股东情况 - 参加股东大会表决股东及代理人51名，代表股份80,326,320股，占比10.1739%[3] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份76,906,174股，占比9.7407%[3] - 网络投票股东46名，代表股份3,420,146股，占比0.4332%[3] - 中小投资者及代理人49人，代表股份20,009,735股，占比2.5344%[3] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本796,410,841股，回购股份6,879,733股，有表决权股份总数789,531,108股[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意80,006,820股，占比99.6022%[4] - 《2023年年度报告及其摘要》同意79,988,820股，占比99.5798%[8] - 《2023年度利润分配预案》同意79,858,920股，占比99.4181%[10] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案》同意19,654,835股，占比98.2264%[11] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）的议案》同意79,971,120股，占比99.5578%[13] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意79,990,920股，占比99.5825%[13] - 中小投资者对某事项表决同意19,570,135股，占比24.3633%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意77,566,674股，占比96.5645%[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决同意77,663,274股，占比96.6847%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意77,663,274股，占比96.6847%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》表决同意77,663,274股，占比96.6847%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决同意77,663,274股，占比96.6847%[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决同意80,006,820股，占比99.6022%[24] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》表决同意80,005,820股，占比99.6010%[25] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[26] - 公告备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[27]

会议安排 - 公司于2024年4月24日决定5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 公司在2024年4月25日刊登董事会决议和召开股东大会通知的公告[1] - 公司在股东大会召开20日前刊登会议通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（或股东代理人）5名，代表76,906,174股，占比9.7407%[6] - 参加网络投票股东46名，代表3,420,146股，占比0.4332%[6] - 现场和网络投票股东共51名，代表80,326,320股，占比10.1739%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意80,006,820股，占比99.6022%[10] - 《2023年度利润分配预案》同意79,858,920股，占比99.4181%[16] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案》同意19,654,835股，占比98.2264%[17] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意79,990,920股，占比99.5825%[19] - 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》同意79,886,720股，占比99.4527%，反对439,600股，占比0.5473%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意77,566,674股，占比96.5645%，反对2,759,646股，占比3.4355%[22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意77,663,274股，占比96.6847%，反对2,663,046股，占比3.3153%[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意77,663,274股，占比96.6847%，反对2,663,046股，占比3.3153%[24] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意77,663,274股，占比96.6847%，反对2,663,046股，占比3.3153%[25][26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意77,663,274股，占比96.6847%，反对2,663,046股，占比3.3153%[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意80,006,820股，占比99.6022%，反对319,500股，占比0.3978%[28] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意80,005,820股，占比99.6010%，反对319,500股，占比0.3978%，弃权1,000股，占比0.0012%[29] 会议结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[31] - 公司本次股东大会召集、召开、表决等均符合相关规定合法有效[32]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-040 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 6 日以电话、邮件、 专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。 鉴于原持有对象中的部分员工因个人原因离职，根据公司《第二期员工持股 计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定， 公司第二期 ...

江苏润和软件股份有限公司监事会 关于公司第二期员工持股计划持有人份额调整事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，经认真审阅相关会议资料及 全体监事充分全面的讨论与分析，现就相关事项发表如下核查意见： 一、关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的核查意见 经审核，监事会认为： 1、鉴于原持有对象中的部分员工因个人原因离职，根据公司《第二期员工 持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规 定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回 1 名相关人员未解锁的权益份 额共计 1 万股（对应 11.60 万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及 份额情况进行调整。根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期 员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定及 2022 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额 调整方案，将上述收回的权益份额 1 万股（对应 11.60 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于2024年5月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第二期员 工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司第二期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期解 锁条件已经成就，可解锁的标的股票数量为6,594,515股，占公司总股本的0.83%。 现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 2022年1月4日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 四次会议，并于2022年1月25日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等 相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-041 江苏润和软件股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2024 年 5 月 8 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公 司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草 案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，本次调整公司第二期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）持有人份额的事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 2022 年 1 月 4 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会 第十四次会议，并于 2022 年 1 月 25 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<江 ...

