收入和利润 - 营业总收入为97,292,464.39元，同比增长22.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,260,597.68元，同比下降38.31%[11] - 合并利润表营业总收入为97,292,464.39元，同比增长22.7%[97] - 营业利润为-1936.07万元，同比亏损扩大40.9%[100] - 归属于母公司股东的净利润为-1626.06万元，同比亏损扩大38.3%[103] - 母公司营业收入为4387.11万元，同比下降14.0%[107] 成本和费用 - 营业成本较上年同期增加2,450.15万元，增长64.75%[30] - 合并营业总成本为127,376,012.26元，同比增长37.6%[97] - 销售费用为737.56万元，同比增长13.4%[100] - 管理费用为1705.65万元，同比增长45.5%[100] - 研发费用为2933.39万元，同比微降0.09%[100] - 财务费用为1093.01万元，同比增长58.8%[100] - 利息费用为1121.94万元，同比增长49.7%[100] 资产项目变化 - 交易性金融资产较期初增加5,028.91万元，增长87.11%[26] - 应收款项融资较期初增加1,765.14万元，增长84.94%[26] - 预付款项较期初增加3,017.32万元，增长258.19%[27] - 其他应收款较期初减少1,361.08万元，下降60.19%[27] - 开发支出较期初增加2,035.06万元，增长36.20%[28] - 存货账面价值20,661.50万元，较期初增加2,459.60万元[48] - 交易性金融资产从57,732,195.35元增至108,021,317.28元，增长87.1%[74] - 预付款项从11,686,228.00元增至41,859,444.34元，增长258.2%[74] - 存货从182,019,017.88元增至206,615,014.36元，增长13.5%[74] - 开发支出从56,216,219.44元增至76,566,827.50元，增长36.2%[77] - 母公司交易性金融资产为67,075,047.47元，较期初增长292.8%[87] - 母公司开发支出为76,566,827.50元，较期初增长36.2%[90] 负债和权益项目变化 - 合同负债较期初增加483.09万元，增长59.70%[29] - 其他流动负债较期初增加13,233.24万元，增长298.36%[29] - 合并资产负债表总负债为1,066,925,278.20元，较上期增长11.6%[83] - 合并资产负债表未分配利润为-1,648,597,487.27元，亏损较上期扩大1.0%[83] - 合并资产负债表资本公积为1,976,453,123.63元，较上期下降4.6%[83] - 母公司合同负债为7,723,417.99元，较期初增长121.6%[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-96,985,733.01元，同比下降101.77%[11] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少4,891.89万元，下降101.77%[35] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加3,922.48万元，增长1,099.40%[35] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2,389.05万元，下降48.34%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负96,985,733.01元，同比下降101.8%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为正35,656,922.74元，同比改善1099.9%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为负12,102,152.75元，同比下降619.4%[122] - 母公司经营活动现金流量净额为正54,559,744.26元，同比改善222.3%[123][126] - 母公司投资活动现金流量净额为负95,479,467.13元，同比下降14147.8%[126] - 支付给职工现金48,776,660.52元，同比增长14.2%[116] - 购买商品接受劳务支付现金114,587,603.11元，同比增长221.1%[116] - 收到的税费返还1,607,432.64元，同比下降84.8%[116] - 购建固定资产支付现金16,408,375.04元，同比增长359.9%[119] 募集资金使用 - 募集资金总额为230401.97万元[58] - 本季度投入募集资金总额为1794.41万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为31,243.09万元，比例为13.56%[61] - 32位高速USB KEY安全主控芯片项目累计投入8,284.34万元，投资进度103.09%，累计实现效益29,920.96万元[61] - 安全存储芯片项目变更后投资总额9,064.60万元，投资进度100%，未达到预计效益[61] - 移动支付芯片项目累计投入15,496.77万元，投资进度100.98%，累计实现效益7,688.83万元[61] - 可信计算研究项目投入3,402.81万元，投资进度100.9%[61] - 研发及办公大楼建设项目投入45,349.98万元，投资进度98.59%[61] - 超募资金总额196,849.97万元，其中35,000万元用于永久补充流动资金[64] - 使用超募资金16,500万元收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权[64] - 国民投资使用超募资金50,000万元设立，后减资29,594.36万元转为流动资金[64] - 增资国民电商20,000万元用于收购斯诺实业股权[64] - 公司募集资金投资项目实施方式变更，投资总额由10,170.00万元调整为9,064.60万元[67] - 公司使用超募资金29,594.36万元永久补充流动资金[67] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,833.11万元[67] - 公司使用超募资金9,288.56万元置换先期投入的自筹资金[67] - 截至2021年3月31日，公司募集资金账户余额为1,162.85万元[67] 投资和并购活动 - 公司竞拍斯诺实业25%股权成交价格为2500.25万元[58] - 业绩承诺方尚欠公司业绩补偿款6.17亿元[58] - 斯诺实业2019年扣非净利润为-47775.73万元[58] - 股权收购总对价由13.36亿元调整为6.65亿元[58] 其他财务数据 - 投资收益较上年同期增加524.10万元，增长101.02%[33] - 其他收益为1100.70万元，同比增长39.3%[100] - 信用减值损失为-33.73万元，同比改善89.5%[100] 资产和负债结构 - 应收票据及应收账款账面价值21,762.92万元，占流动资产比例22.31%[45] - 商誉账面价值为4079.41万元[50] - 2021年3月31日货币资金为223,644,123.01元，较2020年12月31日减少72,144,156.47元[74] - 母公司货币资金为176,714,087.82元，较期初下降21.8%[87] - 母公司应收账款为104,182,961.38元，较期初增长5.7%[87] - 期末现金及现金等价物余额为185,111,246.89元，同比下降16.2%[122] - 流动资产合计940,776,266.89元，占资产总计的46.0%[134][136] - 非流动资产合计1,149,007,898.52元，占资产总计的54.0%[136] - 应收账款202,917,873.97元，占流动资产的21.6%[134] - 存货182,019,017.88元，占流动资产的19.4%[134] - 投资性房地产379,019,310.00元，占非流动资产的33.0%[134][136] - 短期借款100,189,138.89元，占流动负债的16.5%[136] - 应付账款140,452,013.01元，占流动负债的23.1%[136] - 长期借款317,000,000.00元，占非流动负债的80.7%[140] - 负债合计1,000,392,155.50元，资产负债率为47.9%[142] - 归属于母公司所有者权益合计1,199,628,882.39元，占所有者权益的110.1%[142] - 固定资产为241,247,361.14元[149] - 无形资产为76,612,482.59元[149] - 开发支出为56,216,219.44元[149] - 长期待摊费用为15,104,599.44元[149] - 非流动资产合计为875,974,135.15元，较调整前增加5,749,169.91元[149][152] - 资产总计为2,115,759,055.50元，较调整前增加5,749,169.91元[149][152] - 短期借款为100,189,138.89元[149] - 长期借款为295,000,000.00元[152] - 递延所得税负债为31,133,188.46元[152] - 使用权资产和租赁负债因新租赁准则调整增加5,749,169.91元[155][156] 经营环境与风险 - 上游晶圆制造及封装测试产能自2020年下半年起持续紧张[54] - 部分芯片交期长达10个月以上[54] - 公司债务融资规模较前期大幅增加[53]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降3.81%至3.797亿元[29] - 营业收入合计3.797亿元同比下降3.81%[111] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降89.19%至1123万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1123.48万元，同比下降89.19%[92] - 扣除非经常性损益的净利润同比改善75.10%至-1.467亿元[29] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.467亿元，同比减亏75.10%[92] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降89.47%[29] - 加权平均净资产收益率为0.94%，同比下降8.23个百分点[29] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润1769万元，扭转前三季度亏损局面[33] - 非经常性损益项目中确认华夏芯业绩补偿款收入7464万元[40] - 非经常性损益金额为1.58亿元，同比大幅减少[92] - 营业外收入7531.49万元，主因收到华夏芯业绩补偿款[149][153] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降37.13%至31.35百万元[136] - 管理费用同比下降34.80%至66.66百万元[136] - 财务费用同比上升59.39%至39.08百万元[136] - 研发投入金额180.30百万元，占营业收入比例47.48%，其中资本化研发支出占比26.51%[140] - 资产减值损失达-3416.36万元，主因存货跌价及商誉减值[148][153] - 集成电路和关键元器件等直接材料成本同比下降35.09%至101.36百万元，占营业成本比重45.99%[129] - 集成电路和关键元器件等制造费用同比下降32.05%至7.52百万元，占营业成本比重3.41%[129] - 负极材料直接材料成本同比下降73.47%至19.42百万元，占营业成本比重8.81%[129] - 负极材料制造费用同比上升87.82%至73.78百万元，占营业成本比重33.48%[129] - 芯片类产品营业成本同比下降25.22%至8,594.99万元[126] - 技术服务业务直接费用同比下降78.35%至243.11万元[126] - 集成电路直接材料成本同比下降34.51%至1.0376亿元[123] - 负极材料制造费用同比大幅增长87.82%至7,377.57万元[125] 各条业务线表现 - 营业收入扣除后金额为3.461亿元，主要为芯片主营业务收入[32] - 集成电路和关键元器件业务收入2.416亿元占比63.62%同比下降2.54%[111] - 负极材料业务收入1.381亿元占比36.38%同比下降5.95%[111] - 芯片类产品收入1.573亿元占比41.43%同比下降10.28%[111] - 技术服务业务收入4298万元占比11.32%同比大幅增长253.49%[111] - 负极材料销售及加工收入为1.336亿元人民币，同比增长20.20%[118] - 集成电路业务毛利率53.94%同比上升22.32个百分点[116] - 负极材料业务毛利率21.01%同比上升7.76个百分点[116] - 技术服务业务毛利率94.34%同比大幅上升86.71个百分点[116] - 斯诺实业销售成本大幅下降，产品毛利率显著提升[102] - 公司产品覆盖网络安全认证/通用MCU/可信计算/无线通信四大类[46] - 公司为金融安全与物联网安全芯片主要供应商[55] - 公司推出70余款基于ARM Cortex-M0及M4内核的通用安全MCU产品[57] - 公司推出70余款基于ARM Cortex M0及M4内核的MCU产品[96] - 子公司国民科技NB智能门锁在多地试点推广[101] - 新能源负极材料业务由子公司斯诺实业负责，报告期净利润为负值[189][192] - 子公司深圳市斯诺实业发展有限公司净利润为-38,163,225.66元，净资产为-381,127,635.73元[189] - 子公司国民科技（深圳）有限公司净利润为6,724,927.63元，净资产为-359,141,660.04元[189] - 子公司深圳前海国民投资管理有限公司净利润为77,965,874.96元，净资产为-295,212,322.34元[189] - 子公司Nations Innovation Technologies Pte, Ltd.