江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 10 月 19 日以电话、 邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-061 经审议，公司董事会同意：润和软件、常州人才科创集团有限公司、常州科 教城产业投资基金（有限合伙）、常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙） 作为有限合伙人拟与普通合伙人横琴黑水磐石基金管理有限责任公司签署《元石 （常州） ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-065 2、本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、与专业机构共同投资概述 为促进江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 可持续发展，持续加强公司在人工智能产业的投资布局，提升公司未来综合竞争力和盈 利能力，近日，润和软件、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有 限合伙）、常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人与普通合伙人 横琴黑水磐石基金管理有限责任公司（以下简称"横琴黑水磐石"）签署了《元石（常 州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），共同投 资设立元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "元石创投基金"、 "本合伙企业"）（暂定名，最终以工商实际核准名称为准）。元石创投基金规模 30,000 万元，主要投资于新一代人工智能，即人工智能技术在智能制造、新能源、新一代通信 技术、轨道交通、机器人以及工业软件等垂直领域的未上市企业。元石创投基金系公司 与专业投资机构共同投资的与公司主营业务相关的投资基金，其中公司以 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为8.29亿元，同比增长14.06%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为24.09亿元，同比增长11.43%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,591.74万元，同比增长40.11%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11,068.01万元，同比增长12.74%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-32,166.91万元，同比下降23.73%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为56.29亿元，较年初增长11.27%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为34.35亿元，较年初增长1.79%[1] - 公司营业收入为13.91亿元，同比增长24.1%[17] - 公司净利润为1.11亿元，同比增长48.0%[17] - 公司2024年第三季度营业收入为24.09亿元，同比增长11.4%[18] - 公司2024年第三季度净利润为11.27亿元，同比增长18.1%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为2.27亿元，占营业收入的9.4%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-32.17亿元[20] 政府补助和公允价值变动 - 公司2024年前三季度收到与日常活动相关的政府补助1,539.73万元，同比增长111.71%[8] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益5,045.88万元，同比增长655.74%[8] - 公司2024年前三季度所得税费用为1,524.98万元，同比增长196.66%[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为190,227户，前10名股东持股比例合计为18.19%[10] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份数量合计为93,314,184股，占总股本的11.67%[10] - 公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司持有公司4.44%的股份，为公司第一大股东[10] - 公司第二大股东为自然人周红卫，持有公司3.13%的股份[10] - 公司第二期员工持股计划持有公司1.24%的股份[10] - 公司高管周红卫持有的18,724,174股股份处于限售状态，占其所持股份的75.0%[13] - 公司前10名无限售条件股东中，有1名股东通过信用账户持有公司股票3,482,500股[10] - 报告期内，公司前10名无限售条件股东中，有1家机构投资者新增参与转融通业务出借公司股份[12] - 报告期末，公司前10名无限售条件股东中，有1家机构投资者退出参与转融通业务出借公司股份[12] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为33.11亿元，较期初增加19.9%[15] - 公司非流动资产合计为23.19亿元，较期初增加0.8%[15] - 公司资产总计为56.29亿元，较期初增加11.3%[15] - 公司流动负债合计为17.21亿元，较期初增加40.6%[15] - 公司非流动负债合计为4.26亿元，较期初下降6.3%[15] - 公司负债合计为21.47亿元，较期初增加27.8%[15] - 公司归属于母公司所有者权益合计为34.35亿元，较期初增加1.8%[15] - 公司所有者权益合计为34.82亿元，较期初增加3.0%[15] 现金流量情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.33亿元[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为17.37亿元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1.17亿元[20] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为36.34万元[20] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为8.18亿元，较上年同期减少1.10亿元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入为77.62亿元，较上年同期增加40.30亿元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出为56.22亿元，较上年同期增加12.93亿元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-18.88亿元，较上年同期减少15.59亿元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为52.54亿元，较上年同期减少36.86亿元[21]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-060 江苏润和软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形； 6、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 江苏润和软件股份有限公司（股票简称："润和软件"，股票代码：300339， 以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 10 月 11 日和 2024 年 10 月 14 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，上述情形属于股票交易异常波动的情况。公司郑重提醒广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式对公 司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所 ...

股权结构 - 控股股东及实控人合计持股60,316,585股，占总股本7.57%[2] 股份质押 - 润和投资解质10,000,000股，占其所持28.29%，占总股本1.26%[3] - 周红卫解质750,000股，占其所持3.00%，占总股本0.09%[3] - 润和投资质押10,000,000股，占其所持28.29%，占总股本1.26%[5] - 周红卫质押2,750,000股，占其所持11.02%，占总股本0.35%[5] 到期质押 - 未来半年到期830万股，占合计持股13.76%，占总股本1.04%，融资余额14,500万元[8] - 未来一年到期3,905万股，占合计持股64.74%，占总股本4.9%，融资余额46,400万元[8] 财务状况 - 2024年6月30日控股股东资产720,040.04万元，负债267,208.40万元，资产负债率37.11%[10] - 截至公告日，控股股东借款9.435亿元，半年内需偿付5.26亿元，半年以上一年以内需偿付3.19亿元[11] 关联交易 - 2023年度控股股东与上市公司房屋租赁关联交易212.18万元[12] - 2024年半年度关联交易105.38万元[12]

