收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5469.11万元人民币，较上年同期调整后下降42.25%[8] - 年初至报告期末营业收入为1.68亿元人民币，较上年同期调整后下降17.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为309.01万元人民币，较上年同期调整后下降8.26%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1682.25万元人民币，较上年同期调整后下降2212.54%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净亏损为3297.22万元人民币，较上年同期调整后下降210.92%[8] - 营业总收入同比下降42.2%，从9470.51万元减少至5469.11万元[42] - 公司2020年第三季度营业收入为5306.59万元，同比下降43.4%[47] - 公司2020年第三季度净利润为-415.55万元，同比亏损扩大36.9%[44] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-309.01万元[44] - 公司2020年前三季度营业总收入为1.68亿元，同比下降17.1%[50] - 公司2020年前三季度净利润为-1745.69万元，同比亏损扩大1811.2%[51] - 公司2020年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-1682.25万元[51] - 营业收入1.66亿元，较上年同期2亿元下降17.3%[54] - 净利润为负1439.47万元，较上年同期盈利407.94万元转亏[54] - 综合收益总额为负1745.69万元，相比上期的负91.3万元大幅恶化[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负1682.25万元，较上期负72.74万元下降2212%[52] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期减少57.10%[20] - 研发费用较上年同期减少40.63%[20] - 财务费用较上年同期减少71.87%[21] - 营业总成本下降40.4%，由1.04亿元降至6201.41万元[43] - 公司2020年第三季度营业成本为4048.19万元，同比下降46.1%[47] - 公司2020年第三季度研发费用为447.85万元，同比下降58.4%[47] - 公司2020年前三季度营业总成本为1.87亿元，同比下降12.4%[50] - 营业成本1.32亿元，较上年同期1.31亿元基本持平[54] - 研发费用1546.14万元，较上年同期2766.21万元下降44.1%[54] - 研发费用下降55.9%，从1095.10万元降至483.28万元[43] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3130.57万元人民币，较上年同期调整后增长129.77%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加129.77%[22] - 投资活动现金流量净额同比减少37.22%[22] - 筹资活动现金流量净额同比减少184.76%[23] - 经营活动现金流量净额3130.57万元，较上年同期负1.05亿元改善[59] - 销售商品提供劳务收到现金2.01亿元，较上年同期1.83亿元增长9.9%[59] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3338.3万元，上期为-5474.9万元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9814.1万元，较上期的1.06亿元下降7.5%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-5683.3万元，上期为-2160.7万元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.98亿元，同比增长9.1%[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.36亿元，同比下降30.9%[61] - 取得借款收到的现金本期为1.28亿元，同比增长156%[61] 资产和负债变动 - 货币资金期末比期初增加47.17%[19] - 应收票据期末比期初减少98.44%[19] - 应收款项融资期末比期初增加313.73%[19] - 存货期末比期初减少34.00%[19] - 货币资金从年初1.45亿元增至2.14亿元[34] - 应收账款从4.26亿元降至4.13亿元[34] - 存货从1.33亿元降至0.88亿元[34] - 短期借款从0.80亿元降至0.70亿元[35] - 应付账款从1.90亿元降至1.35亿元[35] - 货币资金增长50.1%，从1.38亿元增加至2.08亿元[37] - 短期借款减少12.5%，由8010.63万元降至7008.17万元[39] - 应收账款减少2.6%，从4.26亿元降至4.15亿元[37] - 存货下降34.3%，由1.32亿元减少至8665.16万元[37] - 一年内到期非流动负债减少67.0%，从2791.12万元降至921.44万元[36][39] - 长期借款下降60.3%，由1947.50万元减少至773.21万元[36][40] - 期末现金及现金等价物余额为1.94亿元，较期初的1.19亿元增长62.4%[63] - 货币资金期初余额为1.45亿元，期末保持不变[65] - 应收账款余额为4.26亿元，占流动资产总额的51.3%[65] - 长期应收款余额为1.95亿元，占非流动资产总额的39.7%[66] - 公司短期借款为8010.63万元[67] - 公司应付账款为1.90亿元[67] - 预收款项调整至合同负债2167.30万元[67][72] - 流动负债合计3.77亿元[67] - 长期借款1947.50万元[68] - 负债总额3.97亿元[68] - 归属于母公司所有者权益合计9.25亿元[68] - 货币资金余额1.38亿元[69] - 应收账款余额4.26亿元[69] - 存货余额1.32亿元[70] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目总额为1614.98万元人民币，主要包含非流动资产处置损益1059.31万元和政府补助368.77万元[10] - 信用减值损失较上年同期增加3579.55%[21] - 资产处置收益为1068.10万元[21] - 利润总额较上年同期减少1050.07%[21] - 少数股东损益同比减少241.82%[22] - 信用减值损失大幅增加，从上期收益50.44万元转为损失1101.18万元[43] - 信用减值损失1597.09万元，较上年同期收益487.38万元转亏[54] 每股收益和股东权益 - 基本每股收益为-0.0562元/股，较上年同期调整后下降2241.67%[8] - 公司2020年第三季度基本每股收益为-0.0103元[45] - 基本每股收益为负0.0562元，较上期负0.0024元下降2242%[52] - 公司总资产为11.62亿元人民币，较上年末调整后减少12.07%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.96亿元人民币，较上年末调整后减少3.22%[8] 其他重要事项 - 控股股东收到4.3亿元履约保证金[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.13亿元，同比增长5.07%[26] - 营业总收入11286.79万元同比上升5.07%[34] - 公司营业总收入11286.79万元，同比增长5.07%[45][47] - 营业总收入为1.1287亿元，同比增长5.1%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为-1373.24万元，同比下降745.65%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1649.63万元，同比下降273.83%[26] - 利润总额-1400.56万元同比减少1092.55%[34] - 归属于普通股股东的净利润-1373.24万元同比减少745.65%[34] - 公司利润总额-1400.56万元，同比大幅下降1092.55%[45] - 归属于普通股股东的净利润-1373.24万元，同比减少745.65%[45] - 净利润为-1330.1万元，同比下降726.5%[144] - 归属于母公司所有者的净利润为-1373.2万元[144] - 基本每股收益为-0.0459元/股，同比下降755.71%[26] - 基本每股收益为-0.0459元，同比下降755.7%[145] - 加权平均净资产收益率为-1.51%，同比下降1.72个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9162.12万元，同比增长64.57%，主要因工程合同成本增加[47] - 营业总成本为1.2540亿元，同比增长14.0%[142] - 营业成本为9162.1万元，同比增长64.6%[142] - 销售费用为686.1万元，同比下降63.9%[142] - 研发投入1159.20万元，占营业收入10.27%，同比减少30.64%[45][47] - 研发费用为1159.2万元，同比下降30.6%[142] - 信用减值损失-502.72万元，占利润总额35.89%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3591.02万元，同比增长145.92%[26] - 经营活动现金流量净额3591.02万元，同比改善145.92%[47] - 经营活动现金流量净额改善至3591.02万元，较去年同期-7820.94万元实现扭亏为盈[152] - 销售商品提供劳务收到现金1.55亿元，同比增长30.6%[151] - 支付给职工现金1889.49万元，同比减少46.9%[152] - 投资活动现金流量净额7879.06万元，同比增长857.2%[152] - 取得借款收到的现金1.3亿元，同比增长550%[152] - 购建固定资产等长期资产支付现金123.24万元，同比减少10.5%[152] - 偿还债务支付现金1.54亿元，同比增长86.6%[152] - 母公司经营活动现金流量净额3986.31万元，较去年同期-7790.47万元显著改善[155] - 期末现金及现金等价物余额2.03亿元，较期初增长60.6%[153] 资产和负债变动 - 货币资金期末比期初增加49.50%[35] - 货币资金21699.34万元，占总资产17.73%，同比上升14.23个百分点[53] - 货币资金较年初增长49.5%至2.17亿元[134] - 母公司货币资金较年初增长52.5%至2.11亿元[139] - 应收账款43217.01万元，占总资产35.32%，同比上升4.03个百分点[53] - 应收账款较年初微增1.5%至4.32亿元[134] - 其他应收款期末比期初减少66.20%[35] - 其他应收款较年初大幅下降66.2%至1755万元[134] - 其他流动资产期末比期初减少81.10%[35] - 存货较年初下降20.8%至1.05亿元[134] - 流动资产总额较年初下降4.7%至7.90亿元[135] - 短期借款较年初下降12.5%至7007万元[135] - 应付账款较年初下降16.0%至1.59亿元[136] - 未分配利润较年初下降13.3%至8929万元[137] - 母公司长期应收款较年初下降26.4%至1.44亿元[140] - 负债合计为3.9408亿元，同比增长23.4%[141] - 所有者权益合计为9.3260亿元，同比增长2.7%[141] - 总资产为12.24亿元，同比下降7.44%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为8.99亿元，同比下降2.88%[26] 应收账款状况 - 报告期末公司应收账款余额为人民币43,217.01万元，占流动资产54.67%，占总资产35.32%[6] - 应收账款占流动资产比例超50%，主要受项目延期和资金垫付问题影响[6] - 公司客户主要为政府及公共部门，项目进度受政府采购计划影响显著[6] - 地方财政收入下降可能导致工程工期延长及资金回笼周期拉长[6] - 公司报告期末应收账款余额为人民币4.32亿元，占流动资产比例为54.67%，占总资产比例为35.32%[72] - 公司已将应收账款纳入相关人员KPI考核指标[73] 募投项目进展与调整 - 视频云平台建设项目投资规模由人民币35,752.28万元调整为18,678.14万元，延期至2021年4月30日完成[10] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资规模由人民币7,475.68万元调整为5,301.24万元，同步延期至2021年4月30日[10] - 视频云平台建设项目累计投入人民币1,579.23万元，投资进度仅8.46%[11] - 视频大数据智能应用技术研发项目累计投入人民币1,041.53万元，投资进度达19.65%[11] - 累计使用募集资金177,415,868.04元，累计利息净收入7,082,100.48元[58] - 截至2020年6月30日募集资金余额为219,402,051.39元，含1.5亿元临时补充流动资金[58] - 