净利润为-11,637,363.61元[189] - 子公司国民技术（香港）净利润为18,752,557.99元[189] 各地区表现 - 境内收入3.57亿元占比94.03%同比下降3.03%[111] - 境外收入2268万元占比5.97%同比下降14.6%[111] - 华东地区销售收入同比增长25.93%至5,049.28万元[118] - 西南地区销售收入同比增长45.01%至518.73万元[118] 管理层讨论和指引 - 公司业绩大幅下滑主因非经常性损益金额较上年同期大幅减少[7] - 疫情导致公司及产业链复工延迟影响业务正常开展[7] - 公司保持较高研发投入以增强核心竞争力[7] - 公司采用Fabless模式专注芯片研发设计与销售[47] - 集成电路产业面临本地化趋势与双循环发展机遇[51] - 公司集成电路设计业务面临核心技术短板，产品仍大量依赖进口[194] - 信息安全领域身份认证技术存在巨大发展空间，数字货币与电子支付将推动安全芯片需求[197] - 中低性能MCU市场由国外厂商主导，国内厂商在工业控制、汽车电子等领域存在发展机遇[198] 研发与技术进展 - 下一代网络安全认证芯片已完成客户导入并实现小批量出货[73] - 下一代可信计算芯片进入样品测试及产品资质认证阶段，作为唯一国内国际安全认证的可信计算芯片[75] - 通用MCU产品多个型号进入应用方案开发和客户导入阶段，部分重点型号进入批量供货[75] - 硅基负极材料首充容量达449mAh/g，首效为91.9%[87] - 硅基负极产品比容量400~450mAh/g已完成小试开发[87] - 知识产权累计申请量达2296项，授权量为1333项，其中国内外专利申请总量达1464项，授权专利730项，集成电路布图设计登记40项，软件著作权73项[77] - 参与19项技术标准制/修订工作，累计参与制/修订国际、国家、行业、团体类标准共59项，其中40项已颁布[77] - 获得1项中国专利金奖，9项中国专利优秀奖，1项广东专利金奖，4项广东专利优秀奖[77] - 技术研发中心于2020年3月被广东省科技厅认定为广东省动力电池材料工程技术研究中心[82] - 公司累计参与制/修订国际、国家、行业、团体类标准共59项[77] - 研发人员均为本科以上学历，涵盖材料学、电化学等多学科专业[83] 生产与销售数据 - 负极材料销售量同比增长77.15%至4,212.75吨[121] - 负极材料生产量同比增长59.20%至4,486.72吨[121] - 集成电路和关键元器件销售量同比下降30.60%至588.26万颗[121] - 前五名客户合计销售金额106.56百万元，占年度销售总额比例28.08%[133] - 前五名供应商合计采购金额112.64百万元，占年度采购总额比例51.12%[133] - 石墨化生产基地年产能达10000吨，装炉量提高10%降低生产成本[86][82] - 子公司斯诺实业石墨化年产能达10,000吨[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善135.88%至2525万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长135.88%至2525.43万元，主要因购买商品劳务支付现金减少及费用支出节约[145][148] - 投资活动现金流入小计同比下降39.32%至2.46亿元，主因理财产品购买减少[146] - 投资活动现金流出小计同比下降63.38%至2.22亿元，主因理财投资减少及并购支付款减少[146][148] - 筹资活动现金流入小计同比增长10.57%至4.5亿元，主因借款收到现金增加[145][148] - 现金及现金等价物净增加额同比增长118.36%至5015.97万元[145][148] 资产与投资 - 交易性金融资产较期初增长51.91%[64] - 应收款项融资较期初增长427.11%[67] - 开发支出较期初增长121.01%[67] - 长期借款较期初增长654.76%[67] - 对Ambiq Micro,Inc.投资规模为300万美元[70] - 交易性金融资产期末余额5773.22万元，本期公允价值变动收益2108.24万元[156] - 报告期投资额0元，较上年同期6585.51万元下降100%[160] - 以公允价值计量的金融资产期末总额1.48亿元，其中交易性金融资产5773.22万元（含公允价值变动收益2108.24万元）[160] - 其他权益工具投资期末价值6940.23万元，累计公允价值变动122.23万元[160] - 应收款项融资期末余额2078.02万元，较初始成本增加1683.79万元[160] - 货币资金同比增长23.48%至2.96亿元，占总资产比例上升2.56个百分点[154] - 短期借款同比下降69.22%至1亿元，长期借款同比增长654.76%至3.17亿元[154] - 资产总额同比增长1.58%至20.455亿元[29] 募集资金使用 - 2010年IPO募集资金总额23.04亿元，累计使用募集资金26.50亿元[163] - 募集资金变更用途金额3124.31万元，占募集资金总额13.56%[163] - 尚未使用募集资金294.97万元，存放于专户且闲置超两年[163] - 超募资金投资可信计算技术研究项目累计投入3402.81万元[165] - 国民投资子公司累计支付股权收购及增资款23397.70万元[167] - 研发办公大楼建设项目累计投入45340.57万元，使用超募资金4.6亿元[168] - (32位高速)USB KEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目累计投入8,284.34万元，完成计划投资额8,036万元的103.09%[174] - (32位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目累计投入9,064.60万元，完成计划投资额9,064.60万元的100%[174] - 基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案研发和产业化项目累计投入15,496.77万元，完成计划投资额15,346万元的100.98%[174] - 可信计算研究项目累计投入3,402.81万元，完成计划投资额3,372.30万元的100.9%[174] - 研发及办公大楼建设项目累计投入45,340.57万元，完成计划投资额46,000万元的98.57%[174] - 公司使用超募资金50,000万元投资设立全资子公司国民投资，已足额认缴注册资本[177] - 公司使用超募资金46,000万元投资研发和办公大楼建设项目[177] - 公司使用超募资金16,500万元收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权[177] - 公司使用超募资金35,000万元永久补充流动资金[177] - 安全存储项目重点转向移动支付应用市场，但受金融行业移动支付标准影响市场推广受阻[177] - 调整斯诺实业股权收购价款为19,259.3983万元，累计支付17,474.70万元[180] - 使用超募资金2亿元增资国民电商用于收购斯诺实业股权[180] - 使用超募资金7,277万元增资国民投资，其中14,000万元用于增资华夏芯获得21.37%股权[180] - 减少国民投资产业布局投入29,594.36万元，减资同等金额补充流动资金[180] - 安全存储芯片项目投资总额由10,170.00万元调整为9,064.60万元[180] - 将剩余募集资金1,648.73万元用于研发平台运行项目[180] - 募集资金专项账户余额为2,949.69万元[183] - 研发平台运行项目累计投入1,648.73万元，投资进度100%[184] - 国民投资减资资金29,594.36万元永久补充流动资金，执行进度100%[184] - 公司4个首发募投项目均已投入完毕并达到预定可使用状态[186] - 华夏芯21.374%股权转让贡献净利润-999.42万元，占净利润总额比例为0%[189] 行业与市场环境 - 2020年全球半导体销售额达4390亿美元同比增长6.5%[51] - 中国集成电路销售收入8848亿元平均增长率20%为全球增速3倍[51] - 2021年全球MCU市场规模预计达223亿美元同比增长7.21%[55] - 2020年全球MCU市场中32位占比62%预计2024年达71%[55] - 公司可信计算芯片国内市占率超85%为国内最大厂商[55] - 可信计算芯片国内商业市场占有率超过85%[97] - 全球2020年GDP收缩4.9%但半导体逆势增长[51] - 2020年中国负极材料出货36.5万吨，同比增长35%[60] - 2020年人造石墨负极材料市场占比达到84%[60] - 负极材料行业TOP3企业市场占比从2019年57%下降至2020年53%[62] 公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区宝深路109号国民技术大厦[23] - 公司办公地址与注册地址一致为深圳市南山区宝深路109号[23] - 公司电子信箱为info@nationstech.com[23] - 公司董事会秘书叶艳桃联系方式0755-86916692[24] - 公司证券事务代表为欧弘妍[24] - 投资者关系信箱为investors@nationstech.com[24] - 公司2020年利润分配预案为以557,615,000股为基数每10股派发现金红利0元[10]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.06亿元人民币，同比增长19.32%[10] - 前三季度累计营业收入为2.75亿元人民币，同比增长0.71%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2593.59万元人民币，同比增长166.17%[10] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净亏损为646.08万元人民币，同比收窄91.68%[10] - 营业收入从上年同期的8912万元增至本期的1.063亿元，增长19.3%[67] - 营业利润从上期亏损4700万元转为本期盈利3388万元，改善172.1%[70] - 净利润为3308.9万元，相比上期净亏损4389.8万元，实现扭亏为盈[73] - 归属于母公司所有者的净利润为2593.6万元，相比上期净亏损3919.6万元，改善显著[73] - 少数股东损益为715.3万元，相比上期净亏损470.2万元，转为正收益[73] - 基本每股收益为0.05元，相比上期-0.07元，每股盈利改善[75] - 母公司营业利润为758.1万元，相比上期营业亏损2626.4万元，实现盈利[79] - 母公司净利润为759.1万元，相比上期净亏损2626.2万元，扭亏为盈[79] - 合并营业收入为2.75亿元，与上期2.73亿元基本持平[83] - 公司营业利润为亏损570.06万元，相比上年同期亏损1.00亿元有所收窄[86] - 公司净利润为亏损336.32万元，相比上年同期亏损9,291.06万元大幅改善[89] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损646.08万元，相比上年同期亏损7,767.67万元有所收窄[89] - 母公司营业收入为1.65亿元，相比上年同期1.57亿元增长5.6%[92] - 母公司净利润为亏损256.38万元，相比上年同期亏损3,531.20万元大幅改善[95] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期减少1,110.66万元，下降32.05%[27][30] - 管理费用较上年同期减少2,420.15万元，下降36.10%[30] - 信用减值损失较上年同期增加2,818.03万元，增长244.85%[30] - 研发费用为3266万元，较上年同期的3137万元增长4.1%[70] - 信用减值损失为4197万元，较上年同期的717万元大幅增加485.3%[70] - 研发费用为9,346.94万元，相比上年同期8,272.27万元增长13.0%[86] - 管理费用为4,283.96万元，相比上年同期6,704.11万元下降36.1%[86] - 财务费用为2,268.76万元，相比上年同期1,780.67万元增长27.4%[86] - 信用减值损失为3,968.93万元，相比上年同期1,150.90万元大幅增长244.9%[86] - 其他收益为2,502.64万元，相比上年同期3,182.74万元下降21.4%[86] - 合并营业成本为1.47亿元，相比上期1.99亿元下降26.1%[83] - 