融资担保 - 子公司东土军悦拟向中关村担保申请两笔共5000万元融资，公司提供担保[3] - 公司拟定向融资不超10000万元，中关村担保担保，公司反担保[6] 公司架构 - 公司计划吸收合并全资子公司东土华盛[3][6] 会议情况 - 2024年11月28日召开第六届董事会第四十八次会议[2] - 相关议案表决均全票通过[5][6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请最高不超20亿元综合授信[2] - 东土军悦等多家子公司分别向银行申请共6000万元综合授信，期限1年[3][4] 业绩数据 - 东土军悦等三家子公司公布2024年1 - 9月营收、净利润及9月30日资产等数据[7][9][14] 担保情况 - 公司为子公司提供不超4.3亿元担保额度[2] - 截至公告日累计担保24790万元，占2023年度经审计净资产11.22%[16] - 无违规和逾期担保情形[17]

会议安排 - 2024年10月24日召开第六届董事会第四十四次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年10月25日发布召开2024年第三次临时股东大会通知公告[5][6] - 2024年11月11日下午14:30在京召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[7] 投票情况 - 出席股东大会股东及代理人共501人，代表股份127,250,299股，占总股份20.6947%[9] - 现场出席5人，代表股份94,385,117股，占总股份15.3498%[9] - 网络投票496人，代表股份32,865,182股，占总股份5.3449%[10] 会议结果 - 股东大会通过新增募集资金投资项目及部分项目变更议案[13] - 律师认为股东大会召集、召开等程序符合规定[15]

股东大会信息 - 2024年11月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人501人，代表股份127,250,299股，占比20.6947%[4] 议案表决情况 - 《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》总表决，同意126,908,699股，占比99.7316％[6] - 该议案中小股东表决，同意32,536,482股，占比98.9610％[7]

市场扩张和并购 - 公司计划吸收合并全资子公司东土华盛和东土惠和[3] - 公司将科银京成82.319%股权和科东软件75%股权整合至光亚鸿道[3] 其他新策略 - 本次业务整合及股权架构调整不构成关联交易和重大资产重组[4] - 《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》表决通过[5]

未来展望 - 至2027年需完成约200万套工业软件及80万套工业操作系统更新换代[1] - 至2025年我国PLC、DCS、SCADA国产化率有望达30%、80%和50%[24] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并东土华盛和东土惠和[3] - 拟将科银京成82.319%股权和科东软件75%股权调至光亚鸿道持有[3] 其他新策略 - 2024年11月1日审议通过业务整合、架构调整议案[27] 数据相关 - 东土华盛注册资本56644.43274万，2024.9.30总资产94226.17万元，净资产44977.94万元[4][5] - 东土惠和注册资本24590.7475万，2024.9.30总资产33284.45万元，净资产14716.87万元[7] - 科银京成注册资本2429.5716万，2024.9.30总资产19167.53万元，净资产11905.28万元[9][11] - 科东软件注册资本25000万，2024.9.30总资产6966.10万元，净资产3024.99万元[13][14] - 光亚鸿道注册资本35000万[16]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业务优化导致营收承压,毛利率同比提升 - 公司主动缩减毛利率较低的网络优化业务,但工业网络通信产品国内销售收入同比增长15.66%,工业操作系统及相关软件服务收入较上年同期增长40.38% [2] - 公司加大结构调整及降本力度,毛利率持续好转,整体毛利率较去年增加6.76pct,其中工业网络通信产品毛利率增加10.69pct,工业操作系统及相关软件服务毛利率较上年同期增长20.51pct [2] 费用管控得当,亏损幅度收窄 - 公司加大费用管控及降本力度,针对不盈利业务进行了架构调整和优化,导致销售费用和管理费用增加,但剔除该影响后,公司管理费用和销售费用较上年同期相比基本持平,并呈现逐月下降趋势 [2][3] - 公司持续推进网络控制一体化及智能控制技术在工业场景的深度布局,精准聚焦半导体、清洁能源、冶金、矿山、数控机床等智能化应用需求明确的关键行业,新产品需求增长明显,利润率显著增加 [2][3] - 2024年1-9月,公司扣非归母净利润同比减亏2,171万元 [2] 工业操作系统国产化市场打开,东土科技有望迎来加速发展 - 鸿道操作系统(Intewell)已应用于芯片、飞机、高铁、电网,机器人、数控机床、汽车电子等领域,是目前国内唯一通过汽车、工业控制、医疗仪器、轨道交通四项功能安全认证的操作系统 [3] - 到2027年,东土科技计划完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务 [3] - 东土科技鸿道操作系统技术国内领先,已经和与国内头部半导体企业形成战略合作,共同研发国产自主核心半导体装备控制系统并实现供货 [3] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营收5.68亿元,同比减少12.48%;归母净利润-1.50亿元,同比增长3.39%;扣非归母净利润-1.62亿元,同比增长11.81% [1] - 2024年营业总收入预计为12.05亿元,同比增长3.57%;归母净利润预计为0.42亿元,同比下降83.85% [3] - 2025年营业总收入预计为13.74亿元,同比增长14.03%;归母净利润预计为0.86亿元 [3] - 2026年营业总收入预计为16.21亿元,同比增长18.00%;归母净利润预计为1.52亿元 [3]

