收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.5亿元，同比下降33.5%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.79亿元，同比下降765.54%[16] - 基本每股收益为-1.3276元/股，同比下降763.8%[16] - 加权平均净资产收益率为-37.52%，同比下降42.22%[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-20.9亿元[18] - 公司营业总收入12.50亿元，同比下降33.5%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.79亿元，同比下降765.54%[45] - 公司2019年营业收入12.5亿元同比下降33.5%[55] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-19.79亿元[127] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为2.97亿元[127] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为4.05亿元[127] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降20.08%至3885万元人民币[68] - 管理费用同比上升11.99%至1.400亿元人民币[68] - 财务费用同比大幅上升61.11%至1.399亿元人民币[69] - 研发费用同比增加28.28%至1.124亿元人民币[69] - 原材料成本占比56.64%同比下降10.85个百分点[63] - 外协加工成本占比21.51%同比上升8.07个百分点[63] 各条业务线表现 - 公司采用航空航天+农机双主业模式运营[24] - 农机板块主要产品包括6大类60余种农牧机械装备[26] - 公司2019年对9种老产品进行设计改进和优化并完成6种新产品的设计开发生产装配田间跟踪试验鉴定等工作[27] - 农机业务收入4.17亿元同比增长11.77%占营收33.34%[55] - 航空航天零部件业务收入8.33亿元同比下降11.77%占营收66.66%[55] - 农机销售量1842台同比增长23.38%生产量1408台同比增长57.85%[59] - 农机库存量357台同比下降54.87%[59] - 公司新开拓船舶及核电业务形成航空航天为主轨道交通等为辅的综合业务模式[114] - 农机业务将重点开发S3000B青贮机/Y4B/Y6C玉米收获机等新产品[110] 各地区表现 - 北京地区收入1.1亿元同比下降78.57%[58] - 内蒙古地区收入1.22亿元同比增长12.97%[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年将推进控股股东嘉兴华控12亿元定增项目以降低财务费用增强抗风险能力[111] - 公司营业收入80%来源于军品业务军方价格审定可能影响利润率及业绩[112] - 公司通过拓展表面处理及装配业务提升产品附加值以提高毛利率[113] - 热表处理中心生产线2020年陆续投入使用以提升核心竞争力[105] - 新型冠状病毒疫情导致公司复工推迟影响一季度正常生产经营活动[111] - 应收账款回款时间增加导致公司经营性现金流紧张局面未缓解[111] - 原材料价格持续上涨可能对农机产品成本产生不利影响[115] - 公司计划通过设备技术改造缩短工时提升大型复杂结构件加工效率和质量[109] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益合计33,790,456.32元，较2018年的256,848,852.42元下降86.8%[22] - 2019年政府补助金额为73,572,953.55元，较2018年154,897,672.81元下降52.5%[22] - 2019年非流动资产处置损益为694,345.57元，较2018年143,436,008.83元下降99.5%[22] - 其他营业外收支净额为-33,777,238.39元，较2018年-1,589,383.98元扩大2025%[22] - 所得税影响额4,163,038.25元，较2018年47,519,656.71元下降91.2%[22] - 少数股东权益影响额2,536,566.16元，较2018年1,099,787.26元增长130.6%[22] - 计入当期损益的政府补助5317.37万元，同比下降[51] - 国际业务技术协议购买相关款项形成损失3488.77万元[51] - 转让山东牧神机械85%股权对业绩造成影响[52] - 公司出售山东牧神机械85%股权，确认投资损失1009.46万元[97] - 投资收益亏损1557.28万元，占利润总额比例0.75%[78] - 营业外支出3510.09万元，占利润总额比例1.70%[78] 资产减值和信用损失 - 应收款项计提坏账准备增加约3.33亿元[49] - 明日宇航相关资产组计提减值金额为15.35亿元[50] - 计提商誉减值损失15.35亿元人民币[77] - 资产减值及信用损失达19.53亿元，占利润总额比例94.42%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7169.32万元，同比下降150.01%[16] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-7169万元人民币，同比下降150.01%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-3266万元人民币，同比改善91.71%[75] 资产负债结构 - 货币资金期末余额2.38亿元，占总资产比例3.08%，较期初增长0.30%[79] - 应收账款期末余额17.59亿元，占总资产比例22.77%，较期初增长3.66%[79] - 短期借款期末余额11.49亿元，占总资产比例14.88%，较期初增长5.95%[79] - 长期借款期末余额3.67亿元，占总资产比例4.75%，较期初下降1.57%[79] - 受限资产总额9.24亿元，其中货币资金1.33亿元、固定资产6.26亿元[82] - 资产总额为77.22亿元，同比下降20.97%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为41.01亿元，同比下降36.02%[16] 募集资金使用 - 定向增发募集资金9.72亿元，累计使用9.76亿元[85] - 非公开发行公司债券募集资金3.97亿元，累计使用3.97亿元[85] - 资产重组配套融资募集资金净额为人民币9.7185亿元，其中4.216亿元用于支付现金对价，5.5025亿元用于航空航天数字化车间项目[86] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目承诺投资总额5.5025亿元，期末累计投入5.5454亿元，投资进度达100.00%[89] - 配套融资支付四川明日宇航工业有限责任公司股权现金对价4.216亿元，已全部投入完成[89] - 非公开发行公司债券一期发行金额4亿元，募集资金净额3.972亿元用于债务结构调整及补充营运资金[86] - 截至报告期末资产重组配套融资尚未使用资金4.47万元（含利息）[86] - 非公开发行债券募集资金截至期末尚未使用金额1.52万元（均为利息）[86] - 公司使用闲置募集资金2.5亿元临时补充流动资金，已于2017年1月归还至专户[90] - 航空航天数字化车间项目土建工程已完工，但部分设备安装调试影响投产进度[89] - 募集资金投资项目未发生可行性重大变化，且不存在募集资金变更情况[89][92] 研发与创新能力 - 明日宇航累计申请专利141项，其中发明专利64项，已授权93项[24] - 公司累计申请专利193项，其中发明专利34项[42] - 2019年开发新产品13项，实现科技成果工程化转化16项[42] - 研发投入占营业收入比例为8.99%，较上年显著上升[73] - 公司深度参与多项国家主力装备型号研发及批量生产任务在航空航天零部件制造行业中处于民营领先位置[34] - 公司拥有数控机加设备约450台套，其中五轴加工中心约100台套[36] - 在(扩)建复材加工中心设备约120台套，在建表面处理生产线18条[36] - 公司已累计申请专利141项其中发明专利64项已获得授权93项[35] 子公司和投资 - 四川明日宇航工业有限责任公司报告期净利润为-4.1012亿元[95] - 公司子公司新疆新研牧神科技注册资本2亿元人民币，总资产1.533亿元，净资产1.145亿元，营业收入4381.15万元，净亏损530.06万元[97] - 公司新增4家子公司：北京明日宇航工程技术研究有限公司、洛阳明日宇航工业有限公司、贵州明日宇航工业有限公司、潍坊明日宇航工业有限责任公司[144] - 公司减少2家子公司：转让山东牧神机械有限责任公司85%股权及注销霍尔果斯新研贸易有限责任公司[145][146] - 关联方华控祥汇以3亿元人民币认购明日宇航新增注册资本12,134,069元，剩余287,865,931元计入资本公积[158] - 华控祥汇持有明日宇航5.72%股权[159] - 明日宇航注册资本变更为21213.4069万元[159] - 公司全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司2019年5月10日完成增资及工商变更登记[200] - 控股子公司2019年7月4日获得政府补助[200] 行业和市场环境 - 2019年拖拉机市场销量同比出现两位数下滑谷物联合收割机销量下滑接近10%插秧机销量下滑20%以上[30] - 2019年中国国防预算增长7.5%至11898.76亿元人民币[100] - 中国航空发动机零部件市场规模预计2025年超千亿元，2018-2025年复合增速超25%[100] - 国产C919客机累计订单超1000架[101] - 国产ARJ21支线客机订单总数超500架[101] - 农机行业进入深度调整期，传统农机市场饱和，新兴小众品类需求强劲[102] - 政府政策推动农机化向畜牧业、经济作物和丘陵山区等领域扩展[104] 分红和利润分配 - 2019年公司现金分红总额为4306.22万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为2.13%[127] - 2018年公司现金分红总额为8886.44万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为29.89%[127] - 2017年公司现金分红总额为4173.01万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.29%[127] - 2018年度利润分配以股本1,471,965,923股为基数，每10股派发现金股利人民币0.21元（含税），共计30,911,284.38元[120][124] - 2017年度利润分配以总股本1,490,360,202股为基数，每10股派发现金股利人民币0.28元（含税），共计41,730,085.66元[123] - 2019年度公司亏损，合并报表可供普通股股东分配利润为-8.38亿元，因此未进行现金分红[123] - 公司通过回购股份方式进行现金分红的金额为4306.22万元[123][127] 关联交易和承诺 - 公司承诺避免与全资子公司及控股子公司主营业务产生同业竞争[128] - 公司承诺若产生竞争业务将采取停止经营或转让等合法方式解决[128] - 关联交易承诺自2015年12月25日起长期正常履行中[129][132][133] - 公司承诺不利用股东地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[130][133][134] - 公司杜绝非法占用资金资产行为且不要求违规担保[130][134] - 关联交易需遵循市场公允价值原则并履行法定决策程序[131] - 公司保证与重组交易中介机构除中信证券外无关联关系[132] - 公司承诺若违反声明将赔偿造成的损失[133] - 关联交易承诺涵盖控股股东及多家投资机构[133] - 承诺函签署即构成持续有效且具有约束力的法律责任[129][133] 担保情况 - 公司对子公司四川明日宇航工业有限责任公司担保总额达199,589.87万元[164][165] - 单笔最大担保额度为48,000万元（2014年6月）[165] - 2019年新增担保总额83,239.84万元（共8笔）[165] - 新疆新研牧神科技有限公司获5,000万元担保[165] - 担保类型均为连带责任保证（含部分抵押）[165] - 所有担保均未履行完毕[165] - 无关联方担保[165] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为78,379.24万元[166] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为145,638.3万元[166] - 报告期内审批担保额度合计为181,100万元[166] - 报告期末实际担保余额合计为156,358.3万元[166] - 实际担保总额占公司净资产比例为38.13%[166] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为220万元[166] - 