合并营业总成本为3.30亿元，相比上期4.03亿元下降18.1%[83] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为4930.86万元人民币，同比增长216.77%[10] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为2955.37万元人民币，同比增长1652.70%[10] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加2,786.75万元，增长1,652.70%[31] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加20,974.19万元，增长76.63%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降32.1%从3.89亿元降至2.64亿元[98][101] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1653.4%从168.62万元增至2955.37万元[101] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.40亿元较上年同期负2.74亿元恶化133.6%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额下降90.4%从8350.76万元降至802.89万元[104] - 期末现金及现金等价物余额下降38.0%从2.94亿元降至1.82亿元[107] - 母公司经营活动现金流量净额转负为2570.69万元同比下降127.5%[108] - 母公司投资活动现金流出1.02亿元较上年同期2.99亿元减少65.9%[111] - 母公司筹资活动现金流量净额增长72.4%从1809.96万元增至3120.95万元[111] - 母公司期末现金及现金等价物余额增长7.9%从1.23亿元增至1.33亿元[111] - 收到的税费返还增长180.9%从459.02万元增至1289.48万元[101] 资产和负债变动 - 公司总资产为20.32亿元人民币，较上年度末增长0.87%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为11.75亿元人民币，较上年度末下降0.44%[10] - 应收款项融资较期初增加203.09万元，增长51.52%[27] - 预付款项较期初减少934.74万元，下降47.26%[27] - 开发支出较期初增加3,175.77万元，增长124.85%[27] - 短期借款较期初减少23,035.41万元，下降70.76%[27] - 长期借款较期初增加29,789.41万元，增长709.27%[27] - 2020年9月30日货币资金为2.38亿元，较年初2.4亿元略有下降[47] - 2020年9月30日应收账款为2.64亿元，较年初2.3亿元增长14.6%[47] - 2020年9月30日短期借款为9518万元，较年初3.26亿元大幅下降70.8%[50] - 2020年9月30日长期借款为3.4亿元，较年初4200万元大幅增长709.3%[53] - 货币资金从2019年底的1.325亿元增至2020年9月30日的1.529亿元，增长15.4%[57] - 短期借款从2019年底的3.255亿元大幅减少至2020年9月30日的9518万元，下降70.8%[63] - 资产总计从2019年底的21.05亿元增至2020年9月30日的21.43亿元，增长1.8%[66] - 负债合计从2019年底的4.621亿元增至2020年9月30日的5.025亿元，增长8.7%[66] - 未分配利润为-12.02亿元，较2019年底的-11.99亿元亏损扩大0.2%[66] - 公司货币资金为2.395亿元人民币[115] - 交易性金融资产为3800.36万元人民币[115] - 应收账款为2.303亿元人民币[115] - 存货为1.825亿元人民币[115] - 流动资产合计为7.985亿元人民币[118] - 非流动资产合计为12.152亿元人民币[118] - 资产总计为20.137亿元人民币[118] - 预收款项调整为-875.28万元人民币，合同负债新增774.59万元人民币[121] - 应交税费增加100.70万元人民币至289.73万元人民币[121] - 负债合计为9.263亿元人民币[124] - 公司货币资金为132,495,299.60元[127] - 公司流动资产合计为1,244,473,506.45元[127] - 公司非流动资产合计为860,494,602.23元[130] - 公司资产总计为2,104,968,108.68元[130] - 公司短期借款为325,536,033.33元[130] - 公司预收款项调整减少6,581,762.97元[130] - 公司合同负债新增5,824,569.00元[130] - 公司应交税费增加757,193.97元[132] - 公司负债合计为462,129,364.56元[132] - 公司所有者权益合计为1,642,838,744.12元[135] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助2392.80万元人民币[14] - 单项计提坏账准备转回5743.30万元人民币[14] - 其他收益为1004万元，较上年同期的349万元增长187.7%[70] 斯诺实业业绩承诺相关事项 - 斯诺实业2018年扣非净利润为-4.78亿元，未完成业绩承诺[38] - 业绩承诺方应承担业绩补偿金额为6.65亿元[38] - 截至报告日业绩承诺方尚欠公司业绩补偿款6.42亿元[38] - 公司以1.69亿元对价转让华夏芯21.374%股权给李科奕[38] - 公司已收到业绩补偿款200万元[38] - 业绩承诺方尚未支付业绩补偿款金额为7264.74万元[38]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年上半年营业收入为1.05亿元人民币[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-3,912.26万元人民币[4] - 公司基本每股收益为-0.07元人民币[4] - 公司加权平均净资产收益率为-3.36%[4] - 营业收入为1.69亿元人民币，同比下降8.29%[27] - 归属于上市公司股东的净亏损为3239.67万元人民币，同比收窄15.81%[27] - 公司实现营业收入16904.43万元，较上年同期减少8.29%[95] - 公司归属于上市公司母公司所有者的净利润为-3239.67万元，较上年同期增长15.81%[95] - 2019年归属于母公司股东净利润为103.9206百万元[198] - 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为-589.3811百万元[198] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降31.31%至9132.1万元[113] - 销售费用同比下降33.81%至1489.2万元[113] - 管理费用同比下降34.50%至2759.5万元[116] - 财务费用同比上升54.37%至1587.1万元[116] - 存货跌价损失同比减少49.75%至-37.3万元[116] 各条业务线表现 - 公司集成电路业务收入为7,856.42万元人民币[4] - 公司锂电池负极材料业务收入为2,643.58万元人民币[4] - 公司业务涵盖集成电路及新能源负极材料两大领域[41] - 公司采用Fabless轻资产经营模式，专注于芯片设计与销售[44] - 集成电路业务毛利率提升14.40个百分点至47.25%[118] - 负极材料业务毛利率提升33.93个百分点至38.20%[121] - 负极材料业务营业收入5347.04万元，毛利率38.20%，营业收入同比增长6.42%[132] - 公司可信计算芯片国内商业市场占有率超过85%[100] - 斯诺实业2020年上半年销售收入实现小幅提升，销售成本大幅下降，产品毛利率较大提升[106] - 公司取得较高毛利率的技术服务收入同比增长，销售毛利较上年同期增加[95] - 安全SoC芯片完成测试验证处于客户导入阶段[77] - 基于ARM Cortex-M4内核系列产品处于应用方案开发和客户导入阶段[77] - 斯诺实业纳米硅材料首充容量达449mAh/g，首效达91.9%[90] - 纳米硅材料循环100周容量保持率≥95%[90] - 斯诺实业比容量450~500mAh/g产品已完成小试开发，处于中试和量产准备阶段[90] 各地区表现 - 华东地区营业收入2603.51万元，同比增长6161.85%[132] - 香港子公司资产规模850万美元[72] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营方针聚焦主营业务与降本增效[198] - 集成电路设计领域保持高可靠性安全芯片市场优势[198] - 负极材料领域加强新能源材料研发与工艺提升[199] - 全力保障内蒙石墨化加工基地生产及二期投产[199] - 确保负极材料及石墨化加工产能释放[199] - 报告期未发生破产重整相关事项[200] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入总额为4,256.83万元人民币[4] - 研发投入聚焦RCC通信/芯片/负极材料技术[111][112] - 公司集成电路设计领域研发投入金额为6081.89万元[126] - 公司研发投入保持较高水平，新产品尚未产生经济效益[95] - 研发人员均为本科以上学历，涵盖材料学、电化学等多学科专业[86] - 公司芯片设计领域研发人员241人，占芯片业务员工总数69.45%[127] - 研发人员中硕士研究生以上占比41.49%，本科生占比52.28%[127] - 研发人员工作年限分布：10年以上108人占44.81%，5-10年64人占26.56%[128] - 知识产权累计申请量2231项，授权量1248项，其中专利申请1440项，授权专利719项，集成电路布图设计39项，软件著作权64项[81] - 公司知识产权累计申请量2231项，授权量1248项，其中国内外专利申请总量1440项，授权专利719项[125] - 参与制修订技术标准59项，其中40项已颁布，报告期内参与19项标准制修订[81] - 在内蒙古引进先进辊压磨，提高成品率和产品技术指标[85] - 复合造粒工艺改进优化，提高产品一致性和合格率[85] - 建成全自动化辊道窑生产线，开发不同产品温度曲线[85] 资产与负债状况 - 公司总资产为15.32亿元人民币[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为11.23亿元人民币[4] - 总资产为20.20亿元人民币，同比增长0.31%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为11.50亿元人民币，同比下降2.51%[27] - 预付款项较期初下降52.37%[71] - 开发支出较期初增长75.25%[71] - 短期借款较期初下降69.22%[71] - 长期借款较期初增长715.52%[71] - 长期股权投资1.02亿元，占总资产比例5.05%，同比下降0.48%[136] - 长期借款3.43亿元，占总资产比例16.96%，同比上升14.87%[136] - 资产受限总额7.28亿元，其中投资性房地产3.82亿元用于借款抵押[140] - 交易性金融资产期末金额为38,313,547.47元，其他权益工具投资期末金额为69,280,119.29元，合计107,593,666.76元[143] - 应收票据及应收账款账面价值28,746.04万元，占流动资产比例35.38%[172] - 存货账面价值19,691.37万元，较期初增加1,444.10万元[173] - 公司商誉账面价值为4851.62万元[177] - 公司2017年及2018年连续两年亏损导致外部信用评级下降[177] 现金流量状况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1975.49万元人民币，同比下降144.99%[27] - 经营活动现金流净额同比下降144.99%至-1975.5万元[116] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为1436.57万元人民币[33] - 政府补助同比减少47.11%至1498.6万元[116] - 2019年非经常性损益贡献利润主要来源[198] - 审计报告强调事项段关注公司利润结构[198] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为230,401.97万元，报告期投入募集资金总额1,855.63万元，已累计投入募集资金总额264,554.26万元[144] - 累计变更用途的募集资金总额为31,243.09万元，占募集资金总额比例为13.56%[147] - 实际募集资金净额为230,024.59万元，承销和保荐费用为7,140万元[147] - 截至2020年6月30日募集资金余额为3,380.32万元，其中专户存储余额1,521.78万元，现金管理专户余额1,858.54万元[149] - 32位高速USBKEY安全主控芯片项目累计投入8,284.34万元，投资进度103.09%，累计实现效益27,860.70万元[153] - 安全存储芯片项目累计投入9,064.60万元，投资进度100.00%[153] - 安全移动支付芯片项目累计投入15,496.77万元，投资进度100.98%，累计实现效益7,668.14万元[153] - 研发及办公大楼建设项目累计投入44,887.95万元，投资进度97.58%[153] - 补充流动资金累计投入114,594.36万元，投资进度100.00%[153] - 公司超募资金净额为19.685亿元人民币[156] - 公司使用超募资金3.5亿元永久补充流动资金[156] - 公司投资可信计算技术研究项目累计投入3402.81万元[156] - 公司使用超募资金1.65亿元收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权[156] - 公司使用超募资金5亿元永久补充流动资金[156] - 公司使用超募资金5亿元投资设立全资子公司国民投资[156] - 公司使用超募资金4.6亿元投资研发和办公大楼建设项目，已支付4.488795亿元[156] - 公司参与收购斯诺实业20%股权，调整后股权收购价款为1925.93983万元[156] - 公司向国民电子商务增资2亿元用于收购斯诺实业股权[156] - 截至2020年6月30日，公司募集资金账户余额为3380.32万元[158] - 募集资金投资项目变更后实际投入金额为1648.73万元，投资进度达100%[161] - 国民投资减资资金永久补充流动资金金额为29,594.36万元[161] 子公司与参股公司表现 - 子公司深圳市斯诺实业发展有限公司净利润为-983.92万元[168] - 子公司国民科技（深圳）有限公司净利润为137.44万元[168] - 子公司深圳前海国民投资管理有限公司净利润为-744.84万元[168] - 子公司Nations Innovation Technologies Pte, Ltd.