可转债发行 - 公司可转债发行总额8亿元，净额7.8854716982亿元[3][4] - “利德转债”2019年12月9日深交所挂牌，存续至2025年11月13日[4] 转股信息 - 转股期2020年5月20日至2025年11月13日，初始价7.04元/股[4] - 当前转股价格为5.38元/股[3][7] 修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提方案[8] - 2024年6月6日至7月4日，10个交易日低于4.57元/股，可能触发[2][9]

回购计划 - 拟用3000万 - 6000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调整为7.35元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购3530000股，占总股本0.14%[5] - 累计成交总金额16944216.14元，最高成交价5.09元/股，最低4.28元/股[5] 后续安排 - 用于转换可转债回购期限不超12个月，维护权益不超3个月[2] - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[6]

可转债情况 - “利德转债”转股时间为2020年5月20日至2025年11月13日，转股价格5.38元/股[2] - 2024年第二季度1张“利德转债”转成18股“利亚德”股票[2] - 截至2024年6月30日，“利德转债”剩余金额79,873.32万元[6] 股份情况 - 2024年第二季度回购专用证券账户股份变动后为4,937,380股[6] - 2024年6月30日限售股437,279,894股，无限售股2,092,116,121股[7]

担保事项 - 为经销商农行订单e贷担保不超8000万元[3] - 子公司湖南利亚德中信银行授信2亿，超7000万部分公司担保[4] - 深圳利亚德徽商银行授信2亿，敞口1亿公司担保[7] - 励丰文化中行授信3000万，公司担保（非融资性保函除外）[8] - 利亚德智慧科技广发银行授信8000万，公司担保[10] - 湖南光环境广发银行授信1亿，公司担保[11] 会议情况 - 2024年6月28日召开第五届董事会二十次会议，5名董事全到[1] - 6月25日发董事会会议通知[1] - 各担保议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][10][12] - 各担保事项符合规定[3][4][7][8][10][11]

担保业务 - 为符合条件经销商与农行北京分行订单e贷提供不超8000万元担保[1][5][8] - 被担保经销商资产负债率不超70%[3] - 担保期限一年，含本金、利息等费用[5] 审批情况 - 2024年6月28日相关议案审议通过[2] 担保数据 - 已审批对外担保总额203295.80万元，占净资产24.60%，总资产13.52%[9] - 实际对外担保总余额44736.64万元，占净资产5.41%，总资产2.98%[9] 反担保要求 - 要求经销商及其相关方提供反担保[5][6]

子公司授信与担保 - 公司为5家子公司银行融资提供担保[2] - 湖南利亚德申请2亿元综合授信，敞口1.5亿元[2] - 深圳利亚德申请2亿元综合授信，可用敞口1亿元[3] - 励丰文化申请3000万元综合授信[3] - 利亚德智慧科技申请8000万元综合授信[4] - 湖南光环境申请1亿元综合授信[4] 子公司财务数据 - 深圳利亚德2024年3月31日资产总额357380.70万元，负债总额164787.67万元[8] - 深圳利亚德2024年1 - 3月营业收入39829.52万元，净利润2247.56万元[8] - 2024年3月31日励丰文化资产总额111203.47万元，负债总额41382.95万元，净资产69820.52万元[9] - 2024年1 - 3月励丰文化营业收入13219.20万元，利润总额1343.90万元，净利润1338.63万元[9] - 2024年3月31日利亚德智慧科技资产总额264353.67万元，负债总额45563.59万元，净资产218790.08万元[11] - 2024年1 - 3月利亚德智慧科技营业收入6560.40万元，利润总额210.20万元，净利润210.17万元[11] - 2024年3月31日湖南光环境资产总额33777.71万元，负债总额16208.77万元，净资产17568.94万元[13] - 2024年1 - 3月湖南光环境营业收入3211.24万元，利润总额370.91万元，净利润282.14万元[13] 担保总体情况 - 本次提供担保后，公司及控股子公司已审批对外担保总额为203295.80万元，占最近一期经审计净资产比例为24.60%，占最近一期经审计总资产比例为13.52%[19] - 连续十二个月内已审批的对外担保金额为106355.80万元[19] - 公司及控股子公司实际对外担保总余额为44736.64万元，占最近一期经审计净资产比例为5.41%，占最近一期经审计总资产比例为2.98%[19] - 已审批的担保总额中公司对控股子公司的担保金额为158355.80万元[19] - 公司对控股子公司实际担保余额为30670.65万元[19] - 公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为44940.00万元[19] - 公司及控股子公司对参股公司等第三方实际担保余额为14065.99万元[19] - 截至公告披露日，公司未发生逾期担保等不良情况[19] 子公司股权与资本 - 湖南利亚德注册资本40508.889万元，公司持股74.0578%[5] - 深圳利亚德注册资本83474.381923万元，公司持股100%[6] - 励丰文化注册资本10000万元，公司持有99%股权，全资子公司北京利亚德投资有限公司持有1%股权[8][9] - 公司持有利亚德智慧科技100%股权[10] - 公司持有湖南光环境100%股权，其最新信用等级为A+[12]

