会议相关 - 第六届监事会第二次会议于2025年4月25日召开，3位监事全出席[1] - 会议审议通过多项议案，表决多为3票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][11][13][14][15][16][17][19] 报告与预案 - 《2024年度利润分配预案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][10][14][17] - 《2024年年度报告》等将于2025年4月29日在巨潮资讯网发布[2][19] 资金与业务 - 2025年度拟用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[15] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度[14] - 子公司拟用自有资金开展贵金属期货套期保值业务[13] 其他事项 - 预计2025年度日常关联交易按市场原则进行[17] - 拟为董监高买责任保险，议案提交2024年年度股东大会[18] - 确认监事2024年度报酬，议案提交股东大会[12]

会议与议案 - 南方中金环境第六届董事会第三次会议于2025年4月25日召开[1] - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][3][5][6][7][8][9][11][12][14][18] - 部分议案关联董事回避表决[13][17] 业绩与财务 - 2024年度利润分配预案为不派发现金股利等[6] - 2024年度合并财务报表范围内相关资产计提减值准备及坏账核销[12] - 中兴华会计师事务所出具《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》[10][11] - 中兴华会计师事务所出具《2024年度内部控制审计报告》[14] - 《2025年第一季度报告》已审议通过[24] 资金与业务 - 公司及子公司2025年拟向多家银行申请综合授信额度[19] - 公司向多家金融机构申请不超过70亿元人民币综合授信额度[20] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[21] - 公司预计2025年日常关联交易金额为2.042亿元[22] - 本次套期保值业务限于子公司浙江金泰莱环保科技有限公司相关贵金属品种[18] 其他 - 公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险[23] - 公司将召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润218,253,099.69元，母公司净利润227,997,609.09元[3] - 2024年研发投入245,529,816.73元，营业收入5,054,170,661.11元[4] - 近三年现金分红和回购注销总额均为0元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[1] - 2024年末母公司和合并报表可供分配利润均为负[3] 其他 - 2024年母公司盈余公积用于弥补累计亏损[3] - 三个会计年度累计研发投入占比4.68%[4][5] - 不触及可能被实施其他风险警示情形[1][5]

财务报告内控 - 审计公司对中金环境2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.1136元，同比增长8.92%，2023年为0.1043元，2022年为0.0600元 [1] - 每股净资产2024年为1.37元，同比增长10.48%，2023年为1.24元，2022年为1.12元 [1] - 每股公积金2024年为0.36元，与2023年持平，2022年为0.35元 [1] - 每股未分配利润2024年为-0.0036元，同比大幅改善98.56%，2023年为-0.25元，2022年为-0.35元 [1] - 营业收入2024年为50.54亿元，同比下降6.98%，2023年为54.33亿元，2022年为52.64亿元 [1] - 净利润2024年为2.18亿元，同比增长8.46%，2023年为2.01亿元，2022年为1.16亿元 [1] - 净资产收益率2024年为8.74%，同比下降1.47%，2023年为8.87%，2022年为5.50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有72473.72万股，占流通股比38.06%，较上期增加218.86万股 [1] - 无锡市市政公用产业集团有限公司为第一大股东，持有41463.94万股，占总股本21.77%，持股不变 [2] - 沈金浩为第二大股东，持有15136.89万股，占总股本7.95%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1651.48万股，占总股本0.87%，较上期增持370.02万股 [2] - 赵祥年持股2157.21万股，占总股本1.13%，较上期减持200.00万股 [2] - 章显福和刘安华为新进股东，分别持有1100.00万股和1096.75万股，各占总股本0.58% [2] - 廖永兵和王楚贤退出前十大股东，上期分别持有1345.48万股和1086.99万股 [2]