净利润为-663.22万元[168] - 参股公司华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司净利润为-4,697.28万元[168] 产能与生产基地建设 - 石墨化加工单吨耗电量高达1.3万Kwh[68] - 内蒙古石墨化生产基地一期年产能达10,000吨[68] - 石墨化生产基地一期投产，年产能达10000吨[87] - 石墨化装炉量提高10%，降低生产成本[85] - 斯诺内蒙石墨化与负极生产基地一期已实现规模化稳定生产[106] 行业与市场数据 - 2020年全球半导体市场规模预计增长3.3%至4259亿美元[48] - 2021年全球半导体市场增速预计达6.2%[48] - 2020年1-6月中国集成电路产业销售额3539亿元同比增长16.1%[48] - 中国集成电路设计业销售额1490.6亿元同比增长23.6%[48] - 中国集成电路制造业销售额966亿元同比增长17.8%[48] - 中国封装测试业销售额1082.4亿元同比增长5.9%[48] - 2020年1-6月中国进口集成电路2422.7亿块同比增长25.5%[49] - 2020年1-6月中国进口集成电路金额1546.1亿美元同比增长12.2%[49] - 2020年全球MCU市场规模预计达171亿美元出货量289亿颗[53] - 预计2023年MCU市场规模213亿美元出货量382亿颗[53] - 2020年第一季度中国新能源汽车产量同比下降57%至11.2万辆[66] - 2020年第一季度动力电池装机量同比下降54%至5.68GWh[66] - 2020年5G基站锂电池需求量预计超过10GWh[63] 公司股本结构 - 公司总股本为5.58亿股[30] - 基本每股收益为-0.06元/股[30] 业绩承诺与补偿事项 - 斯诺实业2018年度扣非净利润为-47775.73万元未达业绩承诺[192] - 业绩承诺方鲍海友尚欠公司业绩补偿款642,252,954.18元[192] - 公司已收到李科奕支付的200万元业绩补偿款及2000万元履约保证金[193] - 李科奕尚未支付的业绩补偿款金额为7264.74万元[193] - 公司股权收购总对价由13.36亿元调整为6.65亿元[191] - 业绩补偿金额上限为6.65亿元[191] 投资者关系 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为4.4325%[187] - 2019年度股东大会投资者参与比例为5.1665%[187]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为3.947亿元，同比下降34.44%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.039亿元，同比大幅增长106.44%[24] - 第四季度营业收入达1.213亿元，为全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.816亿元，扭转前三季度亏损局面[27] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长106.60%[24] - 加权平均净资产收益率为9.17%，较上年-93.57%大幅改善102.74个百分点[24] - 公司营业收入为3.9473亿元，同比下降34.44%[80] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0392亿元，同比增长106.44%[80] - 2019年营业收入总额为3.947亿元，同比下降34.44%[98] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司整体营业成本2.97亿元，同比下降24.07%[111] - 安全芯片类产品营业成本1.15亿元，同比下降52.83%[111] - 负极材料制造费用3927.90万元，同比增长156.75%[111][115] - 集成电路直接材料成本1.56亿元，同比下降38.80%[112][115] - 技术服务业直接费用1123.10万元，同比大幅增长14258.39%[111] - 研发费用同比增长2.96%至1.32亿元[121] - 财务费用同比大幅增长106.85%至2451.63万元，主要因利息支出增加[121] 各条业务线表现：收入构成 - 集成电路和关键元器件业务收入为2.479亿元，占总收入62.79%，同比下降36.68%[98] - 负极材料业务收入为1.469亿元，占总收入37.21%，同比下降30.26%[98] - 安全芯片类产品收入为1.753亿元，同比下降50.18%[98] - 负极材料类产品收入为1.233亿元，同比下降41.47%[98] - 石墨化加工收入为2286.82万元，同比增长100%[98] - 贸易业务收入为3743.12万元，同比增长116.03%[98] - 技术服务业务收入为1215.91万元，同比增长1629.16%[98] - RCC产品销售额较上年同期有所增长[86] 各条业务线表现：销量与生产 - 集成电路销售量9435.83万颗，同比下降35.17%[105] - 负极材料销售量2378.02吨，同比下降62.38%[105] - 负极材料生产量2818.22吨，同比下降57.21%[105] 各条业务线表现：毛利率 - 负极材料业务毛利率为13.25%，同比下降27.33个百分点[100] 各地区表现 - 境外收入为2655.70万元，同比下降72.56%[99] - 西南地区营业收入2168.91万元，同比增长23.82%[104] - 西北地区营业收入1705.16万元，同比增长16.38%[104] 管理层讨论和指引：业务展望 - 公司将持续完善通用MCU芯片产品系列及解决方案，研发高集成度、高性能、低功耗等特色的通用安全MCU产品[188] - 全力保障内蒙石墨化加工基地的顺利生产及二期投产，满足后期负极材料及石墨化加工的产能释放[189] - 公司以行业市场和通用市场并举，研发更具竞争力、更符合客户需求的产品和解决方案[190] - 推动可信计算芯片在互联网、大数据、云计算、物联网等安全领域的发展[191] - 石墨化自给率的不断提升有助于提升供应链稳定性并减少原材料价格波动[194] - 加强新能源负极材料和石墨化工艺的研发，提升产品及工艺性能[189] - 在部分行业突破国外企业垄断，占据更多市场份额[191] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 2019年全球半导体市场销售额4121亿美元同比下降12.1%[44] - 中国集成电路产业销售额7562.3亿元同比增长15.8%其中设计业销售额3063.5亿元同比增长21.6%[44] - 中国进口集成电路4451.3亿块同比增长6.6%进口金额3055.5亿美元同比下降2.1%[44] - 中国出口集成电路2187亿块同比增长0.7%出口金额1015.8亿美元同比增长20%[44] - 预计2022年全球MCU市场规模将达200亿美元以上[47] - 2019年中国锂电池负极材料市场出货量26.5万吨同比增长38%[53] - 人造石墨出货量20.8万吨占负极材料总出货量78.5%同比增长9.2%[53] - 2020年中国电动车产量预计超过180万辆带动动力电池需求增速有望超过40%[53] - 中国集成电路行业销售额从2013年2508.5亿元增长至2018年6532亿元，年复合增长率超过20%[178] - 中国芯片设计产业销售规模从1999年3亿元增长到2018年2576亿元[178] - 物联网半导体整体市场空间在2020年有望达到350亿美元[178] - 物联网终端模组成本中处理器、传感器及无线通信芯片共占比60%-70%[178] - 全球32位MCU市场占有率在2015年达54%，预计2020年将超过60%[179] - 2019年中国锂电池负极材料市场出货量26.5万吨，同比增长38%[181] - 2019年人造石墨出货量20.8万吨，占负极材料总出货量78.5%，同比增长9.2%[181] - 预计2020年中国电动车产量超过180万辆，动力电池需求增速有望超过40%[181] - 2020年人造石墨材料占比有望超过80%[183] - 负极材料市场随着石墨化产能释放，石墨化加工价格下降[183] 公司经营与战略 - 公司采用Fabless轻资产经营模式将晶圆制造和封装测试外包[41] - 产品涵盖通用微处理器网络安全认证可信计算无线通信四大类[40] - 公司参与全球市场销售与微软Intel等国际厂商长期合作[47] - 公司正研发基于ARM Cortex-M0及M4内核的通用安全MCU产品[48] - 公司成为中移物联网"MCU研发项目"中选单位，中选金额4748万元[85] - 公司可信计算芯片国内商业市场占有率超过85%[84] - 斯诺实业已进入天津力神和合肥国轩高科正式供应商名单[90] - 斯诺内蒙石墨化与负极生产基地一期投产，实现规模连续生产[90] - 金融支付终端等安全主控芯片产品因市场成熟导致收入和毛利率持续降低[80] - 斯诺实业纳米硅材料首充容量达449mAh/g，首效为91.9%[75] - 斯诺实业比容量400-450mAh/g产品完成小试开发，处于中试和量产准备阶段[75] - 多款通用安全MCU产品进入样品验证测试阶段[63] 研发与知识产权 - 研发投入金额达1.58亿元，占营业收入比例40.06%[126][128] - 研发人员数量324人，占比43.20%，其中芯片设计研发人员237人[126][133] - 公司累计知识产权申请量超2200项，授权量超1200项[131] - 截至2019年底知识产权累计申请量超2200项，授权量超1200项，其中专利申请超1400项，授权专利超700项[66] - 集成电路布图设计登记32项，软件著作权62项[66] - 参与19项技术标准制/修订工作，累计参与制修订国际、国家、行业、团体类标准共58项[66] - 研发中心被广东省科技厅认定为"广东省动力电池材料工程技术研究中心"[70] - 公司累计获得1项中国专利金奖，9项中国专利优秀奖，1项广东专利金奖，4项广东专利优秀奖[66] - 斯诺实业拥有近六十项自主知识产权[70] - 资本化研发支出占研发投入比例16.70%，金额2640.30万元[126] 资产与投资活动 - 货币资金较期初下降50.41%[56] - 应收账款较期初下降52.84%[56] - 在建工程较期初增长81.13%主要是内蒙斯诺石墨化车间和炭化车间投入增加[58] - 无形资产较期初增长53.18%主要是研发项目达到量产由开发支出转为无形资产[58] - 商誉较期初下降80.87%是对收购斯诺实业产生的商誉计提减值[58] - 应付票据较期初增长1179.88%主要是采购商品支付结算方式采用票据增加[58] - 投资参股美国Ambiq Micro, Inc. 300万美元[61] - 内蒙古石墨化生产基地预计年产能可达8000-10000吨[55] - 内蒙古石墨化生产基地一期建成投产，年产能达8000-10000吨[72] - 石墨化装炉量由70-80吨/炉提升至90-100吨/炉[70] - 报告期投资额同比下降95.54%至6586万元[152] - 交易性金融资产初始投资成本为1.172亿元，期末金额降至3800万元，公允价值变动损失5622万元[154] - 其他权益工具投资初始成本1812万元，本期新增投资6586万元，期末金额增至6928万元[154] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额1.073亿元，较初始成本1.353亿元下降20.7%[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7038万元，同比下降118.88%[24] - 