报告期内公司无违规对外担保情况[168] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉案金额：四川普航案和解金额681.5万元（原涉案779.6万元）[149] - 吉林省远鸿农机案一审判决支付货款733.66万元及违约金146.73万元[149] - 南阳运达案一审判决支付欠款30.7万元及违约金3.77万元[149] - 汪清县振兴农机案一审判决支付货款89.42万元及违约金6.9万元[149] - 新疆嘉润案一审判决支付货款40.36万元、返还保证金6.5万元及支付利息6.26万元[150] 社会责任和环境保护 - 公司通过四川明日宇航开展航空航天教育讲座及教育基金等社会责任活动[172] - 公司精准扶贫总投入资金51.09万元[176] - 产业发展脱贫项目投入金额18.65万元涉及2个项目[176] - 教育扶贫资助贫困学生17人投入金额0.5万元[176] - 改善贫困地区教育资源投入金额0.39万元[176] - 兜底保障帮助"三留守"人员32人投入金额0.26万元[176] - 定点扶贫工作投入金额15万元[176] - 扶贫公益基金投入金额15万元[176] - 其他扶贫项目投入金额1.29万元涉及3个项目[179] - 牧神科技捐助5辆电瓶车并投资近10万元参与援建工作[175] - 四川明日宇航工业有限责任公司粉尘排放总量2.2吨/年未超标[182] - 新疆牧神废水年排放总量3520吨 核定量22275吨[189] - 新疆牧神有组织废气年排放量70万立方米[189] - 新疆牧神废水排放浓度化学需氧量125mg/L 氨氮8.86mg/L[189] - 吉林牧神废水排放浓度化学需氧量25mg/L 氨氮1.462mg/L[191] - 吉林牧神有组织废气排放口数量8个[191] - 公司突发环境事件应急预案2016年备案编号510682-2016-57-L[187] - 环境监测每年一次覆盖所有生产区域[188] - 航空航天特种工艺生产线在建（三期厂区）[186] - 航空航天装配厂项目在建（三期厂区）[186] - 检验检测工程中心项目待建（三期厂区）[186] - 污水处理站设备费用为139.8万元，涂装生产线环保设备费用为1186.1万元[193] - 新疆牧神机械有限责任公司于2018年11月30日取得突发环境事件应急预案，备案编号650106-2018-241-L[195] - 吉林牧神机械有限责任公司污水处理站2015年1月建立，达到《污水综合排放标准》三级[194] - 新疆牧神机械有限责任公司每日监测废水悬浮物、化学需氧量、锌、磷酸盐、PH值、色度及外观[196] - 吉林牧神机械有限责任公司每日外检废水悬浮物、化学需氧量及锌含量[197] - 新疆牧神机械有限责任公司委托中勘冶金勘察设计研究院完成三期环境影响评价（2011年6月、2013年2月、2013年11月）[195] - 吉林牧神机械有限责任公司2015年10月12日获松原市环保局经开区分局农牧机械改扩建项目环评批复（松环开审[2015]14号）[195] 其他重要事项 - 公司报告期无托管、承包及租赁事项[160][161][162] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[169][170] - 四川明日宇航工业有限责任公司签订XX防务产品合同金额为19,200万元[171] - 公司2019年1月11日完成股份回购比例达1%[199] - 员工持股计划：第一期于2019年1月10日解禁，第二期于2018年6月18日解除锁定[153] - 境内会计师事务所审计报酬为150万元人民币[147]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.18亿元人民币，同比增长36.51%[7] - 营业收入为1.18亿元，同比增长36.51%[18] - 营业总收入为1.18亿元，较上年同期增长36.5%[50] - 归属于上市公司股东的净亏损为1110.2万元人民币，同比收窄77.90%[7] - 扣除非经常性损益的净亏损为1168.7万元人民币，同比收窄78.11%[7] - 基本每股收益为-0.0074元/股，同比改善78.04%[7] - 净利润为-1110.20亿元，较去年同期大幅减亏[18] - 净利润亏损1265.88万元，较上年同期亏损收窄75.8%[52] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1110.20万元，较上年同期亏损收窄77.9%[52] - 基本每股收益为-0.0074元，较上年同期-0.0337元改善78.0%[53] - 加权平均净资产收益率为-0.27%，同比改善0.52个百分点[7] - 公司净利润为净亏损1324.26万元，同比亏损扩大65.1%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.48亿元，较上年同期下降6.9%[51] - 研发费用为1444.54万元，较上年同期增长19.4%[51] - 财务费用为2597.61万元，较上年同期下降25.4%[51] - 资产减值损失369.5万元[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出8343.0万元人民币，同比扩大30.23%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-8342.99万元，同比下降30.23%[17] - 经营活动现金流量净额为负8342.99万元，同比恶化30.2%[59][60] - 销售商品提供劳务收到现金2.41亿元，同比下降12.1%[59] - 购买商品接受劳务支付现金2.07亿元，同比下降14.6%[60] - 支付职工现金4722.07万元，同比下降7.9%[60] - 投资活动现金流量净额为负3064万元，同比恶化5.4%[60] - 筹资活动现金流量净额7104万元，同比下降28.3%[60][61] - 公司取得借款收到的现金为1亿元[64] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为6000万元[64] - 公司筹资活动现金流入小计为1.6亿元[64] - 公司偿还债务支付的现金为1亿元[64] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为723.8万元[64] - 公司筹资活动现金流出小计为1.07亿元[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额约为5276.2万元[64] - 公司现金及现金等价物净增加额约为-1.65万元[64] - 公司期初现金及现金等价物余额约为76.03万元[64] - 公司期末现金及现金等价物余额约为74.38万元[64] - 期末现金及现金等价物余额6156.71万元，较期初下降41.1%[61] - 取得借款收到现金2.53亿元，同比下降25.3%[61] 资产和负债变化 - 总资产为76.15亿元人民币，较上年度末减少1.39%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为40.91亿元人民币，较上年度末减少0.26%[7] - 应收款项融资期末数为4824.42万元，较期初下降66.43%[17] - 应付票据期末数为1.46亿元，较期初下降42.92%[17] - 预收款项期末数为5318.16万元，较期初增长174.40%[17] - 货币资金从2019年末的2.38亿元下降至2020年3月末的1.96亿元，减少17.4%[42] - 应收账款从2019年末的17.59亿元微降至2020年3月末的17.50亿元，减少0.5%[42] - 应收款项融资从2019年末的1.44亿元下降至2020年3月末的0.48亿元，减少66.4%[42] - 存货从2019年末的6.03亿元增加至2020年3月末的6.59亿元，增长9.3%[42] - 短期借款从2019年末的11.49亿元增加至2020年3月末的11.52亿元，增长0.2%[43] - 应付票据从2019年末的2.56亿元下降至2020年3月末的1.46亿元，减少42.9%[43] - 预收款项从2019年末的0.19亿元增加至2020年3月末的0.53亿元，增长174.3%[43] - 一年内到期的非流动负债从2019年末的4.78亿元增加至2020年3月末的5.68亿元，增长18.8%[43] - 长期借款从2019年末的3.67亿元下降至2020年3月末的3.08亿元，减少16.1%[44] - 未分配利润从2019年末的-8.38亿元下降至2020年3月末的-8.49亿元，减少1.3%[44] - 资产总计为60.63亿元，较期初增长0.5%[47][48] - 负债合计为9.33亿元，较期初增长4.8%[48] - 所有者权益合计为51.30亿元，较期初下降0.3%[48] 业务线表现 - 航空航天业务订单同比增加[17] - 农机业务受疫情影响，生产任务延后[23] - 公司营业收入80%来源于军品业务[28] 募集资金使用情况 - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目累计投入募集资金55,454.06万元，超预算100.77%[36] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权项目累计投入募集资金42,160万元，完成率100%[36] - 本季度投入募集资金总额为0万元[36] - 累计投入募集资金总额137,334.06万元[36] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[36] - 募集资金总额为136,905.24万元[36] 公司治理与重大事项 - 公司非公开发行股票方案已根据再融资新规调整并于2020年3月5日获股东大会通过[32] - 控股子公司明日宇航于2020年2月26日完成经营范围变更[32] 政府补助与股东信息 - 计入当期损益的政府补助为103.92万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为37,484户[10] 社会责任与捐赠 - 公司捐赠医疗方舱4套[19] - 员工爱心捐款共计4.13万元[20]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为464,119,461.57元，同比下降36.90%[7] - 年初至报告期末营业收入为985,340,805.21元，同比下降34.59%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为60,289,691.61元，同比下降55.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为111,684,945.11元，同比下降65.63%[7] - 营业总收入同比下降36.9%至4.64亿元，上期为7.36亿元[38] - 净利润同比下降56.4%至5889.31万元，上期为1.35亿元[39] - 归属于母公司净利润下降55.8%至6028.97万元，上期为1.36亿元[39] - 营业总收入同比下降34.6%至9.85亿元[45] - 净利润同比下降64.8%至1.12亿元[45] - 基本每股收益下降55.7%至0.0405元，上期为0.0915元[40] - 基本每股收益同比下降65.6%至0.0749元[48] - 营业收入同比下降36.90%至4.64亿元，主要因军改导致收入确认滞后[18] - 归属于母公司所有者净利润同比下降55.80%至6029万元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降33.4%至3.76亿元，上期为5.65亿元[38] - 营业成本大幅下降42.2%至2.85亿元，上期为4.94亿元[38] - 财务费用激增160.8%至2472.58万元，上期为947.97万元[38] - 利息费用增长91.8%至2460.62万元，上期为1282.18万元[38] - 营业成本同比下降39.7%至6.07亿元[45] - 财务费用同比增加86.6%至8798万元[45] - 研发费用同比下降15.8%至3911万元[45] - 财务费用同比上升160.83%至2473万元，因贴息资金减少[18] - 资产减值损失扩大116.1%至2712.98万元，上期为1256.19万元[39] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为153,864,340.71元，同比大幅增长255.26%[7] - 经营活动现金流量净额同比改善255.26%至1.54亿元，因经营回款向好及付款减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，相比上年同期的-9910.34万元人民币，实现大幅改善[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，相比上年同期的-2.67亿元人民币，亏损幅度收窄51.7%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2637.64万元人民币，相比上年同期的4.72亿元人民币，由正转负[56] - 公司吸收投资收到的现金为3亿元人民币，相比上年同期的706.86万元人民币，大幅增长4142%[56] - 公司取得借款收到的现金为12.65亿元人民币，相比上年同期的11.34亿元人民币，增长11.5%[56] - 