公司战略规划 - 以现有业务为根本，稳定内外饰、精密及座椅类产品经营形势，加大与整车厂及跨国型二级配套厂商的合作 [2] - 现有产业的新工厂（如杭州湾工厂）蕴育巨大产能扩充机遇，确保新工厂正常运营 [2] - 自动化（包括工业 4.0 项目）是实现效率提升和业内竞争力的必经途径，公司正在酝酿策划 [2] - 并购类发展方式是实现公司又好又快发展的关键，公司会紧跟市场潮流与趋势，坚定且持续实施 [2] 中长期目标 - 双林中长期目标为 100 亿，包括现有产业、已并购完成的新火项、正在实施的 DSI 项目及意向性并购类项目 [2] 合作项目 - 与吉利合作 DSI 项目的背景：双林有意向介入核心汽车零部件产品领域，双方均有意推动行业领先产品在国内市场应用和普及 [2] 产品发展 - 知豆微型电动车纯自主正向研发，已获得欧洲 E-Mark 认证及 ISO9001、CCC 和欧洲 CE 认证 [3] - 知豆电动车 2014 年累计销量达 7400 多辆，在纯电动乘用车中位于前三 [3] - 近期知豆在意大利摩德纳市启动汽车共享服务项目，公司认为后续有良好发展空间 [3] 核心产品 - 公司是少数能开发汽车座椅驱动器（HDM）及位置记忆电位器的企业之一，HDM 产品与技术打破了德国公司 IMS 的垄断 [4] - 座椅类 HDM 产品是公司现有产品中技术含量及附加值较高的一类产品 [4]

项目进展 - DSI 自动变速箱项目进度按计划实施，双方已签署正式框架协议，并向发改委、商务部备案及审批 [1] - 车联网项目正在进行组织架构及人员安排，包括第一代产品设计和品牌策划，项目尚处前期 [3] 合作与收购 - 万里扬与吉利汽车签署《合作框架协议》，拟收购乘用车变速器产品生产线及相关资产 [2] - 双林股份收购吉利自动变速箱业务，旨在分享和应用先进的关键性零部件技术，提升自主创新能力和竞争力 [2] 发展规划 - 公司积极推进 DSI、新大洋、车联网等项目，并计划通过内在和外延发展方式实现三年 100 亿的目标 [3] - 公司内部需克服发展不均衡问题，加强新火炬项目的协同发挥 [3] 股权激励 - 股权激励的首次授予和预留授予均已完成，公司高管及部分董事均授予一定数量的期权 [3] 评价 - 会谈者对本次投资者关系活动评价为“非常满意” [3]

变速箱业务 - DSI 变速箱目前主要配套吉利博瑞与博越车型，博瑞月产量为 6000 台，博越车型 3 月刚上市，市场反响较好 [1] - 预计 DSI6AT 自动档车型将带来积极影响，加上其他客户，预计年产量在 12 万台左右 [1] - 变速箱研发短期以 6AT 轻量化为主，目标是成熟产品做精、做专 [1] 汽车行业趋势 - 汽车行业在 2009、2010 年高速增长后，2011、2012 年陷入低迷，2013 年复苏，2014、2015 年进入稳定运行期 [3] - 2016 年国家经济深化转型，汽车行业转向服务思路及新能源、智能驾驶、车联网等领域的升级推广 [3] 座椅类产品 - 座椅驱动器、电位器、软轴等座椅零部件是公司核心产品，盈利能力和市场竞争力较好 [4] - 扩大该类产品市场销售，提高产能是当前首要目标 [4] 新火炬业务 - 新火炬轮毂轴承业务 50-60% 为出口业务，未来目标是提升国内主机厂市场份额 [4] - 2015 年成功开发国内多家新客户，为公司后续发展培育了新的增长点 [4] 德洋电机及新能源政策 - 德洋电子电机及控制器市场占有率较高，在知豆汽车上实现成功匹配和大批量应用 [4] - 2015 年销售约 3 万台，2016 年预计在 5-7 万台 [4] - 新能源汽车在经历国家政策"骗补"后，销售可能短期阶段性受影响，但不会对德洋造成本质性影响 [4]

公司概况 - 宁波双林汽车部件股份有限公司注册于宁波宁海，家电行业起家，2000 年前后转型汽车零部件 [1] - 2010 年 8 月双林股份上市，上市后前三年主要按募投项目的进展经营，2014 年起逐渐关注兼并、收购等外延式发展方向 [1] - 公司设有四个事业部：汽车饰件、机电、动力总成和轮毂轴承 [1] 产品毛利率 - 电机电控、轮毂轴承、HDM 产品毛利率保持在 30%－40% 之间 [1] - 精密注塑、冲压件等产品毛利率水平在中间梯队 [1] - 外饰件、模具等产品毛利率在 20－25% 左右 [1] 产能与生产 - 目前具备二条线计 60 万台产能 [1] - 湖南湘潭产线今年产出约 23-24 万台 [1] - 济宁生产线今年 5 月份开始投产，产出约 5-6 万台 [1] - 