行业分析 - 2014年手游行业快速成长，市场规模274亿，较2013年增长超100%，中国成全球第三大市场，仅次于日本和北美，行业发展潜力大、增长可持续，集中度加剧 [1] 重大资产重组情况 交易方案 - 发行股份及支付现金购买资产：购买晶合思动100%股权、天马时空80%股权、上游信息30%股权，交易总对价430,356.50万元，现金支付195,293.7657万元，剩余235,062.7343万元以发行股份支付 [1] - 募集配套资金：金额107,589.125万元，不超过交易总金额25%，用于支付现金对价 [2] - 业绩承诺：晶合思动2015 - 2017年净利润分别不低于1.51亿、1.84亿、2.28亿元；天马时空2015 - 2017年净利润分别不低于1.58亿、1.96亿、2.46亿元；上游信息2015 - 2016年净利润分别不低于1.56亿、1.90亿元 [2] 公司情况 - 天马时空：2012年成立，主要产品《全民奇迹》，IP取自《奇迹MU》，2014年12月上线多平台，当月总流水突破2亿元，预计2015年3 - 6月上线多个海外市场，研发布局为主线研发重度MMO产品，支线与大型厂商联合研发 [2] - 晶合思动：专注休闲游戏，2011年开始涉足，最新产品《全民泡泡大战》2015年2月上线，上线至2月10日下载排名首位，畅销榜排名上升，截至2月10日进入前20名，DAU超400万，下一款游戏将与陌陌合作 [2] 2015年发展计划 战略规划 - 通过一纵一横战略打造移动互联网行业龙头，纵向布局全产业链成游戏龙头，横向基于2C端用户、流量和大数据分析打造有平台属性的公司 [3] 具体计划 - 游戏产品计划：《3D终极车神2》等多款游戏 [3] - IP储备：获《龙族》等手游版权 [3] - 代理发行：近期上线《疯狂出租车》等，重点发行《拳皇》等 [3] - 运营商业务：成为中国移动咪咕公司战略合作伙伴 [3] - 国际化：2014年投资参股Unity，未来或通过控股参股和业务协同进入本地市场 [3] Q&A问答环节 平台战略 - 先夯实自研能力，与大平台深度合作，基于长尾流量做自有平台 [3] 业务过渡 - 积累游戏玩家，打造有平台属性的公司，涉足游戏动漫，通过并购基金投资O2O和移动医疗 [3] 协同生态 - 发行层面内部协同，联合研发，平台层面串起所有产品 [4] 后续产品研发 - 天马时空只做大IP产品，未来利润率达30%以上，联合研发流水有10% - 20%分成；晶合思动专注订制，创造IP，《全民泡泡大战》加入新元素，尝试休闲+重度新游戏 [4] 未来定位 - 布局平台，对接游戏产品和流量，向平台属性转型，布局新业务 [5] 管理体系 - 自研队伍近2000人，管理上提供平台化服务，未来整合研发工作室、引擎和发行资源 [5] 行业趋势 - 端游和页游重度游戏占比高，手游更分散，重度游戏增速最快，休闲、竞技、卡牌类保持份额 [5] 激励机制 - 本次超额部分2倍股票奖励，以前超额部分30%现金奖励，不排除优化以前激励机制 [5] 全平台合作与海外收购 - 已在智能电视上线游戏，做Xbox版本，与Unity等合作，成立团队引进IP，今年海外投资并购有较大动作 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（机构投资者调研），参与单位及人员有中金公司、银华基金等28位投资者，时间为2016年1月22日，调研方式为现场会议，上市公司接待人员包括董事长、总经理姚文彬等 [1] 分组2：2015年公司重要产品情况 - 自研产品《画江湖之不良人》2015年6月3日登陆App Store，4小时登顶付费榜榜首 [1] - 玩蟹科技《拳皇98》由日本SNK官方授权、腾讯独家代理发行，大陆地区iOS上线24小时付费榜第一、48小时免费榜第一，随后连续13天稳居畅销榜第二并长期位于前5；台湾地区App Store畅销榜及GOOGLE PLAY最高营收榜双榜榜首，获Google Play台湾区最佳动作冒险游戏；登陆韩国一周，iOS畅销榜攀升至第四，Google Play畅销榜第八 [1] - 《全民奇迹》2014年12月全平台上线，2015年4月登陆韩国14天登顶Google play畅销榜，5月登陆港澳台7小时登顶iOS双榜，9月登陆泰国3天登顶iOS双榜，11月登陆越南5天登顶iOS畅销榜，获Google play台湾地区最佳角色扮演游戏 [1][2] - 2015年移动游戏厂商竞争格局中，掌趣科技以6.6%的市场份额排名第三，紧随腾讯和网易其后 [2] 分组3：2016年主要推出产品计划 - 大掌趣集团预计推出《画江湖之灵主》等多款产品（暂定名），希望打造四到六款以上月流水过亿的爆款产品 [2] 分组4：公司近期规划 - 进一步夯实游戏主业，巩固龙头地位，形成多元化明星产品矩阵，由擅长团队负责并协调集团资源支持 [2] - 加大海外业务拓展及投资力度 [2] - 进一步延展泛娱乐，投资参股欢瑞世纪、B站等，加大IP储备和合作空间 [2] 分组5：投资布局情况 - 投资大神圈，获得旗下部分精品IP游戏授权及部分影视投资权，大神圈拥有多位当红作家作品授权 [2] - 投资体育之窗，体育产业有5万亿空间，2012年体育相关产业产值3000多亿，占GDP比重0.6%，欧美发达国家普遍在2%以上，体育之窗有赛事和场馆资源，与掌趣有互补性 [3] - 投资掌上纵横，其是国内IP跨界整合先行者，运营《琅琊榜》影游联动，开创互联网金融众筹模式，掌趣会在微博平台做影视剧众筹投资 [3] - 投资掌阅，掌阅拥有42万册优势数字版权，日活1700万在线阅读量，移动阅读市场份额占26.5%，未来与掌趣在影视剧有深度合作 [3] 分组6：提问与回复 - 关于2016年新的外延布局发展，2012 - 2015年重点布局国内游戏开发，2016年开始在细分领域和海外布局，希望业务和资本市场都有斩获 [4] - 关于VR游戏研发和游戏引擎布局规划，公司已在研究VR策略，希望与大厂合作 [4] - 关于影游联动可持续发展，IP类游戏吸睛导量，最终成功取决于游戏产品本身，公司有优秀团队，开发优质IP游戏成功率和生命周期会增加 [4] - 关于自研或代理游戏海外发行布局，2015年《拳皇98》海外发行成绩不错，集团内部深度整合，扎实内容研发，组建专业化发行团队，全球布局优质IP强化发行能力 [4][5]

公司概况 - 2004年成立，2012年5月登陆深交所创业板，是A股首家手游上市公司 [2] - 上市后并购动网先锋、玩蟹科技、上游信息、天马时空4家公司，2016年成为韩国网禅第二大股东，2017年引进腾讯战略投资 [2] 平台板块 - 平台支撑体系包括人力、行政、财务等，为业务团队提供支撑 [2] - 产品体系按游戏品类划分，有MMO、卡牌、休闲竞技、网页游戏工作室群 [3] - 发行体系覆盖国内和海外，国内依靠腾讯并注重其他渠道，海外通过自有和合作方式建立本土团队 [3] 投资布局 - 围绕游戏主业在上下游进行产业链布局，投资参股韩国网禅、掌阅科技等 [3] 业绩情况 - 业绩连续五年增长，海外收入逐年增长，2016年海外收入占公司营业收入的44.43% [3] - 入选WPP联手谷歌发布的中国出海品牌30强 [3] 已上线产品 - 《全民奇迹》2014年12月上线，单月流水破2亿，全球累计流水超11亿美金 [3] - 《拳皇98OL终极之战》腾讯独家代理，全球累计流水超30亿 [3] - 《魔法门之英雄无敌：战争纪元》2017年6月上线，迅速进入iOS畅销榜前五 [3] - 《街头篮球》上线首日登顶iOS双榜前20，并获App Store精品推荐 [3] 未来上线产品 - 《奇迹觉醒》是《全民奇迹》续作，腾讯国内独家代理，预约人数已破900万 [3] - 《大掌门2》进入封闭测试阶段 [3] - 《初音未来.梦幻歌姬》是腾讯“极光计划”首批代表作之一 [3] - 《仙剑奇侠传：六界情缘》进入封闭测试阶段 [3] 未来发展规划 - 注重海外市场，加大IP获取投入，锁定有价值IP [4] - 以研发实力为体，紧扣IP、人才、流量、渠道四个关键词 [4] - 加强IP获取能力，搭建腾讯之外的发行体系 [4] - 培养人才，明年多款产品上线 [4] - 搭建流量团队和体系，实现研运一体 [4] 提问与回复 - 公司变化核心原因是行业从资本时代到产品为王时代，未来将整合资源，加强人才队伍建设 [5] - 《奇迹》竞争优势在于美术和IP诠释，腾讯提供资源，各团队协同合作 [5] - 掌趣优势是研发积累深厚，将增强研发和IP获取能力，买量注重产品和成本 [6] - 腾讯战略入股是认可研发团队，天马时空为做好产品开支增加，《神话永恒》上线补充业绩 [6] - 目前《拳皇98》《全民奇迹》有业绩贡献，明年多款产品将上线 [6] - 公司将调整组织架构，引进人才，结合实际情况考虑激励措施 [6][7]