公司偿还债务支付的现金为15.36亿元人民币，相比上年同期的6.44亿元人民币，增长138.5%[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元人民币，相比上年同期的2239.95万元人民币，增长1119.2%[59] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6468元人民币，相比上年同期的3999.48万元人民币，由正转负[59] - 母公司取得借款收到的现金为4.4亿元人民币，相比上年同期的2.2亿元人民币，增长100%[59] - 母公司期末现金及现金等价物余额为75.71万元人民币，相比上年同期的3366.38万元人民币，下降97.8%[60] - 经营活动现金流入8.07亿元[54] 其他收益和政府补助 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为53,016,770.76元[8] - 其他收益同比大幅增长2989.69%至1341万元，因政府补助增加[18] - 其他收益同比增加298.5%至5302万元[45] - 控股子公司明日宇航获得工业发展专项资金3380万元[20] 资产和负债变化 - 短期借款同比增长32.39%至11.24亿元，因公司及子公司借款增加[18] - 预收款项同比激增510.48%至9485万元，因预收货款增加[18] - 应收账款较年初增长14.59%至24.21亿元[28] - 流动资产增加12.73%至38.45亿元，较期初34.11亿元增长[29] - 短期借款大幅增加32.38%至11.24亿元，较期初8.49亿元[29] - 预收款项激增510.38%至9484.82万元，较期初1553.67万元[30] - 在建工程增长35.45%至6.56亿元，较期初4.84亿元[29] - 长期借款下降34.08%至3.96亿元，较期初6.01亿元[30] - 应付债券减少100%至0元，较期初3.99亿元[30] - 未分配利润增长5.64%至15.13亿元，较期初14.32亿元[31] - 母公司货币资金减少96.06%至75.71万元，较期初1921.05万元[33] - 母公司其他应收款增长33.19%至6.68亿元，较期初5.01亿元[33] - 母公司短期借款增长100%至4.4亿元，较期初2.2亿元[34] 母公司表现 - 母公司净利润转亏为-1755.46万元，上期盈利4029.20万元[42] - 母公司净利润亏损2652万元[51] 股东信息 - 公司普通股股东总数为39,543户[11] - 控股股东周卫华持股比例为11.25%，持股数量为167,700,717股[11] 公司融资和投资活动 - 公司拟非公开发行股票募集不超过12亿元用于偿还银行贷款[20] - 投资收益亏损扩大至1518万元[45]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.21亿元人民币，同比下降32.37%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为5139.53万元人民币，同比下降72.73%[31] - 扣除非经常性损益后的净利润为1963.86万元人民币，同比下降75.38%[31] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降76.92%[31] - 营业总收入同比下降32.4%至5.21亿元（2018年同期7.71亿元）[186] - 净利润同比下降71.1%至5344.75万元（2018年同期1.85亿元）[187] - 归属于母公司所有者净利润同比下降72.7%至5139.53万元（2018年同期1.88亿元）[187] - 基本每股收益下降76.9%至0.03元（2018年同期0.13元）[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.219亿元人民币，同比下降37.26%[53] - 财务费用为6325.21万元人民币，同比上升67.93%[53] - 研发投入为2558.67万元人民币，同比下降6.82%[53] - 营业成本同比下降37.3%至3.22亿元（2018年同期5.13亿元）[186] - 财务费用同比大幅上升67.9%至6325.21万元（2018年同期3766.60万元）[187] - 利息费用增长50.4%至6071.70万元（2018年同期4038.18万元）[187] - 研发费用同比下降6.8%至2558.67万元（2018年同期2746.09万元）[187] - 所得税费用同比下降59.6%至1246.88万元（2018年同期3085.62万元）[187] 各条业务线表现 - 公司营业收入80%来源于军品业务[6] - 专用设备制造（农机）营业收入为6707.37万元，同比增长34.06%[55] - 专用设备制造（明日宇航）营业收入为4.54亿元，同比下降36.99%[55] - 航空航天飞行器零部件毛利率为43.41%，同比上升8.40个百分点[55] - 公司营业收入80%来源于军品业务[76] 管理层讨论和指引 - 军方对部分批产军品进行采购价格降价审定影响利润率[6] - 军方对采购价格进行降价审定影响业绩和利润率[76] - 公司计划2019年底前完成主要产品第四阶段排放标准样机试制[12] - 环保政策要求2020年12月1日起达到国家第四阶段排放控制水平[77] - 公司计划2019年底前完成主要产品第四阶段排放标准样机试制[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4922.11万元人民币，同比改善80.63%[31] - 经营活动现金流净额为-4922.11万元人民币，同比改善80.63%[53] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄80.6%，从-2.54亿元改善至-4922万元[195] - 母公司经营活动现金流量净额激增1066%，从1288万元增至1.50亿元[197] - 投资活动现金流出增加至1.35亿元，其中购建固定资产等长期资产支付1.35亿元[195] - 筹资活动现金流入大幅增长15%，从9.25亿元增至10.63亿元[195] - 期末现金及现金等价物余额同比锐减54.4%，从5.01亿元降至2.29亿元[196] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长7.8%，从9385万元增至1.01亿元[195] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.8%，从5.22亿元降至4.35亿元[194] - 收到的税费返还同比下降54.6%，从242万元降至110万元[194] - 偿还债务支付的现金激增145.7%，从2.94亿元增至7.22亿元[195] - 母公司取得借款收到的现金同比下降54.5%，从2.20亿元降至1.00亿元[199] 资产和负债变化 - 总资产为101.47亿元人民币，较上年度末增长3.84%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为67.04亿元人民币，较上年度末增长4.59%[31] - 货币资金期末余额2.79亿元，占总资产比例2.75%，同比下降2.60个百分点[58] - 应收账款期末余额22.74亿元，占总资产比例22.41%，同比上升3.95个百分点[58] - 短期借款期末余额7.59亿元，占总资产比例7.48%，同比下降4.44个百分点[58] - 长期借款期末余额4.3亿元，占总资产比例4.24%，同比下降2.15个百分点[58] - 受限资产总额10.98亿元，其中固定资产抵押6.65亿元[59] - 货币资金从2018年末2.647亿元增加至2019年6月30日2.790亿元[176] - 应收账款从2018年末21.125亿元增加至2019年6月30日22.741亿元[176] - 应收票据从2018年末0.660亿元减少至2019年6月30日0.200亿元[176] - 存货从5.39亿元增加至7.64亿元，增长41.7%[177] - 其他流动资产从1.70亿元下降至1.25亿元，减少26.7%[177] - 在建工程从4.84亿元增长至6.22亿元，增长28.5%[177] - 短期借款从8.49亿元下降至7.59亿元，减少10.6%[177] - 应付账款从3.07亿元增长至4.29亿元，增长39.7%[178] - 一年内到期的非流动负债从4.19亿元激增至9.75亿元，增长132.6%[178] - 长期借款从6.01亿元下降至4.30亿元，减少28.4%[178] - 归属于母公司所有者权益从64.10亿元增长至67.04亿元，增长4.6%[179] - 母公司货币资金从1921万元骤减至68万元，下降96.5%[181] - 母公司其他应收款从5.01亿元下降至3.88亿元，减少22.5%[182] - 流动比率从上年末169.53%下降至本报告期末136.37%，降幅33.16%[164] - 速动比率从上年末135.90%下降至本报告期末108.60%，降幅27.30%[164] - EBITDA利息保障倍数从上年同期6.84下降至本报告期3.6，降幅47.37%[164] 研发与项目进展 - 公司累计申请航空航天相关专利138项其中发明专利64项已获授权79项[43] - 公司承担国家重点研发计划大型自走式青贮饲料收获机通用主机研发项目第三轮优化设计已完成验证[40] - 公司自走式甜叶菊收获机已完成设计开发样机制备和试验将于下半年完成[40] - 公司自走式食葵收获机设计开发进入倒计时样机制备及试验将于下半年进行[40] - 公司侧式厩肥撒施装备设计开发已完成悬挂式样机试验将于下半年进行[41] - 公司自走式秸秆饲料收获装备已完成第二阶段数字化建模分析及设计优化[41] - 公司拥有加工设备1200余台，其中五轴加工中心约100台套[44] - 公司拥有25.58万平方米加工厂房[44] - 公司累计申请专利193项，其中发明专利34项[46] - 公司目前有效专利76项，其中发明15项[46] - 公司技术人员包含国务院特殊津贴专家1人、高级工程师25人[45] 子公司表现 - 子公司四川明日宇航工业有限责任公司净利润70,226,867.56元[73] - 子公司新疆新研牧神科技有限公司净利润-11,536,868.86元[73] - 四川明日宇航工业有限责任公司总资产5,881,917,173.56元[73] - 新疆新研牧神科技有限公司总资产1,716,161,210.83元[73] 融资与投资活动 - 报告期投资额0元，同比下滑100%[60] - 募集资金累计投入9.76亿元，结余4.47万元[62] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权项目投资额42,160万元，完成进度100%[65] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设投资额55,025.24万元，实际投资55,454.06万元，完成进度100.78%[65] - 承诺投资项目合计投资额97,185.24万元，实际投资97,614.06万元[65] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设延期至2019年12月完工[65] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000万元[65] - 委托理财发生额5,000万元，全部为银行理财产品且未到期[69] - 北京华控基金以3亿元（300,000,000元）溢价认购明日宇航新增注册资本[96] - 明日宇航股东权益账面价值228,430.66万元，评估值494,820.00万元[98] - 明日宇航股东权益评估增值率116.62%[98] - 华控祥汇基金3亿元增资款全部支付完毕[98] - 增资款中12,134,069元计入注册资本，287,865,931元计入资本公积[98] - 增资后明日宇航注册资本变更为212,134,069元[98] - 华控祥汇基金持有明日宇航增资完成后5.72%股权[98] - 北京华控基金以人民币3亿元溢价认购子公司明日宇航新增注册资本[126] - 明日宇航股东全部权益评估值为494,820.00万元，较账面价值增值116.62%[128] - 华控祥汇基金3亿元增资款全部支付完毕，认购明日宇航新增注册资本12,134,069元[128] - 增资后明日宇航注册资本变更为212,134,069元，华控祥汇持股比例为5.72%[128] - 报告期内公司获得银行授信额度5.6亿元，已使用4.1亿元，剩余1.5亿元[167] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0[104] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0[104] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3.78亿元[105] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为13.714亿元[105] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为1亿元[105] - 报告期内审批担保额度合计为16亿元[105] - 报告期末已审批担保额度合计为21亿元[105] - 