视频云平台建设项目投资进度仅8.46%，累计投入1,579.33万元[60] - 视频大数据研发项目投资进度19.65%，累计投入1,041.53万元[60] - 补充流动资金项目超额完成，投资进度达100.8%，累计投入15,120.72万元[60] - 报告期内视频云平台项目实现效益223.78万元[60] - 使用闲置募集资金1.5亿元临时补充流动资金，期限不超过9个月[61] - 视频云平台建设项目投资规模由35,752.28万元调整为18,678.14万元，达到预计可使用状态时间调整为2021年4月30日[75] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元，达到预计可使用状态时间调整为2021年4月30日[75] - 视频云平台建设项目累计投入1,579.33万元，投资进度为8.46%[76] - 视频大数据智能应用技术研发项目累计投入1,041.53万元，投资进度为19.65%[76] 研发投入与成果 - 研发投入1159.20万元占营业收入10.27%[37] - 研发人员66人占员工总数43.71%[37] - 新增专利2项及软件著作权1项[37] - 公司荣获中国安全防范产品行业协会常务理事证书[40] 委托理财与资金管理 - 2020年上半年募集资金理财发生额1亿元，未到期余额0元[63] - 2020年上半年理财收益及存款利息收入62.09万元[61] - 公司委托理财资金总额为人民币1亿元，其中5000万元投资于中信银行延安支行结构性存款，年化收益率3.85%，实现收益47.99万元[64][65] - 公司委托理财资金总额为人民币1亿元，其中5000万元投资于南京银行萧山支行结构性存款，年化收益率1.50%至3.50%，实现收益14.10万元[65] 子公司与投资活动 - 公司子公司杭州中威智能科技有限公司净资产为负138.47万元，但报告期实现净利润227.61万元[70] - 公司2020年4月新设立控股子公司杭州中威丰安通信技术有限公司，注册资本1000万元[70] - 公司2020年4月新设立全资孙公司中威电子智能技术（香港）有限公司，注册资本1万港币[71] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 公司报告期不存在委托贷款[67] - 公司报告期未出售重大资产[68] - 公司报告期未出售重大股权[69] - 公司纳入合并财务报表范围的子（孙）公司共8家[172] 公司治理与监管事项 - 公司因会计差错更正追溯调整以前年度会计数据，涉及募集资金违规使用及控股股东非经营性占用资金事项[26] - 2019年3,269.6万元募集资金被违规使用，含实控人占用955.6万元[61] - 公司及实际控制人石旭刚因违规占用资金、未按规定使用募集资金、定期报告业绩披露不准确于2020年6月16日收到浙江证监局出具警示函的行政监管措施[89][90] - 公司董事及高级管理人员何珊珊、孙琳、徐造金、周金叶因相同违规事项于2020年6月16日同步收到浙江证监局出具警示函的行政监管措施[90] - 财务总监周金叶及董事/副总经理朱伟平因个人原因离职[128] 股东与股权结构 - 股份总数302,806,028股，其中有限售条件股份104,768,863股占比34.60%，无限售条件股份198,037,165股占比65.40%[110] - 股份回购累计完成3,664,942股，占总股本1.21%，成交总金额30,991,017元[113] - 回购股份价格上限由10元/股调整为15元/股[112] - 回购计划资金总额区间为3,000万元至5,000万元[110] - 按原回购方案测算，预计最高回购约500万股，占总股本1.651%[110] - 股东石旭刚持有高管锁定股103,777,588股，计划于2021年1月1日解锁25%[115] - 股东何珊珊持有高管锁定股733,275股，计划于2021年1月1日解锁25%[115] - 股东孙琳持有高管锁定股33,000股，计划于2021年1月1日解锁25%[115] - 股东朱伟平持有高管离职锁定股225,000股，计划于2021年1月3日解锁25%[115] - 期末限售股份总数104,768,863股，本期无变动[115] - 报告期末普通股股东总数为21,195户[117] - 控股股东石旭刚持股比例为42.62%，持股数量为129,045,468股，报告期内减持9,324,650股[117][127] - 石旭刚持有无限售条件股份25,267,880股，其中117,332,200股处于质押状态[117][118] - 杭州衡顺投资管理合伙企业持股比例为2.50%，持股数量为7,575,757股[117] - 陈根财持股比例为1.50%，持股数量为4,547,696股[117] - 杭州瑞则投资管理合伙企业持股比例为1.25%，持股数量为3,787,878股，报告期内减持3,787,879股[117] - 郑银翡持股比例为1.22%，持股数量为3,680,937股，报告期内减持866,800股[117] - 董事、监事及高级管理人员报告期内合计减持9,399,650股，期末持股总数130,292,168股[127] - 实际控制人石旭刚原计划以9.28元/股向韩冰转让27,252,543股股份（总价2.53亿元），后因疫情及协议终止未履行[106] - 控股股东石旭刚原拟向杭州市金融投资集团转让部分股权（对价不超过1.1亿元）并获得不超过2亿元借款以化解质押风险，后因市场变化终止协议[106] 行业与市场风险 - 行业竞争加剧，头部企业集中度提升导致盈利水平不确定性增加[8][9] - 募投项目存在因市场需求变化或竞争加剧导致的销售风险[10] 其他重要事项 - 非经常性损益项目合计金额为276.39万元，主要包括政府补助195.86万元[30] - 公司综合收益总额为-1173.49万元，同比下降312.1%[149] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[84] - 公司半年度报告未经审计[85] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[88] - 公司报告期未发生重大关联交易、关联债权债务往来及重大担保事项[92][93][94][95][96][100] - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，报告期未开展精准扶贫工作[103][104] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁等经营事项及日常经营重大合同[97][98][99][101][102] - 公司与NuraLogix Corporation就TOI血谱光学成像技术和DeepAffex情感AI技术在安防领域达成独家授权合作，涉及公安、司法等公共安全行业[105] - 公司属安防视频监控行业，主营视频监控系统设备研发、生产和销售[171] - 报告期指2020年1-6月[177] - 财务报表以持续经营为基础编制[173][174] - 记账本位币为人民币[179]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9470.51万元人民币，同比增长54.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.02亿元人民币，同比下降6.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为285.44万元人民币，同比收窄84.39%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为72.74万元人民币，同比收窄92.11%[8] - 基本每股收益为-0.0094元/股，同比改善84.44%[8] - 利润总额同比增长85.90%[21] - 营业总收入同比增长54.5%至9470.5万元，上期为6130.3万元[47] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄至285.4万元，同比改善84.4%（上期亏损1828.5万元）[48] - 基本每股收益为-0.0094元，较上期-0.0604元改善84.4%[49] - 母公司营业收入同比增长55.5%至9378.2万元，上期为6032.2万元[51] - 母公司净利润亏损收窄至145.3万元，同比改善92.0%（上期亏损1827.9万元）[51] - 营业总收入同比下降6.2%至2.02亿元，上期为2.16亿元[54] - 净利润亏损91.3万元，较上年同期亏损917.6万元收窄90.1%[56] - 归属于母公司所有者的净利润亏损72.7万元，较上年同期亏损922.5万元收窄92.1%[56] - 母公司净利润转正为407.9万元，上年同期亏损845.2万元[60] - 基本每股收益-0.0024元，较上年同期-0.0326元改善92.6%[57] - 母公司基本每股收益0.0135元，上年同期为-0.0299元[61] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长37.8%至1.04亿元，上期为7546.3万元[47] - 研发费用同比增长32.9%至1095.1万元，上期为823.7万元[47] - 母公司研发费用同比增长31.6%至1077.3万元，上期为818.6万元[51] - 营业总成本同比下降5.6%至2.14亿元，其中研发费用下降2.2%至2766万元[54] - 利息收入同比增长24.3%至173.9万元，上期为229.7万元[51] - 利息费用同比下降43.7%至155.9万元，上期为276.9万元[51] - 利息收入同比增长121.4%至667万元，利息费用下降25.1%至587万元[54] - 其他收益同比下降56.1%至815.6万元[54] - 支付给职工及为职工支付的现金4737.82万元，相比上年同期的5563.03万元下降14.8%[64] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.05亿元人民币，同比改善37.25%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长37.25%[21] - 投资活动现金流量净额同比增长145.78%[21] - 筹资活动现金流量净额同比减少104.31%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降34.6%至1.83亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.0516亿元，相比上年同期的负1.676亿元有所改善[64] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.5671亿元，相比上年同期的负3.4231亿元大幅提升[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1960.74万元，相比上年同期的正4.5506亿元大幅下降[65] - 期末现金及现金等价物余额为1.9219亿元，相比上年同期的5680.67万元增长238.2%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负5474.88万元，相比上年同期的负1.6571亿元有所改善[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正1.0631亿元，相比上年同期的负3.4234亿元大幅提升[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负2160.74万元，相比上年同期的正4.5506亿元大幅下降[69] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.8835亿元，相比上年同期的5491.75万元增长242.8%[69] - 收到的税费返还246.89万元，相比上年同期的1687.49万元下降85.4%[64][68] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末比期初减少36.18%[19] - 应收账款期末比期初增加31.37%[19] - 预付账款期末比期初激增1044.83%[19] - 存货期末比期初增加39.47%[19] - 少数股东权益期末比期初增长130.80%[19] - 截至2019年9月30日，公司货币资金为200,580,215.03元，较年初314,314,449.10元减少[37] - 应收账款为487,901,074.98元，较年初371,400,841.62元增加[37] - 存货为145,475,355.75元，较年初104,306,431.84元增加[37] - 流动资产总额为9.35亿元，较上年末的8.89亿元增长5.1%[38] - 非流动资产总额为5.11亿元，较上年末的6.00亿元下降14.8%[38] - 应收账款为4.83亿元，较上年末的3.73亿元增长29.5%[42] - 存货为1.45亿元，较上年末的1.04亿元增长39.6%[42] - 短期借款为8000万元，较上年末的9000万元减少11.1%[39][43] - 应付账款为2.12亿元，较上年末的2.32亿元减少8.6%[39][44] - 货币资金为1.97亿元，较上年末的3.12亿元下降36.9%[42] - 长期应收款为2.19亿元，较上年末的2.89亿元下降24.2%[43] - 归属于母公司所有者权益为10.29亿元，较上年末的10.32亿元微降0.2%[40] - 