公司基本信息 - 证券代码 300315，证券简称掌趣科技 [1] - 2021 年 5 月 17 日 15:00 - 17:00 在“约调研”小程序举行 2020 年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长、总经理刘惠城等 [1] 公司发展规划 - 产品上深耕现有优势赛道，迭代产品品质，探索和融合新兴游戏品类，丰富产品线 [2][3][15] - 投资上关注尖端技术和新兴赛道，整合行业资源，围绕产业链上下游投资，加强与全球伙伴合作 [2] - 加强技术美术迭代和团队能力提升，深化研运一体化改革，拓展海外市场，成为全球化精品游戏公司 [2][13] 研发与人才 - 截至 2020 年末，研发人员 1038 人，占比 75.38% [3] - 储备《黑暗之潮：契约》等多款精品游戏，立项研发《代号 O》等多款新作 [3][22][26][28] - 优化人才密度和结构，提供有竞争力薪酬福利和激励，打造良好办公场景，完善培养晋升路径，设计长效激励机制，凝练企业文化 [4] 费用规划 - 注重游戏技术美术迭代和玩法创新，持续研发投入增强精品化研发能力 [5] - 完善全球化发行体系，深耕国内市场，拓展海外市场，贴近市场和用户，做好精细化运营，提升推广效率 [5] 股价与商誉 - 二级市场股票价格受多种因素影响，公司坚信长期稳健发展提升内在价值，将推进业务创新，提升经营效率，与市场保持沟通 [5][19][21][22][24][27][30] - 根据企业会计准则，每年对商誉进行减值测试，根据结果确定是否计提减值准备 [5][13][16][17][20] 游戏上线计划 - 《黑暗之潮：契约》《那些需要守护的》计划 2021 年上线，具体时间未确定，《黑暗之潮：契约》已开启预约测试 [10] - 《修普诺斯》计划今年上线，作为腾讯极光计划产品推出 [7] 市场与合作 - 旗下产品覆盖全球主流游戏市场，在亚洲地区接受度相对较高，未来加强全球化研运体系建设，深化与全球文化公司合作 [9] - 公司是国金天吉有限合伙人，国金天吉持有掌阅科技股票 [23] 其他问题解答 - 期末存货为游戏分成成本，是根据新收入准则确认的合同履约成本 [15] - 按季度确认 Webzen Inc.投资收益，季度报表已体现 [12] - 目前暂无回购计划，如涉及将及时披露 [22][23][24][25][27][33] - 公司不涉及叶飞概念等相关事项 [22][33] - 玩蟹科技与完美相关事项尚在二审中 [27] - 首席运营官是黄萍女士 [31] - 商誉减值与证券投资无因果关系 [31] - “在职员工数量”与“当期领取薪酬人数”统计口径不同 [31] - 游戏内广告需结合产品特点设计平衡 [33] - 暂无棋牌类游戏安排和收购棋牌类公司规划 [33] - 证券部安排专人接听投资者电话，可能因会议等未及时接听 [33]

公司业务与产品 - 公司研发能力强，积极推进多款产品研发和调测，包括 SLG 产品《代号 O 》《代号 M 》，卡牌产品《代号 T 》《代号 Hi 》《修普诺斯》及策略塔防产品《那些需要守护的》等，部分产品将于 2022 年上线国内外地区，自研产品《全民奇迹 2》预计 2022 年上线欧美及东南亚地区 [3][5][9][10][12] - 公司目前有 2 款游戏正在版号审核流程中，正常推进 [12] - 《一拳超人》目前无新作计划，既有产品会持续版本更新迭代，且筹备在新发行地区发行 [7] - 公司未参与《王者荣耀》相关事项，尚未推出 AR 游戏产品 [5][12] 元宇宙相关 - 公司商标注册以公开信息为准，目前尚未在元宇宙方向上有重大进展，产品团队积极关注、试水创新产品和方向，战略和投资团队关注相关领域和创业团队，对可行产品将通过现有资源或投资方式进行新业务创新及拓展 [2][3][6][7][10] 公司经营与规划 - 因国内游戏产业竞争加剧、商誉减值等问题，2021 年公司净利润下滑，为应对市场变化，公司在游戏主业方面调整组织架构、整合团队、优化成本，精简产品类型，聚焦突破在研 SLG 游戏产品，大力拓展海外市场；在游戏主业之外，关注新技术、新产业领域发展机会，展开新业务探索 [4][10] - 公司研发费用增加，原因包括技术性人才薪资自然增长、互联网大厂竞争导致人力成本推高、优化人员结构使高级研发人员占比提高及薪酬总额增加，公司将根据战略布局和业务规划配置使用资金 [6] - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司商誉净值 2.46 亿元，会按规定进行商誉减值测试并计提减值准备 [6][7] - 公司尚无确定的收购计划，将结合自身业务及能力，通过内生和外延相结合的方式开拓新业务方向和市场 [10][11] 股价与回购 - 受国际突发局势、美联储加息、疫情反复等因素影响，近期股票市场波动剧烈，为维护股价，公司将提升经营质量、实现战略及业务升级、改善业绩水平，加强与资本市场沟通交流，若股价过度偏离价值水平，会适时考虑使用合理资本工具维护股价稳定 [3][4][7][8] - 公司 2020 年使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，累计回购 25,714,489 股，最高成交价 8.60 元/股，最低成交价 6.42 元/股，成交金额约 2 亿元（不含交易费用），未来如有进一步回购计划，将严格履行信息披露义务 [4][8][9] 其他信息 - 截至 2022 年 3 月 31 日，股东总数为 167,761 [13] - 公司现有员工约 1400 人，研发人员占比约 70% [9] - 冻结资金占 2021 年末货币资金比例为 0.48%，不会对公司正常经营产生实质性影响，公司已对相关案件提起上诉，等待二审开庭 [11] - 2022 年一季度、2021 年一季度经营性现金流净额为 -4562 万元、 -8053 万元，原因是一季度销售收款滞后及支付上年度年终奖金 [11] - 截至 2021 年末，腾讯持有公司股份 3.97%，公司与腾讯一贯保持良好合作，2021 年前五大游戏中有 2 款由腾讯合作发行，未来将继续开展持续稳定业务合作 [12]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.98亿元，同比下降17.