报告基本信息 - 公司2019年年度报告公告编号为2019 - 013，发布于2020年4月[1] - 报告期指2019年1 - 12月，上年同期指2018年1 - 12月[10] - 元、万元指人民币元、万元[10] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入9.8750123507亿元，较2018年增长43.70%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.9135302463亿元，较2018年增长95.65%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.7018974955亿元，较2018年增长100.76%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1603.402761万元，较2018年减少56.09%[16] - 2019年末资产总额21.885893909亿元，较2018年末增长15.58%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产17.6821664596亿元，较2018年末增长10.68%[16] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.4563034766亿元、1.9737345167亿元、2.4213390917亿元、4.0236352657亿元[18] - 2019年非经常性损益合计2116.327508万元，2018年为1302.74778万元，2017年为1219.431987万元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助（特定除外）为915.552974万元，2018年为973.227945万元，2017年为863.745928万元[23] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1741.244442万元，2018年为625.141798万元[23] - 2019年公司营业总收入98,750.12万元，同比增长43.70%；营业利润22,731.24万元，同比增长96.16%；归母净利润19,135.30万元，同比增长95.65%[39] - 2019年销售费用99,600,958.50元，同比增长35.05%[56] - 2019年管理费用46,812,829.68元，同比增长14.62%[56] - 2019年财务费用 -2,423,486.40元，同比增长 -78.72%[56] - 2019年研发费用55,913,395.64元，同比增长41.42%[56] - 2019年研发人员数量204人，占比12.68%[58] - 2019年研发投入金额55,973,395.64元，占营业收入比例5.67%[58] - 2019年经营活动现金流入小计893,904,076.24元，同比增长21.33%[60] - 2019年经营活动现金流出小计877,870,048.63元，同比增长25.37%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为16,034,027.61元，同比下降56.09%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为68,236,853.99元，同比增长135.75%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,800,534.24元，同比下降9.91%[61] - 现金及现金等价物净增加额为63,479,538.69元，同比增长16.11%[61] - 2019年实现净利润200,140,056.39元[62] - 投资收益为60,896,936.59元，占利润总额比例26.89%[65] - 公允价值变动损益为6,662,444.42元，占利润总额比例2.94%[65] - 应收账款2019年末为503,038,992.38元，占总资产比例22.98%，较年初比重增加6.56%[67] - 存货2019年末为239,209,449.67元，占总资产比例10.93%，较年初比重增加1.59%[67] - 长期股权投资2019年末为305,150,706.80元，占总资产比例13.94%，较年初比重增加3.69%[67] - 应交税费期末为46,834,297.71元，占比2.14%，期初为12,532,583.54元，占比0.66%，增长1.48%[68] - 未分配利润期末为541,592,027.07元，占比24.75%，期初为383,978,479.98元，占比20.28%，增长4.47%[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为10,245万元，本期公允价值变动损益为666.24万元，期末为5,254.24万元[70] - 货币资金期末账面价值为2,731,496.21元，受限原因是用于向银行申请保函的保证金存款[71] - 报告期投资额为5,780,000.00元，上年同期投资额为94,412,000.00元，变动幅度为-93.88%[72] - 2018年度以1,040,033,262股为基数，每10股派现金红利0.2元，共派20,800,665.24元[126][129][130] - 2019年度利润分配预案以1,040,033,262股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派52,001,663.10元[127][129][130] - 2019年公司（母公司）实现净利润129,388,123.05元，年末可供投资者分配利润454,456,806.75元[129] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.18%[131] - 2018年现金分红金额20,800,665.24元，占比21.27%[131] - 2017年现金分红金额20,800,665.24元，占比26.30%[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司智能水表销售收入增长91%[27] - 报告期内公司水务管理软件系统的销售收入同比增长79.55%[27] - 仪器仪表制造业营收935,455,205.98元，占比94.73%，同比增长43.34%；城市供水营收34,007,407.28元，占比3.44%，同比增长53.35%；软件开发营收18,038,621.81元，占比1.83%，同比增长45.40%[45] - 机械水表营收272,390,702.83元，占比27.58%，同比增长0.76%；智能水表营收599,948,893.75元，占比60.75%，同比增长90.97%[45] - 华北地区营收299,591,655.17元，占比30.34%，同比增长302.32%；华东地区营收259,289,026.54元，占比26.26%，同比增长23.90%[45] - 仪器仪表制造业营业成本591,391,746.60元，毛利率36.78%，营收同比增长43.34%，成本同比增长34.78%，毛利率同比增长4.02%[47] - 机械水表营业成本204,073,357.28元，毛利率25.08%，营收同比增长0.76%，成本同比增长2.42%，毛利率同比下降1.22%[48] - 智能水表营业成本339,633,436.48元，毛利率43.39%，营收同比增长90.97%，成本同比增长82.44%，毛利率同比增长2.64%[48] - 仪器仪表生产量866.88万只，同比增长16.20%；销售量858.45万只，同比增长17.09%；库存量89.66万只，同比增长8.12%[49] - 水表原材料成本479,946,108.67元，占比88.48%，同比下降1.39%；人工成本37,721,990.37元，占比6.95%，同比增长2.02%[50] - 水表制造费用24,737,809.92元，占比4.56%，同比下降0.64%[50] - 前五名客户合计销售金额181,368,175.37元，占年度销售总额比例18.37%[52] - 前五名供应商合计采购金额120,622,432.96元，占年度采购总额比例19.83%[53] 资产项目变化 - 在建工程较年初下降76.67%，主要是工程完工转固定资产[30] - 应收账款较年初增长61.79%，主要是报告期智能表收入大幅增长[30] - 预付款项较年初下降31.51%，主要是预付款完成结算所致[30] - 其他应收款较年初增长146.25%，主要是新增股权转让应收款等增加所致[30] - 存货较年初增长35.28%，主要是为满足订单及预期需求增加库存备货[30] - 长期股权投资较年初增长57.26%，主要是报告期新增投资及取得收益所致[30] 研发相关情况 - 报告期内公司研发投入5597.34万元，较上年同期增长34.86%[32] - 报告期内公司新增专利65项，新增计算机软件著作权16项[32] - 公司拥有32项专利[33] - 发明类型专利有2项，保护期限为20年，如“一种超声波流量计量方法及装置”专利保护期限为2016.09.23 - 2036.09.22[33] - 实用新型类型专利有29项，保护期限为10年，如“一种改进的滑盖水表”专利保护期限为2018.02.25 - 2028.02.24[33] - 外观类型专利有1项，保护期限为10年，如“无磁水表（水滴形NB - IOT)”专利保护期限为2018.12.25 - 2028.12.24[33] - 公司2018 - 2019年新增多项实用新型专利，如一种传感指针侧装的无磁机芯（ZL201822122814.9）等[34] - 公司2018 - 2019年新增多项计算机软件著作权，如基于MICROCHIP单片机的无磁计量模块嵌入式软件V1.00（2019SR0214494）等[34][35] 公司业务布局 - 公司业务遍布全国31个省、市、自治区，客户覆盖率达到40%左右[35] - 公司在十一个中心城市设立营销与客服办事处[35] - 公司专注水表产品研发、生产四十多年，国内市场占有率行业领先[36] 公司核心团队情况 - 报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员未发生重大变化[36] 募集资金使用情况 - 2010年公开发行股份募集资金总额为61,281.73万元，本期已使用11,689.75万元，已累计使用66,224.32万元，累计变更用途的募集资金总额为3,613.2万元，比例为5.90%，募集资金已使用完毕[78] - 承诺投资项目调整后投资总额为20170.5万元，期末累计投入21037.86万元，投资进度未提及，本报告期实现效益10211.45万元，累计实现效益55091.66万元[81] - 超募资金投向调整后投资总额为33623.95万元，期末累计投入45186.46万元，本报告期实现效益4605.34万元，累计实现效益25152.71万元[82] - 年产1万吨管材项目承诺投资2581万元，截至期末累计投入2475.99万元，投资进度95.93%，本报告期实现效益640.96万元，未达到预计效益[80] - 年产15万台工业水表项目承诺投资3019万元，调整后投资1463.5万元，截至期末累计投入1463.5万元，投资进度100%，本报告期实现效益142.49万元，累计实现效益476.11万元，未达到预计效益[80] - 年产200万台智能表项目承诺投资7508万元，截至期末累计投入6800.78万元，投资进度90.58%，本报告期实现效益9679.46万元，累计实现效益50149.32万元，达到预计效益[81] - 技术中心建设项目承诺投资2061万元，截至期末累计投入1023.16万元，投资进度49.64%，效益不适用[81] - 年产300万台水表合资项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入1080万元，投资进度54%，本报告期实现效益389.5万元，累计实现效益3825.27万元，未达到预计效益[81] - 营销网络建设项目承诺投资3001.5万元，调整后投资943.8万元，截至期末累计投入943.8万元，投资进度100%，效益不适用[81] - 购置建设与发展用地项目承诺投资2695.68万元，截至期末累计投入2695.68万元，投资进度100%，效益不适用[81] - 不锈钢水表项目承诺投资4963.62万元，截至期末累计投入1315.85万元，投资进度26.51%，本报告期