未分配利润为1.90亿元，较上年末的1.91亿元下降0.4%[40] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献568.67万元人民币[11] - 营业外支出同比暴增9889.53%[20] - 公司预计报告期软件退税收入为245.00万元，上年同期为2156.06万元[29] - 公司预计报告期非经常性损益为899.56万元，主要为政府补贴，去年同期为521.93万元[29] - 控股股东石旭刚非经营性资金占用期末数为2,776万元，占最近一期经审计净资产比例2.70%[32] 公司股份及股东情况 - 公司控股股东石旭刚持股47.28%，其中质押股份1.16亿股[13] - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份216,200股，占总股本0.07%，成交总金额1,460,175元[25] - 公司计划回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过10.00元/股[24] - 控股股东石旭刚拟转让部分股权给杭州市金融投资集团，交易对价总额不超过1.1亿元，并获得不超过2亿元借款[23] 期初资产负债表主要项目 - 公司总资产为14.89亿元人民币[72][74] - 流动资产合计为8.89亿元人民币[72] - 非流动资产合计为6.00亿元人民币[72] - 存货为1.04亿元人民币[72] - 短期借款为9000万元人民币[72][73] - 应付账款为2.32亿元人民币[73] - 负债合计为4.59亿元人民币[73][74] - 所有者权益合计为10.30亿元人民币[74] - 归属于母公司所有者权益为10.32亿元人民币[74] - 货币资金为3.12亿元人民币[75] - 公司非流动负债合计为47,525,440.65元[78] - 公司负债合计为458,965,455.88元[78] - 公司股本为302,806,028.00元[78] - 公司资本公积为506,499,467.38元[78] - 公司盈余公积为31,732,107.72元[78] - 公司未分配利润为195,065,355.26元[78] - 公司所有者权益合计为1,036,102,958.36元[78] - 公司负债和所有者权益总计为1,495,068,414.24元[78] 期末财务状况概览 - 公司总资产为14.45亿元人民币，较上年末调整后下降2.93%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.29亿元人民币，较上年末调整后微降0.21%[8] 未来业绩指引 - 公司预计2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润为158.81万元至1116.70万元，比上年同期增长105%至135%[29] 报告信息 - 公司2019年第三季度报告未经审计[79] - 公司法定代表人签署日期为2020年5月23日[80]

收入和利润同比变化 - 营业总收入为1.074亿元同比下降30.36%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为212.69万元同比下降76.52%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为-441.28万元同比下降149.02%[25] - 基本每股收益为0.007元/股同比下降78.92%[25] - 营业总收入107.42百万元，同比下降30.36%[48][50] - 利润总额1.41百万元，同比减少85.61%[48] - 归属于普通股股东的净利润2.13百万元，同比减少76.52%[48] - 营业总收入同比下降30.4%至1.074亿元（2018年半年度：1.543亿元）[159] - 净利润同比下降76.6%至212万元（2018年半年度：909万元）[160] - 基本每股收益同比下降78.9%至0.007元（2018年半年度：0.0332元）[161] - 营业收入同比下降30.9%至1.065亿元（2018年同期：1.541亿元）[163] - 净利润同比下降43.7%至553万元（2018年同期：983万元）[164] - 基本每股收益同比下降54.3%至0.0183元（2018年同期：0.04元）[165] 成本和费用同比变化 - 研发投入1671.38万元占营业总收入15.56%[38] - 研发投入16.71百万元，占营业总收入比例15.56%[48][50] - 研发费用同比下降16.6%至1671万元（2018年半年度：2004万元）[159] - 财务费用由正转负至-45.5万元（2018年半年度：443.9万元）[160] - 所得税费用为负71.2万元（2018年半年度：正71.5万元）[160] - 研发费用同比下降16.2%至1689万元（2018年同期：2015万元）[163] - 利息收入同比增长770.8%至493万元（2018年同期：57万元）[163] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-7820.94万元同比改善41.69%[25] - 经营活动现金流量净额-78.21百万元，同比改善41.69%[51] - 经营活动现金流量净额为-7821万元（2018年同期：-1.341亿元）[166] - 投资活动现金流量净额改善至823万元（2018年同期：-3.200亿元）[168] - 筹资活动现金流量净额为-4457万元（2018年同期：4.594亿元）[168] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长46.9%至1.187亿元（2018年同期：8081万元）[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.3%，从8121.8万元增至1.18亿元[171] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄41.2%，从-1.32亿元改善至-7790.5万元[171] - 投资活动产生的现金流量净额由-3.2亿元转为正802.99万元，主要因投资支付现金减少99.9%至20万元[173] - 筹资活动现金流入同比减少91.9%，从4.92亿元降至4000万元[173] 资产和负债变化 - 总资产为13.84亿元同比下降7.07%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为10.34亿元同比微增0.21%[25] - 货币资金48.48百万元，占总资产比例同比下降23.77个百分点[58] - 应收账款432.88百万元，占总资产比例同比上升9.81个百分点[58] - 短期借款50.00百万元，同比减少54.55%[58] - 长期借款31.73百万元，同比减少63.00%[58] - 期末货币资金比期初减少84.58%[34] - 期末应收票据比期初增加47.44%[34] - 期末预付账款比期初增加389.21%[34] - 期末其他应收款比期初增加98.11%[35] - 期末其他流动资产比期初增加201.07%[35] - 货币资金大幅减少至4847.63万元，较期初3.14亿元下降84.6%[149] - 应收账款增至4.33亿元，较期初3.71亿元增长16.6%[149] - 其他应收款增至7848.02万元，较期初3961.39万元增长98.1%[149] - 短期借款减少至5000万元，较期初9000万元下降44.4%[150] - 应付账款降至1.86亿元，较期初2.32亿元下降19.8%[151] - 长期应收款降至2.23亿元，较期初2.89亿元下降22.8%[149] - 母公司货币资金减少至4472.36万元，较期初3.12亿元下降85.7%[154] - 资产总额降至13.84亿元，较期初14.89亿元下降7.0%[152] - 未分配利润增至1.93亿元，较期初1.91亿元增长1.1%[152] - 流动负债总额降至3.18亿元，较期初4.11亿元下降22.7%[151] - 应收账款融资项下其他应收款同比增长46.7%至1.272亿元（期初：8674万元）[155] - 存货同比增长12.3%至1.17亿元（期初：1.042亿元）[155] - 资产总额同比下降7.0%至13.91亿元（期初：14.95亿元）[157] - 期末现金及现金等价物余额同比下降61.0%至4570万元（2018年同期：1.170亿元）[169] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降73.5%，从1.58亿元降至4194.55万元[173] 研发投入与创新 - 近三年研发投入占营业收入10%以上[8][9] - 研发投入1671.38万元占营业总收入15.56%[38] - 研发人员108人占员工总数35.76%[38][41] - 报告期内新增专利4项及软件著作权7项[38] - 研发投入16.71百万元，占营业总收入比例15.56%[48][50] - 基于人工智能技术研发非接触式多导心理生理分析仪，已在高校试点[11] - 即将推出情感人工智能司法体系产品，与部分省份司法厅达成合作意向[11] 募集资金使用 - 2018年非公开发行A股股票30,303,028股，发行价每股13.20元，募集资金399,999,969.60元[10] - 募投项目实施受经济环境变化及市场开拓风险影响[10] - 募集资金总额为38973.58万元[67] - 报告期内投入募集资金总额为2595.23万元[67] - 累计投入募集资金总额为18880.63万元[67] - 视频云平台建设项目投资进度为13.03%[71] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资进度为25.03%[71] - 补充流动资金项目投资进度为100.80%[71] - 截至2019年6月30日募集资金余额为20621.56万元[69] - 报告期内使用闲置募集资金补充流动资金1亿元[69] - 视频云平台建设项目调整后内部收益率为21.69%[71] - 视频大数据项目投资回收期为4.21年[71] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金9,010,429.13元[72] - 公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2019年4月1日提前归还[72] - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金补充流动资金截至2019年6月30日尚未到期[72] - 公司使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理截至期末有10,000万元定期存款未到期[72] - 报告期内2,311.60万元募集资金被违规使用其中1,356.00万元用于经营活动955.60万元被实控人占用[72] - 视频云平台建设项目募集资金投入规模调整为18,673.58万元投资进度13.03%[74] - 视频大数据智能应用技术研发项目募集资金投入规模调整为5,300万元投资进度25.03%[74] - 视频云平台建设项目内部收益率预计为21.69%投资回收期4.21年[74] - 两个募投项目达到预定可使用状态时间均调整为2021年4月30日[74] - 2018年非公开发行A股股票30,303,028股，发行价每股13.20元，募集资金399,999,969.60元[89] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为653.97万元主要来自政府补助355.62万元[29] - 增值税退税金额为零影响净利润[33] - 投资收益2.82百万元，占利润总额199.94%[55] - 预计非经常性损益为900万元（主要为政府补贴），去年同期为190.33万元[85] - 预计报告期非经常性损益为300万元，主要为政府补贴，较去年同期184.55万元增加[86] 应收账款管理 - 应收账款余额为43,288.39万元，占流动资产50.42%，占总资产31.29%[6] - 应收账款纳入相关人员KPI考核指标以降低风险[6] - 应收账款余额为43,288.39万元，占流动资产50.42%，占总资产31.29%[87] 客户与市场风险 - 公司客户主要为政府及公共部门，项目受政府采购计划影响[6] - 地方财政收入下降可能导致工程工期延长及支付延期风险[6] - 新业务开发需进行市场调研以评估可行性及投资回报率[12] - 公司产品在高速公路、平安城市等高端领域应用广泛[39] - 公司荣获多项行业荣誉包括2018年度雪亮工程建设推荐品牌[42] 子公司表现 - 子公司杭州中威智能技术净利润亏损63.01万元，净资产为-215.45万元[82] - 子公司杭州中威物业管理净利润亏损474.47万元，净资产为-274.47万元[82] - 子公司杭州中威安防技术净利润盈利186.44万元，净资产为277.68万元[83] 业绩预告 - 公司预计1-9月累计净利润区间为46.13万元至322.89万元，同比增长105%至135%[85] - 预计7月至9月净利润为-248.79万元，较上年同期-1,828.45万元增长86.39%[86] - 预计报告期营业收入同比增长约50%或以上[86] - 预计报告期软件退税收入为245.00万元，较上年同期449.42万元减少[86] 公司治理与合规 - 公司及高管于2019年4月24日因未履行审议程序和信息披露义务收到浙江证监局警示函[101] - 控股股东石旭刚因未能忠实勤勉履行职责收到警示函[101] - 董事何珊珊、徐造金因未能忠实勤勉履行职责收到警示函[101] - 