宁海产线是募投项目之一，后驱产品为主，量产将在明后年 [1] 子公司业绩 - 山东德洋 2016 年净利润约为 4400 万元，今年知豆车型热销，稳定在 5000 台/月，对德洋业绩带来正面作用 [1] - 上海诚烨的盈利情况可参考承诺指标，整合和协同双方资源是目前的重点 [2] - 新火炬公司 14、15、16 年业绩超额完成，今年增速放缓，主要受钢材价格大幅上调和外销未达预期影响 [2] 研发与客户 - DSI 有两个研发中心：澳洲研发中心负责工艺路线及前端研发，上海研发中心负责产品匹配、标定等与客户层面的直接对接 [2] - DSI 对博越的供货价格可参考重组报告书，博越市场表现优越，带动变速箱供应量上量 [1]

业务进展 - 公司新一代扁线电机已于2022年6月完成A样，计划12月完成B样认证，预计2023年下半年推向市场 [2] - 公司内外饰件机电板块业务稳定，市场份额稳中有升，轮毂轴承产品市场认可度高，技术及市场占比领先 [3] - 公司新能源电驱动产品已供货给五菱E50、E50MCE、长安Lumin、奇瑞冰淇淋等新能源车型，并中标奇瑞天劲、一汽奔腾、长安、山东鸿日等项目 [3] - 公司微电机主要应用于汽车座椅，客户包括佛吉亚、安道拓、天成、小康等，应用车型有小鹏、吉利、长城、上汽、小康、威马等 [3] 新能源业务 - 公司内外饰、座椅系统零部件配套新能源车型的营业收入占该板块的15% [3] - 公司轮毂轴承产品已为比亚迪、吉利、岚图、问界、赛力斯、长城、一汽奔腾等新能源车型供货，配套新能源车型的营业收入占该板块的20% [4] - 公司已取得蔚来阿尔卑斯DOM项目及萤火虫项目定点，预计2024年量产 [4] 变速箱业务 - 公司变速箱业务重点转向轻型商用车及皮卡市场，开发出纵置6AT变速箱，首个项目江淮瑞风M4已量产，长城金刚炮项目于2022年11月量产 [4] - 随着皮卡解禁政策的颁布，皮卡市场预计将成为未来车市的下一个风口，公司变速箱业务营业收入预计将有较好表现 [4]

财务表现 - 2020年公司实现投资收益1.09亿元，占利润总额的95.24% [2] - 2021年第一季度公司实现营业总收入10.25亿元，同比上升39.88% [3] - 2021年第一季度净利润5,560.33万元，同比上升332.21% [3] - 2021年上半年预计归属于上市公司股东的净利润7,754.99万元–8,505.47万元，同比上升55%-70% [3] - 2021年上半年预计扣除非经常性损益的净利润6,017.22万元–6,767.70万元，同比上升141%-172% [3] 业务发展 - 2021年上半年，随着国内新冠疫情缓解，经济复苏，汽车行业发展态势较好，公司业务恢复正常，产品销售收入增长 [3] - 公司不断优化产品结构，加强成本控制，资产运营效率持续改善，盈利能力提升 [3] - 公司新能源电驱动业务于2019年再度启航，核心产品为80KW以下中低功率产品，目前属于业务开拓阶段 [4] - 2021年6月，公司电驱动中标长安汽车、奇瑞汽车、宝能新能源汽车项目，预计2021年9月开始逐步量产 [4] 资产负债与财务优化 - 2020年末公司资产总额55.04亿元，负债总额37.11亿元，流动资产28.63亿元，流动负债30.48亿元，流动比率0.94 [4] - 2020年度公司经营活动现金流入33.1亿元，经营活动产生的现金净流入5.97亿元 [4] - 2020年度公司偿还银行借款5.05亿元，优化了融资结构，减少了利息成本 [4] - 公司计划在合适的机会增加直接融资，减少间接融资，降低资产负债率，减少财务费用 [4] 毛利率提升措施 - 公司计划通过优化设计实现技术降本 [6] - 通过精益生产优化生产工艺路线，降低生产成本 [6] - 优化业务结构，发挥规模效应，集中采购实现采购降本 [6] 风险提示 - 新能源电驱动业务目前对公司净利润贡献不大，投资者需注意投资风险 [4]