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20.61亿元，较上年度末增长8.85%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.96亿元，较上年度末增长6.13%[7] - 本报告期营业收入2.42亿元，较上年同期增长30.70%；年初至报告期末营业收入5.85亿元，较上年同期增长17.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6039.23万元，较上年同期增长46.28%；年初至报告期末为1.19亿元，较上年同期增长43.14%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5032.72万元，较上年同期减少846.27%[7] - 2019年9月30日公司资产总计20.61亿元，较2018年12月31日的18.94亿元增长8.85%[30] - 2019年9月30日公司负债合计2.65亿元，较2018年12月31日的2.01亿元增长31.95%[31] - 2019年9月30日公司所有者权益合计17.97亿元，较2018年12月31日的16.93亿元增长6.17%[32] - 2019年公司流动资产合计11.3280419059亿美元，非流动资产合计7.6079415053亿美元，资产总计18.9359834112亿美元[64] - 2019年公司流动负债合计1.7352089285亿美元，非流动负债合计0.270308044亿美元，负债合计2.0055169725亿美元[65][66] - 2019年公司所有者权益合计16.9304664387亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计15.9766428657亿美元，少数股东权益0.953823573亿美元[66] - 资产总计1,692,571,126.36元[70] - 负债合计119,740,752.19元[71] - 所有者权益合计1,572,830,374.17元[71] - 负债和所有者权益总计1,692,571,126.36元[71] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60280户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量4.25亿股[11] - 童保华持股比例3.85%，持股数量4004.41万股，其中限售股3003.31万股[11] - 王锋持股比例1.53%，持股数量1594.08万股[11] 高管限售股信息 - 李建林期初和期末限售股数均为348.75万股，限售原因为高管锁定[14] - 公司部分高管锁定股数分别为李强祖4872940股、童保华30033100股、宋财华2556160股等，合计43983148股[15] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数272559826.93元，期初数614507193.67元，变动比例-55.65%[19] - 应收账款期末数409475727.57元，期初数310913509.78元，变动比例31.70%[19] - 存货期末数273126467.82元，期初数176821517.29元，变动比例54.46%[19] - 2019年9月30日公司货币资金2.73亿元，较2018年12月31日的6.15亿元减少55.48%[29] - 2019年9月30日公司应收账款4.09亿元，较2018年12月31日的3.11亿元增长31.69%[29] - 2019年9月30日公司存货2.73亿元，较2018年12月31日的1.77亿元增长54.46%[29] - 2019年9月30日母公司货币资金2.07亿元，较2018年12月31日的5.38亿元减少61.49%[34] - 2019年9月30日母公司应收账款3.81亿元，较2018年12月31日的2.84亿元增长34.40%[34] - 2019年母公司货币资金为5.3846596689亿美元，应收账款为2.8413226925亿美元[68][69] - 公司2019年第三季度递延所得税资产为7,269,587.30元[70] - 其他非流动资产为72,692,000.00元[70] - 非流动资产合计716,486,640.18元[70] 费用指标变化 - 研发费用本期数38196692.10元，上期数28300217.63元，变动比例34.97%[19] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期数558802742.71元，上期数504644267.26元，变动比例10.73%[20] - 经营活动现金流出小计本期数609129908.41元，上期数497900445.75元，变动比例22.34%[20] - 投资活动现金流入小计本期数669694619.19元，上期数884201045.65元，变动比例-24.26%[20] - 筹资活动现金流入小计本期数3000000元，报告期余江水务筹集工程款[20] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为5.06亿元，上期为4.60亿元[55] - 经营活动收到税费返还本期为2052.13万元，上期为1287.38万元[56] - 经营活动现金流量净额本期为 - 5032.72万元，上期为674.38万元[56] - 投资活动收回投资收到现金本期为2.90亿元，上期为4.78亿元[56] - 投资活动现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为 - 3.90亿元[57] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 1780.07万元，上期为 - 2570.07万元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.75亿元，上期为 - 4.09亿元[57] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 - 4926.96万元，上期为 - 410.40万元[60] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 - 1.94亿元，上期为 - 3.77亿元[60] 利润分配信息 - 2018年度以总股本1040033262股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利20800665.24元[22] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计18.48亿元，较2018年12月31日的16.93亿元增长9.17%[35] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为4.77亿元，上期为3.95亿元[51] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为3.01亿元，上期为2.62亿元[51] - 母公司年初至报告期末净利润本期为1.05亿元，上期为0.79亿元[52] - 母公司年初至报告期末持续经营净利润本期为1.05亿元，上期为0.79亿元[52] - 母公司年初至报告期末对联营企业和合营企业的投资收益本期为1778.77万元，上期为1058.10万元[52] - 2019年母公司流动资产合计9.7608448618亿美元，非流动资产合计6.3642505288亿美元[69] 2019年第三季度财务数据关键指标变化 - 公司2019年第三季度营业总收入2.4213390917亿美元，较上期1.8525828554亿美元增长约30.7%[39] - 公司2019年第三季度营业总成本1.9543823079亿美元，较上期1.5211764638亿美元增长约28.5%[39] - 公司2019年第三季度营业利润7072.630357万美元，较上期4760.829842万美元增长约48.6%[40] - 公司2019年第三季度净利润6211.104985万美元，较上期4421.044268万美元增长约40.5%[40] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润6039.232436万美元，较上期4128.604828万美元增长约46.3%[40] - 公司2019年第三季度基本每股收益0.0581美元，较上期0.0397美元增长约46.3%[41] - 公司2019年第三季度流动负债合计1.6502226444亿美元，较上期9427.405225万美元增长约75.1%[36] - 公司2019年第三季度非流动负债合计2548.544994万美元，较上期2546.669994万美元增长约0.07%[36] - 公司2019年第三季度负债合计1.9050771438亿美元，较上期1.1974075219亿美元增长约59.1%[36] - 公司2019年第三季度所有者权益合计16.5738292614亿美元，较上期15.7283037417亿美元增长约5.4%[37] 合并年初到报告期末财务数据关键指标变化 - 合并年初到报告期末营业总收入本期为5.85亿元，上期为4.96亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为4.96亿元，上期为4.37亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.24亿元，上期为0.86亿元[48] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为1.19亿元，上期为0.83亿元[48] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1142，上期为0.0798[49] 2019年公司权益及负债项目信息 - 2019年公司应付账款为0.8136765106亿美元，预收款项为0.365821065亿美元[65] - 2019年公司股本为10.40033262亿美元，资本公积为0.6782980966亿美元[66] - 2019年公司盈余公积为1.0107092801亿美元，未分配利润为3.8397847998亿美元[66] - 股本为1,040,033,262.00元[71] 金融资产核算调整信息 - 2018年末公司可供出售金融资产为1.0245亿美元，2019年初调整为其他非流动金融资产核算和列示，调整数为1.0245亿美元[64] - 2018年末母公司可供出售金融资产为0.9245亿美元，2019年初调整为其他非流动金融资产核算和列示，调整数为0.9245亿美元[69] 2019年前三季度综合收益信息 - 公司2019年前三季度综合收益总额为1.05亿元，上期为7874.88万元[53]

公司基本信息 - 公司为三川智慧科技股份有限公司，股票代码300066，上市于深圳证券交易所[13] - 公司负责人为李建林，主管会计工作负责人为童为民，会计机构负责人为杨志清[3] - 公司控股股东为江西三川集团有限公司[10] - 公司有山东三川水表有限公司等多家控股子公司和鹰潭市供水集团有限公司等多家参股公司[10] - 公司成立于2004年5月13日，成立时注册资本2,578万元[166] - 2010年3月8日公开发行后总股本为5,200万元[166] - 2017年6月5日变更后注册资本为1,040,033,262.00元[167][169][172] - 公司所处行业为仪器仪表制造业[172] - 公司经营范围包括机械水表等产品的研发、生产、销售，以及相关系统的技术开发和工程服务等[173] - 公司母公司是江西三川集团有限公司，持有公司40.84%股份，实际控制人是李建林及李强祖父子[173] 分红计划 - 公司计划2019年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 产销差行业水平 - 国际先进水平可将产销差控制在8%左右，国内一般水务公司产销差在20 - 30%左右[11] 报告期说明 - 报告期指2019年1 - 6月，上年同期指2018年1 - 6月[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入343,003,799.33元，较上年同期调整后增长10.26%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,383,094.19元，较上年同期调整后增长40.03%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润54,267,694.34元，较上年同期调整后增长51.68%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-39,779,809.98元，较上年同期调整后增长168.04%[18] - 在建工程同比减少80.35%，主要因报告期子公司余江水务管网工程转固定资产[27] - 长期股权投资同比增长47%，主要因报告期对中稀天马投资7191.2万元由其他非流动资产转入及确认投资收益[27] - 货币资金同比减少34.98%，主要因报告期理财产品投资增加[27] - 应收票据同比减少76.26%，主要因报告期应收票据业务结算减少[27] - 其他流动资产同比增长6046.64%，主要因报告期理财产品增加[28] - 2019年上半年公司实现营业收入34,300.38万元，同比增长10.26%；营业利润6,735.09万元，同比增长64.64%；归属于上市公司股东的净利润5,838.31万元，同比增长40.03%[33] - 营业成本218,704,338.01元，同比增长3.01%，主要因智能水表销售增长，综合毛利率提高[38] - 销售费用37,561,742.46元，同比增长10.94%，主要是销售及售后服务费增长[38] - 管理费用18,565,515.58元，同比下降13.67%，主要是子公司爱水科技员工薪酬下降[38] - 财务费用 -3,700,917.83元，同比下降33.17%，报告期内定期存款减少[38] - 研发投入25,281,412.19元，同比增长31.33%，主要是新产品开发投入增加[38] - 经营活动产生的现金流量净额 -39,779,809.98元，同比增长168.04%，主要是购买商品等支付现金及付现费用增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额 -97,997,073.43元，同比下降72.97%，主要是定期存款等时间及金额差异[38] - 筹资活动产生的现金流量净额 -17,800,665.24元，同比下降30.74%，主要是报告期余江水务筹集工程款及上年子公司分红[38] - 货币资金期末金额3.99亿元，占总资产比20.44%，较上年同期末降3.64%[42] - 投资收益2382.16万元，占利润总额比例35.40%，具有可持续性[43] - 应收账款期末金额3.56亿元，占总资产比18.19%，较上年同期末增1.08%[44] - 