会议情况 - 2024年监事会召开会议5次[3] - 监事会列席4次股东会、10次董事会会议[6] 资金与股权交易 - 2024年8月28日同意变更H股募集资金用途[8] - 2024年9月27日拟14036.41万元受让观合医药40.5650%股权[10] - 交易完成后合计持有观合医药72.8169%股权[10] 其他情况 - 报告期内控股子公司为控股孙公司提供担保[11] - 报告期内未发生重大出售资产及股权、资产置换情况[10][13] - 已建立健全内部控制制度并有效执行[13] - 2024年度内部控制自我评价报告真实客观[13]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，文号为信会师报字[2025]第ZA10479号[2] - 审计对象为泰格医药2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为66.03亿元，劳务收入64.74亿元，占比98.05%[6] - 2024年末公司资产总计286.71亿元，较上年末下降3.40%[15] - 2024年末负债合计46.065亿元，较上年末下降11.87%[18] - 2024年末所有者权益合计240.64亿元，较上年末下降1.59%[18] - 本期营业总收入为66.03亿元，同比下降10.58%[27] - 本期净利润为4.48亿元，同比下降79.19%[27] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计62.997亿元，较上年末下降44.47%[15] - 2024年末非流动资产合计223.71亿元，较上年末增长21.99%[15] - 2024年末货币资金为20.553亿元，较上年末下降72.30%[15] - 2024年末应收账款为13.598亿元，较上年末增长7.86%[15] - 2024年末长期股权投资为34.246亿元，较上年末增长14.97%[15] 股本与资本公积 - 2024年股本期末余额为864,948,570.00元，较年初减少7,469,650.00元[38] - 2024年资本公积期末余额为10,772,578,438.11元，较年初减少936,256,458.52元[38] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为10.97亿元，同比下降4.64%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47.39亿元，亏损扩大208.93%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.02亿元，亏损扩大2082.05%[32] 公司历史沿革 - 2004年12月15日公司前身成立，注册资本50万元[50] - 2008年1月公司注册资本增至500万元[50] - 2008年3月公司注册资本增至588.2353万元[51] - 2008年7月公司注册资本增至3000万元[52] 股份变动 - 公司应授予485.9311万份限制性股票，实际授予382.7763万份[63] - 公司股份回购专户向员工持股计划专户过户2,120,803股[64] - 公司现金分红174,691,744.85元，资本公积金转增249,559,635股[66] 财务报表相关 - 财务报表于2025年3月27日经公司董事会批准报出[81] - 财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起12个月公司不存在导致经营风险的重大事项[83] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[89] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率[97] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量等三类[100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[120] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[136] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益[151] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[170] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[178] 其他 - 公司营业周期为12个月[86] - 公司采用人民币为记账本位币[87] - 美国定额供款计划，公司就每位合资格员工每1美元供款配对供款50美分，上限为员工工资的4%[158]

