业务结构与经营情况 - 公司近年来通过并购转型，重点发展互联网营销业务 [1][2] - 2014年以来收购了四家新媒体公司，包括北京智创、北京优力互动广告、北京煜唐联创和广州橙果 [1][2] - 截至今年半年度，互联网营销业务营业收入19.09亿元，占总营业收入的81.32% [3] - 油墨化工业务营业收入1.64亿元，占总营业收入的7% [3] - 林产化工业务营业收入2.73亿元，占总营业收入的11.63% [3] 财务表现 - 截至今年9月30日，公司营业收入为38.03亿元，同比增长410.58% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长760% [3] 战略方向 - 公司将继续纵深发展互联网营销业务 [3] - 在现有新媒体业务基础上，煜唐联创将发力移动端 [3] - 公司寻求以移动端为主、资源或技术性强的标的，以完善互联网营销产业链 [3] 业绩预期 - 公司利润增长重点看新媒体板块 [4] - 从第三季度财务数据和目前经营情况来看，新媒体板块业绩在预期之内 [4]

公司战略与布局 - 公司纵深发展互联网营销的战略步伐从未停止，一直在寻找优质标的 [2] - 公司寻求移动端为主、资源或技术性强、细分领域与现有业务不重复、盈利有一定规模的标的，以完善新媒体业务的产业链 [2] 子公司协同效应 - 公司已收购四家新媒体子公司，各子公司各有特色和专注的方向，也有可相互融通的地方 [3] 行业变更准备 - 公司于2016年下半年已向相关主管部门申请变更行业性质为"互联网和相关服务"，目前申请已被受理，预计2017年一季度公布结果 [3] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括西南证券、中铁宝盈资产管理有限公司等 [2] - 活动时间为2017年1月18日下午15:00至16:00，地点为广东省广州市天龙集团新媒体办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐永全 [2]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入22.43亿元同比下降9.24%[5] - 年初至报告期末营业收入71.20亿元同比下降9.52%[5] - 第三季度归母净利润2186.21万元同比下降29.41%[5] - 年初至报告期末归母净利润8689.82万元同比下降17.17%[5] - 营业总收入为71.20亿元，同比下降9.5%[22] - 净利润为9.38亿元，同比下降19.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为8.69亿元，同比下降17.2%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为67.09亿元，同比下降8.9%[22] - 销售费用为1.41亿元，同比下降19.1%[22] - 研发费用2168.61万元同比下降38.69%[9] - 研发费用为2168.61万元，同比下降38.7%[22] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-1389.95万元同比微增1.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，同比改善1.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.80亿元，同比恶化126.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比下降84.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.98亿元，同比下降37.4%[26] - 货币资金从年初2.465亿元减少至2.108亿元，下降14.5%[19] 资产和债务状况 - 总资产31.78亿元较年初下降7.22%[5] - 应收账款从年初18.623亿元减少至17.091亿元，下降8.2%[19] - 短期借款从年初5.481亿元增加至6.215亿元，增长13.4%[20] - 应付账款2.39亿元较期初下降42.69%[9] - 归属于母公司所有者权益从年初13.953亿元增至15.257亿元，增长9.3%[21] 重大投资与资产变动 - 在建工程4.53亿元较期初增长1534.77%[9] 非经常性损益 - 政府补助影响净利润3805.13万元（年初至报告期）[6] 股权激励计划 - 2019年限制性股票激励计划本期解除限售8,660,000股，占公司当时股本总额的1.1549%[15] - 限制性股票激励计划首次授予部分解除限售8,270,000股，占当时总股本的1.1029%[15] - 限制性股票激励计划预留授予部分解除限售390,000股，占当时总股本的0.0520%[15] - 公司回购注销限制性股票69.00万股，约占当时总股本的0.09%[16] - 首次授予限制性股票回购价格为1.986元/股，预留授予部分为2.676元/股[16] - 限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就，46名激励对象可归属423.20万股[16] - 9名离职激励对象已获授但尚未归属的71万股限制性股票作废[16] - 公司完成45名激励对象413.2万股限制性股票归属上市流通[16] 股东结构与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为34,832户[11] - 第一大股东冯毅持股比例为22.64%，持股数量为170,724,933股，其中128,043,700股为限售股[11] - 股东冯毅质押股份数量为60,000,000股[11] - 上海进承投资管理中心持股比例为2.27%，持股数量17,150,000股全部处于质押状态[11] - 冯毅、冯华和冯军为一致行动人，合计持股比例超过27%[11] - 期末限售股份总数136,082,125股[13] - 股东王娜期末限售股数为4,687,500股，较期初增加3,550,000股[13] 股本变动 - 公司上市总股本由749,871,950股变更为754,003,950股[17]

公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063，上市于深圳证券交易所[18] - 公司于2001年1月2日登记注册，2010年3月26日在深圳证券交易所创业板上市挂牌交易[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.77亿元，上年同期53.98亿元，同比减少9.65%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6503.61万元，上年同期7394.26万元，同比减少12.05%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.26亿元，上年同期 -1.93亿元，同比增加34.79%[23] - 本报告期基本每股收益0.0879元/股，上年同期0.1009元/股，同比减少12.88%[23] - 本报告期末总资产33.40亿元，上年度末34.25亿元，同比减少2.49%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.73亿元，上年度末13.95亿元，同比增加5.55%[23] - 本报告期营业成本45.86亿元，上年同期50.56亿元，同比减少9.29%[71] - 本报告期销售费用9271.89万元，上年同期1.15亿元，同比减少19.49%[71] - 本报告期管理费用9808.08万元，上年同期1.10亿元，同比减少10.95%[72] - 本报告期财务费用1426.10万元，上年同期2376.40万元，同比减少39.99%[72] - 本报告期所得税费用1119.45万元，上年同期730.07万元，同比增加53.33%[72] - 本报告期研发投入1427.74万元，上年同期2310.88万元，同比减少38.22%[72] - 资产减值 -1282.75万元，占利润总额比例 -15.64%，因计提坏账及存货跌价准备所致[76] - 货币资金本报告期末金额为139,252,930.96元，占总资产比例4.17%，较上年末比重减少3.03%[78] - 应收账款本报告期末金额为2,058,604,833.12元，占总资产比例61.64%，较上年末比重增加7.26%[78] - 报告期投资额为1,500,000.00元，上年同期投资额为3,000,000.00元，变动幅度为 -50.00%[83] - 以公允价值计量的金融资产期初数为3,683,170.00元，期末数为3,000,000.00元[80][82][85] - 短期借款本报告期末金额为621,727,830.58元，占总资产比例18.62%，较上年末比重增加2.62%[78] - 合同负债本报告期末金额为215,824,242.96元，占总资产比例6.46%，较上年末比重减少2.57%[78] - 2022年6月30日公司货币资金为139,252,930.96元，较年初246,510,361.55元减少约43.51%[168] - 2022年6月30日公司应收账款为2,058,604,833.12元，较年初1,862,323,974.35元增长约10.54%[168] - 2022年6月30日公司存货为258,518,202.11元，较年初295,357,905.05元减少约12.47%[168] - 2022年6月30日公司流动资产合计2,950,742,042.49元，较年初3,038,517,624.50元减少约2.88%[168] - 2022年6月30日公司非流动资产合计388,876,996.03元，较年初386,306,432.10元增长约0.67%[169] - 2022年6月30日公司资产总计3,339,619,038.52元，较年初3,424,824,056.60元减少约2.49%[169] - 2022年6月30日公司短期借款为621,727,830.58元，较年初548,071,475.73元增长约13.44%[169] - 2022年6月30日公司合同负债为215,824,242.96元，较年初309,365,233.58元减少约30.24%[169] - 2022年上半年营业总收入48.77亿元，较2021年同期的53.98亿元下降9.65%[175] - 2022年上半年营业总成本48.09亿元，较2021年同期的53.32亿元下降9.81%[175] - 