存货期末金额2.34亿元，占总资产比11.98%，较上年同期末增4.27%[44] - 2019年6月30日公司资产总计19.55亿元，较2018年12月31日的18.94亿元增长3.24%[129] - 2019年6月30日公司负债合计2.21亿元，较2018年12月31日的2.01亿元增长9.97%[131] - 2019年6月30日公司所有者权益合计17.34亿元，较2018年12月31日的16.93亿元增长2.45%[131] - 2019年6月30日母公司资产总计17.53亿元，较2018年12月31日的16.93亿元增长3.55%[134] - 2019年6月30日公司货币资金3.99亿元，较2018年12月31日的6.15亿元减少34.98%[128] - 2019年6月30日公司应收账款3.56亿元，较2018年12月31日的3.11亿元增长14.34%[128] - 2019年6月30日公司存货2.34亿元，较2018年12月31日的1.77亿元增长32.50%[129] - 2019年6月30日公司应付账款1.10亿元，较2018年12月31日的0.81亿元增长34.79%[130] - 2019年6月30日母公司货币资金3.37亿元，较2018年12月31日的5.38亿元减少37.42%[133] - 2019年6月30日母公司应收账款3.23亿元，较2018年12月31日的2.84亿元增长13.63%[133] - 2019年上半年营业总收入343,003,799.33元，较2018年上半年的311,073,271.25元增长10.26%[137] - 2019年上半年营业总成本300,351,870.45元，较2018年上半年的284,733,797.29元增长5.5%[137] - 2019年上半年净利润62,240,254.60元，较2018年上半年的41,855,915.99元增长48.69%[139] - 2019年上半年流动负债合计124,886,156.41元，较2018年的94,274,052.25元增长32.47%[135] - 2019年上半年非流动负债合计25,979,199.94元，较2018年的25,466,699.94元增长2.01%[135] - 2019年上半年负债合计150,865,356.35元，较2018年的119,740,752.19元增长26.00%[135] - 2019年上半年所有者权益合计1,601,891,186.92元，较2018年的1,572,830,374.17元增长1.85%[136] - 2019年上半年基本每股收益0.0561元，较2018年的0.0401元增长39.90%[140] - 2019年上半年母公司营业收入268,953,223.78元，较2018年上半年的249,854,012.15元增长7.64%[142] - 2019年上半年母公司营业利润54,694,584.57元，较2018年上半年的44,044,143.67元增长24.18%[142] - 2019年上半年净利润为4986.15万元，2018年同期为4420.13万元[143] - 2019年上半年经营活动现金流入小计3.33亿元，2018年同期为3.01亿元[145] - 2019年上半年经营活动现金流出小计3.73亿元，2018年同期为3.15亿元[147] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3977.98万元，2018年同期为 - 1484.09万元[147] - 2019年上半年投资活动现金流入小计6.10亿元，2018年同期为5.08亿元[147] - 2019年上半年投资活动现金流出小计7.08亿元，2018年同期为8.71亿元[147] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9799.71万元，2018年同期为 - 3.62亿元[147] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计300万元，2018年无相关数据[147] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计2080.07万元，2018年为2570.07万元[148] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.56亿元，2018年为 - 4.03亿元[148] - 2019年上半年投资活动现金流出小计6.99亿元，2018年同期为8.65亿元；投资活动产生的现金流量净额为-8890.11万元，2018年同期为-3.52亿元[151] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计2080.07万元，2018年同期相同；筹资活动产生的现金流量净额为-2080.07万元，2018年同期相同[151] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.44万元，2018年同期为6104.06元[151] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元，2018年同期为-3.88亿元；期初现金及现金等价物余额为3.18亿元，2018年同期为4.96亿元；期末现金及现金等价物余额为1.76亿元，2018年同期为1.08亿元[151] - 2019年支付其他与投资活动有关的现金为2.75亿元，2018年为4.07亿元[151] - 本年期初所有者权益合计为1,572,830,374.17元[160][161] - 本期增减变动金额为29,060,812.75元[161] - 综合收益总额为49,861,477.99元[161] - 利润分配金额为 - 20,800,665.24元[161] - 本期期末所有者权益合计为1,601,891,186.92元[162] - 本年期初股本为1,040,033,262.00元[160][161] - 本年期初资本公积为68,166,216.00元[160][161] - 本年期初专项储备为4,751,806.92元[160][161] - 本年期初盈余公积为101,070,928.01元[160][161] - 本年期初未分配利润为358,808,161.24元[160][161] - 2018年末所有者权益合计为1,493,385,182.55元[163] - 2019年上半年所有者权益变动金额为23,400,625.23元[163] - 2019年上半年综合收益总额为44,201,290.47元[163] - 2019年上半年利润分配金额为 - 20,800,665.24元[164] - 2019年上半年期末所有者权益合计为1,516,785,807.78元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期智能水表销售额同比增长72%，智慧水务管理软件系统的销售收入同比增长71%[25] - 仪器仪表制造业营业收入3.19亿元，同比增7.66%，毛利率35.52%，同比增4.56%[40] 专利与软件著作权情况 - 报告期内公司新增专利19项，软件著作权13项；截止报告期末，共计拥有有效专利150项，其中发明专利17项；拥有软件著作权144项[29] 对外投资情况 - 对中稀天马新材料科技股份有限公司增资7191.2万元，持股20.00%[48] - 对江西越和置业有限公司新设投资1100万元，持股11.00%[48] - 其他金融资产初始投资1.02亿元，期末金额1.08亿元[51] - 报告期内其他金融资产购入金额517万元[51] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为76,529.73万元，报告期投入0万元，累计投入69,782.57万元，累计变更用途的募集资金总额为5,076.7万元，比例为6.63%[53] - 2010年3月17日公司发行A股1,300万股，每股发行价49元，募集资金6.37亿元，净额6.1281729亿元，截止2018年末使用54,534.57万元，2019年将11,689.75万元永久性补充流动资金[53] - 2015年公司非公开发行A股16,7

活动基本信息 - 活动主题为“真诚沟通 规范发展 互利共赢”，由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [2] - 活动时间为2019年6月26日下午14:00 - 17:00，网上交流时间为15:30 - 17:00 [2] - 网上交流网址为http://rs.p5w.net [2] 活动目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [2] 出席人员 - 公司总经理李强祖、财务总监童为民、董事会秘书倪国强 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入145,630,347.66元，上年同期141,891,104.80元，同比增长2.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,186,244.77元，上年同期17,797,827.38元，同比增长19.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,656,274.34元，上年同期15,202,739.64元，同比增长35.87%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,564,960.85元，上年同期-15,914,932.86元，同比减少58.75%[7] - 本报告期末总资产1,916,858,699.45元，上年度末1,893,598,341.12元，同比增长1.23%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,618,850,531.34元，上年度末1,597,664,286.57元，同比增长1.33%[7] - 货币资金期末数为335,921,944.52元，较期初数614,507,193.67元下降45.33%，主要因理财产品增加[16] - 应收票据期末数为8,603,323.63元，较期初数5,700,105.56元增长50.93%，因票据结算业务增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 6,564,960.85元，较上期数 - 15,914,932.86元增长 - 58.75%，因销售收现及税费返还增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 280,737,326.70元，较上期数 - 366,272,294.88元增长 - 23.35%，因购买理财产品及大额定期存款收支时点差异[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为3,000,000.00元，因子公司余江水务水源迁建工程向政府筹集资金[17] - 2019年3月31日货币资金为33592.19万元，较2018年12月31日的61450.72万元减少[45] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为32901.12万元，较2018年12月31日的31661.36万元增加[45] - 2019年3月31日预付款项为1523.31万元，较2018年12月31日的983.56万元增加[45] - 2019年3月31日其他应收款为1924.98万元，较2018年12月31日的1258.41万元增加[45] - 2019年3月31日长期股权投资为27380.91万元，较2018年12月31日的19404.79万元增加[46] - 2019年3月31日资产总计为191685.87万元，较2018年12月31日的189359.83万元增加[46] - 2019年3月31日公司负债合计20.19亿元，较2018年12月31日的20.06亿元增长0.68%[47] - 2019年3月31日公司所有者权益合计17.15亿元，较2018年12月31日的16.93亿元增长1.23%[48] - 2019年3月31日母公司货币资金2.73亿元，较2018年12月31日的5.38亿元减少49.22%[50] - 2019年3月31日母公司流动资产合计10.04亿元，较2018年12月31日的9.76亿元增长2.90%[51] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计7.17亿元，较2018年12月31日的7.16亿元增长0.10%[51] - 2019年第一季度营业总收入1.46亿元，较上期的1.42亿元增长2.63%[54] - 2019年第一季度营业总成本1.35亿元，较上期的1.33亿元增长1.78%[54] - 2019年第一季度研发费用1173.32万元，较上期的910.41万元增长28.88%[54] - 2019年第一季度投资收益784.92万元，较上期的584.34万元增长34.32%[54] - 2019年第一季度其他收益505.47万元，较上期的312.05万元增长62.00%[54] - 公司2019年第一季度营业利润为23347995.79元，上年同期为18034385.87元[56] - 公司2019年第一季度利润总额为23323900.40元，上年同期为19637956.86元[56] - 公司2019年第一季度净利润为21888939.83元，上年同期为17465865.76元[56] - 归属于母公司所有者的2019年第一季度净利润为21186244.77元，上年同期为17797827.38元[56] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.0204元，上年同期为0.0171元[57] - 