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5865.87万元，同比增长1.49%[6] - 公司2022年第三季度营业总收入为9.466亿元，同比下降19.75%[32] - 净利润为1.46亿元，同比下降40.38%[35] - 归属于母公司股东的净利润为1.46亿元，同比下降40.38%[35] - 基本每股收益为0.05元，同比下降44.44%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4360.94万元，同比下降59.15%[6] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加49866%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额及外汇汇率变动的综合影响[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为934,552,662.63元，同比下降16.5%[39] - 经营活动现金流入小计本期发生额为959,580,354.09元，同比下降18.0%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43,609,398.55元，同比下降59.2%[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-62,482,860.22元，同比改善19.2%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-17,511,278.46元，同比恶化10.9%[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为214,945,710.47元，同比大幅改善[43] - 期末现金及现金等价物余额为2,638,846,854.31元，同比增长7.9%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为170,578,133.85元，同比下降27.8%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为495,241,405.44元，同比下降2.0%[39] - 支付的各项税费本期为42,691,931.56元，同比增长17.2%[43] 资产与负债 - 总资产为52.96亿元，同比增长9.35%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.73亿元，同比增长11.53%[6] - 公司货币资金为2,658,170,582.64元，较年初增长7.36%[22] - 应收账款为270,567,988.06元，较年初增长26.96%[22] - 长期股权投资为1,503,232,777.33元，较年初增长20.51%[25] - 资产总计为5,295,626,737.34元，较年初增长9.36%[25] - 公司流动负债合计为5.67亿元，同比下降7.09%[28] - 合同负债为2.268亿元，同比增长15.39%[28] - 应付账款为1.56亿元，同比增长7.66%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为46.735亿元，同比增长11.53%[31] 成本与费用 - 营业成本较上年同期减少45%，主要系本期业务量减少及非自研游戏中低IP产品收入占比增加[12] - 管理费用较上年同期增加44%，主要系升级优化人员结构[12] - 财务费用较上年同期减少46%，主要系外币存款利率上涨及外汇汇率变动共同影响[12] - 营业总成本为8.104亿元，同比下降18.34%，其中营业成本下降44.51%至1.817亿元[32] - 研发费用为2.975亿元，同比下降18.51%[32] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为157,693股[16] - 刘惠城持股比例为6.05%，持股数量为166,890,761股[16] - 姚文彬持股比例为5.02%，持股数量为138,315,673股[16] - 林芝腾讯科技有限公司持股比例为3.97%，持股数量为109,609,726股[16] - 公司回购专用证券账户持股数量为25,714,489股，持股比例为0.93%[20] - 刘惠城期末限售股数为125,168,071股，限售原因为高管锁定股[21] 存货 - 存货较上年末增加56%，主要系游戏新上线地区及渠道导致的合同成本增加[11]

利润分配 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 财务数据概述 - 本报告期营业收入648,134,436.69元，较上年同期减少20.89%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润87,343,003.43元，较上年同期减少53.31%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -57,073,602.27元，较上年同期减少598.09%[29] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少57.14%[29] - 本报告期末总资产4,842,717,423.29元，较上年度末增加4.06%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,190,435,140.74元，较上年度末增加5.64%[29] - 2022年上半年公司实现营业收入6.48亿元，同比下降20.89%；净利润0.87亿元，同比下降53.31%[43] - 2022年半年度营业总收入为6.48亿元，较2021年半年度的8.19亿元下降20.9%；营业总成本为5.59亿元，较2021年半年度的6.89亿元下降18.7%[184] - 2022年半年度营业利润为1.01亿元，较2021年半年度的1.96亿元下降48.2%；净利润为8734.46万元，较2021年半年度的1.87亿元下降53.3%[186] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为1.58亿元，较2021年半年度的 - 2687.88万元有大幅增长；综合收益总额为2.45亿元，较2021年半年度的1.60亿元增长53%[186] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，较2021年半年度的0.07元下降57.1%[190] - 2022年半年度母公司营业收入为1.70亿元，较2021年半年度的2.94亿元下降42.1%；营业利润为 - 5058.20万元，较2021年半年度的2975.72万元由盈转亏[191] - 2022年半年度母公司净利润为 - 4796.13万元，较2021年半年度的2938.63万元由盈转亏；其他综合收益的税后净额为 - 541.33万元，较2021年半年度的368.19万元由盈转亏[191] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -24,144,877.91元，其中其他非流动金融资产的公允价值变动损失为 -33,618,589.29元[35] 股本信息 - 截止披露前一交易日公司总股本为2,757,484,192股[29] - 公司股份总数为2757484192股，有限售条件股份125253346股占比4.54%，无限售条件股份2632230846股占比95.46%[142] 会计准则差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[30][34] 游戏市场情况 - 2022年上半年中国游戏市场实际销售收入1477.89亿元，同比下降1.8%；用户规模约6.66亿人，同比下降0.13%；自主研发游戏海外销售收入达89.89亿美元，同比增长6.16%[41] 游戏业务进展 - 自研游戏《全民奇迹2》于2022年在中国港澳台地区、韩国、欧美上线，7月在东南亚和日本上线，在中国港澳台地区上线即位列下载榜TOP 1、最高畅销榜TOP 4[40][46] - 截至报告期末，公司运营游戏共计21款，多款产品如《代号O》《代号M》《代号Hi》《修普诺斯》等正在研发和调测，部分预计2022年上线，《代号Hi》已获版号[40][46] 成本费用情况 - 