公司基本信息 - 证券代码 300271，证券简称华宇软件，投资者关系活动为 2015 年 12 月 17 日的现场调研 [1] - 亿信华辰 2006 年成立，总部在北京，员工 312 人，有武汉、广州、上海三个分公司 [1] 公司荣誉与业绩 - 荣获 2015 年度中国软件行业最佳 BI 工具产品奖、2013 年中国软件大会“BI 领域最佳产品奖”等多项大奖 [1] - 2012 年开始收入和利润增长加速，2015 年收入保持高速增长 [1] - 纯产品口径年销售收入连续三年增长率超过 50% [2] 业务战略与产品 - 以国家大数据发展纲要为依据，制定华宇大数据战略并展开大数据应用顶层设计 [1] - 亿信产品成熟，合作伙伴销售发展快，希望构建合作共赢生态圈 [1] - 提供 7 大类产品支撑，业务覆盖税务、金融等多领域 [1][2] - 国内少数几家拥有完整的数据服务产品线公司之一 [2] - 拳头产品国内服务器总装机量达 3600 台以上 [2] - BI@Report 作为金税三期中标工具，在全国范围内推广 [2] 客户与合作伙伴 - 为国家 20 余个部级单位、3 家金融监管单位、两大政策性银行、多家商业金融机构、全国地方税务和卫生部门及若干省市级单位、众多世界 500 强在华企业提供服务 [2] - 税务领域客户包括税务总局、地方税务局及中国建筑等重点税源企业，项目有金税三期工程 [2] - 金融领域涉及证监会、保监会、国家外汇局等系统及银行相关系统 [2] - 企业客户有华为 Esee 集团、中国联通等 [2] - 合作伙伴有中软、东华等 [2]

诉讼无忧平台 - 诉讼无忧平台自去年12月启动至今年10月，已推广至全国近800家法院 [1] - 平台分为两期，第一期主要针对法院推广，第二期正在规划中，未来将为律师和诉讼当事人提供更多服务 [1] - 平台已实现案件进展查询、电子送达、文书公开、流程公开等功能，并包括法律法规查询和咨询服务 [2] 司法改革对公司业务的影响 - 最高人民法院发布的《人民法院第四个五年改革纲要 (2014-2018)》将进一步深化司法公开，对公司业务产生积极影响 [2] - 公司在全国法院推进的“数字法院”审判管理解决方案、“司法公开”解决方案、庭审应用解决方案等均取得良好效果 [2] BI业务 - 亿信华辰是中国领先的数据仓库、商业智能、报表统计软件产品和咨询服务提供商，提供数据挖掘和数据分析应用综合解决方案 [3] - BI业务主要面向银行、卫生、税务、大型企业等行业，亿信的BI产品为通用产品，适用于多行业 [3] 政府行业大数据需求 - 政府行业在大数据方面的需求主要集中在如何利用积累的数据帮助领导决策，以及行业间的数据共享和利用 [3] - 公司正在研究和制定跨行业的数据分析利用解决方案，并已有项目开始实施 [3] 食品安全领域 - 国家食品药品部门整合处于初期阶段，预计未来2-3年将加速整合，市场空间巨大 [4] - 公司食品安全方案包括面向政府的监管系统、面向企业的追溯系统，未来还将推出to C的食品安全云服务平台 [4] - 公司在食品安全领域的合作伙伴包括联想佳沃，以及与肉制品、奶制品企业的合作 [5] - 食安追溯市场竞争激烈，公司优势在于丰富的行业经验、优秀团队和契合客户需求的产品 [5] 华宇信码盈利模式 - 华宇信码为客户提供基于二维码的信息及数据服务，收取标签费、营销服务费、数据服务费等 [5] - 运营前期收入以标签费为主，用户数据积累丰富后，数据和营销服务费将成为核心收入 [5]

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 北京华宇软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2014-013 | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 现场调研 | | 参与单位名称及 | 广发证券，刘雪峰；东方证券，浦俊懿；上海承川资本，漆 | | 人员姓名 | 启焱。 | | 时间 | 2014 年 10 月 10 日 | | 地点 | 北京华宇股份有限公司 第三会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书，余晴燕 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 1. 司法改革对公司法检业务将有什么影响？ | | 主要内容介绍 | 将对公司业务产生积极影响。今年 7 月，最高人民法院发 | | | 布的《人民法院第四个五年改革纲要 (2014-2018) 》中，以司 | | | 法为民、公正司法为工作主线，将进一步深化司法公开作为 | | | 重要改革内容。目前，公司在全国法院推进的基于私有云的 | | | "数字 ...