母公司2019年第一季度营业收入为112697885.16元，上年同期为116313788.23元[59] - 母公司2019年第一季度营业利润为18673235.13元，上年同期为19331467.22元[60] - 母公司2019年第一季度利润总额为18583394.32元，上年同期为20811067.22元[60] - 母公司2019年第一季度净利润为17428776.72元，上年同期为18341220.00元[60] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为137761534.34元，上年同期为130662040.03元[63] - 经营活动现金流入小计本期为150,901,508.39元，上期为140,828,492.97元，同比增长7.15%[64] - 经营活动现金流出小计本期为157,466,469.24元，上期为156,743,425.83元，同比增长0.46%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,564,960.85元，上期为 - 15,914,932.86元，亏损收窄58.75%[64] - 投资活动现金流入小计本期为140,000,000.00元，上期为10,000,000.00元，同比增长1300%[64] - 投资活动现金流出小计本期为420,737,326.70元，上期为376,272,294.88元，同比增长11.82%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 280,737,326.70元，上期为 - 366,272,294.88元，亏损收窄23.35%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,000,000.00元，上期无相关数据[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 284,243,764.65元，上期为 - 382,185,895.79元，亏损收窄25.63%[65] - 期初现金及现金等价物余额本期为394,077,193.67元，上期为571,448,998.32元，同比下降31.04%[65] - 期末现金及现金等价物余额本期为109,833,429.02元，上期为189,263,102.53元，同比下降41.96%[65] - 2019年第一季度公司资产总计18.94亿元，负债合计2.01亿元，所有者权益合计16.93亿元[72] - 2019年第一季度非流动资产合计7.61亿元，流动负债合计1.74亿元，非流动负债合计2703.08万元[72] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计15.98亿元，少数股东权益9538.24万元[72] - 2019年第一季度其他非流动金融资产为1.02亿元，投资性房地产为3255.60万元，固定资产为2.59亿元[72] - 2019年第一季度应付票据及应付账款为8136.77万元，预收款项为3658.21万元，应付职工薪酬为1653.31万元[72] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产总计均为16.93亿元，负债合计均为1.20亿元，所有者权益合计均为15.73亿元[74][75] - 2018年12月31日可供出售金融资产为9245万元，2019年1月1日调整为其他非流动金融资产9245万元[74] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动资产合计均为9.76亿元，非流动资产合计均为7.16亿元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数52,590，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量424,744,566股[10] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助683,750.00元[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数43,983,148股，本期解除限售股数0，期末限售股数43,983,148股[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能水表销量同比增长近40%，销售收入同比增长52%[18] - 2019年3月中标天津自来水集团15万只NB - IoT物联网水表采购订单[18] - 前五名供应商合计采购额为1839.29万元，占采购总额的比例为19.61%[18] - 前五名客户合计销售额为1705.02万元，占销售总额的比例为11.71%[18] 公司业务风险与应对策略 - 房地产行业周期性波动可能导致公司经营业绩波动或下滑[22] - 公司应收账款净额为32,040.78万元，占流动资产比例27.85%[26] - 公司商誉金额为1,135.51万元[27] - 公司将抓住工业互联网、移动物联网契机，推广NB－IoT智能水表，扩大智能水表销售[23] - 公司加大智慧水务管理系统复制推广，探求新盈利模式和利润增长点[23] - 公司技术创新坚持自主开发与合作开发双管齐下[24] - 公司业务向水运营等涉水业务领域拓展，经营模式向智能制造、现代服务转型[24] - 公司通过多种方式降低新产品、新领域市场开拓风险[26] - 公司投资并购可能出现收购整合不成功等风险，通过多种方式规避[26] - 公司加强应收账款管理，控制规模并保证回收[26] - 公司加强与被并购企业资源整合与文化融合，降低商誉减值风险[27] 募集资金相关情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更用途的募集资金总额为5076.7万元，占比6.63%[33] - 已累计投入募集资金总额为69782.57万元[33] - 年产1万吨管材项目承诺投资2581万元，累计投入2475.99万元，投资进度95.93%，累计实现效益640.96万元[33] - 年产15万台工业水表项目承诺投资3019万元，累计投入1463.5万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益22.87万元，累计实现效益356.49万元[33] - 年产200万台智能表项目承诺投资7508万元，累计投入6800.78万元，投资进度90.58%，本报告期实现效益947.25万元，累计实现效益41417.11万元[33] - 技术中心建设项目承诺投资2061万元，累计投入1023.16万元，投资进度49.64%[33] - 年产300万台水表合资项目承诺投资2000万元，累计投入1080万元，投资进度54.00%，本报告期实现效益41.86万元，累计实现效益3477.63万元[33] - 营销网络建设项目承诺投资3001.5万元，调整后投资943.8万元，累计投入943.8万元，投资进度100.00%[33] - 募集资金结余（含利息）永久补充流动资金7250.63万元[33] - 购置建设与发展用地项目承诺投资2695.68万元，累计投入2695.68万元，投资进度100.00%[33] - 2011年12月31日受让甬岭水表51%股权，交易金额7650[34] - 2012年6月30日收购鹰潭市供水公司24%股权，交易金额2731.5[34] - 2013年6月30日投资设立余江水务，金额2779.15[34] - 2013年12月31日受让鹰潭供水22%股权，交易金额4434[34] - 2014年3月31日增资收购国德科技51%股权，金额370[34] - 归还银行贷款1500，补充流动资金6500[34] - 超募资金投向小计33623.95[34] - 合计金额53794.45[34] - 设立合资公司项目预计达产年利润总额2079.3万元，净利润1559.5万元[34] - 年产300万台合资表项目

报告基本信息 - 公司2018年年度报告公告编号为2019 - 015，发布于2019年3月[1] - 报告期指2018年1 - 12月，上年同期指2017年1 - 12月[10] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入6.87亿元，较2017年增长12.59%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润9780.2万元，较2017年增长23.65%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8477.45万元，较2017年增长26.72%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3651.49万元，较2017年下降37.12%[16] - 2018年末资产总额18.94亿元，较2017年末增长4.93%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产15.98亿元，较2017年末增长5.06%[16] - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为1.42亿元、1.69亿元、1.85亿元、1.91亿元[18] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1779.78万元、2389.45万元、4128.6万元、1482.36万元[18] - 2018年非流动资产处置损益为 - 1.37万元，计入当期损益的政府补助为9732.28万元[23] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6251.42万元[23] - 2018年公司营业收入687188055.84元，2017年为610367498.27元，同比增长12.59%[46] - 2018年销售费用73,749,891.99元，较2017年减少1.08%；管理费用40,841,898.42元，较2017年减少5.64%；财务费用 -11,389,763.66元，较2017年增加47.60%；研发费用39,535,895.93元，较2017年增加20.14%[58] - 2018年经营活动现金流入小计736,731,636.11元，同比增1.58%；现金流出小计700,216,744.63元，同比增4.95%；现金流量净额36,514,891.48元，同比降37.12%[63] - 2018年投资活动现金流入小计1,481,940,803.63元，同比降27.32%；现金流出小计1,672,786,843.32元，同比降10.28%；现金流量净额 -190,846,039.69元，同比降209.32%[63] - 2018年筹资活动现金流入小计3,040,255.71元，同比降16.67%；现金流出小计26,130,145.25元，同比增8.69%；现金流量净额 -23,089,889.54元，同比增13.23%[63] - 2018年销售增长主要源于智能表，因信用账期长，销售增长但收现同比降2610.24万元，采购支出同比增10.54%，多支出4,311.93万元，致经营活动现金流量降37.12%[64] - 2018年定期存款与现金理财净流出10,950万元，上年净流入20,480万元，支付中稀天马投资款7,191.20万元等因素，致投资活动净流出且现金流量净额降209.32%[64] - 2018年因收到子公司分配股利，筹资活动现金流量净额增长8.69%[64] - 2018年经营活动现金流量净额3651.49万元，净利润10,204.02万元，差异额6,552.53万元，主要因智能表信用账期长致应收账款加大，库存增加致采购付现增加[65] - 2018年投资收益37,720,973.92元，占利润总额比例32.59%；资产减值25,578,688.29元，占比22.10%；营业外收入150,574.24元，占比0.13%[67] - 2018年营业外支出282,432.75元，占比0.24%；其他收益22,230,041.63元，占比19.21%；资产处置收益 -13,692.04元，占比 -0.01%[68] - 2018年末货币资金614,507,193.67元，占总资产比例较2017年末降5.34%至32.45%，因投资增加[70] - 2018年末应收账款310,913,509.78元，占总资产比例较2017年末升1.52%至16.42%，因智能成表收款期延长[70] - 2018年末存货176,821,517.29元，占总资产比例较2017年末升1.58%至9.34%，因预备库存[70] - 2018年末可供出售金融资产102,450,000元，占总资产比例较2017年末升2.07%至5.41%，因星河环境投资转入[70] - 2018年末商誉11,355,107.30元，占总资产比例较2017年末降0.48%至0.60%，因计提商誉减值[70] - 2018年现金分红20,800,665.24元，占净利润比例21.27%[114] - 2017年现金分红20,800,665.24元，占净利润比例26.30%[114] - 2016年现金分红20,800,665.24元，占净利润比例15.57%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司智能水表销量同比增长30%，水务管理软件系统销售收入同比增长25.98%，营业总收入同比增长12.59%[27] - 仪器仪表制造业2018年营业收入652604780.74元，占比94.97%，同比增长12.05%[46] - 智能表2018年营业收入314162380.59元，占比45.72%，同比增长25.28%[46] - 华北地区2018年营业收入74466571.93元，占比10.84%，同比增长37.56%[47] - 