财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为44.91亿元，同比下降7.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3958.86万元，同比下降39.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8081.22万元，同比增长164.08%[22] - 基本每股收益为0.0526元，同比下降40.02%[22] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降1.99个百分点[22] - 公司总资产为31.41亿元，同比下降6.19%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.93亿元，同比增长3.44%[22] - 公司2023年上半年实现营业收入449,139.84万元，归属于上市公司股东的净利润为3,958.86万元[34] - 公司总资产规模为314,060.69万元，归属于上市公司股东的净资产为159,336.67万元[34] - 公司2023年上半年营业收入为44.91亿元，同比下降7.91%[49] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8081.22万元，同比增长164.08%[49] - 公司研发投入为1377.53万元，同比下降3.52%[49] - 公司2023年上半年营业总收入为44.91亿元，同比下降7.9%[159] - 公司2023年上半年净利润为4.13亿元，同比下降41.6%[160] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3.96亿元，同比下降39.0%[161] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0526元，同比下降40.0%[161] - 公司2023年上半年长期借款为4250万元，同比下降51.7%[158] - 公司2023年上半年负债合计为5.67亿元，同比增长7.5%[158] - 公司2023年上半年所有者权益合计为10.86亿元，同比增长5.6%[158] - 公司2023年上半年研发费用为1377.53万元，同比下降3.5%[160] - 公司2023年上半年母公司营业收入为1.52亿元，同比增长23.7%[162] - 公司2023年上半年母公司净利润为4849.88万元，同比增长355.8%[163] - 公司2023年半年度综合收益总额为48,498,845.89元，相比2022年同期的-18,961,914.31元大幅改善[164] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4,873,743,100.13元，同比增长2.9%[165] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为80,812,223.04元，相比2022年同期的-126,110,071.23元显著改善[167] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-36,962,935.00元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至37,465,366.63元[167] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-35,892,292.91元，主要由于偿还债务支付的现金增加至347,489,794.51元[167] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为107,166,064.88元，相比期初增加8,301,634.00元[167] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-54,400,979.45元，相比2022年同期的-70,878,086.52元有所改善[168] - 母公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为59,401,966.14元，主要由于取得借款收到的现金增加至148,000,000.00元[169] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为1,593,366,654.53元，较上年末增长3.33%[174] - 公司2023年半年度未分配利润为-485,840,814.10元，较上年末减少7.53%[174] - 公司2023年半年度资本公积为1,304,155,905.31元，较上年末增长0.76%[174] - 公司2023年半年度综合收益总额为39,481,534.56元，较上年末增长显著[174] - 公司2023年半年度专项储备为12,370,806.18元，较上年末增长32.06%[174] - 公司2023年半年度所有者投入和减少资本为10,438,786.59元，较上年末增长显著[174] - 公司2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为7,850,532.07元，较上年末增长显著[174] - 公司2023年半年度少数股东权益为88,544,640.86元，较上年末增长1.97%[174] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,681,911,295.39元，较上年末增长3.36%[174] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,475,229,924.97元[178] - 2022年半年度综合收益总额为64,772,968.90元，其中归属于母公司所有者的综合收益为64,899,229.59元[178] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为11,208,849.07元，其中股份支付计入所有者权益的金额为13,956,473.32元[178] - 2022年半年度专项储备本期提取金额为3,945,136.56元，本期使用金额为-2,662,901.22元[180] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为1,085,728,191.26元[184] - 