财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入27.59亿元，同比增长11.23%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长5.48%[13] - 扣除非经常性损益的净利润8257.36万元，同比下降17.69%[13] - 经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比下降15.53%[13] - 加权平均净资产收益率5.92%，同比下降0.06个百分点[13] - 资产总额44.14亿元，同比增长2.08%[13] - 基本每股收益0.23元/股，同比增长9.52%[13] - 营业收入为275,886.78万元，同比增长11.23%[32][33] - 归属于上市公司股东净利润为17,622.13万元，同比增长5.48%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为14,628.05万元，同比下降15.53%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.53%至1.46亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降123.73%至-9059.67万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升58.97%至-2.27亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比下降7604.35%至-1.78亿元[53] 成本和费用（同比） - 营业成本为197,541.36万元，同比增长12.79%[32] - 研发投入为37,920.46万元，同比增长17.85%[32] - 营业成本中职工薪酬为16.07亿元，占成本比重81.36%，同比增长17.15%[39][40] - 外包成本为2.05亿元，占成本比重10.39%，同比下降6.83%[39][40] - 研发费用为2.82亿元，同比增长12.14%[44] - 管理费用为2.38亿元，同比增长15.39%[44] - 财务费用为0.52亿元，同比下降19.56%[44] - 研发投入金额达3.79亿元，同比增长17.86%[49] - 职工薪酬总额较上年增长17.15%，归母净利润较上年增长5.48%[108] 各条业务线表现 - 金融科技业务收入为133,666.20万元，同比增长13.64%[32][34] - 智能物联业务收入为91,745.34万元，同比增长15.26%[32][34] - 智慧能源信息化业务收入为35,593.17万元，同比增长4.16%[32][34] - 智能供应链信息化业务收入为8,506.96万元，同比下降13.48%[32][34] - 软件业务营业收入为26.99亿元，同比增长11.61%，毛利率为28.64%，同比下降1.07个百分点[36] - 金融科技业务收入为13.37亿元，同比增长13.64%，毛利率为26.81%，同比下降0.56个百分点[37] - 智能物联业务收入为9.17亿元，同比增长15.26%，毛利率为31.89%，同比下降1.98个百分点[37] - 金融科技业务分为产品与解决方案销售、工程交付、综合服务三大部分，综合服务模式按技术服务工作量付费[23] - 工程交付业务主要集中在大数据、风控、移动开发、大零售、小微贷等方向，服务交通银行、富滇银行、长沙银行、上清所等代表金融机构[23] - 金融科技业务以城商行和农商行等中小银行为主要客户开展软件工程及信息化项目建设与交付[23] - 智能物联业务建立从端到边到云、从底层技术到上层应用的物联网解决方案全栈技术能力[24] - 智能物联业务分为软件技术服务和软硬件产品及解决方案两种类型，包括研发项目整包和人力技术服务两种交付模式[26] - 公司推出超过20个应用于电力输电、配电、变电等场景的人工智能算法模型[27] - 公司边缘人工智能可视化网关HRTT-2000支持4~8T算力安装并进行AI识别[27] - 公司智能物联业务在电力、制造、运营商等多个领域落地云端系统产品[27] - 公司率先发布业内首个基于OpenHarmony的金融终端发行版（2021年8月）[27] - 公司HiHopeOS IoT Edition成为首个通过OpenHarmony V3.0 LTS兼容性认证的软件发行版[27] - 公司针对智慧双碳能源解决方案研发平台包含四大方向：碳数据监测分析、碳资产管理、人工智能能源管理一体机及设备节能[29] - 公司银行自动化测试平台由四个可独立售卖的子系统平台组成[29] - 润和软件自研智能终端操作系统HiHopeOS基于OpenHarmony推出，面向千行百业可定制开发[45] - HiHopeOS IoT Edition率先通过OpenHarmony V3.0 LTS兼容性测试，成为首个认证软件发行版，项目进度55%[46] - 人工智能能力平台项目研发进度50%，将AI模型训练优化周期从2个月降低至2周[46] - 开源鸿蒙瘦终端开发平台Neptune项目研发进度80%，已推出HH-SLNPT100等9款支持OpenHarmony轻量系统的模组/开发板[46] - 开源鸿蒙富设备开发平台DAYU项目研发进度85%，已完成推出DAYU200开发套件支持OpenHarmony标准系统[46] - IoT&AI智慧园区双碳管理平台项目已完成研发，实现用能监测、用电负荷预测及碳排监测等功能[46] - 工业级AI开发平台每年可降低维护成本数十万美元[48] - 双碳智慧园区综合管理平台已落地实施[47] - HiHope人工智能开放服务平台已完成AI开源社区、硬件开发平台和软件服务平台三大板块建设[47] - HopeEdgeOS操作系统已完成等保2.0三级标准安全能力建设并与数十家国产化软硬件产品完成兼容适配[47] - 特征变量管理平台（FMP）已完成任务监控、特征验证、特征计算管理等核心功能研发[47] - 工业级AI开发平台在实时性和稳定性方面均满足工业级要求[48] - 小微金融平台2.0已完成整体业务架构、应用架构及区块链和风控平台功能技术架构搭建[48] - 金融自动化测试平台2.0已完成测试管理平台JettoManager、UI自动化测试平台JettoUI和接口自动化测试平台JettoAPI三大工具研发[48] - 公司通过HopeEdgeOS产品形成在边缘侧操作系统产品的卡位优势[47] - 小微金融平台2.0目标市场定位为股份制银行和区域性城市商业银行[48] 研发投入与进展 - 研发投入为37,920.46万元，同比增长17.85%[32] - 研发投入金额达3.79亿元，同比增长17.86%[49] - 研发投入占营业收入比例提升至13.74%[49] - 研发支出资本化金额为9,562万元，资本化率25.22%[49] - 资本化研发支出占当期净利润比重达54.26%[49] - 智能终端鸿蒙操作系统项目资本化金额1,106万元，开发进度55%[50][51] - IoT&AI人工智能能力平台项目资本化金额1,072万元，开发进度50%[51] - 开源鸿蒙瘦终端开发平台项目资本化金额780万元，开发进度80%[51] - 开源鸿蒙富设备开发平台项目资本化金额568万元，开发进度85%[51] - HiHope人工智能开放服务平台资本化金额2,280万元，已完成研发[51] - 研发人员数量增加至1,512人，同比增长14.29%[49] 子公司表现 - 子公司捷科智诚实现营业收入8.245亿元，净利润8,391.18万元[72] - 子公司联创智融实现营业收入2.618亿元，净利润3,493.22万元[72] - 子公司西安润和实现营业收入1.756亿元，净利润398.23万元[72] - 外包园公司实现营业收入7,111.63万元，净利润2.93万元[71] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益总额9364.77万元，主要来自金融资产公允价值变动收益6164.44万元[18][19] - 政府补助1454.97万元，同比减少53.78%[18] - 投资收益7.89亿元占利润总额41.70%主要来自股权处置及重计量收益[55] - 公司转让上海菲耐得信息科技股权贡献净利润1,519.04万元[73] - 上海菲耐得股权出售贡献净利润占净利润总额比例为8.62%[70] - 上海菲耐得股权交易价格为7,000万元[70] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"一体两翼"发展战略，以国产化、数字化、智能化解决方案为中心[77] - 公司重点发展金融科技业务和智能物联业务，均为国家战略性新兴产业[77] - 公司加大自主产品研发投入，已实现国产操作系统、云计算等领域产品突破[78] - 公司专业交付及综合服务业务占比逐步加大，优化业务结构并提高盈利水平[78] - 公司在金融科技领域与阿里云展开战略合作，涵盖系统集成、BPaaS解决方案等多个领域[78] - 公司在智能物联领域全面融入Open Harmony开源生态，参与系统开发及芯片适配[78] - 公司预期未来3-5年创新业务规模将大幅提升[29] 行业与市场趋势 - 中国软件和信息技术服务业2021年软件业务收入达94994亿元，同比增长17.7%[20] - 中国软件和信息技术服务业2021年利润总额为11875亿元，同比增长7.6%[20] - 中国银行业IT解决方案市场规模预计到2025年将达1181.2亿元，2021-2025年复合增长率25.10%[20] - 2022年全球AIoT市场规模预计达4820亿美元[20] - 中国软件业主营业务利润率为9.2%，同比提高0.1个百分点[20] - 金融科技业务受益于国家信创工程推进和分布式技术替代集中式架构趋势[20] - 云计算市场规模持续较快增长，原生云成为热门投资赛道[20] - 大数据产业规模稳步增长，数据中心建设步伐加快[20] - 数字普惠金融服务体系基本建成，助力共同富裕[20] - AIoT产业潜在市场空间超10万亿元，产业驱动应用为远期增长点[20] - 2022年全国电力信息化市场总收入预计达515亿元[21] - 2024年全国电力信息化市场总收入预计达712亿元[21] - 十四五期间电网总投入预计达3万亿元[21] - 电网智能化投入金额预计达3500亿元[21] - 2060年终端能源消费电气化率预计攀升至70%[21] - 2021年1-8月AIoT领域融资事件304起[21] - 物联网应用领域融资141起占比46.4%[21] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况符合证监会规定且不存在重大差异[80] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为99.93%[117] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为98.97%[117] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[117] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[117] - 报告期内公司存在控股股东资金占用情形但已收回全部本金及利息[82] - 公司资产独立拥有合法所有权或使用权的生产经营场所及配套设施[82] - 公司财务独立设立专门部门并配备专职人员实行独立核算[82] - 公司业务独立开展软件和信息技术服务具备完整产供销体系[82] - 公司机构独立设置股东大会董事会监事会形成独立运营主体[82] - 公司人员独立建立人事管理体系与员工签订独立劳动合同[82] - 控股股东润和投资曾通过供应商拆借预付款方式实施非经营性资金占用[96] - 实际控制人周红卫和财务总监马玉峰因资金占用问题被深交所通报批评[96] - 公司控股股东润和投资在2020年度及2021年初存在非经营性资金占用情况[118] - 润和投资已于2021年4月20日前归还全部占用资金并支付利息[118] - 公司治理自查涉及七大方面共计119个问答[118] - 控股股东2020年度累计资金占用金额合计6,923万元，其中5,500万元已于2020年12月31日前归还[133] - 剩余占用资金1,423万元及利息222.66万元（利率5.91%）已于2021年4月13日前归还完成[133] - 2021年初控股股东新增占用资金7,744.04万元及利息110.28万元（利率5.91%）已于2021年4月20日前归还完成[133] - 控股股东通过供应商间接拆借资金形成非经营性资金占用，2020年度占用余额为1,624.63万元（含利息201.63万元）[135] - 2021年初新增非经营性资金占用7,744.04万元，相关占用资金及利息均已全额归还[135] - 截至报告期末，公司控股股东存在违反资金占用承诺的情况，但相关资金及利息已全部归还[133][135] 关联交易与承诺履行 - 公司预计2021年度与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司关联交易金额不超过2000万元[155] - 公司预计2021年度与润和投资关联方房屋租赁交易金额不超过360万元[155] - 公司2021年度新增为润芯微提供软件开发及运维服务等关联交易7000万元[157] - 公司拟以现金购买三家关联公司100%股权合计交易金额51750万元（外包园置业27200万元、润联信息16200万元、泉创信息8350万元）[158] - 公司转让持有的润芯微2%股权（对应注册资本52.2876万元）转让对价为1458.8235万元[158] - 资产重组时润和投资、周红卫、姚宁作出的避免同业竞争承诺存在违反情况[124] - 公司承诺与实际控制人保持业务、资产、财务、人员、机构独立[124] - 联创智融2015至2018年考核期扣非净利润承诺总额不低于7.1亿元人民币，其中2015年1.3亿元、2016年1.66亿元、2017年1.88亿元、2018年2.26亿元[125] - 联创智融截至2018年12月31日应收账款余额需在2019年收回不低于70%[125] - 宁波宏创对未达利润承诺优先以股份补偿，不足部分以现金补偿[125] - 若2018年末标的资产减值额大于已回购股份总额乘发行价加已补偿现金额，宁波宏创需另行补偿[125] - 周帮建对宁波宏创在盈利补偿协议下的所有补偿责任承担连带保证责任[125] - 承诺人保证规范资金占用行为，截至承诺出具日非经营性资金往来已全部清理完毕[125] - 承诺人承诺减少关联交易，若发生则按公平公允原则定价并履行披露程序[126] - 关联交易价格需参照与无关联第三方进行相同或相似交易时的价格确定[126] - 承诺人保证不利用股东地位谋取不正当利益或非法转移公司资金及利润[126] - 截至报告期末承诺人均严格履行承诺，未出现违反情况[125][126] - 非经营性资金往来已全部清理完毕无纠纷[127][128] - 承诺不利用股东身份或职务便利占用联创智融及其子公司资金[127][128] - 若因资金占用受主管部门处罚将赔偿全部损失[127][128] - 承诺减少与规范同润和软件及其下属公司的关联交易[127] - 关联交易将按公平公允原则依法签订协议履行合法程序[127] - 关联交易价格依照无关联第三方相同或相似交易价格确定[127] - 保证润和软件人员独立高级管理人员专职任职并领取薪酬[128] - 保证润和软件机构独立拥有独立完整的组织机构[128] - 保证润和软件资产独立完整拥有与生产经营有关的独立资产[128] - 保证润和软件业务独立具有面向市场的独立自主持续经营能力[128] - 公司实际控制人周红卫和姚宁承诺避免同业竞争和减少关联交易 截至报告期末未出现违反承诺情况[129] - 控股股东润和投资承诺避免同业竞争和减少关联交易 截至报告期末未出现违反承诺情况[130] - 润和投资承诺无条件承担公司员工社保和住房公积金补缴及处罚款项[130] - 宁波宏创和周帮建超期未能履行应收账款回款的补偿承诺[131] - 公司及联创智融2020至2021年度共收回银行到账应收账款200,502,669.61元，已超额完成应收账款回款承诺[133] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[132] - 公司承诺金融云服务平台建设项目仅以软件产品销售或租赁形式交付，不参与金融机构后续运营[132] - 公司承诺自募集资金到账之日起24个月内不向金融行业客户提供硬件设施租赁或机房托管业务[132] 利润分配与股东回报 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利[112][113] - 现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[112] - 公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[154] - 2021年末公司累计未分配利润为-526,230,991.41元[113] - 母公司累计未分配利润为-768,251,116.52元[113] 资产与负债状况 - 货币资金占总资产比例下降4.22个百分点至13.32%[56] - 应收账款占总资产比例上升2.98个百分点至24.83%[56] - 交易性金融资产新增对北京太极华保投资期末余额5499.55万元[57] - 其他非流动金融资产增加7491.39万元主要因对奥特酷等公司股权核算方式变更[57] - 短期借款占总资产比例下降2.62个百分点至5

