公司基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息 [2] - 公司名称为四川创意信息技术股份有限公司，投资者关系活动编号 2016 - 020 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 9 月 29 日上午 10:00 - 12:00，地点在公司四楼会议室 [3] - 参与单位及人员包括中信建投于海宁、中海基金陈星等多家机构人员 [3] - 公司接待人员为创意信息王晓伟、罗群 [3] 业务合作与发展 与中兴通讯合作 - 中兴通讯作为设备提供商，提供流量经营平台、核心网和综合网关设备支持，作为运营支撑方提供上层运营平台；公司作为整体方案提供商向运营商提供服务，对产品有定制化需求时中兴通讯进行研发支持 [4] 流量经营维度 - 提到的 7 个维度技术上均可实现，业务推广需考虑运营商节奏 [4] WIFI 运营业务 - 商业 WIFI 是智慧城市一部分，会建成统一数据平台，“i - chengdu”、“互联网小镇”、“雪亮工程”项目正在落地，未来可嫁接多个项目 [4] 邦讯信息新业务 - 邦讯信息除主营动环监控外，开始布局海外业务拓展及能源行业 [4] 业绩相关 - 2016 年半年报业绩增长变缓原因：格蒂电力业务季节性波动明显；收购格蒂电力后有 450 万无形资产摊销；非经常性损益 [4] 其他情况 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露，已按深交所有关规定要求来访人员签署调研《承诺书》，无附件清单 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300366，证券简称为创意信息 [1] - 公司为四川创意信息技术股份有限公司，投资者关系活动编号为 2016 - 022 [2] - 活动时间为 2016 年 11 月 2 日上午 10：00 - 12：10，地点在公司四楼会议室 [2] - 公司接待人员为王晓伟、罗群 [3] 业务相关问题 流量经营产品 - 公司流量经营有 7 个维度的产品，技术上能实现，主推产品依市场需求而定，流量产品可实时定价（需运营商审批），销售需技术与市场结合，推广方式和渠道多元化 [3] 与中兴通讯合作 - 中兴通讯作为设备提供商，提供流量经营平台、核心网和综合网关设备支持；作为运营支撑方，提供上层运营平台。公司作为整体方案提供商向运营商服务，对产品有定制化需求，中兴通讯根据公司运营需求研发支持 [3] 流量经营行业态势及业务范围 - 公司做省级运营商流量业务，流量数据业务将成运营商主要收入来源，公司做碎片化增量部分，不担心运营商流量资费下降影响现有业务，因互联网应用增加会带来流量消费增长 [3] 大数据新产品及北京创意产品进展 - 公司本次发布的大数据新产品是对现有大数据产品系列的重要补充，可单独或打包销售。北京创意产品开发、销售及服务发展良好，业绩贡献在定期报告中有体现 [4] 外延式发展考虑 - 公司关注拥有稳定成熟市场或前沿过硬技术，且能与现有业务发挥良好协同效应的合作对象 [4] 其他情况 - 接待过程中公司接待人员按规定与投资者交流，无未公开重大信息泄露情况，已要求来访人员签署调研《承诺书》 [4][5] - 附件清单无 [5]

活动基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有华泰证券、鹏华基金，参与人员包括石学明、高宏博等 [3] - 活动时间为 2016 年 5 月 25 日下午 14:00 - 15:40，地点在公司四楼会议室 [3] - 公司接待人员为王晓伟、罗群 [3] 业务优势与发展 大数据业务 - 2015 年加大研发力度和投入，构建大数据平台架构，形成领先专项解决方案，有技术和项目经验基础 [3][4] - 正在申请四个专利，有望使部分业务转向产品提供商 [4] - 2016 年准备将贵州大数据 1.0 原有平台技术和成果在运营商及其他行业复制、定制开发及推广 [4] 云计算业务 - 公司看好企业级云服务及 Sass 方向发展 [4] 并购业务 - 重点关注有成熟商业模式、业务市场或前沿过硬技术实力，能与现有业务技术互补协同且经市场验证的目标公司 [4] 北京创意超融合技术产品 - 产品类型有数据库全栈式解决方案、数据虚拟化一体机等 [4] - 产品特点为智能管理、简化部署等，技术有更多创新功能，发布工作有序准备中 [4] 个性流量经营项目 - 基于云端数据分析的流量消费服务系统，负责运营商流量交易等，通过 7 个维度属性配置组合提供不同流量产品，是运营商计费模式重要补充 [5] 其他情况 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露，已要求来访人员签署调研《承诺书》 [5]