报告期末实际担保余额合计为14.714亿元[105] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.95%[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3960.50万元人民币[35] - 非经常性损益合计为3175.67万元人民币[35] - 其他收益同比增长207.8%达3960.50万元（2018年同期1286.96万元）[187] 应收账款风险 - 2017年起对部分经销商实行预付部分款项发货模式增加应收账款风险[13] - 公司实施授信发货政策允许预付大部分货款发货但超额度需全款[15] - 公司对经销商实行预付部分款项即可发货的销售模式[78] 农机业务季节性 - 农机业务主要产品玉米收获机销售集中在8月-10月存在销量不确定性[9] - 玉米收获机销售集中在8月至10月[76] 股东和股权结构 - 公司累计回购股份18,394,279股，占总股本比例1.23%[91] - 股份回购最高成交价7.76元/股，最低成交价4.58元/股[91] - 股份回购支付总金额101,032,030.76元（含交易费用）[91] - 公司有限售条件股份减少127,748,596股，比例由35.24%降至26.67%[131] - 无限售条件股份增加127,748,596股，比例由64.76%升至73.33%[131] - 公司累计回购股份18,394,279股，占总股本1.23%，支付总金额101,032,030.76元[134] - 回购股份最高成交价7.76元/股，最低成交价4.58元/股[134] - 周卫华期末限售股数为167,700,717股，占公司总股本11.25%[137][140] - 韩华期末限售股数为93,019,770股，占公司总股本6.24%[137][140] - 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业持有128,148,293股，占公司总股本8.60%[140] - 公司普通股股东总数40,578户[140] - 周卫华报告期内持股减少55,900,238股[140] - 韩华报告期内持股减少31,006,590股[140] - 公司限售股总数期末为397,518,150股[138] - 本期解除限售股总数425,517,754股[138] - 本期增加限售股总数297,769,158股[138] - 霍尔果斯华控创业投资有限公司持有128,148,293股全部为无限售条件股份[140] - 杨立军持股比例为4.31%，持有64,264,759股，报告期内减持16,173,241股[141] - 王建军持股比例为3.31%，持有49,329,280股，其中9,400,000股处于质押状态[141] - 嘉兴华控永拓投资合伙企业持股比例为2.71%，持有40,316,254股[141] - 华澳国际信托有限公司持股比例为2.37%，持有35,310,174股，报告期内减持122,000股[141] - 什邡星昇投资管理合伙企业持股比例为1.81%，持有27,006,063股，报告期内减持8,000,000股，其中27,000,000股处于质押状态[141] - 卢臻持股比例为1.79%，持有26,646,407股，报告期内减持8,882,135股[141] - 中国平安人寿保险股份有限公司持股比例为1.63%，持有24,277,817股，报告期内减持579,550股[141] - 霍尔果斯华控创业投资有限公司持有128,148,293股无限售条件流通股[142] - 公司控股股东于2019年3月28日变更为霍尔果斯华控创业投资有限公司，实际控制人变更为张扬[143] - 前10名股东中霍尔果斯华控与嘉兴华控永拓为同一控制人下属企业，并与韩华、杨立军构成一致行动人[141] - 嘉兴华控直接持有公司128,148,293股A股股份，占公司股本总额的8.5985%[124] - 嘉兴华控通过表决权委托合计拥有公司19.1519%表决权，与一致行动人总计拥有22.3981%表决权[124] 管理层变动 - 公司法定代表人变更为韩华先生[30] - 董事兼总经理韩华减持31,006,590股，占期初持股124,026,360股的25.0%，期末持股降至93,019,770股[149] - 原董事长周卫华减持55,900,238股，占期初持股223,600,955股的25.0%，期末持股降至167,700,717股[149] - 原董事杨立军减持16,173,241股，占期初持股80,438,103股的20.1%，期末持股降至64,264,862股[149] - 原监事会主席卢臻减持8,882,135股，占期初持股35,528,542股的25.0%，期末持股降至26,646,407股[150] - 原副总经理张舜减持3,870,000股，占期初持股18,588,179股的20.8%，期末持股降至14,718,179股[150] - 原副总经理胡鑫减持2,210,000股，占期初持股10,550,048股的20.9%，期末持股降至8,340,048股[150] - 原副总经理刘佳春减持1,106,089股，占期初持股6,792,221股的16.3%，期末持股降至5,686,132股[150] - 公司董事、监事及高级管理人员本期合计减持119,148,293股，占期初总持股516,705,083股的23.1%[150] - 2019年4月29日因董事会换届导致10名高管离任，包括原董事长周卫华等[151][152] - 2019年4月30日新任命董事长方德松及财务总监匡理鹏等6名新任管理人员[152] 股东大会参与情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.41%[81] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.47%[81] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为34.69%[81] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.30%[81] 分红政策 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[16] 债券情况 - 公司债券余额为4亿元人民币，利率8.00%[155] - 报告期内公司债券付息兑付情况为无[155] 环境与社会责任 - 四川明日宇航工业有限责任公司粉尘排放浓度0.5mg/m³，年排放总量2.2吨，核定排放总量16吨，未超标[109] - 新疆牧神机械有限责任公司废水年排放总量18787.63吨，核定排放总量33696吨，未超标[

活动基本信息 - 活动名称：2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动组织方：深圳证券交易所、新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2019年7月26日15:00 - 17:30 [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径：登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [1] 公司出席人员 - 公司总经理：韩华先生 [1] - 董事会秘书：周建林先生 [1] - 财务总监：匡理鹏先生 [1] 活动目的 - 便于投资者了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入8643.43万元，同比下降56.09%[8] - 营业总收入8643.43万元同比下降56.09%[18][19] - 营业总收入同比下降56.1%至8643.4万元，上期为1.97亿元[50] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5024.24万元，同比下降199.79%[8] - 归属于上市公司股东净利润亏损5024.24万元同比下降199.79%[19] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5024.24万元，同比大幅下降199.8%[52] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5339.15万元，同比下降186.41%[8] - 营业利润亏损5073.88万元，同比大幅下降593.0%[52] - 净利润亏损5225.46万元，同比大幅下降206.3%[52] - 基本每股收益-0.0337元/股，同比下降199.70%[8] - 基本每股收益为-0.0337元，同比下降199.7%[53] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3483.24万元同比增长38.96%因利息支出增加[18] - 财务费用同比增长39%至3483.2万元，利息费用增长36.1%至3457.8万元[50] - 研发费用同比下降21.5%至1209.6万元，上期为1540.4万元[50] - 营业总成本同比下降34.3%至1.39亿元，上期为2.12亿元[50] - 母公司管理费用为544.23万元，同比大幅增长5312.6%[54] - 母公司财务费用为-1.08万元，同比下降74.0%[54] 资产和负债变化 - 预收款项4086.67万元较期初增长163.03%因农机板块收到定金增加[18] - 存货6.68亿元较期初增长23.89%因生产在产品和原材料增加[18] - 其他应收款1671.70万元较期初下降58.45%因收回业务往来款[18] - 应付职工薪酬1509.53万元较期初下降47.44%因支付上年末工资绩效[18] - 库存股1839.43万元较期初增长81.58%因继续股份回购[18] - 货币资金余额263.277百万元，较期初264.734百万元略有下降[41] - 应收票据及应收账款余额2,063.626百万元，较期初2,178.491百万元减少114.865百万元[41] - 存货余额667.9百万元，较期初539.104百万元增加128.796百万元[41] - 短期借款余额775.0百万元，较期初849.0百万元减少74.0百万元[42] - 在建工程余额506.673百万元，较期初483.945百万元增加22.728百万元[42] - 开发支出余额6.459百万元，期初无此项资产[42] - 商誉余额2,881.968百万元，与期初持平[42] - 货币资金环比下降77.2%至437.8万元，上期末为1921.1万元[46] - 短期借款环比下降27.3%至1.6亿元，上期末为2.2亿元[47] - 长期借款环比增长11.3%至6.7亿元，上期末为6.01亿元[43] - 归属于母公司所有者权益环比下降1.5%至63.17亿元，上期末为64.1亿元[44] - 应收账款环比下降14%至4309.9万元，上期末为5011.9万元[46] - 应付债券基本持平为3.99亿元，上期末为3.99亿元[43] - 总资产97.47亿元，较上年度末下降0.25%[8] - 归属于上市公司股东的净资产63.17亿元，较上年度末下降1.46%[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6406.41万元，同比基本持平（-0.03%）[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.74亿元，同比增长9.5%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-6406.41万元，较上年同期的-9028.66万元改善29.1%[59] - 经营活动现金流入小计2.92亿元，同比增长12.3%[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.42亿元，同比增长13.7%[59] - 支付给职工以及为职工支付的现金5128.53万元，同比增长9.7%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-2906.51万元，较上年同期的-1.43亿元改善79.7%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额9903.80万元，较上年同期的3.20亿元下降69.0%[60] - 期末现金及现金等价物余额2.42亿元，较上年同期的4.33亿元下降44.1%[60] - 母公司经营活动产生的现金流量净额9064.05万元，较上年同期的-1.74亿元实现扭亏[63] - 母公司筹资活动现金流入1.00亿元，较上年同期的1.60亿元下降37.5%[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额437.77万元，较上年同期的909.93万元下降51.9%[64] 股份回购和股东情况 - 公司回购股份支付总金额为101,032,030.76元[30] - 公司通过集中竞价累计回购股份18,394,279股占总股本1.23%[30] - 股份回购最高成交价7.76元/股最低成交价4.58元/股[30] - 报告期末普通股股东总数为40300名[11] - 第一大股东周卫华持股比例为11.25%，质押1.665亿股[11] - 嘉兴华控获得公司8.5985%股份对应128,148,293股[28] - 嘉兴华控与其一致行动人合计持有公司11.8446%股份[28] - 嘉兴华控通过表决权委托拥有公司10.5535%表决权[29] - 嘉兴华控与其一致行动人合计拥有公司22.3981%表决权[29] 募集资金使用 - 公司累计投入募集资金总额为97,594.06万元[33] - 