公司治理 - 2024年董事会会议召开7次，独董李明义全出席[5] - 2024年独董专门会议召开4次，议案均获同意[7] 业绩情况 - 2023年度公司层面业绩完成首个限售解除条件[20] - 224名激励对象个人绩效达一期限售解除条件[20] 人事变动 - 副总经理顾利星因工作调整辞职[19] 合规情况 - 关联交易审核决策合规，定价公允[13] - 无变更或豁免承诺方案情况[14] - 不涉及被收购情形[15] - 按时披露多份报告[15] - 续聘会计师事务所程序合规[16] - 无聘任或解聘财务负责人情形[16] - 无会计政策变更或重大差错更正[18] 独董成果 - 独董参与国家及省部级项目5项，市级6项[2] - 主持企业合作项目20余项[2] - 参与起草泵类国家标准4项，团体标准2项[2] - 发表论文30余篇，著作2部[2] - 获批专利6项，软件著作权3项[2] - 获省级科技进步二等奖1项[2]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事张方华全勤出席[5] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核、7次审计委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均发表同意意见[7][8] 公司运营 - 报告期内关联交易合规，无相关方承诺变更事项[13][14] - 按时编制披露定期和内控自评报告[15] 人事变动 - 副总经理顾利星因工作调整辞职[18] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首解限售条件达成，224人达标[19] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职维护股东权益[21]

公司治理 - 2024年董事会会议召开7次，独立董事应参加7次，亲自出席6次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会1次[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事对各项议案均发表同意意见[7] - 独立董事任职时间为2019年1月31日至2025年1月17日[2] 业务合规 - 报告期内公司及子公司与关联方业务往来遵守市场原则，无利益输送，审议程序合规[13] - 报告期内公司未发生相关方变更或豁免承诺事项[14] - 报告期内公司未发生被收购事项[14] 财务相关 - 2024年7月3日和7月19日会议审议通过续聘中兴华会计师事务所的议案[16] - 报告期内公司未聘任或者解聘财务负责人[17] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[18] 人事变动 - 报告期内副总经理顾利星因工作调整申请辞去副总经理职务[19] 激励计划 - 2024年10月9日会议审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[20] - 同意为224名激励对象办理10900114股限制性股票解除限售事宜[20]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为50.54亿元，较2023年减少6.98%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，较2023年增长8.81%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.58亿元，较2023年增长3.98%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.14亿元，较2023年减少0.89%[24] - 2024年末资产总额为82.36亿元，较2023年末增长1.95%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为26.28亿元，较2023年末增长10.59%[24] - 分季度来看，第四季度营业收入为14.69亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3363.06万元[27] - 2024年非经常性损益合计为6047.92万元[31] - 2024年通用设备制造业务收入占比约87%[34] - 2024年公司实现海外收入8.69亿元，同比增长14.83%[50] - 2024年通用设备制造业板块收入44.16亿元，占比87.37%，较2023年同比减少7.91%[62] - 2024年环保运营板块收入6055.12万元，占比1.20%，较2023年同比增长13.83%[62] - 2024年环保咨询与工程板块收入1.69亿元，占比3.35%，较2023年同比增长56.01%[62] - 2024年废弃资源综合利用板块收入2.08亿元，占比4.11%，较2023年同比增长57.54%[62] - 2024年勘察设计板块收入2.01亿元，占比3.98%，较2023年同比减少41.66%[62] - 2024年国内收入41.85亿元，占比82.81%，较2023年同比减少10.51%；国外收入8.69亿元，占比17.19%，较2023年同比增长14.83%[63] - 通用设备制造业板块营业收入44.16亿元，毛利率37.01%，同比减少2.15%[64] - 环保咨询与工程板块营业收入1.69亿元，同比增长56.01%，营业成本同比增长68.59%[64] - 