公司发展策略 - 公司提出内生与外延"两条腿走路"的发展路线，内生方向为技术、业务转型，主打云计算及大数据研发 [5] - 外延式发展通过投资及并购实现市场覆盖，去年收购了上海格蒂电力，并启动对邦讯信息的收购 [5] - 公司在研发上加大力度，与电子科大团队融合，重点布局大数据底层架构设计、模型生成及展现 [6] - 公司新业务布局积极，涉及个性化流量经营、商业 wifi 及能耗云监测 [6] 业务布局与市场扩展 - 公司通过并购迅速扩张市场业务范围，业务布局清晰，介入其他行业和技术领域 [5] - 邦讯信息与创意信息的合作丰富了公司的战略布局，双方在技术和市场两方面进行融合 [7] - 邦讯信息在基站监控、运维、能耗云、充电桩业务方面取得成绩，未来行业应用界限将模糊 [7] - 北京创意定位于软件定义数据中心（SDDC）的国产厂商，提供超融合、云服务等产品及解决方案 [8] 大数据与云计算 - 公司在大数据方向已有落地案例，进入移动集团成果库 [5] - 大数据公司需具备充分的数据源和快速的数据分析能力，创意信息注重大数据公司的落地和盈利 [11] - 北京创意与首都在线合作提供数据使用类云服务，解决用户面临的问题 [8] - 公司与华为、VMware 合作，进行技术对接，未来希望形成自有知识产权的云桌面 [12] 市场表现与订单情况 - 邦讯信息在铁塔公司供应商中排名第三，占 16% 的市场份额 [11] - 邦讯信息已签订 1.6 亿订单，已发货 4 万套（一个多亿）给铁塔 [13] - 邦讯信息未来除了监控设备，能耗云、充电桩等也有望贡献可观利润 [13] 未来战略与收购方向 - 公司未来感兴趣的收购方向为有成熟市场和盈利模式或有领先技术的公司 [15] - 公司将继续在信息技术方面面向不同行业进行收购 [15] 其他 - 公司现金流压力较小，邦讯信息回款速度较快 [13] - 公司商誉问题存在，但对邦讯信息业绩完成对赌有信心 [13] - 邦讯信息的能耗管理与格蒂电力的区别在于整体能源科学管理 [14]

公司发展方向 - 继续专注传统业务，开拓新业务领域和方向，适时进行外延式发展 [3] 并购整合情况 - 从业务及内控上整合并购标的，保留标的公司原有团队，业务和技术融合协同，派人进入标的公司董事会，制定子公司管理制度，重大事项提请母公司董事会审议 [3] 大数据业务情况 - 经过三年积累，大数据产品线条形成，顶层与电子科大合作，算法、模型逐渐成熟，基础领域有落地项目案例，未来可多地域多行业复制 [3] 外延式发展关注点与节奏 - 关注稳定、成熟市场或前沿、过硬技术，节奏根据市场发展及公司战略要求进行 [3] wifi业务情况 - 初步构想用于精准营销，现对模式进行探索 [3] 云计算业务构想 - 具备提供云计算基础架构的技术和服务能力，现阶段研发基于云平台的自有大数据业务平台，未来延伸到云计算Saas层面 [4] 资金周转率下降原因及应对 - 部分客户付款、管理流程变化致付款延迟，应收账款增加，但公司对应收账款风险管控，多数客户信用良好，未出现大规模坏账 [4] 与电子科大合作情况 - 公司设专门实验室供双方联合研究，签订合作协议约定成果权属，吸纳优秀人才，技术研发招聘外地人员，外地子公司当地招收优质人才 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 3 月 16 日上午 10:15 - 11:45，地点在公司四楼会议室 [2] - 参与单位包括安信证券、华泰证券等多家机构，公司接待人员为王晓伟、黄建蓉、罗群 [2] 业务情况 大数据业务 - 通过三年积累，大数据产品线条形成，与电子科大合作研究基础理论方向，算法、模型逐渐成熟，有落地项目案例，未来将拓展市场 [3] wifi 项目 - 对合作模式进行多元化调整，未来切入平台建设、管理及运营 [3] 云计算业务 - 主要服务企业级客户，与 VMware 及阿里云合作助力市场扩张和技术积累，有专门部门进行技术研发和业务拓展，具备提供云计算基础架构的技术和服务能力，现阶段着手研发基于云平台的自有大数据业务平台，未来延伸到云计算 Saas 层面 [3][4] 公司发展规划 - 继续专注传统业务，开拓新业务领域和方向，推广和运营新产品，适时进行外延式发展，成为行业典范 [3] 收购情况 停牌收购企业 - 收购企业与创意信息有协同效应，有助于长远布局，符合战略规划，具体情况待公告 [4] 收购传统电力行业公司 - 电力行业在储能、节能、电力信息化等方向有较大发展空间，上市公司与标的公司将在业务和技术上融合，形成协同效应 [4] 未来并购要求 - 关注拥有稳定市场、成熟商业模式或前沿、过硬技术的企业 [4] 接待情况说明 - 接待人员按制度与投资者交流，未出现未公开重大信息泄露情况，已要求来访人员签署调研《承诺书》 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息，全名为四川创意信息技术股份有限公司 [2][3] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2017 年 5 月 10 日下午 13：25 - 15：20，地点在公司四楼会议室 [3] - 参与单位及人员包括国泰君安证券的杨墨、李傲远，信达澳银的卫泽羽，华创证券的翟炜，公司接待人员为王晓伟、罗群 [3] 流量经营业务情况 - 个性化流量经营业务多地谈判、复制进展顺利，预计今年业务规模逐步扩大，与中兴通讯合作形成软件与硬件层面核心技术壁垒，已解决异网技术问题 [3][4] - 前期成本组成主要来自设备、技术研发、市场推广、人力成本等 [4] - 目前宁夏联通主要通过运营商传统渠道及微信等入口，未来随用户量和业务覆盖加大，将通过 