公司已累计投入募集资金总额为97,185.24万元[33] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权项目投资总额421.6百万元，期末累计投入金额421.6百万元，投资进度100%[34] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目投资总额550.2524百万元，期末累计投入金额554.3406百万元，投资进度100%[34] - 承诺投资项目总额971.8524百万元，期末累计投入金额975.9406百万元[34] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为326.03万元[9] - 资产减值损失-1926.82万元同比扩大211.00%受收回应收款影响[18] - 农机销售回款较同期上升50%[22] - 公司承担国家及自治区各级科技项目共12项[26] - 营业外收入大幅减少至7.57万元，同比下降99.9%[52] - 所得税费用为140.46万元，同比下降87.9%[52] - 母公司营业收入为0元，与上期持平[54]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.8亿元人民币，同比增长1.39%[17] - 公司2018年营业总收入达187,956.88万元，同比增长1.39%[47] - 公司2018年总营业收入为18.8亿元人民币，同比增长1.39%[63] - 归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元人民币，同比下降26.67%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4043.76万元人民币，同比下降87.14%[17] - 营业利润为34,745.69万元，同比下降27.32%[47] - 归属于上市公司所有者净利润29,728.65万元，同比减少26.67%[47] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降25.93%[17] - 第一季度营业收入为1.97亿元，第二季度环比增长191.7%至5.74亿元，第三季度环比增长28.2%至7.36亿元，第四季度环比下降49.2%至3.73亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5035万元，第二季度环比增长174.4%至1.38亿元，第三季度环比下降1.3%至1.36亿元，第四季度环比下降120.3%至亏损2762万元[20] - 扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损1582万元，第二季度环比增长704.1%至9558万元，第三季度环比增长29.8%至1.24亿元，第四季度环比下降231.7%至亏损1.63亿元[20] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占营业成本比重67.49%，同比增加19.14个百分点[71] - 财务费用同比激增385.67%至8680.81万元，主要因贷款增加及政府补助减少[76] - 研发费用同比增长23.01%至8758.02万元[76] - 销售费用同比增长18.98%至4861.33万元[76] 各条业务线表现 - 航空航天业务营业收入14.74亿元，同比下降10.12%[48] - 农机产品销售业务营业收入33,215.70万元，同比增长185.86%[59] - 农机板块全年营业总收入40,544.48万元[59] - 专用设备制造（农机）业务收入4.05亿元人民币，同比增长90.02%，占总收入21.57%[63][66] - 航空航天飞行器零部件业务收入14.74亿元人民币，同比下降10.14%，占总收入78.43%[63][66] - 农牧及农副产品加工机械收入3.43亿元人民币，同比增长154.49%[66] - 农机产品销售量1,493台，同比增长143.56%[67] - 农机业务毛利率22.23%，同比下降2.07个百分点[66] - 航空航天业务毛利率35.65%，同比下降10.14个百分点[66] - 公司辣椒收获机2018年销售达30余台[36] - 公司青贮饲草料收获机行业综合排名第二[36] - 公司玉米联合收割机行业综合排名第四[36] - 公司已成为飞机八大主机厂和航空发动机四大主机厂A类供应商，覆盖90%以上航空航天主机厂[31] - 公司营业收入80%来源于军品业务[130] - 四川明日宇航工业有限责任公司营业收入达14.74亿元[112] - 新疆新研牧神科技有限公司营业收入为4.05亿元[112] - 四川明日宇航工业有限责任公司净利润为2.15亿元，占公司净利润主要部分[112] - 新疆新研牧神科技有限公司净利润为7675.75万元，贡献显著业绩[112] - 公司农机业务近2年处于亏损状态[124] 各地区表现 - 北京地区收入5.13亿元人民币，同比下降27.10%[64][66] - 黑龙江/吉林/辽宁地区收入2.6亿元人民币，同比增长86.26%[64][66] - 玉米收获机主销区域为山东、河南、河北、内蒙古及东三省和新疆[34] 管理层讨论和指引 - 公司国防业务受益于2018年国防预算增长8.1%达1.11万亿元[29] - 预测未来20年中国军用航空器市场规模达1.4万亿元，年均市场空间约700亿元[29] - 农机销售旺季集中在3-5月及9月（拖拉机）和5-9月（收获机械）[35] - 公司计划2019年完成原有产品4大类多个型号技术升级及3大类多个型号新品研发[127] - 国际业务上百项产品正在验证过程中[126] - 2019年农机业务计划成本总量较上年有所下降[127] - 公司正建设航空航天零部件表面处理生产线，预计2019年投入使用[125] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元人民币，同比增长131.59%[17] - 经营活动现金流量净额第一季度为-9029万元，第二季度环比下降81.5%至-1.64亿元，第三季度环比增长194.6%至1.55亿元，第四季度环比增长60.7%至2.49亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1.43亿元，同比增长131.59%[85] - 经营活动现金流入小计为13.27亿元，同比下降16.33%[85] - 经营活动现金流出小计为11.84亿元，同比下降30.37%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，同比改善33.70%[85] - 投资活动现金流出小计为4.50亿元，同比下降60.37%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比下降78.77%[85] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额为2.57亿元，其中政府补助1.55亿元占比60.3%，非流动资产处置收益1.43亿元占比55.8%[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益872万元，其他营业外收支净损失159万元[24] - 非经常性损益所得税影响额4752万元，少数股东权益影响额110万元[24] 研发投入 - 研发费用同比增长23.01%至8758.02万元[76] - 研发人员数量为242人，占员工总数的12.28%[84] - 研发投入金额8758.02万元，占营业收入比例4.66%[84] - 公司累计拥有有效专利63项，其中发明专利15项[44] - 公司2018年申请航空航天领域专利24项[78] - 辣椒收获机项目获得中国专利优秀奖，形成2项发明专利及5项实用新型专利[83] 资产和债务 - 资产总额为97.71亿元人民币，同比增长9.02%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为64.1亿元人民币，同比增长3.28%[17] - 应收票据及应收账款增加系子公司明日宇航收入增长所致[37] - 货币资金变动因购买银行结构性理财产品列于其他流动资产[37] - 应收账款大幅增加至21.13亿元，占总资产比例21.62%，上升5.22个百分点[91] - 短期借款增加至8.49亿元，占总资产比例8.69%，上升2.11个百分点[91] - 四川明日宇航总资产为53.65亿元，净资产为24.02亿元[112] - 新疆新研牧神科技总资产为17.24亿元，净资产为12.54亿元[112] 投资活动 - 报告期投资额2.15亿元，同比大幅增长317.67%[94] - 公司对成都联科航空技术有限公司增资7500万元，持股43.10%[96] - 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司股权收购金额为140,000,000元，持股比例为19.80%[98] - 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司投资亏损27,983,096.73元，亏损率为5,540,653.15%[98] - 公司总投资额为215,000,000元，总亏损39,155,838.33元，总亏损率10,356,104.78%[99] - 上海宇之赫新材料测试有限公司设立首年净利润亏损84.6万元[113] 募集资金使用 - 2010年首次公开发行募集资金总额为69,293.18万元，累计使用71,517.81万元[100] - 2010年首次公开发行募集资金变更用途28,000万元，变更比例为40.41%[100] - 2015年定向增发募集资金总额为97,185.24万元，累计使用97,574.06万元[100] - 2015年定向增发募集资金本期使用1,452.08万元，尚未使用44.46万元[100] - 两次融资总募集资金166,478.42万元，总累计使用169,091.87万元[101] - 两次融资总变更用途28,000万元，总变更比例16.82%[101] - 2010年IPO实际募集资金净额为692,931,819.64元，发行价格每股69.98元[101] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目投资进度92.19%，累计投入18,584.65万元[103] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权项目投资进度100%，投入42,160万元[103] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目投资进度100%，累计投入55,414.06万元[103][104] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）项目投资进度94.06%，累计投入15,419.21万元[104] - 成立吉林牧神机械有限责任公司项目投资进度100%，累计投入15,011.51万元，累计实现效益-3,155.48万元[104] - 成立山东海山机械制造有限公司项目投资进度100%，累计投入13,002.44万元，累计实现效益-4,403.27万元[104] - 中高端农机展示与交易中心项目投资进度0%，原投入2,500万元已置换为自筹资金[104] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目投资进度0%，28,000万元超募资金变更用途[104] - 补充流动资金项目投入9,500万元，投资进度100%[104] - 募集资金合计投入169,091.87万元，占调整后总投资额171,237.92万元的98.75%[104] - 公司募集资金净额为692.93百万元，超募资金达491.33百万元[105] - 超募资金中154.19百万元用于基地二期、三期建设[105] - 超募资金中150.12百万元用于吉林牧神机械合资公司及资产购买[105] - 超募资金中130.02百万元用于山东海山牧神机械合资公司及资产购买[105] - 公司使用超募资金950.00百万元永久补充流动资金[105] - 新疆农牧机械基地项目节余募集资金22.38百万元（含利息）[106] - 吉林牧神机械项目实际投入150.12百万元，投资进度100%[108] - 山东海山机械项目实际投入130.02百万元，投资进度100%[108] - 吉林牧神机械项目报告期实现效益为-124.25百万元[108] - 山东海山机械项目报告期实现效益为-161.55百万元[108] - 通辽农牧机械制造基地项目原计划总投资4.1亿元，其中超募资金2.8亿元[109] - 公司变更募集资金投入，将1.25亿元超募资金转入通辽项目[109] 利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.21元（含税）[8] - 2018年度分配预案以股本1,471,965,923股为基数，每10股派发现金股利0.21元（含税）[137][139] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）为88,864,424.