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期6.83亿元同比增长14.41%[3] - 年初至报告期末营业收入19.58亿元同比增长15.53%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4566.36万元同比下降4.78%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.13亿元同比增长1.68%[3] - 营业总收入从上年同期的16.95亿人民币增长至本期的19.582亿人民币，增幅为15.5%[16] - 公司净利润为1.179亿元人民币，同比增长7.4%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1.135亿元人民币，同比增长1.7%[17] - 基本每股收益为0.15元，去年同期为0.14元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从上年同期的16.306亿人民币增长至本期的18.757亿人民币，增幅为15.0%[16] - 营业成本从上年同期的11.561亿人民币增长至本期的13.544亿人民币，增幅为17.2%[16] - 研发费用为2.312亿元人民币，同比增长13.9%[17] - 利息费用为3853万元人民币，同比减少27.4%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15.709亿元人民币，同比增长22.9%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-2.51亿元同比改善17.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.507亿元人民币，同比改善17.9%[19][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.351亿元人民币，同比增长11.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4504万元人民币，去年同期为3.78亿元人民币正流入[20] - 投资活动现金流量净额同比减少111.92%因理财赎回现金流入减少[7] - 期末现金及现金等价物余额为3.962亿元人民币，同比增加27.2%[20] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额较期初减少46.78%主要因职工现金支付增加[6] - 应收账款期末余额较期初增长33.01%因回款集中在第四季度[6] - 交易性金融资产期末余额较期初增长175.95%因新增股权投资[6] - 合同资产期末余额较期初增长288.52%因未达收款条件的项目增加[6] - 货币资金从2020年末的7.645亿人民币下降至2021年9月30日的4.069亿人民币，降幅达46.8%[13] - 交易性金融资产从2020年末的1993万人民币增长至2021年9月30日的5499.55万人民币，增幅达175.9%[13] - 应收账款从2020年末的9.524亿人民币增长至2021年9月30日的12.669亿人民币，增幅达33.0%[13] - 存货从2020年末的2.631亿人民币增长至2021年9月30日的3.184亿人民币，增幅达21.0%[13] - 合同资产从2020年末的718.79万人民币大幅增长至2021年9月30日的2792.63万人民币，增幅达288.5%[13] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的28.754亿人民币增长至2021年9月30日的30.100亿人民币，增幅为4.7%[15] - 未分配利润亏损从2020年末的-7.025亿人民币收窄至2021年9月30日的-5.890亿人民币，改善16.2%[15] - 货币资金为7.645亿元人民币，与期初持平[22] - 交易性金融资产为1993万元人民币[23] - 应收账款为9.524亿元人民币[23] - 预付款项减少167万元人民币，调整后为3640万元人民币[23] - 流动资产合计减少167万元人民币，调整后为21.004亿元人民币[23] - 使用权资产新增3655万元人民币[23] - 非流动资产合计增加3655万元人民币，调整后为22.584亿元人民币[23] - 一年内到期的非流动负债增加1345万元人民币，调整后为5719.9万元人民币[24] - 租赁负债新增2142.9万元人民币[24] - 负债合计增加3487.8万元人民币，调整后为14.894亿元人民币[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为195,703名[8] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股5.92%，持股数量47,131,019股，其中质押37,400,000股[8] - 周红卫持股4.17%，持股数量33,242,066股，其中限售股24,931,549股，质押26,000,000股[8] - 南京国资混改基金有限公司持股1.74%，持股数量13,861,400股[8] - 服务贸易创新发展引导基金持股1.62%，持股数量12,919,152股[8] - 莫建军持股0.99%，持股数量7,922,263股，全部通过融资融券账户持有[9] - 俞慧芳持股0.92%，持股数量7,300,000股，全部通过融资融券账户持有[9] - 倪福初持股0.78%，持股数量6,215,861股，其中3,075,000股通过融资融券账户持有[9] - 俞慧军持股0.28%，持股数量2,259,276股，全部通过融资融券账户持有[9] 关联交易 - 公司2021年度新增与润芯微科技日常关联交易金额预计不超过7,000万元[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为12.83亿元人民币[10] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,786.33万元人民币[10] - 营业收入为12.75亿元人民币，同比增长16.14%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6783.3万元人民币，同比增长6.55%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3878.64万元人民币，同比增长5.8%[12] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长12.5%[12] - 公司营业收入同比增长16.14%至12.75亿元[31] - 公司净利润为7176.79万元人民币，同比增长17.0%[122] - 归属于母公司所有者的净利润为6783.30万元人民币[122] - 公司营业收入为8.298亿元，同比增长31.7%[124] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6667万元，同比增长3.3%[123] - 基本每股收益为0.09元，同比增长12.5%[123] - 公司2021年上半年综合收益总额为64,505,700.70元[134] - 公司2021年上半年综合收益总额为201,983,400.07元[136] - 公司2020年上半年综合收益总额为40,691,098.09元[139] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入同比增长22.46%至1.62亿元人民币[10] - 营业成本同比增长13.48%至8.86亿元[31] - 财务费用同比下降28.47%至2617万元[31] - 所得税费用同比下降40.38%至126万元[31] - 销售费用同比增长9.35%至3494万元[31] - 管理费用同比增长13.84%至1.15亿元[31] - 研发投入同比增长35.68%至199.72百万元[32] - 职工薪酬成本同比增长5.79%至696.77百万元，占营业成本78.67%[35] - 研发费用为1.15亿元人民币，同比增长13.8%[121] - 营业成本为6.535亿元，同比增长41.3%[124] - 研发费用为7636万元，同比增长12.2%[124] - 支付给职工的现金为10.54亿元，同比增长24.9%[128] - 所得税费用为-565万元，同比增加180.2%[125] 各条业务线表现 - 公司2021年上半年金融科技业务收入同比增长18.56%至6.28亿元人民币[10] - 公司2021年上半年智能物联业务收入同比增长25.66%至5.10亿元人民币[10] - 公司2021年上半年智慧能源信息化业务收入同比增长15.33%至1.45亿元人民币[10] - 金融科技业务覆盖6大国有银行、2家政策性银行、11家股份制银行及超过200家中小银行和保险公司[19] - 公司智能物联业务赋能开发者超80万[23] - 公司推出超过20个应用于电力场景的人工智能算法模型[23] - 公司边缘人工智能可视化网关HRTT-2000支持4~8T算力[23] - 公司推出多款OpenHarmony智能硬件平台，包括HiSpark、海王星、大禹系列[22] - 公司智能物联业务涵盖模组、开发板、开发套件等多种产品形态[22] - 公司HopeStage操作系统通过安全等级保护三级认证[23] - 公司云端产品HopeStack、HopeContainer获鲲鹏兼容性认证[23] - 公司业务覆盖智能电网、金融、工业互联等多个行业领域[22][23] - 公司智能物联和智慧能源信息化业务规模增长较快[28] - 软件和信息技术服务收入同比增长16.68%至1,255.81百万元[33] - 智能物联业务收入同比增长33.39%至442.00百万元[34] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"一体两翼"发展战略聚焦金融科技和智能物联业务[61] - 公司积极融入Open Harmony开源生态并作为阿里云首选生态合作伙伴[62] - 公司专业交付及综合服务业务占比逐步加大[61] - 公司采用内部赋能和外部引进方式孵化创新业务[62] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[66] - 公司及其子公司不属于重点排污单位因此未披露其他环境信息[68] - 报告期内公司尚未开展精准扶贫和乡村振兴工作[69] - 公司2020年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[93] - 公司组织结构进行调整以提升管理效率和运营水平[95] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元人民币，同比改善7.29%[12] - 经营活动现金流量净额改善7.29%至-295.37百万元[32] - 投资活动现金流量净额同比转负为-30.79百万元，降幅108.27%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.63亿元，同比增长9.6%[127] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.954亿元，同比改善7.3%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-3079万元，同比转负[128] - 取得借款收到的现金为3.46亿元，同比增长8.8%[129] - 偿还债务支付的现金为3.472亿元，同比下降47.8%[129] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2236.8万元，同比下降31.8%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3286.13万元，同比改善91.4%[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.22亿元，同比增长31.0%[130] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比改善41.8%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为-8437.79万元，去年同期为正值4.98亿元[131] - 母公司取得借款收到的现金为2.56亿元，同比增长96.9%[131] - 期末现金及现金等价物余额为2.1亿元，同比增长6.8%[131] 资产和负债状况 - 公司2021年上半年总资产为45.12亿元人民币[10] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净资产为28.75亿元人民币[10] - 总资产为43.9亿元人民币，较上年度末增长1.52%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为29.66亿元人民币，较上年度末增长3.16%[12] - 加权平均净资产收益率为2.33%，同比微增0.01个百分点[12] - 货币资金占总资产比例下降8.55个百分点至9.13%[37] - 应收账款同比增长30.85%至1,246.18百万元[37] - 交易性金融资产新增投资144.99百万元[39] - 货币资金受限901.70万元，占账面价值9,016,980.47元，原因为保函保证金及注销账户资金[41] - 固定资产抵押58.31亿元作为银行借款抵押物[41] - 无形资产抵押3,559.57万元作为银行借款抵押物[41] - 子公司外包园公司以特定资产经营收入权质押获得5.14亿元借款，其中2,118.30万元一年内到期[41] - 资产总额为36.81亿元人民币，较期初增长3.9%[119][120] - 流动资产合计为12.92亿元人民币，较期初增长7.4%[119] - 短期借款为2.95亿元人民币，较期初增长13.5%[119][120] - 合同负债为6363.44万元人民币，较期初增长35.3%[119][120] - 开发支出从3254.29万元下降至701.49万元，降幅78.5%[119] - 货币资金从764,531,445.44元减少至400,908,570.76元，下降47.6%[114] - 交易性金融资产从19,929,852.60元增加至59,995,500.00元，增长201.1%[114] - 应收账款从952,447,708.64元增加至1,246,179,152.12元，增长30.8%[114] - 存货从263,144,105.34元增加至285,796,887.67元，增长8.6%[114] - 合同资产从7,187,906.02元增加至20,550,927.31元，增长186.0%[115] - 短期借款从360,531,078.54元增加至395,515,370.48元，增长9.7%[115] - 应付账款从65,631,627.11元减少至45,475,729.97元，下降30.7%[116] - 应付职工薪酬从208,079,847.57元减少至172,200,510.28元，下降17.2%[116] - 未分配利润从-702,452,254.16元改善至-634,619,263.76元，亏损减少9.7%[117] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为2,964,067,455.32元[133] - 公司2021年上半年期末归属于母公司所有者权益为2,966,167,541.21元[133] - 