可转债发行 - 募集资金总额78,500.00万元，发行7,850,000张[4] - 存续期限6年，2025年1月7日至2031年1月6日[6][7] - 票面利率逐年递增，第六年为2.30%[9] - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日[11] - 初始转股价格12.52元/股[13] - 期满按债券面值113%赎回未转股可转债[18] 发行对象与方式 - 发行对象含原股东、网上投资者，联席主承销商自营账户不参与网上申购[20][21][22] - 原股东优先配售，余额网上发行，不足由联席主承销商包销[24] - 原股东每股配售0.9550元可转债，最多优先认购约7,849,336张，占99.9915%[25] - 网上发行最低10张，上限10,000张[27] - 投资者申购无需缴付资金，不得超资产规模申购[28] 议案表决与安排 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》3票同意[29][31] - 董事会发行完成后办理上市事宜，授权董事长或指定人士办理[30] - 《关于开设专项账户并授权签订监管协议的议案》3票同意[33] - 公司开设专项账户，与银行、保荐机构签协议，授权办理[32] 其他 - 备查文件含监事会、董事会决议[34][35] - 公告发布于2025年1月3日[37]

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业总收入年均复合增长28.99%[7][54] - 2020 - 2023年公司营业总收入分别为23.70亿元、31.95亿元、39.44亿元、32.87亿元[13] - 2020 - 2023年公司利润总额分别为0.22亿元、0.40亿元、0.66亿元、0.69亿元[13] - 2023年1 - 9月公司实现营业总收入32.87亿元，同比增长13.06%，毛利率为10.31%，同比上升1.09个百分点[56] - 2023年1 - 9月公司营业利润率为9.98%，同比提高1.17个百分点[99] 资产负债 - 截至2023年9月底，公司全部债务由2020年底的12.92亿元增长至27.41亿元[10] - 截至2023年9月底，公司资产负债率和全部债务资本化比率分别上升至65.69%和62.67%[10] - 2023年9月公司现金类资产为8.44亿元，资产总额为47.59亿元，所有者权益为16.33亿元[11][119] - 2023年9月公司短期债务为8.55亿元，长期债务为18.86亿元[11][119] - 2020 - 2023年公司资产负债率分别为56.10%、59.54%、61.19%、65.69%[13] 产品销售 - 2020 - 2022年公司铝热传输材料收入占比分别为83.90%、92.27%和95.23%[44] - 2022年公司国外销售额占公司主营收入的比例为26.36%[9][72] - 2020 - 2022年公司汽车行业产品销量占总销量比例分别为72%、73%和71%[73] - 2020 - 2022年公司前五大客户销售收入占营业总收入比例分别为19.28%、23.14%和26.06%[73] - 2023年1 - 9月铝基产品销量14.06万吨、产销率101.07%；铝钢产品销量1.19万吨、产销率94.60%；多金属产品销量0.13万吨、产销率77.23%[76] 研发与专利 - 截至2022年底，公司累计授权专利80件，其中发明专利73件[8][46] - 2020－2022年，公司研发费用分别为8342.18万元、10651.23万元、14791.89万元，占营业总收入比例分别为3.52%、3.33%、3.75%[47] 项目投资 - 公司投资22.56亿元建设年产35万吨新能源汽车用铝热传输材料[9] - 公司在建“年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”投资预算22.56亿元，截至2023年9月底已投入5.30亿元，建设期尚需投资额10.48亿元[77] 债券发行 - 本次债券发行规模不超过7.85亿元，期限6年，用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）[4] - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过78500.00万元，期限为6年[21] 股权结构 - 截至2023年9月底，公司注册资本和股本均为8.22亿元，沈建生及其子沈于蓝合计持有2.00亿股，占总股本24.35%[40] - 截至2023年9月底，沈于蓝所持3500.00万股股份被质押，占其所持股份66.16%，占公司股份总数4.26%[41] 其他要点 - 2021年公司车间乳化液泄漏事故收到责令改正并处罚款64.4万元[53] - 2023年1 - 9月公司产能利用率上升至93.17%[67] - 2022年公司存货周转率4.61次、应收账款周转率5.72次、总资产周转率1.02次[77] - 联合资信确定公司主体长期信用等级为AA -，本次可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望为稳定[1][4][6][113]