会议审议 - 2024年召开10次董事会和4次股东会，独立董事均投赞成票[3] - 3月审计委员会审议更改会计准则等事项[4] - 6月审议内控内审部一季度审计成果及计划[4] - 8月审议外部审计师半年报商定程序等[5] - 12月审议内控内审部下半年度及2025年计划[5] 委员会工作 - 3月薪酬与考核委员会审议薪酬方案等[5] - 9月战略委员会审议对外投资暨关联交易议案[5] 独董履职 - 8月独董专门会议审议控股股东及关联方占用资金情况[5] - 2024年独董与内审、事务所沟通并了解经营情况[6][7]

会议审议 - 2024年召开8次董事会和3次股东会，独立董事均赞成[3] - 2024年3月27日审计委员会审议2023年度审计报告等[4] - 2024年6月25日审计委员会审议一季度审计成果及计划[4] - 2024年8月27日审计委员会审议半年报商定程序情况[4] - 2024年9月27日战略委员会审议对外投资暨关联交易议案[6] - 2024年12月30日战略委员会审议2024下半年及2025年工作计划[6] 独立董事工作 - 2024年独立董事与内审、事务所积极沟通[7] - 2024年独立董事现场调查公司情况[8] - 2024年独立董事监督信息披露[11] - 2024年独立董事保护中小股东利益[12]

会议召开 - 2024年度公司召开10次董事会和4次股东会[3] 审计审议 - 2024年3月27日审议2023年度审计报告等[4] - 2024年6月25日审议2024年第一季度审计成果及计划[4] - 2024年8月27日审议外部审计师执行2024年半年报商定程序情况[4] 其他审议 - 2024年2月26日审议补选独立非执行董事议案[5] - 2024年3月27日审议2023年董事薪酬等议案[5] - 2024年4月11日审议调整回购股份方案议案[5] - 2024年8月28日审议控股股东及关联方占用资金情况[5] - 2024年9月27日审议对外投资暨关联交易议案[5] - 2024年10月29日审议2024年第三季度报告议案[5]

董事会相关 - 2024年度公司召开2次董事会，独立董事无连续两次未亲自出席情况[3] - 2024年2月26日第五届董事会提名委员会审议补选独立董事议案并同意[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事实地考察、核查重大事项、监督信息披露等[5][7][8] - 独立董事学习提升专业知识，无提议召开会议等情况[10][11][12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入66.031亿元，较2023年的73.84亿元下降10.6%[2] - 2024年公司毛利22.42亿元，较2023年的28.485亿元下降21.3%[2] - 2024年公司拥有人应占净利润4.051亿元，较2023年的20.248亿元下降80.0%[2] - 2024年上市公司股东应占扣除非经常性损益的净利润8.549亿元，较2023年的14.772亿元下降42.1%[2] - 2024年基本每股盈利0.47元，较2023年的2.34元下降79.9%[3] - 2024年公司总资产286.71亿元，较2023年的296.807亿元下降3.4%[3] - 2024年公司拥有人应占权益206.707亿元，较2023年的210.268亿元下降1.7%[3] - 2024年现金及现金等价物20.485亿元，较2023年的73.999亿元下降72.3%[3] - 报告期内公司收入从738.4亿元降至660.31亿元，同比下降10.6%[37] - 报告期毛利22.42亿元，同比下降21.3%，毛利率从38.6%降至34.0%，服务成本降至43.611亿元[55] - 2024年直接人工成本22.343亿元，占收入33.8%；直接项目相关成本13.688亿元，占20.7%；间接成本7.58亿元，占11.5%[56] - 销售及营销开支从同期的1.873亿元同比增加10.8%至报告期的2.076亿元，宣传相关费用同比下降29.4%[66] - 行政开支从同期的6.502亿元同比增加13.3%至报告期的7.368亿元，折旧及摊销开支增加2450万元，以股份为基础的付款开支增加2520万元[67] - 研发开支从同期的2.616亿元同比减少8.9%至报告期的2.384亿元[68] - 投资收入从同期的3.382亿元同比减少50.7%至报告期的1.666亿元，分占联营公司利润从同期的1.052亿元减少70.2%至报告期的3130万元，财务管理收入从同期的60万元增至报告期的7810万元，收购附属公司及联营公司一次性收入5580万元[69] - 公允价值变动从同期收益3.528亿元转为报告期亏损5.017亿元[70] - 财务成本报告期为3810万元，同期财务收入净额为1.083亿元，利息收入从同期的2.298亿元同比减少60.7%至报告期的9020万元，利息开支从同期的1.199亿元同比增加17.8%至报告期的1.412亿元[71] - 所得税开支由同期的3.386亿元减少36.0%至报告期间的2.166亿元，实际税率由同期的13.6%增至报告期间的32.6%[72] - 年内利润由同期的21.499亿元减少79.2%至报告期间的4.478亿元[73] - 本公司拥有人应占利润由同期的20.248亿元减少80.0%至报告期间的4.051亿元[73] - 