公司2021年上半年期末未分配利润为-805,854,383.50元[135] - 公司2021年上半年资本公积减少14,213,894.36元[134][135] - 公司2021年上半年其他综合收益增加841,501.83元[134] - 公司2021年上半年少数股东权益减少2,321,421.77元[134] - 公司2020年上半年会计政策变更导致未分配利润减少97,894,031.69元[134] - 公司2020年上半年年末所有者权益合计为2,818,054,396.73元[134] - 公司2021年上半年期末盈余公积为79,632,498.72元[133][135] - 公司2021年上半年所有者权益合计增加44,318,563.94元[136] - 公司2021年上半年资本公积增加24,120,223.87元[136] - 公司2021年上半年未分配利润增加20,198,340.07元[136] - 公司2020年上半年所有者权益合计增加26,477,203.73元[139] - 公司2020年上半年资本公积减少14,213,894.36元[139] - 公司2020年上半年未分配利润增加40,691,098.09元[139] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为2,707,727,975.99元[137] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为2,572,859,851.28元[140] 投资和融资活动 - 报告期投资额5,849.55万元，较上年同期增长100%[42] - 对北京太极华保科技增资5,499.55万元，持股11.27%，报告期投资收益26.60万元[44] - 募集资金专用账户期末余额1,390.02万元，累计利息收入3,747.53万元[46] - 金融云服务平台建设项目投资进度105.54%，累计投入4.48亿元，实现效益1.16亿元[47] - 能源信息化平台建设项目投资进度100%，累计投入2.21亿元，实现效益5,205.32万元[47] - 补充流动资金项目投资进度100.02%，累计投入1.45亿元[47] - 募集资金总额为79,073.42万元，其中已投入13,872.49万元，累计投入81,430.93万元[48] - 募集资金利息收入为5,728.24万元，累计利息收入为16,839.93万元[48] - 使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，已全额归还[48] - 委托理财发生额为9,000万元，其中募集资金委托理财发生额为8,500万元[51] - 未到期委托理财余额为500万元，均为自有资金委托理财[51] - 银行结构性存款预期年化收益率为3.50%，实际收益11.67万元[52] - 另一笔银行结构性存款预期年化收益率为1.50%，实际收益6.19万元[52] - 自有资金委托理财预期年化收益率为3.40%，金额500万元，尚未到期[53] - 委托理财实际损益总额为17.86万元[53] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[50] - 公司出售上海菲耐得信息科技股权交易价格为7000万元[55] - 该股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为19.03%[55] - 本次交易对2021年半年度归属于母公司所有者的净利润影响为1291.19万元[58] - 投资收益占利润总额28.77%[36] - 投资收益为2101.07万元人民币，同比下降28.6%[121] - 公司使用不超过人民币25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[92] - 公司使用不超过人民币43000万元闲置募集资金进行现金管理，期限24个月[93] - 公司及子公司使用不超过人民币50000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[93] - 公司及子公司向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度[94] - 公司为子公司提供担保总额为人民币4.5亿元，其中对捷科智诚提供最高额不超过1亿元的股权质押担保[95] - 公司转让全资子公司菲耐得100%股权，对价为人民币7000万元，获得太极华保665万股股份[96] 子公司表现 - 子公司捷科智诚净利润为3235.41万元[57] - 子公司联创智融净利润为1959.51万元[57] - 子公司外包园公司净利润为18.30万元[57] - 子公司西安润和净利润为127.77万元[57] - 公司注册资本为12876.16万元的外包园公司总资产达73920.39万元[57] - 捷科智诚子公司营业收入达36781.21万元[57] - 联创智融子公司营业收入达9296.69万元[57] - 公司直接持有江苏润和南京软件外包园投资有限公司100%股权[143] - 公司间接持有江苏软信和熙信息科技有限公司100%股权[143] - 公司直接持有株式会社ホープラン東京91.67%股权[144] - 公司间接持有HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD. 70%股权[144] - 公司转让上海菲耐得信息科技有限公司100%股权获得对价7000万元人民币[144] - 公司新设控股子公司北京润和卓信智能科技有限公司持有51%股权注册资本1000万元[144] - 公司对北京润和卓信智能科技有限公司已出资150万元[144] - 公司报告期内新增合并子公司北京润和卓信智能科技有限公司[146] - 公司报告期内减少合并子公司江苏软信和熙信息科技有限公司因注销[146] - 公司报告期内减少合并子公司上海菲耐得信息科技有限公司因股权转让[146] - 公司对子公司北京捷科智诚科技有限公司提供担保，实际发生金额为90百万元人民币[88] - 公司对子公司西安润和软件信息技术有限公司提供担保，实际发生金额为10百万元人民币[88] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为100百万元人民币，占公司净资产比例为3.37%[89] 股东和股权结构 - 实际控制人周红卫解除质押及再质押股份分别为10000000股和5000000股[93] - 实际控制人周红卫解除质押7000000股股份[93] - 控股股东润和投资解除质押股份分别为8000000股和1000000股[93] - 公司股份总数无变动，期末总股本为796,410,841股，其中无限售条件股份占比96.87%[98] - 有限售条件股份数量为24,947,599股，占比3.13%，全部为境内自然人持股[98] - 实际控制人周红卫通过直接和间接方式合计控制公司10.31%表决权股份[95] - 股东混改基金减持公司股份800万股，服贸基金减持100.4万股，上海云鑫累计减持122.38万股[95] - 公司股票在2021年6月连续8个交易日累计涨幅达101.30%，触发严重异常波动停牌核查[95] - 高管锁定股共计24,947,599股，其中周红卫持有24,931,549股，王媛媛持有16,050股[100] - 报告期末普通股股东总数为190,037户[101] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股5.92%，持股数量47,131,019股，其中质押38,400,000股[101] - 周红卫持股4.17%，持股数量33,242,066股，其中质押33,000,000股[101] - 服务贸易创新发展引导基金持股3.06%，持股数量24,401,600股，报告期内减持15,598,400股[101] - 上海云鑫创业投资有限公司持股3.04%，持股数量24,222,100股，报告期内减持15,598,400股[101] - 南京国资混改基金有限公司持股1.95%，持股数量15,500,000股，报告期内减持24,500,000股[101] - 姚宁持股1.00%，持股数量7,953,891股，报告期内减持7,964,109股[101] - 公司回购专用证券账户持股16,486,289股，占总股本2.07%[103] - 香港中央结算有限公司持股0.76%，持股数量6,080,128股，报告期内减持2,884,445股[104] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股33,263,466股，报告期内无变动[107] - 实际控制人变更为周红卫，变更日期为2021年5月28日[109

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.8亿元，同比增长16.93%[14] - 归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比大幅扭亏为盈，增长109.31%[14] - 扣除非经常性损益的净利润1.0亿元，同比增长105.50%[14] - 公司实现营业收入248,039.27万元，同比增长16.93%[36] - 归属于上市公司股东净利润为16,706.63万元，实现扭亏为盈[36] - 加权平均净资产收益率5.98%，较上年提升54.25个百分点[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中职工薪酬占比78.06%，同比增长19.30%[43][44] - 销售费用9,053万元，同比增长11.81%[51] - 管理费用2.06亿元，同比增长16.66%[51] - 财务费用6,430万元，同比下降18.78%[51] - 研发投入金额3.22亿元，占营业收入比例12.97%[52][53] 各条业务线表现 - 金融科技业务服务覆盖除台湾、香港、澳门以外的全国所有省份，并覆盖6大国有银行、2家政策性银行、11家股份制银行及超过200家中小银行、保险公司、持牌金融机构等[20] - 智能物联业务HiHope芯片全栈解决方案平台与华为、海思、紫光展锐、阿里平头哥、瑞萨电子、索喜、德州仪器、英飞凌、NXP、Google等头部企业达成合作[21] - 智能物联业务HiHope芯片全栈解决方案平台是OpenHarmony发起单位之一、华为HarmonyOS生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴[21] - 金融科技业务新增广发银行、恒丰银行、国家开发银行等客户[20] - 智能物联业务推出HopeStage操作系统、HopeBase数据库软件、HopeStack云计算IaaS平台软件、HopeContainer容器云平台软件、HopeHybrid混合云软件、HopeYotta大数据平台软件和HopeWisdom人工智能平台软件等国产化基础软件产品[21] - 智能汽车业务具备车云大数据、Tbox、车载网关、自动驾驶、车载娱乐等多方面的产品设计和技术服务能力[23] - 智能物联业务HiHope芯片全栈解决方案平台已推出HiHope AI红外测温仪、HiHope智能家居解决方案、HiHope智慧视觉解决方案、HiHope智慧交通解决方案、HiHope AI四足机器人“蜘蛛虾”等多款自主研发产品[21] - 金融科技业务工程交付在台州银行、天津银行、富滇银行等多个代表银行取得成功案例[20] - 智能物联业务在智慧零售、智能制造、智慧楼宇等多个场景下形成一站式无人超市方案、智能制造解决方案、智慧楼宇解决方案等成熟物联网解决方案[23] - 公司推出自主研发边缘AI分析盒HP-A100，支持多路视频接入和AI算法框架[24] - 软件业务收入2,417,939,071.17元，占总收入97.48%，同比增长17.79%[33] - 金融科技业务收入1,176,185,938.98元，占总收入47.42%，同比增长5.35%[35] - 智能物联业务收入795,958,363.91元，占总收入32.09%，同比增长42.29%[35] - 外购软硬件销售业务收入20,894,016.18元，同比下降11.47%[34] - 其他业务收入41,559,596.41元，同比下降7.19%[34] - 金融科技业务营业收入117,618.59万元，同比增长5.35%[36] - 智能物联业务营业收入79,595.84万元，同比增长42.29%[36] - 智慧能源信息化业务营业收入34,172.97万元，同比增长42.32%[36] - 智能供应链信息化业务营业收入9,832.14万元，同比下降25.95%[36] - 软件业务毛利率29.71%，同比增长2.85个百分点[41] - 公司金融科技业务在中国银行IT解决方案市场占有率位居行业前列[28] - 公司智能物联和智慧能源信息化业务规模增长较快[28] 各地区表现 - 国内营业收入占比96.84%，同比增长17.97%[38] 管理层讨论和指引 - 公司形成"一体两翼"发展战略，一体为国产化、数字化、智能化解决方案，两翼为金融科技业务和智能物联业务[80] - 公司2020年在国产操作系统、云计算、大数据、人工智能等领域实现产品突破并通过国产硬件平台兼容性测试[80] - 公司商业模式中"专业交付"及"综合服务"占比逐步加大，推动业务结构优化和盈利水平提升[80] - 公司与阿里云达成战略合作，在系统集成、BPaaS解决方案、风控和供应链金融等领域展开合作[80] - 公司与华为多部门长期合作，2020年在OpenEuler、OpenGauss和MindSpore生态合作取得突破[80] - 公司作为首批鲲鹏产业联盟成员，开发了基于鲲鹏的金融科技和智能电力解决方案[80] - 公司面临技术创新及新产品开发风险，行业技术革新速度较快[82] - 公司面临核心员工流失风险，行业人才竞争趋于白热化[82] - 公司面临人力成本上升风险，中高端人才薪酬呈上升趋势[82] - 公司采用提高效率、优化成本结构与数字化升级战略应对人力成本上升风险[82] - 应收账款余额增加但均在结算期内，公司已按政策提取坏账准备[83] - 新冠肺炎疫情导致客户延期复工，国际业务占比小但存在不确定性[84] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，同比增长57.64%[14] - 经营活动现金流量净额1.73亿元，同比增长57.64%[58] - 投资活动现金流量净额3.82亿元，同比增长176.22%[58] - 筹资活动现金流量净额-5.54亿元，同比下降455.55%[58] 其他财务数据 - 政府补助3148.7万元，较上年增加52.9%[17] - 非流动资产处置收益2667.4万元[17] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1508.5万元[17] - 资产总额43.24亿元，同比下降6.55%[14] - 开发支出期末余额较期初增长47.61%[30] - 前五名客户合计销售金额102,504.25万元，占年度销售总额41.33%[47] - 前五名客户销售额合计10.25亿元，占年度销售总额比例未披露[48] - 前五名供应商采购额合计1.11亿元，占年度采购总额比例39.16%[49][50] - 研发人员数量1,323人，占员工总数比例12.06%[53] - 投资收益为3576.3万元，占利润总额20.72%，主要来自股权转让及理财产品收益[60] - 营业外收入为1832.7万元，占利润总额10.62%，主要来自政府补助[60] - 其他收益为2029.8万元，占利润总额11.76%，主要来自政府补助[60] - 货币资金年末余额7.65亿元，占总资产比例17.68%，较年初增长1.33%[61] - 短期借款年末余额3.61亿元，占总资产比例8.34%，较年初下降9.41%[62] - 交易性金融资产年末余额1993万元，较年初4.68亿元下降9.60%[62] - 长期借款年末余额5.04亿元，占总资产比例11.66%，较年初增长2.02%[62] - 商誉年末余额9.86亿元，占总资产比例22.81%，较年初增长1.61%[62] - 报告期投资额380万元，较上年同期2.35亿元下降98.38%[67] 募集资金使用 - 2018年非公开发行募集资金总额7.91亿元，尚未使用金额1.15亿元[69] - 公司2020年度使用募集资金投资金融云服务平台建设项目16,490.69万元[70] - 公司2020年度使用募集资金投资能源信息化平台建设项目12,805.65万元[70] - 公司2020年度合计使用募集资金29,296.34万元[70] - 截至2020年末累计使用募集资金67,558.44万元[70] - 