公司营业成本1.30亿元，同比下降42.24%，主要因业务量减少等使分成款减少[54] - 销售费用1.50亿元，同比下降20.11%；管理费用0.78亿元，同比增长55.20%，因升级优化人员结构[54] - 财务费用 -0.11亿元，同比增长11.91%；所得税费用0.14亿元，同比增长28.61%[54] - 研发投入2.10亿元，同比下降11.31%[54] - 2022年半年度研发费用为2.10亿元，较2021年半年度的2.37亿元下降11.3%；母公司研发费用为3018.30万元，较2021年半年度的2240.27万元增长34.7%[184][191] - 2022年半年度销售费用为1.50亿元，较2021年半年度的1.87亿元下降19.1%；母公司销售费用为2882.48万元，较2021年半年度的1516.24万元增长90.1%[184][191] - 2022年半年度管理费用为7784.41万元，较2021年半年度的5015.87万元增长55.2%；母公司管理费用为3048.98万元，较2021年半年度的1973.17万元增长54.5%[184][191] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额同比下降598.09%，因本期收入减少收款减少；投资活动现金流量净额同比增长81.11%，因对外投资减少[54] - 筹资活动现金流量净额同比下降28.37%；现金及现金等价物净增加额同比增长126.08%，受多种活动及汇率综合影响[54] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为576697382.08元，2021年上半年为734891931.15元[195] - 2022年上半年收到的税费返还为1679880.21元，2021年上半年为7661499.95元[195] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为592201735.99元，2021年上半年为762411739.30元[195] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -57073602.27元，2021年上半年为11458547.27元[199] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -10168519.45元，2021年上半年为 -53832450.16元[199] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -13000668.27元，2021年上半年为 -10127199.48元[199] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为98839681.90元，2021年上半年为 -18798052.61元[199] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为18596891.91元，2021年上半年为 -71299154.98元[199] 游戏业务收入成本 - 移动终端游戏营业收入6.11亿元，营业成本1.27亿元，毛利率79.30%，营收同比降20.73%，成本同比降42.18%，毛利率增加7.68个百分点[58] - 游戏1收入1.37亿元，占游戏业务收入21.00%，推广营销费用7805.52万元，占总额69.90% [58] - 游戏2第二季度付费用户数量375.82万，充值流水9368.27万元[58] - 境外游戏1收入1.18亿元，占境外游戏业务收入34.27% [61] - 境外游戏2第一季度境外活跃用户数169.19万，境外充值流水9063.30万元[61] 投资及损益情况 - 投资收益4192.62万元，占利润总额比例41.57%，主要系确认权益法核算的长期股权投资收益[66] - 公允价值变动损益 -3361.86万元，占利润总额 -33.33%，主要系基金投资公允价值变动[66] - 资产减值 -40.00万元，占利润总额 -0.40% [66] - 营业外收入16.17万元，占利润总额0.16% [66] - 营业外支出0.04万元，占利润总额0.00% [66] 资产负债情况 - 本报告期末货币资金24.99亿元，占总资产49.58%，较上年末比重降1.55%[67] - 应收账款3.11亿元，占总资产6.17%，较上年末增46%，主要因产品新上线地区46%未到结算期[67] - 使用权资产6845.47万元，占总资产1.36%，较上年末增110%，因房屋租赁租期延长[67] - 租赁负债3904.30万元，占总资产0.77%，较上年末增180%，因房屋租赁租期延长[67] - 应付职工薪酬1.15亿元，占总资产2.29%，较上年末降45%，因本期支付跨期奖金[70] - 一年内到期的非流动负债2745.85万元，占总资产0.54%，较上年末增75%，因房屋租赁租期延长[70] - 交易性金融资产期末数2.18亿元，本期公允价值变动损益 -3401.86万元[71] - 2022年6月30日货币资金为2,498,716,392.80元，较2022年1月1日的2,476,090,199.43元有所增加[168] - 2022年6月30日应收账款为310,743,306.25元，较2022年1月1日的213,090,745.76元增加[168] - 2022年6月30日预付款项为70,088,175.72元，较2022年1月1日的79,263,672.16元减少[168] - 2022年6月30日其他应收款为5,056,199.47元，较2022年1月1日的8,849,049.50元减少[168] - 2022年6月30日存货为19,384,494.48元，较2022年1月1日的16,282,701.44元增加[168] - 2022年6月30日公司资产总计50.39亿元，较年初48.43亿元增长3.96%[171] - 2022年6月30日公司负债合计6.12亿元，较年初6.52亿元下降6.15%[174] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计44.27亿元，较年初41.90亿元增长5.65%[174] - 2022年6月30日母公司资产总计40.83亿元，较年初41.54亿元下降1.70%[180] - 2022年6月30日母公司负债合计2.35亿元，较年初2.53亿元下降7.25%[180] - 2022年6月30日公司长期股权投资为13.46亿元，年初为12.47亿元，增长7.92%[171] - 2022年6月30日公司使用权资产为6845.47万元，年初为3253.17万元，增长110.43%[171] - 2022年6月30日母公司应收账款为7.04亿元，年初为6.36亿元，增长10.69%[177] - 2022年6月30日母公司租赁负债为3004.44万元，年初为0[180] - 2022年6月30日公司应付职工薪酬为1.15亿元，年初为2.08亿元，下降44.33%[171] - 2022年6月30日所有者权益合计为38.48亿元，较年初的39.02亿元有所下降；负债和所有者权益总计为40.83亿元，较年初的41.54亿元有所下降[183] 被冻结资金情况 - 截至报告披露日，被冻结资金370.44万元，占本报告期末净资产0.08%，对经营无重大影响[74] 投资额情况 - 报告期投资额较上年同期降100%，上年同期投资额1.2亿元[75] 子公司经营情况 - 海南动网先锋网络科技有限公司净利润2656.02万元，掌中新游（香港）有限公司净利润974.46万元，Webzen Inc.