经营活动现金流入同比减少54.86%至5.79亿元[136] - 经营活动现金流出同比减少28.65%至6.49亿元[136] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降118.88%至-7038万元[139] - 投资活动现金流入小计同比下降82.27%至4.05亿元[140] - 投资活动现金流出小计同比下降78.17%至6.07亿元[140] - 筹资活动现金流出小计同比增长67.82%至4.08亿元[140] - 现金及现金等价物净增加额同比下降14330.05%至-2.73亿元[140] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目合计6.933亿元，主要包含收购斯诺实业对价调整损益[32] - 营业外收入同比增长526.85%至6.95亿元[144] 资产与负债结构 - 资产总额为20.137亿元，同比下降29.32%[24] - 货币资金占总资产比例同比下降5.05%至11.9%[146] - 应收账款占总资产比例同比下降5.7%至11.44%[146] - 投资性房地产占总资产比例同比上升5.53%至18.95%[146] - 报告期末应收票据及应收账款账面价值25,960.94万元，占流动资产比例达32.51%[197] - 报告期末存货账面价值18,247.27万元，较期初减少52.7万元[197] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为9003.22万元，占年度销售总额比例22.81%[117][120] - 前五名供应商合计采购金额为1.31亿元，占年度采购总额比例41.42%[119] 子公司与参股公司表现 - 子公司斯诺实业净资产为负3.43亿元，净利润亏损1.87亿元[170] - 国民科技净资产为负3.66亿元，但净利润实现3.73亿元正收益[170] - 前海国民投资管理公司净资产为负3.84亿元，净利润1.89亿元[170] - 参股公司华夏芯净资产为负0.63亿元，净利润亏损1.02亿元[170] - 公司控股深圳市斯诺实业发展有限公司，其全资子公司为内蒙古斯诺新材料科技有限公司[14] - 公司参股华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司[14] - 公司全资子公司国民科技（原深圳市国民电子商务有限公司）于2019年5月完成更名[14] 募集资金使用 - 2010年IPO募集资金总额23.04亿元，累计使用募集资金26.27亿元[155] - 报告期内变更用途的募集资金2.959亿元，累计变更比例13.56%[155] - 尚未使用募集资金5209.55万元，全部存放于专户且已闲置两年以上[155] - 公司使用超募资金3.372亿元投资可信计算技术研究项目，累计投入3077万元[157] - 设立全资子公司国民投资使用超募资金5亿元，实际支付2.187亿元后减资2.959亿元[157] - 研发办公大楼建设投入超募资金4.6亿元，累计支付4.489亿元[157] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品1.4亿元，获得投资收益108.69万元[157] - 承诺投资项目（32位高速）USB KEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目累计投入8,284.34万元，投资进度103.09%，实现效益2,590.55万元[160] - 承诺投资项目（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目调整后投资总额9,064.60万元，累计投入9,064.60万元，投资进度100%[160] - 基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目累计投入15,496.77万元，投资进度100.98%，实现效益511.17万元[160] - 可信计算研究项目本报告期投入351.57万元，累计投入3,077.18万元，投资进度91.25%[160] - 研发及办公大楼建设项目本报告期投入2,473.55万元，累计投入44,887.95万元，投资进度97.58%[160] - 公司使用超募资金35,000万元永久补充流动资金[163] - 公司使用超募资金16,500万元收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权[163] - 公司使用超募资金50,000万元投资设立全资子公司国民投资[163] - 公司使用超募资金46,000万元投资研发和办公大楼建设项目[163] - 公司使用超募资金20,000万元增资国民电商用于收购斯诺实业股权[163] - 募集资金投资项目"（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目"投资总额由10,170.00万元调整为9,064.60万元[165] - 剩余募集资金1,648.73万元（含利息收入）用于研发平台运行项目[165] - 国民投资减资29,594.36万元，超募资金永久补充公司流动资金[165] - 截至2019年12月31日募集资金账户余额为5,209.56万元[165] - 研发平台运行项目累计投入1,648.73万元，投资进度100%[167] - 国民投资减资资金补充流动资金项目本期投入29,594.36万元[167] 公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦1楼[20] - 公司办公地址位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦[20] - 公司董事会秘书李元怡，联系地址为深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层[21] - 公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[22] - 公司电子信箱为info@nationstech.com，投资者联系信箱为investors@nationstech.com[20][21] - 公司总股本为5.576亿股[24] - 公司2019年度利润分配预案为以557,615,000股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[8]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7926.81万元，同比下降7.78%[11] - 公司营业总收入为8595.41万元[81] - 归属于上市公司股东的净亏损为1175.69万元，同比收窄23.19%[11] - 公司净利润为-1434.17万元，同比改善29.5%[87] - 归属于母公司所有者的净利润为-1175.69万元，同比改善23.2%[87] - 营业利润为-1373.68万元，同比改善32.6%[87] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善33.33%[11] - 基本每股收益为-0.02元，同比改善33.3%[90] - 加权平均净资产收益率为-1.00%，同比改善0.42个百分点[11] - 母公司营业收入为5101.14万元，同比下降21.7%[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.20%[28] - 销售费用同比下降38.45%[28] - 管理费用同比下降40.89%[28] - 研发费用同比增长40.06%[28] - 营业总成本为9256.28万元，同比增长-18.3%[84] - 研发费用为2936.10万元，同比增长40.1%[84] - 母公司研发费用为2147.02万元，同比增长43.5%[91] - 支付给职工及为职工支付的现金为4271.03万元，相比上期的3672.53万元增长16.3%[100] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4806.68万元，同比下降3558.62%[11] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降76.11%[32] - 收到的税收返还同比增长747.47%[32] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比下降88.06%[32] - 销售商品提供劳务收到现金为3672.01万元，同比下降76.1%[97] - 经营活动产生的现金流量净额为负4806.68万元，相比上期的正138.98万元大幅下降[100] - 经营活动现金流入小计为5674.93万元，相比上期的1.78亿元下降68.1%[100] - 投资活动产生的现金流量净额为负356.78万元，相比上期的负2967.22万元有所改善[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为233.00万元，相比上期的负6162.12万元实现转正[103] - 期末现金及现金等价物余额为1.59亿元，相比期初的2.09亿元下降23.7%[106] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负4462.17万元，相比上期的正8500.81万元大幅下降[107] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为2456.74万元，相比上期的1.48亿元下降83.4%[107] - 母公司取得借款收到的现金为5000万元，与上期持平[110] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9879.58万元，相比期初的1.32亿元下降25.2%[110] 资产和负债变动 - 货币资金从2019年底的2.395亿元下降至2020年3月31日的1.969亿元，减少约4260万元[65] - 应收账款从2019年底的2.303亿元增加至2020年3月31日的2.716亿元，增长约4130万元[65] - 存货从2019年底的1.825亿元增加至2020年3月31日的1.933亿元，增长约1080万元[65] - 短期借款从2019年底的3.255亿元增加至2020年3月31日的3.4亿元，增长约1450万元[68] - 交易性金融资产从2019年底的3800.36万元微增至2020年3月31日的3833.03万元[65] - 预付款项从2019年底的1978万元增加至2020年3月31日的2460.12万元，增长约482万元[65] - 其他应收款从2019年底的1464.39万元增加至2020年3月31日的1750.06万元，增长约286万元[65] - 开发支出从2019年底的2543.63万元增加至2020年3月31日的3385.90万元，增长约842万元[68] - 货币资金从1.32亿元下降至9879.58万元，环比减少25.4%[75] - 应收账款从1.28亿元增至1.56亿元，环比增长22.0%[75] - 短期借款从3.26亿元增至3.40亿元，环比增长4.4%[78] 非经常性损益及政府补助 - 收到与收益相关的政府补助777.60万元[13] - 非经常性损益总额为620.48万元[13] - 其他收益为252.00万元，同比下降77.2%[91] - 信用减值损失为-37.65万元[94] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益5.69万元，同比改善126.8%[90] 业务进展与市场竞争 - 斯诺实业成为力神电池及国轩高科正式供应商并实现小批量供货[37] - 集成电路设计行业技术更新快，新产品开发成本增加[44] - 芯片产品面临国外企业及国内同行的市场竞争风险[44] - 开发支出较期初增长33%[26] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为230,401.97万元，累计变更用途金额31,243.09万元，变更比例13.56%[52] - 本季度投入募集资金总额132.34万元，已累计投入募集资金总额262,830.97万元[52] - 安全主控芯片项目累计投入8,284.34万元，投资进度103.09%，累计实现效益27,104.41万元[52] - 安全存储芯片项目调整后投资总额9,064.60万元，累计投入9,064.60万元，进度100%[52] - 移动支付芯片项目累计投入15,496.77万元，投资进度100.98%，累计实现效益7,652.24万元[52] - 可信计算研究项目本季度投入132.34万元，累计投入3,209.53万元，进度95.17%[52][55] - 并购支出累计投入16,500万元，进度100%[52] - 研发办公大楼建设项目累计投入44,887.95万元，进度97.58%[52] - 补充流动资金累计投入114,594.36万元，进度100%[55] - 超募资金总额196,849.97万元，主要用于并购、设立子公司及研发项目建设[55] - 公司募集资金账户余额为5086.26万元，其中活期存款705.03万元，现金管理账户4381.23万元[58] - 国民投资减资2.959亿元，作为公司永久性流动资金补充[58] 财务风险与压力 - 应收账款账面价值达3.06亿元占流动资产37.67%[40] - 报告期末存货账面价值为193.276百万元，较期初增加10.803百万元[41] - 存货增加主要受芯片备货周期长、代工厂产能紧张及市场竞争加剧影响[41] - 