声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 3 日 2 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0448 号 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 电话：(010)66428877 传真：(010)66426100 3 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-052 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股①；具体回购数量以回购期满时实 际回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月 内。具体内容详见公司于2024年2月5日在符合条件的媒体披露的《关于回购股份 的方案》（公告编号：2024-008）。 本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份705.74 2024年2月7日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2024-009）和 《关于回购股份事项前十大股东和前 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-051 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于开能转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权益 分派，根据《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"开能转债"自2024年5月20日 至2023年年度权益分派股权登记日（2024年5月27日）暂停转股。具体内容详见 公司于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于实施权益 分派期间开能转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-047）。 "开能转 债"将于2023年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2024年5月28日） 起恢复转股。敬请公司可转换债券持有人留意。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十七日 1、债券代码：123206；债券简称：开 ...

公司业绩 - 2023年实现营收16.72亿元，同比增长1%；归母净利润1.32亿元，同比增长43% [1] - 2024年Q1实现营收3.81亿元，同比增长3%；归母净利润0.22亿元，同比增长28%；扣非归母净利润0.21亿元，同比增长34% [1] 产品情况 - 产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器 [2] - 直销以“开能”牌整机为主，国内经销以“奔泰”牌为主，国外经销有“Canature”“Hydrotech”等牌，北美卖场有“Hydrotech”“NOVO”“Rainfresh”牌 [2] - ODM/OEM模式国内外均有，开能集团品牌产品与ODM各占约50% [2] - 客户类型有行业客户、经销商及终端，产品用于多个国家重点项目及知名场所 [2] 销售模式 - 国内直销采取“DSR”门到门服务，目标为一线城市中高端家庭用户，集中于上海、南京、北京，有望复制到其他城市 [2] - 国内经销采取扁平化管理，以“千城千商”为目标，目标为县级以上城市中端消费家庭用户，经销商负责售后 [2] 毛利率情况 - 2023年毛利率同比提升3.58pcts至37.53%，原因是国内原材料价格下降、产出率增加、管理更细致 [3] - 24Q1毛利率达40%，争取全年保持较高水平 [3] 海外及产线情况 - 海外订单饱满，欧洲和亚洲订单在上海或江苏完成，交付周期稳定，北美开能本地有组装产线 [3] 原能集团情况 - 公司2014年全资设立，目前持股36.52% [3] - 业务有医药产业园区、细胞产业生态圈、细胞产业投资三大板块 [3] 低空经济布局 - 参股企业原能集团对外投资星雅航空，其专注公务机及相关业务，布局低空领域 [3] 净水行业情况 - 国内净水行业市场零售约300亿，渗透率20%出头，欧美日韩达80 - 95% [3][4] - 公司大水产品销售未完整纳入统计，奔泰渠道发展增速高于平均水平，行业未来会有更多家电龙头参与 [4]

分红相关 - 公司以565,048,718股为基数，每10股派现金股利1元，共派现56,504,871.80元[2] - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[3] - 按总股本折算每10股现金分红0.978942元，除权除息参考价=前收盘价 - 0.0978942元[3] - 2024年3月31日至5月17日，总股本由577,175,948股增至577,203,238股[5] - 实际分红总额由56,502,142.80元调整为56,504,871.80元[5] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.20元；1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.1元；超1年不需补缴[7] - 公司代派A股股东现金红利于2024年5月28日划入资金账户[10] 价格调整 - 2024年权益分派后，瞿建国调整后最低减持价格为18.35元[14] - 公司将按规定公式进行可转债转股价格调整[14] - 2024年1月24日起，可转债转股价格调整为5.62元/股[15] - 2024年5月28日起，可转债转股价格调整为5.52元/股[15] - 2024年2月5日，公司披露回购股份方案，回购价格不超过6元/股[15] - 2024年5月28日起，回购价格调整为5.90元/股[16] 回购数量 - 2024年5月28日起，预计回购数量调整为不超过847万股[16]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格：5.67 元/股 ； 2、本次调整前转股价格：5.62 元/股，生效日：2024 年 1 月 24 日； 3、本次调整后转股价格：5.52 元/股，生效日：2024 年 5 月 28 日。 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 一、可转债基本情况 根据中国证券监督委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度权益分派方案实施后调整回购股份价格上限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持股 计划或者股权激励；回购股份价格不超过6元/股（含）；具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内。具体内容详见2024年2月5日及2024年2月7日在符合条件 的媒体披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-008）及《回购股 份报告书》（公告编号：202 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于实施权益分派期间开能转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123206 2、债券简称：开能转债 3、转股起止时间：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 4、暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日至本次权益分派登记日 5、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，开能健康科技集 团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不 特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 250 万张可转债已于 2023 年 8 月 8 日在深交所 ...

国浩律师（上海）事务所 年度股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 致：开能健康科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...