第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-058 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2024年7月17日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 股份》及公司回购报告书等的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小 股东利益的情形。 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购公司股份用途的公 告》。 ...

回购计划 - 2022年5月回购资金3000 - 5000万元，回购价不超7.5元/股[2] - 2024年2月回购资金2500 - 5000万元，调整后回购价不超5.9元/股[3][6] 回购进展 - 2022年累计回购546.71万股，用资3136.72万元[4] - 2024年已回购705.74万股，支付2905.67万元[4] - 专用账户累计持股1215.452万股，占比2.1057%[5] 用途变更 - 两次回购用途变更为员工持股、激励或转可转债[1][6][7] - 累计1215.452万股用于转可转债[1][5][7] 其他情况 - 2022年回购完成，2024年8月4日到期[4] - 2024年7月17日通过变更用途议案[2] - 变更用途不损害公司及股东利益[8]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购公 司股份用途的议案》; 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2024年7月17日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通 ...

公司概况 - 公司主营水处理产品,包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO 膜反渗透净水机、多路控制阀等 [2] - 公司采取直销和经销相结合的销售模式,直销以"开能"品牌为主,经销以"奔泰"品牌为主,同时也有"Canature"和"Hydrotech"等国际品牌 [2] - 公司产品应用于住宅、学校、医院、商业等领域,曾在多个国家重点项目中使用 [3] 经营情况 - 2023 年毛利率同比提升 3.58 个百分点至 37.53%,主要原因是原材料价格下降以及产出率提高 [5][6] - 2024 年一季度毛利率达到 40% [6] - 海外订单饱满,欧洲和亚洲订单在上海本地或江苏完成,北美有组装产线 [7] 发展战略 - 公司全资子公司原能集团涉及医药产业园区、细胞产业生态圈、细胞产业投资等业务 [8][9] - 公司看好净水行业未来发展空间,定位差异化竞争,预计行业龙头企业参与会推动行业进步 [10]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"开能转债"（债券代码：123206）将于 2024 年 7 月 22 日按面值支付第一 年利息，每 10 张"开能转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五），在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 3、付息日：2024 年 7 月 22 日（星期一） 4、除息日：2024 年 7 月 22 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日，票面利率为 0.30%。 6、下一付息期起息日：2024 年 7 月 20 日 ...

| 证券代码:300272 | | --- | | 债券代码:123206 | 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-053 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股①；具体回购数量以回购期满时实 际回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月 内。具体内容详见公司于2024年2月5日在符合条件的媒体披露的《关于回购股份 的方案》（公告编号：2024-008）。 2024年2月7日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2024-009）和 《关于回购股份事项前十大 ...

业绩总结 - 2024年第一次临时股东大会通过分红方案，派现31464115.60元[6] - 2023年年度股东大会通过利润分配方案，以565048718股为基数，每10股派现1元[6] 数据情况 - 2024年第二季度2344张“开能转债”转股，转成41963股股票[2] - 截至2024年二季度末，“开能转债”剩余票面总额24974.31万元[2] - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25000万元[3] - 2024年3月31日总股本577175948股，6月30日为577217911股[9] 未来展望 - “开能转债”转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[2] 其他要点 - 开能转债初始转股价格经调整，2024年5月28日起为5.52元/股[6][7] - 投资者可查阅《募集说明书》了解“开能转债”其他内容[10]