2022年6月30日流动负债合计17.07亿元，较年初的18.73亿元下降8.85%[170] - 2022年6月30日非流动负债合计7262.17万元，较年初的7474.89万元下降2.84%[170] - 2022年6月30日负债合计17.80亿元，较年初的19.48亿元下降8.18%[170] - 2022年6月30日所有者权益合计15.60亿元，较年初的14.77亿元增长5.50%[170] - 2022年6月30日母公司流动资产合计9430.51万元，较年初的1.07亿元下降12.17%[171] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计14.64亿元，较年初的14.54亿元增长0.69%[172] - 2022年6月30日母公司负债合计6.04亿元，较年初的6.01亿元增长0.41%[172] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计9.55亿元，较年初的9.60亿元下降0.57%[173] - 2022年上半年信用减值损失为 -1009.70万元，2021年上半年为 -204.07万元[176] - 2022年上半年营业利润为8238.26万元，2021年上半年为8708.10万元[176] - 2022年上半年净利润为7079.91万元，2021年上半年为8335.55万元[176] - 2022年上半年母公司营业收入为12267.14万元，2021年上半年为103.99万元[177] - 2022年上半年母公司净利润为 -1941.35万元，2021年上半年为 -1757.17万元[177] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为47.36亿元，2021年上半年为55.22亿元[179] - 2022年上半年收到的税费返还为3453.86万元，2021年上半年为1153.69万元[179] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为48.01亿元，2021年上半年为55.78亿元[179] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为45.66亿元，2021年上半年为53.25亿元[179] - 2022年上半年基本每股收益为0.0879，2021年上半年为0.1009[176] - 2022年半年度经营活动现金流出小计49.27亿元，2021年同期为57.72亿元，同比减少14.64%[181] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1.26亿元，2021年同期为 -1.93亿元，亏损同比收窄34.79%[181] - 2022年半年度投资活动现金流入小计7.16万元，2021年同期为45.29万元，同比减少84.20%[181] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1494.06万元，2021年同期为1013.02万元，同比增加47.48%[181] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计3.21亿元，2021年同期为4.33亿元，同比减少25.12%[181] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计2.91亿元，2021年同期为3.09亿元，同比减少5.84%[181] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计6649.82万元，2021年同期为530.33万元，同比增加1153.97%[184] - 2022年半年度母公司经营活动现金流出小计1.37亿元，2021年同期为2173.12万元，同比增加530.12%[184] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计3.29亿元，2021年同期为3.34亿元，同比减少1.42%[184] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流出小计2.75亿元，2021年同期为3.26亿元，同比减少15.64%[184] - 上年年末股本余额为749,871,950.00[187] - 上年年末资本公积余额为1,271,839,412.38[187] - 本期资本公积增减变动金额为11,208,849.07[187] - 本期其他综合收益减少126,260.69[187] - 本期未分配利润增加65,036,118.12[187] - 本期少数股东权益增加5,763,736.48[187] - 本期归属于母公司所有者权益合计增加83,164,678.32[187] - 本期综合收益总额为70,672,797.14[187] - 本期所有者投入和减少资本金额为11,208,849.07[187] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为13,956,473.32[187] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为796.77元[188] - 公司专项储备金额为1282.23元，占比5.34%[188] - 公司本期提取专项储备金额为3945.13元，占比6.56%[188] - 公司本期使用专项储备金额为2662.90元，占比1.22%[188] - 公司其他项目金额为0.00元[188] - 上年年末股本余额为750,201,950.00元[190] - 本年期初资本公积余额为1,240,369,076.79元[190] - 本期增减变动金额中综合收益总额为73,942,580.56元[190] - 本期所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为330,000.00元[190] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为12,339,265.46元[190] - 本期专项储备提取金额为2,945.96元[191] - 本期专项储备使用金额为3,150.83元[191] - 本期期末股本余额为750,201,950.00元[191] - 本期期末资本公积余额为1,253,626,347.7元[191] - 本期期末未分配利润余额为677,450,990.5元[191] - 2022年期初股本为749,871,950.00元，资本公积为1,222,992,548.23元，未分配利润为 - 1,006,108,876.48元，所有者权益合计为960,174,218.72元[193] - 2022年本期资本公积增加13,956,473.32元，未分配利润减少19,413,473.98元，所有者权益合计减少5,457,000.66元[193] - 2022年综合收益总额为19,413,473.98元，所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为13,956,473.32元[193] - 2022年末股本为749,871,950.00元，资本公积为1,236,949,021.55元，未分配利润为 - 1,025,522,350.46元，所有者权益合计为954,717,218.06元[194] - 2021年期初股本为750,201,950.00元，资本公积为1,192,734,769.39元，未分配利润为 - 990,445,384.50元，所有者权益合计为931,868,256.86元[195] - 2021年本期资本公积增加12,339,265.46元，未分配利润减少17,571,682.92元，所有者权益合计减少5,232,417.46元[195][196] - 2021年综合收益总额为17,571,682.92元，所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为12,339,265.46元[196] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 公司运营风险 - 公司运营面临客户变动、媒体合作等风险[4] - 2021年9月1日国家出台《数据安全法》，公司数据使用规范要求增强，

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.01亿元，上年同期27.56亿元，同比减少5.62%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1863.60万元，上年同期2876.29万元，同比减少35.21%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9595.93万元，上年同期 - 5476.22万元，同比增长275.23%[3] - 本报告期末总资产34.10亿元，上年度末34.25亿元，较上年度末减少0.45%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.22亿元，上年度末13.95亿元，较上年度末增长1.92%[3] - 营业总收入26.0086947854亿元，较上期27.5569157607亿元有所减少[18] - 营业总成本25.8399455149亿元，较上期27.3216869525亿元降低[18] - 净利润2.261239071亿元，较上期3.278276428亿元减少[18] - 归属于母公司所有者的净利润1.863595514亿元，较上期2.876286545亿元下降[18] - 基本每股收益0.0252元，较上期0.0392元降低[19] - 稀释每股收益0.0246元，较上期0.0389元减少[19] - 资产总计34.0952272843亿元，较上期34.2482405660亿元略有下降[15] - 流动负债合计18.3136653683亿元，较上期18.7317516644亿元减少[15] - 非流动负债合计7044.517897万元，较上期7474.891094万元降低[15] - 所有者权益合计15.0771101263亿元，较上期14.7689997922亿元增加[16] - 经营活动现金流入小计本期为25.9422010455亿美元，上期为28.9371053359亿美元[21] - 经营活动现金流出小计本期为24.9826083亿美元，上期为29.4847275716亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9595.927455万美元，上期为 - 5476.222357万美元[21] - 投资活动现金流入小计本期为4.9375万美元，上期为0.26万美元[22] - 投资活动现金流出小计本期为1215.817349万美元，上期为320.015285万美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1210.879849万美元，上期为 - 319.755285万美元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为18925.680167万美元，上期为28420万美元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为24045.375万美元，上期为15797.806059万美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5119.694833万美元，上期为12622.193941万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为3251.512818万美元，上期为6811.182898万美元[22] 部分资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产期末金额122.12万元，期初金额68.32万元，变动比例78.75%，因下属子公司套期保值业务公允价值上升[7] - 预付款项期末金额1.97亿元，期初金额2.94亿元，变动比例 - 32.95%，因下属子公司预付媒体款减少[7] - 在建工程期末金额1298.39万元，期初金额277.15万元，变动比例368.49%，因下属子公司工程建设增加[7] - 期末货币资金280,759,706.64元，年初余额246,510,361.55元；期末衍生金融资产1,221,165.80元，年初余额683,170.00元[13] - 期末应收票据108,319,491.35元，年初余额119,675,084.11元；期末应收账款1,957,267,028.74元，年初余额1,862,323,974.35元[13] - 期末预付款项197,269,476.07元，年初余额294,195,354.03元；期末其他应收款161,451,976.52元，年初余额165,962,900.01元[13] - 期末存货269,925,758.64元，年初余额295,357,905.05元；期末其他流动资产32,868,143.63元，年初余额36,514,004.50元[13] - 期末流动资产合计3,022,523,690.63元，年初余额3,038,517,624.50元；期末长期股权投资1,500,000.00元，年初无此项[13] - 期末投资性房地产15,863,744.69元，年初余额16,013,532.32元；期末固定资产158,875,729.17元，年初余额164,894,817.23元[13] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数38647户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中冯毅持股比例22.77%，持股数量1.71亿股[8] - 前10名无限售条件股东中，冯毅持股42,681,233股，程宇持股41,180,733股，冯华持股20,225,000股[9] - 西藏尚天瑞格企业管理有限公司持股比例1.29%，持股数9,700,000股；王娜持股比例0.53%，持股数3,937,500股；金克馨持股比例0.40%，持股数2,969,050股[9] - 冯毅期初限售股数128,043,700股，期末限售股数128,043,700股；王娜期初限售股数2,450,000股，本期解除限售股数 - 1,312,500股，期末限售股数1,137,500股[10] - 限售股份合计期初数141,258,700股，本期解除限售股数 - 1,710,000股，期末数139,548,700股[12]

公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063[15] - 公司法定代表人是冯毅[15] - 公司注册地址和办公地址均为广东省肇庆市金渡工业园内，邮编526108[15] - 公司国际互联网网址为http://www.tloongroup.com，电子信箱为tljt@gdtljt.cn[15] - 董事会秘书是王晶，证券事务代表是秦月华，联系电话均为0758 - 8507810，传真均为0758 - 8507823，电子信箱均为tljt@gdtljt.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》[17] - 公司年度报告备置地点在广东省肇庆市高要区金渡工业园公司董事会办公室[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入106.42亿元，较2020年减少0.31%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较2020年增长1.72%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6184.71万元，较2020年增长8.54%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额286.50万元，较2020年减少96.55%[18] - 2021年末资产总额34.25亿元，较2020年末增长7.70%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，较2020年末增长13.28%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为27.56亿元、26.42亿元、24.71亿元、27.73亿元[20] - 2021年非流动资产处置损益为 - 121.07万元，计入当期损益的政府补助为5554.67万元[23] - 2021年公司实现营业收入1,064,150.43万元，与上年同期基本持平[69] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的利润12,462.83万元，较上年同期增长1.72%[69] - 截至报告期末，公司总资产规模为342,482.41万元，较上年末增长7.70%[69] - 截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为139,533.72万元，较上年末增长13.28%[69] - 2021年公司实现基本每股收益0.1693元/股，较上年增长0.77%[69] - 2021年互联网营销收入合计93.26亿元，占营业收入比重87.64%，同比减少4.57%[49] - 2021年网络服务、软件、游戏行业收入占比超10%，分别为15.33%、14.04%、12.53%，同比增减分别为72.31%、30.12%、 - 47.48%[50] - 2021年直接类客户9882个，收入75.93亿元，客户留存率72.15%；代理类客户871个，收入17.33亿元，客户留存率17.37%[52] - 2021年移动端收入占收入总额比例70.32%，非移动端占15.47%，自媒体占0.87%，其他占0.97%[52] - 2021年合作媒体中，搜索平台收入占比21.20%，信息流媒体平台占56.38%[53] - 2021年媒体采购中，流量计费占采购总额比例84.50%，包断计费占2.13%，其他方式占0.09%[53] - 2021年公司营业收入为106.42亿元，同比下降0.31%[77] - 互联网营销行业收入93.26亿元，占比87.64%，同比下降4.57%[77] - 林产化工行业收入8.64亿元，占比8.12%，同比增长60.34%[77] - 油墨化工行业收入4.45亿元，占比4.18%，同比增长23.85%[77] - 境内收入102.74亿元，占比96.55%，同比下降1.82%；境外收入3.67亿元，占比3.45%，同比增长74.51%[77] - 直销收入88.75亿元，占比83.40%，同比增长31.26%；非直销收入17.66亿元，占比16.60%，同比下降54.87%[77] - 互联网营销行业毛利率5.55%，同比增长1.34%；林产化工行业毛利率11.48%，同比下降1.34%；油墨化工行业毛利率20.72%，同比下降10.72%[80] - 2021年油墨化工、林产化工、互联网营销行业主营业务成本分别为3.53亿元、7.64亿元、88.08亿元，占比分别为3.55%、7.70%、88.70%，同比增减分别为43.21%、62.80%、-5.90%[82] - 2021年营业成本合计99.25亿元，占比99.95%，同比减少1.50%[82] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为2.45亿元、2.42亿元、0.50亿元、0.46亿元，同比增减分别为37.82%、18.73%、24.65%、29.97%[87] - 2021年经营活动现金流入小计11,147,729,758.54元，同比增长1.97%，现金流量净额2,865,039.22元，同比减少96.55%[99] - 2021年投资活动现金流入小计891,342.48元，同比增长44.62%，现金流量净额-32,937,426.77元，同比减少33.42%[99] - 2021年筹资活动现金流入小计830,136,172.06元，同比增长56.05%，现金流量净额-1,670,256.69元，同比减少103.68%[99] - 2021年资产减值-3,027,575.83元，占利润总额比例-1.97%；营业外收入16,344,464.67元，占比10.61%[101] - 2021年末货币资金246,510,361.55元，占总资产比例7.20%，较年初减少1.82%；应收账款1,862,323,974.35元，占比54.38%，较年初减少2.82%[104] - 2021年末短期借款548,071,475.73元，占总资产比例16.00%，较年初增加2.30%；合同负债309,365,233.58元，占比9.03%，较年初增加2.33%[104] - 2021年末受限资产合计247,709,537.16元，包括货币资金、固定资产、无形资产、应收账款等[106] - 2021年报告期投资额25,390,000.00元，较上年同期增长51.67%[107] - 