报告公司投资评级 - 报告给予润和软件"买入"评级,目标价27.20元 [3] 报告的核心观点 鸿蒙生态加速进行时,公司占据关键卡位步入收获季 - 公司是开放原子开源基金会黄金捐赠人,OpenHarmony项目初始成员单位、A类捐赠人和核心共建单位,累计为OpenHarmony主仓贡献52万+行代码,位列生态伙伴前三 [14] - 公司面向电力、金融、医疗、教育等多个领域推出7款基于OpenHarmony的软件发行版操作系统HiHopesOS并落地商用 [14] - 公司与鸿蒙生态服务公司签署合作协议,获得华为"HarmonyOS开发服务商"授牌,将拥有华为授权的原生应用开发API和SDK包、单框架开发样机等技术资源,并推出鸿蒙原生应用开发一站式解决方案 [16][17] 战投引入南网数研院,与蚂蚁数科合作发布mPaaS移动应用开发产品 - 在公司擅长的电力和金融领域,公司加速推进"开源+纯血"鸿蒙商业落地 - 电力领域:2023年10月,南方电网正式发布国内首个电力物联网操作系统"电力鸿蒙OS",公司作为核心共建伙伴出席;2024年3月,公司控股子公司广州润和引入南网数研院作为战略投资者 [18][19] - 金融领域:2024年4月,润开鸿与蚂蚁数科发布基于鸿蒙的mPaaS移动应用开发产品,为金融客户提供鸿蒙原生应用开发"交钥匙"解决方案 [18] 创新业务高速增长,打造第二成长曲线 - 公司将围绕开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台的收入并入创新业务,2023年创新业务收入4.8亿元,同比增长43.6%,占比提升至15.5% [23][24] - 伴随创新业务的不断发展,有望成为公司新一轮成长周期的重要动力 [24]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-039 江苏润和软件股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"润和软件"） 分别于 2024 年 2 月 8 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会 议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于 人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币 23.50 元/股（含）。具体回 购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请 详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 27 日 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 营收和利润情况 - 公司2023年实现营业收入31.06亿元,同比增长4.42%;实现归母净利润1.64亿元,同比增长55.24% [1] - 公司2023年经营性净现金流1.37亿元,同比增长50.63% [1] - 公司2023年综合毛利率为25.40%,同比增加0.70个百分点 [1] - 公司2023年三费率方面,销售费用率3.33%、管理费用率8.65%、研发费用率8.97%,分别同比变化-0.19个百分点、-0.28个百分点、-0.45个百分点 [1] 业务结构 - 公司金融科技业务2023年实现收入17.06亿元,同比增长13.53%,占总营收的54.92% [2] - 公司智能物联业务2023年实现收入9.10亿元,同比减少8.90%,占总营收的29.30% [2] - 公司智慧能源信息化业务2023年实现收入3.43亿元,同比增长9.34%,占总营收的11.05% [2] - 公司创新业务2023年已实现销售收入约4.81亿元,同比增长43.58%,占营业收入总额比重为15.49% [2] 鸿蒙生态布局 - 公司子公司润开鸿与蚂蚁数科签署战略合作,共同为行业客户提供基于鸿蒙的移动应用开发服务 [3] - 公司子公司广州润和引入南网数研院,助力行业客户构建电力物联网统一操作系统新业态 [3] - 公司openEuler业务取得丰硕成果,已在金融、能源电力等领域实现落地 [5] 盈利预测和估值 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.01/4.26/5.67亿元,对应EPS分别为0.38/0.53/0.71元 [7] - 给予公司2024年70-75倍PE,2024年合理价值区间为26.60-28.50元 [7]

股权结构 - 控股股东及实控人持股60,316,585股，占总股本7.57%[2] 股份质押 - 合计质押60,250,000股，占合计持股99.89%，占总股本7.56%[2] - 周红卫解质及质押均为7,000,000股，各占所持28.04%，占总股本0.88%[3] - 未来半年内到期质押2,645万股，融资余额22,900万元[7] - 未来一年内到期质押2,775万股，融资余额29,000万元[7] 财务状况 - 2022年资产负债率40.52%，2023年前三季度35.82%[10] - 控股股东借款9.275亿元，半年内需偿付1.54亿元[9] 关联交易 - 2022年控股股东与公司房屋租赁交易237.01万元[12] - 2023年控股股东与公司房屋租赁交易212.18万元[12]