高级管理人员孙琳因未能忠实勤勉履行职责收到警示函[101] - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 报告期未发生重大诉讼仲裁事项[101] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[103] - 公司控股股东石旭刚承诺避免同业竞争与关联交易[96] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为10.01%[94] - 2018年度股东大会投资者参与比例为2.51%[94] 担保情况 - 公司为关联方杭州中威慧云医疗科技有限公司提供5,000万元人民币担保[112] - 报告期内实际发生的对外担保总额为5,000万元人民币[112] - 报告期末实际对外担保余额为0元人民币[112] - 报告期内担保实际发生额为5000万元[113] - 报告期末实际担保余额合计为0元[113] - 实际担保总额占公司净资产比例为0%[113] - 为关联方提供担保余额为0元[113] - 公司全资子公司中威安防提供5000万元质押担保[113] 股东和股权变化 - 控股股东拟转让股份交易对价总额不超过1.1亿元[118] - 控股股东拟获得不超过2亿元借款支持[118] - 有限售条件股份减少33,637,162股至118,337,102股[122] - 无限售条件股份增加33,637,162股至184,468,926股[122] - 非公开发行限售股30,303,028股于2019年6月21日解禁[122] - 公司2017年非公开发行A股股票预案拟发行不超过5380万股，募集资金总额不超过50000万元[123] - 2018年非公开发行实际新增人民币普通股30303028股，于2018年6月21日上市，限售期12个月[124] - 2019年6月21日解除限售股份数量为30303028股，占非公开发行全部股份的100%[124] - 公司2019年股份回购预案资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过10元/股[125] - 按回购资金上限测算预计回购股份约500万股，约占公司已发行总股本的1.651%[125] - 截至2019年6月30日公司尚未开始回购股份[126] - 公司2019年6月30日总股本为302806028股[126] - 股东石旭刚期初限售股117534075股，本期解除限售4355044股，期末限售股113179031股[128] - 杭州衡顺等4名股东各持有7575757股非公开发行限售股，均于2019年6月21日解除限售[129] - 报告期末普通股股东总数为15496户，表决权恢复的优先股股东总数为0[131] - 董事长兼总经理石旭刚持股144,891,013股，占总股本47.85%，报告期内减持6,014,362股[132][141] - 股东陈根财、郑银翡、杭州衡顺投资、杭州瑞则投资各持股7,575,757股，均占总股本2.50%[132] - 云南国际信托骏惠3号信托计划持股4,430,463股，占总股本1.46%，实为石旭刚通过信托增持[132][133] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股3,130,400股，占总股本1.03%[132] - 前10名无限售流通股股东中，石旭刚持有31,711,982股人民币普通股[133] - 董事、副总经理朱伟平本期增持300,000股，期末持股300,000股[141] - 原董事史故臣本期减持100股，期末持股278,375股[141] - 公司董事、监事及高管合计持股150,077,428股，较期初减少5,714,462股[141] - 陈根财等四位股东因非公开发行股票成为前10名股东，所持股份于2019年6月21日上市流通[132] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[135] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益增长0.2%，从10.32亿元增至10.34亿元[176][177] - 未分配利润增长1.1%，从1.91亿元增至1.93亿元[177] - 少数股东权益从-138.72万元转为60.87万元，实现扭亏[177] - 公司股本从272,503,000.00元增加至302,806,028.00元，增长约11.1%[178][179] - 资本公积从147,066,676.43元大幅增加至506,499,467.38元，增长约244.3%[178][179] - 未分配利润从227,717,553.67元增长至1,072,364,183.21元，增长约370.8%[178][180] - 归属于母公司所有者权益小计从679,019,337.82元增至1,070,768,133.75元，增长约57.7%[178][180] - 少数股东权益从-1,626,819.10元改善至-1,596,049.46元，亏损减少约1.9%[178][180] - 所有者权益合计从677,392,518.72元增至1,070,768,133.75元，增长约58.1%[178][180] - 母公司所有者权益合计为1,036,102,958.36元[182] - 母公司本期综合收益总额为5,532,839.39元[183] - 公司通过所有者投入普通股增加资本389,735,818.95元[179] - 公司对所有者分配利润5,450,032.38元[179] - 公司所有者权益总额从期初的6.91亿元增长至期末的10.42亿元，增幅为50.8%[184] - 公司股本从2.73亿元增加至3.03亿元，增幅为11.1%[184][187] - 资本公积从1.47亿元大幅增长至5.06亿元，增幅达244.4%[184] - 未分配利润从2.40亿元减少至2.00亿元，下降16.7%[184] - 本期综合收益总额为982.68万元[184] - 公司向股东分配利润545.00万元[186] - 公司注册资本为3.03亿元，股份总数3.03亿股[187] 业务和会计政策 - 公司纳入合并范围的子公司包括中威安防等6家子（孙）公司

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7782.86万元，较上年同期调整后数据增长28.64%[8] - 2019年第一季度营业收入为7,782.86万元，同比增长28.64%[22] - 公司合并营业收入为77,828,642.94元，同比增长28.6%[52] - 营业收入同比增长27.2%，从61,103,376.01元增至77,761,917.80元[57] - 归属于上市公司股东的净利润为1565.89万元，较上年同期调整后数据大幅增长89.32%[8] - 利润总额为1,589.72万元，同比增长68.60%[22] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1,565.89万元，同比增长89.32%[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长89.3%，从8,271,357.98元增至15,658,948.45元[54] - 营业利润同比增长68.0%，从9,369,712.79元增至15,733,657.25元[54] - 净利润同比增长83.9%，从8,495,766.53元增至15,622,704.91元[54] - 母公司净利润同比增长70.8%，从8,900,750.98元增至15,201,857.99元[58] - 基本每股收益为0.0517元/股，较上年同期调整后数据增长70.07%[8] - 基本每股收益同比增长70.1%，从0.0304元增至0.0517元[55] 成本和费用（同比环比） - 公司合并营业成本为38,590,130.10元，同比增长24.8%[52] - 营业成本同比增长19.3%，从32,261,967.66元增至38,479,638.75元[57] - 研发费用为8,663,434.11元，同比下降13.3%[52] - 研发费用同比下降13.3%，从9,997,442.17元降至8,663,434.11元[57] - 财务费用为916,305.59元，同比下降15.2%[52] - 所得税费用同比下降70.6%，从933,345.96元降至274,527.53元[54] - 资产减值损失较上年同期减少254.56%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4406.21万元，较上年同期改善37.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负，本期为-44,062,091.61元，上期为-70,959,408.55元，改善38%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为负，本期为-10,349,760.56元，上期为-19,905,167.96元，改善48%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-13,613,796.65元，上期为57,122,304.45元，由正转负[63] - 现金及现金等价物净减少68,025,648.82元，较上期减少33,742,272.06元扩大102%[63] - 期末现金及现金等价物余额为112,220,944.30元，较期初180,246,593.12元减少38%[63] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长16.3%，从50,478,921.75元增至58,726,904.93元[61] - 销售商品提供劳务收到现金58,713,584.93元，同比增长16%[65] - 购买商品接受劳务支付现金44,688,322.74元，同比减少47%[62] - 支付给职工现金17,404,193.95元，同比减少15%[62] - 取得借款收到现金20,000,000元，同比减少67%[63] 资产和负债变动 - 预付账款期末较期初增加548.27%[20] - 其他应收款期末较期初增加85.86%[20] - 应收票据及应收账款期末余额为43,811.80万元，占流动资产47.97%[23] - 应收账款从373,157,441.62元上升至438,706,815.67元，增长17.6%[48] - 公司货币资金从314,314,449.10元减少至244,293,743.75元[43] - 公司货币资金从312,457,083.55元下降至242,769,306.42元，减少22.3%[48] - 货币资金期初余额314,314,449.10元，新准则调整后无变化[69] - 短期借款从90,000,000.00元下降至80,000,000.00元，减少11.1%[49] - 应付职工薪酬期末较期初减少48.50%[20] - 应交税费期末较期初减少99.93%[20] - 总资产为14.69亿元，较上年度末减少1.35%[8] - 公司合并层面总资产从1,468,787,430.37元下降至1,488,834,832.11元[46] - 公司总资产为14.89亿元人民币[70] - 流动资产合计8.86亿元人民币[72] - 非流动资产合计6.00亿元人民币[72] - 负债合计4.59亿元人民币[70] - 短期借款9000万元人民币[70] - 应付票据及应付账款2.68亿元人民币[72] - 应收账款3.73亿元人民币[72] - 货币资金3.12亿元人民币[72] 股东权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为10.47亿元，较上年度末增长1.52%[8] - 归属于母公司所有者权益从1,031,542,338.46元下降至1,047,201,286.91元[46] - 归属于母公司所有者权益合计10.32亿元人民币[70] - 未分配利润1.91亿元人民币[70] - 母公司未分配利润从195,065,355.26元增长至210,267,213.25元，增长7.8%[51] 会计差错和资金占用 - 会计差错更正调减2018年一季度营业收入1487.09万元[8] - 会计差错更正调减2018年一季度归属于上市公司股东的净利润1164.30万元[8] - 公司1,015.60万元募集资金被违规使用[35] - 公司实际控制人石旭刚占用募集资金955.60万元[35] - 控股股东石旭刚非经营性资金占用2,776万元[39] - 关联方杭州中威慧云医疗科技非经营性资金占用41.46万元[39] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产比例为2.70%[39] 募集资金使用 - 公司2017年非公开发行A股股票30,303,028股，发行价每股13.20元，募集资金总额为399,999,969.60元[26] - 公司募集资金总额为38,973.58万元，本季度投入募集资金1,196.39万元，累计投入募集资金17,481.78万元[33][34] - 视频云平台建设项目承诺投资18,673.58万元，本季度投入470.06万元，累计投入1,064.28万元，投资进度为5.70%[34] - 视频大数据智能应用技术研发项目承诺投资5,300万元，本季度投入605.61万元，累计投入1,296.78万元，投资进度为24.47%[34] - 补充流动资金承诺投资15,000万元，本季度投入120.72万元，累计投入15,120.72万元，投资进度为100.80%[34] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金9,010,429.13元[35] - 