新能源电驱动业务 - 公司致力于成为国内中小功率新能源汽车动力总成的领导者，计划以成熟的研发技术逐步提高市场占有率 [2] - 预计2021年底新能源电驱动产能达到50万台，后续将根据客户订单及市场反馈调整产能 [2] - 2021年6月，公司电驱动中标长安、奇瑞、宝能等新能源汽车项目，其中奇瑞项目预计2021年9月开始逐步量产 [3] - 2021年10月，公司与五菱新开发的新一代电驱动平台GSEV开始量产，预计2022年上半年新增销售额1.5亿以上 [3] 轮毂轴承业务 - 公司轮毂轴承产品国内排名领先，2021年上半年营业收入8.09亿元，产能利用率处于饱和状态 [3] - 公司轮毂轴承产品技术含量高，进入客户供应商体系后可替代性较小 [3] - 泰国新火炬公司已完成18000套轮毂轴承生产，但因海外疫情影响，客户验厂审核延迟，尚未形成销售收入 [3] - 公司计划2021年新建3条高端售后轮毂轴承生产线，预计11月投入试运行 [3] 子公司经营情况 - 杭州湾双林2021年上半年亏损，主要因承接吉利、大众杭州湾工厂业务，公司已转移部分优质项目，预计业绩逐步好转 [4] - 双林投资主营变速箱业务，2021年与江淮等客户展开合作，多个项目将于下半年量产，预计2022年实现新项目量产 [4] - 公司在AT变速箱领域技术领先，轴齿、电器控制及液压设计均自主进行 [4] 汽车内外饰零部件业务 - 公司汽车内外饰零部件业务营业收入和利润稳定，产销平衡，主要客户包括佛吉亚、联合电子、博泽等全球知名零部件一级配套供应商 [4] - 公司目前无扩产计划，但会根据客户新业务需求及时调整产能 [5] 原材料及运费影响 - 原材料涨价导致公司营业成本增加，毛利率减少，公司通过优化设计、精益生产、优化业务结构等措施改善毛利率 [5] - 海外运费上涨对公司出口业务有一定影响，但2021年上半年出口业务好于去年同期，公司已与客户签署运费分摊补充协议 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为10.76亿元，同比增长18.49%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4048.87万元，同比增长213.34%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6269.09万元，同比增长21.20%[3] - 营业总收入为29.44亿元人民币，同比增长2.8%[19] - 净利润为8442.13万元人民币，同比下降8.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为8585.35万元人民币，同比下降8.7%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8597.27万元，较上期8132.83万元增长5.7%[21] - 基本每股收益为0.2135元，较上期0.2312元下降7.7%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为24.54亿元人民币，同比增长2.5%[19] - 研发费用为1.29亿元人民币，同比增长8.6%[19] - 财务费用为1973.00万元人民币，同比下降71.7%[19] - 报告期财务费用同比下降71.73%，主要因汇兑收益增加及借款利息减少[7] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为56.01亿元，较上年度末下降4.86%[3] - 资产总计为56.01亿元人民币，同比下降4.9%[17] - 货币资金从年初8.09亿元下降至4.30亿元，减少46.8%[15] - 报告期末货币资金较上年末下降46.81%，主要因支付分红款与偿还银行贷款[7] - 交易性金融资产从年初2,572.71万元增至5,149.62万元，增长100.2%[15] - 报告期末交易性金融资产较上年末上升100.16%，主要因购买银行理财增加[7] - 应收账款从年初8.67亿元增至9.85亿元，增长13.6%[15] - 存货从年初9.40亿元增至10.03亿元，增长6.7%[15] - 流动资产总额从年初33.60亿元降至31.16亿元，减少7.3%[15] - 固定资产从年初18.60亿元降至17.84亿元，减少4.1%[15] - 短期借款为9.99亿元人民币，同比下降9.3%[17] - 应付账款为10.37亿元人民币，同比增长11.7%[17] - 在建工程为1.24亿元人民币，同比增长49.3%[17] 现金流变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出5.04亿元，主要因分红与偿还银行贷款[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，较上期3.51亿元增长1.3%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.35亿元，较上期27.40亿元增长7.