仪器仪表制造业毛利率32.76%，同比下降0.88%[49] - 普通表毛利率25.34%，同比下降3.40%[49] - 节水表毛利率28.20%，同比下降1.61%[49] - 智能表毛利率40.74%，同比上升0.12%[49] - 2018年仪器仪表销售量733.15万只，较2017年的791.66万只减少7.39%；生产量746.02万只，较2017年的792.67万只减少5.89%；库存量46.03万只，较2017年的36.57万只增加25.87%[51] - 2018年水表原材料成本325,004,687.28元，占营业成本比重89.87%，较2017年比重降低1.62%；人工成本17,837,993.17元，占比4.93%，较2017年比重增加0.90%；制造费用18,801,926.50元，占比5.20%，较2017年比重增加0.72%[53] - 2018年前五名客户合计销售金额74,343,889.08元，占年度销售总额比例10.82%，且与前五名客户无关联关系[54] - 2018年前五名供应商合计采购金额118,851,247.35元，占年度采购总额比例27.21%，且与前五名供应商无关联关系[55][56] 资产项目变化 - 在建工程同比增长74.07%，主要因子公司余江水务新建管网工程[30] - 预付账款同比增长61.76%，主要因预付材料款增加[30] - 应收票据同比下降45.91%，系报告期票据结算业务减少[30] - 应收利息同比增长112.39%，主要因报告期末定期存款余额增加[30] - 其他流动资产同比增长70.41%，主要因进项税金待认证和留抵[30] - 可供出售金融资产同比增长70.18%，主要因报告期部分处置长期股权投资，剩余股权转本科目核算[30] - 商誉同比减少41.81%，系计提商誉减值[30] - 长期待摊费用同比减少46.45%，主要因报告期子公司办公室装修处置[30] 研发相关情况 - 报告期公司研发投入4150.37万元，较上年同期增长20.45%[32] - 公司新增专利21项、计算机软件著作权18项[33] - 公司完成无磁采样技术开发与运用，实现一升采样[38] - 公司完成小口径带阀NB - IoT物联网水表及基于LoRa通讯技术的脉冲式物联网水表开发[38] - 公司完成符合澳洲东南水务需求的NB - IoT超声无线远传水表的开发和端到端测试[38] - 公司完成智慧水务物联网云平台、云收费平台的开发[38] - 公司完成无磁采样技术开发与运用，产品已定型可批量生产，提升水表市场竞争力[59][60] - 完成小口径带阀NB - IoT物联网水表及基于LoRa通讯技术的脉冲式物联网水表开发，可批量生产，丰富产品结构[59][60] - 完成符合澳洲东南水务需求的NB - IoT超声无线远传水表开发和端到端测试，满足产品多样化、智能化、国际化要求[59][60] - 完成智慧水务物联网云平台、云收费平台开发，丰富和提升智慧水务平台功能[59] - 2018年研发人员数量188人，占比15.14%，研发投入金额41,503,711.46元，占营业收入比例6.04%[61] 市场与客户情况 - 公司与全国约1400家县级以上水司建立长期业务关系，客户覆盖率达40%左右[34] - 公司在十一个中心城市设立营销与客服办事处[34] - 公司产销各类水表733万台，国内市场占有率行业领先[35] 投资情况 - 公司以7191.20万元认购中稀天马新材料科技股份有限公司1616万股，持股20%[41] - 2018年对中稀天马新材料科技股份有限公司增资71,912,000元，持股20% [74] 募集资金使用情况 - 2010 - 2015年公司募集资金总额76,529.73万元，已累计使用69,782.57万元，累计变更用途的募集资金总额5,076.7万元，比例6.63% [77] - 2010年公开发行股份募集资金63,700万元，已累计使用56,952.84万元，尚未使用11,595.72万元[77] - 2015年非公开发行股份募集资金12,829.73万元，已使用完毕[77] - 承诺投资项目投资总额20170.56万元，累计投入21037.8万元，累计实现效益44880.21万元[81] - 超募资金投向投资总额33623.95万元，累计投入33496.71万元，累计实现效益20547.37万元[82] - 年产1万吨管材项目承诺投资2581万元，累计投入2475.99万元，投资进度95.93%，累计实现效益640.96万元[81] - 年产15万台工业水表项目承诺投资3019万元，实际投资1463.5万元，投资进度100%，累计实现效益73.15万元[81] - 年产200万台智能表项目承诺投资7508万元，累计投入6800.78万元，投资进度90.58%，累计实现效益40469.86万元[81] - 技术中心建设项目承诺投资2061万元，累计投入1023.16万元，投资进度49.64% [81] - 年产300万台水表合资项目承诺投资2000万元，累计投入1080万元，投资进度54%，累计实现效益201.42万元[81] - 购置建设与发展用地项目承诺投资2695.68万元，累计投入2695.68万元，投资进度100% [82] - 不锈钢水表项目承诺投资4963.62万元，累计投入1315.85万元，投资进度26.51%，累计实现效益178.98万元[82] - 受让甬岭水表51%股权项目承诺投资7650万元，累计投入7650万元，投资进度100%，累计实现效益449.31万元[82] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为63700万元，净额为61281.73万元，扣除项目投资需求18615万元，超额募集资金为42666.73万元[83] - 截止报告期末，公司累计使用超募资金33496.71万元[83] - 2010年9月，公司将超募资金4963.62万元、2695.68万元分别投资于不锈钢水表项目、购置建设与发展用地项目，2013年12月不锈钢水表项目实施完毕，节省资金3520.53万元[83] - 2011年12月，公司以超募资金7650万元受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权[83] - 2012年4月，公司以2731.50万元受让鹰潭市供水有限公司24%股权[83] - 2013年4月，公司以募集资金2779.15万元与余江县自来水公司共同投资设立余江县水务有限公司，出资比例为51%[84] - 2013年10月，公司分别使用超募资金370万元、4434万元增资杭州国德科技有限公司、受让鹰潭

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产18.68亿元，较上年度末增长3.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.83亿元，较上年度末增长4.09%[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.85亿元，较上年同期增长17.30%；年初至报告期末营业收入4.96亿元，较上年同期增长16.81%[6] - 公司营业总收入本期发生额为185,258,285.54元，上期发生额为157,939,061.74元，同比增长17.29%[36] - 本报告期营业收入144925630.55元，上期为130136748.99元，同比增长约11.36%[41] - 年初到报告期末营业总收入496331556.79元，上期为424908664.86元，同比增长约16.81%[45] - 本期营业收入394,779,642.70元，上期340,913,521.98元[49] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4128.60万元，较上年同期增长115.42%；年初至报告期末为8297.84万元，较上年同期增长30.42%[6] - 公司2018年第三季度净利润为8606.64万元，较上期6587.82万元增长30.64%，主要因经营业绩及投资收益增长[17] - 公司营业利润本期为47,608,298.42元，上期为21,347,780.56元，同比增长122.08%[38] - 公司利润总额本期为49,126,560.33元，上期为22,809,392.45元，同比增长115.38%[38] - 公司净利润本期为44,210,442.68元，上期为20,290,803.29元，同比增长117.88%[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为41,286,048.28元，上期为19,165,112.42元，同比增长115.42%[38] - 本报告期综合收益总额44210442.68元，上期为20290803.29元，同比增长约117.98%[39] - 本报告期营业利润37556465.13元，上期为18709845.46元，同比增长约100.73%[42] - 本报告期净利润34547514.52元，上期为17205370.69元，同比增长约100.79%[42] - 年初到报告期末营业利润88515541.33元，上期为60555084.80元，同比增长约46.17%[46] - 年初到报告期末利润总额95861449.38元，上期为75204182.64元，同比增长约27.47%[46] - 年初到报告期末净利润86066358.67元，上期为65878153.04元，同比增长约30.64%[46] - 本期营业利润81,600,608.80元，上期55,926,669.41元[50] - 本期净利润78,748,804.99元，上期61,223,700.08元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额674.38万元，较上年同期增长69.47%[6] - 公司2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为674.38万元，较上期397.93万元增长69.47%，主要因销售收现增加及支付其他与经营活动有关的现金减少[17] - 本期经营活动现金流入小计504,644,267.26元，上期481,873,224.25元[51] - 本期经营活动现金流量净额6,743,821.51元，上期3,979,332.07元[51] - 本期投资活动现金流入小计884,201,045.65元，上期1,389,657,275.22元[53] - 本期投资活动现金流量净额 -389,922,101.56元，上期 -157,485,639.30元[53] - 本期筹资活动现金流出小计25,700,665.24元，上期20,800,665.24元[53] - 本期筹资活动现金流量净额 -25,700,665.24元，上期 -20,800,665.24元[53] - 本期现金及现金等价物净增加额 -408,797,787.46元，上期 -174,456,549.95元[53] - 筹资活动现金流出小计为20,800,665.24元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,800,665.24元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为81,157.83元（本期）和 -149,577.48元（对比）[57] - 现金及现金等价物净增加额为 -402,060,980.92元（本期）和 -172,733,398.99元（对比）[57] - 期初现金及现金等价物余额为496,219,226.20元（本期）和289,659,986.73元（对比）[57] - 期末现金及现金等价物余额为94,158,245.28元（本期）和116,926,587.74元（对比）[57] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50336户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量4.25亿股[10] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 李建林期初限售股数465万股，本期解除限售465万股，本期增加348.75万股，期末限售348.75万股[13] - 江西三川集团有限公司期初限售股数1032.5万股，本期解除限售1032.5万股，期末限售股数为0[13] - 东方证券股份有限公司期初限售股数192.5万股，本期解除限售192.5万股，期末限售股数为0[13] 财务数据关键指标变化 - 第三季度其他指标 - 公司2018年第三季度货币资金期末数为4.62亿元，较期初6.82亿元减少32.28%，主要因报告期内购买理财产品增加[17] - 公司2018年第三季度预付款项期末数为1192.44万元，较期初608.03万元增长96.12%，因报告期内预付货款增加[17] - 公司2018年第三季度其他流动资产期末数为2.21亿元，较期初143.31万元增长15303.79%，因报告期内购买理财产品增加[17] - 公司2018年第三季度财务费用为 - 953.88万元，较上期 - 594.38万元增长60.48%，主要因利息收入及汇兑损益增加[17] - 公司2018年第三季度投资收益为3064.92万元，较上期1817.90万元增长68.60%，主要因参股公司业绩增长及处置参股公司部分股权收益[17] - 公司2018年第三季度营业外支出为7.05万元，较上期0.06万元增长11650.00%，因报告期内支付扶持新农村建设等资金[17] 财务数据关键指标变化 - 股权交易与分红 - 2018年9月12日，公司拟以2475万元向陈曙生转让目标公司10%股权，截止报告期末转让款已全额收讫，取得投资收益225万元[18] - 公司2017年度以总股本10.40亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利2080.07万元，于2018年5月15日实施分红派息[22] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 公司流动负债合计期末余额为163,392,291.94元，期初余额为157,324,445.64元[31] - 公司非流动负债合计期末余额为27,684,475.34元，期初余额为30,548,146.28元[31] - 公司负债合计期末余额为191,076,767.28元，期初余额为187,872,591.92元[31] - 公司所有者权益合计期末余额为1,677,072,835.89元，期初余额为1,616,707,142.46元[31] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0397，上期为0.0184，同比增长约115.76%[39] - 年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.0798，上期为0.0612，同比增长约30.39%[47] 财务数据关键指标变化 - 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[58]