2023年半年度综合收益总额为48,498,845.89元[182] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为9,547,551.31元，其中所有者投入的普通股为1,697,640.00元[182] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为7,850,532.07元[184] - 公司2022年半年度所有者权益合计为960,174,218.72元，2023年半年度期末余额为954,039,878.57元，同比下降0.64%[186][188] - 公司2023年半年度综合收益总额为-18,961,914.31元，导致所有者权益减少[186] - 公司2023年半年度所有者投入资本增加13,956,473.32元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[186] - 公司2023年半年度未分配利润为-1,026,199,689.95元，较上年同期减少1.89%[186][188] - 公司2023年半年度资本公积为1,236,949,021.55元，较上年同期增加1.14%[186][188] 业务板块表现 - 互联网营销板块在报告期内调整行业客户结构，旅游、美妆、日化、3C及电器、食品饮料等行业客户增量明显[34] - 林产化工板块受欧美经济高通胀影响，市场需求有所降低，但天然香料市场前景广阔[32] - 油墨化工行业面临需求不足和供应端存量竞争压力，纸和纸板容器制造行业营业收入增速为-10.2%[34] - 公司互联网营销收入本报告期为3,950,097,883.02元，占营业收入的87.95%，同比下降5.90%[38] - 网络服务类收入本报告期为1,121,612,195.52元，占营业收入的24.97%，同比下降12.14%[39] - 游戏类收入本报告期为977,176,759.25元，占营业收入的21.76%，同比增长8.86%[39] - 直接类客户数量本报告期为7,545家，收入金额为3,517,817,528.06元，客户留存率为39.28%[40] - 代理类客户数量本报告期为335家，收入金额为432,280,354.96元，客户留存率为23.11%[40] - 媒介成本本报告期为3,678,849,107.19元，占营业成本的86.68%[41] - 公司油墨产品整体毛利率较上年同期上升，固体丙烯酸树脂销量大幅增长[35] - 公司林产化工产品营业收入及利润较上年同期下降，但歧化松香产品市场占有率保持较高水平[36] - 林产化工行业营业收入为3.31亿元，同比下降29.29%，毛利率为7.31%[51] - 互联网营销行业营业收入为39.50亿元，同比下降5.90%，毛利率为4.28%[51] - 公司主要子公司品众创新2023年上半年营业收入为36.31亿元，净利润为3090.64万元[74] - 公司主要子公司优力互动2023年上半年营业收入为1.61亿元，净利润为540.79万元[74] - 公司主要子公司天龙精细化工2023年上半年营业收入为1.64亿元，净利润为431.09万元[74] - 公司主要子公司东天龙2023年上半年营业收入为1.19亿元，净利润为679.15万元[74] - 公司互联网营销业务下游主要为网络服务、金融、游戏等行业客户，客户结构合理，保持经营稳定[76] - 公司是巨量引擎、腾讯、百度等主流互联网公司的重要广告代理商，对主流互联网公司的采购保持较高比例[76] 风险与挑战 - 公司面临客户变动风险、媒体合作风险、应收账款风险、市场波动风险等[4] - 公司精细化工业务面临环保监管风险，需增加环保基础设施投入和研发绿色环保产品[76] - 公司面临客户需求多样化导致客户流失的风险[77] - 公司应收账款余额较高，主要来自国内知名客户，坏账可能性较小，但若不能及时收回款项将影响现金流[77] - 公司化工业务原材料价格与石油大宗商品价格高度相关，价格波动将直接影响效益水平[77] 研发与创新 - 公司布局天龙AIGC引擎，推动人工智能数字营销服务场景的变革与升级[30] - 公司拥有270项软件著作权，均为原始取得[43] - 公司油墨化工板块已取得53项专利证书，其中发明专利10项[44] - 公司在林产化工领域已取得16项专利证书，其中发明专利9项[45] - 子公司天龙精细化工被认定为"省级企业技术中心"[45] 环保与安全 - 广东天龙油墨有限公司2022年12月8日通过年产20000吨水性固体丙烯酸树脂扩建项目环境影响报告书审批[91] - 广东天龙油墨有限公司2020年9月13日至2023年9月12日排污许可证有效，证书编号91441283MA4ULQ5682001P[91] - 成都天龙油墨有限公司2020年7月28日至2023年7月27日排污许可证有效，证书编号91510131MA61T4UK2F001V[92] - 广东天龙油墨有限公司2020年9月7日至2023年9月6日环保污染物排放许可证有效，证书编号91441226058541299T001V[92] - 广东天龙油墨有限公司VOCs排放总量为8.736吨/年，检测结果符合广东省地方标准[92] - 成都天龙油墨有限公司VOCs排放总量为7.88吨/年，检测结果符合四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准[92] - 广东天龙油墨有限公司有机废气治理设施设计处理能力为52000立方米/小时，实际处理能力为72000立方米/小时[94] - 成都天龙油墨有限公司有机废气治理设施设计处理能力为65000立方米/小时，实际处理能力为35000立方米/小时[95] - 广东天龙精细化工有限公司污水处理设施设计处理能力为50吨/天，实际处理能力为50吨/天[96] - 广东天龙精细化工有限公司有机废气治理设施设计处理能力为5000立方米/小时，实际处理能力为5000立方米/小时[96] - 广东天龙油墨有限公司每季度委托第三方环境监测公司对废气、噪声、废水进行监测[96] - 成都天龙油墨有限公司每月、每季度、每半年对污染物废气、废水进行检测，每年对噪声、土壤、地下水进行检测[97] - 广东天龙精细化工有限公司已按规定安装了VOC实时在线监测系统[97] - 广东天龙油墨有限公司建立了突发环境事件应急预案并在肇庆市环境保护局完成备案[97] - 成都天龙油墨有限公司建立了环境突发事件应急预案并在成都市蒲江生态环境局完成备案[97] - 