净利润2.07亿元，北京天马时空净利润7884.95万元[87] - 上游信息科技（上海）有限公司为子公司，注册资本1000万元，总资产137424892.66元，净资产110288239.79元，营业收入77559947.63元，营业利润39142165.99元，净利润35846398.30元[90] 公司投资设立情况 - 公司投资设立海南掌恒科技有限公司和海南穗游互娱科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[90] 股东大会情况 - 2022年5月20日召开2021年年度股东大会，投资者参与比例为11.68%[100] 人员聘任与离职情况 - 2022年4月29日聘任季久云为副总经理、董事会秘书，6月17日聘任卫来为副总经理、财务负责人[101] - 2022年4月28日王娉因个人原因辞去董事、战略委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，6月17日黄迎春因公司内部工作调整离任财务负责人[101] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[103] 环保情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内因环境问题未受到行政处罚[109] 社会责任情况 - 公司积极承担社会责任，成立“掌

财务表现 - 公司2021年实现营业收入14.72亿元，同比下降17.72%[6] - 公司2021年归属上市公司普通股股东净利润为-12.45亿元，主要由于计提商誉减值准备13.67亿元[6] - 公司2021年营业收入为14.72亿元，同比下降17.72%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.45亿元，2020年为3.17亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比下降68.60%[33] - 2021年资产总额为48.43亿元，同比下降22.14%[33] - 公司2021年度实现营业收入14.72亿元，同比下降17.72%[52] - 公司2021年度归属上市公司普通股股东净利润为-12.45亿元，主要由于计提商誉减值准备13.67亿元[52] - 公司2021年度经营活动产生现金流量净额为1.51亿元，同比下降68.60%[60] - 公司2021年营业收入为1,472,214,784.03元，同比下降17.72%，营业成本为366,970,414.87元，同比下降26.40%，毛利率为75.07%，同比增加2.94%[78] - 公司2021年研发费用为557,778,772.48元，同比增加15.86%，主要系研发投入增加所致[87] - 公司2021年销售费用为355,489,153.10元，同比下降6.53%[87] - 公司2021年管理费用为137,076,442.31元，同比增加18.05%，主要系职工薪酬增加所致[87] - 公司2021年财务费用为-22,014,023.13元，同比下降0.57%[87] - 公司2021年营业成本中游戏分成占比71.65%，同比下降14.14%，运营费用占比20.08%，同比下降43.37%，版权摊销占比8.27%，同比下降51.24%[82] - 公司2021年研发投入金额为557,778,772.48元，占营业收入比例为37.89%，较2020年增长10.98个百分点[95] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为150,617,238.09元，同比下降68.60%，主要由于收入下降和研发投入增加[96] - 公司2021年计提商誉减值准备1,369,205,776.73元，占利润总额比例达113.52%[100] - 2021年末公司货币资金为2,476,090,199.43元，占总资产比例51.13%，较年初增加11.76个百分点[101] - 公司长期股权投资2021年末余额为1,247,469,446.81元，占总资产比例25.76%，较年初增加6.65个百分点[101] - 2021年公司存货余额为16,282,701.44元，较年初减少31%，主要由于合同履约成本减少[101] - 公司2021年投资收益为100,963,712.21元，主要来自权益法核算的长期股权投资收益[100] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为-77,826,903.91元，同比下降116.03%，主要由于上期收到大额项目分配款及本期新增投资[96] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为-17,089,210.38元，同比改善81.85%，主要由于支付房屋租赁费减少[96] - 租赁负债期末余额较年初减少46%，主要系本期支付房屋租赁款所致[104] - 商誉期末余额较年初减少85%，主要系本期计提商誉减值准备所致[104] - 其他流动资产期末余额较年初减少41%，主要系预缴企业所得税减少所致[104] - 交易性金融资产期末余额为251,998,829.34元，本期公允价值变动损益为-22,342,817.12元[105] - 其他权益工具投资期末余额为93,345,687.56元，计入权益的累计公允价值变动为-450,253,247.02元[105] - 报告期投资额为150,000,000.00元，较上年同期增长15,776.08%[110] - 被冻结资金为11,850,000.00元，占公司期末净资产的0.28%[109] - 公司2021年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本[200] - 公司2021年度现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[200] 游戏业务 - 公司2021年度运营游戏总计21款，包括自研产品《全民奇迹2》和代理产品《新斗罗大陆》[52] - 公司2021年度移动终端游戏收入为13.83亿元，占营业收入的93.96%，同比下降18.22%[64] - 公司2021年度境外收入为7.15亿元，占营业收入的48.53%，同比下降28.99%[64] - 移动终端游戏业务营业收入为1,383,358,799.76元，同比下降18.22%，营业成本为356,737,558.29元，同比下降27.03%，毛利率为74.21%，同比增加3.11%[78] - 境外市场营业收入为714,522,236.74元，同比下降28.99%，营业成本为175,090,641.86元，同比上升12.64%，毛利率为75.50%，同比下降9.05%[78] - 游戏1在2021年总收入为435,558,266.06元，占游戏业务收入的29.71%，推广营销费用为119,581,086.31元，占游戏推广营销费用总额的45.87%[68] - 游戏2在2021年总收入为262,383,633.90元，占游戏业务收入的17.90%，推广营销费用为21,539,664.38元，占游戏推广营销费用总额的8.26%[68] - 游戏3在2021年第二季度上线，总收入为141,012,421.90元，占游戏业务收入的9.62%，推广营销费用为43,059,354.41元，占游戏推广营销费用总额的16.52%[68][71] - 游戏4在2021年总收入为136,939,992.95元，占游戏业务收入的9.34%，推广营销费用为18,107,889.07元，占游戏推广营销费用总额的6.95%[68] - 游戏5在2021年总收入为68,332,783.79元，占游戏业务收入的4.66%，推广营销费用为27,398,272.36元，占游戏推广营销费用总额的10.51%[68] - 游戏1在2021年第四季度的用户数量为3,317,138，活跃用户数为4,399,797，付费用户数量为116,872，ARPU值为1,006，充值流水为117,569,329元[68] - 