会议信息 - 利亚德第五届监事会第十二次会议于2024年6月28日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》[2] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

回购计划 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份，上限7.4元/股[2] - 因权益分派，回购价上限调至7.35元/股[3] 回购进展 - 2024年5月15日首次回购118万股，金额561.22万元[4] - 截至6月10日，累计回购311万股，金额1510.6万元[5] 后续安排 - 回购股份预计12个月后出售，3年内完成，未售注销[9] - 已回购股份存专用账户，后续实施可转债相关回购[13]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“利德转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定[3][89] - 本次评级经营风险评价结果为B，财务风险评价结果为F1，评级结果为AA+[19] 市场地位 - 2016 - 2022年公司连续7年位列LED显示领域全球市场占有率第一，接近15%[16][41] 专利情况 - 截至2023年末，公司在LED显示领域拥有专利1416项，较上年新增285项，Micro LED领域专利82项[16][41] 产能情况 - 截至2023年末，利晶生产基地产能扩产至1600KK/月[16] - 2023年公司各生产基地年生产能力达72.06万平方米，同比提升3.45%，产能利用率较上年下降7.54个百分点[52] 财务指标 - 截至2023年末，公司全部债务资本化比率为20.19%，较上年末下降3.37个百分点[16] - 2023年公司现金短期债务比由上年末的1.31倍提高至2.19倍，全部债务/EBITDA由上年的3.25倍下降至2.83倍[16] - 2023年末应收账款、存货、货币资金、固定资产占比分别为20.80%、20.58%、14.73%、10.98%[1][26] - 2022 - 2024年3月资产总额分别为148.93亿元、150.37亿元、146.56亿元[1] - 2022 - 2024年3月所有者权益分别为81.68亿元、85.32亿元、86.30亿元[1] - 2022 - 2024年3月营业总收入分别为81.54亿元、76.15亿元、18.00亿元[1] - 2022 - 2023年营业利润率分别为30.03%、30.52%[1] - 2022 - 2023年资产负债率分别为45.15%、43.26%[1] - 2022 - 2023年全部债务资本化比率分别为23.56%、20.19%[1] - 2023年公司营业总收入同比下降6.61%，利润总额同比下降9.50%[46] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入18.00亿元，同比增长1.02%，利润总额1.13亿元，同比下降13.60%[47] - 2023年公司销售债权、存货和总资产周转次数分别为2.20次、1.65次和0.51次[59] - 2023年费用总额为17.86亿元，同比增长3.03%，期间费用率为23.45%，同比提高2.19个百分点[71] - 2023年资产和信用减值损失合计值为3.29亿元，相当于营业利润的98.88%[71] - 2023年经营活动现金净流入量同比增长58.50%，现金收入比为99.51%，同比提高4.43个百分点[75] - 2023年投资活动现金净流出4.51亿元，同比增长42.99%[75] - 2023年筹资活动现金净流出5.48亿元，同比增长17.77%[75] - 截至2023年末，流动比率与速动比率分别由上年末的192.98%和134.45%提高至203.00%和145.20%[79] - 2023年EBITDA利息倍数由上年的8.55倍提高至9.67倍，全部债务/EBITDA由上年的3.25倍下降至2.83倍[79] 业务板块 - 2022 - 2023年智能显示收入占比分别为85.38%、85.36%[1][22] - 2023年智能显示板块收入同比下降6.64%，文旅夜游板块订单同比增长20%但收入同比下降2.02%，AI与空间计算板块收入同比下降9.77%[46] - 2023年公司境内外收入占比分别为61.02%和39.98%[53] - 2023年境内渠道业务收入同比下降27.59%，毛利率同比下降10.77个百分点，占境内业务收入比重降至27.03%[53] - 