司法改革与业务影响 - 司法改革使各法院信息化投入加大，对公司业务产生积极影响，最高法发布改革纲要，十八届四中全会讨论“全面推进依法治国” [2] - 公司在法检信息化业务有长期积累和积极布局，多个解决方案在市场推广应用效果良好 [2] 诉讼无忧产品 - 从去年 12 月至今年 10 月，诉讼无忧产品已推广到全国近 800 多家法院，二期正在规划，将为律师和当事人提供更多服务 [3] - 建设形式为租用和自建，收入来源是建设费和运营费，暂无对律师服务收费计划，目标是覆盖更多客户实现业务黏性 [3] 数据中心产品 - 以“大数据、大格局、大服务”为指导，整合法院审判和人事数据，为多方面提供服务，由两部分组成，提供多种服务和软件模块 [3] - 在最高法、北京法院、四川高院等客户中建设运行获高评价，正逐步向各级法院推广并全国覆盖 [3] 业务增速与信息化程度 - 法检业务市场有持续业绩上升空间，司法改革下国家经费投入增加，需求加大支撑业绩增长 [3] - 我国法院信息化整体有提升空间，北京、上海建设领先，北京法院建设有辐射和示范作用 [3][4] 运维服务与检察院业务 - 2014 上半年运维服务毛利率达 64.13%，比上年同期增加 4.29 个百分点，业务收入增长 47.87%，原因是检察院运维服务业绩拓展好 [4] - 2013 年运维服务毛利率下降约八个百分点，因外地市场起步，用户认可度低，未来市场将成熟，服务更专业规范 [4] - 2014 上半年检察院业务增长快，因行业恢复增长，公司落地项目多 [4] 企业食品安全追溯与华宇信码 - 提出以“三化建设”为核心的企业食品安全追溯解决方案，以佳沃为例实现全环节质量信息追溯 [4] - 华宇信码为客户提供二维码信息及数据服务，收取标签费、营销服务费等，前期以标签费为主，后期数据和营销服务费成核心 [4][5] - 客户群体包括企业、政府和消费者，商业模式涵盖 B to B to C 和 B to G to C，为多行业企业和政府提供服务 [5] BI 业务与政府大数据需求 - BI 业务面向各大部委、银行等多行业客户，亿信的 BI 是通用产品 [5] - 政府行业需利用信息化积累的数据辅助决策，行业间需数据共享，公司已开展相关项目 [5] 亿信华辰产品与获客 - 是专注产品软件的公司，有数据分析应用综合解决方案，与 SybaseIQ 合作，产品易用实用 [5] - 向客户销售产品并提供后期服务，服务和研发团队未分离，客户满意度高，项目成功率近 100% [5][6] - 为客户打造高性价比海量数据仓库系统，相比 IBM 等国外厂商有优势 [6] - 通过直接获客、集成商、渠道三种方式获得客户 [7] 公司财务与人员情况 - 前三季度经营活动现金流改善，加大应收款项回收，回款同比增加 167.86% [7] - 传统业务人员增长规模稳定预计低于 20%，新业务人员增长较快高于整体，员工薪酬预计稳定增长 [8]

