山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 专项鉴证报告 上会师报字(2024)第 5647 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师事务所(特殊普通合伙) nghai Contified Public Accountants (Special General Pantnership) 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告 上会师报字(2024)第 5647 号 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》 等相关规定编制募集资金置换专项说明,提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对瑞丰高材管理层编制的募集资金置换专项说明独立地提出鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 增加实施内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容的议案》， 同意公司使用自有资金不超过1,000.00万元对年产6万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目现有装置进行技术改造，增加部分实施内容，以使该生产装置可同时 满足 PETG 聚酯的工业化生产。该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公告自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本事项 不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大 ...

项目概况 - 拟投资不超1亿元建设年产4万吨MC抗冲改性剂项目[2][5] - 实施主体为临沂瑞丰，注册资本6500万元[4][5] - 建设周期18个月，预计2026年3月31日前竣工投产[5] 产能与效益 - ACR现有产能8.6万吨/年，MBS现有产能7万吨/年[7] - MC现有产能4万吨/年，投产后增至8万吨/年[2][7] - 达产达效后预计年营收约3.5亿元，利税约4000万元[5] 项目决策与风险 - 2024年4月26日董事会通过议案，无需股东大会审议[2][3] - 不构成关联交易和重大资产重组[3] - 实施可能面临投资进度延期和市场风险[10]

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 增加实施内容的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞丰高 材向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容事项进行 了核查，具体情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东瑞 丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可 转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 34,000.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 6,5 ...

可转债发行 - 2021年9月10日发行340万张可转换公司债券，每张面值100元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格17.80元/股，最新16.91元/股[6][7] - 因利润分配、股票归属、发行股票多次调整[6][7] 转股期限 - 可转债转股期限为2022年3月16日至2027年9月9日[3][4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[8] - 2024年4月14 - 26日已有10个交易日低于，预计触发条件[3][10] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价[8]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》议案3票同意通过[4] - 向不特定对象发行可转债募资项目增实施内容议案3票同意，待股东大会审议[4][5] - 使用募集资金置换自筹资金议案3票同意通过[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票14,957,264股，募集资金总额104,999,993.28元[3] - 扣除发行费用，实际募集资金净额100,125,898.95元，于2023年12月20日汇入专户[3] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金[4] - 拟使用募集资金置换已用自有资金支付的发行费用1,100,509.42元[6] 费用明细 - 发行费用总额4,874,094.33元，含保荐及承销费等多项费用[7] 审批情况 - 董事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[7] - 监事会、会计师事务所、保荐人同意或无异议[9][10][11]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的有关规定。 为了继续巩固公司在 PVC 加工抗冲改性剂行业的市场地位，公司子公司临 沂瑞丰高分子材料有限公司拟投资不超过 10,000 万元投资建设年产 4 万吨 MC 抗冲改性剂项目。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票14,957,264股，每股面值1元，发行价7.02元/股，募资104,999,993.28元[2] 资金情况 - 扣除发行费用4,874,094.33元，实际募资净额100,125,898.95元[2] - 募集资金于2023年12月20日全部到位[2] 费用支付与置换 - 公司已用自有资金支付发行费用1,100,509.42元，拟置换该自筹资金[6] 费用明细 - 保荐及承销费3,773,584.91元[9] - 律师费566,037.73元，已付拟置换[9] - 审计验资费471,698.11元，已付拟置换[9] - 材料制作费37,735.85元，已付拟置换[9]

股东提案 - 2024年4月26日董事会收到周仕斌提案，其持股67399461股，占比26.91%[3][4] 股东大会 - 2024年5月17日15:00现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][17][18][19] - 股权登记日为2024年5月10日[3][5][6] - 召开地点为公司三楼会议室（山东淄博沂源）[7] - 登记时间为2024年5月16日8:00 - 17:00，地点在公司证券部[10] - 联系电话0533 - 3220711，邮箱stock@ruifengchemical.com[11] - 网络投票代码350243，简称瑞丰投票[17] - 提案含总议案及多项非累积投票议案[7][22] - 议案1 - 6项、8项普通决议二分之一以上通过，议案7特别决议三分之二以上通过[8] - 可授权委托他人出席并表决[22] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月27日[16]