会议情况 - 东土科技2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议[2] - 应出席董事7人，实际7人参加会议并表决[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 审议通过新增募集资金投资项目及部分变更议案，需提交股东大会[3][4] - 审议通过制定《证券投资管理制度》议案[5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 公司决定2024年11月11日召开第三次临时股东大会[6]

| | 上海市嘉定区马陆镇 | 嘉定区促进现代服 务业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 2024 年 9 | 嘉商[2020]21 号 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 财政所 | 项目 | | 月 6 日 | | | | 东土科技 | 国家税务局 | 软件产品增值税退 税 | 8,739,972.13 | 2024 年 3 月 23 日-至 2024 年 3 | 财税[2011]100 号 财政部税务总局公 87 | 是 | | | | | | 今 | | | | 及子公司 | 国家税务局 | 进项税加计抵减 | 1,703,555.19 | 月 23 日-至 | | 是 | | | | | | | 告 2019 年第 | | | | | | | | 号、2022 年第 11 | | | | | | | 今 | | | | | | | | | 号 | | | | 国家税务局 | 个税返还 | 41,368.38 | 2024 年 3 月 23 日-至 | 中华人民共和国个 | 是 | | | | | | | 人所得税法 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.47亿元，同比减少37.93%；年初至报告期末营业收入5.68亿元，同比减少12.48%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 5714.66万元，同比减少27.92%；扣除非经常性损益的净利润为 - 1.50亿元，同比增加3.39%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，同比增加41.99%[3] - 基本每股收益本报告期为 - 0.09元/股，同比减少12.50%；年初至报告期末为 - 0.24元/股，同比增加14.29%[3] - 本报告期末总资产36.03亿元，较上年度末减少3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益19.76亿元，较上年度末减少7.04%[3] - 2024年1 - 9月公司扣非归母净利润同比减亏2171万元[7] - 营业总收入本期发生额为567,609,639.62元，上期为648,574,694.66元[17] - 营业总成本本期为749,216,805.04元，上期为832,400,669.60元[17] - 税金及附加本期为5,875,720.66元，上期为6,306,069.53元[18] - 销售费用本期为119,562,133.06元，上期为117,981,180.96元[18] - 管理费用本期为108,876,626.77元，上期为96,945,248.31元[18] - 研发费用本期为171,154,282.50元，上期为167,857,652.87元[18] - 财务费用本期为18,054,131.30元，上期为27,310,259.84元[18] - 净利润本期为 -154,991,618.69元，上期为 -166,088,203.33元[18] - 基本每股收益本期为 -0.24元，上期为 -0.28元[19] - 稀释每股收益本期为 -0.24元，上期为 -0.28元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为645,620,136.62元，上期为622,054,206.05元[20] - 经营活动现金流入小计本期为903,852,488.72元，上期为718,248,215.32元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为340,693,691.48元，去年同期为449,408,606.23元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为390,106,784.03元，去年同期为363,358,298.51元[21] - 支付的各项税费为43,854,130.15元，去年同期为48,565,614.11元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 175,649,610.66元，去年同期为 - 302,796,252.91元[21] - 投资活动现金流入小计为270,998,991.46元，去年同期为23,444,148.46元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 133,155,073.57元，去年同期为 - 45,706,100.97元[21] - 筹资活动现金流入小计为466,442,426.99元，去年同期为1,202,859,629.27元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,124,484.49元，去年同期为771,719,579.44元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 239,676,019.97元，去年同期为423,922,922.33元[21] - 期末现金及现金等价物余额为541,223,372.87元，去年同期为693,281,084.36元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月工业网络通信产品国内销售收入同比增长15.66%，工业操作系统及相关软件服务收入同比增长40.38%[6] - 2024年1 - 9月公司整体毛利率较去年增加6.76个百分点，工业网络通信产品毛利率增加10.69个百分点，工业操作系统及相关软件服务毛利率增长20.51个百分点[6] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额6226.03万元，较期初增加155.61%，主要系报告期购买理财产品所致[8] - 开发支出期末余额1.71亿元，较期初增加54.50%，主要系报告期持续加大研发投入及技术转化力度[8] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为556,861,414.01元，较期初787,595,494.62元有所下降[15] - 交易性金融资产期末余额为62,260,296.81元，较期初24,357,687.14元增长明显[15] - 应收账款期末余额为750,896,997.62元，期初余额为813,431,484.33元[15] - 流动资产合计期末为2,073,210,604.83元，期初为2,258,775,885.24元[16] - 非流动资产合计期末为1,529,327,347.96元，期初为1,468,911,313.68元[16] - 资产总计期末为3,602,537,952.79元，期初为3,727,687,198.92元[16] - 流动负债合计期末为1,282,823,160.67元，期初为1,218,329,703.73元[16][17] - 非流动负债合计期末为283,723,377.17元，期初为299,153,624.48元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,934[10] - 李平持股比例14.27%，持股数量87,739,517股，其中限售股82,177,138股，质押70,118,600股[10] - 北京大兴投资集团有限公司持股比例4.16%，持股数量25,549,045股[10] - 杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量21,830,000股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数174,466,034股，本期解除限售81,775,700股，期末总数92,690,334股[14] - 金鹰基金管理有限公司等多家公司在2024年2月19日解除向特定对象发行股票的限售[13][14] - 李平和薛百华的高管锁定股每年按上年末持股数量的25%解除限售[13]