华宇信码业务拓展 - 华宇信码用户数量已超过25万，活跃度保持在30%左右 [2] - "红包来了"安卓版APP用户从微信端到APP转化率为40% [2] - 与永辉超市合作，6月开始在北京试点推广，之后全国推广 [2] - 与王老吉在华东地区开展合作，首次测试用户数据分析 [2] - 与恒安集团、太太乐等品牌展开全国战略合作 [2] - 已成功实施白家、雅培、澳优、天猫、美即面膜等多个快消品牌的大型营销推广项目 [2] 收购华宇金信股权 - 拟以18,375万元收购华宇金信49%股权，交易前已持有51%股权 [3] - 华宇金信2015-2017年承诺税后净利润分别为3,000万元、3,600万元、4,320万元 [3] - 75%交易价款以发行股份支付，25%以现金支付 [3] - 募集配套资金不超过9,008万元，不超过交易总额的49% [3] - 发行股份锁定36个月，彰显管理层及交易对方对公司未来发展的信心 [3] 收购万户网络 - 拟以31,970万元全现金收购万户网络100%股权 [3] - 万户网络2015-2017年承诺税后净利润分别为2,300万元、2,990万元、3,887万元 [4] - 万户网络是国家认证的"双软"和高新技术企业，协同办公软件屡获行业奖项 [3] - 收购将加强华宇软件在自主可控领域的优势，扩大用户信息化应用价值 [4] - 加速企业应用市场开发，拓展集团化发展空间 [4] 法院行业高增长 - 2014年法院行业实现收入5.54亿元，同比增长35.43% [4] - 最高人民法院和高级人民法院主要业务信息化覆盖率达到100% [4] - 自主研发的数字法院智能管理系统拓展良好，核心应用产品覆盖用户即将突破千家 [4] - "诉讼无忧"市场占有率快速增长，覆盖18个省份的近千家法院 [4] 检察院行业高增长 - 2014年检察院行业实现收入1.61亿元，同比增长108.21% [5] - 职务犯罪侦查用户已覆盖14个省 [5] - 承建多家省级检察院具有战略制高点和行业示范意义的项目 [5] 食品安全行业业绩爆发 - 2014年食品安全相关业务收入6,830.95万元，同比增长123.65% [5] - 荣获2014年度中国食品安全行业信息化最具影响力企业奖 [5] - 形成覆盖食药监管理各个业务环节完整的产品线 [5] - 在一二三线城市全面开花，北京、三亚、武汉、南宁等多地取得突破 [5]

业务布局 - 2015年公司积极部署自主安全可控战略，前期做了很多工作，2015年迎来首个收获期 [2] 诉讼无忧业务 - 诉讼无忧已推广至全国近900家法院，2015年律师端应用是推广重点之一，从法院立案庭开始推广，目标是“占领立案庭”，实现个人用户数量级突破 [2][3] 法检业务 - 公司对2015年法检业务保持高增长信心十足 [3] - 2014年检察院信息化市场逐渐回暖，收入增长良好，预计2015年趋势不变 [4] 食品安全业务 - 食安行业空间巨大，公司在一、二、三线城市全面开花，2014年中标合同额超亿元，2015年1月多个项目落地 [3] 运维服务业务 - 公司运维服务优势逐渐显现，增速明显，在全国和多个行业拓展，国家政策鼓励政府服务外包，长期看是持续、稳定增长的盈利来源之一 [3] 信码业务 - 信码业务进展不错，赋码率超千万，用户达六位数，过年期间利用推送红包活动加大业务推广力度 [4]

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 北京华宇软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 现场调研 | | 参与单位名称及 | 安信证券，汤旸玚；南方基金，邹寅隆 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2015 年 3 月 6 日 | | 地点 | 北京华宇软件股份有限公司 第一会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书，余晴燕 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 1. 2015 年华宇业务布局重点有哪些？ | | 主要内容介绍 | 主要是分为法检、食品安全、自主安全可控三个方面。法检业务在 | | | 2015 年将持续上一年的较高增长，食品安全订单量将持续增加。公 司将在 2015 年积极部署自主安全可控战略，这项工作前期 ...

信码业务 - 春节推广后信码用户数达10万，截止活动前一日突破15万，春节期间增长60% [2] - 信码将在3月底前发布APP覆盖更多品牌 [2] 食品安全业务 - 2015年食安领域开局好，1 - 2月合同额超千万 [2] - 2014年食安政府监管项目集中在一二线城市，2015年中标南宁项目，业务向三线城市拓展 [2] - 3月中标内蒙通辽肉类质量安全追溯系统建设项目，有示范带动意义 [3] 自主安全可控业务 - 是公司未来重要业务领域，2015年开局好，参与建设项目超千万，内容集中在应用解决方案 [3] - 2013年起投入研发力量和团队，市场竞争力强，2015年将快速增长 [3] 诉讼无忧和法律服务业务 - 2014年诉讼无忧覆盖近25%全国法院，2015年重点推广律师端 [3] - 3月2日山东省律师服务平台上线，含24项功能，实现律师法官及时沟通 [3] 公司营收利润情况 - 2014年公司营业总收入同比增长34.75%，营业利润同比增长53.76% [3] - 因子公司华宇信息所得税政策变化，2014年所得税2279.33万元，影响净利润2811.92万元，致净利润增幅低于营业利润和利润总额增幅 [3][4]