期货初始投资成本为522.07721万元，本期公允价值变动为0元，计入权益的累计公允价值变动为58.06945万元，报告期内购入金额为2492.1975万元，报告期内售出金额为3695.471万元，累计投资收益为250.8985万元，期末金额为68.317万元[112] 各业务线市场情况 - 公司主营业务包括互联网营销、油墨化工和林产化工板块，报告期内未发生重大变化[27] - 互联网营销业务主要采购巨量引擎、腾讯等主流媒体广告资源，多数采用竞价模式[28] - 2021年12月中国互联网用户达10.32亿，普及率达73%；移动网民规模为10.29亿，渗透率达99.7%[32] - 2015 - 2020年中国网络广告市场规模从2,184.5亿元增长到7,666亿元，年均复合增长率28.54%；2021年上半年广告刊例花费同比增幅达23%[32] - 2020年移动广告市场规模达6,725亿元，占互联网广告市场的87.7%，预计2022年中国移动广告市场规模将超万亿元[33] - 艾瑞咨询预计2025年我国移动广告规模将达1.7万亿元，短视频和直播广告将达4600亿元，复合增速超30%[35] - 林产化工产业规模近万亿元，松香、松节油产业链是重要支柱行业[36] - 全球前10大油墨企业占全世界70%以上市场份额，美国、中国、日本和德国是主要生产和消费国[38] - 全球油墨年产量约420 - 450万吨，我国油墨产量约占全球总产量的17%，是全球第二大生产制造国[38] - 我国油墨年产量从2012年的61.5万吨增长至2019年的79.4万吨，2020年产量约80万吨[38] - 2020年油墨行业进出口总额26.73亿元，同比下降0.98%，进口金额20.40亿元，同比增长3.6%，出口总额6.33亿元，同比下降13.4%，贸易逆差14.07亿元，同比增长13.72%[39] - 互联网营销行业市场规模增速放缓，由增量竞争转变为存量竞争，竞争体现为资源和技术水平竞争[42] - 林产化工行业高度市场化，产业集中度日益提高，初级产品竞争激烈，深加工领域具备核心技术的大规模企业较少[45] 各业务线经营情况 - 公司互联网媒体精准营销业务为客户提供媒介采买等多种服务，并形成返货及返点政策[29] - 公司林化产品销售以直销为主、经销为辅，兼顾境内外市场[30] - 公司下属子公司品众创新为品牌客户定制全域流量广告投放及运营服务，核心代理百度、腾讯等大流量头部媒体，获数字营销领域多个重量级大奖[43] - 公司下属品牌“优力互动”深耕行业15年，服务国际知名企业，2020年加入中国4A协会，自2016年以来为客户获超70座奖杯，报告期内作品获多个行业大奖[44] - 公司在林产化工产品深加工领域具备多种产品生产技术，林化子公司能提供优质初加工与深加工产品[45] - 子公司天龙精细化工获“广东省林业龙头企业”“省级企业技术中心”称号[45] - 子公司松源林产获2021年度“专精特新”中小企业等多个称号[46] - 子公司美森源林产获“云南省省级专精特新‘成长’企业”称号[46] - 随着经济发展、技术创新和政策扶持，油墨市场结构将改变，国内企业将占更多市场份额[39][40] - 公司油墨产量连续多年位居国内油墨行业前五，销售收入和利润总额居前十[47] - “天龙牌”水性油墨市场份额连续多年处于国内水性油墨市场前列，环保型溶剂油墨产品占有重要市场地位[47] - 公司新获小米2022年广告代理商牌照，成为工具行业独家代理[55] - 品众创新打造全新服务培训品牌“话众点公开课”，助力商家掌握最新方法技能[56] - 优力互动新签大众、沃尔沃、捷豹路虎三大汽车品牌长期服务合约，惠普、奔驰等国际大品牌稳定持续加投预算，快消领域获伊利、联合利华等旗下品牌新产品线合作[57] - 公司拥有上百家KA客户和约8000家中小长尾客户，互联网服务、家居、日化、快消、旅游等客户持续攀升[58] - 截至报告期末，公司数百人通过巨量引擎、百度、阿里、快手、vivo、OPPO各媒体专业认证[59] - 2021年新媒体板块增设直播业务，品众创新与巨量引擎联合办学“话众点公开课”[60] - 报告期内公司拥有238项软件著作权，均为原始取得[60] - 公司油墨产量连续多年位居国内油墨行业前五，“天龙牌”水性油墨市场份额连续多年处于国内水性油墨市场前列，“天龙牌”环保型溶剂油墨产品也占有重要市场地位[60] - 截至报告期末，公司在油墨化工板块已取得专利证书36项，其中发明专利9项[61] - 公司在油墨领域拥有多项专利，如广东天龙有29项，成都天龙有9项，杭州天龙有12项[62][63] - 截至报告期末，公司在林产化工领域已取得专利证书14项，其中发明专利7项[64] - 公司在林产化工产品深加工领域具备歧化松香、蒎烯等产品的生产技术[64] - 公司能同时提供林产化工初加工与深加工产品，满足客户差异性需求[64] - 公司已在云南、广西、广东设立子公司，靠近原料产地，降低原材料供应风险[65] - 互联网营销板块有品易 - 小工具矩阵等12项自主研发或部分采购的核心技术[67] - 林产化工版块有歧化松香制备方法等2项自主研发的核心技术[67] - 油墨化工板块有自产树脂制备预印油墨技术等10项自主研发的核心技术[67][68] - 新媒体板块优化行业布局和客户结构，拓展新的网服行业头部客户新业务量[70] - 公司林产化工事业部有丰富行业经验，能制定符合实际的发展战略和经营管理目标[66] - 公司推出电商培训品牌“话众点公开课”和视讯商服自有品牌“灵智商视”[71] - 公司取得小米媒体2022年工具行业效果广告独家代理[71] - 公司林化事业部产品销售总量创历史新高，云南天龙林产化工有限公司创造出自产加贸易的创新经营之路[73] 子公司情况 - 北京品众创新信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产20.2042300511亿元，净资产9.89698584亿元，营业收入8.93708400546亿元，营业利润1.2906873072亿元，净利润1.1235696024亿元[117] - 北京优力互动数字技术有限公司注册资本5000万元，总资产1.6719743338亿元，净资产0.8735234957亿元，营业收入0.24527551672亿元，营业利润0.01739037466亿元，净利润0.01571775168亿元[117] - 北京智创无限广告有限公司注册资本1050万元，总资产0.8494231649亿元，净资产0.3224758281亿元，营业收入0.283

营业收入相关 - 本报告期营业收入24.71亿元，同比减少10.78%；年初至报告期末营业收入78.69亿元，同比增加2.31%[3] - 本期营业总收入78.69亿元，较上期的76.91亿元增长2.31%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3097.06万元，同比减少3.08%；年初至报告期末为1.05亿元，同比增加4.73%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1393.25万元，同比减少14.26%；年初至报告期末为6361.44万元，同比增加12.74%[3] - 本期营业利润1.22亿元，较上期的1.16亿元增长5.18%[21] - 本期利润总额1.31亿元，较上期的1.25亿元增长5.30%[21] - 本期净利润1.16亿元，较上期的1.02亿元增长13.67%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为104,913,162.63元，上期为100,171,120.51元[22] - 少数股东损益本期为10,976,351.86元，上期为1,779,313.53元[22] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1406.16万元，同比上升71.01%[3] - 2021年前3季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1288.12%，主要因取得借款收到的现金增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8,355,708,762.81元，上期为7,956,338,848.64元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,061,610.91元，上期为 - 48,510,023.57元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,771,352.24元，上期为 - 11,429,513.53元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为80,036,771.51元，上期为 - 6,736,431.47元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为48,768,121.04元，上期为 - 67,144,833.96元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为316,423,995.15元，上期为98,565,468.50元[25] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产33.42亿元，较上年度末增加5.10%；归属于上市公司股东的所有者权益13.68亿元，较上年度末增加11.03%[3] - 截至2021年9月30日，公司资产总计33.42亿元，较2020年12月31日的31.80亿元增长5.10%[16][17][18] - 2021年9月30日流动资产合计29.62亿元，较2020年12月31日的28.19亿元增长5.06%[16] - 2021年9月30日非流动资产合计3.80亿元，较2020年12月31日的3.61亿元增长5.36%[17] - 2021年9月30日负债合计18.96亿元，较2020年12月31日的18.74亿元增长1.13%[18] - 2021年9月30日所有者权益合计14.46亿元，较2020年12月31日的13.06亿元增长10.72%[18] - 预付款项为215,481,117.95元，较之前减少3,440,802.05元[28] - 其他应收款为107,354,887.58元[28] - 存货为268,230,743.90元[28] - 流动资产合计为2,819,314,852.22元，较之前减少3,422,481.71元[28] - 非流动资产合计为360,565,728.66元，较之前减少43,286,505.10元[28] - 