公司投资评级及核心观点 1. 投资评级：首次覆盖,给予"买入"评级 [87] 2. 核心观点： - 公司创新业务收入增速较快,与华为合作深入,在欧拉、鸿蒙、AI 平台及一体机方面技术实力领先、生态贡献亮眼、落地场景扩容,有望受益于 OS 国产化进程而保持高速增长 [87] - 预计公司 2024-2026 年归母净利分别为 2.58/3.47/4.62 亿元,对应 PE 分别为 133.0x/98.7x/74.2x [87] 公司发展概况 1. 公司定位为面向物联网、边缘智能、数据治理及人工智能应用的专业服务商 [2] 2. 公司发展历程: - 2006-2012年:聚焦供应链管理软件、智能终端嵌入式软件、智能电网信息化软件 [22] - 2013-2017年:全面布局金融信息化 [22] - 2018年至今:加入开放原子开源基金会,成为白银捐赠人,在OpenHarmony和openEuler方面取得突破 [22][23] 主营业务分析 1. 金融科技: - 主要包括产品与解决方案销售、工程交付、综合服务等 [26][27] - 公司在金融专业测试、数字化业务中台等领域有优势 [26][27] 2. 智能物联: - 包括软件技术服务和软硬件产品及解决方案 [27] - 公司在OpenHarmony和openEuler方面有技术优势 [27] 3. 智慧能源信息化: - 为电力等能源行业客户提供数字化解决方案 [28] 4. 创新业务: - 包括OpenHarmony、openEuler、人工智能平台等 [29][30] - 2024H1创新业务收入占比超20%,增速超90% [31] 技术与生态布局 1. OpenHarmony: - 公司已推出11款基于OpenHarmony的HiHopeOS软件发行版并落地商用 [56] - 公司在OpenHarmony生态建设方面有先发优势,参与度高 [57][58] 2. openEuler: - openEuler装机量和下载量快速增长,2023年新增服务器操作系统市占达36.8% [63][65][66] - 公司是openEuler黄金捐赠人,在openEuler社区贡献突出 [77][78] 3. 人工智能: - 公司发布了"1+6+N"AI发展战略,与华为联合推出IntelliCore AI一体机 [80][81][82] 行业发展机遇 1. 物联网行业: - 全球物联网总支出规模快速增长,中国市场增长潜力大 [12][18] 2. 信创行业: - 政策支持,下游需求激增,信创市场具有增长动能 [52][53][54] - 金融、电力等行业信创进程领先 [52][53][54][55] 3. 国产操作系统替代: - CentOS停服加速国产OS替代,欧拉等国产OS迎来机遇 [72][73][74][75][76]

公司概况与战略 - 公司坚持高质量发展，深耕主业，持续技术创新，为行业客户创造价值 [2] - 公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”业务领域，提供软硬件一体化解决方案 [3] - 公司重点发力开源鸿蒙、开源欧拉和AI业务，打造新一轮增长驱动 [3] 创新业务与商业模式 - 创新业务主要围绕信创和AI两大主线，增量主要来自信创板块，包括开源鸿蒙和开源欧拉业务 [4] - 公司已打穿八大关键行业中的七个，包括金融、电力、能源、医疗等领域 [4] - 创新业务商业模式包括license授权、软硬一体化、行业鸿蒙化定制等多种形式 [4] - 公司推出11款面向金融、教育、智慧电力等行业的软件发行版 [4] 技术优势与商业落地 - 公司在开源鸿蒙和开源欧拉领域具备深厚的技术沉淀和软硬件能力 [3] - 公司在开源鸿蒙商业落地方面领先，已在金融、能源电力、智慧城市等多个行业实现商业落地 [5] - 公司推出基于RISC-V架构的OpenHarmony终端新品，并在教育行业提供全场景教学实训平台 [5] - 公司在鸿蒙原生应用领域布局，与蚂蚁数科mPaaS达成战略合作，推动金融等垂直行业的鸿蒙原生应用开发 [6] 开源欧拉领域进展 - 公司于2020年推出基于openEuler的国产操作系统商业发行版，2023年推出HopeOS V22 [6] - HopeOS V22已完成多款主流国产CPU架构芯片的同源适配，并在金融、能源、运营商等关键行业达成合作 [6] - 公司推出HopeOS的AI版本，优化自然语言交互场景性能 [7] 人员规划与资源倾斜 - 公司严格控制技术开发业务人员规模增长，引导向价值交付转型 [7] - 在创新业务方向上，公司进行资源倾斜，积极引进核心关键人才，推动创新业务高质量发展 [7] 品牌与行业优势 - 公司在开源鸿蒙和开源欧拉领域具备技术、人才、商业和品牌优势 [7] - 公司通过与核心客户的深入合作，在重点行业大客户的关键应用场景中深耕落地 [7]

股价波动 - 2024年10月9日公司股票日收盘价涨跌幅偏离值累计超30%，属异常波动[1][2] - 2024年9月26日至10月9日涨跌幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[1][2] 情况说明 - 前期披露信息无更正补充，无未披露重大事项[4][5] - 近期经营及环境无重大变化，无影响股价重大事件[4] 风险提示 - 股票价格大幅上涨，存在非理性炒作和回落风险[1][6]

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式对公 司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核 实，现将有关情况说明如下： 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-057 江苏润和软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏润和软件股份有限公司（股票简称："润和软件"，股票代码：300339， 以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日 和 2024 年 9 月 30 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 处。 1、公司前期所披露 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-056 江苏润和软件股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 58,280,000 股，占合计持有本公司股份总数的 96.62%，占本公司总股本的 7.32%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司实际控制人周红卫先生的通知，获悉周红卫先生将其 持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | ...