新产品和新技术研发 - 公司取得四项实用新型专利，期限10年[1] - 专利涉及技术已应用于现有产品[1] 其他新策略 - 立足科研优势提高研发能力[2] - 推进“智慧金明”战略为股东创效益[2]

会议安排 - 公司2023年度股东大会由董事会根据2024年3月19日决议召集，3月20日登通知[5] - 股东大会于2024年5月15日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 2024年5月12日公司召开会议取消续聘审计机构议案，5月13日公告[8] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股18,666,431股，占总股本4.4558%[9] - 网络投票股东5人，代表股份114,659,721股，占总股本27.3701%[9] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数占比超99.97%[12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][24] - 中小投资者对多项议案同意占比约73.9567% - 75.3436%[12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][24]

股东参会情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份18,666,431股，占公司股本总数4.4558%[4] - 网络投票股东5人，代表股份114,659,721股，占公司股本总数27.3701%[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[5] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[8] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[10] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对1,800股，占比0.0014%；弃权32,000股，占比0.0240%[13] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意133,294,152股，占比99.9760%；弃权32,000股，占比0.0240%[15] - 《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[21] - 中小投资者表决同意95,984股，占比73.9567%；反对33,800股，占比26.0433%；弃权0股，占比0%[24][25][26][29][31][34][36][38] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[26] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[28] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[31] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对32,000股，占比0.0240%；弃权1,800股，占比0.0014%[33] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意133,294,152股，占比99.9760%；反对32,000股，占比0.0240%；弃权0股，占比0%[36] - 《关于制定<未来三年股东回报计划（2024 - 2026年）>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[37] - 《关于制定<未来三年股东回报计划（2024 - 2026年）>的议案》获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过[38] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等均符合相关规定，表决程序和结果合法有效[39] 备查文件 - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见[40]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年5月12日下午3:30召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》[3] - 公司将重新选聘2024年度审计机构[4] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议时间 - 现场会议2024年5月15日下午2:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月15日[4] - 股权登记日为2024年5月9日下午收市时[5] 会议地点 - 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室[8] 提案情况 - 取消2023年度股东大会第6项提案[1] - 提案7、15需特别决议通过[9] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司董事会秘书处[13] 投票信息 - 网络投票代码350281，简称为金明投票[20] - 交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25等时段[22] - 互联网投票系统9:15至15:00，需身份认证[24][25] 其他信息 - 联系人郑芸、胡玲儿，电话0754 - 89811399[16] - 2023年度股东大会提案含多项议案[28][29] - 授权委托期限自签署日至大会结束[30]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年5月12日下午3:00通讯召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 取消聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构，表决7票同意[3][4][6] - 取消2023年度股东大会第6项提案，表决7票同意[6][7] 其他 - 2023年度股东大会除取消提案外其他不变[6] - 相关公告详见巨潮资讯网，备查文件为两次会议决议[6][8]

整体财务状况 - 本报告期营业收入1.09亿元，同比增长2.96%；归属上市公司股东净利润450.88万元，同比增长315.75%[4] - 本报告期末总资产14.73亿元，较上年度末减少1.80%；归属上市公司股东的所有者权益12.81亿元，较上年度末增长0.35%[4] - 2024年第一季度末公司资产总计14.73亿元，较期初的15.00亿元有所下降[24][25] - 2024年第一季度营业总收入1.089亿元，较上期1.058亿元增长2.96%[26] - 第一季度净利润450.88万元，较上期108.45万元增长315.74%[27] - 归属于母公司所有者权益合计12.81亿元，较上期12.77亿元增长0.36%[26] - 负债和所有者权益总计14.73亿元，较上期15.00亿元下降1.80%[26] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计488.22万元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] 资产项目变动 - 本报告期末其他应收款余额60.70万元，较期初增加50.45%，因开拓市场业务备用金增加[7] - 2024年第一季度末流动资产合计7.48亿元，较期初的7.69亿元有所减少[24] - 2024年第一季度末非流动资产合计7.25亿元，较期初的7.31亿元略有下降[24][25] - 2024年第一季度末交易性金融资产为3.20亿元，较期初的3.32亿元有所减少[24] - 2024年第一季度末存货为2.68亿元，较期初的2.74亿元略有下降[24] 负债项目变动 - 本报告期末应付职工薪酬余额3.94万元，较期初减少99.37%，因发放2023年员工年终奖[8] - 本报告期末应交税费余额168.68万元，较期初增加565.70%，因计提第一季度土地使用税及房产税[9] - 2024年第一季度末负债合计1.92亿元，较期初的2.23亿元有所降低[25] - 2024年第一季度末应付票据为5925.26万元，较期初的6818.35万元有所减少[25] 收益情况 - 本报告期投资收益163.67万元，较上期减少40.52%，因到期理财产品减少[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元，上期为0.003元[27] 现金流量情况 - 本报告期经营活动现金流量净额 - 1321.24万元，较上期减少124.60%，因销售商品、提供劳务收到现金减少[16] - 本报告期投资活动现金流量净额1296.58万元，较上期增加210.66%，因购买理财产品减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1321.24万元，上期为 - 588.27万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为1296.58万元，上期为 - 1171.66万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.31万元，上期为 - 65.40万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为42.89万元，上期为 - 1859.78万元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14980户[20] - 马镇鑫持有7057.62万股人民币普通股，为公司大股东之一[21] - 马佳圳、余素琴分别有1383.46万、762.81万股限售股，均为高管锁定股[23] 利润分配情况 - 2024年第一季度末未分配利润为3.21亿元，较期初的3.16亿元有所增加[25] 审计情况 - 第一季度报告未经审计[29]

广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-013 关于《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露了《关于营业收入扣除事项的专项核查意 见》。经事后复核，发现 2023 年度营业收入扣除情况明细表中部分 项目列示单位有误，现对《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》 予以更正，本次更正不会对公司 2023 年度的经营业绩造成影响。更 正内容具体如下： 更正前： 广东金明精机股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 具体扣除 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | | 营业收入金额 | 45,449.11 | --- | 47,240.86 | --- | | 营业收入扣除项目合计金 | 3,438.32 | -- ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入45449.11万元，上年度47240.86万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目3438.32万元，占比7.57%；上年度8056.66万元，占比17.05%[14] - 2023年度营业收入扣除后金额42010.79万元，上年度39184.20万元[15] 其他 - 大华会计师认为公司2023年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8] - 管理层负责按监管要求编制明细表并维护内控[5] - 注册会计师按审计准则对明细表发表专项核查意见[7]

