募集资金情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募集资金总额5.321亿元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额5.1284150936亿元[1] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积4.2784150936亿元[1] - 2023年1月10日募集资金划至公司指定账户[1] 专户管理情况 - 2024年1月注销3个募集资金专户，6月济南讯诺返还资金并注销专户[5][6] - 公司目前有11个募集资金专户，涉及不同项目[6][7] - 公司及金信诺（泰国）电缆开设泰铢、人民币、美元三个专项账户[8] 监管协议情况 - 保荐机构监督公司募集资金使用情况[9] - 公司授权保荐代表人可查询、复印专户资料[9] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[9] - 支取超5000万元或净额20%孰低，银行通知保荐机构[10] - 保荐机构有权更换保荐代表人[10] - 银行违规公司有权终止协议注销专户[10] - 协议生效至资金支出完毕且督导期结束失效[10] - 公告备查文件为《募集资金四方监管协议》[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额5.321亿元，净额5.1284150936亿元[1] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积4.2784150936亿元[1] 募投项目 - 高速率线缆等项目投资3.189395亿元，拟投2.23亿元[3] - 高性能特种电缆及组件项目投资1.051949亿元，拟投8000万元[4] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目投资1.103371亿元，拟投7000万元[4] - 补充流动资金拟投1.398415亿元[4] - 截至2024年11月30日，募投项目累计使用2.365238亿元，进度46.12%[4] 项目延期 - 高速率线缆等三个募投项目延期至2025年12月31日[5] - 2024年12月30日董事会通过募投项目延期议案[8] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10]

担保额度 - 2024年度预计为子公司提供21.5亿元担保额度[1] - 为东莞金信诺向兴业银行申请1亿授信提供担保[2] - 已审议通过担保总额不超23.549亿元[8] 财务数据 - 2024年9月30日东莞金信诺资产5.603799234亿元[4] - 2024年1 - 9月东莞金信诺营收3.1883084026亿元[4] - 2024年1 - 9月东莞金信诺净利润350.283161万元[4] 其他情况 - 公司及子公司无对外和逾期担保情形[8] - 公告日期为2024年12月30日[10]

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：万元 1 募投项目延期的核查意见 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 （调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速率线缆、连接器及组件生产项目 | 31,893.95 | 22,300.00 | | 2 | 高性能特种电缆及组件生产项目 | 10,519.49 | 8,000.00 | | 3 | 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 | 11,033.71 | 7,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 13,984.15 | | | 合计 | 71,447.15 | 51,284.15 | 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

业绩总结 - 公司海外业务近两年收入约占全部收入30%[1] 新策略 - 拟开展额度不超8000万美元外汇衍生品交易业务，保证金不超800万美金[1][3][9] - 交易额度自2024年12月26日起12个月内可循环滚动使用[1][3][9] - 制定制度控制交易风险，按准则核算处理[6][7]

业绩总结 - 近两年海外收入约占全部收入30%[1] 其他新策略 - 公司及子公司拟开展不超8000万美元外汇衍生品交易业务，保证金不超800万美金[3] - 2024年12月26日董事会、独立董事会议通过该议案，保荐机构无异议[13][14][16]

会议安排 - 第五届董事会2024年第三次会议于2024年12月26日召开，9位董事全出席[2] - 公司董事会决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[7] 业务开展 - 拟开展沪铜期货套期保值业务，投入保证金不超2000万元，周期至2025年12月26日[3] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度不超8000万美元，保证金不超800万美金，额度可循环[4] 项目实施 - 增加控股孙公司东莞讯诺电子为高速率线缆等生产项目实施主体，地点增加[6]

市场数据 - 2024年1月长江有色金属现货铜均价68495元/吨，5月涨至82656元/吨，7 - 11月在73196 - 79434元/吨间波动[1] 套期保值业务 - 开展沪铜期货套期保值业务拟投入保证金不超2000万元[5] - 业务周期为2024年12月27日至2025年12月26日[5] 业务管理 - 成立专门期货管理小组负责沪铜套保业务[6] - 制定并颁布《商品期货、期权套期保值内部控制制度》[6]

套期保值业务安排 - 开展沪铜期货套期保值业务，拟投入保证金不超2000万元[3] - 业务周期为2024年12月27日至2025年12月26日，额度可循环使用[4] 业务决策情况 - 2024年12月26日董事会和独立董事会议通过该业务议案[13][14] 业务保障措施 - 用自有资金操作，成立小组，制定制度[5][6] - 匹配生产经营，调度资金，选配通道[7][9][12]

业绩总结 - 近两年公司海外收入约占全部收入30%[1] 其他新策略 - 拟开展货币互换等外汇衍生品交易[2] - 交易期限一般不超一年，对手为有资格机构[4] - 交易以锁定成本、规避风险为目的，禁投机[7] - 已制定交易管理制度，财务部跟踪评估[7]