广东天龙精细化工有限公司于2021年重新修订了突发环境事件应急预案并经肇庆市生态环境局备案[98] - 公司持续推进安全环保培训，定期组织相关演练，保障安全环保工作[102] - 公司报告期内未发生突发环境事件，严格按应急预案处置[99] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第二批次归属股份10万股，归属人数1人[84] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份55.80万股，涉及归属人数31人[84] - 2019年限制性股票激励计划预留授予股份第三个解除限售期解除限售股份48万股，涉及人数9人[86] - 有限售条件股份减少1,625,000股，比例从17.97%降至17.74%[134] - 无限售条件股份增加2,283,000股，比例从82.03%升至82.26%[134] - 公司股份总数增加658,000股，达到753,971,950股[134] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第二批次10万股上市流通[134] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期55.8万股上市流通[135] - 新增上市股份合计65.8万股[135] - 冯毅持有128,043,700股限售股，占期初限售股数的94.57%[137] - 王娜解除限售984,375股，期末限售股数为3,703,125股[137] - 陈东阳解除限售93,750股，期末限售股数为356,250股[137] - 蔡威新增限售75,000股，期末限售股数为75,000股[137] - 报告期末普通股股东总数为37,701,000股[139] - 冯毅持有公司22.64%的股份，持股数量为170,724,933股[139] - 程宇持股比例为2.70%，持股数量为20,390,710股，报告期内减持17,274,923股[139] - 河车持股比例为1.88%，持股数量为14,150,000股[139] - 上海进承投资管理中心持股比例为1.28%，持股数量为9,620,000股，报告期内减持7,530,000股[139] - 冯毅、冯华和冯军为一致行动人，合计持股比例超过22.64%[139] - 公司前10名无限售条件股东中，冯毅持有42,681,233股人民币普通股[139] - 公司报告期内未进行约定购回交易[140] - 公司控股股东报告期内未发生变更[142] 会计政策与财务报告 - 公司自2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》[22] - 公司根据解释16号对财务报表相关项目累积影响进行了调整[23] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[24] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[25] - 公司非经常性损益项目合计金额为12,076,031.27元，其中政府补助为15,447,631.50元[27] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为2,698,771,601.47元，较年初的2,929,036,387.78元有所下降[153] - 应收账款从年初的1,992,356,737.00元减少至1,739,993,969.79元，下降了12.7%[152] - 预付款项从年初的188,143,256.26元增加至348,504,374.59元，增长了85.2%[152] - 存货从年初的318,824,354.24元减少至239,382,178.73元，下降了24.9%[152] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为441,835,318.57元，较年初的418,703,092.76元有所增加[153] - 在建工程从年初的67,886,904.62元增加至81,493,820.53元，增长了20.0%[153] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为1,336,782,485.06元，较年初的1,597,966,741.77元有所下降[154] - 短期借款从年初的565,110,704.46元减少至548,890,811.05元，下降了2.9%[154] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,681,911,295.39元，较年初的1,627,279,938.13元有所增加[155] - 母公司2023年6月30日的流动资产合计为176,066,633.57元，较年初的83,950,148.35元大幅增加[156] - 公司2023年半年度财务报表于2023年8月29日经董事会批准报出[194] - 公司2023年半年度财务报表编制基于持续经营假设，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项[196] - 公司2023年半年度财务报表采用权责发生制为记账基础，除某些金融工具以公允价值计量外，其他以历史成本作为计量基础[197] - 公司2023年半年度财务报表中，商誉

1 广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的态度， 对公司第六届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意见： 一、对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和 对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情形，不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其关联方使用的情形， 也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的公司控股股东及其他关联 方违规占用公司资金的情况。 公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方等对外提 供担保的情况。公司对子公司的担保事项均履行了必要的审批程序并及时进行了 信息披露，截至报告期末，公司无违规对外担保事项。 （以下无正文） （本页无正文， ...