资产总计为3,179,880,580.88元，较之前减少39,864,023.39元[28] - 流动负债合计为1,853,915,408.75元，较之前减少16,843,894.62元[29] - 非流动负债合计为19,623,112.07元，较之前减少23,020,128.77元[29] - 负债合计为1,873,538,520.82元，较之前减少39,864,023.39元[29] - 所有者权益合计为1,306,342,060.06元[30] 费用与损失相关 - 2021年前3季度信用减值损失较上年同期减少91.86%，主要因计提坏账准备减少[7] - 2021年前3季度资产减值损失较上年同期增加426.97万元，主要因计提存货跌价准备及固定资产减值准备[7] - 2021年前3季度销售费用较上年同期增加43.25%，主要因人员等成本费用上升[7] - 2021年前3季度研发费用较上年同期增加52.39%，主要因增加研发投入[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为38,569，优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冯毅持股比例22.76%，持股数量170,724,933股；程宇持股比例6.51%，持股数量48,870,733股等[10] - 前10名无限售条件股东中，程宇持有无限售条件股份数量48,870,733股，冯毅持有42,681,233股等[10] 限售股份相关 - 限售股份变动合计：期初145,676,200股，本期解除6,952,500股，本期增加2,865,000股，期末141,588,700股[12] 股票发行相关 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额预计不超过10亿元[13] - 2021年4月15日，公司召开相关会议审议通过发行相关议案[13] - 2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过与发行相关议案[13] - 2021年6月28日，公司召开会议调整发行方案等相关议案[13] - 2021年9月24日，公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[14] - 2021年10月15日，公司收到深交所关于发行股票的审核问询函[14] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为116,342,929.56元，上期为102,763,628.66元[22] - 基本每股收益本期为0.1428，上期为0.1376；稀释每股收益本期为0.1421，上期为0.1376[22] 营业成本相关 - 本期营业总成本77.81亿元，较上期的76.12亿元增长2.22%[21]

公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063，上市于深圳证券交易所[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53.98亿元，上年同期49.22亿元，同比增长9.67%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7394.26万元，上年同期6821.55万元，同比增长8.40%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4968.19万元，上年同期4017.58万元，同比增长23.66%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.93亿元，上年同期1162.17万元，同比下降1764.01%[22] - 本报告期基本每股收益0.1009元/股，上年同期0.0939元/股，同比增长7.45%[22] - 本报告期稀释每股收益0.1000元/股，上年同期0.0939元/股，同比增长6.50%[22] - 本报告期末总资产32.36亿元，上年度末31.80亿元，同比增长1.77%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.21亿元，上年度末12.32亿元，同比增长7.25%[22] - 报告期公司实现营业收入53.98亿元，较上年同期增长9.67%；归属于普通股股东的净利润7394.26万元，较上年同期增长8.40%[31] - 截至报告期末，公司总资产规模为32.36亿元，较年初数增长1.77%；归属于上市公司股东的净资产为13.21亿元，较年初数增长7.25%[31] - 报告期公司实现基本每股收益0.1009元，较上年同期增长7.45%[31] - 公司2021年上半年营业收入53.98亿元，同比增长9.67%，营业成本50.56亿元，同比增长8.41%[64] - 销售费用1.15亿元，同比增长50.08%；管理费用1.10亿元，同比增长25.03%；财务费用0.24亿元，同比增长53.45%[64] - 所得税费用0.73亿元，同比下降45.81%；研发投入0.23亿元，同比增长62.18%[64] - 经营活动现金流净额-1.93亿元，同比下降1764.01%；投资活动现金流净额-0.097亿元，同比下降33.22%；筹资活动现金流净额1.24亿元，同比增长535.38%[64] - 资产减值-0.25亿元，占利润总额-2.78%；营业外收入0.49亿元，占利润总额5.39%；营业外支出0.13亿元，占利润总额1.45%[69] - 货币资金2.17亿元，占总资产6.69%，较上年末下降2.44%；应收账款19.47亿元，占总资产60.17%，较上年末上升2.30%[70] - 短期借款5.98亿元，占总资产18.49%，较上年末上升4.63%；合同负债2.16亿元，占总资产6.67%，较上年末下降0.10%[70] - 公司长期借款期末余额为5790万元，占比1.79%，期初余额为960万元，占比0.30%，因新增长期借款致占比增加1.49%[72] - 公司租赁负债期末余额为1713.763506万元，占比0.53%，因采用新租赁准则所致[72] - 公司衍生金融资产期初数为522.07721万元，本期公允价值变动损益为539.68965万元，本期购买金额为1292.958万元，本期出售金额为2055.311万元，期末数为909.29626万元[74] - 公司受限制货币资金期末余额为2810.894509万元，期初余额为2266.218215万元，其中被冻结银行存款期末余额为697.953327万元，期初余额为665.89277万元[75] - 公司期货初始投资成本为522.07721万元，本期公允价值变动损益为539.68965万元，报告期内购入金额为1292.958万元，报告期内售出金额为2055.311万元，累计投资收益为1098.2515万元，期末金额为909.29626万元[80] - 2021年6月30日货币资金为216,527,224.02元，2020年12月31日为290,318,056.26元[171] - 2021年6月30日衍生金融资产为9,289,641.25元，2020年12月31日为5,220,772.10元[171] - 2021年6月30日应收账款为1,947,064,946.89元，2020年12月31日为1,840,184,471.66元[171] - 2021年6月30日公司资产总计32.36亿元，较2020年12月31日的31.80亿元增长1.77%[172,174] - 2021年6月30日公司负债合计18.38亿元，较2020年12月31日的18.74亿元下降1.92%[173,174] - 2021年6月30日公司所有者权益合计13.98亿元，较2020年12月31日的13.06亿元增长7.04%[174] - 2021年6月30日母公司资产总计15.86亿元，较2020年12月31日的15.95亿元下降0.54%[177,179] - 2021年6月30日母公司负债合计6.60亿元，较2020年12月31日的6.63亿元下降0.49%[178,179] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计9.27亿元，较2020年12月31日的9.32亿元下降0.56%[179] - 2021年6月30日公司存货为2.00亿元，较2020年12月31日的2.68亿元下降25.28%[172] - 2021年6月30日公司短期借款为5.98亿元，较2020年12月31日的4.41亿元增长35.77%[172] - 2021年6月30日母公司货币资金为0.05亿元，较2020年12月31日的0.10亿元下降49.15%[176] - 2021年6月30日母公司长期借款为4320万元，2020年12月31日无此项[178] - 2021年半年度营业总收入为53.98亿元，2020年半年度为49.22亿元，同比增长9.67%[181] - 2021年半年度营业总成本为53.32亿元，2020年半年度为48.62亿元，同比增长9.68%[181] - 2021年半年度销售费用为1.15亿元，2020年半年度为0.77亿元，同比增长49.81%[181] - 2021年半年度研发费用为0.23亿元，2020年半年度为0.14亿元，同比增长62.18%[182] - 2021年半年度营业利润为8708.10万元，2020年半年度为7795.19万元，同比增长11.71%[182] - 2021年半年度净利润为8335.55万元，2020年半年度为6950.17万元，同比增长19.93%[182] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为7394.26万元，2020年半年度为6821.55万元，同比增长8.39%[183] - 2021年半年度综合收益总额为8519.87万元，2020年半年度为7126.08万元，同比增长19.56%[184] - 2021年半年度基本每股收益为0.1009元，2020年半年度为0.0939元，同比增长7.46%[184] - 2021年半年度母公司净利润为 - 1757.17万元，2020年半年度为 - 