资金使用 - 2023年6月20日审议通过用不超1.5亿元闲置募集资金补流议案[2] - 使用期限自审议通过日起不超12个月[2] 资金归还 - 2024年6月20日将1.5亿元募集资金归还专户[3] - 通知保荐机构资金归还情况[3]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开第五届董 事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2024年6月4日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金不低于5,000万元（含）且不超过 8,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于注 销并减少注册资本。回购股份的价格不超过9.12元/股（含），回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 ...

证券信息 - 证券代码为300332，简称为天壕能源[1] - 债券代码为123092，简称为天壕转债[1] 转债转股 - 转股起止时间为2021年6月30日至2026年12月23日[4] - 2024年6月21日起暂停转股，恢复时间为2023年度权益分派股权登记日后首交易日[4] 转股价格 - 按特定公式调整，如派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）等[7] - 股份和/或股东权益变化时依次调整并公告[8] - 调整日在申请日或之后、登记日之前，按调整后价格执行[8] - 可能因股份回购等情形调整，依规制订办法[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表22人，代表股份205,966,852股，占比23.7022%[5] - 网络投票股东18人，代表股份30,206,562股，占比3.4761%[6] - 中小投资者代表18人，代表股份30,206,562股，占比3.4761%[6] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各子议案赞成票均为205,966,852股，占比100%[7][8][9][10][12][13][14] - 中小投资者赞成票均为30,206,562股，占比100%[7][8][9][10][12][13][14] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月20日15:00召开，地点为北京会议室[5] - 网络投票时间为2024年6月20日9:15 - 15:00[5] 会议主持 - 会议由董事长陈作涛主持[5]

回购计划 - 公司拟用5000 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超9.12元/股[4][9] - 按5000万元测算，预计回购5482456股，约占总股本0.63%；按8000万元测算，预计回购8771929股，约占总股本1.01%[10] - 回购实施期限自股东大会审议通过起不超十二个月，满足条件可提前届满[11] 股份结构 - 2024年6月3日，有限售条件股份36056350股，占比4.15%；无限售条件股份832923202股，占比95.85%[13] - 按5000万元回购测算，有限售条件股份占比4.18%，无限售条件股份占比95.82%；按8000万元测算，有限售条件股份占比4.19%，无限售条件股份占比95.81%[13] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产8812584091.60元，归属于上市公司股东的净资产4229235808.43元，流动资产2824445814.95元[14] - 8000万元回购资金上限占2024年3月31日公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产比重分别为0.91%、1.89%、2.83%[14] - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为49.57%，流动比率为0.89[14] - 截至2024年3月31日，公司合并口径下货币资金余额为13.18亿元[15] 流程进展 - 本次回购方案经2024年6月4日第五届董事会第十三次会议、6月20日2024年第三次临时股东大会审议通过[4] - 公司已开立回购专用证券账户，仅用于回购公司股份[4] - 公司已依法履行通知债权人程序[22] 风险提示 - 本次回购方案存在无法实施或只能部分实施等不确定性风险[26]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-051）。本事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 6 月 1 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-051）。本事项尚需提交 20 ...

重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 3）回购价格：不超过人民币 9.12 元/股（含），该回购价格上限不超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 5,482,456 股至 8,771,929 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.63%至 1.01%。 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5）回购资金来源：公司自有资金。 6）回购期限：自公司股东大会审议通 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2024 年 6 月 4 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。 （一） 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强 ...