金融云服务平台建设项目累计投入33,982.07万元，投资进度79.99%[71] - 能源信息化平台建设项目累计投入19,112.73万元，投资进度86.36%[71] - 补充流动资金项目累计投入14,463.64万元，投资进度100.02%[71] - 募集资金专用账户2020年末余额136.03万元[70] - 使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额15,100.00万元[70][73] - 募集资金专用账户累计利息收入余额3,717.95万元[70] 子公司表现 - 子公司外包园公司总资产7.515亿元，净资产2.0215亿元，营业收入7,335.63万元，净亏损69.25万元[77] - 子公司捷科智诚总资产5.045亿元，净资产2.783亿元，营业收入7.347亿元，净利润7,113.24万元[78] - 子公司联创智融总资产4.86亿元，净资产3.978亿元，营业收入2.569亿元，净利润6,720.72万元[78] - 子公司西安润和总资产4,485.67万元，净资产1,668.08万元，营业收入1.221亿元，净利润324.91万元[78] - 转让江苏润和智融科技有限公司对2020年度归属于母公司所有者的净利润影响为49.77万元[79] - 转让南京汇聚智融信息技术有限公司对2020年度归属于母公司所有者的净利润影响为112.46万元[79] 行业与市场环境 - 全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81616亿元，同比增长13.3%[25] - 中国银行业IT解决方案市场规模预计2024年达1273.5亿元，2019至2024年复合年增长率24.5%[25] - 2020年国内智能物联市场规模超5800亿元，同比增长约53%[26] - 预计2025年全国物联网连接数近200亿个，年复合增速27.79%[26] - 2019年国内智能物联市场规模突破3800亿元[26] - 金融科技监管沙盒启动，加速金融科技创新应用发展[25] - 数字货币进入试点测试阶段，推动银行IT系统改造需求[25] - 疫情加速银行数字化转型升级，无接触银行等新兴业务兴起[25] - 工业互联网在"新基建"政策下迅速发展，与各行业融合应用深化[27] - 国家电网未来五年计划累计投入超2万亿元推动电网升级[28] 公司治理与股权结构 - 公司2020年年度报告经容诚会计师事务所审计并出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 公司2020年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[2] - 公司注册地址和办公地址均为南京市雨花台区软件大道168号[8] - 公司股票代码为300339股票简称为润和软件[8] - 公司外文名称为Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. 外文名称缩写为Hoperun Software[8] - 公司董事会秘书胡传高证券事务代表李天蕾联系电话025-52668518传真025-52668895[9] - 公司年度报告备置于公司证券部办公室信息披露网站为巨潮资讯网[10] - 报告期为2020年01月01日至2020年12月31日[7] - 公司持股5%以上股东包括上海云鑫创业投资有限公司南京国资混改基金有限公司和服务贸易创新发展引导基金[7] - 公司全资子公司包括北京联创智融信息技术有限公司和北京捷科智诚科技有限公司等[6] - 公司中级以上技术服务人员占比超过60%[31] - 2019年股份回购金额13,991,786.34元视同现金分红[86] - 2020年现金分红总额0元，占净利润比例0.00%[88][91] - 2020年累计未分配利润为-702,452,254.16元[88] - 2020年归属于上市公司股东净利润167,066,328.21元[89] - 2019年归属于上市公司股东净利润-1,794,232,923.06元[91] - 2019年现金分红总额13,991,786.34元，占净利润比例-0.78%[91] - 2018年现金分红总额148,753,014.66元，占净利润比例47.32%[91] - 2020-2022连续三年利润分配方案均为不派现、不送股、不转增[89][90] - 承诺人宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）和周帮建未能履行2019年12月31日截止的应收账款回收补偿承诺[99] - 宁波宏创承诺标的公司2015-2018年扣非净利润分别不低于1.3亿元、1.66亿元、1.88亿元和2.26亿元[99] - 2015-2018年考核期承诺净利润总额不低于7.1亿元[99] - 标的公司截至2018年12月31日应收账款余额需在2019年回收不低于70%[99] - 润和投资、周红卫、姚宁承诺保持业务独立且避免同业竞争[93] - 润和软件承诺与控股股东保持独立且不新增关联交易[93] - 王杰等管理层承诺规范资金占用行为[95] - 王杰等管理层承诺减少关联交易并确保交易公允[95] - 润和投资承诺不占用上市公司资金[94] - 宁波宏创承诺未完成净利润指标时优先以股份补偿[99] - 2018年末标的资产减值额若大于已回购股份总数乘以发行价格加上已补偿现金额则宁波宏创需另行补偿[101] - 宁波宏创股权投资合伙企业承诺减少和规范关联交易及资金占用行为自2015年4月22日起长期有效[102] - 关联交易定价原则为与无关联独立第三方相同或相似交易价格确保公允性[103] - 承诺不利用股东地位非法转移润和软件及其子公司资金或利润[104] - 截至承诺出具日非经营性资金往来已全部清理完毕无任何纠纷[105] - 周帮建个人承诺减少和规范关联交易及资金占用行为自2015年4月22日起长期有效[106] - 关联交易需依法签订协议履行合法程序并执行信息披露义务[107] - 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反承诺的情况[109] - 公司保证其下属公司及联创智融拥有独立、完整的资产[111] - 公司保证其下属公司及联创智融具有独立开展经营活动的相关资质[112] - 公司保证其下属公司及联创智融具备独立的财务部门和财务核算体系[114] - 公司保证其下属公司及联创智融在银行独立开户，不与关联方共用账户[114] - 公司保证其下属公司及联创智融的财务人员不在关联方兼职[114] - 公司保证减少与下属公司及联创智融的关联交易，确有必要时按市场原则进行[113] - 公司保证不干预下属公司及联创智融的股东会、董事会行使人事任免职权[110] - 公司保证下属公司及联创智融的高级管理人员专职任职并领取薪酬[110] - 公司保证下属公司及联创智融的人员劳动、人事及薪酬管理完全独立[109] - 公司实际控制人周红卫和姚宁承诺避免同业竞争及关联交易，截至报告期末未出现违反承诺情况[115][116][117] - 控股股东润和投资承诺避免同业竞争及关联交易，截至报告期末未出现违反承诺情况[118][119] - 润和投资承诺无条件承担公司社保及公积金补缴、罚款及相关赔偿费用[120][121] - 公司实际控制人及控股股东承诺不干预公司经营管理及不侵占公司利益，但报告期内存在违反此承诺情况[121] - 公司承诺金融云服务平台建设项目仅以软件产品销售或租赁形式交付，截至报告期末未出现违反承诺情况[121] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[123] - 周红卫与姚宁的一致行动协议有效期至2022年7月17日[124][126] - 控股股东润和投资承诺自2019年10月8日起至2021年8月23日不减持股份[128] - 宁波宏创及周帮建未履行应收账款回款补偿承诺引发法律诉讼[129] - 公司承诺24个月内不向金融客户提供硬件租赁或机房托管服务[122] - 公司仅向持牌金融机构提供IT服务且不参与客户数据运营[122] - 一致行动协议约定双方表决分歧时按多数持股原则处理[126] - 豁免股份锁定承诺涉及可交换公司债券换股期限[128] - 2020年2月27日公司就补偿承诺违约事项向法院提起诉讼[129] - 江苏省南京市中级人民法院2020年12月作出民事判决[129] - 公司及联创智融2020年收回2018年12月31日经审计的应收账款177,842,556.82元[130] - 截至2020年12月31日尚有2018年12月31日经审计的应收账款177,681,555.01元未收回[130] - 公司从宁波宏创应收账款补偿款保证金账户扣除违约金及律师费合计4,339,381元[130] - 截至2020年12月31日宁波宏创应收账款补偿款保证金余额16,060,619.00元[130] - 控股股东润和投资2020年度累计资金占用金额69,230,000元（6,923万元）[130] - 控股股东资金占用金额占最近一期经审计净资产比例为2.41%[131] - 2020年12月31日前归还控股股东资金占用55,000,000元（5,500万元）[130] - 截至2020年12月31日控股

收入和利润 - 营业总收入为5.134亿元，同比微增0.33%[3] - 营业总收入为5.134亿元，与上年同期5.117亿元基本持平[45] - 归属于上市公司股东的净利润为1034.44万元，同比大幅下降80.05%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为189.71万元，同比暴跌96.18%[3] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降85.71%[3] - 加权平均净资产收益率为0.37%，同比下降0.75个百分点[3] - 归属于母公司所有者的净利润为1034万元，同比下降80.1%[47] - 基本每股收益为0.01元，同比下降85.7%[48] - 净利润为695.44万元，同比下降63.9%[50] - 基本每股收益为0.01元，同比下降50%[51] 成本和费用 - 营业总成本为5.078亿元，同比增长10.5%[46] - 研发费用报告期较上年同期增加61.46%[9] - 研发费用为6322万元，同比增长61.5%[46] - 研发投入为7537.16万元占营业收入比重14.68%[10] - 母公司研发费用为3446万元，同比增长127.4%[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.43亿元，同比增长31.9%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.61亿元，同比增长122.1%[52][53] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.213亿元，同比下降56.59%[3] - 经营活动现金流量净额报告期较上年同期减少56.59%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，同比恶化56.5%[52][53] - 投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元，去年同期为-4.32亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为1.62亿元，相比上年同期的-1.18亿元有显著改善[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.29亿元，同比增长22.2%[52] - 投资支付的现金为3.13亿元，同比下降49.5%[53] - 投资支付的现金为3.13亿元，较上年同期的6.31亿元减少50.4%[56] - 取得借款收到的现金为2.68亿元，同比下降25.6%[53] - 取得借款收到的现金为1.30亿元，较上年同期的3.40亿元减少61.8%[56] 资产和负债变动 - 货币资金报告期末数较年初减少38.47%[9] - 交易性金融资产报告期末数较年初减少33.12%[9] - 应收款项融资报告期末数较年初减少82.52%[9] - 预付款项报告期末数较年初增加141.71%[9] - 存货报告期末数较年初增加38.48%[9] - 总资产为44.879亿元，较上年度末减少3.01%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为27.315亿元，较上年度末减少3.16%[3] - 货币资金从2019年末760,601,549.27元降至2020年3月末467,962,395.97元[38] - 交易性金融资产从2019年末468,000,000.00元降至2020年3月末313,000,000.00元[38] - 应收账款为1,150,330,476.61元[38] - 公司总资产从462.71亿元减少至448.79亿元，环比下降3.0%[39][41] - 短期借款从8.25亿元减少至7.35亿元，环比下降10.9%[39] - 长期股权投资从0.89亿元减少至0.83亿元，环比下降7.6%[39] - 开发支出从0.22亿元增加至0.34亿元，环比增长55.9%[39] - 应付职工薪酬从1.74亿元减少至1.33亿元，环比下降23.6%[40] - 未分配利润从-7.72亿元扩大至-8.59亿元，环比下降11.3%[41] - 母公司货币资金从3.32亿元减少至2.43亿元，环比下降26.7%[42] - 母公司交易性金融资产从4.48亿元减少至3.13亿元，环比下降30.1%[42] - 母公司应收账款从4.86亿元减少至4.62亿元，环比下降4.8%[42] - 母公司短期借款从6.35亿元减少至5.45亿元，环比下降14.2%[43] - 长期借款为2504万元，占非流动负债的70.4%[44] - 负债合计为10.297亿元，同比下降1.6%[44] - 所有者权益合计为25.508亿元，同比下降1.2%[44] - 期末现金及现金等价物余额为4.66亿元，同比基本持平[54] - 期末现金及现金等价物余额为2.42亿元，较期初的3.30亿元减少26.8%[56] - 应收账款调整减少2.17亿元，从11.73亿元降至9.55亿元[58] - 存货新增2.23亿元，原报表未列示此项[58] - 合同负债新增1.34亿元，原报表未列示此项[58] - 未分配利润减少9,789万元，从-7.72亿元降至-8.70亿元[59] - 资产总额增加2,362万元，从46.27亿元增至46.51亿元[58] - 母公司应收账款调整减少7,437万元，从4.86亿元降至4.12亿元[59] - 公司总资产增加1481.89万元至36.43亿元[60][61] - 流动资产增加1562.21万元至13.53亿元[60] - 非流动资产减少80.32万元至22.90亿元[60] - 未分配利润减少3577.67万元至-10.60亿元[61] - 负债总额增加5059.55万元至10.97亿元[60] - 流动负债增加5059.55万元至10.63亿元[60] - 合同负债新增5545.40万元[60] - 预收款项减少283.60万元[60] - 存货为8141.78万元[60] - 合同资产为857.36万元[60] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为844.72万元，主要来自非流动资产处置损益430.07万元[4] - 其他收益报告期较上年同期增加396.75%[9] 募集资金使用 - 金融云服务平台建设项目累计投入18,461.73万元，进度43.46%[29] - 能源信息化平台建设项目累计投入6,307.08万元，进度28.50%[29] - 补充流动资金项目累计投入14,463.64万元，进度100.02%[29] - 金融云服务平台建设项目本季度实现效益244.79万元[29] - 金融云服务平台建设项目累计实现效益1,411.24万元[29] - 能源信息化平台项目累计投入3437.71万元开发进度约50%[10] - 募集资金总额为79,073.42万元[29] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额28,300.00万元[35] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 金额不超过43000万元人民币 有效期24个月[15] - 公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[21] 关联交易和担保 - 预计2020年与蚂蚁云金融关联交易金额不超过3000万元[22] - 