财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入27.59亿元，同比增长11.23%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长5.48%[13] - 扣除非经常性损益的净利润8257.36万元，同比下降17.69%[13] - 经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比下降15.53%[13] - 加权平均净资产收益率5.92%，同比下降0.06个百分点[13] - 资产总额44.14亿元，同比增长2.08%[13] - 基本每股收益0.23元/股，同比增长9.52%[13] - 营业收入为275,886.78万元，同比增长11.23%[32][33] - 归属于上市公司股东净利润为17,622.13万元，同比增长5.48%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为14,628.05万元，同比下降15.53%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.53%至1.46亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降123.73%至-9059.67万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升58.97%至-2.27亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比下降7604.35%至-1.78亿元[53] 成本和费用（同比） - 营业成本为197,541.36万元，同比增长12.79%[32] - 研发投入为37,920.46万元，同比增长17.85%[32] - 营业成本中职工薪酬为16.07亿元，占成本比重81.36%，同比增长17.15%[39][40] - 外包成本为2.05亿元，占成本比重10.39%，同比下降6.83%[39][40] - 研发费用为2.82亿元，同比增长12.14%[44] - 管理费用为2.38亿元，同比增长15.39%[44] - 财务费用为0.52亿元，同比下降19.56%[44] - 研发投入金额达3.79亿元，同比增长17.86%[49] - 职工薪酬总额较上年增长17.15%，归母净利润较上年增长5.48%[108] 各条业务线表现 - 金融科技业务收入为133,666.20万元，同比增长13.64%[32][34] - 智能物联业务收入为91,745.34万元，同比增长15.26%[32][34] - 智慧能源信息化业务收入为35,593.17万元，同比增长4.16%[32][34] - 智能供应链信息化业务收入为8,506.96万元，同比下降13.48%[32][34] - 软件业务营业收入为26.99亿元，同比增长11.61%，毛利率为28.64%，同比下降1.07个百分点[36] - 金融科技业务收入为13.37亿元，同比增长13.64%，毛利率为26.81%，同比下降0.56个百分点[37] - 智能物联业务收入为9.17亿元，同比增长15.26%，毛利率为31.89%，同比下降1.98个百分点[37] - 金融科技业务分为产品与解决方案销售、工程交付、综合服务三大部分，综合服务模式按技术服务工作量付费[23] - 工程交付业务主要集中在大数据、风控、移动开发、大零售、小微贷等方向，服务交通银行、富滇银行、长沙银行、上清所等代表金融机构[23] - 金融科技业务以城商行和农商行等中小银行为主要客户开展软件工程及信息化项目建设与交付[23] - 智能物联业务建立从端到边到云、从底层技术到上层应用的物联网解决方案全栈技术能力[24] - 智能物联业务分为软件技术服务和软硬件产品及解决方案两种类型，包括研发项目整包和人力技术服务两种交付模式[26] - 公司推出超过20个应用于电力输电、配电、变电等场景的人工智能算法模型[27] - 公司边缘人工智能可视化网关HRTT-2000支持4~8T算力安装并进行AI识别[27] - 公司智能物联业务在电力、制造、运营商等多个领域落地云端系统产品[27] - 公司率先发布业内首个基于OpenHarmony的金融终端发行版（2021年8月）[27] - 公司HiHopeOS IoT Edition成为首个通过OpenHarmony V3.0 LTS兼容性认证的软件发行版[27] - 公司针对智慧双碳能源解决方案研发平台包含四大方向：碳数据监测分析、碳资产管理、人工智能能源管理一体机及设备节能[29] - 公司银行自动化测试平台由四个可独立售卖的子系统平台组成[29] - 润和软件自研智能终端操作系统HiHopeOS基于OpenHarmony推出，面向千行百业可定制开发[45] - HiHopeOS IoT Edition率先通过OpenHarmony V3.0 LTS兼容性测试，成为首个认证软件发行版，项目进度55%[46] - 人工智能能力平台项目研发进度50%，将AI模型训练优化周期从2个月降低至2周[46] - 开源鸿蒙瘦终端开发平台Neptune项目研发进度80%，已推出HH-SLNPT100等9款支持OpenHarmony轻量系统的模组/开发板[46] - 开源鸿蒙富设备开发平台DAYU项目研发进度85%，已完成推出DAYU200开发套件支持OpenHarmony标准系统[46] - IoT&AI智慧园区双碳管理平台项目已完成研发，实现用能监测、用电负荷预测及碳排监测等功能[46] - 工业级AI开发平台每年可降低维护成本数十万美元[48] - 双碳智慧园区综合管理平台已落地实施[47] - HiHope人工智能开放服务平台已完成AI开源社区、硬件开发平台和软件服务平台三大板块建设[47] - HopeEdgeOS操作系统已完成等保2.0三级标准安全能力建设并与数十家国产化软硬件产品完成兼容适配[47] - 