可转债发行 - 募集资金总额78,500.00万元，发行7,850,000张[4] - 存续期限6年，2025年1月7日至2031年1月6日[7] - 票面利率逐年递增，第六年为2.30%[9] - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日[11] - 初始转股价格12.52元/股[13] - 期满后按面值113%赎回未转股可转债[18] 发行对象与方式 - 发行对象含原股东、网上投资者，联席主承销商自营账户不参与网上申购[21][22] - 原股东优先配售，余额网上发行，不足由联席主承销商包销[24] - 原股东每股配售0.9550元可转债，最多优先认购约7,849,336张，占99.9915%[25] - 网上发行最低10张，上限10,000张[28] - 投资者申购无需缴付资金，不得超资产规模和概括委托申购[29] 议案表决与安排 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》9票同意通过，经独立董事审议[33][34] - 董事会发行后办理上市，授权董事长或指定人士办理具体事项[32] - 《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》9票同意通过，经独立董事审议[36][37] - 公司开设专项账户，与银行、保荐机构签监管协议，授权办理相关事宜[35] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及独立董事专门会议决议[38][39] - 公告发布于2025年1月3日[41]

股东持股 - 淮北公用事业持股52714700股，持股比例6.41%[1] 股份质押 - 淮北公用事业累积被质押股份26350000股，占其所持股份49.99%，占总股本3.21%[1] - 本次质押18480000股，2024年12月26日开始，2025年12月26日到期[2] - 本次质押占其直接持股35.06%，占公司股份2.25%[2] - 本次质押用途为自身生产经营[2]

持股情况 - 淮北公用事业持股52,714,700股，比例6.41%[1] 质押情况 - 累积质押7,870,000股，占所持14.93%，总股本0.96%[1] - 本次质押5,870,000股，2024.12.23至2025.12.23，用途为自身生产经营[2] - 本次质押占直接持股11.14%，公司股份0.71%[2] 限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售冻结数量均为0[1]

审计机构续聘 - 2024年3月28日公司同意续聘公证天业为2024年度审计机构，期限一年[1] - 2024年4月19日续聘议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 人员变更 - 现指派陈飞霞接替华可天，王微接替付敏敏完成2024年度审计工作[2] - 变更人员近三年无不良诚信记录，不存在违反独立性要求情形[3] - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计工作[4]

股份情况 - 淮北公用事业本次解除质押24320000股，占直持股46.14%，占总股本2.96%[1] - 淮北公用事业持股52714700股，比例6.41%[3] - 淮北公用事业累积质押26320000股，占所持股份49.93%，占总股本3.20%[3] 其他信息 - 质押起始2022年12月23日，解除2024年12月17日[1] - 截至披露日，质押无平仓风险，风险可控[4]

担保情况 - 为银邦安徽新能源融资担保额度不超15亿元[3] - 与建行淮北市分行签6000万元连带责任保证担保合同[4] - 截至公告披露日累计对外担保总额15亿元，占2023年归母净资产91.64%[13] 子公司数据 - 银邦安徽新能源成立于2022年9月29日，注册资本3亿元[7] - 2023年底资产总额7.537295亿元，负债5.988629亿元，净资产1.548666亿元[7] - 2023年度营收0.35万元，利润总额 - 513.35万元，净利润 - 513.35万元[8]

新策略 - 公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[2] - 批复自同意注册日起12个月内有效[4] - 董事会将在规定期限内办理发行可转债事宜并披露信息[2] - 公告日期为2024年12月3日[4]

公司动态 - 中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请[1] - 公司按报送深交所申报文件和发行方案实施本次发行[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1]