预计2020年房屋租赁关联交易金额不超过1000万元[22] - 2019年实际发生日常关联交易总金额2654.84万元[22] - 公司为子公司提供担保总额不超过4亿元[23] - 2020年拟向银行申请不超过17亿元综合授信额度[23] 子公司和投资活动 - 全资子公司北京捷科智诚使用未分配利润转增注册资本 金额4000万元人民币 注册资本从6000万元增至10000万元人民币[15] - 公司转让润和智融40%股权（对应出资额2000万元），转让对价400.00万元[20] - 公司转让博纳讯动2.93%股权（对应注册资本48.85万元），转让对价1285.37万元[20] 诉讼和补偿 - 联创智融2018年12月31日经审计应收账款余额为4.89亿元，加终端客户应收账款合计5.46亿元[19] - 联创智融2019年应收账款实际收回1.91亿元，收回率34.94%，未达70%承诺目标[19] - 宁波宏创需支付应收账款补偿款1.92亿元，截至2020年1月15日未支付[19] - 2020年1月1日至4月27日公司收回应收账款银行到账8644.10万元及转账支票1924.95万元[19] - 2020年1月1日至4月27日公司收到宁波宏创应收账款补偿保证金4500.00万元[19] - 公司起诉宁波宏创并申请财产保全，法院裁定冻结2亿元资产[19] - 联创智融2015-2018年考核期承诺扣非净利润之和不低于7.1亿元人民币[27] - 联创智融截至2018年12月31日应收账款在2019年应收回不低于70%[27] - 宁波宏创及周帮建未能履行应收账款回款的补偿承诺[27][28] - 公司就应收账款补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建并请求财产保全2.1亿元[28] - 江苏省南京市中级人民法院已立案并裁定冻结被申请人2亿元财产[28] 风险因素 - 国际业务占比约4% 新冠肺炎疫情对国内业务影响有限但存在重大不确定风险[14] - 公司存在商誉减值风险 若集中计提大额减值将对企业盈利水平产生较大不利影响[14] - 应收账款余额持续增加 存在坏账准备提取不足和发生坏账损失的风险[13] - 人力资源成本快速上涨 行业人才竞争趋于白热化[13] - 公司规模高速扩张 子公司数量增加对管理架构形成挑战[13] - 公司拥有计算机软件著作权、专利等核心技术 存在泄密或被侵权风险[13] - 软件技术更新换代快 存在错误预测技术趋势的风险[12] 公司治理和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,379户[6] - 公司完成董事会换届选举，产生第六届董事会及监事会[17] - 公司股东江苏润和科技投资集团有限公司质押公司股份750万股[21] - 2019年度利润分配预案为不派现不送股不转增[21] 会计和减值 - 公司因会计政策使用不当被责令改正，涉及募集资金理财现金流净额法计算错误[18] - 2019年度计提坏账及商誉减值准备合计18.27亿元[21]

收入和利润（同比） - 营业收入为6.621亿元，同比增长28.96%[3] - 营业总收入为6.62亿元人民币，同比增长29.0%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为2707万元，同比增长161.72%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为960万元，同比增长406.07%[3] - 净利润为2735万元，同比增长184.9%[44] - 归属于母公司股东的净利润为2707万元，同比增长161.7%[44] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长200.00%[3] - 基本每股收益为0.03元，同比增长200.0%[45] - 母公司营业收入为4.214亿元，同比增长50.9%[46] - 母公司净利润为1517万元，同比增长118.1%[47] - 综合收益总额为1517.4万元，同比增长118.1%[48] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长34.90%对应业务增长所致[13] - 营业总成本为6.397亿元，同比增长26.0%[43] - 营业成本为4.835亿元，同比增长34.9%[43] - 研发费用为6211万元，同比下降1.8%[43] - 财务费用为1413万元，同比下降28.3%[43] - 母公司营业成本为3.268亿元，同比增长60.2%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.041亿元，同比改善5.38%[3] - 经营活动现金流入总额为4.58亿元，同比增长34.8%[50] - 销售商品提供劳务收到现金4.46亿元，同比增长35.7%[49] - 经营活动现金流量净流出3.04亿元，同比改善5.4%[50] - 投资活动现金流量净流出1.03亿元，去年同期为净流入1.54亿元[51] - 筹资活动现金流量净流入7155万元，去年同期为净流出1.24亿元[51] - 支付给职工现金5.44亿元，同比增长22.8%[50] - 母公司经营活动现金净流出1亿元，同比扩大97.7%[52] - 母公司投资活动现金净流出1.33亿元，去年同期为净流入1.62亿元[53] - 投资活动现金流量净额减少166.71%因收回投资现金减少[13] 资产和负债变化 - 货币资金减少44.06%主要因支付职工薪酬增加[13] - 交易性金融资产增加275.95%因新增对北京太极华保科技投资[13] - 截至2021年3月31日货币资金余额为4.28亿元，较2020年末7.65亿元减少3.37亿元[36] - 应收账款从2020年末9.52亿元增至11.53亿元，增加2.01亿元[36] - 交易性金融资产从1992.99万元增至7492.54万元，增长5499.55万元[36] - 短期借款从3.61亿元增至4.57亿元，增加9608.61万元[37] - 合同负债从1.16亿元降至9655.02万元，减少1947.17万元[37] - 开发支出从3254.29万元增至5224.41万元，增长1970.12万元[37] - 商誉从9.86亿元微降至9.77亿元，减少884.78万元[37] - 货币资金为2.89亿元人民币，较期初4.30亿元下降32.9%[40] - 应收账款为5.97亿元人民币，较期初4.93亿元增长21.1%[40] - 短期借款为3.66亿元人民币，较期初2.60亿元增长40.8%[41] - 应付职工薪酬为1.73亿元人民币，较期初2.08亿元下降16.7%[38] - 开发支出为5224万元人民币，较期初3254万元增长60.5%[41] - 交易性金融资产为7493万元人民币，较期初1993万元增长276.0%[40] - 长期股权投资为17.91亿元人民币，较期初18.43亿元下降2.7%[41] - 货币资金为7.645亿元人民币[55] - 应收账款为9.524亿元人民币[55] - 母公司货币资金为4.304亿元人民币[58] 研发投入与项目进展 - 研发投入8,175.33万元占营业收入比重12.35%[15] - 工业级AI开发平台项目进度达70%-80%[15] - HiHope人工智能平台项目进度达60%-70%[15] - 特征变量管理平台项目进度达60%-70%[15] - HopeEdgeOS操作系统项目进度达70%-80%[15] 募集资金使用 - 公司使用不超过人民币43,000万元的闲置募集资金进行现金管理[16] - 公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[17] - 截至2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户[18] - 募集资金总额为人民币79,073.42万元，本季度投入募集资金总额为人民币8,534.62万元[21] - 累计投入募集资金总额为人民币76,093.06万元[21] - 金融云服务平台建设项目承诺投资额为人民币42,481.22万元，实际投入人民币39,497.76万元，投资进度为92.98%[25] - 能源信息化平台建设项目承诺投资额为人民币22,131.66万元，实际投入人民币22,131.66万元，投资进度为100.00%[26] - 补充流动资金项目承诺投资额为人民币14,460.54万元，实际投入人民币14,463.64万元，投资进度为100.02%[27] - 金融云服务平台建设项目本报告期实现效益为人民币9,826.54万元[25] - 能源信息化平台建设项目本报告期实现效益为人民币3,765.09万元[26] - 募集资金投资项目合计本报告期实现效益为人民币13,591.63万元[28] 公司治理与股东情况 - 公司实际控制人周红卫和姚宁通过江苏润和科技投资集团有限公司持有公司5.92%股份[6][7] - 报告期末普通股股东总数为56,792户[6] - 实际控制人周红卫因补充流动资金需要，对公司股票进行了质押和解质押业务[16] - 承诺人润和投资、周红卫、姚宁存在违反避免同业竞争承诺的情况[19] - 控股股东江苏润和科技投资集团有限公司非经营性资金占用期初数为1423万元，报告期新增占用金额为7744.04万元，占最近一期经审计净资产比例为3.19%[32] - 报告期控股股东资金占用偿还总金额为1423万元，期末占用余额为7744.04万元，占最近一期经审计净资产比例降至2.69%[32] - 资金占用利息期初数201.63万元，报告期新增113.6万元，期末余额315.23万元，占净资产比例0.11%[32] - 控股股东资金占用总额为人民币6,923万元，其中5,500万元及利息222.66万元（按年利率5.91%计算）已于2021年归还[20] - 2021年初剩余占用资金为人民币7,744.04万元及利息110.28万元（按年利率5.91%计算），已于2021年4月20日前全部归还[20] 风险因素 - 公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险[16] - 公司应收账款余额不断增加，存在坏账损失风险[16] - 公司资产中存在商誉，存在商誉减值风险[16] - 公司国际业务占比较小，国内疫情反复可能对生产经营产生不利影响[16] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为793万元[4] - 总资产为43.912亿元，较上年度末增长1.56%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为29.117亿元，较上年度末增长1.26%[3] - 归属于母公司所有者权益为29.12亿元人民币，较期初28.75亿元增长1.3%[39] - 未分配利润为-6.75亿元人民币，较期初-7.02亿元改善3.9%[39] - 期末现金及现金等价物余额4.19亿元，同比下降10.1%[51] - 流动资产合计为21.003亿元人民币，较期初减少167万元[56] - 非流动资产合计为22.583亿元人民币，因使用权资产新增3654.87万元[56] - 资产总计为43.587亿元人民币，较期初增加3487.85万元[56] - 一年内到期非流动负债为5719.88万元，增加1344.91万元[56] - 租赁负债新增2142.94万元[57] - 母公司资产总计为36.048亿元人民币，较期初增加6316.67万元[59] - 母公司一年内到期非流动负债为5861.99万元，增加3357.99万元[59] - 公司所有者权益合计为2,663,409,412.05元[60] - 公司负债和所有者权益总计为3,541,652,263.22元[60] - 负债和所有者权益总计调整增加63,166,742.24元[60] - 公司未分配利润为-933,268,366.63元[60] - 公司库存股为162,988,941.20元[60] - 公司盈余公积为79,300,140.49元[60] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[60] - 公司2021年第一季度报告未经审计[61]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.97亿元人民币，同比增长2.82%[3] - 年初至报告期末营业收入16.95亿元人民币，同比增长2.90%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4795.71万元人民币，同比下降18.47%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.12亿元人民币，同比下降33.52%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润3928.65万元人民币，同比下降27.67%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润7595.74万元人民币，同比下降50.31%[3] - 合并净利润为4840.44万元，同比下降17.9%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为4795.71万元，同比下降18.4%[43] - 合并营业收入为16.95亿元，同比增长2.9%[48] - 公司净利润为1.0976亿元，同比下降32.1%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为1.1162亿元，同比下降33.5%[49] - 母公司营业收入为9.9535亿元，同比增长19.4%[51] - 母公司净利润为5623.2万元，同比增长135.4%[51] - 营业总收入增长2.8%至5.97亿元[41] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增长38.28%[11] - 研发费用为2.03亿元，同比增长38.3%[48] - 研发费用增长45.8%至8265万元[42] - 财务费用下降31.1%至1396万元[42] - 母公司营业成本为2.84亿元，同比增长29.9%[45] - 母公司财务费用为355.15万元，同比下降63.5%[45] - 母公司利息费用为427.04万元，同比下降63.4%[45] - 利息费用为5303.4万元，同比下降14.4%[49] - 母公司研发费用为9194.5万元，同比增长50.2%[51] - 信用减值损失扩大至906.8万元[42] - 信用减值损失为-28.7万元，同比改善99.9%[49] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额1484.17万元人民币，同比大幅增长541.52%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少571.30%[12] - 销售商品提供劳务收到的现金为15.51亿元，同比增长29.1%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，同比恶化28.2%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为3.78亿元，同比改善179.9%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，同比恶化571.3%[55] - 期末现金及现金等价物余额为3.11亿元，同比减少33.3%[55] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为9.23亿元，同比增长39.1%[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，同比恶化541.7%[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为5.40亿元，同比增长224.5%[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，同比恶化13.4%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.46亿元，同比减少25.4%[57] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额较期初减少58.36%[10] - 交易性金融资产期末余额较期初减少95.74%[10] - 预付款项期末余额较期初增长1038.77%[10] - 