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为29.89%[140] - 2018年度直接现金分红金额为30,911,284.38元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.40%[140] - 2018年度以其他方式（如回购股份）现金分红金额为57,953,139.94元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为19.50%[140] - 2017年度利润分配以总股本1,490,360,202股为基数，每10股派发现金红利0.28元（含税）[8] - 2017年度现金分红总额为41,730,085.66元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.29%[140] - 2016年度利润分配以总股本1,490,360,202股为基数，每10股派发现金股利0.17元（含税）[138] - 2016年度现金分红总额为25,336,123.43元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.10%[140] - 公司2018年度可分配利润为264,822,475.59元[137] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，中小股东权益得到充分保护[136] 行业环境 - 农机行业规模以上企业主营业务收入从3010亿元降至1800亿元[5] - 规模以上农机生产企业数量从2300多家减少到2200家左右[5] - 2018年规模以上农机企业利润大幅下降15.76%[33] - 4行玉米收获机产量12,225台增长18.01%[33] - 5行玉米收获机产量1,916台增长119.47%[33] - 2018年玉米收获机销售约3.5万台[33] - 农机行业规模以上生产企业数量从2300多家减少到2200家，降幅约4.3%[128] - 农机行业主营业务收入从3010亿元降低到1800亿元，降幅约40.2%[128] - 2018年上半年约20%的国内农机品牌消亡[128] 公司治理与承诺 - 股份锁定期为交易股份发行结束之日起12个月内不转让[144][145][146][147][148] - 锁定期满12个月后解禁40%股份[144][146][148] - 锁定期满24个月后解禁另外20%股份[144][146][148] - 锁定期满36个月后解禁剩余40%股份[144][146][148] - 若持有权益时间未满12个月则锁定期延长至36个月[144][146][147] - 锁定期安排需符合中国证监会最新监管意见[145][147][148] - 送红股及转增股本等新增股份同样适用锁定期限制[145][148] - 杨立军股份锁定期为三十六个月且已履行完毕[145] - 华控永拓等机构投资者锁定期同样为三十六个月且已履行完毕[146] - 星昇投资锁定期为交易股份发行结束之日起36个月不转让[147] - 股份限售承诺涉及交易完成后36个月内不转让股份，已履行完毕[150] - 第一期员工持股计划承诺股份发行结束起36个月内不转让，已履行完毕[150] - 多名股东及投资机构承诺避免同业竞争，正常履行中[150][151][152] - 股东承诺若持股比例剩余40%且锁定期与监管要求不符将进行调整[149] - 股东承诺交易完成12个月内不转让原持有股份[149] - 股东通过星昇投资间接持有股份承诺36个月内不转让[150] - 金石投资承诺减少和规范关联交易，正常履行中[152][153][154] - 关联交易承诺遵循市场公允价值原则[154] - 承诺不利用股东地位谋求优先交易权利[153] - 承诺杜绝非法占用公司资金及资产行为[153] - 公司承诺若违反声明和保证将对给公司造成的损失进行赔偿[160] - 公司保证与公司及其关联方不存在所定义之关联关系[159] - 公司承诺杜绝自身及自身所控制的企业非法占用公司资金资产的行为[157] - 公司承诺不利用自身股东地位谋求优于市场第三方的权利[156] - 公司承诺减少和规范未来可能发生的关联交易[155] - 关于不谋求上市公司控制权承诺已履行完毕[160] - 关于非一致行动的说明与承诺已履行完毕[160] - 承诺是否按时履行是[160] - 公司第一期员工持股计划于2018年12月25日股份锁定到期，2019年1月10日完成解禁[167] - 公司第二期员工持股计划于2018年6月18日解除锁定，目前处于存续期[167] 关联交易与担保 - 公司对子公司提供的实际担保总额为90,209.77万元人民币，占公司净资产比例为14.07%[179] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为88,800万元人民币，实际发生额为39,900万元人民币[179] - 公司为新疆新研牧神科技有限公司提供担保额度13,000万元人民币，实际担保金额13,000万元人民币[178] - 公司为四川明日宇航工业有限责任公司提供多笔担保，单笔最高担保额度为32,000万元人民币[179] - 吉林牧神机械有限责任公司获得担保额度9,400万元人民币，实际担保余额为1,409.77万元人民币[179] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易及资产股权收购出售的关联交易[168][169] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[161] 社会责任与环保 - 公司定向提供逢春村项目发展资金10万元[186] - 资助贫困学生投入金额0.5万元，资助贫困学生人数17人[190] - 改善贫困地区教育资源投入金额10万元[190] - 帮助"三留守"人员投入金额0.45万元，帮助人数32人[190] - 定点扶贫工作投入金额10万元[190] - 子公司明日宇航三个定点扶贫农户已脱贫[188] - 四川明日宇航工业粉尘排放浓度0.5mg/m

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入735,583,616.75元，同比增长30.43%[7] - 年初至报告期末营业收入1,506,320,933.56元，同比增长43.26%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润136,416,114.83元，同比下降17.45%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润324,911,270.91元，同比增长26.58%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润203,791,242.02元，同比增长7.22%[7] - 营业收入增至15.06亿元，同比增长43.26%[16] - 公司营业总收入为7.36亿元人民币，同比增长30.4%[33] - 净利润为1.35亿元人民币，同比下降16.8%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为1.36亿元人民币，同比下降17.4%[35] - 合并营业收入为15.06亿元人民币，同比增长43.2%[42] - 合并净利润为3.20亿元人民币，同比增长27.9%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为3.25亿元人民币，同比增长26.6%[43] - 基本每股收益为0.218元，同比增长26.6%[44] - 公司净利润为32,314,205.04元，同比增长45.5%[47] - 公司营业利润为30,072,283.15元，同比增长35.4%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至10.07亿元，同比增长65.82%[16] - 营业总成本为5.78亿元人民币，同比增长50.7%[33] - 营业总成本为12.41亿元人民币，同比增长58.9%[42] - 研发费用为4643.65万元人民币，同比下降13.6%[42] - 财务费用为4714.57万元人民币，同比由负转正[42] - 财务费用由负转正至4714.57万元，同比恶化1415.61%[16] - 公司营业成本为6,460,809.46元[46] - 所得税费用为5361.30万元人民币，同比增长32.6%[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-99,103,432.76元，同比改善60.29%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-99,103,432.76元，同比改善60.3%[49][50] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-266,781,488.34元[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为471,512,675.95元，同比增长9.8%[50] - 公司期末现金及现金等价物余额为462,900,983.67元，同比增长15.3%[51] - 公司销售商品提供劳务收到的现金为798,934,750.73元[49] - 投资活动现金流出小计为2.58亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.33亿元[54] - 取得借款收到的现金为3.97亿元[54] - 筹资活动现金流入小计为3.97亿元[54] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2531.52万元[54] - 支付其他与筹资活动有关的现金为280万元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.69亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额为-2.45亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额为4876.18万元[54] 资产和负债变化 - 总资产达到10,067,379,351.30元，较上年度末增长12.32%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6,483,195,906.68元，较上年度末增长4.46%[7] - 货币资金增加至49.41亿元，较期初增长31.57%[16] - 应收账款及票据增至23.29亿元，同比增长51.18%[16][26] - 长期股权投资增至1.76亿元，较期初增长341.76%[16][26] - 短期借款增至11.88亿元，同比增长101.36%[16][26] - 递延收益增至8685.40万元，同比增长972.13%[16] - 货币资金期末余额为3366.38万元人民币，同比增长45.4%[30] - 其他应收款期末余额为5.46亿元人民币，同比增长40.7%[30] - 长期股权投资期末余额为53.04亿元人民币，与期初持平[30] - 流动负债合计为22.03亿元人民币，同比增长48.9%[28] - 一年内到期的非流动负债为3.57亿元人民币，同比增长60.1%[28] - 负债合计为34.59亿元人民币，同比增长31.4%[28] 非经常性损益和营业外项目 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益贡献98,266,159.24元[8] - 政府补助计入当期损益43,305,557.79元[8] - 营业外收入激增至1亿元，同比增长6742.51%[16] - 营业外收入大幅增至1.00亿元人民币[43] - 公司投资收益为40,000,000.00元，同比增长60.0%[46] - 投资收益亏损410.74万元人民币，亏损扩大245.6%[42] 公司行动和股权变动 - 公司回购股票147.46万股，支付总额1015.91万元[17] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[55]