1186.98万元，亏损扩大48.04%[187] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为55.22亿元，2020年半年度为49.28亿元，同比增长12.06%[190] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为55.78亿元，2020年半年度为49.70亿元，同比增长12.23%[191] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为57.72亿元，2020年半年度为49.58亿元，同比增长16.42%[191] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，2020年半年度为0.12亿元，同比下降1763.56%[191] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为45.29万元，2020年半年度为4.85万元，同比增长833.26%[191] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1013.02万元，2020年半年度为731.29万元，同比增长38.52%[192] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-967.73万元，2020年半年度为-726.44万元，同比下降33.22%[192] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为4.33亿元，2020年半年度为2.39亿元，同比增长81.00%[192] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为3.09亿元，2020年半年度为2.19亿元，同比增长40.88%[192] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，2020年半年度为0.20亿元，同比增长520.00%[192] - 本年期初余额为201,950.00元等多项数据[198] - 本期增减变动金额中综合收益总额含1,843,284.15元等数据[198] - 所有者投入和减少资本中所有者投入普通股为330,000.00元[198] - 股份支付计入所有者权益的金额为12,339,265.46元[198] - 其他投入金额为918,000.87元[199] - 专项储备本期提取2,945.96元[199] - 专项储备本期使用3,150.83元[200] - 其他变动涉及 -7,175.7元等数据[200] - 本期期末余额为750,745.00元等多项数据[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2426.07万元，其中非流动资产处置损益为 - 189.75万元，计入当期损益的政府补助为2664.04万元，其他营业外收支为354.71万元，所得税影响额为359.65万元，少数股东权益影响额（税后）为43.28万元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 互联网营销板块收入47.98亿元，较上年增长5.28%，毛利率较上年同期提升1.02%[32] - 林产化工板块销售收入较上年同期增长96.42%[33] - 油墨化工板块销售收入较上年同期增长21.87%[33] - 互联网营销收入本报告期为47.98亿元，上年同期为45.57亿元，同比增长5.28%[39] - 软件行业本报告期收入8.75亿元，占比16.21%，同比增长127.06%；游戏行业本报告期收入7.14亿元，占比13.23%，同比下降49.32%[39] - 直接类客户本报告期数量7607个，收入39.28亿元，客户留存率70.39%；代理类客户本报告期数量667个，收入8.698亿元，客户留存率29.36%[40] - 移动端信息流收入30.07亿元，占比55.71%；非移动端搜索引擎营销收入8.29亿元，占比15.36%[41][42] - 信息流媒体平台收入30.29亿元，占比56.12%；搜索平台收入12.37亿元，占比22.92%[43] - 流量计费的信息流采购金额30.92亿元，占比58.86%；搜索平台采购金额11.60亿元，占比22.09%[44] - 油墨化工产品营业收入1.91亿元，同比增长21.87%，营业成本1.44亿元，同比增长27.74%，毛利率24.82%，同比下降3.46%[67] - 松香等林化产品营业收入4.06亿元，同比增长96.42%，营业成本3.52亿元，同比增长101.55%，毛利率13.27%，同比下降2.21%[67] - 数字营销行业营业收入47.98亿元，同比增长5.28%，营业成本45.58亿元，同比增长4.16%，毛利率4.99%，同比增长1.02%[67] 行业市场规模情况 - 中国网络广告市场规模从2015年的2184.5亿元增长到2019年的6464.3亿元，年均复合增长率31.16%，预计2022年市场规模将达到12031.4亿元[34] - 全球油墨年产量约420 - 450万吨，我国油墨产量约占全球总产量的17%[35] - 我国油墨年产量从2012年的61.5万吨增长至2019年的79.4万吨，2020年约80万吨[35]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.56亿元，较上年同期增长8.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2876.29万元，较上年同期增长1.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1327.02万元，较上年同期减少6.18%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5476.22万元，较上年同期减少60.55%[7] - 本报告期末总资产33.98亿元，较上年度末增长6.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.70亿元，较上年度末增长3.09%[7] - 公司2021年第一季度营业总收入为27.56亿元，较上期25.40亿元增长8.5%[42] - 2021年第一季度营业总成本为27.32亿元，上期为25.18亿元，同比增长8.5%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为38223185.42元，上年同期为31346665.33元[44] - 公司2021年第一季度利润总额为41462810.43元，上年同期为35283013.83元[44] - 公司2021年第一季度净利润为32782764.28元，上年同期为28750732.13元[44] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为3012160.29元，上年同期为18310.00元[44] - 公司2021年第一季度综合收益总额为35794924.57元，上年同期为28769042.13元[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0392元，上年同期为0.0391元[45] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为2893710533.59元，上年同期为2426464422.71元[51] - 经营活动现金流出小计本期为29.4847275716亿元，上期为24.6057287722亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5476.222357万元，上期为 - 3410.845451万元[52] - 投资活动现金流出小计本期为320.015285万元，上期为165.865444万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 319.755285万元，上期为 - 165.865444万元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为2.842亿元，上期为7009.01256万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.2622193941亿元，上期为988.026763万元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为6811.182898万元，上期为 - 2573.749509万元[53] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动资产合计减少342.248171万元，非流动资产合计增加4328.65051万元，资产总计增加3986.402339万元[59] - 2021年第一季度公司负债合计从1873538520.82元增至1913402544.21元，增加39864023.39元[60] - 2021年第一季度公司所有者权益合计为1306342060.06元，与前期持平[60] - 2021年第一季度公司负债和所有者权益总计从3179880580.88元增至3219744604.27元，增加39864023.39元[60] - 2021年第一季度公司非流动资产合计从1408276485.67元增至1416404559.66元，增加8128073.99元[62] - 2021年第一季度公司资产总计从1594705302.86元增至1602466970.11元，增加7761667.25元[62] - 2021年第一季度公司流动负债合计从659582879.66元增至662492456.96元，增加2909577.30元[62] - 2021年第一季度公司非流动负债合计从3254166.34元增至8106256.29元，增加4852089.95元[62] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42983户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 前十大股东中冯毅持股比例22.76%，持股数量1.71亿股，其中质押6000万股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数1.46亿股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末总数1.28亿股[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1549.26万元，其中计入当期损益的政府补助1458.10万元[8] 资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产较年初增加53.70%，因子公司套期保值业务公允价值上升[15] - 