游戏2在2021年第四季度的用户数量为261,038，活跃用户数为636,860，付费用户数量为84,646，ARPU值为1,432，充值流水为121,205,622元[72] - 游戏3在2021年第二季度的用户数量为2,229,184，活跃用户数为2,229,184，付费用户数量为558,694，ARPU值为680，充值流水为380,154,740元[72] - 游戏1在2021年境外收入为357,901,500.52元，占公司境外游戏业务收入的50.09%，推广营销费用为110,686,258.18元，占公司游戏推广营销费用总额的42.45%[72] - 游戏2在2021年境外收入为195,283,066.35元，占公司境外游戏业务收入的27.33%，推广营销费用为21,236,591.34元，占公司游戏推广营销费用总额的8.15%[72] - 公司计划在2022年上线多款新产品，包括SLG产品《代号O》、《代号M》和卡牌产品《代号T》、《代号Hi》[53] - 公司自研产品《全民奇迹2》预计将在2022年上线欧美及东南亚地区[53] - 公司积极推进多款产品研发和调测，包括SLG产品《代号O》、《代号M》等，部分将于2022年上线[119] - 自研产品《全民奇迹2》预计将在2022年上线欧美及东南亚地区[119] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧的风险，需持续进行新游戏和新技术的研发以应对市场变化[10] - 公司面临新游戏研发和运营风险，若无法按时推出新游戏可能影响经营业绩[11] - 公司面临行业监管政策变动风险，需持续关注和跟进行业政策和动态[12] - 公司面临核心人员流失风险，需加强人才引进和培养以保持核心竞争力[13] - 2021年8月国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》[51] - 游戏产业用户获取成本提升，四成中小企业缩减了销售费用[48] 组织架构与战略调整 - 公司正在调整组织架构，整合团队、优化成本，并大力拓展海外市场[53] - 公司已着手调整组织架构，整合团队、优化成本，并大力拓展海外市场[119] - 公司修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施制度》等22项制度，确保公司治理制度及时更新并遵照执行[125] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，促进公司规范运作[127] - 公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议，认真履行监督职责[128] - 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对董事、高管进行绩效考核，逐步完善绩效评价标准和激励约束机制[130] - 公司严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，确保所有投资者公平获取公司信息[131] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、内容和方式等，与投资者建立良好的互动关系[134] - 公司为一家无控股股东和实际控制人的上市公司，除持股5%以上股东刘惠城在公司担任董事长和总经理外，其他方面保持独立[136] 人员变动与薪酬 - 公司监事会主席崔美玲女士因被聘任为副总经理而辞去监事职务[147] - 公司独立董事罗义冰女士因个人原因辞去独立董事职务[147] - 公司监事吴杨春女士因个人原因辞去监事职务[147] - 公司副总经理张沛先生因个人原因辞去副总经理职务[150] - 公司独立董事卢闯先生于2021年1月25日被选举为独立董事[150] - 公司监事陈昊先生于2021年1月25日被选举为监事[150] - 公司监事龙宇先生于2021年5月18日被选举为监事[150] - 公司董事贾唐丽女士持有13,400股，期末持股数与期初持股数相同[143] - 公司副总经理崔美玲女士持有40,300股，期末持股数与期初持股数相同[147] - 公司2021年董事会共召开9次会议，所有董事均未连续两次缺席会议[175][176][179] - 公司2021年董事税前报酬总额为2,027.64万元，其中董事长刘惠城报酬最高为235.91万元[172] - 公司副总经理程骏2021年税前报酬最高，达308.60万元[172] - 公司独立董事卢闯2021年税前报酬最低，为9.17万元[172] - 公司董事尚进和刘志刚2021年税前报酬均为10万元，且在公司关联方获取报酬[172] - 公司2021年共有3名董事离任，包括独立董事罗义冰和副总经理张沛[172] - 公司监事会主席李维伟2021年税前报酬为68.00万元[172] - 公司2021年董事会会议主要通过现场和通讯方式召开，部分董事全程以通讯方式参会[176][179] - 公司2021年度薪酬政策致力于建立吸引人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系[194] - 公司2021年度培训计划覆盖新入职员工、校招生培养、专业技能岗位、通用管理岗位等内容[195] - 公司2021年度薪酬与考核委员会审核了公司高级管理人员的绩效分配情况[185] - 公司2021年度战略委员会对公司投资决策、长期发展战略等事项进行了研究审议并提出建议[185] - 公司2021年度监事会未发现公司存在风险[189] 行业与市场 - 2021年中国游戏市场实际销售收入为2965.13亿元，同比增长6.40%[47] - 2021年中国游戏用户规模为6.66亿人，同比增长0.22%[47] - 2021年1—9月流水TOP100移动游戏产品的平均生命周期已达3年半[47] - 游戏产业用户获取成本提升，四成中小企业缩减了销售费用[48] 公司治理与投资 - 公司与专业机构共同投资设立青岛掌鸣元晰股权投资合伙企业（有限合伙），已完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，旨在获取半导体、通信、基础软件及产业链等相关新兴科技产业领域的信息与资源[120] - 截止报告期末，公司货币资金为24.76亿元，现金存量较为充裕，能够有力支持现有业务转型及未来新方向探索[120] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，促进公司规范运作[127] - 公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议，认真履行监督职责[128] - 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对董事、高管进行绩效考核，逐步完善绩效评价标准和激励约束机制[130] - 公司严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，确保所有投资者公平获取公司信息[131] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、内容和方式等，与投资者建立良好的互动关系[134] - 公司为一家无控股股东和实际控制人的上市公司，除持股5%以上股东刘惠城在公司担任董事长和总经理外，其他方面保持独立[136] - 公司董事、监事津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[168] - 董事、监事和高级管理人员的报酬依据职位、职责、经营业绩等制定薪酬方案并发放[170] - 报告期内公司已按时向董事、监事支付董监事津贴，向高级管理人员支付薪酬[170] - 公司2021年董事会共召开9次会议，所有董事均未连续两次缺席会议[175][176][179] - 