债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券250万张[2] - 开能转债于2023年8月8日上市，转股期为2024年1月26日至2029年7月19日[2] 股本与资本变更 - 截止2024年3月31日，公司总股本由57717.1949万股增至57717.5948万股[2] - 公司完成注册资本变更事项的工商变更登记手续，领取新《营业执照》，登记注册资本为57717.5948万元整[3][4] 会议审议 - 2024年4月19日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过相关议案[2] - 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过相关议案[2]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机等，面向住宅、学校、医院、商业等场景 [1] - 2023年实现营收16.72亿元，同比增长1%；归母净利润1.32亿元，同比增长43%；扣非归母净利润1.05亿元，同比增长34% [1] - 2024年Q1实现营收3.81亿元，同比增长3%；归母净利润0.22亿元，同比增长28%；扣非归母净利润0.21亿元，同比增长34% [1] 产品与品牌 - 水处理产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机等 [2] - 直销以“开能”牌整机为主，国内经销以“奔泰”牌为主，国外经销有“Canature”“Hydrotech”等牌，ODM/OEM模式国内与欧美均有，开能集团品牌产品与ODM各占约50% [2] - 客户类型包括行业客户、经销商及终端，产品用于多个国家重点项目，是多家机构直饮水系统设备提供商 [2] 销售模式 - 国内销售分直销和经销 [2] - 直销采取“DSR”门到门服务，以一线城市中高端家庭为目标，集中于上海、南京、北京，未来有望复制 [2] - 经销采取扁平化管理，以“千城千商”为目标，以县级以上城市中端家庭为目标，经销商负责售后 [2][3] 财务指标 - 2023年毛利率同比提升3.58pcts至37.53%，原因是国内原材料价格下降、产出率增加、管理更细致 [3] - 24Q1毛利率达40%，争取全年保持较高水平 [3] 海外与产线情况 - 海外订单饱满，欧洲和亚洲订单在上海或江苏完成，交付周期稳定，北美开能本地有组装产线 [3] 原能集团情况 - 公司2014年全资设立原能集团，目前持股36.52% [3] - 业务围绕细胞产业，有医药产业园区、细胞产业生态圈、细胞产业投资三大板块 [3] 低空经济布局 - 公司旗下参股的星雅航空为原能集团对外投资，专注公务机及相关业务，布局低空领域 [3] 净水行业情况 - 国内净水行业市场零售约300亿，渗透率20%出头，欧美日韩达80 - 95%，未来增长空间大 [4] - 公司大水产品销售未完整纳入统计，奔泰渠道发展增速高于平均水平，行业未来会有更多家电龙头参与，公司定位差异化竞争 [4]

可转债发行 - 获批发行250万张可转换公司债券，募集资金总额25000万元，期限6年（2023年7月20日至2029年7月19日）[6] - 扣除承销及保荐费用530万元后，实际收到认购资金24470万元[6] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 向原股东优先配售19528.6万元，占本次发行总量的78.11%[9] - 到期赎回时，以可转债票面面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[11] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两计息年度满足条件持有人有权回售，募集资金用途改变持有人享有一次回售权利[12][14][16] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[8] - 可转债2023年8月8日在深圳证券交易所上市[7][8] 业绩数据 - 2023年营业收入16.72亿元，同比增长0.67%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长43.09%[23] - 2023年末货币资金89488.29万元，年初41309.92万元[25] - 2023年末应收账款21363.33万元，年初22899.56万元[25] - 2023年末存货24871.62万元，年初32224.30万元[25] - 2023年末流动资产合计141160.17万元，年初100263.08万元[25] - 2023年末长期股权投资88801.21万元，年初13677.41万元[26] - 2023年末资产总计299821.58万元，年初233596.76万元[26] - 2023年末短期借款70265.77万元，年初44878.69万元[26] - 2023年末流动负债合计115944.02万元，较年初增长[1] - 2023年末非流动负债合计46764.08万元，较年初增长[1] - 2023年末负债合计162708.10万元，较年初增长[1] - 2023年营业总收入167169.94万元，同比增长0.67%[3] - 2023年营业总成本151824.16万元，同比下降1.02%[3] - 2023年营业利润16180.73万元，同比增长43.19%[4] - 2023年净利润15347.77万元，同比增长55%[4] - 2023年综合收益总额16046.69万元，同比增长43.18%[5] - 2023年基本每股收益0.24元/股，同比增长50%[5] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金171799.01万元，同比下降2.1%[6] - 2023年经营活动现金流量净额37483.04，同比增长约141.15%[33] - 2023年投资活动现金流量净额 - 34967.38，2022年为 - 5981.01[34] - 2023年筹资活动现金流量净额43028.81，同比增长约1288.72%[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额47589.95，同比增长约236.50%[34] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金总额2.5亿，扣除发行费等后实际1.9347330045亿[36] - 2023年投入募投项目金额59803157.32[36] - 2024年3月14日，中信银行上海川沙支行账户上的募集资金已使用完毕并销户[40] 其他情况 - 本次发行的可转债未提供担保或其他增信措施[41] - 2023年度未召开债券持有人会议，债券无付息日无需付息[44][47] 市场扩张和并购 - 2023年度收购原能集团少数股权，合计26710.6345万元受让12.87%股权，完成后持股比例从23.65%增至36.52%[49][50] - 2023年11月1日支付股权转让款，11月27日完成工商变更登记[50]