公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[35] - 公司使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理[35] - 公司有13,000万元定期存款尚未到期[35] 股份回购和股权变动 - 公司拟以不低于3,000万元且不超过5,000万元自有资金或借款回购A股，用于股权激励或员工持股计划[29] - 公司控股股东石旭刚与杭州市金融投资集团签署框架协议，拟转让部分股权（交易对价总额不超过1.1亿元）并获得不超过2亿元借款以化解股权质押风险[30] - 公司回购股份价格上限为10.00元/股，若全额以最高价回购，预计回购约500万股，约占公司已发行总股本的1.651%[30] - 截至报告日，公司尚未开始回购股份[32] - 控股股东石旭刚持股比例为49.60%，其中质押股份数量为1.24亿股[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为11.83万元[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.356亿元，同比下降23.19%[25] - 营业收入同比下降23.19%至2.356亿元[101] - 公司2019年主营业务收入为23564.63万元，同比下降23.19%[88][89] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747万元，同比下降175.40%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747.48万元，同比下降175.40%[88][89] - 2019年归属于公司股东的净利润为-87,474,793.86元，母公司净利润为-84,875,030.80元[155][158] - 公司2019年利润总额为-9292.38万元，同比下降141.91%[88][89] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9819万元[25] - 第四季度单季度净利润为-9166万元[27] - 基本每股收益为-0.29元/股，同比下降163.64%[25] - 加权平均净资产收益率为-9.14%，同比下降5.42个百分点[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长18.52%至44,453,032.29元[110] - 财务费用同比下降981.85%至-2,542,139.48元，主要因利息收入增加[110] - 研发费用同比下降15.92%至36,807,068.14元[110] - 税金及附加同比下降69.80%至1,276,955.65元，主要因应交税金减少[110] - 研发投入金额为3,680.71万元，占营业总收入比例15.62%[111] - 研发投入金额2019年为36,807,068.14元，占营业收入比例15.62%[115] - 2019年公司研发投入为3680.71万元，占营业总收入15.62%[80] - 研发投入为3680.71万元，占营业总收入比例为15.62%[94] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-8481万元，同比改善39.04%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-8481.30万元，同比改善39.04%[89] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为-84,813,030.72元，同比增加39.04%[117] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为107,451,639.71元，同比增加153.45%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为-56,289,185.28元，同比减少114.48%[117] - 公司期末货币资金比期初减少53.82%[77] - 货币资金2019年末为145,147,108.51元，占总资产比例10.98%，同比下降10.13个百分点[119] - 应收账款2019年末为425,657,083.14元，占总资产比例32.20%，同比上升7.25个百分点[119] - 存货2019年末为132,664,212.85元，占总资产比例10.04%，同比上升3.03个百分点[119] - 资产总额为13.22亿元，同比下降11.21%[25] - 公司总资产为132196.02万元，同比下降11.21%[89] - 应收账款较往年增加导致现金增长低于往年，债务增高[6] - 应收账款余额为42,565.71万元，占流动资产51.32%，占总资产32.20%[6] - 应收账款余额总计42,565.71万元，占流动资产51.32%，占总资产32.20%[143] 业务线表现：安防和交通行业 - 安防行业收入同比下降22.52%至1.608亿元，毛利率下降15.29个百分点至16.36%[103] - 交通行业收入同比下降25.61%至6910.56万元，毛利率下降16.47个百分点至18.20%[103] - 前端设备收入同比下降20.11%至1.073亿元，毛利率下降17.18个百分点至18.07%[103] - 后端产品收入同比下降25.14%至1.208亿元，毛利率下降14.03个百分点至16.39%[103] - 安防视频监控产品销售量同比下降12.59%至229,584路/台/套[104] 业务线表现：产品和解决方案 - 公司实现400万星光产品多产品线完善并推出部分4K星光产品[34] - 公司在高速取消省界收费站项目中采用双帧融合技术及自由流专用智能交通一体机[34] - 公司推出针对人体测温的热成像产品应用于疫情防控一线[35] - 公司视频云平台支持亿级设备长连接及百万消息并发[45] - 公司基于华为鲲鹏云认证开发视频云平台及AI视频中台[42] - 公司平安城市解决方案整合城市报警与监控资源并运用大数据分析技术[52] - 公司提供覆盖视频采集、传输、编解码到应用的全链条安防产品[54] - 智能交通解决方案包含电子警察、智能卡口、违停抓拍等多系统[56] - 智慧金融方案实现总行、省分行、市分行三级监控中心联网[57] - 情感AI技术可非接触监测心率、心率变异性、心理压力等生理指标[64][65] - JW-V80视频综合管理平台已取得千万以上经济效益[114] - 工业以太网交换机系列产品为公司产生亿级产品效益[114] - 视频云平台项目已成功应用于雪亮工程、智慧园区等领域[113] - 血谱光学测谎系统和非接触式人脸血谱分析系统均处于产品化后期阶段[113] 业务线表现：研发和技术 - 截至2019年底公司研发人员94人，占员工总数35.07%[80][82] - 报告期内新增专利4项（发明专利2项）及软件著作权10项[80] - 报告期内新增授权专利4项及软件著作权10项[94] - 公司新增19项发明专利申请正在受理中[80] - 视频云平台获得华为云鲲鹏云服务兼容性认证[92][93] - 公司与加拿大NuraLogix签署情感AI技术独家授权协议[89] 地区表现 - 北方区收入同比下降26.36%至1.351亿元，毛利率下降15.55个百分点至17.67%[103] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司发展战略定位为以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，推动业务模式向云服务+运营升级[137] - 2020年经营计划聚焦调整产品结构以实现扭亏为盈，强化项目挑选和成本管理[139] - 公司将深化组织架构调整，实行矩阵式管理并精简人员结构以降低管理费用[140][141] - 公司专注于智能化安防、智慧城市、智能视频云及公共安全视频大数据技术领域[33] 管理层讨论和指引：风险和应对 - 客户主要为政府管理部门，项目多属政府采购[6] - 客户主要为政府管理和公共部门，项目存在季节性不均衡风险[143] - 地方财政收入下降可能导致支付延期风险[6] - 地方财政收入下降可能导致客户支付延期及资金回笼周期拉长[143] - 行业头部企业竞争加剧，市场集中度提升[8] - 行业竞争加剧，头部企业集中度提升影响项目盈利水平[145] - 应收账款增长主要受项目延期和资金垫付等疫情影响[143] - 公司将应收账款纳入相关人员KPI考核以控制风险[144] - 公司通过调整募投项目规模及实施进度应对市场变化[146][147] 管理层讨论和指引：募投项目调整 - 视频云平台建设项目投资规模由35,752.28万元调整为18,678.14万元[10] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元[10] - 募投项目达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日[10] - 视频云平台建设项目投资规模由35,752.28万元调整为18,678.14万元[146] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元[147] - 募投项目达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日[146][147] - 视频云平台建设项目原投资规模35752.28万元调整为18678.14万元，使用募集资金投入规模不变，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日[130] - 视频大数据智能应用技术研发项目原投资规模7475.68万元调整为5301.24万元，使用募集资金投入规模不变，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日[130] - 调整后视频云平台建设项目财务内部收益率21.69%（静态、所得税后），投资回收期4.21年[130] - 视频大数据智能应用技术研发项目不产生收入，主要作用为丰富与完善公司视频云技术，增加产品服务技术附加值，提升整体竞争力[130] 管理层讨论和指引：分红和利润分配 - 以299,141,086股为基数进行利润分配，每10股派现0元[14] - 2019年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[154][159] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-87,474,793.86元，现金分红占净利润比率为0.00%[159] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-31,762,785.93元，现金分红金额为0元[159] - 2017年现金分红金额为5,450,060.00元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润45,542,045.64元的11.97%[157][159] - 公司近三年（2017-2019）现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为11.97%、0.00%和0.00%[159] - 截至2019年12月31日公司可供股东分配利润为103,029,941.50元，资本公积金余额为506,499,467.38元[155][158] 其他重要内容：子公司表现 - 子公司杭州中威安防技术有限公司总资产519.64万元，净资产71.98万元，营业收入376.81万元，营业亏损244.80万元，净亏损244.90万元[134] - 子公司杭州中威物业管理有限公司总资产60.12万元，净资产58.92万元，营业收入121.65万元，营业利润18.92万元，净利润18.92万元[134] - 子公司杭州中威智能技术有限公司总资产1909.54万元，净资产为负366.08万元，营业收入452.62万元，营业亏损153.45万元[134] - 子公司杭州中威驿享信息技术有限公司总资产55.88万元，净资产为负97.04万元，营业收入67.87万元，营业亏损30.94万元，净亏损30.94万元[134] - 子公司杭州中威数字技术有限公司总资产454.73万元，净资产398.35万元，营业收入63.69万元，营业亏损101.65万元，净亏损101.65万元[135] - 公司报告期内新设杭州中威物业管理有限公司、杭州中威数字技术有限公司及绍兴柯桥中威信息科技有限公司三家子公司[136] - 公司报告期内清算注销孙公司杭州中威智城科技有限公司[136] 其他重要内容：募集资金使用 - 2018年非公开发行募集资金总额为38,973.58万元[124] - 截至2019年末累计使用募集资金17,197.71万元（占募集总额44.1%）[124][126] - 报告期内（2019年）使用募集资金912.31万元[124][126] - 尚未使用募集资金总额22,411.24万元（含现金管理及补充流动资金）[124] - 视频云平台建设项目投资进度仅6.38%（累计投入1,191.57万元）[126] - 视频大数据研发项目投资进度16.71%（累计投入885.42万元）[126] - 补充流动资金项目超额完成（投资进度100.8%）[126] - 募集资金余额191,416,439.48元含违规占用32,696,000.00元[125] - 