废弃资源综合利用板块贵金属业务营业收入同比增长901.05%，营业成本同比增长558.60%[64] - 国内市场营业收入41.85亿元，毛利率33.18%，同比减少4.26%[64] - 通用设备制造业板块销售量121.45万台，同比增长2.39%，生产量123.26万台，同比增长4.84%[65] - 节能环保工程类新增订单金额2153.58万元，确认收入订单金额46676.76万元[65] - 节能环保特许经营类处于运营期订单共6个，运营收入5450.73万元[65] - 通用设备制造业板块库存量82853台，同比增长27.90%[65] - 环保运营板块营业收入6055.12万元，同比增长13.83%，营业成本同比增长7.03%[64] - 勘察设计板块营业收入2.01亿元，毛利率50.22%，同比增加2.55%，但营业收入同比减少41.66%[64] - 通用设备制造业板块2024年直接材料金额22.86亿元，占比68.44%，同比降4.63%[68] - 环保咨询与工程板块2024年施工成本金额7897.06万元，占比2.36%，同比增419.09%[68] - 废弃资源综合利用板块2024年制造费用金额1.62亿元，占比4.85%，同比增54.40%[68] - 勘察设计板块2024年施工成本同比降100.00%[68] - 公司2024年销售费用5.48亿元，同比降20.29%，因业务经费减少[72] - 公司2024年财务费用465.65万元，同比降84.32%，受多因素综合影响[72] - 公司2024年研发费用2.46亿元，同比降7.43%，因直接投入减少[72] - 投资活动现金净流量额同比减少20,227.42%，主要因处置长期资产收到现金减少等[81] - 筹资活动现金净流量额同比增加61.33%，主要因本期偿还带息负债减少[82] - 投资收益31,180,203.63元，占利润总额9.74%，主要系处置子公司产生[83] - 资产减值54,797,393.12元，占利润总额17.11%，主要因部分合同资产重分类等[83] - 经营活动现金流入小计同比减少1.31%，流出小计同比减少1.38%，流量净额同比减少0.89%[84] - 投资活动现金流入小计同比增加16.49%，流出小计同比增加104.49%[84] - 筹资活动现金流入小计同比减少1.10%，流出小计同比减少20.54%[84] - 现金及现金等价物净增加额同比增加690.85%[84] - 报告期投资额483,298,096.00元，上年同期301,870,000.00元，变动幅度60.10%[93] - 截至报告期末，货币资金和应收账款受限金额合计108,107,898.87元[92] - 年产1600万件高效节能泵核心配套零部件智能制造项目报告期投入金额61717079.35元，累计实际投入170824837.33元，资金来源为自有资金，进度65.04%[96] - 泵产品智能制造产业基地建设项目报告期投入金额169203127.17元，累计实际投入549240492.69元，资金来源为自有资金和新增借款，进度60.10%[96] - 两个项目合计报告期投入230920206.52元，累计实际投入720065330.02元[96] - 贵金属远期交易合约期初金额为0，本期公允价值变动为 - 33.9万元，期末金额为3.3万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[100] - 报告期内公司确认公允价值变动损益 - 33.9万元[100] - 公司于2024年4月25日出售江苏南方中金污泥处理有限公司相关资产，交易价格4023.45万元，该资产对上市公司净利润贡献为 - 50.34万元，占净利润总额的5.42%[103] - 公司于2024年3月28日出售宜兴市万石房屋征收事务有限公司100%股权及债权，交易价格7166.96万元，该股权对上市公司净利润贡献为 - 38.21万元，占净利润总额的11.20%[104] - 处置江苏南方中金污泥处理有限公司收益影响合并报表净利润2712万元[107] 各条业务线表现 - 报告期内公司制造板块营收约44.16亿元，归母净利润约4.32亿元[39] - 公司制造板块以南方泵业为核心主体，产品应用于多行业[47] - 公司泵产品应用于环保水处理、工业应用等多个一级领域及细分场景[47] - 公司主要从事通用设备制造（泵业）和环境治理两大类业务[42] - 公司泵产品定位于中高端市场，有众多泵产品种类、完善直销体系等优势[39] - 公司环境治理业务在细分领域有竞争优势，但营收体量小、发展不平衡[41] - 公司环境治理业务中危固废处置业务年综合处置规模达17.4万吨，持有19大类218项危废经营许可资质[49] 各地区表现 - 公司在国内通过四个销售大区及20余个分区网络，辐射全国近400个直营服务网点，海外业务产品覆盖90余国市场[59] 管理层讨论和指引 - 公司面临应收账款回收风险，将优化客户结构并建立催收机制[6] - 公司环保类业务受法规政策影响大，将优化业务结构[8] - 公司泵类产品采购成本受原材料价格波动影响，将建立多维应对机制[9] - 公司聚焦制造业（泵业）做大做强、优化环保类业务布局[108] - 2025年聚焦主责主业，在技术、市场、管理方面提升发展效益[109] - 加强科技创新，推进产学研融合和数字化转型升级[111] - 推进品牌建设，强化品牌定位和影响力[112] - 完善内控管理，提升规范运作和治理水平[114] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司股票简称中金环境，代码300145，法定代表人是杭军[20] - 