其他应收款期末余额较期初增长346.19%[10] - 短期借款期末余额较期初减少53.90%[10] - 应付账款期末余额较期初减少67.28%[10] - 其他应付款期末余额较期初增长191.43%，主要因收到业绩承诺补偿保证金4500万元[11] - 货币资金为3.167亿元，较年初7.606亿元下降58.4%[35] - 交易性金融资产为1993万元，较年初4.68亿元下降95.7%[35] - 应收账款为12.19亿元，较年初11.73亿元增长3.9%[35] - 其他应收款为9956万元，较年初2231万元增长346.3%[35] - 短期借款为3.805亿元，较年初8.254亿元下降53.9%[36] - 长期借款为5.039亿元，较年初4.483亿元增长12.4%[37] - 资产总计为42.62亿元，较年初46.27亿元下降7.9%[36] - 负债合计为14.52亿元，较年初18.09亿元下降19.7%[37] - 归属于母公司所有者权益合计为28.18亿元，较年初28.21亿元下降0.1%[38] - 货币资金减少54.5%从3.32亿元降至1.51亿元[39] - 交易性金融资产减少95.6%从4.48亿元降至1993万元[39] - 应收账款增长13.6%至5.52亿元[39] - 其他应收款激增368.7%至1.78亿元[39] - 短期借款减少62.2%从6.35亿元降至2.40亿元[40] - 其他应付款激增208.1%至3.60亿元[40] - 应收账款从11.725亿元减少至9.553亿元，下降18.5%[59] - 存货新增2.225亿元人民币[60] - 合同资产新增1013.88万元人民币[60] - 流动资产合计增加1663万元至24.874亿元人民币[60] - 递延所得税资产增加699.49万元至7262.49万元人民币[60] - 预收款项减少289.26万元至580.02万元人民币[61] - 合同负债新增1.34亿元人民币[61] - 未分配利润减少9789.4万元至-8.695亿元人民币[62] - 应收账款减少7436.93万元，降幅15.3%[63] - 存货增加8141.78万元[63] - 合同资产新增857.36万元[63] - 递延所得税资产减少80.32万元，降幅1.8%[63] - 预收款项减少283.6万元，合同负债新增5545.4万元[64] - 其他流动负债减少202.25万元，降幅13.9%[64] - 流动负债增加5059.55万元，增幅5.0%[64] - 未分配利润减少3577.67万元[65] - 资产总额增加1481.89万元，增幅0.4%[64] - 负债总额增加5059.55万元，增幅4.8%[64] 联创智融相关业绩承诺及应收账款 - 联创智融2018年末应收账款余额5.4649亿元 2019年收回率34.94%[17] - 应收宁波宏创补偿款1.9158亿元 已冻结对方2亿元资产[17] - 2020年1-9月收回联创智融应收账款1.4723亿元 收到补偿保证金4,500万元[18] - 联创智融2015-2018年考核期承诺扣非净利润总和不低于7.1亿元[20] - 联创智融2018年末应收账款余额截至2019年12月31日应收回不低于70%[21] - 联创智融2015年承诺扣非净利润不低于1.3亿元[20] - 联创智融2016年承诺扣非净利润不低于1.66亿元[20] - 联创智融2017年承诺扣非净利润不低于1.88亿元[20] - 联创智融2018年承诺扣非净利润不低于2.26亿元[20] - 宁波宏创及周帮建因未完成应收账款回收指标需进行现金补偿[20][21] - 公司及子公司2020年1月1日至9月30日共收回联创智融应收账款银行到账14722.62万元[25] - 公司及子公司2020年1月1日至9月30日共计收到宁波宏创应收账款补偿款4500万元[25] - 公司就应收账款补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建，并申请财产保全价值21000万元的财产[25] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额3566.39万元人民币，主要来自非流动资产处置损益2589.25万元和政府补助1506.61万元[4] - 投资收益较上年同期增长67.35%[11] - 投资收益为3054.4万元，同比增长67.4%[49] - 转让博纳讯动3.8194%股权 对价2,604.285万元[17] 控股股东股权质押及资金占用 - 控股股东润和投资质押公司股份100万股给招商银行南京分行[14] - 润和投资解除质押900万股并再质押800万股给江苏苏宁银行[14] - 润和投资解除质押2,640.8336万股并再质押1,590万股给紫金农商行江宁支行[14] - 润和投资解除质押350万股并再质押1,500万股给南京银行江宁支行[14] - 公司控股股东润和投资及实际控制人周红卫、姚宁存在违反避免同业竞争等承诺的情况[22][24] - 公司控股股东润和投资及实际控制人周红卫、姚宁存在违反填补回报措施相关承诺的情况[24] - 公司2020年第三季度末控股股东非经营性资金占用本金余额为6923万元，计提利息余额为100.59万元[28][31] - 控股股东资金占用总额7023.59万元，占最近一期经审计净资产的比例为2.50%[31] - 公司存在非经营性资金占用问题，承诺于2021年4月20日前全部还清[32] 公司年度业绩预测及商誉减值 - 公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为16000万元，实现扭亏为盈，上年同期为亏损179423.29万元[27] - 公司上年同期净利润亏损主要原因系计提大额商誉减值162966.69万元[29] - 公司预计2020年度不存在大额计提商誉减值情形[29] 可交换债券及募集资金管理 - 可交换债券"16润和债"完成换股7,354.1664万股 换股后润和投资持股4,713.1019万股[16] - 公司使用不超过4.3亿元闲置募集资金进行现金管理[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.98亿元人民币，同比增长2.95%[12] - 营业收入同比增长2.95%至10.98亿元[31] - 公司2020年上半年营业收入109,794.48万元，较上年同期增长2.95%[30] - 公司第二季度营业收入较上年同期增长5.37%，第一季度仅增长0.33%[30] - 2020年半年度营业总收入为10.98亿元，较2019年同期的10.66亿元增长2.9%[160] - 公司2020年半年度营业收入为6.303亿元人民币，同比增长16.8%[162] - 归属于上市公司股东的净利润为6366.42万元人民币，同比下降41.64%[12] - 公司归属上市公司股东净利润6,366.42万元，较上年同期减少41.64%[30] - 公司2020年半年度净利润为6135.26万元人民币，同比下降40.3%[161] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为6366.42万元人民币[161] - 扣除非经常性损益后的净利润为3666.03万元人民币，同比下降62.80%[12] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降42.86%[12] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.08元，同比下降42.9%[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.16%至7.8亿元[31] - 研发投入同比增长8.34%至1.47亿元[31] - 职工薪酬成本同比增长21.13%至6.59亿元，占营业成本84.39%[36] - 2020年半年度研发费用为1.20亿元，较2019年同期的9017万元增长33.5%[160] - 公司2020年半年度研发费用为6804.66万元人民币，同比增长80.3%[162] - 公司2020年半年度财务费用为3659万元，其中利息费用为3844万元[160] - 公司2020年半年度利息费用为1618.65万元人民币[162] - 公司2020年半年度信用减值损失为903.96万元人民币[161] 各条业务线表现 - 公司金融科技业务营业收入52,133.18万元，较上年同期减少13.67%[30] - 金融科技业务收入同比下降13.67%至5.21亿元[34] - 智能物联业务营业收入33,135.99万元，较上年同期增长28.64%[30] - 智能物联业务收入同比增长28.64%至3.31亿元[35] - 智慧能源信息化业务营业收入16,478.19万元，较上年同期大幅增长64.60%[30] - 公司非主营业务收入2,165.40万元，较上年同期增长7.68%[30] 各地区表现 - 国际业务占比约3%[68] 管理层讨论和指引 - 公司成为华为海思战略合作伙伴、瑞萨电子中国区独家战略伙伴及Google Android TV全球顶级合作伙伴[20] - 公司推出了10款高性能AI计算平台，包括HiKey960、HiKey970等[20] - 公司智能配电边缘计算网关系统成功开发，提升智慧能源行业竞争力[21] - 公司智慧能源信息化业务聚焦电力人工智能、电力物联网和能源互联网三大领域[21] - 公司餐饮连锁智能物联网解决方案实现规模化落地应用[20] - 公司HiHopeAI开源社区与华为海思、Google、英飞凌等顶级芯片商展开合作[20] - 公司智能驾驶舱方案采用Intel Apollo Lake平台和ACRN虚拟化技术[20] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] - 公司2019年度利润分配方案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[130] - 公司预计2020年度与关联方日常关联交易金额不超过4000万元人民币 2019年实际发生2654.84万元人民币[131] - 公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度不超过17亿元人民币[132] - 公司为子公司提供担保总额不超过4亿元人民币 其中捷科智诚2亿 联创智融1亿 上海润和0.5亿 西安润和0.5亿[132] - 公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[129] - 公司使用不超过人民币43,000万元的闲置募集资金进行现金管理[126] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.19亿元人民币，同比下降35.65%[12] - 经营活动现金流净额同比下降35.65%至-3.19亿元[31][32] - 投资活动现金流净额同比增长185.34%至3.72亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.19亿元，同比恶化35.6%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为正3.72亿元，同比改善185.3%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.84亿元，同比恶化426.7%[168] - 公司2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.698亿元人民币，同比增长39.8%[166] - 支付的各项税费为5768.79万元，同比下降23.2%[167] - 母公司经营活动现金流出小计为7.50亿元，同比增长133.2%[169] - 母公司投资活动现金流入小计为10.44亿元，同比下降38.2%[170] - 母公司投资支付的现金为4.13亿元，同比下降63.0%[170] - 母公司取得借款收到的现金为1.30亿元，同比下降78.7%[170] - 期末现金及现金等价物余额为4.28亿元，较期初减少43.5%[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.97亿元，较期初减少40.4%[170] 资产和负债结构变化 - 总资产为43.21亿元人民币，同比下降6.62%[12] - 资产总计从4,627,124,261.74元减少至4,320,827,527.89元，降幅6.6%[154][156] - 公司总资产从2019年底的36.28亿元下降至2020年6月的35.02亿元，降幅3.5%[158] - 归属于上市公司股东的净资产为27.73亿元人民币，同比下降1.69%[12] - 货币资金从760,601,549.27元减少至433,404,620.78元，降幅43.0%[153] - 货币资金从2019年底的3.32亿元下降至2020年6月的2.02亿元，降幅达39.0%[157] - 交易性金融资产从468,000,000.00元减少至119,929,852.60元，降幅74.4%[153] - 交易性金融资产从2019年底的4.48亿元下降至2020年6月的1.20亿元，降幅达73.2%[157] - 应收账款从1,172,540,005.76元略降至1,169,635,356.40元，降幅0.2%[153] - 应收账款从2019年底的4.86亿元增加至2020年6月的5.27亿元，增幅8.4%[157] - 预付款项从6,092,603.34元增至63,601,724.71元，增幅944.0%[153] - 其他应收款从2019年底的3793万元大幅增加至2020年6月的1.42亿元，增幅273.3%[157] - 开发支出期末余额较期初增长112.18%，主要因能源信息化平台项目投入增加[26] - 开发支出从22,046,257.36元增至46,778,683.78元，增幅112.2%[154] - 短期借款从825,413,393.43元减少至490,766,320.93元，降幅40.5%[155] - 短期借款从2019年底的6.35亿元下降至2020年6月的3.11亿元，降幅51.1%[158] - 一年内到期的非流动负债从121,976,853.63元减少至45,152,995.04元，降幅63.0%[155] - 应付账款从90,530,731.70元减少至39,266,535.61元，降幅56.6%[155] - 其他应付款从2019年底的1.17亿元增加至2020年6月的3.65亿元，增幅212.5%[159] - 未分配利润从-771,624,550.68元降至-805,854,383.50元，降幅4.4%[156] - 商誉同比下降16.65个百分点至22.82%[38] - 应收账款占总资产比例27.07%，同比增加2.52个百分点[38] - 交易性金融资产期末余额为7.016亿元，其中其他权益工具投资为4.68亿元[40] - 应收款项融资期末余额为536.92万元[40] - 长期股权投资期末余额较期初减少35.71%，因转让博纳讯动部分股权[26] - 在建工程期末余额较期初增长348.42万元，系办公楼改造支出[26] - 货币资金受限金额为562.25万元，主要用于保函保证金[41] - 固定资产受限金额为5.909亿元，作为银行借款抵押物[41] - 无形资产受限金额为3658.71万元，作为银行借款抵押物[41] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益从年初2,722,824,071.51元增至期末2,773,115,877.24元，增长1.85%[171][172] - 综合收益总额为64,505,700.70元[171] - 资本公积从年初2,879,893,912.55元减少至期末2,865,680,018.19元，下降0.49%[171][172] - 未分配利润从年初-869,518,582.37元增至期末-805,854,383.50元，改善7.32%[171][172] - 少数股东权益从年初-2,663,706.47元减少至期末-4,985,128.24元，下降87.15%[171][172] - 其他综合收益从年初-605,657.19元增至841,501.83元，改善239.01%[171] - 库存股从年初162,988,941.20元增至235,848,941.64元，增长44.70%[171][172] - 所有者权益合计从年初2,720,160,365.04元增至期末2,768,130,749.61元，增长1.76%[171][172] - 公司股本为7.964亿股[174][175][176][177] - 公司资本公积为28.781亿元[174] - 