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.39亿元，较上期19.55亿元增长4.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，较上期-1.89亿元扩大15.9%[22] - 取得借款收到的现金为12.96亿元，较上期14.09亿元减少8.0%[22] - 偿还债务支付的现金为14.68亿元，较上期14.18亿元增长3.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.21亿元，较期初6.78亿元减少52.7%[22] - 收到的税费返还为3506.98万元，较上期1188.76万元增长195.0%[21] 其他收益和损失 - 报告期投资收益同比下降93.16%，主要因上期确认业绩补偿款[7] - 报告期信用减值损失同比上升142.24%，主要因应收账款账期变化[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,110名[10] - 控股股东双林集团持股比例为45.14%，持股数量为181,519,262股，其中质押股份131,000,000股[10] - 股东邬建斌持股比例为4.48%，持股数量为18,000,000股，其中有限售条件股份13,500,000股[10] 业务和投资活动 - AUTOLIN INC增资至1,500万美元，其中DSI出资735万美元持股49%，湖北新火炬出资765万美元持股51%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.67亿元人民币，同比下降4.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4536.49万元人民币，同比下降44.04%[21] - 扣除非经常性损益后净利润2840.54万元人民币，同比下降55.85%[21] - 基本每股收益0.1128元/股，同比下降43.43%[21] - 稀释每股收益0.1128元/股，同比下降43.43%[21] - 加权平均净资产收益率1.99%，同比下降2.52个百分点[21] - 公司2022年上半年营业收入186,748.98万元同比下降4.52%[30] - 归属于上市公司股东的净利润4,536.49万元同比下降44.04%[30] - 营业收入同比下降4.52%至18.67亿元[44] - 营业总收入同比下降4.5%至18.67亿元，较上年同期19.56亿元减少[151] - 净利润同比下降46.2%至4315.1万元，较上年同期8022.7万元减少[152] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降44.0%至4536.5万元，较上年同期8106.8万元减少[153] - 基本每股收益同比下降43.4%至0.1128元，较上年同期0.1994元减少[153] - 净利润同比下降95.0%至814万元，对比去年同期的1.636亿元[156] - 基本每股收益0.0202元，同比下降95.0%[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.10%至15.58亿元[44] - 财务费用大幅下降66.44%至1523万元，主要因借款利息减少及汇兑收益增加[44] - 财务费用同比下降66.4%至1523.0万元，较上年同期4538.1万元减少[152] - 利息费用同比下降29.2%至3070.4万元，较上年同期4338.8万元减少[152] - 研发费用同比增长3.0%至8078.0万元，较上年同期7840.8万元增加[152] - 管理费用同比增长20.8%至1.24亿元，较上年同期1.02亿元增加[152] - 支付的各项税费同比下降38.6%至6576万元[158] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.09亿元人民币，同比上升45.67%[21] - 经营活动现金流净额同比上升45.67%至3.09亿元，因应收票据贴现增加[44] - 筹资活动现金流净额大幅下降1029.42%至-4.73亿元，因分配股利2.8亿元及偿还借款1.4亿元[44] - 经营活动现金流量净额同比增长45.7%至3.095亿元[158] - 销售商品收到现金同比增长8.4%至19.56亿元[158] - 投资活动现金流量净额为负1.232亿元，主要由于投资支付3.812亿元[158] - 