利润分配 - 公司2023年年报经董事会审议通过，利润分配预案以418,923,580为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] - 2023年公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[163] - 公司拟以2023年12月31日总股本418,923,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利8,378,471.60元[165][166] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[165] - 鉴于2022年末归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，为满足后续日常经营发展对资金的需求，公司未进行现金分红[164] - 2024年3月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》[166] 公司股权结构 - 公司控股股东为广州万宝长睿投资有限公司，实际控制人为广州市人民政府[15] 公司风险 - 公司可能存在宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动、技术泄密以及汇率波动等风险[4] 备查文件 - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[12] 公司财务数据 - 2023年营业收入454,491,061.92元，较2022年减少3.79%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,715,535.37元，较2022年增长525.26%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额23,677,675.61元，较2022年增长226.81%[23] - 2023年末资产总额1,500,073,355.98元，较2022年末增长1.35%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,276,797,548.45元，较2022年末增长0.73%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为105,778,951.16元、125,082,521.08元、114,463,590.12元、109,165,999.56元[25] - 2023年非经常性损益合计21,168,648.14元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助4,907,315.25元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为14,020,493.00元[29] - 2023年营业收入扣除金额34,383,226.80元，扣除后金额420,107,835.12元[23] - 2023年公司实现营业收入4.54亿元，同比减少3.79%；归属于上市公司股东的净利润671.55万元，实现扭亏为盈[61] - 2023年公司海外销售1.64亿元，同比增长50.86%，海外销售总额再创新高[65] - 2023年公司营业收入4.54亿元，同比下降3.79%；塑料机械行业收入2.78亿元，同比增长3.42%；塑料制品收入1.65亿元，同比下降14.98%[74] - 薄膜吹塑机收入2.56亿元，同比增长7.69%；薄膜及袋制品收入1.41亿元，同比增长15.01%[74] - 华东地区收入1.69亿元，同比增长16.70%；华南地区收入7650.24万元，同比下降51.64%；境外收入1.64亿元，同比增长50.86%[74] - 塑料机械行业毛利率25.16%，同比下降0.30%；塑料制品毛利率 -2.60%，同比增长5.88%[76] - 薄膜吹塑机产量和销量均为53台，收入2.56亿元，产品平均售价保持平稳[78] - 薄膜及袋制品产量1.01亿kg，销量9887.22万kg，收入1.41亿元，产品平均售价保持平稳[78] - 塑料机械行业销售量2.16亿元，同比增长2.87%；生产量2.12亿元，同比增长1.18%；库存量353.62万元，同比增长100%[79] - 塑料制品行业销售量1.64亿元，同比增长15.71%；生产量1.58亿元，同比增长9.22%；库存量2260.75万元，同比增长37.99%[79] - 2023年制造业直接材料金额319,876,949.03元，占营业成本比重84.18%，同比降10.32%[82] - 2023年前五名客户合计销售金额67,603,026.50元，占年度销售总额比例14.88%[83] - 2023年前五名供应商合计采购金额139,547,118.38元，占年度采购总额比例35.36%[83] - 2023年销售费用19,855,744.73元，同比降2.20%；管理费用23,796,099.05元，同比增5.69%[85] - 2023年财务费用 -1,690,409.56元，同比增5.63%；研发费用24,215,381.89元，同比增1.87%[85] - 2023年经营活动现金流量净额23677675.61元，同比增加226.81%；投资活动现金流量净额 -31951901.63元，同比增加71.53%；筹资活动现金流量净额 -1145839.85元，同比增加95.68% [88] - 2023年投资收益6735925.24元，占利润总额比例159.35%；公允价值变动损益6554232.67元，占利润总额比例155.05%；资产减值 -16354268.77元，占利润总额比例 -386.90% [90] - 2023年末货币资金24234972.71元，占总资产比例1.62%，较年初比重减少1.48%；应收账款38455731.02元，占总资产比例2.56%，较年初比重增加0.81% [92] - 2023年末存货274430804.28元，占总资产比例18.29%，较年初比重减少0.93%；固定资产440232142.80元，占总资产比例29.35%，较年初比重减少2.19% [92] - 2023年末在建工程65228566.00元，占总资产比例4.35%，较年初比重增加3.54%；合同负债72583105.09元，占总资产比例4.84%，较年初比重增加0.97% [92] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数332433684.32元，本期公允价值变动6554232.67元 [94] - 其他权益工具投资期末数840625.00元，计入权益的累计公允价值变动 -651587.50元 [94] - 截至报告期末，货币资金716478.10元、应收票据3245428.71元、应收款项融资18165364.55元权利受限，受限原因分别为保证金、质押 [96] - 报告期投资额为0元，上年同期为1000万元，变动幅度为-100%[97] - 广东金佳新材料科技有限公司注册资本5000万元，总资产4523.298802万元，净资产3138.423108万元，营业收入9361.781334万元，营业利润602.301363万元，净利润595.680594万元[104] - 深圳智汇云端软件技术有限公司注册资本1750.226758万元，总资产2227.255955万元，净资产2217.889473万元，营业收入130.487196万元，营业利润84.350124万元，净利润84.350124万元[104] - 2022年实现归属于上市公司普通股股东的净利润 - 1579172.97元[163] - 截至2022年12月31日，公司可供分配利润为309397476.54元，资本公积余额为495466196.12元[163] - 2023年实现归属于上市公司普通股股东的净利润6,715,535.37元[166] - 截至2023年12月31日，公司可供分配利润为316,113,011.91元，资本公积余额为498,648,419.63元[166] 行业市场规模 - 到2024年软包装将继续增长，年增长率为3.3％，规模将达2690亿美元[34] - 2019 - 2025年全球单一材料塑料包装薄膜市场规模将从2044万吨（559亿美元）增至2603万吨（709亿美元），年复合增长率达3.9%[34] - 2018 - 2022年全球聚酯薄膜行业市场规模从110.13亿美元涨至154.75亿美元，年复合增长率为8.88%[35] - 2019 - 2023年中国BOPET薄膜产能逐年抬升，2023年市场供需差处五年高位[36] 公司发展契机与政策支持 - 公司以建设“特种多功能智慧工厂建设项目”为契机参与中国双向拉伸薄膜产业发展[37] - 国家出台《中国制造2025》等政策助力高端装备制造业发展[38] 公司业务与产品 - 公司薄膜业务产品包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜，应用于新能源、3C产品等多领域[41] - 公司采取“以销定产”的生产方式，根据客户订单需求和市场趋势滚动制定生产计划[42] - 公司采购部根据生产需求制定采购计划，经价格商议后拟定合同购买生产物资[42] - 公司薄膜产品销售采用直销和部分经销商分销模式，以内销为主，部分外销[42] - 公司是高端塑料机械薄膜装备行业优秀企业，提供定制化高端方案[43] - 公司产品出口至日本、以色列、俄罗斯等50多个国家和地区[44] - 公司成功打破超大宽幅五层棚膜技术长期依赖进口局面[44] - 公司薄膜吹塑机组相比传统三层共挤薄膜，整机节能效率提高20%以上，换料换色时间缩短15%[44] - 公司不断丰富产品线，逐步实现精密涂布复合生产线等技术消化和成果转换[44] - 公司有多款吹膜、流延、拉伸、涂布复合等薄膜生产机组，如MS7R三泡管法高阻隔热收缩薄膜吹膜机组等[46] - 多层共挤农用薄膜吹塑机组生产的农用功能膜最大宽幅可达20米[46] - 公司是亚太地区首家具备生产十一层高阻隔薄膜流延设备的企业[46] - 公司积极搭建“互联网 + 先进制造业”工业大数据平台，联网设备超100台套[47] - 公司自主开发适用于塑机的装备控制软件，实现全球3300多台智能装备并网运营服务[47] - 云端大数据智慧服务平台为设备厂商及业主提供生产运行信息等一系列服务[47] - 环保成套设备RTO涂布有机废气热氧化处理与热能回收成套设备可解决有机废气污染并高效利用能源[46] - 挤出淋膜机组可用于制作液体无菌包装纸等纸塑复合材料[47] - 光学级涂布复合试验机可生产光学级薄膜，应用于各类电子产品[46] - 湿法和干法复合机可实现多功能涂覆如背涂、色涂等[46] - 子公司金佳新材发挥高阻隔软包膜业务新技术优势，产品应用于预制菜食品包装、医药等领域[66] - 双向拉伸聚酯薄膜业务完成关键设备技术改造，研发多种新产品并进行小范围市场推广[66] 公司采购情况 - 聚酯切片、PE、PA采购额占采购总额的比例分别为22.24%、24.00%、17.94%[49] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[50] 公司产能情况 - 双向拉伸薄膜设计产能22000吨/年，产能利用率25.10%，在建产能10000 - 30000吨/年；高阻隔拉伸膜设计产能6000吨/年，产能利用率80.00%，在建产能10000吨/年[50] 公司技术与专利 - 截止2023年12月，公司授权专利共442项，其中发明专利71项，实用新型专利348项，外观专利16项，德国专利7项，申请PCT专利11项[52] - 公司拥有先进高精密加工设备100多台套[54] - 公司与陶氏化学、埃克森美孚等国际知名原料供应商建立长期密切合作关系[56] - 公司与华中科技大学、华南理工大学等高等院校建立联合开发关系[56] - 公司作为起草单位参与多项国家标准、行业标准的制订修订工作[52] - 公司高阻隔拉伸膜生产技术处于国内领先，掌握核心技术，有5项专利[50] - 截至2023年12月，公司授权专利共442项，其中发明专利71项，实用新型专利348项，外观专利16项，德国专利7项，申请PCT专利11项[64] - 2023年公司成功研制“下吹式水冷十一层高阻隔膜共挤关键技术及成套装备”，达到国际先进水平；“超长寿多功能农用棚膜创制与产业化”项目入选国家重点研发计划[63] - 公司将薄膜设备多层共挤技术应用于单一材质PE包装薄膜领域，推动单材化包装解决方案进步[64] 公司市场活动 - 2023年公司及子公司累计参与行业会议12次，国内外展会19次，产品推介会5次[68] - 2023年4月公司参展第三十五届中国国际塑料橡胶工业展览会并举办Open House设备演示活动，逾150名客户应邀出席[68] 公司未来规划 - 未来公司将夯实主业，从业务转型、产品升级等多方面激发潜能，促进产业链、创新链、价值链融合[71] - 2024年国家坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，推动制造业转型升级，塑机行业面临良好政策环境[105] - 国内机械工业内需市场有望逐步改善，但外需市场挑战加剧，塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势[106] - 2024年公司将立足于塑机机械制造经验，以智能制造为切入点，以打造全系列