公司未分配利润为-10.195亿元[176] - 公司所有者权益合计为25.729亿元[176] - 公司本期综合收益总额为4069.11万元[175] - 公司专项储备为-254.48万元[174] - 公司盈余公积为7931.14万元[175] - 公司库存股为1.63亿元[175] - 公司会计政策变更导致未分配利润减少3577.67万元[175] - 公司其他综合收益为-190.57万元[174] - 公司本期综合收益总额为1052.47万元[178] - 所有者投入和减少资本导致权益变动-1401.28万元[178] - 其他权益工具持有者投入资本减少1401.28万元[178] - 本期期末所有者权益总额为39.89亿元[179] 投资和筹资活动 - 报告期投资额为0元，较上年同期2.2亿元下降100%[44] - 募集资金总额为7.907亿元，报告期投入1.193亿元，累计投入5.019亿元[46] - 金融云服务平台建设项目投入7169.02万元，累计投入2.466亿元，投资进度58.05%[48] - 能源信息化平台建设项目投入4759.24万元，累计投入1.107亿元，投资进度50%[48] - 募集资金专用账户余额为493.25万元，理财产品余额1亿元，补充流动资金余额2.2亿元[46] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为22000万元[49] - 使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为10000万元[50] - 报告期内委托理财发生总额为47800万元[53] - 闲置募集资金委托理财发生额为42800万元[54] - 自有资金委托理财发生额为5000万元[54] - 未到期银行理财产品余额为10000万元[54] - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款总额达8.81亿元人民币[59] - 江苏银行结构性存款金额3800万元，年化收益率3.6%[55] - 江苏银行结构性存款实际收益金额34.2万元[55] - 浦发银行结构性存款金额3000万元，年化收益率3.6%[55] - 浦发银行结构性存款实际收益金额26.7万元[55] - 江苏银行南京分行结构性存款规模1.7亿元人民币，年化收益率3.80%，收益163.29万元[56] - 招商银行南京奥体支行两笔结构性存款各6,500万元人民币，年化收益率分别为3.70%和3.65%[56][57] - 浦发银行南京城西支行三笔结构性存款合计7,000万元人民币，年化收益率3.50%-3.60%[56][57][58] - 紫金农商行江宁支行三笔结构性存款合计2.05亿元人民币，年化收益率3.80%-3.85%[56][57][58] - 南京银行城南支行结构性存款1.3亿元人民币，年化收益率3.75%，收益123.23万元[57] - 自有资金购买结构性存款合计7,000万元人民币，年化收益率3.15%-3.75%[58] - 所有结构性存款均按期收回本金和收益，未出现减值情形[56][57][58][59] - 报告期公司未开展衍生品投资业务[60] - 报告期公司未开展委托贷款业务[60] - 公司出售苏州博纳讯动软件有限公司股权交易价格为707.65万元[61] - 股权出售贡献净利润429.53万元占净利润总额比例6.75%[61] - 另一次股权出售交易价格为1,285.37万元[62] - 该次股权出售贡献净利润780.15万元占净利润总额比例12.25%[62] - 转让博纳讯动2.93%股权对应注册资本人民币488,549元[126] - 博纳讯动股权转让对价为人民币12,853,724元[126] - 交易完成后公司仍持有博纳讯动4.5430%股权[126] - 全资子公司捷科智诚以4000万元未分配利润转增注册资本 注册资本从6000万增至1亿元人民币[133] - 公司转让润和智融40%股权给南京瑞思创 转让对价400万元人民币[133] - 公司持有润和智融股权降至20% 不再纳入合并报表范围[133] - 公司向中国农业银行南京城北支行申请人民币5000万元流动资金借款[134] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括北京联创智融信息技术有限公司、北京捷科智诚科技有限公司等[5] - 公司参股公司包括蚂蚁科技集团股份有限公司（通过上海云鑫创业投资有限公司持股5%以上）[6] - 子公司捷科智诚净利润为2,730.34万元[64] - 子公司联创智融净利润为682.62万元[64] - 子公司西安润和净亏损为708.76万元[64] - 子公司外包园公司净亏损为7.16万元[64] - 捷科智诚营业收入为3.15亿元[64] - 联创智融营业收入为9,169.73万元[64] - 公司直接持有东京润和91.67%股权，通过库存股安排实际拥有100%权益[184] 股东和股权结构 - 公司控股股东为江苏润和科技投资集团有限公司[5] - 公司持股5%以上股东包括南京国资混改基金有限公司和服务贸易创新发展引导基金[6] - 周红卫与姚宁通过江苏润和科技投资集团持有76.8%股份并签署一致行动人协议[140] - 报告期末普通股股东总数为55,900人[141] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股91,297,685股，占比11.46%[141] - 上海云鑫创业投资有限公司持股40,220,000股，占比5.05%[141] - 南京国资混改基金有限公司持股40,000,000股，占比5.02%[141] - 服务贸易创新发展引导基金持股40,000,000股，占比5.02%[141] - 周红卫持股33,242,066股，占比4.17%[141] - 宁波宏创股权投资合伙企业持股20,017,200股，占比2.51%[141] - 姚宁持股15,918,000股，占比2.00%[141] - 泰达宏利基金－平安银行－厦门信托持股10,317,721股，占比1.30%[141] - 香港中央结算有限公司持股7,752,321股，占比0.97%[141] - 有限售条件股份减少794.95万股至4114.96万股 持股比例从6.16%降至5.17%[136] - 无限售条件股份增加794.95万股至7552.61万股 持股比例从93.84%升至94.83%[136] - 高管锁定股因年度释放机制减少1200万股

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为650,296,402.57元，同比增长11.99%[9] - 年初至报告期末营业收入为1,736,156,052.11元，同比增长5.40%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为62,251,695.93元，同比增长5.83%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为132,189,523.89元，同比下降21.27%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为97,321,665.34元，同比下降36.33%[9] - 营业总收入为6.50亿元，同比增长12.0%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为6225.17万元，同比增长5.8%[58] - 基本每股收益为0.08元，同比增长14.3%[59] - 母公司净利润为2378.05万元，同比增长78.0%[62] - 营业总收入同比增长5.4%至17.36亿元[65] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降21.3%至1.32亿元[67] - 基本每股收益同比下降19.0%至0.17元[68] - 母公司净利润同比大幅增长166.7%至6371万元[71] - 基本每股收益为0.08元，同比增长166.7%[72] - 综合收益总额为6371.16万元，同比增长166.7%[72] - 预计2020年度归属于上市公司股东净利润扭亏为盈21000万元至16000万元[40] - 上年同期归属于上市公司股东净利润为-179423.29万元[40] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长38.28%[21] - 营业总成本为5.92亿元，同比增长11.6%[57] - 研发费用为8265.19万元，同比增长45.8%[57] - 母公司营业成本为3.01亿元，同比增长38.1%[61] - 营业成本同比增长9.2%至11.83亿元[65][66] - 研发费用同比大幅增长38.3%至2.03亿元[66] - 母公司研发费用同比增长50.2%至9194万元[69] - 信用减值损失改善显著，从去年亏损2252万元转为盈利1069万元[66] - 营业外支出同比增长932.17%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-373,358,900.64元，同比下降56.72%[9] - 经营活动现金流量净额同比减少56.72%[23] - 投资活动现金流量净额大幅增长[23] - 筹资活动现金流量净额同比减少571.30%[23] - 经营活动现金流入小计为15.84亿元，同比增长28.3%[73] - 经营活动现金流出小计为19.57亿元，同比增长32.9%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.73亿元，同比恶化56.7%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为4.46亿元，同比改善194.2%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，同比恶化571.2%[76] - 期末现金及现金等价物余额为3.11亿元，同比减少32.4%[76] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.78亿元，同比恶化684.5%[79] - 母公司投资活动现金流量净额为6.08亿元，同比增长265.2%[79] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额减少58.36%[19] - 交易性金融资产期末余额减少95.74%[19] - 预付款项期末余额增长1941.50%[19] - 其他应付款期末余额增长191.43%[20] - 货币资金从2019年底的7.61亿元下降至2020年9月30日的3.17亿元，降幅58.4%[48] - 交易性金融资产从2019年底的4.68亿元下降至2020年9月30日的1993万元，降幅95.7%[48] - 短期借款从2019年底的8.25亿元下降至2020年9月30日的3.81亿元，降幅53.9%[49] - 应收账款从2019年底的11.73亿元下降至2020年9月30日的11.12亿元，降幅5.2%[48] - 预付款项从2019年底的609万元增长至2020年9月30日的1.24亿元，增幅1941.8%[48] - 长期股权投资从2019年底的8947万元下降至2020年9月30日的6262万元，降幅30.0%[49] - 母公司货币资金从2019年底的3.32亿元下降至2020年9月30日的1.51亿元，降幅54.5%[51] - 母公司交易性金融资产从2019年底的4.48亿元下降至2020年9月30日的1993万元，降幅95.6%[51] - 母公司短期借款从2019年底的6.35亿元下降至2020年9月30日的2.40亿元，降幅62.2%[53] - 母公司其他应付款从2019年底的1.17亿元增长至2020年9月30日的3.60亿元，增幅208.2%[53] - 负债合计为10.46亿元，同比增长32.2%[54] - 所有者权益合计为25.82亿元，同比下降1.6%[54] - 总资产为4,216,629,205.24元，较上年度末下降8.87%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为2,913,201,190.98元，较上年度末增长3.28%[9] 非经常性损益及投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为34,867,858.55元，主要包含非流动资产处置损益25,892,475.64元及政府补助15,066,134.56元[10] - 投资收益同比增长67.35%[21] - 上年计提大额商誉减值162966.69万元[40] 联创智融应收账款及补偿事项 - 联创智融2018年末应收账款余额5.46亿元 2019年实际收回率仅34.94%[31] - 宁波宏创应补偿应收账款差额1.92亿元 但未按时支付[31] - 公司申请冻结宁波宏创及周帮建2亿元财产[32] - 2020年1-9月收回联创智融应收账款1.47亿元[33] - 2020年1-9月收到宁波宏创补偿保证金4500万元[33] - 联创智融应收账款回收承诺未达标 差额补偿机制触发[30] - 公司就应收账款补偿事宜向法院提起诉讼并获立案[32] - 联创智融2015至2018年考核期承诺扣非净利润总和不低于71000万元[37] - 联创智融2015至2018年各年承诺扣非净利润分别为13000万元、16600万元、18800万元和22600万元[37] - 联创智融2018年末应收账款承诺回收率不低于70%但未完成[37] - 公司2020年1-9月收回联创智融应收账款147226163.35元[38] - 公司2020年1-9月收到宁波宏创应收账款补偿保证金45000000元[38] - 公司起诉宁波宏创并申请财产保全21000万元[38] - 法院裁定冻结宁波宏创及周帮建2亿元资产[38] 公司股权及资产交易 - 公司全资子公司菲耐得100%股份拟被太极华保以发行股权及支付现金方式收购[28] - 控股股东润和投资可交换债券完成换股7354.17万股 换股后持股4713.10万股[29] - 公司转让博纳讯动3.8194%股权 对价2604.29万元[29] 会计准则调整影响 - 公司因执行新收入准则对2020年财务报表项目进行调整[90] - 公司总资产因会计准则调整减少2475.3万元，从46.27亿元降至46.02亿元[83] - 应收账款大幅减少3.44亿元，从11.73亿元降至8.29亿元，降幅29.3%[82] - 合同资产新增3.19亿元，原报表中无此项[83] - 预收款项重分类至合同负债，金额为869.3万元[84] - 未分配利润减少2327.5万元，从-7.72亿元降至-7.95亿元[85] - 流动资产合计减少2442.6万元，从24.71亿元降至24.46亿元[83] - 母公司应收账款减少1.38亿元，从4.86亿元降至3.48亿元，降幅28.5%[87] - 母公司合同资产新增1.31亿元[87] - 母公司总资产减少801.9万元，从36.28亿元降至36.20亿元[88] - 递延所得税资产减少32.7万元，从6563.0万元降至6530.3万元[83] - 预收款项减少2,835,954.00元[89] - 合同负债增加2,835,954.00元[89] - 未分配利润减少7,524,622.63元至-1,031,981,840.66元[90] - 负债和所有者权益总计减少8,019,454.73元至3,620,363,678.10元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65,157户，前十大股东持股比例最高为江苏润和科技投资集团有限公司持股5.92%[13] 其他财务数据 - 应付账款为72,032,978.68元[89] - 应付职工薪酬为57,997,547.14元[89] - 应交税费为8,239,925.07元[89] - 其他应付款为116,804,709.32元[89] - 一年内到期的非流动负债为105,138,607.64元[89] - 外币财务报表折算差额产生负向影响131.6万元，去年同期为正向177.2万元[67]