APP、B 端合作伙伴、微博等渠道推广 [4] 公司业绩相关情况 - 2016 年母公司业务稳步发展，但报表净利润下滑，原因是承担无形资产摊销及并购费用，2017 年近两年业务布局将见成效 [4] - 2017 年一季度业绩完成较好，原因是加大内生业务发展、新业务增长及邦讯信息业务增长 [4] 公司发展方向 - 外延发展会考虑市场和技术方向，更侧重技术市场覆盖方向 [4] - 内生增长主要来自传统业务的区域、行业拓展，大数据、云计算新型应用等新型业务及运营类业务的发展，以及北京创意的业务增长 [4] 大数据业务看法 - 行业处于技术积累和市场培育期，未来机会多，公司在大数据技术和数据源积累上发力，等待大规模变现契机 [5] 接待情况说明 - 接待人员按规定与投资者交流，无未公开重大信息泄露情况，已要求来访人员签署调研《承诺书》 [5]

流量经营业务 - 个性化流量经营业务多地谈判、复制进展顺利，预计今年业务规模逐步扩大 [2] - 流量经营前期成本来自设备、技术研发、市场推广、人力成本等，净利润比传统业务高 [3] - 与运营商签订流量经营项目整体风险较低，公司关注技术方向风险把控，认为不必担心资费下降问题 [3] 子公司业绩 - 格蒂电力2016年业绩差几十万未完成，但业务拓展向好，2017年邦讯信息情况较好，格蒂电力海外业务落地较好，最终业绩取决于业务发展及收入确认情况 [3] i - chengdu项目 - i - chengdu项目可复制性强，将努力在其他城市落地，运营强调个性化，准备嫁接政务、视频监控等便民资源 [3] 传统业务 - 2016年母公司报表压力来自无形资产摊销及并购费用，2017年近两年业务布局将有成效 [3] 外延方向 - 大型股权收购可能受政策影响，公司会继续关注有核心竞争力和前沿技术的小体量目标公司 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息 [1] - 公司名称为四川创意信息技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国泰君安、中信建投、国联安基金等多家机构及个人投资者 [2] - 活动时间为 2:00 - 4:00，日期为 2016 年 9 月 8 日、2016 年 9 月 9 日 [2][5] 业务相关问答 邦讯信息业务 - 邦讯信息与华为合作，海外动环监控和国内系统一样，业务扩张根据华为建设进度确定 [3] 流量经营系统业务 - 创意信息个性化流量经营系统通过流量 7 个维度属性不同配置组合提供不同流量产品，是运营商计费模式重要补充 [3] - 目前在宁夏联通试点，本网本省用户可通过关注微信公众号购买，未来推广有微信、独立 APP 等多种形式 [4] - 与中兴通讯已签订战略合作协议，在流量经营业务平台建设及运营上合作，重点在三大通信运营商省级市场深度合作，国内运营支撑流量经营项目优先合作 [4][5] - 流量经营业务市场容量较大，但推广存在不确定性，公司更关注产品质量、技术安全稳定、市场落地及与合作伙伴共赢 [4] 子公司业务定位 - 格蒂电力、邦讯信息短时间不放弃原有市场和业务，未来在节能、储能，电力信息化、大数据方向及海外市场拓展发力 [4] 公司业务稳定关键 - 近两年去“IOE”浪潮使公司传统业务受影响，但业绩稳定归功于战略提前布局，加强与国产设备厂商合作，业务模式向“技术服务 + 项目运营”转变 [4] 项目参与情况 - 公司负责 i - chengdu、互联网小镇项目的集成、建设及后台系统开发，未来拟参与平台运营 [4] 公司业务发展战略 - 采取“内生 + 外延”两条腿走路战略，一方面深耕创新原有业务，转变业务模式；另一方面外延式发展扩大市场规模，发挥协同效应 [5] 其他情况说明 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所有关规定要求来访人员签署调研《承诺书》 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息 [1] - 公司名称为四川创意信息技术股份有限公司，投资者关系活动编号 2016 - 021 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 10 月 27 日下午 14：10 - 15：30，地点在公司一楼会议室 [2] - 参与单位及人员包括华安基金饶晓鹏、中银基金严菲等，公司接待人员为王晓伟、罗群 [2] 业务情况交流 格蒂电力业务 - 业绩季节性波动明显，具体情况等年度报告披露 [2] - 上半年将业务拓展到了马来西亚 [3] 流量经营业务 - 推广渠道计划在运营商内及公司其他渠道进行，考虑与有互联网推广经验的第三方合作 [3] - 在甘肃联通等运营商试点情况良好，下一步计划完成业务在其他省级运营商的推广、落地 [3] 邦讯信息业务 - 除推动主营动环监控，还成立专门的能源事业部拓展售电 + 业务 [3] 大数据新产品业务 - 未来具体收益需根据市场情况而定，可单独销售也可其他形式产生价值 [3] 其他情况 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所有关规定要求来访人员签署调研《承诺书》 [3]