财务数据 - 2024年3月总资产88.13亿元，归母所有者权益42.29亿元，总债务27.87亿元[10] - 2023年营业收入45.22亿元，净利润2.88亿元，经营活动现金流净额5.40亿元[10] - 2024年3月末资产负债率降至49.57%，较2022年末下降5.53个百分点[16][75] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润同比下降34.38%，EBITDA利润率和总资产回报率均下降[16] - 2023年业务收入的83.69%来自华北区，前五大客户销售额占比57.31%[16] - 2023年公司对中联煤的采购金额占比72.59%[16] - 截至2023年末，公司商誉账面价值合计10.24亿元，占净资产的23.18%[16] - 2023年度赛诺水务和昆威燃气分别计提减值准备0.58亿元和0.61亿元[16] - 天壕转债发行规模4.23亿元，债券余额3.9874亿元[19] - 2024年3月末公司总股本为86,896.44万元[22] - 2024年3月末控股股东持股比例为15.07%，实际控制人持股20.18%[22] - 截至2024年5月10日，控股股东累计质押股份占比46.36%，实际控制人累计质押股份占比29.98%[22] - 2023年末货币资金余额14.48亿元，占总资产15.86%，受限货币资金9.92亿元[64] - 2023年末对中联华瑞投资账面价值5.31亿元[65] - 2023年末固定资产规模增加，在建工程规模下降，无形资产变化不大[65] - 2023年末公司受限资产合计24.93亿元，占当期末总资产的27.31%[67] - 2023年末受限长期股权投资账面价值6.50亿元，其中受限子公司股权5.09亿元，受限参股公司股权1.41亿元[68] - 2022 - 2023年EBITDA利润率分别为23.29%、18.00%，总资产回报率分别为7.27%、5.64%[70] - 2024年3月、2023年、2022年应付票据占总负债比例分别为30.84%、27.38%、25.53%[73] - 2024年3月、2023年、2022年经营活动净现金流分别为-0.12亿元、5.40亿元、4.69亿元[76] - 2024年3月、2023年、2022年FFO分别为--、3.77亿元、4.93亿元[76] - 2024年3月、2023年、2022年EBITDA利息保障倍数分别为--、9.43、9.59[78] - 2024年3月、2023年、2022年总债务/总资本分别为39.32%、39.11%、43.47%[78] - 2024年3月货币资金13.18亿元，应收账款4.63亿元，存货1.99亿元[91] - 2023年EBITDA为8.14亿元，FFO为3.77亿元，净债务为13.04亿元[92] - 2024年3月销售毛利率16.25%，资产负债率49.57%，总债务/总资本39.32%[92] 业务数据 - 2023年燃气销售量同比增长32%至15.47亿立方米，燃气板块收入同比增长19.58%至42.83亿元[16] - 2023年燃气业务收入同比增长19.58%，占公司营业收入的94.72%，但毛利率同比下降6.90个百分点[43] - 2023年燃气供应及安装业务金额42.83亿元，占比94.72%，毛利率17.78%；2022年金额35.82亿元，占比93.23%，毛利率24.68%[44] - 2023年公司燃气销售量增至15.47亿立方米，其中企业客户销量增至15.12亿立方米，居民用气仅0.35亿立方米，占比2.26%[49] - 截至2023年末，公司拥有高压管网911.46公里，次高压管网118.00公里，城市管网1,009.71公里，较2022年末均有所提升[49] - 2023年煤层气采购量14.26亿立方米，占燃气采购量的92.18%；2022年煤层气采购量10.64亿立方米，占比90.17%[54] - 2023年公司水务板块收入占营业收入的比重降至4.19%，毛利率水平大幅下降[54] - 2023年末水处理工程服务沉淀的合同资产和应收账款合计金额为6.10亿元，占总资产的6.69%[54] - 2023年膜产品销量增加，销售收入和毛利率同比提升，膜产品销售收1.12亿元，毛利率28.02%[55][57] - 2023年水处理工程服务收入0.78亿元，毛利率1.20%，较2022年下降[56] - 2023年公司膜产品产能调整至250万平方米/年，产能利用率45.46%，销量104.31万平方米，产销率91.78%[57][59] - 2023年昆威燃气实现扣非净利润1227.63万元，未完成业绩承诺，计提减值准备6136.23万元[58] 股权与信用 - 2024年主体信用等级、评级展望和天壕转债均为A+和稳定，与上次评级一致[7] - 公司个体信用状况为a+，主体信用等级为A+[17][18] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，维持评级展望为稳定，维持“天壕转债”信用等级为A+[90] 子公司与并购 - 2023年公司新增7家子公司纳入合并范围[24] - 2023年末公司对部分子公司持股比例：北京天瑞能源51%、赤峰通瑞能源直接5%间接70%等[25] - 2023年末公司对北京天瑞能源有限公司直接持股比例为51%，2024年4月变更为100%[98,99] - 2023年末公司对赤峰通瑞能源有限公司直接持股5%、间接持股70%，2024年4月19日直接持股变更为51%[98,99] 其他 - 2023年11月公司变更募投项目，原项目专户余额1.61亿元用于新项目[21] - 截至2024年3月31日，债券募集资金专项账户余额为876.72万元[21] - 截至2024年3月末公司对外担保金额7935.82万元，其中对葛洲坝赛诺担保1535.82万元有代偿风险[87] - 截至2023年末公司未达重大诉讼标准诉讼涉案金额11393.65万元，19笔审理中，14笔已完结[88] - 公司近年收购形成较大规模商誉，部分被并购企业业绩未达预期，存在商誉减值风险[89]