公司注册及办公地址为浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号，邮编311107[20] - 董事会秘书是徐金磊，证券事务代表是夏奕莎，联系电话0571 - 86397850[21] - 公司在深圳证券交易所披露年度报告，媒体为《证券时报》、巨潮资讯网[22] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为潘华、张小萍[23] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告期末为2024年12月31日[18] - 泵行业产品应用场景广泛，城市化与工业化推动水泵市场需求增长[35] - 2022年中国水泵行业市场规模约2100亿元，预计2024年达2360亿元，出口额向650亿元目标迈进[37] - 公司是国内不锈钢多级离心泵行业龙头，冲压焊接多级离心泵领域产销量最大[39][44] - 国内水泵产业正从规模扩张向“技术 + 服务”双轮驱动高质量发展阶段跨越[38] - 国内危废处置行业向资源化、智慧化转型，环保咨询及勘察设计行业有新机遇[40] - 子公司南方泵业获“全国通用机械行业质量领先品牌”等评定证书，成为“2024CCTV《大国品牌》年度国牌盛典”泵行业唯一上榜品牌[58] - 公司全年科研投入占比约4.86%[52] - 公司及子公司新增135项知识产权，其中发明专利11项、实用新型专利88项、外观专利6项，软件著作30个[52] - 公司下属子公司参编2项国家标准、2项团体标准的制定[52] - 公司制造板块2024年完成研发项目68项，工艺改进项目完成58项[52] - 公司多款新型产品填补产品线空白，四款产品通过省级工业新产品鉴定验收[52] - 公司控股股东无锡市政主体信用评级均获AAA等级，为公司发展注入动能[55] - 公司作为无锡市政下属唯一上市公司，依托混合所有制机制优势，发挥多方面竞争优势[55] - 报告期内新增“高新技术企业”4家、“科技型中小企业”1家、“创新型中小企业”3家，截至期末获发明专利75项、实用新型专利525项、外观专利88项[56] - 消防专用大功率柴油发动机研发已完结，目标是获得5个型号柴油机UL和FM认证证书[73] - T3消防柴油机研发进行中，要完成5个型号T3柴油机开发并获得UL和FM认证[73] - 固定式防洪泵研发进行中，需完成4个型号产品开发和FM认证[73] - 低功率中开消防泵研发已完结，5个型号获得UL&FM认证证书[73] - 大型立式长轴消防泵研发已完结，6个型号获得UL&FM认证证书[73] - 直角齿轮箱研发进行中，要完成3个型号UL和FM认证[73] - 智慧消防泵撬研发已完结，取得智慧消防给水设备3C认证证书[73] - 低扬程端吸消防泵研发进行中，要完成3个型号UL和FM认证[73] - 具有过滤功能的立式离心泵开发已完结，能过滤杂质、自动清理等[73] - 1T - 4T NPL高扬程立式多级离心泵开发进行中，目标是提高水力效率和单级扬程[73] - 11kW以上新GB水泵开发覆盖80%的机型已更新，对销售有更大增长[74] - NPK直联型浸入式多级离心泵开发运行稳定、成本低[74] - NPS立式水处理专用泵开发降低成本，保持水力性能符合要求[74] - 水中搅拌器电机达到甚至超出IE3电机效率，市场竞争力显著提升[74] - 多芯控制电缆组性能等同于日本进口线，可缩短交货时间[74] - 7芯动力电缆组达到温度检测功能，填补功能性水泵劣势[74] - H级电机定子材料等满足H级绝缘要求[74] - H70油液提升器国产化成本更低，已运用到订单[74] - 新型立式多级泵的导流壳体设计开发提高工作效率、降低成本[74] - 直棒式模具回浆装置设计开发降低人工成本[74] - 基于DGIOT区域数控一体机的水泵远程检测技术研发已完结，可实现环境和介质温度水泵检测并输出知识产权成果[75] - SN0.5手动油脂泵开发已完结，满足市场和客户需求，提升市场份额[75] - GF型机械隔膜泵开发已完结，替代“SDP(7.5L/h)数字计量泵”，节能降本提升性价比[75] - GS001 - 002小流量计量泵开发已完结，替代“NSP50金属(铝合金/304)气动隔膜泵”，助力提升小流量机械隔膜泵市场占有率[75] - 3JMX三联计量泵动力端开发已完结，填补无三联（缸）计量泵空白，满足市场需求[75] - 2J（M）T双缸串联计量泵开发已完结，满足特定现场大流量泵需求，助力提升石化行业竞争力[75] - GW(F)系列管道排污泵研发项目已完结，完成11kW以内铸铁和不锈钢产品开发，扩展污水类产品业务[75] - ZWL(F)系列自吸排污泵开发项目已完结，扩展ZW系列应用场景，增加自吸排污泵结构[75] - NZXF小型自吸泵开发项目已完结，完成3 - 30立方米/小时流量型号开发，提升市场份额[75] - CDM95、125、155（60Hz）新产品开发进行中，完成60Hz产品研制，满足不同客户需求[75] - CHM25卧式多级离心泵开发项目增加3个规格型号，扩大系列泵产品范围[76] - TD低扬程型号增补开发项目增加13个规格型号，扩大系列泵产品范围[76] - TD125 2极泵型号增加7个规格型号，扩大产品范围[76] - CDMK1 - 20 60Hz产品开发完成60Hz产品的开发研制[76] - CDM95/125/155 - NEMA项目完成NEMA结构产品的开发研制[76] - PM开发