累计获得募集资金存款净利息6,353,698.06元[125] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次，首次4000万元人民币于2019年4月1日归还，第二次1亿元人民币分批提前归还，包括2019年7月5日1000万元、9月11日50万元、11月18日50万元，以及2020年1月17日100万元和3月26日8800万元[127] - 公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理累计金额15000万元人民币，赎回及到期金额27000万元人民币，获得投资收益及利息381.31万元人民币，截至2019年底尚有5000万元定期存款未到期[127] - 公司2019年度有3269.6万元募集资金被违规使用，其中2314万元用于经营活动，955.6万元被实际控制人占用，截至公告披露日均已归还[127] - 视频云平台建设项目变更后募集资金投入总额18673.58万元，本报告期实际投入597.34万元，累计投入1191.57万元，投资进度6.38%[129] - 视频大数据智能应用技术研发项目变更后募集资金投入总额5300万元，本报告期实际投入194.25万元，累计投入885.42万元，投资进度16.71%[129] - 两个变更项目合计募集资金投入总额23973.58万元，本报告期实际投入791.59万元，累计投入2076.99万元[129] 其他重要内容：公司治理和合规 - 控股股东石旭刚先生出具长期有效的避免同业竞争承诺函[162] - 控股股东石旭刚及其关联方非经营性资金占用期末余额为2894.62万元[165] - 关联方资金占用总额达2937.08万元，占最近一期经审计净资产比例3.13%[165] - 报告期新增资金占用2937.08万元，偿还42.46万元[165] - 公司因未履行审议程序及信披义务收到浙江证监局警示函[173] - 实际控制人石旭刚因未能勤勉尽责收到警示函[173] - 董事何珊珊因未忠实履行职责收到警示函[173] - 公司高级管理人员孙琳因未能忠实勤勉履行职责于2019年4月24日收到浙江证监局警示函[174] - 公司高级管理人员徐造金因未能忠实勤勉履行职责于2019年4月24日收到浙江证监局警示函[174] - 公司因业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局行政监管措施[174][176] - 实际控制人石旭刚因业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局警示函[174] - 高级管理人员孙琳因业绩快报和季度报告信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局行政监管措施[174] - 高级管理人员徐造金因业绩快报和季度报告信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局行政监管措施[176] - 会计政策变更执行新金融工具准则及财务报表格式修订[166][167] - 前期会计差错更正调减营业收入导致财务数据变化[168] - 新增3家子公司纳入合并范围：物业管理公司（100万全资）、数字技术公司（300万持股60%）、信息科技公司（510万持股51%）[169] - 支付天健会计师事务所审计费用85万元，已连续服务11年[170] 其他重要内容：担保和委托理财 - 公司2019年2月23日追加确认对外担保暨关联交易[182] - 公司子公司2019年3月6日解除对外担保[182] - 公司为杭州中威慧云医疗科技有限公司提供5000万元质押担保[187] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计5000万元[187] - 报告期内审批担保额度合计为10,000万元，实际发生担保额5,000万元[188] - 报告期末已审批担保额度合计10,000万元，实际担保余额为0万元[188] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[188] - 子公司中威安防违规提供质押担保金额5,000万元（对应借款4,765.40万元），已于2019年3月5日解除[188] - 委托理财发生总额33,000万元，其中闲置募集资金28,000万元，自有资金5,000万元[191] - 期末未到期委托理财余额5,000万元（均为银行理财产品）[191] - 北京银行杭州分行定期存款理财13,000万元，年化收益率2.10%，实现收益276.79万元[192] - 中信银行延安支行结构性存款理财10,000万元，年化收益率4.05%，实现收益100.97万元[194] - 公司使用闲置募集资金购买中信银行结构性存款，金额为人民币5000万元，年化收益率为3.85%[196] - 公司使用自有资金购买江苏银行结构性存款，金额为人民币2000万元，年化收益率为3.50%，实现收益70万元[196] - 公司使用自有资金购买江苏银行另一笔结构性存款，金额为人民币3000万元，年化收益率为3.50%，实现收益105.03万元[196] - 公司委托理财总金额为人民币3.3亿元，未出现减值情形[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[190] - 委托理财未出现逾期未收回金额[191] - 公司报告期不存在委托贷款业务[197] - 公司报告期不存在其他重大合同[198] 其他重要内容：非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为706.51万元[29] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收支2019年为-260,493.11元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.356亿元，同比下降23.19%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747万元，同比下降175.40%[24] - 基本每股收益为-0.29元/股，同比下降163.64%[24] - 加权平均净资产收益率为-9.14%，同比下降5.42个百分点[24] - 第四季度营业收入为3352万元，为全年最低季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9166万元，为全年最大亏损季度[26] - 公司2019年主营业务收入为23564.63万元，同比下降23.19%[85] - 公司2019年利润总额为-9292.38万元，同比下降141.91%[85] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747.48万元，同比下降175.40%[85] - 营业收入同比下降23.19%至2.356亿元[98] - 2019年公司归属于股东的净利润为-8747.48万元[152][154] - 2019年母公司净利润为-8487.50万元[152][154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.72%至1.947亿元，其中原材料成本占比95.86%[101] - 销售费用同比增长18.52%至44,453,032.29元[106] - 财务费用同比下降981.85%至-2,542,139.48元，主要因利息收入增加[106] - 研发费用同比下降15.92%至36,807,068.14元[106] - 税金及附加同比下降69.80%至1,276,955.65元，主要因应交税金减少[106] 各条业务线表现 - 安防行业收入同比下降22.52%至1.608亿元，毛利率下降15.29个百分点至16.36%[99] - 交通行业收入同比下降25.61%至6910.56万元，毛利率下降16.47个百分点至18.20%[99] - 前端设备收入同比下降20.11%至1.073亿元，毛利率下降17.18个百分点至18.07%[99] - 后端产品收入同比下降25.14%至1.208亿元，毛利率下降14.03个百分点至16.39%[99] - 安防产品销售量同比下降12.59%至22.96万路/台/套[100] - 公司推出4K星光级摄像机产品并应用双帧融合技术[33] - 热成像产品已部署在国内外商场机场海关等疫情防控一线[34] - 视频云平台支持亿级设备连接和百万级消息并发[44] - 工业以太网交换机产品具备视频业务优化和智能运维功能[35] - 存储产品系列包含支持深度学习技术的NVR及智能服务器[39] - AI视频中台提供人脸识别/大数据分析等多项AI技术功能[45] - 平安城市解决方案整合GPS/GIS技术及智能分析技术[50] - 公司提供雪亮工程整体解决方案 具备从视频采集到综合应用的全产品能力[51] - 智能交通解决方案包括电子警察系统 卡口系统 违停抓拍系统等[54] - 智慧金融解决方案涵盖三级监控中心联网（总行 省分行 市分行）[55] - 情感AI业务包含非接触人脸血谱分析系统和测谎系统[62][63] - 公司智慧医疗解决方案整合视频监控 车辆管理 门禁管理等系统[57] - 公司智慧园区方案采用物联网 传感网及云计算技术[58] - 血谱光学测谎系统处于产品化后期阶段，正在迭代优化[109] - 非接触式人脸血谱分析系统处于产品化后期阶段，正在满足定制化需求[109] - JW-V80视频平台取得千万以上经济效益[110] 研发投入与成果 - 2019年公司研发投入为3680.71万元，占营业总收入15.62%[77] - 截至2019年12月31日公司研发人员94人，占员工总数35.07%[77][79] - 报告期内公司新增专利4项及软件著作权10项[77] - 另有19项发明专利已申请正在受理中[77] - 研发投入为3680.71万元，占营业总收入比例为15.62%[91] - 公司员工总数268人，其中研发人员94人，占比35.07%[91] - 报告期内新增授权专利4项及软件著作权10项[91] - 视频云平台获得华为云鲲鹏云服务兼容性认证[89] - 研发投入金额为3,680.71万元，占营业总收入比例15.62%[107] - 研发人员数量为94人，占员工总数比例35.07%[108] - 研发投入金额为36,807,068.14元，占营业收入比例15.62%[111] - 研发人员数量94人，占比35.07%[111] 应收账款状况 - 应收账款余额为42,565.71万元，占流动资产51.32%，占总资产32.20%[6] - 应收账款增长主要受项目延期和资金垫付问题影响[6] - 客户主要为政府及公共部门，项目付款受政府采购进度影响[6] - 地方财政收入下降可能导致支付能力减弱及回款周期延长[6] - 应收账款425,657,083.14元，占总资产比例32.20%，同比上升7.25%[115] - 应收账款余额为42565.71万元，占流动资产51.32%，占总资产32.20%[139] - 应收账款占流动资产比例达51.32%[139] - 应收账款占总资产比例达32.20%[139] - 地方财政收入下降导致资金回笼周期拉长风险[139] 募投项目调整与进展 - 视频云平台建设项目投资规模由35,752.28万元调整为18,678.14万元[10] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元[10] - 募投项目达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日[10] - 视频云平台建设项目投资规模从3.575亿元调整为1.868亿元，投资进度6.38%[92] - 视频大数据项目投资规模从7475.68万元调整为5301.24万元，投资进度16.71%[92] - 2018年非公开发行募集资金总额为3.897亿元[120] - 截至2019年末累计使用募集资金1.72亿元，占募集资金总额的44.1%[120][122] - 尚未使用募集资金2.241亿元，其中8900万元被用于暂时补充流动资金[120][121] - 存在3269.6万元募集资金被违规使用尚未归还[121] - 视频云平台建设项目投资进度仅6.38%，累计投入1191.57万元[122] - 视频大数据研发项目投资进度16.71%，累计投入885.42万元[122] - 补充流动资金项目已超额完成，投资进度100.8%，累计投入1.512亿元[122] - 募集资金余额为1.914亿元（含利息收入635.37万元）[121] - 募投项目达到预定可使用状态时间从2019年4月30日延期至2021年4月30日[122] - 报告期内募集资金实际使用金额912.31万元[120] - 视频云平台建设项目募集资金投入总额18673.58万元，本期投入597.34万元，累计投入1191.57万元，投资进度6.38%[125] - 视频大数据智能应用技术研发项目募集资金投入总额5300万元，本期投入194.25万元，累计投入885.42万元，投资进度16.71%[125] - 公司调整视频云平台建设项目投资规模从35752.28万元降至18678.14万元，实施期限延至2021年4月30日[126] - 公司调整视频大数据项目投资规模从7475.68万元降至5301.24万元，实施期限延至2021年4月30日[126] - 视频云平台建设项目投资规模从35752.28万元调整为18678.14万元[143] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资规模从7475.68万元调整为5301.24万元[143] - 募投项目达到预计可使用状态时间从2019年4月30日调整为2021年4月30日[143] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8481万元，同比改善39.04%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-8481.30万元，同比改善39.04%[85] - 