公司基本信息 - 公司股票简称三川智慧，代码300066，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为李建林[14] - 公司注册资本为1,040,033,262.00元，2004年成立时注册资本2,578万元，历经多次增资和股本变动[172] - 2010年3月向社会公开发行人民币普通股1,300万股，发行后总股本为5,200万元[172] - 2011年4月以资本公积金每10股转增10股，变更后注册资本为10,400万元[173] - 2012年4月以资本公积金每10股转增5股，变更后注册资本为15,600万元[173] - 2013年回购本公司股票700,042股，授予限制性股票674,800股，变更后注册资本为15597.4758万元[174] - 2014年4月回购注销限制性股票16,500股，变更后注册资本为15595.8258万元[174] - 2015年4月以资本公积金每10股转增6股，变更后总股本为39926.4305万股[175] - 2016年5月每10股送红股7股、转增8股，变更后总股本为1,040,033,262.00股[176] - 公司母公司是江西三川集团有限公司，持有公司40.84%股份，实际控制人是李建林及李强祖父子[177] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 产销差行业水平 - 国际先进水平可将产销差控制在8%左右，国内一般水务公司产销差在20 - 30%左右[11] 报告期时间范围 - 报告期指2018年1 - 6月，上年同期指2017年1 - 6月[11] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.11亿元，上年同期2.67亿元，同比增长16.52%；归属于上市公司股东的净利润4169.23万元，上年同期4445.77万元，同比下降6.22%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1484.09万元，上年同期 - 3637.41万元，同比下降59.20%；基本每股收益0.0401元/股，上年同期0.0427元/股，同比下降6.09%[19] - 本报告期末总资产18.15亿元，上年度末18.05亿元，同比增长0.57%；归属于上市公司股东的净资产15.42亿元，上年度末15.21亿元，同比增长1.37%[19] - 2018年上半年公司营业收入3.11亿元，同比增长16.52%；营业利润4090.72万元，同比增长4.34%；归属上市公司股东净利润4169.23万元，同比下降6.22%[34] - 营业成本2.12亿元，同比增长21.60%；销售费用3385.68万元，同比增长9.26%；管理费用3973.08万元，同比增长6.98%；财务费用 - 553.78万元，同比增长32.53%；所得税费用487.89万元，同比下降28.33%[37] - 研发投入1925.10万元，同比增长28.68%；经营活动现金流净额 - 1484.09万元，同比增长 - 59.20%；投资活动现金流净额 - 3.62亿元，同比增长137.13%；筹资活动现金流净额 - 2570.07万元，同比增长23.56%；现金及现金等价物净增加额 - 4.03亿元，同比增长91.81%[38] - 资产减值损失856.40万元，同比增长81.96%；投资收益1677.39万元，同比增长30.00%；资产处置收益 - 4015.34元，同比增长 - 95.22%；营业外收入585.76万元，同比增长 - 55.58%；营业外支出3万元[38] - 投资收益占利润总额比例35.89%，资产减值占比18.32%，营业外收入占比12.53%，其他收益占比13.61%，营业外支出占比0.06%[44] - 公司营业总收入为3.1107327125亿美元，较上期2.6696960312亿美元增长16.52%[147] - 公司营业总成本为2.9329780162亿美元，较上期2.4664752964亿美元增长18.91%[147] - 公司净利润为4185.591599万美元，较上期4558.734975万美元下降8.18%[147] - 公司流动负债合计为1.5440458688亿美元，较上期1.5732444564亿美元下降1.86%[139] - 公司非流动负债合计为2763.197534万美元，较上期3054.814628万美元下降9.55%[139] - 公司所有者权益合计为16.3286239321亿美元，较上期16.1670714246亿美元增长1.00%[140] - 公司货币资金为3.765209429亿美元，较上期6.0675948191亿美元下降37.94%[142] - 公司应收账款为2.7406797816亿美元，较上期2.3809476296亿美元增长15.11%[142] - 公司存货为9657.496748万美元，较上期1.0130337709亿美元下降4.67%[142] - 公司长期股权投资为3.5368556684亿美元，较上期3.4771780152亿美元增长1.72%[143] - 归属于母公司所有者的净利润为41,692,339.05元，上年同期为44,457,746.07元[148] - 少数股东损益为163,576.94元，上年同期为1,129,603.68元[148] - 基本每股收益为0.0401元，上年同期为0.0427元；稀释每股收益为0.0401元，上年同期为0.0427元[148] - 母公司营业收入为249,854,012.15元，上年同期为210,776,772.99元[151] - 母公司营业利润为44,044,143.67元，上年同期为37,216,823.95元[151] - 母公司净利润为44,201,290.47元，上年同期为44,018,329.39元[151] - 经营活动现金流入小计为300,563,876.49元，上年同期为303,901,383.22元[155] - 经营活动现金流出小计为315,404,773.98元，上年同期为340,275,471.83元[155] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 14,840,897.49元，上年同期为 - 36,374,088.61元[155] - 投资活动现金流入小计为508,227,178.08元，上年同期为863,660,727.28元[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -15,958,481.82 元，上期为 -29,104,759.42 元[159] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -351,520,557.09 元，上期为 -153,718,093.96 元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -20,800,665.24 元，上期为 -20,800,665.24 元[159] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -388,273,600.09 元，上期为 -203,698,598.00 元[160] - 期初现金及现金等价物余额本期为 496,219,226.20 元，上期为 289,659,986.73 元[160] - 期末现金及现金等价物余额本期为 107,945,626.11 元，上期为 85,961,388.73 元[160] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为 20,800,665.24 元，上期为 20,800,665.24 元[159] - 子公司支付给少数股东的股利、利润本期为 4,900,000.00 元[156] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 16,155,250.75 元[161] - 综合收益总额本期为 41,855,915.99 元[161] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,554,951,764.12元[164] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,554,951,764.12元[165] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为28,442,847.01元[165] - 本期综合收益总额为45,587,349.75元[165] - 本期所有者投入和减少资本金额为3,656,162.50元[165] - 本期利润分配金额为 - 20,800,665.24元[165] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,493,385,182.55元[167] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,493,385,182.55元[167] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为23,400,625.23元[167] - 母公司本期综合收益总额为44,201,290.47元[167] - 公司2018年上半年综合收益总额为440,183,29.39元，利润分配为-208,006,65.24元，本期所有者权益变动金额为232,176,64.15元[171] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计463.93万元，其中计入当期损益的政府补助577.90万元，其他营业外收入和支出4.86万元，所得税影响额92.65万元，少数股东权益影响额（税后）26.18万元[23] 资产项目变动情况 - 在建工程较年初增长59.43%，主要因报告期子公司余江水务新建管网工程所致[28] - 货币资金较年初下降35.92%，主要是报告期购买理财产品减少货币资金所致[28] - 预付款项较年初增长62.10%，主要是报告期预付供应商款项所致[28] - 应收利息较年初增长138.65%，主要是定期存款金额、到期时间、利率差异所致[28] - 其他流动资产较年初增长14099.72%，主要是本报告期末未到期的理财产品余额2亿元，年初无余额[29] - 其他非流动资产较年初减少85.81%，是预付的土地款在本报告期已转无形资产所致[29] - 货币资金本报告期末为437,005,814.76元，占总资产比24.08%，上年同期末为681,989,254.03元，占比37.79%，比重减少13.71%[46] - 应收账款本报告期末为310,447,078.02元，占总资产比17.11%，上年同期末为268,904,988.47元，占比14.90%，比重增加2.21%[46] - 2018年6月30日货币资金期末余额为437,005,814.76元，期初余额为681,989,254.03元[137] - 应收票据期末余额为12,140,531.45元，期初余额为10,537,829.24元[137] - 应收账款期末余额为310,447,078.02元，期初余额为268,904,988.47元[137] - 预付款项期末余额为9,856,283.04元，期初余额为6,080,285.14元[137] - 应收利息期末余额为1,573,660.83元，期初余额为659,407.00元[137] - 其他应收款期末余额为15,358,475.68元，期初余额为11,812,669.97元[137] - 存货期末余额为139,848,160.14元，期初余额为140,045,994.33元[137] - 资产总计期末余额为1,814,898,955.43元，期初余额为1,804,579,734.38元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 仪器仪表制造业营业收入2.96亿元，同比增长17.45%，营业成本2.04亿元，同比增长22.47%，毛利率30.96%，同比下降2.83%[40] - 普通表营业收入9301.16万元，同比增长26.39%，营业成本6933.99万元，同比增长32.57%，毛利率25.45%，同比下降3.47%[40] - 智能表营业收入1.25亿元，同比增长17.56%，营业成本7663.32万元，同比增长21.07%，毛利率38.51%，同比下降1.78%[40] - 东北区域营业收入3635.56万元，同比增长16.79%，营业成本2520.06万元，同比增长24.67%，毛利率30.68%，同比下降4.