2023年境内直销业务收入同比增长3.53%，占境内业务收入比重为72.97%[53] - 2023年公司智能显示产品境内收入39.66亿元，占比61.02%；境外收入25.34亿元，占比38.98%；合计收入65.00亿元[56] - 2023年智能显示产品产量72.06万平方米，产能利用率62.64%，销量46.48万平方米，销售均价13985.09元/平方米，产销率102.97%[57] - 2023年文旅夜游板块净利润亏损约5000万元[57] - 2023年NP公司营业收入3.14亿元，同比下降3.33%，净利率37.35%，同比上升3.55个百分点[58] 采购情况 - 2023年进口LED灯采购均价同比上涨34.26%，电源采购均价同比上涨1.06%；国产LED灯采购均价同比下降9.17%，PCB采购均价同比下降37.66%[49] - 2023年公司向前五大供应商采购金额为10.91亿元，占当期采购总金额的比重为22.66%，较上年下降4.89个百分点[49] 项目进度 - LED应用产业南方总部项目投入进度为101.68%，LED应用产业园项目投入进度为100.00%，利亚德（西安）智能研发中心项目投入进度为100.00%，补充流动资金投入进度为99.99%，补充流动资金（变更）投入进度为100.07%[36] 市场预测 - 2023年国内小间距终端市场同比增长13.5%，据预测2024年开始的未来五年，中国大陆LED小间距市场销售额均将保持在10%以上的增长[38] - 据预测，2023年至2032年Micro LED市场收入将以101.3%的CAGR增长，期间将累计带来634.41亿美元收入[40] 其他情况 - 截至2024年3月末，公司总股本为25.29亿股，李军持有公司总股本的22.73%[31] - 截至2023年5月底，李军质押公司股数占其持股总数的3.48%，占公司股份总数的0.79%[31] - “利德转债”发行金额8.00亿元，截至2024年3月末债券余额7.99亿元，转股期为2020年5月20日至2025年11月13日，截至2024年5月15日转股价格为5.38元/股[33][35] - 截至2024年3月末，公司重大在建及拟建项目计划投资额8196.46万元，已投资6865.85万元[60] - 2023年公司合并范围内新增子公司4家，2024年1 - 3月子公司无变化[64] - 截至2023年末，公司货币资金受限比例19.49%，应收账款1年以上占比41.90%，坏账计提比例18.64%[65] - 2023年公司合同资产较上年末下降23.89%，库存中原材料账面余额下降9.37%，库存商品下降21.98%，在产品增长64.91%[65] - 截至2023年末，短期借款较上年末下降32.22%至4.33亿元[69] - 截至2023年末，全部债务21.58亿元，较上年末下降14.29%，短期债务占58.29%，长期债务占41.71%[69] - 截至2024年3月末，公司获银行授信额度16.54亿元，已使用7.89亿元，剩余8.64亿元[81] - 截至2024年3月末，公司重大未决诉讼、仲裁3起，涉案金额1.04亿元，占净资产0.22%[81] - 截至2024年3月末，公司对外担保余额1.71亿元，占当期净资产2.00%，对西安曲江担保余额1.31亿元[81] - 截至2023年末，公司本部资产总额89.06亿元，较上年末增长3.02%，负债总额39.08亿元，较上年末增长9.18%[82][83] - 2023年公司本部营业总收入18.22亿元，利润总额0.26亿元，投资收益1.01亿元[83] - 2023年公司本部经营活动现金流净额 - 2.32亿元，投资活动现金流净额 - 0.35亿元，筹资活动现金流净额3.89亿元[84] - 2023年公司解决就业5311人，总培训时长125689小时，审查供应商3322家，研发投入4.26亿元[86] - 截至2023年末，公司累计捐赠善款及物资7000余万元，资助困难学生4000余名，援助学校350余所[86] - 截至2023年末，公司存续债券“利德转债”余额7.99亿元，现金类资产为债券余额3.45倍[88]

股份回购计划 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调整为7.35元/股[2][3] - 不同用途回购股份实施期限不同[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购3110000股，占总股本0.12%[5] - 截至该日回购最高成交价5.09元/股，最低4.74元/股[5] - 截至该日回购成交总金额15106032.34元（含费用）[5]