| 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年上 | 2023 年上半年 占用累计发生 | 2023 年上半年占 | 2023 年上半年 | 2023 年上半年 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 半年期初占 | | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | （如有） | 金额 | 因 余额 | | | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | ...

证券简称：天龙集团 证券代码：300063 编号：2023-052 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事和高级管理人员减持 计划预披露的公告》（公告编号：2023-031），公司副总经理王娜，董事兼副总 经理、财务负责人陈东阳，副总经理兼董事会秘书王晶，副总经理冯羽健计划通 过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 1,614,475 股，占公司当时总股本 的 0.2141%，减持期间自计划公告日起 15 个交易日后六个月内。 公司于 2023 年 6 月 16 日披露了《关于公司部分高级管理人员股份减持数量 过半的进展公告》（公告编号：2023-034），截至 2023 年 6 月 15 日，王娜女士 通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份共计 1,200,000 股，股份减持数量过 半。 公司于 2023 年 8 月 25 日分别收到王娜女士、陈东阳先生、王晶女士、冯羽 健女士的《股份减持情况暨减持计划提前终止告知函》，截至 2023 年 8 月 25 日， 以上股东的减持计划时间过半，均声 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为2,393,458,458.81元，同比下降7.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,985,109.34元，同比增长10.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,319,848.48元，出现亏损[5] - 公司实施了会计政策变更，根据《企业会计准则解释第16号》进行了财务报表调整[5] - 公司发生了非经常性损益项目，包括资产处置损益、政府补助等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,228股，前十名股东持股情况中，冯毅持股数量最多，占比22.64%[10] - 张霞持有的无限售条件股份数量为5,252,397股，占比0.70%[10] - 公司期初限售股股东冯毅的限售原因为高管锁定股，本期解除限售股数为128,043,700股[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,851,915,085.55元，其中应收账款最高，达到2,030,028,493.85元[13] - 公司非流动资产合计为417,987,256.36元，其中商誉占比最高，为64,129,341.08元[14] 财务状况 - 2023年第一季度，广东天龙科技集团股份有限公司负债合计为1,611,027,499.58元，较上期下降至1,720,459,542.41元[15] - 营业总收入为2,393,458,458.81元，较上期下降至2,600,869,478.54元[16] - 营业总成本为2,372,301,049.65元，较上期下降至2,583,994,551.49元[16] - 营业利润为30,439,287.36元，较上期增长至26,801,607.34元[16] - 净利润为22,448,416.94元，较上期下降至23,021,346.26元[17] - 综合收益总额为22,440,989.41元，较上期下降至23,520,536.58元[17] - 基本每股收益为0.0279元，较上期增长至0.0257元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,319,848.48元，较上期下降至95,959,274.55元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为412,414.38元，较上期增长至49,375.00元[18] - 投资活动现金流出小计为15,590,987.96和12,158,173.49[19] - 筹资活动现金流入小计为162,902,478.32和189,256,801.67[19] - 