应收款项融资较年初增加205.85%，因子公司收到高信用等级承兑汇票增加[15] - 在建工程较年初增加83.87%，因子公司设备更新或大修理工程增加[15] - 长期借款较年初增加448.96%，因公司增加银行长期借款[15] - 2021年3月31日货币资金为356,837,729.60元，较2020年12月31日的290,318,056.26元增长约22.92%[34] - 2021年3月31日衍生金融资产为8,024,184.90元，较2020年12月31日的5,220,772.10元增长约53.70%[34] - 2021年3月31日应收款项融资为55,095,744.82元，较2020年12月31日的18,013,882.30元增长约205.86%[34] - 2021年3月31日预付款项为301,350,255.28元，较2020年12月31日的215,481,117.95元增长约39.85%[34] - 2021年3月31日存货为232,044,026.03元，较2020年12月31日的268,230,743.90元下降约13.49%[34] - 2021年3月31日其他权益工具投资为1,500,000.00元，2020年12月31日无此项[35] - 2021年3月31日使用权资产为43,285,918.39元，2020年12月31日无此项[35] - 2021年3月31日短期借款为591,926,588.05元，较2020年12月31日的440,766,042.45元增长约34.29%[35] - 2021年3月31日流动负债合计19.67亿元，2020年12月31日为18.54亿元，增长6.1%[36] - 2021年3月31日非流动负债合计8416.23万元，2020年12月31日为1962.31万元，增长328.9%[36] - 2021年3月31日负债合计20.51亿元，2020年12月31日为18.74亿元，增长9.4%[36] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计12.70亿元，2020年12月31日为12.32亿元，增长3.1%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计13.47亿元，2020年12月31日为13.06亿元，增长3.1%[37] - 2021年3月31日母公司流动资产合计1.68亿元，2020年12月31日为1.86亿元，下降9.4%[37] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计14.21亿元，2020年12月31日为14.08亿元，增长0.9%[39] - 2021年3月31日母公司负债合计6.59亿元，2020年12月31日为6.63亿元，下降0.6%[40] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加4358.496174万元，长期待摊费用减少29.845664万元[59] - 2021年1月1日公司预付款项从429192.91元减至44465.83元，减少384727.08元[61] - 2021年1月1日公司其他流动资产从1952651.42元增至1970971.76元，增加18320.34元[61] - 2021年1月1日公司流动资产合计从186428817.19元减至186062410.45元，减少366406.74元[61] 费用相关指标变化 - 2021年1季度研发费用较上年同期增加6,522,535.77元，因子公司增加研发投入[16] - 2021年1季度销售费用较上年同期增加40.26%，因子公司业务规模扩大[16] - 2021年1季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.55%，因相关现金收支变化[16] 业务板块关键指标变化 - 林产化工板块报告期内净利润同比增长268.60%，因把握市场回暖时机[17] 采购与销售相关数据 - 前五大供应商采购额合计2,236,232,054.35元，占报告期采购总额比例84.23%[18] - 前五大客户销售额合计641,873,205.64元，占报告期销售总额比例23.29%[19] 公司股份计划 - 公司第二期股票激励计划拟向55名激励对象定向发行2187万股公司股份，授予价格2.58元/股，有效期最长不超过72个月[23] - 公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股份募集不超过10亿元资金，用于投资互联网营销项目及补充流动资金[24][25] 母公司财务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度母公司营业收入为370587.62元，上年同期为433045.01元[47] - 公司2021年第一季度母公司营业利润为 - 10372633.15元，上年同期为 - 8491858.33元[48] - 公司2021年第一季度母公司净利润为 - 6872633.15元，上年同期为 - 4491858.18元[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 288.819187万元，上期为1533.222065万元[55]

财务业绩表现 - 公司2020年营业收入为106.75亿元，同比增长23.07%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长60.81%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5697.87万元，同比增长79.41%[16] - 加权平均净资产收益率为10.67%，同比提升3.22个百分点[16] - 第四季度营业收入为29.84亿元，为全年最高季度[18] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为55.27万元，显著低于其他季度[19] - 公司2020年营业收入为1,067,494.76万元，同比增长23.07%[47] - 归属于普通股股东的利润为12,251.70万元，同比增长60.81%[47] - 基本每股收益为0.1680元，同比增长60.15%[47] - 公司2020年总营业收入为106.75亿元，同比增长23.07%[67] - 2020年净利润较2019年增长60.8%[123] - 2020年归属于普通股股东的净利润为122,516,983.11元[123] - 2019年归属于普通股股东的净利润为76,186,204.81元[123] - 2018年归属于普通股股东的净利润为-905,744,089.94元[123] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8296.96万元，同比大幅改善415.57%[16] - 经营活动现金流量净额2020年为82,969,637.71元，同比增长415.57%[86] - 投资活动现金流量净额2020年为-24,686,720.70元，同比改善37.18%[86] - 筹资活动现金流量净额2020年为45,367,766.49元，同比增长181.77%[86] - 现金及现金等价物净增加额2020年为101,945,571.65元，同比改善306.38%[86] - 经营活动现金流入小计2020年为10,932,276,335.43元，同比增长26.44%[86] - 经营活动现金流出小计2020年为10,849,306,697.72元，同比增长25.10%[86] 资产与负债结构 - 资产总额为31.80亿元，同比增长15.49%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为12.32亿元，同比增长14.77%[16] - 总资产规模达317,988.06万元，较年初增长15.49%[47] - 归属于上市公司股东的净资产为123,177.76万元，较年初增长14.77%[47] - 货币资金期末余额为2.903亿元，占总资产9.13%，较期初增加2.79个百分点[89] - 应收账款期末余额为18.401亿元，占总资产57.87%，较期初增加0.63个百分点[89] - 短期借款期末余额为4.408亿元，占总负债13.86%，较期初增加2.62个百分点[89] - 固定资产期末余额为1.817亿元，较期初减少1.58个百分点[89] - 长期借款余额960万元，较期初减少0.39个百分点[89] - 衍生金融资产期末余额为522万元，本期购买金额4101万元[91] - 受限资产总额2.006亿元，其中固定资产抵押1.017亿元、应收账款质押3013万元[92] - 货币资金中1630万元用于银行借款质押，664万元为司法冻结资金[92] 成本与费用 - 销售费用同比下降11.18%至1.78亿元人民币[76] - 管理费用同比增长10.53%至2.04亿元人民币[76] - 财务费用同比增长15.33%至3984.07万元人民币[77] - 研发费用同比下降12.94%至3501.46万元人民币[77] - 资产减值损失大幅增加1308.20%，主要因计提商誉减值1248.58万元及固定资产减值273.93万元[77] - 其他收益同比增长58.20%至6364.29万元人民币，主要因增值税进项税加计抵减额增加69.64%[77] - 执行新收入准则使营业成本增加22,145,459.78元[131] - 执行新收入准则使销售费用减少22,145,459.78元[131] 业务分行业收入 - 互联网营销收入2020年达到97.72亿元，占营业收入比重91.54%，同比增长26.60%[57] - 互联网营销行业收入为97.72亿元，占总收入91.54%，同比增长26.60%[67][68] - 林产化工行业收入为5.39亿元，同比下降5.74%，毛利率为12.82%[67][69] - 新媒体板块营业收入较2019年增长26.6%[49] - 公司油墨板块自2017年亏损后于2018年扭亏，2020年创上市后业绩新高[50] 业务分客户类型收入 - 直接类客户收入58.93亿元，客户数量7925个，留存率57.54%[59] - 代理类客户收入38.80亿元，客户数量1962个，留存率41.52%[59] 业务分平台收入 - 移动端收入为79.01亿元，占总收入74.02%，其中信息流收入61.30亿元占比57.42%[60] - 搜索平台收入为22.47亿元，占总收入21.05%，采购金额为20.66亿元占比19.34%[61][63] 业务分地区收入 - 