商誉金额为48.516百万元，存在减值风险[45] - 公司2017年及2018年连续两年亏损导致外部信用评级下降[45] - 斯诺实业2018年业绩承诺未完成，扣非净利润为-477.757百万元[49] - 业绩补偿金额触及上限6.65亿元，尚欠业绩补偿款642.252百万元[49] - 债务融资规模近两年大幅增加，面临资金压力[45] - 新冠肺炎疫情对2020年供应链及需求端造成不确定性[46] 资产负债表关键数据 - 总资产为20.20亿元，较上年度末增长0.32%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为11.68亿元，较上年度末下降0.99%[11] - 公司总股本为5.58亿股[11] - 归属于母公司所有者权益合计为11.68亿元[74] - 未分配利润为-16.55亿元[74] - 资产总计为21.09亿元[78] - 负债合计为4.65亿元[81] - 公司总资产为2,013,730,013.21元[116][119] - 流动资产合计798,515,508.97元，占总资产39.6%[113] - 非流动资产合计1,215,214,504.24元，占总资产60.4%[116] - 交易性金融资产38,003,647.47元[113] - 应收账款230,342,373.19元，占流动资产28.8%[113] - 存货182,472,718.56元，占流动资产22.9%[113] - 投资性房地产381,651,652.00元，占非流动资产31.4%[113] - 短期借款325,536,033.33元，占流动负债38.2%[116] - 合同负债7,745,879.93元[116] - 归属于母公司所有者权益1,179,846,638.99元[119] - 公司总资产为21.05亿元人民币[126][129] - 非流动资产合计8.6亿元人民币，占总资产40.9%[126] - 投资性房地产价值4.12亿元人民币[126] - 固定资产价值2.48亿元人民币[126] - 开发支出2906.89万元人民币[126] - 流动负债合计4.3亿元人民币[126] - 短期借款3.26亿元人民币，占流动负债75.7%[126] - 合同负债582.46万元人民币[126][129] - 所有者权益合计16.43亿元人民币[129] - 未分配利润为-11.99亿元人民币[129]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入2.73亿元人民币，同比下降45.44%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损7767.67万元人民币，同比下降217.34%[9] - 年初至报告期末基本每股收益亏损0.14元/股，同比下降250.00%[9] - 加权平均净资产收益率为负7.41%，同比下降6.48个百分点[9] - 营业收入较上年同期下降45.44%[28] - 投资收益较上年同期下降296.45%[28] - 公司营业总收入为89.12百万元，与上期基本持平[70] - 公司净亏损为43.90百万元，较上期净亏损38.98百万元扩大12.6%[72] - 归属于母公司所有者的净亏损为39.20百万元，较上期36.88百万元扩大6.3%[72] - 基本每股收益为-0.07元，与上期持平[75] - 公司净利润为-92,910,573.64元，同比恶化447.1%[88] - 营业总收入为273,437,433.48元，同比下降45.4%[84] - 归属于母公司所有者净利润为-77,676,698.60元[88] - 营业利润为-100,152,266.52元，同比恶化580.1%[88] - 投资收益为-12,553,068.79元，同比恶化296.5%[88] - 营业收入同比下降47.3%至1.57亿元，上期为2.97亿元[93] - 净利润亏损3531.2万元，较上期亏损2963.71万元扩大19.1%[96] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增长102.99%[28] - 营业总成本为143.00百万元，较上期131.42百万元增长8.8%[70] - 研发费用为31.37百万元，较上期32.63百万元下降3.9%[70] - 财务费用为7.53百万元，较上期3.53百万元增长113.3%[70] - 营业总成本为403,012,019.87元，同比下降24.1%[84] - 研发费用为82,722,694.64元，同比下降15.1%[84] - 营业成本同比下降57.1%至8880.64万元[93] - 研发费用同比下降27.4%至5888.28万元[93] - 财务费用由负转正，从-141.26万元增至1030.68万元[93] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负5791.36万元人民币，同比下降131.72%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降48.57%[30] - 取得借款收到的现金较上年同期增长102.08%[32] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降48.6%至3.89亿元[98] - 经营活动现金流量净额为-5791.36万元，同比转负[102] - 投资活动现金流量净额为-2.14亿元，较上期-5.59亿元收窄61.7%[105] - 筹资活动现金流量净额为8350.76万元，同比下降35.4%[105] - 期末现金及现金等价物余额为2.94亿元，较期初下降39.1%[105] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为9334.85万元，上期为-2.19亿元[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.74亿元，较上期3.52亿元下降22.3%[108] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.48亿元，上期为6955.47万元[108][111] - 投资支付的现金本期为2.47亿元，较上期5.44亿元下降54.6%[111] - 期末现金及现金等价物余额为1.23亿元，较期初1.6亿元下降23.1%[111] 资产和负债变动 - 公司总资产27.04亿元人民币，同比下降5.10%[9] - 归属于上市公司股东的净资产10.10亿元人民币，同比下降7.08%[9] - 货币资金较期初下降37.47%[26] - 交易性金融资产期末余额为117,147,876.63元，期初为0元[26] - 其他流动资产较期初增长506.99%[28] - 应付票据较期初增长446.41%[28] - 货币资金从2018年末4.83亿元降至2019年9月末3.02亿元，减少37.5%[48] - 交易性金融资产（含公允价值变动）从7944.87万元增至1.17亿元，增长47.4%[48] - 应收账款从4.88亿元降至3.29亿元，减少32.6%[48] - 存货从1.83亿元增至2.18亿元，增长19.2%[48] - 公司资产总计从2,849,224,999.10元下降至2,703,964,479.48元，减少5.1%[51][57] - 流动资产合计从1,348,868,888.37元下降至1,214,900,062.93元，减少9.9%[51] - 其他流动资产从29,388,640.60元大幅增加至178,385,998.27元，增长507.1%[51] - 短期借款从357,380,658.75元增加至390,000,000.00元，增长9.1%[51][63] - 应付账款从225,987,702.17元下降至155,342,758.12元，减少31.3%[54] - 应交税费从198,803,918.18元下降至137,915,135.64元，减少30.6%[54] - 未分配利润从-1,747,697,138.16元进一步下降至-1,825,373,836.76元，亏损扩大4.4%[57] - 母公司货币资金从160,198,181.28元下降至123,647,181.50元，减少22.8%[58] - 母公司应收账款从132,374,854.61元下降至116,734,482.63元，减少11.8%[60] - 母公司预付款项从162,673,605.09元增加至169,228,691.31元，增长4.0%[60] - 公司总负债为5,919.87百万元，较上期的5,137.29百万元增长15.2%[67] - 公司所有者权益为1,775.19百万元，较上期的1,810.50百万元下降1.9%[67] - 货币资金余额为4.83亿元，交易性金融资产新增1.17亿元[115] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少7944.87万元[115] - 可供出售金融资产减少5587.07万元[118] - 其他权益工具投资新增1811.79万元[118] - 短期借款余额为3.57亿元[118] - 公司负债合计为17.92亿元人民币[124] - 公司所有者权益合计为10.57亿元人民币[124] - 公司资产总计为28.49亿元人民币[124] - 母公司货币资金为1.60亿元人民币[128] - 母公司交易性金融资产调整增加1716.32万元人民币[128] - 母公司可供出售金融资产调整减少2028.11万元人民币[130] - 母公司其他权益工具投资调整增加311.79万元人民币[130] - 母公司流动负债合计为4.81亿元人民币[132] - 母公司非流动负债合计为3309.21万元人民币[132] - 母公司未分配利润为-10.32亿元人民币[135] 其他收益和补助 - 公司获得政府补助3013.30万元人民币[13] - 软件产品增值税退税169.44万元人民币[14] - 其他收益较上年同期增长147.12%[28] 斯诺实业相关事项 - 斯诺实业2018年扣非净利润为-4.78亿元，业绩承诺方需补偿交易对价上限6.65亿元[35] - 公司对业绩承诺方提起诉讼要求履行3亿元业绩补偿责任[35] - 收购前未支付股利及斯诺实业欠款1973.52万元将用于抵偿业绩补偿[35] - 收购斯诺实业形成的商誉账面价值为2.54亿元，2019年末将重新评估减值[40] - 股权收购总对价从13.36亿元调整为6.65亿元，调减6.71亿元计入营业外收入[41] 公司财务预测和评估 - 公司预计2019年全年减值损失较2018年减少[40] 公司股权结构 - 公司实际控制人孙迎彤持股比例为3.00%，持股1674.44万股[15] 会计准则变更影响 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，原成本计量可供出售权益工具重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产[136] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，原以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产[136] - 公司2019年新金融工具准则或新租赁准则追溯调整不适用前期比较数据[137] - 公司第三季度报告未经审计[137] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额为658,114.81元，同比下降99.5%[90] - 外币财务报表折算差额为658,114.81元[90]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为6.02亿元，同比下降13.37%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-16.14亿元，同比下降231.76%[25] - 基本每股收益为-2.88元/股，同比下降227.27%[25] - 加权平均净资产收益率为-93.57%，同比下降75.79个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-15.90亿元[37] - 公司营业收入602.06百万元同比下降13.37%[75] - 归属于母公司净利润亏损1614.26百万元同比下降231.76%[75] - 公允价值变动损益为8095.77万元[131] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益7944.87万元，期末金额7944.87万元[145] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本总额同比下降32.03%至3.91亿元，其中集成电路业务成本下降33.05%至2.56亿元[106] - 负极材料业务成本占比32.00%，达1.25亿元[106] - 安全芯片类产品直接材料成本下降3.82%至2.34亿元，占营业成本59.82%[106] - 贸易业务直接材料成本大幅下降29.38%至1668万元[106] - 销售费用同比下降33.22%至4871万元[115] - 管理费用同比上升54.63%至9922万元，主要因斯诺实业纳入合并范围[117] - 研发费用同比增加16.52%至1.28亿元[117] - 研发投入占营业收入比例23.95%，研发人员273人占比32.54%[120] - 