好的，这是根据您提供的财报关键点，按照要求进行的分组整理。 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为10.86亿元人民币，同比增长1.82%[13] - 公司2020年上半年营业收入为10.86亿元，同比增长1.82%[31] - 营业收入同比增长1.82%至10.86亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润为6993.78万元人民币，同比下降35.89%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4294.45万元人民币，同比下降56.42%[13] - 公司利润总额为6900.11万元，同比下降34.69%[31] - 归属于上市公司股东净利润为6993.78万元，同比下降35.89%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为4294.45万元，同比下降56.42%[31] - 公司净利润为6762.62万元，同比下降34.2%[126] - 归属于母公司所有者的净利润为6993.78万元，同比下降35.9%[126] - 营业利润为6880.80万元，同比下降33.3%[126] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降35.71%[13] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比下降35.71%[13] - 基本每股收益为0.09元，同比下降35.7%[126] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本同比增长8.21%至7.67亿元[32] - 销售费用同比下降16.44%至3195万元[32] - 管理费用同比增长25.76%至1.03亿元[32] - 研发投入同比增长8.34%至1.47亿元[32] - 职工薪酬成本同比增长18.75%至6.46亿元[37] - 研发费用从2019年上半年的0.90亿元增加至2020年上半年的1.20亿元，增幅达33.5%[125] - 管理费用从2019年上半年的0.82亿元增加至2020年上半年的1.03亿元，增幅达25.8%[125] - 母公司研发费用为6804.66万元，同比增长80.3%[128] - 母公司利息费用为1618.65万元，同比下降39.6%[128] - 支付给职工的现金达8.439亿元，同比增长25.0%[132] - 购买商品、接受劳务支付的现金增至3.409亿元，同比增长121.7%[132] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.20亿元人民币，同比下降36.41%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降36.41%至-3.2亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.204亿元，同比扩大36.4%[132] - 投资活动产生的现金流量净额转正为3.74亿元，去年同期为负4.361亿元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.838亿元，去年同期为正1.175亿元[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.70亿元，同比增长39.8%[131] - 投资支付的现金为4.13亿元，同比下降62.5%[132] - 取得借款收到的现金为3.18亿元，同比下降75.1%[133] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.922亿元，去年同期为正7899.9万元[134][135] - 母公司投资活动现金流量净额大幅增至4.993亿元，去年同期为7763.6万元[135] 各业务线表现 - 公司金融科技业务收入为5.18亿元，同比下降14.18%[31] - 智能物联业务收入为3.57亿元，同比增长38.76%[31] - 智慧能源信息化业务收入为1.32亿元，同比增长32.07%[31] - 金融科技业务收入同比下降14.18%至5.18亿元[36] - 智能物联业务收入同比增长38.76%至3.57亿元[36] - 公司推出10款高性能AI计算平台包括基于华为海思芯片的HiKey960和HiKey970等[21] - 公司成为华为海思战略合作伙伴和瑞萨电子中国区独家战略伙伴[21] - 公司智能配电边缘计算网关系统成功开发提升智慧能源行业竞争力[22] - 公司餐饮连锁智能物联网解决方案在大型连锁企业实现规模化落地应用[21] - 公司以Intel Apollo lake平台和ACRN虚拟化技术实现智能驾驶舱方案成熟化[21] - HiHopeAI开源社区与华为海思/瑞萨/Google等顶级芯片商展开合作[21] - 公司智慧能源业务聚焦电力人工智能/电力物联网/能源互联网三大领域[22] 子公司表现 - 子公司捷科智诚净利润为2444.2万元，净利润率达8.21%[62] - 子公司联创智融净利润为2571.9万元，净利润率达21.29%[62] - 子公司西安润和净亏损730.95万元，亏损率达14.87%[62] - 联创智融2015年承诺净利润不低于1.3亿元[71] - 联创智融2016年承诺净利润不低于1.66亿元[71] - 联创智融2017年承诺净利润不低于1.88亿元[71] - 联创智融2018年承诺净利润不低于2.26亿元[71] - 联创智融2015-2018年累计承诺净利润总额不低于7.1亿元[71] 资产与负债关键变化 - 总资产为42.79亿元人民币，同比下降7.52%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为28.54亿元人民币，同比增长1.18%[13] - 公司长期股权投资期末余额较期初减少35.71%[27] - 开发支出期末余额较期初增长112.18%[27] - 在建工程期末余额较期初增长348.42万元[27] - 商誉账面价值同比下降16.42%至9.86亿元[40] - 交易性金融资产期末数为119,929,852.60元，较期初468,000,000.00元减少348,070,147.40元[41] - 金融资产小计期末数为353,672,940.12元，较期初701,637,522.46元减少347,964,582.34元[41] - 应收款项融资期末数为2,441,216.58元，较期初5,369,196.03元减少2,927,979.45元[41] - 货币资金减少至4.334亿元，较年初7.606亿元下降43.0%[118] - 交易性金融资产减少至1.199亿元，较年初4.68亿元下降74.4%[118] - 应收账款减少至9.568亿元，较年初11.725亿元下降18.4%[118] - 开发支出增至4678万元，较年初2205万元增长112.2%[119] - 预付款项增至6360万元，较年初609万元增长944.0%[118] - 短期借款减少至4.908亿元，较年初8.254亿元下降40.5%[120] - 一年内到期的非流动负债减少至4515万元，较年初1.220亿元下降63.0%[120] - 总资产减少至42.791亿元，较年初46.271亿元下降7.5%[121] - 归属于母公司所有者权益增至28.540亿元，较年初28.207亿元增长1.2%[121] - 未分配利润亏损收窄至-7.250亿元，较年初-7.716亿元改善6.0%[121] - 货币资金从2019年底的3.32亿元下降至2020年6月的2.02亿元，降幅达39.0%[122] - 交易性金融资产从2019年底的4.48亿元下降至2020年6月的1.20亿元，降幅达73.2%[122] - 短期借款从2019年底的6.35亿元下降至2020年6月的3.11亿元，降幅达51.1%[123] - 其他应付款从2019年底的1.17亿元增加至2020年6月的3.65亿元，增幅达212.3%[124] - 资产总额从2019年底的36.28亿元下降至2020年6月的34.85亿元，降幅达4.0%[123] - 未分配利润亏损从2019年底的10.24亿元收窄至2020年6月的9.92亿元，改善3.2%[124] - 所有者权益从2019年底的25.82亿元微增至2020年6月的26.00亿元，增长0.7%[124] - 期末现金及现金等价物余额为4.278亿元，较期初减少32.9%[133] 股东与股权结构 - 公司持股5%以上股东上海云鑫创业投资有限公司为蚂蚁集团全资子公司[6] - 公司持股5%以上股东包括南京国资混改基金有限公司[6] - 公司持股5%以上股东包括服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）[6] - 江苏润和科技投资集团持股9129.77万股，占比11.46%，其中质押8957.5万股[104] - 南京国资混改基金有限公司持股5.02%，持有40,000,000股[105] - 服务贸易创新发展引导基金持股5.02%，持有40,000,000股[105] - 周红卫持股4.17%，持有33,242,066股，其中质押33,000,000股[105] - 宁波宏创股权投资合伙企业持股2.51%，持有20,017,200股，质押20,000,000股[105] - 姚宁持股2.00%，持有15,918,000股，质押13,000,000股[105] - 泰达宏利基金单一信托持股1.30%，持有10,317,721股[105] - 香港中央结算有限公司持股0.97%，持有7,752,321股[105] - 中国国际金融股份有限公司持股0.95%，持有7,580,000股[105] - 江苏润和科技投资集团持有无限售股份91,297,685股[106] - 上海云鑫创业投资持有无限售股份40,220,000股[106] - 有限售条件股份减少794.95万股，从4909.91万股降至4114.96万股，降幅16.2%[100] - 无限售条件股份增加794.95万股，从74731.17万股增至75526.12万股，增幅1.1%[100] - 高管锁定股因年度释放减少1200万股[100] - 董事离任导致增加限售股405.05万股[101] - 股东周红卫解除限售825万股，期末限售股数降至2493.15万股[103] - 股东姚宁解除限售375万股，增加限售397.95万股，期末限售1591.8万股[103] 募集资金使用与投资活动 - 报告期投资额为0元，较上年同期220,000,000元减少100%[44] - 募集资金总额790,734,200元，报告期投入119,282,600元，累计投入501,903,600元[46] - 金融云服务平台建设项目投资进度58.05%，累计投入246,604,000元[47] - 能源信息化平台建设项目投资进度50.00%，累计投入110,663,200元[49] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币2.2亿元[51] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为人民币1亿元[51] - 报告期内委托理财发生总额为人民币4.78亿元[53] - 报告期末未到期委托理财余额为人民币1亿元[53] - 公司使用不超过人民币4.3亿元闲置募集资金进行现金管理[90] - 公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金补充流动资金[95] - 公司转让博纳讯动2.93%股权（对应注册资本人民币48.8549万元）获得对价人民币1285.3724万元[90] - 2019年12月出售苏州博纳讯动股权交易价格707.65万元，为公司贡献净利润429.53万元[59] - 2020年3月出售苏州博纳讯动股权交易价格1,285.37万元，为公司贡献净利润780.15万元[60] 委托理财与收益 - 银行结构性存款参考年化收益率在3.6%至3.8%之间[55] - 江苏银行结构性存款实际收益金额为人民币34.2万元[55] - 南京银行结构性存款实际收益金额为人民币163.44万元[55] - 招商银行结构性存款实际收益金额为人民币60.62万元[55] - 上海浦东发展银行结构性存款实际收益金额为人民币18万元[55] - 江苏紫金农商行结构性存款实际收益金额为人民币48.56万元[55] - 公司使用闲置募集资金进行多笔结构性存款投资，总金额达88,100万元[57] - 江苏银行南京城西支行结构性存款金额3,800万元，年化收益率3.55%，实现收益33.73万元[56] - 上海浦东发展银行南京城西支行两笔结构性存款分别为3,000万元和2,000万元，年化收益率分别为3.50%和3.60%[56] - 南京银行城南支行结构性存款金额13,000万元，年化收益率3.75%，实现收益123.23万元[56] - 招商银行南京奥体支行结构性存款金额6,500万元，年化收益率3.65%，实现收益59.15万元[56] - 江苏紫金农村商业银行江宁支行结构性存款金额10,000万元，年化收益率3.85%，实现收益100.53万元[56] - 民生银行南京城东支行使用自有资金进行结构性存款2,000万元，年化收益率3.75%，实现收益18.9万元[56] - 中国工商银行结构性存款金额2,000万元，年化收益率3.15%，实现收益15.88万元[56] 诉讼与承诺履行 - 全资子公司联创智融原股东宁波宏创及周帮建因未履行应收账款承诺补偿被起诉，涉案金额19,157.74万元[80] - 法院裁定冻结宁波宏创及周帮建2亿元银行存款或等值财产[80] - 2020年1月1日至8月11日公司收回联创智融应收账款147,226,163.35元[80] - 公司收到宁波宏创支付的应收账款补偿款保证金45,000,000元[80] - 应收账款回款及补偿款保证金合计192,226,163.35元[80] - 公司及子公司联创智融2020年1月1日至8月11日收回银行到账应收账款147,226,163.35元[77] - 公司收到宁波宏创应收账款补偿款保证金45,000,000元[77] - 公司申请冻结宁波宏创及周帮建价值2亿元资产获法院裁定支持[77] - 公司就21,000万元应收账款补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建[77] - 联创智融2018年12月31日经审计应收账款余额为4.8935亿元[91] - 联创智融2019年应收账款收回率为34.94%[92] - 宁波宏创需补偿联创智融应收账款差额人民币1.9158亿元[92] - 公司及联创智融2020年1月1日至8月11日收回应收账款1.4723亿元[92] - 公司收到宁波宏创应收账款补偿保证金人民币4500万元[92] - 联创智融2018年末应收账款在2019年要求回收率不低于70%[71] - 截至报告期末承诺人严格履行关于减少和规范关联交易及规范资金占用行为的承诺未出现违反情况[72] - 截至报告期末宁波宏创股权投资合伙企业严格履行关于人员、机构、资产、业务及财务独立性的承诺未出现违反情况[73] - 非经营性资金往来已全部清理完毕不存在纠纷[72] - 截至2020年半年度报告期末所有承诺人均严格履行承诺未出现违反承诺的情况[74][75] 风险因素 - 报告期内公司存在商誉减值风险，需每年进行减值测试[64][65] - 应收账款回收存在风险，公司已建立信用调查及催收制度[64] - 人力成本上升是主要经营风险，公司通过数字化升级应对[64] - 新冠肺炎疫情可能导致业务反复受重大不利影响[65] - 公司享受税收优惠及补贴政策，但对政策依赖风险逐年下降[63][64] - 核心员工流失风险较高，公司采用股权激励等保留措施[64] - 公司国际业务占比约3%，主要业务集中在国内[65] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[2] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[68] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[95] - 承诺避免与公司及其控制企业从事竞争性业务[73] - 承诺减少关联交易确有必要时按市场原则和公允价格操作[73] - 保证公司拥有独立完整的组织机构及法人治理结构[73] - 保证公司高级管理人员专职任职不在关联方担任董事以外职务[73] - 保证公司财务独立拥有独立财务部门及银行账户[73] - 保证公司资产独立完整经营场所独立于关联方[73] - 承诺不利用股东地位谋取不正当利益或损害公司合法权益[72] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[75] - 公司实际控制人周红卫和姚宁承诺避免和减少与公司之间的关联交易[74] - 公司控股股东润和投资承诺避免和减少与公司之间的关联交易[74] - 润和投资承诺无条件承担公司员工社会保险和住房公积金补缴及处罚款项[75] - 公司实际控制人及控股