股本变动 - 公司向特定对象发行A股股票86,626,740股[4] - “裕兴转债”转股新增股本3,912股[4] 权益变动 - 王建新持股比例从24.00%被动稀释至18.40%，稀释5.61%[3][4][5] - 权益变动因发行股票及转股致总股本增加，持股数量不变[3][4] - 权益变动不影响控股权，无违规，详情见报告书[3][6][7]

上市公司：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 信息披露义务人：常州瑞源创业投资有限公司 住所：常州市钟楼区茶花路 300 号创业投资大厦 18F 通讯地址：常州市钟楼区茶花路 300 号创业投资大厦 18F 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 简式权益变动报告书 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任 何解释或者说明。 权益变动性质：股份增加（通过认购上市公司向特定对象发行的 A 股股票） 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 签署日期：二〇二四年一月 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：裕兴股份 股票代码：300305 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规 编写本权益变动报告书。 二、信息披露义 ...

股份发行 - 公司向特定对象发行A股股票86,626,740股[4] 权益变动 - 常州瑞源认购24,968,789股，变动后持股比例达6.73%[3][4] - 2024年1月10日收到股份登记申请受理确认书等材料[4] - 不触及要约收购，实控人等不变，不影响经营[3] - 权益变动情况详见《简式权益变动报告书》[6]

可转债发行 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[4] 转股信息 - 转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[3][5] - 初始转股价格14.24元/股，最新13.85元/股[6] 价格调整 - 2021、2022年度权益分派致转股价格调整[6][7] 修正条款 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 2023年12月28日至2024年1月11日预计触发向下修正条款[3][10]

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-003 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发 行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发 行情况报告书》及相关发行文件已于 2024 年 1 月 10 日在中国证券监督管理委员 会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京市君合律师事务所 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二四年一月 4-1-1 | 正 | 文 5 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 本次发行的过程和发行结果 7 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 13 | | 四、 | 结论性意见 15 | 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京市君合律师事务所接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"裕兴股份"）委托，担任发行人 2022 年度创业板向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项的专项法律顾问。本所于 2023 年 6 月 15 日出具了《法律意见书》以及《律师工作报告 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 深圳证券交易所： （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二四年一月 1 东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江 苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2431 号），同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司" "裕兴股份"或者"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。发行人本次 发行的保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券" "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及发 ...

股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二四年一月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 王建新 刘全 朱益明 章平镇 朱利平 钱振华 刘冠华 全体监事签名： 瞿红卿 张洪宽 姚炯 除董事外其他高级管理人员签名： 王长勇 缪敬昌 吉涛 叶飞 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 朱利平 钱振华 刘冠华 全体监事签名： 瞿红卿 张洪宽 姚炯 除董事外其他高级管理人员签名： 王长勇 缪敬昌 吉涛 叶飞 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 年 月 日 2 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...

二、募集资金专用账户开立与三方监管协议的签订情况 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号），江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为 人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）作为本次发行的保荐机构 （主承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集资 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延），最新的转股价格为人民币13.85元/股。 2、2023年第四季度，"裕兴转债"未发生转股。 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,999,066张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,906,600元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换 ...