收入和利润（同比） - 营业总收入为7.707亿元人民币，同比增长58.09%[16] - 营业总收入770,737,316.81元，同比增长58.09%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.885亿元人民币，同比增长106.15%[16] - 归属于母公司所有者净利润188,495,200元，同比增长106.15%[33] - 营业利润215,442,500元，同比增长106.76%[33] - 净利润本期为1.85亿元，较上期0.88亿元增长110.7%[164] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长116.67%[16] - 基本每股收益本期为0.13元，较上期0.06元增长116.7%[165] - 加权平均净资产收益率为2.91%，同比上升1.35个百分点[16] 成本和费用（同比） - 营业成本513,128,473.24元，同比增长79.00%[42] - 研发投入41,313,075.30元，同比增长20.34%[42] - 农机业务研发投入7,424,400元，同比增长41.56%[38] - 支付给职工现金为9384.58万元，较上期8078.70万元增长16.2%[170][171] - 支付的各项税费为1.16亿元，较上期9760.69万元增长18.5%[170][171] 非经常性损益 - 扣除非经常性损益后的净利润为7975万元人民币，同比增长8.14%[16] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为9826万元人民币[20] - 计入当期损益的政府补助为2957万元人民币[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.541亿元人民币，同比下降59.15%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-254,109,191.76元，同比下降59.15%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额558,999,294.35元，同比上升2,003.19%[42] - 合并经营活动现金流量净额为负2.54亿元，较上期负1.60亿元恶化[170][171] - 合并投资活动现金流量净额为负1.61亿元，较上期负4.65亿元有所改善[171][172] - 合并筹资活动现金流量净额为正5.59亿元，主要来自借款收入8.19亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额为1288万元，相较上年同期的负1488万元有显著改善[175] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.269亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达2.519亿元[175] - 筹资活动现金流入小计为2.2亿元，全部来自取得借款收到的现金[175] - 处置固定资产收回现金2954.40万元，较上期12.09万元大幅增长[171] 业务线表现 - 公司农牧机械产品销售收入较上年同期增长46.50%[24] - 农机板块整体收入较上年同期基本持平[24] - 专用设备制造（明日宇航）营业收入720,705,301.07元，同比增长65.48%[44] - 专用设备制造（明日宇航）营业成本468,415,936.37元，同比增长92.88%[44] - 航空航天飞行器零部件收入7.21亿元，同比增长35.01%，占总收入比重65.48%[45] - 全资子公司明日宇航注册资本2亿元人民币，净资产50.51亿元人民币，净利润7.38亿元人民币[69] - 全资子公司牧神科技注册资本2亿元人民币，净资产17.07亿元人民币，营业利润亏损1872.45万元人民币[69] - 牧神科技营业收入5175.96万元人民币，营业亏损率36.2%[69] 地区表现 - 黑龙江、吉林、辽宁地区收入8429.62万元，同比增长129.64%[45] - 其他地区收入3.54亿元，同比增长125.85%[45] 资产和负债变化 - 货币资金5.20亿元，占总资产比例5.35%，同比增长1.16个百分点[47] - 应收账款17.94亿元，占总资产比例18.46%，同比增长5.00个百分点[47] - 短期借款11.58亿元，占总资产比例11.92%，同比增长8.57个百分点[47] - 货币资金从期初3.76亿元增至期末5.20亿元，增长38.5%[155] - 应收账款从期初14.70亿元增至期末17.94亿元，增长22.1%[155] - 短期借款从期初5.90亿元增至期末11.58亿元，增长96.3%[156] - 存货从期初4.92亿元增至期末6.78亿元，增长37.8%[156] - 未分配利润从期初11.79亿元增至期末13.67亿元，增长15.9%[158] - 货币资金期末余额为3602.34万元，较期初2314.88万元增长55.6%[159] - 其他应收款期末余额为5.81亿元，较期初3.88亿元增长49.6%[159] - 流动资产合计期末为6.17亿元，较期初4.11亿元增长50.2%[160] - 公司流动比率从上年末185.91%降至本报告期末169.53%，下降16.38个百分点[146] - 资产负债率从上年末29.38%升至本报告期末32.94%，增加3.56个百分点[146] - 速动比率从上年末152.67%降至本报告期末135.90%，下降16.77个百分点[146] - EBITDA利息保障倍数从上年同期6.98降至本报告期6.84，下降2.01%[146] 募集资金使用 - 募集资金总额为166,478.42万元[54] - 报告期投入募集资金总额为1,452.08万元[54] - 累计投入募集资金总额为169,091.88万元[54] - 累计变更用途募集资金总额为28,000万元，占比16.82%[54] - IPO募集资金净额为69,293.18万元，累计使用71,517.81万元（含利息）[54] - 资产重组募集资金净额为97,185.24万元，累计使用97,574.07万元（含利息），结余44.41万元[55] - 新疆农牧机械基地（一期）项目投资进度92.19%，累计实现效益49,074.92万元[56] - 航空航天智能数字化车间项目投资进度100.71%，超预算投入[56] - 吉林牧神机械项目累计实现效益-3,078.85万元，未达预期[56] - 山东海山机械项目累计实现效益-4,488.91万元，未达预期[56] - 中高端农机展示与交易中心项目累计投入2500万元，投资进度16.67%[58] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资41000万元，计划使用超募资金28000万元[58] - 公司募集资金净额69293.18万元，超募资金达49133.18万元[58] - 基地二期三期建设使用超募资金15419.21万元[58] - 吉林牧神机械合资项目累计使用超募资金15011.51万元[58] - 山东海山牧神机械合资项目累计使用超募资金13002.44万元[58] - 中高端农机项目2500万元超募资金被自筹资金置换[58] - 12500万元未投入超募资金转至通辽农牧机械项目[58] - 通辽农牧机械项目超募资金28000万元最终变更投入合资公司资产收购[58] - 募集资金项目实施地点由新疆霍尔果斯变更为吉林松原和山东荣成[58] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5206.89万元[59] - 公司使用超募资金置换预先投入产业化基地二期项目自筹资金1075.84万元[59] - 公司使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目已投入超募资金2500万元[59] - 公司使用超募资金4600万元及闲置募集资金4900万元共计9500万元永久性补充流动资金[59] - IPO募集资金项目结项后将剩余募集资金2238.16万元永久性补充流动资金[59] - 截至2018年6月30日IPO募集资金户结余资金为0元并已销户[59] - 中高端农机展示与交易中心项目因建设不如预期变更实施地点和内容[59] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目超募资金变更用于与赤山集团成立合资公司[59] - 公司购买松原奥瑞海山土地厂房等实物资产及知识产权[59] - 公司购买山东荣成海山机械制造有限公司土地厂房等实物资产及知识产权[59] - 中高端农机展示与交易中心项目累计投入2500万元，投资进度为16.67%[61] - 公司使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目已投入超募资金2500万元[61] - 公司将中高端农机展示与交易中心项目未投入超募资金12500万元变更投入农牧机械制造基地和东北仓储中心项目[61] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资41000万元，其中使用超募资金28000万元[62] - 截至2014年10月31日农牧机械制造基地和东北仓储中心项目未进行具体建设[62] - 公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目超募资金28000万元变更投入与赤山集团成立合资公司并购买资产[62] - 吉林新研牧神机械制造项目实际累计投入15011.51万元，投资进度100%[61] - 吉林新研牧神机械制造项目本报告期实现效益-847.91万元，未达到预计效益[61] - 山东海山机械制造项目实际累计投入13002.44万元，投资进度100%[61] - 山东海山机械制造项目本报告期实现效益-485.74万元，未达到预计效益[61] 投资活动 - 长期股权投资1.77亿元，同比增长1.73个百分点，因投资四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司[47] - 报告期投资额1400万元，全部用于增资四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司，持股比例19.80%[51][52] - 本期投资亏损112.61万元[51][52] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为150,000千元[100] - 报告期末公司对子公司实际担保余额总额为175,173.57千元[100] - 公司担保总额占净资产比例为27.93%[100] - 报告期末实际担保余额合计为178,583.34千元[100] - 子公司对子公司实际担保发生额为3,409.77千元[100] - 四川明日宇航工业有限公司单笔最大担保金额为48,000千元[99] - 新疆新研牧神科技有限公司担保金额为5,973.57千元[100] - 报告期内担保实际发生额合计为54,183.34千元[100] - 存在两笔关联方担保合计金额为9,973.57千元[99][100] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] 环境信息 - 新疆牧神废水年排放总量为11300吨，核定排放总量为33696吨[104] - 废水排放浓度：悬浮物16mg/L，氨氮8.86mg/L，五日生化需氧量38.7mg/L，化学需氧量125mg/L[104][105] - 废水排放浓度：石油类0.08mg/L，动植物油类0.07mg/L，阴离子表面活性剂0.36mg/L[105] - 废水排放浓度：锌<0.02mg/L，镍<0.05mg/L，磷酸盐<0.051mg/L，PH值7.5[105] - 有组织废气年排放量73万立方米，核定年排放总量360万立方米[105] - 有组织废气排放浓度：二甲苯<0.0015mg/L[105] - 污水处理站2014年4月建立，运行正常并达到国家污水综合排放标准[106] - 危废储存间和废油储存室2014年建立，2016-2017年加固防渗漏措施[106] - 切割烟尘收集箱2016年建立，隔噪音帘2014年建立，均运行正常[107] - 新疆牧神一期、二期、三期项目分别于2011年、2013年、2013年取得环评批复[108] 股东和股权变化 - 有限售条件股份减少17,338,614股，比例从36.19%降至35.03%[119] - 无限售条件股份增加17,338,614股，比例从63.81%升至64.97%[119] - 境内自然人持股减少17,338,614股，从430,460,428股降至413,121,814股[119] - 股东周卫华持股223,600,955股（15.00%），报告期内减持7,400,000股[126] - 股东杨立军持股80,438,103股（5.40%），其中64,264,862股为限售股[126] - 股东王建军持股49,329,280股（3.31%），全部为无限售条件股份[126] - 股东高新投资减持14,899,936股，期末持股40,272,121股（2.70%）[126] - 中国平安人寿保险持股25,614,480股（1.72%），报告期内新增25,614,480股[126] - 公司前10名无限售流通股股东中，周卫华持股50,350,239股，王建军持股49,329,280股，高新投资发展有限公司持股40,272,121股[127] - 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智28号证券投资集合资金信托计划持股36,801,774股，韩华持股31,006,590股[127] - 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红持股25,614,480股，平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品持股24,476,980股[127] - 财通证券股份有限公司持股23,634,747股，李林持股16,800,000股，杨立军持股16,173,241股[127] - 公司控股股东及实际控制人周卫华报告期内减持7,400,000股，期末持股223,600,955股[134] - 董事兼总经理韩华期末持股124,026,360股，董事杨立军期末持股80,438,103股[134] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计减持7,400,000股，期末总持股514,635,483股[134] - 控股股东周卫华2016年12月28日大宗交易后六个月内不再减持的承诺已履行完毕[80] - 公司第二期员工持股计划于2017年6月16日完成购买36,801,774股，占公司总股本2.47%，成交均价15.64元/股[88] - 员工持股计划锁定期为2017年6月18日至2018年6月18日，报告期内已处于可转让状态[88] 融资和偿债能力 - 公司获得银行授信额度9.48亿元，已使用5.08亿元，剩余未使用额度4.4亿元[149] - 