财务表现 - 2015年1-9月，公司中标和新签合同额较去年同期增长30%，实现营业收入7.62亿元，较去年同期增长41.91%，归属于上市公司普通股股东的净利润达到1.37亿元，较去年同期增长45.13% [1] - 华宇金信和万户网络2015年承诺利润分别为3000万元和2300万元，预计可以完成业绩承诺 [2] 业务增长 - 法院合同额将维持30%的增长，近两个月在北京和吉林两地中标金额近亿 [1] - 9月中标全国食药监总局保健食品审评中心特殊医学用途配方食品产品注册管理信息系统建设，8月底中标北京食药监局公物仓管理系统、移动执法系统及互联网监测中心建设等项目订单，合计约1200万元 [1] - BI子公司亿信华辰上半年销售收入较去年同期增长49.24%，预计全年收入可以实现高速增长 [2] 技术投入与研发 - 公司自成立以来保持持续的研发投入，近几年研发投入的增长率30%，占营业收入比例在17%左右 [3] - 华宇拥有两大研发中心，分别在北京和大连，北京研发中心以核心技术研究、战略项目研发为主，大连研发中心以产品研发为主 [3] 行业趋势与战略 - 司法改革和互联网技术的融合将催生更多业务需求，包括云、大数据、视频和移动互联网等 [2] - 食品安全领域计划完善解决方案，包括面向政府的监管平台、面向企业的追溯平台和面向个人用户的食品安全云服务平台 [2] - 法院信息化业务在国家司法改革和司法公开的带动下，未来3年内有望保持良好增长态势 [3] 收购与协同效应 - 收购华宇金信49%股权项目已得到证监会的正式批复，将加快推进资产交割和工商变更等工作 [2] - 万户网络协同办公系统的产品化程度高，自主可控业务的开拓有利于华宇在电子政务领域新行业的拓展 [3]

公司整体业绩 - 报告期内未确认收入的在手合同额7.04亿，新签合同额4.11亿 [1] - 实现营业收入4.70亿元，同比增长35.02% [1] - 实现营业利润7,402.03万元，同比增长25.61% [1] - 归属于母公司所有者的净利润8,754.65万元，同比增长42.46% [1] 大数据业务 - BI子公司亿信华辰上半年销售收入同比增长49.24%，预计全年各行业大数据业务收入高速增长 [1] - 亿信华辰提升通用产品优势，优化销售模式，在金融等行业呈加速趋势，应用解决方案推广，市场占有率提高 [2] - 全集团子公司在多行业推进大数据解决方案拓展实施，销售收入大幅提高，全年有望量级突破 [2] 食品安全领域规划 - 完善解决方案，与食药监总局合作，参与标准制定等，政府合作收入占比大 [2] - 先做典型示范项目向全国推广，今年有产品化项目落地，覆盖全产业链客户 [2] - 运营方式为建设示范项目，推产品，卖运维和运营服务 [2] 法院行业情况 - 未来3年在政策推动和政府投入下，法院信息化业务有望保持良好增长态势 [2] - 电子法院项目是未来法院核心业务系统重要方向，视频、大数据、移动互联网会继续投入 [3] 新收购子公司协同效应 - 万户网络协同办公系统产品化程度高，已在多项目应用 [2] - 自主可控业务为华宇带来更多政府用户，利于电子政务新行业拓展 [2] - 华宇产品和解决方案未来有更多机会服务万户网络企业客户，双方在企业端加强合作 [2] 检察院业务情况 - 上半年业务收入同比下降，业务体量小，受季节性影响大，下半年项目机会多 [2] 业务拓展方向 - 进行业务横向拓展和深度挖掘 [4] - 拓展行业，寻找能建立优势的细分行业，丰富解决方案 [4]