非控股股东应占利润由同期的1.251亿元减少65.9%至报告期间的0.427亿元[73] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.549亿元，对比同期的14.772亿元同比减少42.1%[79] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润率由同期的20.0%下降至报告期间的12.9%[79] - 经营活动所得现金净额为10.97亿元，较同期的11.504亿元减少4.6%[81] - 其他经营活动收取的现金由同期的2.813亿元同比减少37.8%至报告期间的1.75亿元[81] - 向及代表雇员支付的款项由同期的29.309亿元同比增加6.6%至报告期间的31.237亿元[81] - 投资活动所用现金净额为47.391亿元，融资活动所用现金净额为17.024亿元[81] - 报告期内，投资活动所用现金净额为47.391亿元，较同期的15.342亿元增加208.9%，主要因收购投资支付现金从21.421亿元增至61.761亿元，其中购买同业存单47.809亿元；出售投资收取现金从11.739亿元增加77.9%至20.885亿元[83] - 报告期内，融资活动所用现金净额为17.024亿元，同期为0.078亿元，主要因非控股股东注资从3.858亿元减至0.786亿元，偿还债务支付现金从25.167亿元增至38.802亿元[84] - 贸易应收款项从2023年末的12.607亿元增加7.9%至2024年末的13.598亿元[87] - 应收票据从2023年末的0.02亿元增加5.8亿元至2024年末的0.6亿元[87] - 其他应收款项从2023年末的7.96亿元增加11.8%至2024年末的8.9亿元[88] - 贸易应付款项从2023年末的2.493亿元增加3.2%至2024年末的2.573亿元[89] - 合同资产从2023年末的23.644亿元增加5.9%至2024年末的25.047亿元[90] - 合同负债从2023年末的6.805亿元增加16.2%至2024年末的7.907亿元[90] - 物业、厂房及设备从2023年末的6.388亿元增加21.9%至2024年末的7.785亿元[91] - 在建工程从2023年末的3.243亿元增至2024年末的4.205亿元，同比增长29.7%[92] - 截至2024年12月31日，公司上市股本证券投资6750万元，较2023年的2.737亿元减少75.3% [100] - 截至2024年12月31日，公司非上市股权投资50.009亿元，较2023年的49.995亿元大致不变；非上市基金投资49.327亿元，较2023年的49.064亿元大致不变[101] - 截至2024年12月31日，公司寿险保单4000万元，较2023年的3400万元增加17.6%；未上市债务工具1.337亿元，较2023年的9530万元增加[102] - 截至2024年12月31日，集团有未偿还借款23.158亿元，其中短期借款19.922亿元，长期借款3.236亿元，平均借款利率2.70%，77.61%借款以人民币计值，22.04%为美元借款，未动用银行融资64.46亿元[103] - 截至2024年12月31日，权益负债比率为9.6% [104] - 截至2024年12月31日，公司未偿还租赁负债5.176亿元，较2023年的5.46亿元下跌5.2%，其中1.183亿元一年内到期，3.993亿元一年以上到期[105] - 截至2024年12月31日，集团资本承担总额约2.405亿元，较2023年的6.143亿元减少；已承诺向杭州泰鲲投资70亿元[108] - 2024年末流动资产合计62.9968522586亿元，较上年末113.4414112521亿元减少[178] - 2024年末非流动资产合计223.713305613亿元，较上年末183.3660122396亿元增加[178] - 2024年末资产总计286.7101578716亿元，较上年末296.8074234917亿元减少[178] - 2024年末流动负债合计36.6185246512亿元，较上年末41.3873629158亿元减少[179] - 2024年末非流动负债合计9.4468413545亿元，较上年末10.8844391233亿元减少[179] - 2024年末负债合计46.0653660057亿元，较上年末52.2718020391亿元减少[179] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计206.7065344972亿元，较上年末210.2677472575亿元减少[180] - 2024年末所有者权益合计240.6447918659亿元，较上年末244.5356214526亿元减少[180] 各业务线数据关键指标变化 - 临床试验技术服务分部收入从416.81亿元减至317.81亿元，同比下降23.8%[37][39] - 临床试验相关服务及实验室服务分部收入从321.59亿元增加6.5%至342.5亿元[37] - 中国区收入从423.45亿元降至354.79亿元，同比下降16.2%[37] - 境外收入从314.95亿元减至305.52亿元，同比下降3.0%[38] - 