研发投入总额占营业收入比重为23.95%[125] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，同比大幅上升431.05%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长431.05%至3.727亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降391.63%至-4.953亿元[126] - 筹资活动现金流入小计同比增长971.29%至3.664亿元[126][130] - 现金及现金等价物净增加额同比下降81.47%至192万元[126][130] 各条业务线表现 - 可信计算产品销售同比增长48%国内市占率超85%[81] - 金融安全芯片产品因市场竞争激烈导致收入与毛利大幅下降[76] - 锂电负极材料业务因主要客户沃特玛债务危机致业绩大幅下滑[83] - 行业卡芯片在社保卡/交通卡领域实现量产化收入增长[80] - RCC产品出货量及收入同比下降[82] - 研发投入增加但新产品尚未产生经济效益[75] - 新一代安全主控芯片进入试样阶段[86] - 可信计算产品国内商业市场占有率超过85%[66] - 全资子公司收购斯诺实业70%股权，新增锂电池负极材料业务[67] - 斯诺实业拥有50多项自主知识产权，产品通过IATF16949等认证[69] - 在内蒙古建设石墨化生产基地，形成成本优势和利润增量来源[71] - 内蒙石墨化项目在2018年第四季度投产并已创造效益[191] - 深圳斯诺与五家大客户达成合作意向，其中2家位列中国动力电池出货量前五[191] - 公司重新确立发展战略，将面向物联网的通用MCU全系列产品作为重点方向[185] - 公司持续优化USBKEY、金融IC卡安全芯片、低功耗蓝牙SoC芯片等传统优势产品[186] 各地区表现 - 香港全资子公司资产规模850万美元，收益为-121.95万美元，占净资产比重2.21%[57] - 新加坡全资子公司资产规模350万美元，收益为184.09万美元，占净资产比重1.16%[57] - 参股美国公司Ambiq Micro投资额300万美元[59] 管理层讨论和指引 - 斯诺实业2018年承诺净利润不低于180百万元但实际亏损477.7573百万元[198] - 斯诺实业2018年实际业绩与承诺业绩差异达657.7573百万元[198] - 业绩承诺方需对2018年未达成180百万元净利润目标承担补偿责任[198] - 2019年斯诺实业承诺净利润目标为250百万元[198] - 商誉减值测试需每年末进行，减值将直接影响公司利润表[198] - 业绩补偿款回收存在风险[198] 其他财务数据：资产和负债变化 - 以公允价值计量金融资产期末金额79,448,729.16元，较期初增长100%[53] - 其他应收款较期初下降83.80%，主要因对富源机电计提坏账[53] - 长期股权投资期末金额132,002,796.47元，较期初增长100%，因新增对华夏芯投资[55] - 投资性房地产较期初增长865%，因国民技术大厦出租部分转入[55] - 固定资产较期初增长1953.11%，因国民技术大厦自用部分转入[55] - 商誉较期初增长363.90%，因收购斯诺实业产生[55] - 递延所得税资产较期初增长19119.45%，因斯诺实业等计提坏账产生[55] - 其他综合收益较期初增长30965.50%，因投资性房地产评估增值[55] - 少数股东权益较期初下降298.20%，因斯诺实业亏损[55] - 资产总额为28.49亿元，同比下降5.56%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为10.87亿元，同比下降57.58%[27] - 投资性房地产占总资产比例从1.31%增至13.42%，绝对值从3961万元增至3.823亿元[135] - 其他流动资产占总资产比例从28.60%降至1.03%，绝对值从8.629亿元降至2939万元[135] - 无形资产计提减值导致总额从1.857亿元降至6489万元[135][136] - 受限资产总额为6.07亿元，其中货币资金受限121.34万元，应收账款及票据质押6.03亿元，固定资产抵押337.52万元[142] 其他财务数据：投资和募集资金 - 报告期投资额14.76亿元，较上年同期1.53亿元大幅增长862.27%[144] - 对深圳市斯诺实业发展有限公司投资13.36亿元，持股70%，本期投资亏损3.80亿元[144] - 对华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司增资1.40亿元，持股21.37%，本期投资亏损799.72万元[144] - 募集资金总额23.04亿元，本期使用6.56亿元，累计使用24.69亿元[149] - 尚未使用募集资金2.07亿元，全部存放于募集资金专户[149] - 累计变更用途募集资金1648.73万元，占募集资金总额比例0.72%[149] - 使用超募资金2亿元增资国民电商用于收购斯诺实业股权[155] - 使用超募资金7277万元增资国民投资用于参股华夏芯[155] - USB KEY安全主控芯片项目累计投入8,284.34万元，投资进度103.09%，实现效益8,300.37万元[156] - 安全存储芯片项目调整后投资总额9,064.60万元，累计投入9,064.60万元，投资进度100%[156] - 移动支付芯片项目累计投入15,496.77万元，投资进度100.98%，实现效益384.17万元[156] - 可信计算研究项目本期投入551.90万元，累计投入2,725.62万元，投资进度80.82%[156] - 并购支出累计投入16,500万元，投资进度100%[156] - 研发办公大楼建设项目累计投入42,414.40万元，投资进度92.21%[159] - 增资国民电商收购斯诺实业股权投入20,000万元，投资进度100%[159] - 参股华夏芯项目投入7,277万元，投资进度100%[159] - 补充流动资金使用85,000万元，投资进度100%[159] - 超募资金总额228,149.30万元，累计投入212,423.89万元[159] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,833.11万元[163] - 公司以自筹资金预先投入研发及办公大楼建设项目9,288.56万元[163] - 公司使用超募资金9,288.56万元置换先期投入的自筹资金[163] - 公司募集资金账户余额为20,681.52万元，其中活期存款3,337.03万元，现金管理账户17,344.49万元[165] - 公司调整募集资金投资项目投资总额由10,170.00万元至9,064.60万元[166] - 公司将剩余募集资金1,648.73万元用于研发平台运行项目[166] - 研发平台运行项目投资进度达100.00%，累计投入1,648.73万元[169] 其他财务数据：减值及损失 - 资产减值损失达19.471亿元，占利润总额-101.18%[132] - 斯诺实业计提大额商誉减值及坏账准备[75] - 商誉减值风险，截至2018年底公司收购斯诺实业形成商誉余额253.6142百万元[198] 其他财务数据：子公司表现 - 子公司深圳市斯诺实业发展有限公司净利润为-512,023,743.61元[173] - 子公司深圳市国民电子商务有限公司净利润为-1,044,737,641.45元[173] 其他财务数据：会计处理 - 会计差错更正冲减公允价值变动损益2.87亿元及递延所得税费用0.43亿元，减少净利润2.44亿元[33][38] - 投资性房地产会计政策变更为公允价值计量模式，自2018年4月1日起执行[27][37] - 非经常性损益总额为49,916,151.28元，其中政府补助11,902,001.79元，业绩补偿收益79,528,729.16元，投资性房地产公允价值变动收益1,508,975.00元[43] 其他重要内容：客户与供应商 - 前五名客户销售额占比45.33%，总额2.73亿元，最高客户占比11.83%[111][114] - 前五名供应商采购额占比27.62%，总额1.41亿元，最高供应商占比12.65%[114] 其他重要内容：行业数据 - 中国集成电路行业销售额从2013年2,508.5亿元增长至2018年6,532亿元[179] - 2018年国内负极材料出货量19.2万吨，同比增长29.7%[180] - 人造石墨出货量13.3万吨，同比增长32.74%[180] - 天然石墨出货量4.58万吨，同比增长19%[180] - 2018年中国动力电池出货量同比增长46%，达65GWh[180] 其他重要内容：知识产权与研发 - 公司参与制修订46项国家及行业标准，其中35项已颁布[64] - 2018年申请国内外专利53项，获授权55项，累计专利申请超2000项，授权超1000项[64] 其他重要内容：资产状况 - 报告期末应收票据及应收账款账面价值52,733.46万元，占流动资产比例达39.09%[196] - 报告期末存货账面价值18,299.97万元，较期初减少1,064.25万元[197] 其他重要内容：公司治理与联系方式 - 公司2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司注册地址位于深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园3栋301、302，邮编518057[20] - 公司办公地址位于深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦，邮编518057[20] - 公司电子信箱为info@nationstech.com[20] - 公司董事会秘书李元怡，联系地址深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层[21] - 公司证券事务代表叶艳桃[21] - 公司投资者关系电子信箱为investors@nationstech.com[21] - 公司2018年年度报告备置于董事会办公室[22] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 会计师事务所签字会计师为王建华、郑荣富[24]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为2.73亿元人民币，同比下降45.44%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7767.67万元人民币，同比下降217.34%[9] - 基本每股收益为-0.14元/股，同比下降250.00%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.56%，同比下降4.63个百分点[9] - 营业收入较上年同期下降45.44%[28] - 公司营业总收入为8911.99万元，较上期8928.07万元基本持平[70] - 公司净利润为-4389.82万元，较上期-3897.89万元扩大12.6%[72] - 公司基本每股收益为-0.07元，与上期持平[75] - 公司综合收益总额为-4344.83万元，较上期9626.84万元由盈转亏[75] - 公司净利润为-92,910,573.64元，同比下降447.2%[88] - 营业总收入为273,437,433.48元，同比下降45.4%[84] - 归属于母公司所有者净利润为-77,676,698.60元[88] - 营业收入同比下降47.3%至1.57亿元[93] - 净利润亏损3531.2万元[96] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增长102.99%[28] - 公司营业总成本为1.43亿元，较上期1.31亿元增长8.8%[70] - 公司研发费用为3137.05万元，较上期3263.50万元下降3.9%[70] - 营业总成本为403,012,019.87元，同比下降24.1%[84] - 研发费用为82,722,694.64元，同比下降15.1%[84] - 营业成本同比下降57.1%至8880.64万元[93] - 研发费用同比下降27.4%至5888.28万元[93] - 财务费用同比由负转正至1030.68万元[93] - 信用减值损失为11,509,017.41元[88] - 对联营企业投资收益为-13,621,152.12元[88] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5791.36万元人民币，同比下降131.72%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期下降48.57%[30] - 取得借款收到的现金较上年同期增长102.08%[32] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降48.6%至3.89亿元[98] - 经营活动现金流量净额为-5791.36万元[102] - 投资活动现金流量净额为-2.14亿元[105] - 筹资活动现金流量净额为8350.76万元[105] - 期末现金及现金等价物余额为2.94亿元[105] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为9334.85万元，上期为-2.19亿元[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.3%，从3.52亿元降至2.74亿元[108] - 收到的税费返还大幅减少82%，从2036.16万元降至367.32万元[108] - 