特征变量管理平台（FMP）已完成任务监控、特征验证、特征计算管理等核心功能研发[47] - 工业级AI开发平台在实时性和稳定性方面均满足工业级要求[48] - 小微金融平台2.0已完成整体业务架构、应用架构及区块链和风控平台功能技术架构搭建[48] - 金融自动化测试平台2.0已完成测试管理平台JettoManager、UI自动化测试平台JettoUI和接口自动化测试平台JettoAPI三大工具研发[48] - 公司通过HopeEdgeOS产品形成在边缘侧操作系统产品的卡位优势[47] - 小微金融平台2.0目标市场定位为股份制银行和区域性城市商业银行[48] 研发投入与进展 - 研发投入为37,920.46万元，同比增长17.85%[32] - 研发投入金额达3.79亿元，同比增长17.86%[49] - 研发投入占营业收入比例提升至13.74%[49] - 研发支出资本化金额为9,562万元，资本化率25.22%[49] - 资本化研发支出占当期净利润比重达54.26%[49] - 智能终端鸿蒙操作系统项目资本化金额1,106万元，开发进度55%[50][51] - IoT&AI人工智能能力平台项目资本化金额1,072万元，开发进度50%[51] - 开源鸿蒙瘦终端开发平台项目资本化金额780万元，开发进度80%[51] - 开源鸿蒙富设备开发平台项目资本化金额568万元，开发进度85%[51] - HiHope人工智能开放服务平台资本化金额2,280万元，已完成研发[51] - 研发人员数量增加至1,512人，同比增长14.29%[49] 子公司表现 - 子公司捷科智诚实现营业收入8.245亿元，净利润8,391.18万元[72] - 子公司联创智融实现营业收入2.618亿元，净利润3,493.22万元[72] - 子公司西安润和实现营业收入1.756亿元，净利润398.23万元[72] - 外包园公司实现营业收入7,111.63万元，净利润2.93万元[71] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益总额9364.77万元，主要来自金融资产公允价值变动收益6164.44万元[18][19] - 政府补助1454.97万元，同比减少53.78%[18] - 投资收益7.89亿元占利润总额41.70%主要来自股权处置及重计量收益[55] - 公司转让上海菲耐得信息科技股权贡献净利润1,519.04万元[73] - 上海菲耐得股权出售贡献净利润占净利润总额比例为8.62%[70] - 上海菲耐得股权交易价格为7,000万元[70] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"一体两翼"发展战略，以国产化、数字化、智能化解决方案为中心[77] - 公司重点发展金融科技业务和智能物联业务，均为国家战略性新兴产业[77] - 公司加大自主产品研发投入，已实现国产操作系统、云计算等领域产品突破[78] - 公司专业交付及综合服务业务占比逐步加大，优化业务结构并提高盈利水平[78] - 公司在金融科技领域与阿里云展开战略合作，涵盖系统集成、BPaaS解决方案等多个领域[78] - 公司在智能物联领域全面融入Open Harmony开源生态，参与系统开发及芯片适配[78] - 公司预期未来3-5年创新业务规模将大幅提升[29] 行业与市场趋势 - 中国软件和信息技术服务业2021年软件业务收入达94994亿元，同比增长17.7%[20] - 中国软件和信息技术服务业2021年利润总额为11875亿元，同比增长7.6%[20] - 中国银行业IT解决方案市场规模预计到2025年将达1181.2亿元，2021-2025年复合增长率25.10%[20] - 2022年全球AIoT市场规模预计达4820亿美元[20] - 中国软件业主营业务利润率为9.2%，同比提高0.1个百分点[20] - 金融科技业务受益于国家信创工程推进和分布式技术替代集中式架构趋势[20] - 云计算市场规模持续较快增长，原生云成为热门投资赛道[20] - 大数据产业规模稳步增长，数据中心建设步伐加快[20] - 数字普惠金融服务体系基本建成，助力共同富裕[20] - AIoT产业潜在市场空间超10万亿元，产业驱动应用为远期增长点[20] - 2022年全国电力信息化市场总收入预计达515亿元[21] - 2024年全国电力信息化市场总收入预计达712亿元[21] - 十四五期间电网总投入预计达3万亿元[21] - 电网智能化投入金额预计达3500亿元[21] - 2060年终端能源消费电气化率预计攀升至70%[21] - 2021年1-8月AIoT领域融资事件304起[21] - 物联网应用领域融资141起占比46.4%[21] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况符合证监会规定且不存在重大差异[80] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为99.93%[117] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为98.97%[117] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[117] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[117] - 报告期内公司存在控股股东资金占用情形但已收回全部本金及利息[82] - 公司资产独立拥有合法所有权或使用权的生产经营场所及配套设施[82] - 公司财务独立设立专门部门并配备专职人员实行独立核算[82] - 公司业务独立开展软件和信息技术服务具备完整产供销体系[82] - 公司机构独立设置股东大会董事会监事会形成独立运营主体[82] - 公司人员独立建立人事管理体系与员工签订独立劳动合同[82] - 