经营活动现金流量净额-84,813,030.72元，同比增加39.04%[113] - 投资活动现金流量净额107,451,639.71元，同比增加153.45%[113] - 筹资活动现金流量净额-56,289,185.28元，同比减少114.48%[113] - 2019年经营活动现金流量净额为负数[153] 资产与负债状况 - 资产总额为13.22亿元，同比下降11.21%[24] - 总资产为132196.02万元，同比下降11.21%[85] - 归属于上市公司股东的所有者权益为92544.09万元，同比下降10.29%[85] - 货币资金145,147,108.51元，占总资产比例10.98%，同比下降10.13%[115] - 存货132,664,212.85元，占总资产比例10.04%，同比上升3.03%[115] - 受限资产总额325,416,627.73元，包括质押应收账款55,594,192.98元[116] - 公司货币资金期末比期初减少53.82%[74] - 公司长期股权投资期末比期初减少100%[74] 公司治理与内部控制 - 公司控股股东石旭刚及其关联方非经营性资金占用总额为2937.08万元[161] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产比例为3.13%[161] - 石旭刚个人资金占用及利息金额为2894.62万元[161] - 关联方杭州中威慧云医疗科技有限公司资金拆借金额为42.46万元[161] - 公司控股股东及关联方已于公告披露日归还全部占用资金及利息[161] - 公司及相关人员因未履行审议程序、未及时履行信息披露义务于2019年4月24日收到浙江证监局警示函[169] - 公司实际控制人石旭刚因未能忠实、勤勉地履行职责于2019年4月24日收到浙江证监局警示函[169] - 公司因业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局行政监管措施决定书[170] - 公司实际控制人石旭刚因业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局行政监管措施决定书[170] - 公司于2019年2月23日披露关于追加确认对外担保暨关联交易的公告[176] - 公司全资子公司中威安防曾违规提供人民币5,000万元质押担保[184] - 违规担保涉及中威慧云借款金额为人民币4,765.40万元[184] - 公司3269.6万元募集资金被违规使用，其中2314万元用于经营活动，955.6万元被实际控制人占用[123] 对外担保与委托理财 - 公司报告期内审批对外担保额度合计为人民币10,000万元[182] - 报告期内实际发生对外担保金额为人民币5,000万元[182] - 报告期末实际对外担保余额为0元[182] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[182] - 公司报告期无违规对外担保情况[185] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财发生额为人民币28,000万元[187] - 公司使用自有资金购买银行理财发生额为人民币5,000万元[187] - 委托理财未到期余额为人民币5,000万元[187] - 公司使用闲置募集资金13000万元进行定期存款，年化收益率2.10%，实现收益276.79万元[188] - 公司使用闲置募集资金10000万元购买结构性存款，年化收益率4.05%，实现收益100.97万元[188] - 公司使用闲置募集资金5000万元购买结构性存款，年化收益率3.85%，该产品未到期[189] - 公司使用自有资金2000万元购买结构性存款，年化收益率3.50%，实现收益70万元[189] - 公司使用自有资金3000万元购买结构性存款，年化收益率3.50%，实现收益105.03万元[189] - 公司委托理财总金额达33000万元[189] - 公司委托理财已实现总收益552.79万元[189] - 公司报告期不存在委托贷款情况[190] 子公司表现 - 子公司杭州中威安防技术有限公司净亏损244,896.75元[130] - 子公司杭州中威物业管理有限公司净利润189,236.35元[130] - 子公司杭州中威智能技术有限公司净亏损1,569,287.68元[130] - 子公司杭州中威驿享信息科技有限公司净亏损309,352.41元[131] - 子公司杭州中威数字技术有限公司净亏损1,016,450.16元[131] 利润分配与股东权益 - 公司总股本为302,806,028股，回购专用证券账户持股3,664,942股[14] - 利润分配基数以299,141,086股计算，每10股派现0元[14] - 公司回购股份228.1万股，占总股本0.75%，回购金额1862.06万元[93] - 2019年末公司可供股东分配利润为1.03亿元[151][152][154] - 2019年末资本公积金余额为5.06亿元[152][154] - 2019年度现金分红总额为0元，占归属于股东净利润比例为0%[155] - 2018年度现金分红金额为0元，占归属于股东净利润比例为0%[155] - 2017年度现金分红金额为545.01万元，占归属于股东净利润比例为11.97%[155] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[151][152][154] 行业竞争与市场环境 - 行业竞争加剧因互联网及通信企业进入安防领域[8] - 雪亮工程2018年市场规模达到百亿级[66] - 2019年安防市场受AI IoT 5G 区块链等技术融合驱动[65] - 安防行业进入AIoT新时代 形成公安头部 安防民用 纯民用三大市场[66] - 行业竞争格局呈现安防公司 互联网科技公司 通信公司 云服务公司四局鼎立[66] - Gartner预测2022年室外视频监控将成为全球5G物联网最大市场[68] - 行业头部企业竞争加剧影响项目盈利水平[141] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为706.5万元[28] - 非经常性损益项目中金融资产交易收益为266.9万元[28] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收支净额为-260,493.11元，同比变动-282.7%[29] - 少数股东权益影响额为-179.98元，同比变动-485.8%[29] - 非经常性损益合计金额为10,712,948.16元，同比增加105.2%[29] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为81,176,078.75元，占年度销售总额比例34.45%[103] - 前五名供应商合计采购金额为87,877,297.17元，占年度采购总额比例33.40%[104] 组织结构与战略调整 - 公司设立五大事业部：智慧城市、智慧交通、AI产品、情感产品、云平台事业部[137] - 人员结构精简优化以降低管理费用[137] - 公司新增全资子公司杭州中威物业管理有限公司，出资额100万元，出资比例100%[165] - 公司新增控股子公司杭州中威数字技术有限公司，出资额300万元，出资比例60%[165] - 公司新增控股子公司绍兴柯桥中威信息科技有限公司，出资额510万元，出资比例51%[165] - 公司控股孙公司杭州中威智城科技有限公司已于2019年12月23日完成工商注销[165] 控股股东与关联交易 - 公司控股股东石旭刚与杭州市金融投资集团签署股份转让及质押融资框架协议，交易对价总额不超过人民币1.1亿元[197] - 杭州市金融投资集团向石旭刚提供不超过人民币2亿元的借款以化解股权质押风险[197] - 公司实际控制人石旭刚成为杭州市政府首批重点纾困对象[197] - 控股股东石旭刚2010年作出的避免同业竞争承诺持续有效且未违反[158] - 非公开发行股份限售承诺已于2019年6月20日履行完毕[158] 会计政策与审计 - 公司2019年因会计政策变更执行新金融工具准则[162] - 公司2019年因财政部报表格式修订变更会计政策[163] - 公司2018年因收入确认时点差异进行前期会计差错更正[164] - 公司聘任天健会计师事务所，年度审计服务报酬为85万元，连续服务年限11年[166] 其他重要事项 - 报告期内公司接待调研活动41次[147] - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[194] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[195] - 公司与NuraLogix Corporation签署合作框架协议，优先布局高校学生心理健康领域[195] - 公司通过设立爱心基金参与公益事业包括彩虹计划、甘孜州共和博爱小学捐助等[193] - 公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法规维护员工权益[192] - 公司依法经营并积极纳税支持地方经济发展[193] - 公司通过多种方式与投资者沟通包括电话、邮箱及互动平台[192] - 公司报告期

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2608.52万元，同比下降66.48%[7] - 营业收入2608.52万元，同比下降66.48%[19][21] - 公司2020年第一季度营业总收入为2608.52万元，同比下降66.5%[57] - 母公司营业收入为2601.53万元，同比下降66.5%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为-1313.52万元，同比下降172.31%[7] - 利润总额-1372.58万元，同比下降174.58%[19][21] - 公司净利润为-1331.56万元，同比下降173.5%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为-1313.52万元[59] - 扣除非经常性损益的净利润为-1430.30万元，同比下降179.98%[7] - 基本每股收益为-0.0434元/股，同比下降172.33%[7] - 基本每股收益为-0.0434元，同比下降172.3%[60] - 公司综合收益总额为-1331.56万元，同比下降173.5%[60] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1313.52万元，同比下降172.3%[60] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为730.55万元，同比下降17.6%[58] - 母公司研发费用为704.86万元，同比下降20.5%[61] - 销售费用为436.85万元，同比下降30.6%[58] - 母公司营业成本为1744.92万元，同比下降54.7%[61] - 信用减值损失为-516.45万元[58] - 母公司信用减值损失为-510.54万元，同比下降233.7%[63] - 信用减值损失同比增加235.28%，主要因应收坏账计提增加[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3565.53万元，同比上升173.35%[7] - 经营活动现金流量净额同比增加173.35%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3565.53万元，同比改善173.3%[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3638.62万元，上期为-4827.92万元[69] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长63.8%，本期为9615.92万元，上期为5871.36万元[69] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金下降38.7%，本期为873.5万元，上期为1424.11万元[69] - 母公司支付的各项税费大幅下降91.3%，本期为90.67万元，上期为1046.14万元[69] - 投资活动产生的现金流量净额改善，本期为4.75万元，上期为-579.98万元[71] - 投资活动现金流量净额同比减少100.82%[20] - 筹资活动现金流入大幅增长440%，本期为10800万元，上期为2000万元[71] - 取得借款收到的现金为1.08亿元，同比增长440%[68] - 期末现金及现金等价物余额为1.6亿元，同比增长42.2%[68] - 期末现金及现金等价物余额增长38.5%，本期为15332.65万元，上期为11069.65万元[71] 资产和负债变动 - 货币资金期末比期初增加20.11%[18] - 公司货币资金从2019年末1.45亿元增加至2020年3月末1.74亿元[49] - 货币资金从1.38亿元增至1.68亿元，增长21.6%[52] - 应收款项融资期末比期初减少73.41%[18] - 应收账款从2019年末4.26亿元减少至2020年3月末3.87亿元[49] - 应收账款从4.26亿元降至3.88亿元，减少8.9%[52] - 应收账款余额38700.42万元，占流动资产47.68%[22] - 预付账款期末比期初增加135.43%[18] - 其他应收款从2019年末5195万元增加至2020年3月末9129万元[49] - 