筹资活动现金流出小计为124,840,065.10和240,453,750.00[19]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为广东省肇庆市金渡工业园内[14] - 公司股票简称为天龙集团，股票代码为300063[14] - 公司年度报告备置地点为广东省肇庆市高要区金渡工业园公司董事会办公室[16] - 公司董事会秘书为王晶，证券事务代表为秦月华[15] - 公司法定代表人冯毅，主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人廖惠娇声明保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)[17] - 公司年度报告披露媒体包括巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》[16] 财务表现 - 2022年公司营业收入为96.33亿元，同比下降9.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降17.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-4006.87万元，同比下降1498.54%[18] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-73.07万元[20] - 2022年公司非经常性损益项目合计金额为5026.62万元，同比下降19.94%[24] - 2022年互联网营销收入为82.82亿元，同比下降11.19%，占营业收入的85.97%[33] - 网络服务行业收入同比增长61.73%，达到26.39亿元，占营业收入的27.39%[33] - 游戏行业收入同比增长53.37%，达到20.45亿元，占营业收入的21.23%[33] - 直接类客户收入为67.29亿元，客户留存率为41.89%，较2021年下降30.26个百分点[34] - 代理类客户收入为15.53亿元，客户留存率为38.07%，较2021年上升20.7个百分点[34] - 媒介成本为76.64亿元，占营业成本的84.47%[35] - 公司2022年实现营业收入96.33亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元[42] - 截至2022年末，公司总资产规模为33.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为15.42亿元，较上年末增长10.51%[42] - 公司2022年销售费用同比下降26.16%，管理费用同比下降16.74%，财务费用同比下降41.27%[59] - 公司2022年研发费用同比下降34.67%，主要由于研发项目投入减少[59] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-40,068,727.81元，同比下降1,498.54%，主要由于媒体保证金等往来款减少[67] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-65,377,044.89元，同比增加98.49%，主要由于购建固定资产支付的现金增加[67] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-33,274,305.29元，同比增加1,892.17%，主要由于归还借款及利息[67] - 公司2022年货币资金为111,501,599.74元，占总资产比例下降3.87个百分点至3.33%，主要由于支付媒体款及偿还借款[71] - 公司2022年应收账款为1,992,356,737.00元，占总资产比例上升5.16个百分点至59.54%[71] - 公司2022年在建工程为67,886,904.62元，占总资产比例上升1.95个百分点至2.03%，主要由于下属子公司工程建设增加[71] - 公司2022年合同负债为191,150,312.15元，占总资产比例下降3.32个百分点至5.71%，主要由于客户广告投放充值款减少[71] - 公司2022年长期借款为109,410,000.00元，占总资产比例上升1.59个百分点至3.27%，主要由于长期贷款增加[71] - 公司2022年研发投入金额为29,730,817.15元，占营业收入比例为0.31%，较2021年下降0.12个百分点[64] - 公司2022年研发人员数量为276人，较2021年减少36.26%，研发人员占比下降4.77个百分点至17.27%[64] 业务板块 - 公司互联网营销板块主要提供媒介代理服务和品牌营销服务，涵盖全链路、全行业、全媒体、全平台定制化移动营销解决方案[27] - 林产化工板块主要生产松节油、松香深加工产品，广泛应用于清洗剂、消毒剂、香精香料等领域[27] - 油墨化工板块主要生产环保油墨及相关产品，服务于包装印刷企业，产品覆盖全国并销往海外[28] - 