筹资活动现金流量净额为负4.732亿元，因偿还债务10.47亿元[160] - 母公司经营活动现金流量净额3.18倍增长至7562万元[161] - 投资活动现金流出小计为16.275亿元人民币，相比上年同期的3.099亿元大幅增加425%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.666亿元人民币，较上年同期的3654万元下降1103%[162] - 现金及现金等价物净增加额为-2.241亿元人民币，较上年同期的8973万元下降350%[162] - 期末现金及现金等价物余额为1.176亿元人民币，较期初的3.417亿元下降66%[162] - 取得借款收到的现金为6.656亿元人民币，较上年同期的6.29亿元增长6%[162] - 偿还债务支付的现金为7.326亿元人民币，较上年同期的5.678亿元增长29%[162] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.984亿元人民币，较上年同期的2459万元大幅增长1113%[162] 资产和负债变化 - 总资产54.25亿元人民币，较上年度末下降7.84%[21] - 归属于上市公司股东的净资产20.70亿元人民币，较上年度末下降10.15%[21] - 货币资金减少3.34个百分点至5.65亿元，主要因支付股利[49] - 应收账款占比上升2.47个百分点至9.33亿元[49] - 受限资产总额达13.01亿元，包括票据保证金1.69亿元及质押应收票据3.32亿元[53] - 公司总资产从年初588.67亿元下降至542.53亿元，减少46.2亿元（-7.85%）[146] - 货币资金减少24.46亿元（-30.23%），从8.09亿元降至5.65亿元[144] - 应收账款增加6.55亿元（+7.55%），从8.67亿元增至9.33亿元[144] - 短期借款减少11.84亿元（-10.75%），从11.02亿元降至9.83亿元[145] - 存货减少6.18亿元（-6.57%），从9.40亿元降至8.78亿元[144] - 母公司货币资金减少21.19亿元（-57.35%），从3.69亿元降至1.58亿元[148] - 归属于母公司所有者权益减少23.38亿元（-10.15%），从23.04亿元降至20.70亿元[146] - 未分配利润减少23.51亿元（-73.83%），从3.18亿元降至0.83亿元[146] - 应付职工薪酬减少1.24亿元（-18.52%），从0.67亿元降至0.55亿元[145] - 应交税费增加2.10亿元（+103.45%），从0.20亿元增至0.51亿元[145] - 负债总额同比下降16.2%至12.56亿元，较期初14.98亿元减少[150] - 未分配利润同比下降83.4%至5440.0万元，较期初3.27亿元减少[150] - 期末现金及现金等价物余额3.952亿元，较期初下降41.7%[160] - 归属于母公司所有者权益合计为23.035亿元人民币，较上年末的23.115亿元略有下降[164][165] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,843,420,849.40元，较期初1,780,729,685.26元增长3.5%[168][169] - 公司2022年上半年综合收益总额为-72,877,150.56元，其中归属于母公司部分为-73,718,497.47元[168] - 公司2022年上半年其他综合收益减少7,349,820.13元[168] - 公司2022年上半年资本公积减少22,341,044.70元[168] - 公司2022年上半年未分配利润减少1,491,346.91元[168] - 公司2022年上半年度利润分配650,000.00元[168] - 公司2021年末归属于母公司所有者权益为1,780,729,685.26元[167] - 公司2022年上半年盈余公积为96,867,157.67元，与期初持平[168][169] - 公司2022年上半年专项储备为4,603,931.85元[169] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为2,687,260,059.66元[173] - 公司2022年上半年期初所有者权益合计为2,958,069,834.38元[172] - 公司2022年上半年所有者权益减少270,809,774.72元，降幅为9.2%[172] - 