短期借款保持8010.63万元不变[50] - 短期借款保持8010.63万元不变[54] - 应付票据从2019年末5240.75万元减少至2020年3月末2363.53万元[50] - 总资产为12.75亿元，较上年度末下降3.56%[7] - 资产总计从13.22亿元降至12.75亿元，减少3.6%[52] - 归属于上市公司股东的净资产为9.12亿元，较上年度末下降1.42%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为25.70万元[8] - 交易性金融资产等投资收益为92.20万元[8] - 其他收益同比增加117.31%，主要因政府补助增加[19] 募集资金使用 - 视频云平台建设项目投资规模由35,752.28万元调整为18,678.14万元[27] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元[27] - 募集资金总额38,973.58万元，本季度投入336.97万元，累计投入17,534.68万元[38] - 视频云平台建设项目承诺投资18,673.58万元，本季度投入258.48万元，累计投入1,450.05万元，进度7.77%[38] - 视频大数据研发项目承诺投资5,300万元，本季度投入78.49万元，累计投入963.91万元，进度18.19%[38] - 补充流动资金项目累计投入15,120.72万元，完成进度100.8%[38] - 视频云平台建设项目1-3月实现收入317万元，未达预期效益[39] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计1.4亿元，已全部归还[39] - 公司使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年3月31日尚有1.5亿元未到期[40] - 公司2020年1-3月使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为5000万元，赎回金额为1亿元，投资收益及利息为62.09万元[40] - 2019年度公司3269.6万元募集资金被违规使用，其中2314万元用于经营活动，955.6万元被实际控制人占用，截至公告日已全部归还[40] - 募集资金投资项目无变更，变更金额比例为0.00%[38] 股份回购和转让 - 股份回购资金总额不低于3,000万元且不超过5,000万元[33] - 股份回购价格上限为10.00元/股[33] - 预计最高回购股份数量约500万股占总股本1.651%[33] - 回购股份价格上限由10元/股调整为15元/股[35] - 公司累计回购股份3,664,942股，占总股本1.21%，回购金额30,991,017元[36] - 回购股份最高成交价9.25元/股，最低成交价6.49元/股[36] - 控股股东拟转让股份27,252,543股转让总价252,903,599元[32] - 杭州市政府纾困基金原计划提供交易对价不超过1.1亿元[32] - 原计划向控股股东提供借款不超过2亿元[32] - 股份转让诚意金支付400万元[32] 公司治理和关联方交易 - 公司实际控制人石旭刚持股比例为45.15%，其中质押股份1.09亿股[11] - 公司实际控制人石旭刚非经营性资金占用期末余额为2924.73万元，占最近一期经审计净资产比例为3.21%[43] - 报告期新增资金占用金额30.11万元，为按同期银行贷款利率计提的利息[43][44] 业务发展与合作 - 与NuraLogix合作开发情感AI技术优先布局高校心理健康领域[31] 会计政策变更 - 公司2020年1月1日执行新收入准则调整，预收款项减少2167.3万元，合同负债增加2167.3万元[73] - 公司2020年1月1日资产总额为132196.02万元，负债总额为39698.13万元，所有者权益为92497.89万元[73][74] - 母公司2020年1月1日流动资产总额为82176.46万元，非流动资产总额为49262.23万元[75] 资产负债表项目 - 总资产为13.27亿元人民币[76] - 流动资产合计为8.22亿元人民币[76] - 非流动资产合计为5.06亿元人民币[76] - 总负债为3.95亿元人民币[76] - 流动负债合计为3.75亿元人民币[76] - 非流动负债合计为1953万元人民币[76] - 所有者权益合计为9.33亿元人民币[76] - 短期借款为8010.63万元人民币[76] - 应付账款为1.88亿元人民币[76] - 固定资产为2.46亿元人民币[76]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9470.51万元人民币，同比增长54.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.02亿元人民币，同比下降6.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为123.40万元人民币，同比增长106.75%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为418.33万元人民币，同比增长145.34%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-481.24万元人民币，同比增长56.76%[8] - 利润总额较上年同期增长126.16%[21] - 营业总收入为9470.51万元，较上年同期增长54.5%[46] - 合并利润表营业总收入同比下降6.2%至2.02亿元（本期）对比2.16亿元（上期）[53] - 公司2019年第三季度净利润为3,997,658.94元，相比上年同期的净亏损9,176,099.40元，实现扭亏为盈[55] - 归属于母公司所有者的净利润为4,183,258.82元，上年同期为净亏损9,225,472.38元[55] - 公司营业收入为200,313,455.11元，同比下降6.6%，上年同期为214,456,580.76元[57] - 基本每股收益为0.00元人民币，同比增长100.00%[8] - 基本每股收益为0.01元，上年同期为-0.03元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9957.40万元，较上年同期增长31.9%[46] - 营业成本为6623.11万元，较上年同期增长41.9%[46] - 研发费用为1251.38万元，较上年同期增长51.9%[46] - 研发费用同比增长30.8%至3025.4万元（本期）对比2827.6万元（上期）[53] - 研发费用为30,251,558.68元，同比增长6.8%，上年同期为28,335,602.35元[58] - 财务费用由正转负至-494.1万元（本期）对比493.5万元（上期）[53] - 财务费用为-495,344.61元，同比下降110%，上年同期为4,936,630.74元[58] - 营业成本为121,761,639.30元，同比下降9.3%，上年同期为134,207,414.52元[57] - 支付给职工及为职工支付的现金4434.28万元，相比上期的5563.03万元下降20%[62] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.00亿元人民币，同比增长40.07%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长40.07%[21] - 投资活动现金流量净额同比增长144.4%[21] - 筹资活动现金流量净额同比减少104.31%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为182,584,122.03元，同比增长34.6%，上年同期为135,680,642.68元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.004亿元，相比上期的负1.676亿元有所改善[62] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.519亿元，相比上期的负3.423亿元大幅提升[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1960.74万元，相比上期的正4.551亿元显著下降[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负5001.8万元，相比上期的负1.657亿元有所改善[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正1.016亿元，相比上期的负3.423亿元大幅提升[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负2160.74万元，相比上期的正4.551亿元显著下降[67] - 收到税费返还246.89万元，相比上期的1687.49万元下降85%[62][66] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末比期初减少36.18%[19] - 应收账款期末比期初增加31.37%[19] - 预付账款期末比期初激增1073.87%[19] - 存货期末比期初增加39.47%[19] - 无形资产期末比期初大幅增加468.70%[19] - 货币资金从2018年末3.14亿元下降至2019年9月30日2.01亿元，减少36.2%[36] - 应收账款从2018年末3.71亿元增长至2019年9月30日4.88亿元，增加31.4%[36] - 存货从2018年末1.04亿元增长至2019年9月30日1.45亿元，增加39.5%[36] - 预付款项从2018年末200.57万元大幅增长至2019年9月30日2354.49万元，增长1074%[36] - 短期借款从2018年末9000万元下降至2019年9月30日8000万元，减少11.1%[37] - 货币资金为1.97亿元，较年初下降37.0%[41] - 应收账款为4.83亿元，较年初增长29.5%[41] - 预付款项为2354.49万元，较年初增长1074.0%[41] - 短期借款为8000.00万元，较年初下降11.1%[42] - 长期借款为3025.33万元，较年初下降36.1%[42] - 期末现金及现金等价物余额为1.922亿元，相比上期的5680.67万元增长238%[63] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.883亿元，相比上期的5491.75万元增长243%[67] 其他收益和损失项目 - 公司非经常性损益项目中政府补助为568.67万元人民币[11] - 信用减值损失为50.4万元[47] - 资产减值损失同比收窄98.6%至-17.99万元（本期）对比-1260.7万元（上期）[47][50] - 其他收益同比下降56.1%至815.6万元（本期）对比1857.5万元（上期）[53] - 其他收益为8,155,568.02元，同比下降56.1%，上年同期为18,574,920.89元[58] - 利息收入同比增长121.4%至667.0万元（本期）对比301.2万元（上期）[53] - 利息收入为6,663,521.21元，同比增长121.8%，上年同期为3,004,756.08元[58] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长55.4%至9378.2万元（本期）对比6032.2万元（上期）[50] - 母公司净利润扭亏为盈至263.5万元（本期）对比亏损1827.9万元（上期）[50] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为10.34亿元人民币，较上年度末调整后增长0.26%[8] - 归属于母公司所有者权益为10.34亿元，较年初增长0.3%[39] - 公司总资产为14.47亿元人民币，较上年度末调整后减少2.80%[8] - 控股股东石旭刚持股117,076,231股，其中限售股117,076,231股[16] - 公司累计回购股份216,200股，占总股本0.07%，回购总金额1,460,175元[25] - 归属于母公司所有者权益合计为10.315亿元人民币[72] - 公司所有者权益合计1,036,102,958.36元[76] - 公司股本为302,806,028.00元[76] - 公司资本公积为506,499,467.38元[76] - 公司盈余公积为31,732,107.72元[76] - 公司未分配利润为195,065,355.26元[76] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润为158.81万元至1116.70万元，比上年同期增长105%至135%[29] - 公司计划回购股份资金总额3000万元至5000万元，回购价格不超过10.00元/股[24] - 杭州市金融投资集团拟提供纾困方案，包括不超过1.1亿元股权受让和不超过2亿元借款[23] - 公司预计报告期软件退税收入245.00万元，较上年同期2156.06万元下降88.6%[29] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[77]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理石旭刚先生、董事会秘书孙琳女士、财务总监周金叶女士及相关工作人员 [1] 沟通内容 - 与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [1]