境内收入为104.64亿元，占总收入98.03%，同比增长24.59%[68] 毛利率表现 - 互联网营销行业毛利率为4.21%，同比下降0.35个百分点[69] 采购集中度 - 信息流媒体平台采购金额为63.68亿元，占采购总额59.61%[63] - 流量计费采购金额为97.79亿元，占采购总额91.54%[63] - 前五名供应商合计采购额为90.43亿元人民币，占年度采购总额的84.64%[74] - 第一名供应商采购额为33.22亿元人民币，占采购总额的31.10%[74] 销售集中度 - 前五名客户合计销售额为25.67亿元人民币，占年度销售总额的24.04%[74] - 第一名客户销售额为8.65亿元人民币，占销售总额的8.10%[74] 分行业客户收入 - 游戏行业收入25.40亿元，占比23.79%，同比增长33.87%[58] - 教育行业收入17.31亿元，占比16.21%，同比增长161.68%[58] - 资讯类行业收入14.13亿元，占比13.24%，同比增长174.61%[58] - 软件行业收入11.48亿元，占比10.75%，同比增长124.78%[58] 研发投入与人员 - 研发人员数量2020年为398人，占员工总数20.36%[85] - 研发投入金额2020年为35,014,562.93元，占营业收入比例0.33%[85] - 研发投入资本化率为0%[85] - 研发人员数量2018-2020年持续增长，从252人增至398人[85] 子公司经营表现 - 子公司北京品众创新信息技术有限公司营业收入为95.65亿元，净利润为1.42亿元，占公司净利润10%以上[103] - 子公司北京优力互动数字技术有限公司营业收入为1.74亿元，净利润为512.94万元[103] - 子公司北京智创无限广告有限公司营业收入为1.38亿元，净亏损为2,821.13万元[103] - 子公司广东天龙油墨有限公司营业收入为2.38亿元，净利润为2,089.05万元[104] - 子公司广东天龙精细化工有限公司营业收入为2.88亿元，净利润为1,822.18万元[104] 软件著作权与技术资产 - 公司子公司北京吉狮在2015至2017年间共获得19项软件著作权，涵盖广告监控、数据管理及客户关系系统等核心业务领域[35] - 北京吉狮2015年10月单月密集获得5项软件著作权，包括防恶意点击V2.0、客户拓展V2.0等关键系统[35] - 2016年新增10项软件著作权，其中3月-11月期间持续完成智能销售管理、OA考勤、发票管理等系统开发[35] - 2017年新增4项著作权，包括广告采集系统V1.1.0和适配今日头条平台的广告监播系统[35] - 所有软件著作权均标注"全部权利"和"原始取得"，表明公司拥有完整自主知识产权[35] - 系统版本迭代显示技术持续升级，如吉狮报表系统从V1.0.1升级至V4.0[35] - 著作权登记号跨度从1310513号至2227588号，反映持续的知识产权积累过程[35] - 开发周期普遍较短，多数系统在10-20天内完成开发登记，如呼叫中心系统10天完成[35] - 产品线覆盖广告业务全链条，从关键词监控（1314197号）到广告监播（2227582号）形成完整生态[35] - 公司拥有多项软件著作权，包括活动管理系统、竞品报告系统、竞争分析系统等共计17项[36] - 软件著作权涵盖数据分析系统V2.5、推广跟踪编码助手V1.0等核心技术产品[36] - 2017年获得10项软件著作权，包括移动报告系统V1.0、报销审批系统V1.0.1等[36] - 2018年新增7项软件著作权，包含广告效果链式分析管理系统V1.0等[36] - 信息流广告相关系统获得3项著作权，包括监播系统V1.0和精准投放助手系统V1.0[36] - 人事管理类系统获得2项著作权，包含员工智能识别考勤管理系统V2.0[36] - 数据智能分析系统获得2项著作权，含业务流大数据智能汇算分析系统V1.0[36] - 广告数据智能管理系统V1.0于2018年9月获得著作权[36] - 消费群体精准细分系统V1.0于2018年8月获得著作权[36] - 呼叫中心数据统计分析系统V2.0于2017年9月获得著作权[36] - 公司子公司北京吉狮在2018年至2020年间共获得16项软件著作权，涵盖移动广告、数据分析和自动化系统领域[37] - 北京吉狮2020年获得9项软件著作权，包括信息流广告智能投放系统（今日头条版）V1.0[37] - 北京吉狮2019年获得6项软件著作权，包括广告账户安全管理系统和创意素材智能生产系统[37] - 北京吉狮2018年获得2项软件著作权，涉及大数据逻辑运算报告系统和云广告爬虫系统[37] - 子公司品众互动2012-2013年获得7项软件著作权，主要聚焦搜索营销管理工具开发[37] - 品众互动2014年登记3个软件著作权版本，包括竞争数据洞察管理系统V2.0[37] - 软件著作权涵盖主流广告平台版本，包括广点通版和今日头条版定制化系统[37] - 所有软件著作权均标注为原始取得且全部权利归属[37] - 2020年登记的系统多数标注"未发表"状态[37] - 最早登记的品众营销大师软件V1.0于2012年6月1日开发完成[37] - 公司拥有多项软件著作权包括品众客户关系管理软件V1.0.0.12等共16项[38] - 软件著作权涵盖搜索引擎爬虫系统Crabman V2.0等核心技术工具[38] - 赢搜品众系列软件包括编辑操作V1.0.0及调价管理V1.0.0等产品[38] - 品智全媒体分析系统V1.3.1105于2015年8月20日获得著作权[38] - 移动APP相关系统包括广告抓取任务系统V1.0.1等移动端技术[38] - Apple Store应用市场排名抓取系统V1.0.1于2016年9月10日登记[38] - 高并发任务处理系统task system V1.2.0502为底层技术架构[38] - 竞争洞察系统CI V2.0于2014年6月30日完成著作权登记[38] - 报告自动生成系统REPORT V1.2.0502实现自动化数据处理[38] - 微信公众账号应用软件V1.0于2015年11月20日取得著作权[38] - 公司拥有多项软件著作权，包括品众报销审批管理软件V1.0.1等17项，均于2017年至2018年间获得原始所有权[39] - 品众互动在2017年9月15日一次性获得5项软件著作权，涵盖人事管理、考勤、呼叫中心等系统[39] - 2017年8月15日获得品众数据抓取引擎系统V2.1.1软件著作权[39] - 2017年7月11日获得今日头条广告监播系统V2.0.1软件著作权[39] - 2018年10月获得品智靶向竞争报告系统V1.0软件著作权[39] - 2018年9月获得品智广告行为效果报告移动版系统V1.0软件著作权[39] - 2018年8月获得品众客户收款系统V1.0软件著作权[39] - 软件著作权登记号范围从2017SR642441至2018SR1013231，共涉及17个登记号[39] - 所有软件著作权取得方式均为原始取得，权利类型为全部权利[39] - 最近一次软件著作权登记时间为2018年10月30日[39] - 品众互动在2018-2020年间获得22项软件著作权，涵盖数据处理、广告管理和智能分析系统[40][41] - 2020年品众互动新获13项软件著作权，主要集中在信息流广告管理和素材分析系统[40][41] - 公司拥有发明专利和实用新型专利33件，软件著作权上百个[52] 油墨化工业务与专利 - 公司拥有11项油墨化工相关专利，包括9项发明专利和2项实用新型专利[42] - 公司经营天龙牌水性油墨二十多年，市场占有率位居全国前列[41] - 公司建立了省级院士工作站，具备领先的油墨研发创新机制[42] - 公司构建了覆盖全国的生产基地网络，能快速响应各地印刷生产商需求[41] - 公司拥有国际先进的自动化油墨生产线，在产品质量和稳定性上具有明显优势[41] - 公司专利涵盖水性油墨、树脂合成、乳液制备和高耐磨上光油等多个技术领域[42] - 公司是油墨行业前十企业，在水性油墨市场具有领先地位[41] - 专利ZL201710628011.8为专色油墨打样调测装置，2019年6月授权[42] - 油墨产量居国内油墨行业排名第五，水性油墨市场份额连续二十年处于国内前列[55] - 林产化工子公司松节油深加工产品出口量和营销收入规模居全国同行业前列[56] 客户与市场地位 - 公司拥有数百家KA客户及万家以上中小长尾客户[30] - 数百名员工通过各媒体平台专业认证[30] 战略规划与目标 - 公司2025年战略目标为实现营业收入超200亿元，归属上市公司净利润超3亿元[106] - 公司通过内部孵化及外部投资完善短视频创意团队[31] 系统开发与升级 - 公司完成品智信息流广告素材智能管理投放系统V1.0一期规划，提升创意创新能力和流量转化能力[6] - 公司完成品智信息流智能报告系统V1.0一期规划，实现多维度数据整合和深度信息挖掘分析[7] - 公司完成品智信息流效能转化系统V2.0一期规划，全面提升广告管理、运营分析和账户安全等综合效能[8] - 公司完成品智信息流广告素材智能管理分析系统（头条版）V1.0一期开发，实现智能化创意素材和流量转化能力提升[9] - 公司完成品智今日头条广告管理分析系统V1.0一期规划，全面提升批量管理、素材分析、智能报表和账户风控能力[10] - 公司完成品智信息流广告素材管理分析系统（广点通版）V1.0一期开发，提升腾讯系广告创意创新能力和流量转化价值[11] - 公司完成品智移动端素材运营分析报告系统V1.0一期规划，提升报告制作效率和自动化数据获取能力[12] - 公司完成品智信息流广告素材管理系统（百度原生版）V1.0一期开发，提升百度广告创意创新能力和流量转化能力[13] - 公司完成品智移动端客户运营分析报告系统V1.0一期规划，提升工作效率和报告服务规范化水平[14] - 公司完成品智信息流素材复合维度智能分析系统（今日头条版）V1.0一期规划，实现多维度素材分析和数据图形化展示[15] - 品智信息流广告素材管理系统（广点通版）V2.0完成一期规划，旨在提升广告素材投放效果和流量转化能力[81] - 微信粉丝报名管理系统支持在线支付和自定义字段，提升粉丝互动营销能力及数据收集效率[81] - U效测量系统通过U指数和ROI指数评估KOL营销价值，定制行业参数提升评估准确性[81] - FRM粉丝关系管理系统实现粉丝精准画像和多维度标签分类，提高粉丝转化率和精准营销[82] - U博信客服系统利用大数据分配客服，实现负载均衡和实时监控，提升客户服务效率[82] - 互联网微博大数据抓取及分析系统通过关键词矩阵和预警阈值，实现舆情预警和溯源[82] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为6365.94万元，较2019年的4035.45万元增长