2024年公司海外临床CRO业务新签订单、收入和利润均高速增长[17] - 公司在境外进行中的单一区域临床试验由2024年6月30日的208个增至2024年12月31日的233个[18] - 截至2024年12月31日，公司在执行国际多区域临床试验62个，累计多区域临床试验项目经验达148个[18] - 截至2024年12月31日，公司美国临床运营团队超120人，覆盖美国25个州的65个城市，与美国45个州的超700家临床试验中心合作[18] - 截至2024年12月31日，美国地区正在进行中的临床试验57个，其中国际多区域临床试验28个，公司累计在美国地区开展的临床试验数量超120个[18] - 截至2024年12月31日，欧洲临床运营团队超110人，布局20个国家，累计执行超100个I–IV期临床试验[19] - 截至2024年12月31日，韩国团队人员规模达428人，同比增长16%，进行中项目超140个[19] - 2024年公司完成对日本CRO公司Medical Edge的收购，截至2024年12月31日，日本本土临床服务团队增至21人，有10个国际多区域临床试验项目[19] - 报告期内，国内临床试验卓越中心计划在原有250多家重点合作中心基础上，新签署20家战略合作中心[20] - 截至2024年12月31日，公司正在进行的药物临床研究项目增至831个[42][43] - 截至2024年12月31日，I期项目331个、II期项目159个、III期项目203个、IV期项目27个、其他项目111个[43] - 截至2024年12月31日，公司有536个药物临床研究项目在境内开展，295个项目在境外开展[43] - 截至2024年12月31日，境外有233个项目进行单一区域临床试验，62个项目进行多区域临床试验[43] - 2024年剔除特定疫苗项目相关收入影响，公司海外临床运营业务保持良好增长[41] - 截至2024年12月31日，公司正在进行614个医疗器械项目，医疗器械团队服务全球超2100家客户，累计医疗器械和IVD注册项目经验6000余个，临床试验项目经验1000余个，助力6款创新医疗器械产品成功上市[46] - 公司医疗注册团队服务客户数从2023年12月31日的720家增至2024年12月31日的845家，累计完成1230个项目，助力3个产品在中国上市，100个产品获监管机构受理，63项国际多区域临床试验IND申请获批[47] - 截至2024年12月31日，全球药物警戒专业团队规模达190人，业务新增在研项目224个，新增客户179家[48] - 报告期内，医学翻译业务新增66家客户，公司发布“医雅AI智能翻译平台”，预期将翻译效率提高100% - 200%，成本降低30%左右[49] - 2024年公司通过真实世界研究（RWS）支持多个注册项目获批，助力一项纳入1.5万例中国患者8年随访数据的大型研究获批上市[50] - 2024年公司临床试验相关服务及实验室服务分部收入由同期的32.159亿元同比增长6.5%至34.25亿元[50] - 截至2023年12月31日、2024年6月30日和2024年12月31日，公司药物临床研究项目合计数量分别为752个、800个和831个[44] - 2024年公司新发布多个远程智能技术平台，并集成至泰格一体化DCT平台，约四分之一进行中的临床试验采用远程智能混合临床研究模式[44] - 报告期内，公司医疗器械团队承接国内多个首创产品临床运营服务，IVD服务开拓特色业务领域[46] - 2024年公司新增美国FDA IND项目39个，完成31项美国FDA IND递交并获临床批件[47] - 全球数统客户数量从340家增至407家，助力15款新药获批上市[51] - 现场管理团队完成344个项目，正在进行的现场管理项目从1952个增至2253个，核查通过率100%[52] - 方达控股累计通过核查超220次，为90个获批药物提供一致性评价服务，执行实验室服务项目4990个[53] - 独立中心影像团队新增项目超60个、客户超25家，累计助力33款新药获批上市[54] - 临床试验技术服务分部毛利9.395亿元，同比减少41.0%，毛利率从38.2%降至29.6%[57] - 临床试验技术服务分部利润率下滑因国内临床运营业务订单

关联交易 - 2024年度公司与关联人日常关联交易金额为7627.55万元[2] - 接受易迪希医药科技（嘉兴）有限公司临床试验等服务实际发生金额4867.65万元，占比0.75%[4] - 接受上海兆汇医药科技有限公司临床试验等服务实际发生金额233.22万元，占比0.04%[4] - 向美国范斯凯科技有限公司提供临床试验等服务实际发生金额474.07万元，占比0.07%[5] 公司财务 - 公司2024年12月31日净资产为1376.94，主营业务收入为1124.53，营业利润和净利润均为 - 223.06[27] - 公司2024年12月31日资产总额137.86，负债总额682.53，归属于母公司所有者权益合计 -544.67；主营业务收入0，营业利润 -57.51，净利润 -57.51[44] 子公司注册资本与股权 - 嘉兴易迪希注册资本1155万元，嘉兴泰麒等多家企业认缴并持股[7][9][10] - 