万元，期初为135673.89万元[20] - 期末其他应收款为19683.53万元，期初为4510.42万元[20] - 期末存货为14413.92万元，期初为15481.06万元[20] - 期末流动资产合计为151149.13万元，期初为202692.94万元[20] - 期末长期股权投资为3414.20万元，期初为6866.31万元[20] - 期末固定资产为11191.02万元，期初为23892.38万元[20] - 期末使用权资产为129.96万元，期初为22564.14万元[20] - 期末非流动资产合计为49020.45万元，期初为134861.31万元[20] - 期末资产总计为200169.58万元，期初为337554.25万元[20] - 流动负债期末余额为144810.20万元，较期初减少约31.38%[22] - 非流动负债期末余额为16762.53万元，较期初减少约71.75%[22] - 负债合计期末余额为161572.74万元，较期初减少约40.24%[22] - 股东权益合计期末余额为38596.84万元，较期初减少约42.55%[22] - 2023年经营活动现金流入小计11.05亿元，上期为28.81亿元[25] - 2023年经营活动现金流出小计6.67亿元，上期为25.48亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，上期为3.34亿元[25] - 2023年投资活动现金流入小计1.04亿元，上期为0.35亿元[25] - 2023年投资活动现金流出小计0.13亿元，上期为1.58亿元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额0.91亿元，上期为 -1.23亿元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计4.10亿元，上期为14.91亿元[25] - 2023年筹资活动现金流出小计10.71亿元，上期为16.82亿元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -6.61亿元，上期为 -1.91亿元[25] 股权变动 - 2023年12月公司完成对子公司云兴网晟股权转让，转让价款24185.73万元，已收12334.72万元，截止2023年底应收18854.85万元[6] - 2023年公司注销300万股，占比0.56%，注销后邯郸建投持股占比29.09%[48] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期减少5户[51]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入35239.88万元，主要来自智能制造、信息化综合解决方案、供应链业务[11] - 截至2023年12月31日应收账款账面价值90049.72万元，占资产总额比例44.99%，账面余额及坏账准备余额分别为106557.05万元、16507.33万元[9] - 截至2023年12月31日汇金股份合并财务报表中商誉账面净值为10689.53万元，占资产总额比例5.34%[10] 股权交易 - 2023年12月公司完成对子公司云兴网晟股权转让，转让价款24185.73万元，其中12334.72万元于2023年12月支付，截止2023年12月31日应收款项合计18854.85万元未收回[6] 公司治理 - 2022年8月17日公司时任董事、总经理郭俊凯因涉嫌贪污罪被采取留置措施[5] - 2022年11月公司董事、副总经理、董事会秘书刘俊超因涉嫌受贿罪被采取留置措施，截至报表报出日调查仍在进行[6] 注册资本变更 - 公司注册资本为52,894.3475万元[20] - 2010 - 2023年期间公司经历多次增资、减资、股份转让、回购注销等，注册资本不断变化[20][21][22][23][24][25][26] 股权变动 - 2019 - 2023年邯郸建投有增持、减持股份行为，2023年注销股份后其持股占比29.09%[27][28] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围子公司16户，较上期减少5户[31] 财务报表相关 - 财务报表于2024年4月25日经董事会批准报出[32] 会计政策 - 公司执行多项会计政策，包括企业合并、金融工具、存货、固定资产等方面的会计处理[44][46][49][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][63][65][68][69][70][71][72][73][75][77][78][79][80][81][83][84][86][89][90][92][93][95][96][97][99][100][101][102][104][105][106][107][109][113][119][120][125][126][127][128][129][130][131][133][134][135][137][139][140][143][144][145][146][149][150][151][153][154][158][159][160][170][182][183][184][185][187][189][190][191][192] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%[197] - 城市维护建设税税率为7%、5%[197] - 教育费附加税率为3%[197] - 地方教育附加税率为2%[197]

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011009201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 河北汇金集团股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011009201号 河北汇金集团股份有限公司： 我们接受委托，对河北汇金集团股份有限公司（以下简称汇金股 份 ） 202 ...