公司审计委员会在2021年召开4次会议，主要审议了2020年度内部审计报告和财务报告[182] - 公司董事在2021年未对任何事项提出异议，所有建议均被采纳[180][181] - 公司2021年董事会会议主要通过现场和通讯方式召开，部分董事全程以通讯方式参会[176][179] - 公司2021年度战略委员会对公司投资决策、长期发展战略等事项进行了研究审议并提出建议[185] - 公司2021年度监事会未发现公司存在风险[189] 员工与培训 - 公司2021年研发人员数量为962人，较2020年减少7.32%，研发人员占比下降至69.50%[90] - 公司报告期末在职员工总数为1,384人，其中研发人员占比最高，达到962人[190] - 公司2021年度主要子公司在职员工数量为1,015人[190] - 公司2021年度教育程度中本科员工数量最多，达到890人[193] - 公司2021年度培训计划覆盖新入职员工、校招生培养、专业技能岗位、通用管理岗位等内容[195] 其他 - 公司注册地址为北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼9层901[26] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[32] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司前五名客户合计销售金额为1,087,870,547.33元，占年度销售总额的75.56%，其中第一名客户销售额为370,395,341.53元，占年度销售总额的25.73%[84] - 公司前五名供应商合计采购金额为248,007,206.71元，占年度采购总额的42.20%，其中第一名供应商采购额为61,964,830.83元，占年度采购总额的10.54%[86] - 尚进先生现任公司董事，拥有丰富的技术和管理经验，曾任职于金山软件、搜狐、小米科技等知名企业[156] - 刘志刚先生现任公司董事，具有电信、互联网和云计算领域的丰富经验，曾任职于中国电信、百度、爱奇艺等公司[157] - 李俊峰先生现任公司独立董事，拥有金融学博士学位，现任中央财经大学金融学院教授[158] - 卢闯先生现任公司独立董事，毕业于中国人民大学财务管理专业，现任中央财经大学会计学院教授[158] - 李维伟先生现任公司职工代表监事、监事会主席，曾任职于中国移动通信集团北京分公司和北京小米科技有限公司[158] - 陈昊先生现任公司非职工代表监事，具有手游运营和发行管理经验，现任公司经营管理部副总经理[160] - 姚文哲先生现任公司副总经理，拥有科技情报和系统管理经验，曾任职于华为科技有限公司[161] - 姬景刚先生现任公司副总经理，拥有软件工程和游戏研发经验，曾任职于完美世界（北京）网络技术有限公司[161] - 程骏先生现任公司副总经理，具有计算机科学和游戏行业经验，现任北京玩蟹科技有限公司总经理[162] - 牟正文先生现任公司副总经理，拥有工业设计和产品管理经验，现任上游信息科技（上海）有限公司董事、总经理[162] - 尚进在小米科技有限责任公司担任副总裁，任期从2014年9月10日至2022年1月29日，期间领取报酬津贴[165] - 尚进在广东小米科技有限责任公司担任法定代表人、执行董事，任期从2021年12月10日开始，未领取报酬津贴[167] - 刘志刚在北京金山云网络技术有限公司担任高级副总裁，任期从

财务数据关键指标变化（本季度与上年同期对比） - 本季度营业收入329,037,333.38元，较上年同期减少6.85%[6] - 归属于上市公司股东的净利润31,697,448.92元，较上年同期减少61.72%[6] - 经营活动产生的现金流量净额-45,620,560.55元，较上年同期增加43.35%[6] - 总资产4,862,298,834.90元，较上年度末增加0.40%[6] - 营业成本较上年同期减少32%，因非自研游戏产品收入占比下降等[16] - 管理费用较上年同期增加41%，因职工薪酬增加[18] - 营业总收入本期为329,037,333.38元，上期为353,244,085.32元[41] - 营业总成本本期为298,919,281.93元，上期为313,843,640.10元[41] - 营业利润本期为37,480,428.86元，上期为85,715,604.35元[44] - 利润总额本期为37,641,797.49元，上期为87,097,731.87元[44] - 净利润本期为31,701,778.23元，上期为82,812,458.10元[44] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 21,779,727.94元，上期为16,806,003.70元[44] - 综合收益总额本期为9,922,050.29元，上期为99,618,461.80元[47] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.03[47] - 稀释每股收益本期为0.01，上期为0.03[47] - 经营活动现金流入小计本期为313,635,939.39元，上期为309,193,510.36元[48] - 经营活动现金流出小计为3.5925649994亿美元，上年同期为3.897300042亿美元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4562.056055万美元，上年同期为 - 8053.649384万美元[51] - 投资活动现金流入小计为43.034857万美元，上年同期为4504.815万美元[51] - 投资活动现金流出小计为870.81191万美元，上年同期为3256.646736万美元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 827.777053万美元，上年同期为1248.168264万美元[51] - 筹资活动现金流入小计为2万美元，上年同期无数据[51] - 筹资活动现金流出小计为395.5423万美元，上年同期为505.103851万美元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 393.5423万美元，上年同期为 - 505.103851万美元[51] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6649.775135万美元，上年同期为 - 6360.48394万美元[51] - 期末现金及现金等价物余额为23.9378813262亿美元，上年同期为23.8124752637亿美元[51] 财务数据关键指标变化（2022年3月31日期末与年初对比） - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为2,410,878,082.13元，年初余额为2,476,090,199.43元[31] - 2022年3月31日，公司应收账款期末余额为272,511,184.51元，年初余额为213,090,745.76元[34] - 2022年3月31日，公司流动资产合计期末余额为2,789,433,613.39元，年初余额为2,803,602,070.59元[34] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为2,072,865,221.51元，年初余额为2,039,115,352.70元[34] - 2022年3月31日，公司资产总计期末余额为4,862,298,834.90元，年初余额为4,842,717,423.29元[34] - 2022年3月31日，公司流动负债合计期末余额为590,086,241.52元，年初余额为610,261,593.88元[37] - 