公司2022年上半年综合收益总额为8,139,833.72元[172] - 公司2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1,551,622.57元[172] - 公司2022年上半年对所有者的分配为280,501,231.01元[172] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为2,166,933,739.58元[174] - 公司2021年上半年期初所有者权益合计为2,166,933,739.58元[174] - 公司2021年上半年综合收益总额为163,624,567.53元[174] - 公司2021年上半年所有者投入和减少资本为-22,341,044.70元[174] - 公司2022年半年度所有者权益中其他项目金额为22,341,044.70元[175] - 公司2022年半年度期末所有者权益总额为406,555,894.00元[175] - 综合收益总额为-2.223亿元人民币，对所有者权益产生负面影响[165] - 股份支付计入所有者权益的金额为1551.62万元[165] 业务线表现 - 内饰件业务收入增长4.91%至11.12亿元，毛利率17.00%[46] - 国外市场收入同比增长11.58%至3.60亿元，毛利率22.24%[46] - 模具年加工能力1,000余套检具200余套[35] - 公司具有年产1600万套轮毂轴承及单元的生产能力[38] - 公司电驱动项目截至6月底累计出货25万余台[40] - 长安Lumin车型155KM及210KM版本订单份额占比约60%[41] - 长安Lumin车型310KM版本订单份额100%[41] - 长安Lumin车型截至6月底累计供货3000台[41] - 公司现有155电机平台产能50万套[40] - 公司轮毂轴承产品新增3条高端售后生产线正在建设中[38] - 境外泰国工厂新建4条高端轮毂轴承生产线已基本实现量产[38] - 公司拥有45项国家专利和3项国家级重点新产品[38] - 变速器业务6AT纵置项目江淮瑞风M4已实现量产[39] 子公司表现 - 湖北新火炬子公司净利润56,033,289.56元，营业收入742,353,032.54元[64] - 芜湖双林子公司净利润9,964,479.24元，营业收入83,213,810.49元[64] - 重庆旺林子公司净利润6,055,250.66元，营业收入136,179,051.44元[64] - 山东双林子公司净亏损4,668,910.16元，营业收入53,985,243.53元[64] - DSI子公司净亏损5,698,704.46元，营业收入6,450,363.75元[64] - 上海诚烨子公司净亏损5,800,923.64元，营业收入142,303,139.50元[64] - 杭州湾双林子公司净亏损9,201,895.83元，营业收入53,104,464.48元[64] 非经常性损益 - 非经常性损益合计16,959,447.28元其中政府补助14,975,190.78元占比88.3%[25] - 交易性金融资产及金融负债公允价值变动收益3,567,023.76元占比21.0%[25] - 委托他人投资管理资产收益436,215.63元占比2.6%[25] - 非流动资产处置收益96,382.18元占比0.6%[25] - 其他营业外收支净支出482,362.85元[25] - 投资收益大幅下降至亏损2952万元，去年同期为盈利1.651亿元[156] 行业和市场环境 - 汽车行业1-6月产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆同比降3.7%和6.6%[29] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[76] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予133名激励对象1205.00万股第二类限制性股票[79] - 公司2022年4月18日通过限制性股票激励计划草案及相关考核管理办法[77] - 公司2022年5月9日股东大会批准限制性股票激励计划[78] - 限制性股票激励计划于2022年4月19日至28日完成激励对象名单公示[77] - 公司承诺股权激励的行权条件将与填补回报措施的执行情况相挂钩[90] - 