控股股东润和投资曾通过供应商拆借预付款方式实施非经营性资金占用[96] - 实际控制人周红卫和财务总监马玉峰因资金占用问题被深交所通报批评[96] - 公司控股股东润和投资在2020年度及2021年初存在非经营性资金占用情况[118] - 润和投资已于2021年4月20日前归还全部占用资金并支付利息[118] - 公司治理自查涉及七大方面共计119个问答[118] - 控股股东2020年度累计资金占用金额合计6,923万元，其中5,500万元已于2020年12月31日前归还[133] - 剩余占用资金1,423万元及利息222.66万元（利率5.91%）已于2021年4月13日前归还完成[133] - 2021年初控股股东新增占用资金7,744.04万元及利息110.28万元（利率5.91%）已于2021年4月20日前归还完成[133] - 控股股东通过供应商间接拆借资金形成非经营性资金占用，2020年度占用余额为1,624.63万元（含利息201.63万元）[135] - 2021年初新增非经营性资金占用7,744.04万元，相关占用资金及利息均已全额归还[135] - 截至报告期末，公司控股股东存在违反资金占用承诺的情况，但相关资金及利息已全部归还[133][135] 关联交易与承诺履行 - 公司预计2021年度与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司关联交易金额不超过2000万元[155] - 公司预计2021年度与润和投资关联方房屋租赁交易金额不超过360万元[155] - 公司2021年度新增为润芯微提供软件开发及运维服务等关联交易7000万元[157] - 公司拟以现金购买三家关联公司100%股权合计交易金额51750万元（外包园置业27200万元、润联信息16200万元、泉创信息8350万元）[158] - 公司转让持有的润芯微2%股权（对应注册资本52.2876万元）转让对价为1458.8235万元[158] - 资产重组时润和投资、周红卫、姚宁作出的避免同业竞争承诺存在违反情况[124] - 公司承诺与实际控制人保持业务、资产、财务、人员、机构独立[124] - 联创智融2015至2018年考核期扣非净利润承诺总额不低于7.1亿元人民币，其中2015年1.3亿元、2016年1.66亿元、2017年1.88亿元、2018年2.26亿元[125] - 联创智融截至2018年12月31日应收账款余额需在2019年收回不低于70%[125] - 宁波宏创对未达利润承诺优先以股份补偿，不足部分以现金补偿[125] - 若2018年末标的资产减值额大于已回购股份总额乘发行价加已补偿现金额，宁波宏创需另行补偿[125] - 周帮建对宁波宏创在盈利补偿协议下的所有补偿责任承担连带保证责任[125] - 承诺人保证规范资金占用行为，截至承诺出具日非经营性资金往来已全部清理完毕[125] - 承诺人承诺减少关联交易，若发生则按公平公允原则定价并履行披露程序[126] - 关联交易价格需参照与无关联第三方进行相同或相似交易时的价格确定[126] - 承诺人保证不利用股东地位谋取不正当利益或非法转移公司资金及利润[126] - 截至报告期末承诺人均严格履行承诺，未出现违反情况[125][126] - 非经营性资金往来已全部清理完毕无纠纷[127][128] - 承诺不利用股东身份或职务便利占用联创智融及其子公司资金[127][128] - 若因资金占用受主管部门处罚将赔偿全部损失[127][128] - 承诺减少与规范同润和软件及其下属公司的关联交易[127] - 关联交易将按公平公允原则依法签订协议履行合法程序[127] - 关联交易价格依照无关联第三方相同或相似交易价格确定[127] - 保证润和软件人员独立高级管理人员专职任职并领取薪酬[128] - 保证润和软件机构独立拥有独立完整的组织机构[128] - 保证润和软件资产独立完整拥有与生产经营有关的独立资产[128] - 保证润和软件业务独立具有面向市场的独立自主持续经营能力[128] - 公司实际控制人周红卫和姚宁承诺避免同业竞争和减少关联交易 截至报告期末未出现违反承诺情况[129] - 控股股东润和投资承诺避免同业竞争和减少关联交易 截至报告期末未出现违反承诺情况[130] - 润和投资承诺无条件承担公司员工社保和住房公积金补缴及处罚款项[130] - 宁波宏创和周帮建超期未能履行应收账款回款的补偿承诺[131] - 公司及联创智融2020至2021年度共收回银行到账应收账款200,502,669.61元，已超额完成应收账款回款承诺[133] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[132] - 公司承诺金融云服务平台建设项目仅以软件产品销售或租赁形式交付，不参与金融机构后续运营[132] - 公司承诺自募集资金到账之日起24个月内不向金融行业客户提供硬件设施租赁或机房托管业务[132] 利润分配与股东回报 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利[112][113] - 现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[112] - 公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[154] - 2021年末公司累计未分配利润为-526,230,991.41元[113] - 母公司累计未分配利润为-768,251,116.52元[113] 资产与负债状况 - 货币资金占总资产比例下降4.22个百分点至13.32%[56] - 应收账款占总资产比例上升2.98个百分点至24.83%[56] - 交易性金融资产新增对北京太极华保投资期末余额5499.55万元[57] - 其他非流动金融资产增加7491.39万元主要因对奥特酷等公司股权核算方式变更[57] - 短期借款占总资产比例下降2.62个百分点至5