公司非公开发行公司债券17新研01（代码114203）余额40,000万元，利率8.00%，2020年8月8日到期[138] - 公司债券募集资金40,000万元已全部用于子公司运营，期末余额0万元[140] - 公司计划非公开发行不超过1.5亿股，募集资金不超过15亿元人民币[115] - 公司计划使用自有资金1亿至3亿元人民币回购股份，价格不高于10元/股[115] 诉讼事项 - 公司对潍坊瑞达丰机械有限公司提起诉讼，涉案金额529万元[85] - 公司对新疆中宽商贸有限公司提起诉讼，涉案金额415万元[85] - 报告期未发生重大诉讼仲裁事项[83] 关联交易 - 报告期不存在关联债权债务往来[93] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[89] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[91] 母公司财务数据 - 母公司净利润为亏损797.78万元，而上期净利润为2260.76万元[166] - 母公司营业收入为0元，上期营业收入为597.67万元[166] - 母公司资产减值损失达1016.31万元[166] - 母公司本年期初所有者权益合计为5,286,694,989.64元[183] - 母公司本期综合收益总额为-7,977,841.67元[185] - 母公司本期期末所有者权益合计降至5,278,717,147.97元[185] 其他财务数据 - 总资产为97.139亿元人民币，较上年度末增长8.38%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为63.932亿元人民币，较上年度末增长3.01%[16] - 公司货币资金增加主要因经营收款及银行借款增加[25] - 公司存货增加主要因购买原材料及发出商品和在产品增加[25] - 公司短期借款增加主要因公司及全资子公司明日宇航短期借款增加[25] - 公司其他应收款增加主要因应收服务费增加[25] - 公司预收款项减少主要因农机板块处置闲置资产的预收款项确认收入[25] - 公司应付职工薪酬减少主要因支付短期薪酬[25] - 资产受限总额10.96亿元，其中固定资产抵押6.93亿元，应收账款质押5亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为5.01亿元，较期初3.57亿元增长40.3%[172] - 期末现金及现金等价物余额为3602万元，较期初增加1287万元[176] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入196,835,164.31元，较上年同期增长131.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,350,005.11元，较上年同期增长7,387.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,822,964.37元，较上年同期减少49.39%[8] - 公司实现营业总收入19,683.51万元，同比增长131.70%；归属于上市公司股东净利润5035.00万元，同比增长7387.86%[19] - 营业总收入从8495.21万元增长至1.97亿元，增幅约131.70%[47] - 公司利润总额为6080.913429万元，去年同期为127.348468万元[48] - 公司净利润为4917.21764万元，去年同期亏损77.037034万元[48] - 公司归属于母公司所有者的净利润为5035.000511万元，去年同期为67.242191万元[48] - 公司基本每股收益为0.0345元，去年同期为0.0005元[49] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为1.4483654833亿元，去年同期为5782.761771万元[48] - 公司税金及附加为277.809406万元，去年同期为225.483901万元[48] - 公司管理费用为4107.66205万元，去年同期为2926.302339万元[48] - 公司财务费用为2506.69277万元，去年同期为1107.092506万元[48] 各条业务线表现 - 航空航天业务主营业务收入17,414.65万元，同比增长241.19%[19] - 2018年一季度公司销售各类农机139台，主要集中在拖拉机、动力旋转耙等春耕适用机型[21] - 2018年明日宇航争取实现20%以上的防务板块收入增长[21] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为1,452.08，累计投入募集资金总额为169,091.87[31] - 累计变更用途的募集资金总额为28,000，比例为40.41%[31] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）承诺投资20,160，累计投入18,584.65，投资进度92.19%[31] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权承诺投资42,160，累计投入42,160，投资进度100.00%[31] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设承诺投资55,025.24，累计投入55,414.10，投资进度100.71%[31] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）承诺投资10,000，累计投入15,419.21，投资进度94.06%[32] - 成立吉林牧神机械有限责任公司及购买相关资产项目承诺投资15,000，累计投入15,011.51，投资进度100.00%[32] - 成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目承诺投资13,000，累计投入13,002.44，投资进度100.00%[32] - 补充流动资金承诺投资9,500，累计投入9,500[32] - IPO募集资金中“中高端农机展示与交易中心”项目累计投入2,500.00万元，投资进度为16.67%[32] - 公司IPO募集资金净额69293.18万元，超募资金49133.18万元[33] - 截止2018年3月31日，基地二期、三期建设已使用超募资金15419.21万元[33] - 截止2018年3月31日，与赤山集团成立合资公司吉林牧神机械并购买相关资产项目已累计使用超募资金15011.51万元[33] - 截止2018年3月31日，与赤山集团成立合资公司山东海山牧神机械并购买相关资产项目已累计使用超募资金13002.44万元[33] - 公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5206.89万元[33] - 截止2014年12月31日，公司累计使用9500.00万元募集资金永久性补充流动资金[33] - 截止2017年12月31日，“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）”预计投入20160万元，累计投入18584.66万元，节余2241.90万元[34] - 董事会同意将“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）”节余募集资金2238.16万元永久性补充公司流动资金[34] 管理层讨论和指引 - 2018年明日宇航争取实现20%以上的防务板块收入增长[21] 其他重要内容 - 公司因筹划重大资产重组于2017年11月23日停牌，2018年3月22日因交易各方未达成一致决定终止并复牌[26][27] - 年初至报告期期末非流动资产处置损益68,324,842.84元[9] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助7,040,000.00元[9] - 报告期末普通股股东总数35,721户[13] - 周卫华持股比例15.50%，持股数量231,000,955股[13] - 公司第一季度报告未经审计[61] 财务科目变动情况 - 预付款项期末数为394,666,780.29元，期初数为265,896,363.81元，变动比例48.43%，原因是预付购买原材料款[18] - 其他应收款期末数为13,899,163.64元，期初数为6,457,948.96元，变动比例115.23%，原因是业务单位往来增加[18] - 长期股权投资期末数为179,762,337.54元，期初数为39,762,337.54元，变动比例352.09%，原因是对四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司投资已办理完工商登记[18] - 营业外收入本期为75,869,915.29元，上年同期为11,379,779.88元，变动比例566.71%，原因是农机板块土地被政府征收[18] - 所得税费用本期为11,636,957.89元，上年同期为2,043,855.02元，变动比例469.36%，原因是本期利润增加[18] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -90,286,623.08元，较上年同期增长9.35%[8] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.5022353975亿元，去年同期为2.3388531785亿元[54] - 经营活动现金流入小计本期为2.6025561392亿元，上期为2.4174254660亿元；现金流出小计本期为3.50542237亿元，上期为3.4134535762亿元；现金流量净额本期为 - 9028.662308万元，上期为 - 9960.281102万元[55] - 投资活动现金流入小计本期为14.4万元，上期为464.2757万元；现金流出小计本期为1.4314258815亿元，上期为2.6093200196亿元；现金流量净额本期为 - 1.4299858815亿元，上期为 - 2.5628924496亿元[55][56] - 筹资活动现金流入小计本期为3.9953352485亿元，上期为0；现金流出小计本期为7977.97289万元，上期为1681.086238万元；现金流量净额本期为3.1975379595亿元，上期为 - 1681.086238万元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为8646.858472万元，上期为 - 3.7270291836亿元；期初余额本期为3.4636453371亿元，上期为9.0200630685亿元；期末余额本期为4.3283311843亿元，上期为5.2930338849亿元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.552761万元，上期为28.940171万元；现金流出小计本期为1.7410022762亿元，上期为211.563181万元；现金流量净额本期为 - 1.740547亿元，上期为 - 182.62301万元[58][59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.52万元，上期为0；现金流出小计上期为2.5188113709亿元；现金流量净额本期为0.52万元，上期为 - 2.5188113709亿元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.6亿元，上期为0；现金流量净额本期为1.6亿元，上期为0[59][60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1404.95万元，上期为 - 2.5370736719亿元；期初余额本期为2314.881634万元，上期为2.9402826339亿元；期末余额本期为909.931633万元，上期为4032.08962万元[60] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为14.4万元，上期为12.0857万元；母公司本期为0.52万元，上期为0[55][59] 资产负债情况 - 本报告期末总资产9,347,975,183.90元，较上年度末增长4.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,256,708,553.89元，较上年度末增长0.81%[8] - 2018年3月31日，公司流动资产合计3042401419.23元，期初为2751415340.53元[39] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额为447626956.41元，期初余额为375504512.97元[39] - 流动负债合计从14.80亿元增长至16.45亿元，增幅约11.10%[41] - 非流动负债合计从11.54亿元增长至13.24亿元，增幅约14.73%[41] - 负债合计从26.33亿元增长至29.69亿元，增幅约12.75%[41] - 所有者权益合计从63.30亿元增长至63.79亿元，增幅约0.77%[42] - 母公司资产总计从57.21亿元增长至58.63亿元，增幅约2.48%[44] - 母公司流动负债合计从3623.68万元增长至1.84亿元，增幅约407.64%[44] - 母公司非流动负债合计从3.98亿元增长至3.98亿元，增幅约0.05%[44] - 母公司负债合计从4.34亿元增长至5.82亿元，增幅约34.10%[45]