公司承诺确保重组募集资金规范有效使用并加快募投项目建设以尽快实现收益[89] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预上市公司经营管理且不侵占公司利益[89] - 公司全体董事及高管承诺约束职务消费行为并杜绝非公务资产动用[89] - 公司制定利润分配政策加强投资者回报及权益保护[89] - 公司将通过加强经营管理及内部控制提升经营业绩[89] - 公司承诺若监管部门提出新要求，将按照规定补充出具填补回报相关承诺[90] 关联交易和承诺 - 与上海泉沐信息技术有限公司关联交易采购礼品等商品金额11.94万元[106] - 与宁海天明山温泉大酒店等关联方采购礼品等商品金额4.97万元[106] - 与宁海天明山温泉大酒店等关联方支付会务费和接待费金额153.81万元[106] - 与山东德洋电子科技有限公司关联交易接受劳务金额10.43万元[106] - 与宁波双林电子有限公司关联销售商品和设备金额950.65万元[106] - 关联交易总额为1,671.74万元人民币[107] - 向苏州双林塑料电子有限公司租赁厂房金额为173.29万元人民币[107] - 向宁波双林电子有限公司租赁厂房金额为147.18万元人民币[107] - 向山东德洋电子科技有限公司租赁厂房金额为179.31万元人民币[107] - 吴少伟、襄阳新火炬、襄阳兴格润承诺避免同业竞争，承诺时间2014年08月05日，长期有效，严格履行无违反[86] - 吴少伟、襄阳新火炬、襄阳兴格润承诺规范和减少关联交易，承诺时间2014年08月05日，长期有效，严格履行无违反[86] - 双林集团、宁海金石、上海华普承诺股份限售36个月，承诺时间2018年07月30日，截止2021年07月30日，宁海金石因业绩补偿未完成仍在限售中[86] - 双林集团、上海华普、宁海吉盛已履行完毕股份限售承诺[86] - 2017至2020年扣非归母净利润承诺分别为人民币1.7亿元、2.52亿元、3.43亿元和4.12亿元[87] - 业绩承诺方包括双林集团、上海华普及宁海吉盛传动[87] - 承诺方声明不存在与公司业务构成同业竞争的情形[87] - 承诺约束期自2017年9月15日起长期有效[87] - 截至承诺签署日所有业绩承诺已履行完毕[87] - 宁海吉盛传动技术有限公司承诺不直接或间接经营与双林股份构成竞争的6AT及以上（不含DCT系列）自动变速器业务[88] - 宁海金石股权投资基金承诺不投资参股与6AT及以上（不含DCT系列）变速器相关的竞争性企业[88] - 双林集团及邬建斌等承诺不以任何方式占用双林投资及其子公司的资金[88] - 所有承诺方保证若违反承诺将赔偿双林股份一切直接和间接损失[88] - 同业竞争相关承诺自2017年9月15日起长期有效[88] - 资金占用相关承诺自2017年9月15日起长期有效[88] - 承诺函明确要求关联方不得通过代垫费用或借款等方式占用资金[88] - 承诺方声明截至签署日未存在实际同业竞争情况[88] - 承诺涵盖双林股份未来拓展的6AT及以上产品竞争限制[88] - 宁海金石股权投资企业作为交易对方同步作出资金占用约束承诺[88] - 关联方承诺不以任何形式占用双林投资及其子公司资金[89] - 若违反承诺给公司造成损失相关方将依法承担赔偿责任[89] - 承诺函自2017年9月15日起长期有效且不可撤回[89] - 山东帝胜变速器有限公司使用位于济宁高新区诗仙路333号的无证房产，使用期限为3年，期满后需向山东海达开发建设股份有限公司回购方可办理产权证[90] - 双林集团承诺若山东帝胜因无证房产问题产生任何损失，将无条件以现金方式进行全额补偿[90] - 湖南吉盛国际传动系统有限公司以10万元总额获得浙江吉利相关专利的独占许可使用权[90] - 双林集团承诺若专利许可到期后无法续签导致损失，将无条件以现金补偿双林投资及其子公司[90] - 双林集团承诺若新专利许可使用费明显超过原10万元费用，将无条件代付超出部分[90] - 董事和高级管理人员承诺若违反填补回报措施承诺将依法承担补偿责任[90] - 双林集团承诺将积极督促山东帝胜在可办理时取得房产产权证[90] - 公司承诺无条件以现金补偿因专利无法使用导致双林投资及其子公司的经济损失[91] - 若新专利许可使用费超过原合同费用，公司承诺无条件代湖南吉盛支付超出部分[91] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争并规范关联交易[92] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易遵循公允市场价格并依法披露[92] - 董事邬建斌承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[91] - 双林投资2020年度业绩承诺未完成，承诺方需进行业绩补偿[92] - 双林集团、上海华普、宁海吉盛已履行2020年度业绩补偿责任[92] - 宁海金石未履行2020年度业绩补偿，公司已提起诉讼且诉讼尚在审理中[92] 诉讼和仲裁 - 公司与山东新大洋机电科技有限公司及鲍文光仲裁案涉案金额为1.375亿元人民币[97] -