芝兰健康注册资本1588.7287万元，杭州泰立股权投资合伙企业（有限合伙）认缴261.21万元，持股16.4414%[16] - 泰源医药注册资本20000万元，杭州泰鲲等四家股东各认缴4000万元，持股20%[21] - 泰源玉森注册资本2000万元，杭州泰源医药创新研究院有限公司认缴1200万元，持股60%[25] - 益新泰格注册资本980.39万元，创健医药发展（上海）有限公司持股51.0001%，杭州泰格医药科技股份有限公司持股48.9999%[28][29] - 杭州范斯凯注册资本3000万元，杭州范思泉科技有限公司持股100%[33] - 和正医药注册资本757.9265万元，董晓武等持股[37][38][39] - 帕琦斯医药注册资本300万元，杭州和康药业有限公司持股70%，王晓钧持股30%[43] - 罗伯医疗注册资本1268.7346万元，罗伯科技（深圳）有限公司认缴633.2051万元，持股49.9084%[46] - 执鼎医疗注册资本5059.0551万元，杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）认缴1404.6568万元，持股27.7652%[50] - 杭州莱迈注册资本388.8888万元，杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）认缴155.8332万元，持股40.0714%[54] - 北京莱迈注册资本100万元，杭州莱迈医疗信息科技有限公司认缴100万元，持股100%[54][56] - 新视焰注册资本650.9917万元，宁波楒哲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股31.1909%，认缴203.0502万元[61] - 迪安深海注册资本3600万元，迪安诊断技术集团股份有限公司持股100%[66] - 杭州迪安生物技术有限公司注册资本2399.02万元，迪安诊断持股100%[68][70] - 迪安医学注册资本91741.66万元，迪安诊断持股100%[74] 子公司财务 - 兆汇医药2024年12月31日资产总额18737.24万元等多组财务数据[11][13] - 芝兰健康2024年12月31日资产总额10275.53万元，负债总额1883.80万元等[18] - 泰源医药2024年12月31日资产总额5609.42万元，负债总额136.55万元等[22][23] - 泰源玉森2024年12月31日资产总额1624.74万元，负债总额247.80万元[26] - 益新泰格2024年12月31日资产总额1806.40万元，负债总额2060.36万元等[30] - 杭州范斯凯2024年12月31日资产总额355.60万元，负债总额3848.06万元等[34] - 美国范斯凯2024年12月31日资产总额6487.23万元，负债总额1535.42万元等[36] - 和正医药2024年12月31日资产总额8702.78万元，负债总额104.97万元等[40] - 罗伯医疗2024年12月31日资产总额554.08万元，负债总额2573.56万元等[48] - 执鼎医疗2024年12月31日资产总额13926.52万元，负债总额3541.68万元等[51] - 北京莱迈2024年12月31日多组资产、负债、收入、利润数据[55][57] - 新视焰2024年12月31日资产总额1249.81万元，负债总额323.8万元等[63] - 迪安深海2024年6月30日资产总额5455.51万元，负债总额2617.8万元等[67] - 迪安生物2024年6月30日资产总额24549.83万元，负债总额6754.29万元等[71] - 迪安医学2024年6月30日资产总额724478.12万元，负债总额366379.73万元等[75] 其他 - 公司与关联人关联交易参照市场价格定价，公允合理[76] - 公司2024年度日常关联交易协议或订单根据产品供应需求及市场情况签署[77] - 关联交易是公司业务正常所需，以公允价格进行，不损害公司和股东利益[78] - 独立董事同意《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，认为不影响公司独立性[80]

公司财务 - 2024年9月30日方达苏州资产15208.75万元，负债11309.17万元，净资产3899.58万元[4] - 2024年12月31日方达苏州资产15438.10万元，负债11876.36万元，净资产3561.74万元[4] - 2024年1 - 9月方达苏州主营收入690.88万元，利润总额 - 696.85万元，净利润 - 575.24万元[4] - 2024年度方达苏州主营收入930.82万元，利润总额 - 1125.26万元，净利润 - 913.08万元[4] 公司结构 - 方达苏州注册资本5000万元，苏州方达新药开发有限公司持股100%[3][4] 担保情况 - 方达上海拟为方达苏州不超1000万元授信业务提供连带责任保证[1] - 截至公告披露日，公司累计对合并报表范围外主体担保余额1000万元[7] - 公司无对控股股东等担保及担保逾期情况，本次担保无需审议批准[7][1]