2022年3月31日，公司非流动负债合计期末余额为71,835,402.35元，年初余额为42,020,688.67元[37] - 2022年3月31日，公司所有者权益合计期末余额为4,200,377,191.03元，年初余额为4,190,435,140.74元[40] 特定项目财务数据变化（较上年期末） - 使用权资产较上年期末增加137%，因确认办公楼租赁合同使用权[11] - 预收账款较上年期末增加75%，因本期收到房租款[12] - 应付职工薪酬较上年期末减少43%，因本期支付跨期奖金[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为167,761名[27] - 公司前十大股东中，中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金持股25,971,450股，香港中央结算有限公司持股24,653,890股，青岛城投金融控股集团有限公司持股23,094,688股[30] - 公司回购专用证券账户报告期末持股数量为25,714,489股，期末持股比例为0.93%[30]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.60亿元，同比减少18.11%；年初至报告期末为11.80亿元，同比减少13.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5780万元，同比增长40.08%；年初至报告期末为2.45亿元，同比减少49.48%[5] - 年初到报告期末营业总收入为11.7961051312亿元，较上期的13.6639468276亿元有所下降[46] - 年初到报告期末营业总成本为9.9229418418亿元，较上期的10.1906469995亿元略有降低[46] - 年初到报告期末净利润为2.4486725410亿元，较上期的4.8212816218亿元大幅减少[48] - 年初到报告期末基本每股收益为0.09元，较上期的0.18元减半[52] - 其他综合收益的税后净额为 - 1637.998610万元，较上期的 - 4637.187719万元亏损减少[49] 资产负债变动 - 应收账款较上年末增加32%，主要系新上线产品交易账期延长所致[10] - 其他流动资产较上年末减少57%，主要系收到以前年度预缴企业所得税退税[11] - 其他权益工具投资较上年末增加35%，主要系本期新增投资所致[12] - 长期待摊费用较上年末减少48%，主要系装修费摊销所致[14] - 预收账款较上年末增加204%，主要系预收房租款增加所致[16] - 应付职工薪酬较上年末减少45%，主要系本期支付跨期奖金所致[17] - 2021年9月30日货币资金为2,477,186,644.41元，较2020年12月31日的2,464,223,742.86元略有增加[37] - 2021年9月30日应收账款为348,457,148.96元，较2020年12月31日的264,373,339.31元有所增长[37] - 2021年9月30日预付款项为84,041,450.54元，较2020年12月31日的111,340,041.23元有所减少[37] - 2021年9月30日流动资产合计2,944,027,504.70元，非流动资产合计3,467,560,694.74元，资产总计6,411,588,199.44元[39][40] - 2021年9月30日流动负债合计580,237,164.06元，非流动负债合计71,462,441.81元，负债合计651,699,605.87元[43] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,759,888,593.57元，较2020年12月31日的5,531,401,325.57元有所增加[43] - 2021年9月30日未分配利润为 -234,045,409.13元，较2020年12月31日的 -478,912,663.23元亏损减少[43] - 所有者权益合计为57.5988859357亿元，较上期的55.3140132557亿元有所增加[46] - 负债和所有者权益总计为64.1158819944亿元，较上期的62.1992587293亿元有所增加[46] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少464.87万美元[61] - 2021年1月1日使用权资产新增5618.60万美元[61] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债新增1714.30万美元[64] - 2021年1月1日租赁负债新增3439.43万美元[64] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少464.87万美元[61] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加5618.60万美元[64] - 非流动负债合计从8819.736651万美元降至5380.302728万美元，减少3439.433923万美元[68] - 负债合计从7.4006184559亿美元降至6.8852454736亿美元，减少5153.729823万美元[68] - 负债和所有者权益总计从6.2714631716亿美元降至6.2199258729亿美元，减少5153.729823万美元[68] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62%，主要系本期收入下降、新上线产品交易账期延长所致[27] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为11.7066362058亿元，较上期的14.0322237267亿元减少[53] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为10.6390078447亿元，较上期的11.2189642124亿元减少[53] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.0676283611亿元，较上期的2.8132595143亿元大幅减少[53] - 投资活动现金流入为9588.95万美元，流出为1.73亿美元，净额为-7730.34万美元[57] - 筹资活动现金流入为30万美元，流出为1579.54万美元，净额为-1579.54万美元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1330.67万美元[57] - 现金及现金等价物净增加额为35.74万美元，期末余额为24.45亿美元[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为173,376户，刘惠城持股比例6.05%为第一大股东[29] - 前10名无限售条件股东中，姚文彬持股138,315,673股，林芝腾讯科技有限公司持股109,609,726股[33] - 叶颖涛持股比例为0.30%，持股数量8,172,832股；中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.28%，持股数量7,771,018股[33] - 限售股份方面，期初限售股数合计125,263,421股，本期解除限售股数10,075股，期末限售股数125,253,346股[36] 准则执行与审计情况 - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并对会计报表相应科目进行调整[68] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[69] - 公司第三季度报告未经审计[69]