支付其他与经营活动有关的现金下降64.4%，从6.09亿元降至2.17亿元[108] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从6955.47万元变为-1.48亿元[108][111] - 投资支付的现金减少54.6%，从5.44亿元降至2.47亿元[111] - 取得借款收到的现金增长39.7%，从1.07亿元增至1.5亿元[111] 资产和负债变化 - 货币资金较期初下降37.47%[26] - 交易性金融资产期末余额为2.134亿元（期初为0元）[26] - 应收账款较期初下降32.64%[28] - 其他流动资产较期初增长506.99%[28] - 应付票据较期初增长446.41%[28] - 长期借款期末余额为6700万元（期初为0元）[28] - 货币资金从2018年末4.83亿元降至2019年9月末3.02亿元[48] - 交易性金融资产（含公允价值变动资产）从1.76亿元增至2.13亿元[48] - 应收账款从4.88亿元降至3.29亿元[48] - 存货从1.83亿元增至2.18亿元[48] - 公司总资产从32.15亿元下降至30.70亿元，减少4.7%[56] - 流动资产从14.45亿元下降至13.11亿元，减少9.3%[51] - 货币资金从1.60亿元下降至1.24亿元，减少22.8%[57] - 应收账款从1.32亿元下降至1.17亿元，减少11.4%[60] - 短期借款从3.57亿元增加至3.90亿元，增长9.1%[54][63] - 应付账款从2.26亿元下降至1.55亿元，减少31.4%[54] - 应交税费从1.99亿元下降至1.38亿元，减少30.6%[54] - 未分配利润从-13.99亿元扩大至-14.77亿元，亏损增加5.5%[56] - 归属于母公司所有者权益从14.36亿元下降至13.59亿元，减少5.4%[56] - 投资性房地产保持稳定在3.82亿元[51] - 公司负债合计为591.99亿元，较上期513.73亿元增长15.2%[67] - 公司所有者权益合计为185.22亿元，较上期188.75亿元下降1.9%[67] - 货币资金期末余额为1.23亿元，较期初1.6亿元下降23.1%[111] - 交易性金融资产新增2.13亿元，取代原以公允价值计量的金融资产1.76亿元[115] - 可供出售金融资产减少5587.07万元，转为其他权益工具投资1811.79万元[118] - 负债合计为18.0959亿元[124] - 递延收益为402.597万元[124] - 递延所得税负债为6393.023万元[124] - 归属于母公司所有者权益合计为14.3573亿元[124] - 未分配利润为-13.9919亿元[124] - 母公司货币资金为1.602亿元[128] - 母公司交易性金融资产新增1716.318万元[128] - 母公司可供出售金融资产减少2028.11万元[130] - 母公司其他权益工具投资新增311.792万元[130] - 母公司所有者权益合计为18.8749亿元[135] 斯诺实业相关事项 - 斯诺实业2018年扣非净利润为-4.78亿元，业绩承诺方需补偿交易总对价6.65亿元[35] - 公司对业绩承诺方提起诉讼要求履行3亿元业绩补偿责任[35] - 收购前未支付股利及斯诺实业欠款1973.52万元将用于抵偿业绩补偿[35] - 收购斯诺实业形成的商誉账面价值为5.23亿元，2019年末将重新评估减值[40] - 收购对价由13.36亿元调整为6.65亿元，调减6.71亿元计入营业外收入[41] 华夏芯相关事项 - 华夏芯2018年销售收入承诺不低于1000万元且已履行完毕[37] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为3013.30万元人民币[13] - 软件产品增值税退税补助为169.44万元人民币[14] 公司股权结构 - 公司实际控制人孙迎彤持股比例为3.00%，持股数量为1674.44万股[15] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原成本计量的可供出售权益工具重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产[136] - 公司自2019年1月1日起将原计入以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产[136] - 公司2019年未对新金融工具准则或新租赁准则进行前期比较数据追溯调整[137] - 公司第三季度报告未经审计[137] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额为658,114.81元，同比下降99.5%[90] - 外币财务报表折算差额为658,114.81元[90]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年上半年营业收入为17,467.49万元[27] - 营业总收入同比下降55.25%至1.84亿元[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-3,278.35万元[27] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌410.37%至亏损3848万元[27] - 扣非净利润同比下滑1323.01%至亏损6082万元[27] - 公司营业收入18431.75万元，同比下降55.25%[64] - 归属于母公司所有者的净利润为-3848.08万元，同比下降410.37%[64] - 营业收入同比下降55.25%至1.84亿元[80] - 基本每股收益为-0.06元/股[27] - 加权平均净资产收益率为-1.28%[27] - 加权平均净资产收益率为-2.72%[27] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降50.84%至1.33亿元[80] - 财务费用同比上升96.20%至1028.15万元[80] - 研发投入金额为5,680.63万元，占营业收入比例为32.52%[27] - 研发投入同比下降7.72%至6675.16万元[80] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,700.21万元[27] - 经营活动现金流量净额改善91.57%至亏损1569万元[27] - 经营活动现金流量净额改善91.57%至亏损1568.58万元[83] - 投资活动现金流量净额恶化91.75%至亏损1.44亿元[83] 各条业务线表现 - 金融安全芯片产品因市场价格下降导致收入与毛利大幅下降[65] - 行业卡芯片产品在电子旅行证件及交通卡市场需求增长，收入与毛利同比上升[66] - 可信计算产品国内商业市场占有率超过85%[55][68] - 通用MCU产品进入小批量生产阶段[70] - 锂电负极材料通过产能扩充降低生产成本[71] - 集成电路和关键元器件等产品营业收入同比下降58.78%至9102.4万元，毛利率为37.24%[84] - 负极材料产品营业收入同比下降83.76%至2814.4万元，毛利率为21.14%[84] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 斯诺实业内蒙石墨化及负极材料生产基地投产，具备全产业链生产能力[58] - 公司2017年及2018年连续两年亏损，2019年上半年净利润为负值[178] - 若2019年度不能扭亏为盈将面临暂停上市风险[178] - 斯诺实业2018年业绩承诺为扣非净利润不低于1.8亿元[182] - 业绩补偿金额可能高达约30.59亿元[182] - 可用1973.52万元股利及欠款抵偿业绩补偿[185] - 华夏芯2018年销售收入承诺不低于1000万元[182] 其他财务数据 - 其他收益同比上升192.53%至2833.60万元[80] - 获得政府补助2709万元[32] - 投资收益同比下降186.09%至亏损881.20万元[80] - 公司投资收益亏损881.2万元，占利润总额比例16.57%[85] - 其他应收款较期初下降35.28%[45] - 斯诺实业亏损导致少数股东权益下降34.65%[45] - 应付票据较期初增长266.81%[45] 资产和负债状况 - 总资产较上年度末减少1.18%至241,698.26万元[27] - 总资产较上年度末减少3.24%至31.11亿元[27] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少1.31%至253,201.60万元[27] - 货币资金期末余额3.65亿元，占总资产比例11.75%，较上年同期增长2.49%[91] - 应收账款余额3.64亿元，占总资产比例11.71%，较上年同期下降4.41%[91] - 存货余额2.18亿元，占总资产比例7.02%，较上年同期增长2.93%[91] - 投资性房地产余额3.82亿元，占总资产比例12.29%，较上年同期大幅增长11.41%[91] - 短期借款余额3.37亿元，占总资产比例10.85%，较上年同期增长7.95%[91] - 公司资产受限总额达12.91亿元，包括被冻结货币资金702.7万元[95] - 报告期末应收票据及应收账款账面价值39965.47万元占流动资产比例达29.17%[173] - 报告期末存货账面价值为21,844.81万元，较期初增加3,544.84万元[174] - 公司收购斯诺实业形成商誉截至2018年底为52,307.02万元[175] - 2019年上半年公司债务融资规模较去年大幅增加[177] 研发与知识产权 - 公司参与制修订国家及行业标准共计51项，其中35项已颁布[51] - 累计知识产权申请量超2100项，授权量超1100项[51] - 专利申请总量1405项，取得授权专利702项[51] - 报告期内申请专利10项，获得专利授权17项[51] 募集资金使用情况 - 募集资金项目累计投入金额3.28亿元[104] - 超募资金3.5亿元用于永久补充流动资金[105] - 超募资金3372.3万元投资可信计算项目 已投入2859.3万元[105] - 超募资金1.65亿元收购安捷信联100%股权[105] - 超募资金5亿元用于永久补充流动资金[105] - 超募资金5亿元投资国民产业子公司 已投入3.97亿元[105] - 超募资金4.6亿元投资研发办公大楼 已投入4.47亿元[105] - 募集资金账户余额1.72亿元 含活期存款1.12亿元和现金管理6000万元[108] - USB KEY芯片项目投资进度103.09% 累计实现效益2.49亿元[110] - 公司设立国民投资产业投资项目承诺投资额50,000.00万元，实际投入39,672.59万元，进度79.35%[113] - 研发及办公大楼建设项目承诺投资额46,000.00万元，实际投入44,659.03万元，进度97.08%[113] - 增资国民科技收购斯诺实业股权项目承诺投资额20,000.00万元，实际投入20,000.00万元，进度100.00%[113] - 增资国民投资参股华夏芯项目承诺投资额7,277.00万元，实际投入7,277.00万元，进度100.00%[113] - 补充流动资金项目承诺投资额85,000.00万元，实际投入85,000.00万元，进度100.00%[113] - 超募资金总额为196,849.97万元[113] - 国民投资支付斯诺实业股权收购款32,105.79万元[121] - 国民科技支付斯诺实业股权收购款20,000.00万元[124] - 安全存储芯片项目投资总额由10,170.00万元调整为9,064.60万元[140] - 公司以自筹资金预先投入研发及办公大楼建设项目9,288.56万元[149] - 公司使用超募资金置换先期投入自筹资金金额为9288.56万元[153] - 截至2019年6月30日募集资金账户余额为17238.07万元其中活期存款11238.07万元现金管理账户6000.00万元[156] - 研发平台运行项目变更后投入募集资金总额1648.73万元投资进度达100%[157] - 报告期内委托理财总额为10000万元其中超募资金6000万元自有资金4000万元均未到期[161] - 报告期投资额为零元，较上年同期15亿元投资额大幅下降[96] 子公司表现 - 子公司深圳市斯诺实业发展有限公司净利润亏损2741.23万元总资产94934.16万元净资产为负17986.35万元[169] - 国民科技（深圳）有限公司净利润亏损556.97万元总资产52195.58万元净资产为负49393.32万元[169] - 深圳前海国民投资管理有限公司净利润亏损1477.03万元总资产45770.98万元净资产为负18473.70万元[169] 诉讼与风险 - 公司存在多起未决诉讼案件[177] - 报告期末未结案件涉案金额合计为111.38百万元[192] - 未结案件金额占2018年末经审计归属于上市公司股东净资产比例为7.76%[192] - 投资者系列案件涉及标的金额共计67.3百万元[192] - 投资者系列案件已审理4批共计196起[192] - 12起投资者案件因原告撤诉结案[192] - 2起投资者案件获得一审胜诉判决[192] - 公司报告期末未收到法院其他案件正式传票[193] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[194] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[195] - 公司报告期未发生重大关联交易[197][198][199][200] 会计处理 - 公司调增资本公积377.38万元并相应调增管理费用377.38万元[103]