收入和利润（同比） - 营业收入10.6亿元同比增长3.41%[3] - 营业总收入为10.60亿元人民币，同比增长3.4%[17] - 归母净利润3125万元同比下降44.29%[3] - 扣非净利润2620万元同比下降44.61%[3] - 净利润为2992.41万元人民币，同比下降46.2%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为3125.07万元人民币[18] - 加权平均净资产收益率1.35%同比下降1.77个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本为8.85亿元人民币，同比增长6.4%[17] - 研发费用为3733.36万元人民币，同比下降5.4%[17] - 财务费用为1579.20万元人民币，同比下降23.2%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流量净额1149万元同比下降86.84%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为95720万元，同比增长11.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1148.89万元，同比下降86.8%[20] - 购买商品接受劳务支付的现金为74531万元，同比增长29.6%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14481.49万元，同比增长7.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6277.55万元，同比扩大27.6%[22] - 取得借款收到的现金为41130万元，同比下降12.1%[22] - 偿还债务支付的现金为59903.1万元，同比增长46.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-25749.3万元，同比减少448.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为42034.62万元，较期初下降38%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从年初8.09亿元下降至5.72亿元，减少29.3%[13] - 交易性金融资产从年初2,572.71万元下降至141.87万元，下降94.5%[13] - 应收账款从年初8.67亿元增加至9.95亿元，增长14.7%[13] - 存货从年初9.40亿元下降至8.88亿元，减少5.5%[13] - 短期借款从年初11.02亿元下降至9.12亿元，减少17.2%[14] - 应付职工薪酬从年初6,696.04万元下降至4,744.31万元，减少29.1%[14] - 应交税费从年初2,028.88万元增加至4,323.59万元，增长113.1%[14] - 资产总计从年初58.87亿元下降至57.01亿元，减少3.2%[14] - 负债合计为33.60亿元人民币，较期初下降6.0%[15] - 所有者权益合计为23.41亿元人民币，较期初增长1.3%[15] 投资和公允价值相关收益 - 交易性金融资产同比下降94.49%[8] - 投资收益同比上升2297.64%[8] - 公允价值变动收益同比下降117.84%[8] 非经常性损益 - 政府补助664万元计入非经常性损益[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,655名[10] - 控股股东双林集团股份有限公司持股比例为45.14%，持股数量为181,519,262股[10] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[23]