海外市场拓展 - 国际市场聚焦东南亚、中东非、欧洲、美洲、印度新澳五大区域，依托整体解决方案能力、高性价比服务及渠道优势拓展客户 [2] - 欧洲、美洲区域订单与业绩有望逐步突破，中东非、东南亚区域已取得阶段性突破性成果，海外业务已进入快速增长通道 [2] 公司股权与资本结构 - 截至2025年11月21日，公司剩余可转债余额约4.35亿元，累计已转股70,648,642股 [2] - 总股本为660,951,016股，控股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例为33.9975% [2] 美国关税影响评估 - 美国加征关税对销售端影响甚微，出口至美国的产品仅占公司整体营收的极小部分 [3] - 供应链端影响较低，公司直接从美国进口比重低，已通过核心部件自研实现部分自给，并可采用国内及其他进口品牌替代 [3] 订单交付与收入确认 - 主机产品制造周期一般为3-9个月，调试安装交付受客户现场条件和项目进度影响 [3] - 国内主机订单以取得客户签字的现场安装调试验收合格单为收入确认时点，国际主机订单以取得报关单和提单为收入确认时点 [3] 未来经营展望 - 经营端将大力开拓海外市场，紧抓国内医药装备行业出口增长与高端化转型趋势，提升国际业务营收占比 [3] - 管理端将持续推行“提质增效”，通过技术创新、产品高端化、精细化管理及智能制造实现降本提效 [3]

可转债发行 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[6] 转股价格调整 - 2024年6月26日转股价格调整为8.15元/股，触发向下修正条款[9] - 2024年7月18日转股价格由8.15元/股调为8.05元/股，实施权益分派[10] - 2024年11月1日转股价格调整为8元/股，触发向下修正条款[12] 赎回相关 - 楚天转债赎回价格100.45元/张，当期年利率0.5%[3][15] - 赎回条件满足日2025年11月17日，停止交易日2025年12月17日，赎回登记日2025年12月19日，赎回日2025年12月22日[3] - 2025年10月28日至11月17日，十五个交易日收盘价不低于转股价格8元/股的130%，触发赎回条款[5] - 截至2025年12月19日收市后未转股的楚天转债将被强制赎回[3][19] - 2025年12月25日发行人资金到账，29日赎回款到持有人账户[16] 转股规则 - 可转债转股期2024年8月6日至2030年1月30日，初始转股价格10元/股，当前8元/股[8] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

公司可转债赎回安排 - 楚天科技发布公告，截至2025年12月19日收市后仍未转股的"楚天转债"将被强制赎回 [1] - 本次赎回完成后，"楚天转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 特别提醒持券人注意在限期内转股，被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除相关限制 [1]

可转债转股情况 - 截至2025年11月20日收盘 尚有4,388,564张楚天转债未转股 占可转债发行总量10,000,000张的43.89% [2] - 未转股部分占公司可转换公司债券发行总量的比例接近一半 [2] 强制赎回安排 - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的楚天转债 将按照100.45元/张的价格被强制赎回 [2] - 当前楚天转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2]

可转债发行 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[6] 转股价格调整 - 2024年6月26日转股价格调整为8.15元/股，因触发向下修正条款[9] - 2024年7月18日转股价格调整为8.05元/股，因实施2023年年度权益分派[10] - 2024年11月1日转股价格调整为8.00元/股，因触发向下修正条款[12] 赎回相关 - 楚天转债赎回价格为100.45元/张，当期年利率0.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年11月17日，停止交易日为2025年12月17日[3] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 截至2025年12月19日收市未转股的楚天转债将被强制赎回，赎回后将在深交所摘牌[3] 其他 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

公司可转债赎回安排 - 楚天科技发布公告 宣布将对"楚天转债"进行强制赎回 赎回截止日期为2025年12月19日收市后 [2] - 本次赎回完成后 "楚天转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 特别提醒持券人注意在限期内完成转股 [2] 转股相关要求与风险提示 - 债券持有人若计划转股 需开通创业板交易权限 [2] - 不符合创业板股票适当性管理要求的投资者 不能将所持"楚天转债"转换为股票 [2] - 被质押或被冻结的债券需在停止转股日前解除相关限制 以免因无法转股而被赎回 [2]

股本变动 - 2025年11月20 - 21日公司总股本从649,125,242股增至660,951,016股[5] 股东持股 - 控股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例由34.6168%稀释至33.9975%[3][5] - 2025年11月3 - 19日，其持股比例稀释至34.6168%[4] 变动影响 - 本次权益变动不影响控制权、治理结构和持续经营[3][7] - 不涉及要约收购，不违反相关规定[3][7]

1、"楚天转债"赎回价格：100.45 元/张（债券面值加当期应计利息，当 期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 17 日 3、停止交易日：2025 年 12 月 17 日 4、赎回登记日：2025 年 12 月 19 日 5、赎回日：2025 年 12 月 22 日 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-075 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于提前赎回楚天转债的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 6、停止转股日：2025 年 12 月 22 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 25 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 12 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交 ...

可转债转股情况 - 截至2025年11月20日收盘，累计转股减少可转债5,611,436张 [2] - 累计转股数量达70,142,930股 [2] - 累计转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额590,302,374股的11.88% [2] - 累计转股数量占公司最新总股本660,445,304股的10.62% [2] 未转股债券余额 - 截至2025年11月20日收盘，尚有4,388,564张可转债未转股 [2] - 未转股债券占可转换公司债券发行总量10,000,000张的43.89% [2]

投资者活动概况 - 楚天科技于2025年11月20日下午以“特定对象调研+现场参观”形式接待了机构投资者调研 [1] - 活动通过厂区参观与会议室座谈相结合的方式进行 [1] - 参与调研的机构包括康曼德资本、中泰证券、人保资产、国信证券共4家 [2] - 公司接待人员为董事会秘书黄玉婷与证券事务代表周德伟 [2] 海外市场拓展 - 公司海外市场聚焦东南亚、中东非、欧洲、美洲、印度新澳五大区域 [3] - 依托整体解决方案能力、高性价比服务及渠道优势推动业务 [3] - 经过近3-5年的持续布局与投入，海外业务已进入快速增长通道 [3] - 中东非与东南亚区域已取得阶段性突破性成果 [3] - 欧洲与美洲区域的后续订单与业绩有望实现逐步突破 [3] 财务表现与展望 - 公司预计2025年综合毛利率将维持在30%左右 [4] - 长期来看，随着降本增效措施持续落地，毛利率有望稳步提升 [4] - 经营业绩预期将呈现稳健态势 [4] 耗材业务进展 - 受行业景气度影响，今年耗材业务国内市场表现暂未达到预期 [5] - 子公司楚天思优特在国际市场实现重大突破，海外业务表现亮眼 [5] - 楚天微球相关产品正大力开拓市场，客户样板点已逐步建立 [5] 子公司Romaco经营与商誉 - 公司表示，从当前经营情况看，德国Romaco集团的商誉减值风险相对较低 [6] - Romaco经管理团队调整优化及业务协同深化后，经营状况逐步改善 [6] - 其核心业务指标及市场竞争力较上年同期均有所提升，为商誉稳定性提供了支撑 [6] - 最终商誉减值情况需以第三方评估及审计机构的正式测试报告为准 [6]