市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 截至说明出具日，本次交易相关主体无因涉嫌本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 最近36个月内，本次交易相关主体无因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被证监会处罚或被司法追究刑责情形[2] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司采取保密措施，控制参与人员范围[1] - 公司严格控制内幕信息知情人范围并记录[1] - 公司与中介机构签署保密协议[2] - 公司按要求报送相关文件[2] - 公司多次督导提示知情人员履行保密义务[2] - 公司制定保密制度，无违规泄密情况[3] 说明时间 - 说明发布时间为2025年2月14日[5]

会议情况 - 金利华电气第六届董事会第四次独立董事专门会议于2025年2月13日召开，3位独立董事均出席[1] 重组事项 - 会议审议通过与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关十六项议案[2] - 重组方案符合法规，利于增强可持续经营能力[3] - 交易构成关联交易，定价原则和方法恰当[3] - 独立董事同意重组相关事项并提交董事会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组[3][4] - 交易前后公司控股股东、实际控制人均不变，不构成重组上市[5] 交易相关方 - 发行股份购买资产交易对方含25名股东，北京锐玛冠系关联法人[3] - 募集配套资金认购方山西红太阳为控股股东，属关联法人[3] 交易进展 - 标的公司审计和评估未完成，评估值及交易作价未确定[4] 股权变动 - 交易完成后，巩宁峰预计持股超5%[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[2] 交易相关数据 - 本次发行股份购买资产价格为10.50元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[5] 标的公司情况 - 海德利森是高压流体装备供应商，产品用于多领域[3][4] - 海德利森所属行业为“气压动力机械及元件制造”（C3446），非产能过剩或淘汰类行业[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2][3] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年2月14日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森科技100%股份并募资[2] 交易进展 - 2025年1月24日起停牌，2月17日起复牌[2][5] - 2月14日董事会和监事会通过交易议案[3] - 审计、评估未完成，暂不开股东大会[5] 不确定性 - 交易需多项审批，获批情况和时间不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[1] - 2025年2月14日公司相关会议审议通过本次交易相关议案[1] 其他情况说明 - 本次重大资产重组前十二个月内公司未与同一交易方发生相关资产购买、出售情况[2] - 本次重大资产重组前十二个月内公司未发生与交易标的相同或相近业务范围资产的购买、出售情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森科技100%股份并募资[1] - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易但不构成重组上市[1] 其他进展 - 2025年2月14日董事会审议通过相关议案[1] - 标的审计、评估未完成，财务数据和结果将在报告书披露[1] - 暂不召开股东大会，董事会择期发通知[1]

交易概况 - 拟购买海德利森100%股权，向控股股东发行股份募集配套资金[4] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[20] - 需经深交所审核通过并经证监会注册方可实施[20] 股份发行 - 发行价格为10.50元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 发行股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元[7] - 发行方式为向特定对象发行股份，发行对象为持有目标公司股权的交易对方[7] 锁定期与限制 - 锐玛冠取得上市公司股份锁定期为36个月，其他交易对方一般为12个月，不足12个月权益时间的为36个月[10][11] - 若交易信息涉嫌违规被调查，交易对方需在2个交易日内申请锁定股份[12] - 募集配套资金发行的股份18个月内不得转让[16] 其他要点 - 交易决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月[14][17] - 新增股份和募集配套资金完成后，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[13][16] - 公司拟与交易对方签署附生效条件的交易协议[22]