收入和利润（同比） - 营业总收入为141,891,104.80元，同比增长12.41%[7] - 一季度营业收入1.419亿元，同比增长12.41%[25] - 营业总收入同比增长12.4%至1.42亿元，上期为1.26亿元[66] - 母公司营业收入增长12.4%至1.16亿元，上期为1.04亿元[70] - 归属于上市公司股东的净利润为17,797,827.38元，同比下降17.45%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,477,739.64元，同比下降4.69%[7] - 基本每股收益为0.0171元/股，同比下降17.39%[7] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比下降0.30个百分点[7] - 归属于上市公司股东净利润同比下降17.45%，主因材料涨价及理财收益减少446.92万元[25] - 归属于母公司净利润下降17.5%至1779.8万元，上期为2156.0万元[68] - 基本每股收益下降17.4%至0.0171元，上期为0.0207元[68] - 母公司净利润下降14.8%至1834.1万元，上期为2152.6万元[70] 成本和费用（同比） - 营业成本增长17.7%至9558.4万元，上期为8117.8万元[67] - 销售费用下降5.0%至1670.8万元，上期为1758.6万元[67] - 投资收益同比下降24.4%至584.3万元，上期为772.9万元[67] - 所得税费用下降22.9%至217.2万元，上期为281.9万元[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,914,932.86元，同比改善53.01%[7] - 经营活动现金流净额改善53.01%至-1591万元，因销售回款增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负1591万元，相比上年同期的负3387万元改善52.9%[74] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1166万元，相比上年同期的负2854万元改善59.1%[77][78] - 投资活动产生的现金流量净额为负36627万元，相比上年同期的负18330万元扩大99.8%[75] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负36253万元，相比上年同期的负18180万元扩大99.3%[78] - 经营活动现金流入小计14083万元，相比上年同期的13389万元增长5.2%[74] - 经营活动现金流入销售商品收款1.31亿元，同比增长9.1%[73] - 购买商品接受劳务支付的现金9588万元，相比上年同期的8786万元增长9.1%[74] - 支付给职工的现金3508万元，相比上年同期的3427万元增长2.4%[74] - 支付的各项税费1196万元，相比上年同期的1836万元减少34.9%[74] - 期末现金及现金等价物余额为18926万元，相比期初的57145万元减少66.9%[75] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12203万元，相比期初的49622万元减少75.4%[79] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少31.85%至4.648亿元，主要因购买2亿元理财产品[22] - 货币资金期末余额为4.65亿元，较期初6.82亿元下降31.8%[58] - 母公司货币资金期末余额为3.98亿元，较期初6.07亿元下降34.4%[62] - 其他流动资产激增13904.78%至2.007亿元，主要因理财产品增加[22] - 其他流动资产期末余额为2.01亿元，较期初143.31万元大幅增长13,906%[58] - 应收账款账面余额为327,419,900元，占流动资产比例29.32%[12] - 应收账款期末余额为2.85亿元，较期初2.69亿元增长5.9%[58] - 存货期末余额为1.37亿元，较期初1.40亿元下降2.1%[58] - 可供出售金融资产期末余额为5,520万元，较期初6,020万元下降8.3%[59] - 长期股权投资期末余额为2.20亿元，较期初2.16亿元增长2.0%[59] - 资产总计期末余额为17.96亿元，较期初18.05亿元下降0.5%[59] - 应付账款期末余额为6,191万元，较期初7,197万元下降14.0%[59] - 未分配利润期末余额为3.35亿元，较期初3.17亿元增长5.6%[61] - 总资产为1,795,761,178.23元，较上年度末下降0.49%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,538,460,762.65元，较上年度末增长1.17%[7] 业务线表现 - 智能水表销量增长超20%，NB-IoT水表获澳大利亚认证[24][25] - 安哥拉701万美元智能水表合同因通信许可问题尚未履行[25] 投资和资产处置 - 公司以人民币650万元转让清泉水业全部股权合计288.94万股[29] - 资产处置取得投资收益150万元[29] - 计入当期损益的政府补助为1,655,970.99元[8] 募集资金使用 - 募集资金总额为61,281.73万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为5,076.7万元，占比8.28%[35] - 已累计投入募集资金总额54,534.57万元[35] - 年产1万吨管材项目累计投入2,475.99万元，进度95.93%[35] - 年产15万台工业水表项目累计投入1,463.5万元，进度100%[35] - 年产200万台智能表项目累计投入6,800.78万元，进度90.58%[35] - 技术中心建设项目累计投入1,023.16万元，进度49.64%[35] - 年产300万台水表合资项目累计投入1,080万元，进度54%[35] - 募集资金结余永久补充流动资金金额为7250.63万元[36] - 承诺投资项目小计投入金额20170.53万元，累计投入16557.3万元，累计收益781.6万元[36] - 不锈钢水表项目投入4963.62万元，实际投入1315.85万元，完成进度26.51%[36] - 受让甬岭水表51%股权项目投入7650万元，实现收益-12.3万元[36] - 收购鹰潭市供水公司24%股权项目投入2731.5万元，实现收益241.22万元[36] - 投资设立余江水务项目投入2779.15万元，实现收益37.47万元[36] - 受让鹰潭供水22%股权项目投入4434万元，实现收益221.12万元[36] - 年产1万吨管材项目2011-2016年累计实现效益658.05万元，年均109.68万元[41] - 不锈钢水表项目未达预期因市场推广原因导致产销量不足[38] - 甬岭水表项目未达预期因国际经济复苏缓慢及部分地区政局动荡[39] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币6.37亿元，募集资金净额为人民币6.128173亿元[42] - 公司超额募集资金总额为人民币4.266673亿元[42] - 公司累计使用超募资金人民币3.349671亿元[42] - 公司使用超募资金投资不锈钢水表项目人民币0.496362亿元，节省资金人民币0.352053亿元[43] - 公司使用超募资金人民币0.765亿元受让甬岭水表51%股权[44] - 公司使用超募资金人民币0.27315亿元受让鹰潭市供水有限公司24%股权[44] - 公司使用募集资金人民币0.277915亿元投资余江县水务有限公司51%股权[45] - 公司使用超募资金人民币0.037亿元增资国德科技获得51%股权[45] - 公司使用超募资金人民币0.4434亿元受让鹰潭供水22%股权[45] - 公司使用部分募集资金偿还金融机构贷款人民币0.15亿元及补充流动资金人民币0.65亿元[46] - 公司购置421.2亩土地用于建设水工产业基地[48] - 变更募集资金用途将原"年产15万台工业水表项目"投资额3019万元调整为对外投资设立合资企业投入1463.5万元[48] - 以募集资金5297.97万元置换预先投入募投项目的自筹资金[48] - 以自有资金统一支付后由募集资金归还涉及金额6542.24万元[48] - 用闲置募集资金534.57万元支付配套项目工程款后归还[48] - 财务差错导致100万元募集资金误拨付后及时归还[48] - 多个募投项目结余资金合计节省或结余约6940.98万元（其中管材项目105.01万元、智能表项目337.06万元、技术中心项目1000.68万元、合资项目920万元、营销网络项目2057.70万元、不锈钢表项目3520.53万元）[49] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,310户[15] - 第一大股东江西三川集团有限公司持股比例为40.84%，持股数量为424,744,566股[15] - 第二大股东童保华持股比例为3.85%，持股数量为40,044,133股[15] - 第三大股东孙长根持股比例为1.62%，持股数量为16,807,456股[15] - 员工持股计划持股比例为1.41%，持股数量为14,647,500股[15] - 兴全睿众资管计划持股比例为0.99%，持股数量为10,325,000股[15] - 期末限售股份总数达82,353,148股[19] - 江西三川集团有限公司持有有限售条件股份10,325,000股[15] - 童保华持有有限售条件股份30,033,100股[15] - 李强祖持有有限售条件股份4,872,940股[15] 公司治理和合规 - 报告期无违规对外担保情况[52] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[53] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购额2883.75万元，占总采购额31.05%[26] - 前五大客户销售额2188.15万元，占总销售额15.42%[27] 利润分配 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元总计2080.07万元[50]

研发投入 - 研发投入金额为3445.72万元，未发生资本化金额[4] - 报告期公司发生研发投入3,445.72万元，未发生资本化金额[4] - 研发投入资本化率与上年同期发生较大变化[4] - 研发投入未资本化[4] - 研发投入金额为3,445.72万元[4] - 研发投入3445.72万元，同比增长30.81%[28] - 公司2017年研发投入为3445.72万元，较上年同期增长30.81%[34] - 研发投入金额2017年为3445.72万元，占营业收入比例5.65%，较2016年提升1.86个百分点[60] - 研发人员数量2017年达171人，占比14.12%，较2016年146人（11.61%）显著增长[60] - 研发支出资本化率从2015年43.25%降至2017年0%，因芯片及APP项目完成资本化[61] 利润分配 - 以总股本1,040,033,262.00股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 送红股0股（含税）[4] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2017年度现金分红总额为20,800,665.24元，每10股派发现金红利0.2元[111][112][113] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.30%[114] - 2016年度现金分红总额为20,800,665.24元[110][113] - 2015年度现金分红总额为33,281,064.40元[112] - 2015年度每10股送红股7股，共计送红股291,209,313股[112] - 2015年度以资本公积金每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股[112] - 2017年末可供投资者分配利润为289,387,555.31元[112] - 2017年公司（母公司）实现净利润87,806,912.94元[112] 收入与利润变化 - 2017年营业收入为6.1亿元，同比下降12.19%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7909.36万元，同比下降40.79%[15] - 基本每股收益为0.076元/股，同比下降40.81%[15] - 加权平均净资产收益率为5.32%，同比下降4.15个百分点[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6689.92万元，同比下降45.62%[15] - 营业收入同比下降12.19%至6.1亿元[42] - 仪器仪表制造业收入同比下降12.78%至5.82亿元，占总收入95.42%[42] - 智能表收入同比下降16.9%至2.51亿元，占总收入41.08%[42] - 软件业务收入同比增长10.93%至984.79万元[42] - 节水表收入同比下降33.55%至1.08亿元[42] - 国外市场收入同比增长17.59%至8721.88万元，占总收入14.29%[44] - 第四季度营业收入最高，达1.85亿元[17] 成本与费用变化 - 财务费用-7,716,403.28元，同比下降37.34%，主要因利息收入下降和汇兑损益增加[57] - 管理费用76,191,213.72元，同比增加6.62%[57] - 水表业务原材料成本占营业成本91.49%，同比增加0.84个百分点[52] - 供水工程材料成本占比73.68%，同比增加14.72个百分点[52] 毛利率变化 - 智能表业务毛利率40.62%，同比下降4.02个百分点[46] - 软件业务毛利率79.95%，同比下降7.96个百分点[46] - 普通水表综合毛利率下降0.85%，销售价格同比提高6.16%，成本上升7.43%[48] - 节水表毛利率下降6.78%，销售价格同比上升2.11%，成本上升13.02%[48] - 智能水表销售价格同比上升7.40%，毛利率下降4.02%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5807.35万元，同比下降46.44%[15] - 投资活动现金流入激增342.23%至20.39亿元，主要因理财活动频次变化[63] - 经营活动现金流量净额同比下降46.44%至5807.35万元，因材料成本上升及薪酬支出增加[63] - 投资活动现金流出增长135.66%至18.64亿元，含鸿景高新及星河环境投资5520万元[64] 资产与负债变化 - 资产总额为18.05亿元，同比增长2.34%[15] - 在建工程同比增长51.26%[26] - 应收票据同比减少33.86%[26] - 应收利息同比减少68.17%[26] - 其他应收款同比增长44.83%[26] - 其他流动资产同比减少95.37%[26] - 长期股权投资同比增长41.10%[26] - 递延所得税资产同比增长31.61%[26] - 货币资金减少至6.82亿元，占总资产比例下降2.09个百分点至37.79%[67] - 长期股权投资增加至2.16亿元，占总资产比例上升3.29个百分点至11.97%，主要因投资星河环境4500万元及鸿景高新1020万元[67] - 存货增加至1.4亿元，占总资产比例上升1.03个百分点至7.76%[67] - 可供出售金融资产增加至6020万元，占总资产比例上升0.5个百分点至3.34%[68] - 预收款项增加至3250万元，占总资产比例上升0.33个百分点至1.8%[68] - 应交税费减少至1206万元，占总资产比例下降1.36个百分点至0.67%[68] - 递延收益增加至2642万元，主要因收到工业转型升级专项资金1000万元[68] - 受限资产总额3544万元，包括货币资金4万元、房屋抵押1424万元及土地使用权抵押2098万元[69] - 应收账款账面余额为31,156.84万元，占流动资产比例为27.78%[105] - 商誉金额为1,951.4万元，存在商誉减值风险[105] 生产与销售 - 2017年销售量791.66万只，同比下降12.97%；生产量792.67万只，同比下降12.26%[49] - 公司产销各类水表近800万台，国内市场占有率保持行业领先[31] - 前五名客户销售总额72,121,821.08元，占年度销售总额11.82%[54] - 前五名供应商采购总额112,144,798.14元，占年度采购总额30.34%[55] 投资活动 - 公司投资9000万元向深圳市星河环境技术有限公司增资（实际进资4500万元）[23] - 公司以自有资金1020万元认购新三板公司鸿景高新300万股，持股2.78%[37] - 公司以自有资金4500万元增资星河环境，持股25.32%[37] - 重大股权投资总额6020万元，其中星河环境投资4500万元持股25.32%[72] - 公司以募集资金出资2779.15万元设立余江县水务有限公司持股51%[84] - 公司使用超募资金370万元增资国德科技获得51%股权[84] - 公司使用超募资金4434万元受让鹰潭供水22%股权[84] - 受让甬岭水表51%股权投资金额765万元[82] - 收购鹰潭市供水公司24%股权投资金额2731.5万元[82] - 投资设立余江水务金额2779.15万元[82] - 受让鹰潭供水22%股权投资金额4434万元[82] - 增资收购国德科技51%股权金额370万元[82] - 以超募资金7650万元受让甬岭水表51%股权[83] - 以超募资金2731.5万元受让鹰潭市供水有限公司24%股权[83] - 公司变更"年产15万台工业水表项目"为对外投资设立合资企业投入1463.5万元[84] - 对外投资设立合资企业项目实际投入募集资金1463.5万元[88] - 参股公司东元环境于2017年5月16日在新三板挂牌（股票代码871248）[151] 子公司与参股公司表现 - 子公司山东三川水表有限公司实现营业收入74,404,309.34元，净利润2,126,273.07元[92] - 子公司温岭甬岭水表有限公司实现营业收入84,331,798.21元，净利润3,095,195.02元[92] - 子公司江西三川水务有限公司通过持有鹰潭供水集团24%股权实现净利润7,670,028.67元[92] - 子公司余江县水务有限公司实现营业收入17,516,559.07元，净利润3,045,799.71元[92] - 参股公司鹰潭市供水有限公司实现营业收入172,501,409.12元，净利润37,652,679.17元[92] - 子公司上海三川爱水科技有限公司净亏损8,597,815.01元[92] - 子公司上海三川金融信息服务有限公司净亏损1,207,711.63元[92] - 新设立子公司鹰潭市景川水务有限公司报告期内净亏损44.11万元[92] - 余江水务项目因水价较低及管网老旧导致收益未达预期[83] 研发与技术成果 - 公司拥有有效专利118项，其中发明专利15项[27] - 公司拥有软件著作权113项[27] - 截至2018年1月底，公司在鹰潭市主城区完成6.5万台NB-IoT智能水表上线应用，为国内最大规模商用项目[29][34] - 报告期内公司新增专利23项，其中发明专利3项，实用新型19项，外观设计1项[29] - 报告期内公司新增计算机软件著作权9项，主要涉及NB-IoT物联网水表和智能水务管理系统[30] - 公司NB-IoT智能水表于2017年9月通过中国泰尔实验室认证，为国内首例通过该认证的产品[29][34] - 公司产品涵盖民用/工业用机械水表和智能水表，通信方式包括LoRa、NB-IoT等技术[35] - 公司组建杭州研发中心，专注于NB-IoT智能水表的研发与推广[34] - 水司微信公众号云平台已签约30余家水司，接入用户达100万户[59] - 大口径物联网水表防水等级达IP68，可实现1-2米水深下正常工作6个月[59] 客户与市场 - 公司与全国约1400家县级以上水司建立业务关系，客户覆盖率达40%左右[30] - 公司在11个中心城市设立营销与客服办事处，包括北京、南京、广州等地[30] - 水表销售收入是公司营业收入的最重要来源，受房地产行业周期性波动影响[100] - 公司积极推进NB-IoT智能水表推广应用，以大中城市为重点扩大物联网水表销售[101] - 安哥拉国家公共水务公司智能水表合同交易价格为4670万元[144] 战略与发展规划 - 公司发展战略聚焦智慧水务和水务大数据服务[97] - 公司计划通过投资并购拓展涉水环保产业链[99] - 公司业务向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等涉水领域拓展[103] - 公司通过投资、并购、参股等方式推进战略部署，但存在收购整合不成功风险[104] - 公司建立《技术创新与开发激励制度》，加大技术创新投入与激励力度[102] - 公司采取自主开发、技术合作、资产并购等方式降低新产品市场开拓风险[104] - 智能水表市场预计到2020年销售收入占比将达40%[94] - 2016年前智能水表产销量年增长率近20%[94] - NB-IoT技术被列为水表行业十三五重点推广技术[95] - 公司2018年将加大研发投入完善NB-IoT物联网水表[98] - 阶梯水价政策要求2020年底前全国实行非居民用水累进加价制度[94] - 智慧水务管理系统以集抄/GIS/MIS/DMA为核心[98] - 新型城镇化规划提出推进智慧城市建设发展智能水务[96] - NB-IoT技术具备低功耗/广覆盖/海量连接优势[95] 募集资金使用 - 2010年公开发行股份募集资金净额为6.128亿元人民币，截至报告期末实际使用募集资金5.453亿元人民币，账户余额1.146亿元人民币[77] - 2015年非公开发行股份募集资金净额为1.226亿元人民币，全部用于补充流动资金[78][79] - 累计募集资金总额7.653亿元人民币，已累计使用6.978亿元人民币，尚未使用资金1.146亿元人民币[77] - 募集资金累计变更用途金额5,076.7万元人民币，占募集总额比例8.28%[77] - 智能表项目累计投入6,800.78万元人民币，投资进度90.58%，实现效益3,403.65万元人民币[81] - 技术中心建设项目投资进度仅49.64%，累计投入1,023.16万元人民币[81] - 不锈钢水表项目投资进度26.51%，累计投入1,315.85万元人民币，实现效益12.18万元人民币[81] - 管材项目投资进度95.93%，累计投入2,475.99万元人民币，报告期亏损70.08万元人民币[81] - 工业水表项目累计投入1,463.5万元人民币，投资进度100%，实现效益85.94万元人民币[81] - 营销网络建设项目累计投入943.8万元人民币，投资进度100%[81] - 公司首次公开发行募集资金净额为61281.73万元，其中超募资金42666.73万元[83] - 截止报告期末累计使用超募资金33496.71万元[83] - 超募资金中4963.62万元投资于不锈钢水表项目，2695.68万元用于购置建设用地[83] - 不锈钢水表项目实施完毕节省资金3520.53万元[83] - 公司用募集资金偿还金融机构贷款1500万元[84] - 公司用募集资金补充流动资金6500万元[84] - 公司在鹰潭市龙岗新区购置土地421.2亩用于项目建设[84] - 公司以募集资金5297.97万元置换预先投入募投项目的自筹资金[84] - 公司以自有资金预先投入募投项目金额为6542.24万元[85] - 公司以募集资金支付配套项目工程进度款534.57万元[85] - 年产1万吨管材项目优化节省资金105.01万元[85] - 年产200万台智能表项目优化节省资金337.06万元[85] - 技术中心建设项目优化节省资金1000.68万元[85] - 年产300万台水表合资项目节省募集资金920万元[85] - 营销网络建设项目结余募集资金2057.70万元[85] - 不锈钢表项目结余募集资金3520.53万元[85] 项目效益与处置 - 年产1万吨管材项目预计年净利润1112万元但未达预期[82] - 合资公司项目预计年归属利润779.75万元但未实现预期收益[82] - 年产300万台合资表项目预计年净利润819.5万元未达预期[82] - 不锈钢水表项目预计年净利润2438.06万元未完成预期收益[82] - 甬岭水表项目预计年净利润1849.35万元因出口市场受阻未达预期[82] - 年产1万吨管材项目预计年利润总额1482.7万元，实际2011至2016年累计实现效益658.05万元，年均109.68万元[83] - 管材项目2017年因原材料价格上涨及市场需求差异被处置[83] - 合资企业项目2017年实现效益85.94万元但未达预期[88] - 公司出售年产1万吨管材项目部分资产给鸿景高新技术股份有限公司，交易价格为417.17万元[90] - 该资产出售导致公司本年度净利润减少70.08万元，占净利润总额的0.85%[90] 政府补助与投资收益 - 计入当期损益的政府补助为863.75万元[21] - 政府补助及其他收益1195.86万元，占利润总额12.54%[65] - 投资收益2536.05万元占利润总额26.60%，主要来自联营企业利润及理财收益[65] - 会计政策变更使2017年其他收益增加11,958,602.32元[120] - 政府补助相关收益从营业外收入重分类至其他收益[119] 委托理财 - 公司委托理财发生总额20000万元，其中银行理财产品3000万元，券商理财产品17000万元[139] - 委托理财未到期余额0万元，逾期未收回金额0万元[139] - 浦发银行结构性存款实际收益10.13万元，年化收益率3.30%[140] - 九江银行保本收益型理财产品金额16000万元，实际收益95.28万元，年化收益率3.60%[140] - 中信证券收益凭证金额3000万元，实际收益26.52万元，年化收益率3.85%[140] - 公司2017年使用自有资金进行委托理财总金额为88,000万元[142] - 九江银行保本收益型理财产品投资3,000万元年化收益率4.00%实际收益57.69万元[141] - 国泰君安证券收益凭证投资16,000万元年化收益率4.30%实际收益160.04万元[141] -