2022年互联网营销行业广告收入增速放缓，消费增速放缓导致广告主压缩营销费用[29] - 油墨化工行业受地缘政治影响，原油价格大幅飙升，原材料价格波动剧烈[29] - 公司全资子公司品众创新从广告代理商转型为互联网数字化营销服务商，获得百度五星代理数字经营专项认证，成功为客户引入更多高价值转化人群[43] - 公司自主研发品智、品效、品创、品观四大自主数据系统平台，探索全链路AI升级植入的运营模式，推动营销数字化、场景化、智能化战略升级[44] - 子公司优力互动在品牌预算保守的市场情况下，继续为惠普、微软、大众汽车等世界500强品牌客户提供年度营销服务，保证业务稳定增长[45] - 精细化工板块产销量达到近五年最高值，松香类深加工产品销量位于全国同行业前列，水性油墨销量持续保持行业前列[46] - 水性固体丙烯酸树脂销售额同比增幅超过80%，新增产线顺利投产，填补市场需求缺口，推动国产化替代进程[47] - 林产化工行业收入占比9.00%，同比增长0.42%，油墨化工行业收入占比4.96%，同比增长7.40%[49] - 境内收入占比96.33%，同比下降9.68%，境外收入占比3.67%，同比下降3.68%[50] - 互联网营销行业毛利率为4.68%，同比下降0.87%，林产化工行业毛利率为8.43%，同比下降3.05%[51] 风险因素 - 公司面临客户变动风险、媒体合作风险、应收账款风险、市场波动风险等[3] - 公司运营过程中面临的风险因素可能对未来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响[3] - 公司面临行业监管和产业政策变化的风险，可能影响互联网营销业务的运营和发展[88] - 公司下游客户主要为网络服务、金融、游戏等行业，若下游行业监管政策变化，将对公司业务造成不利影响[88] - 公司精细化工业务面临环保监管风险，需增加环保基础设施投入和研发绿色环保产品[89] - 公司互联网营销业务依赖主流互联网公司广告业务，若其经营模式或经营状况变化，将直接影响公司业务[90] - 公司面临客户变动风险，互联网营销行业竞争环境复杂，客户需求多样化可能导致客户流失[90] - 公司应收账款风险较高，若不能及时收回款项，将对现金流产生不利影响[90] - 公司化工业务原材料价格与石油大宗商品价格高度相关，价格波动将直接影响效益水平[90] - 公司面临诉讼或仲裁风险，若败诉或胜诉后无法收回款项，将对经营业绩造成不利影响[91] 研发与创新 - 公司拥有277项软件著作权，均为原始取得[38] - 公司主要研发项目“品观 BI 商业智能业务系统 V3.0”进展30%，预计通过技术研发实现业务数据及时洞察[60] - 公司主要研发项目“工单管理系统 V2.0”进展80%，预计通过技术研发实现素材生成管理流程信息化[60] - 公司主要研发项目“品智媒体投放系统 V3.0”进展30%，预计通过技术研发实现广告平台的一站式投放[60] - 创意素材库管理系统 V2.0 项目二期进度为10%，旨在提升公司创意团队整体的服务能力[61] - 品智智能报告系统 V3.0 项目三期进度为2%，通过技术研发提升公司运营团队服务能力，实现降本增效[61] - 酒店行业 Leads 商机转化管理系统已完成，提升公司竞争力和为酒店客户提供更优质的服务[61] - SCRM 社区运营平台已完成，通过用户行为分析和客户管理提升销售转化几率[61] - U-Source 资源管理及交易平台已完成，满足广告行业内需求方和服务商双向资源整合和合作需求[61] - eHR 企业人力资源管理系统已完成，集成企业日常 HR 工作流程，提高企业运作效率[61] - 微信平台在线培训管理系统已完成，方便企业进行培训课程及数据管理，实现智慧办公[61] - 互联网全平台大数据定向抓取及评估分析系统已完成，提供一站式数据抓取和分析服务，构建用户画像[61] - 天龙精细化工已完成一步法松油醇深度除水工艺的研发，提高松油醇除水效率，减少副反应发生，提升一步法松油醇品质[62] - 松油醇生产废水循环利用系统的研发已完成，实现生产用水循环，降低生产用水成本和污水处理成本[62] - 循环型提取松节油及其松节油精馏工艺的研究已完成，改进松节油精馏密封釜结构设计及精馏工艺路线，提高精馏效率，分离出高价值的柠檬烯等组分[62] - B-流烯异构生成药烯工艺的研究已完成，研发由B-猿烯至茨烯的一次二段反应路线，提高B-荥烯的使用效率，应对β-荥烯市场波动[62] - 二氢月桂烯水合生成二氢月桂烯醇的生产工艺的研究已完成，应用无机酸催化方案制备新产品二氢月桂烯醇，扩大市场，提高品牌影响力[62] - α-猿烯异构制备异松油烯蒸馏分离制备方法的研究已完成，完成催化剂制备路线设计，调节蒸馏提纯参数，提高异松油烯收率[62] - 运用酸性催化异构制备高纯度长叶烯工艺的研究正在进行，基于质子酸催化剂催化异构工艺研发高纯度长叶烯工艺的制备工艺[62] - 广东天龙已完成TLGC-A耐高温哑油的研发，研发具有良好的印刷适性，满足由低速到高速印刷的耐高温哑油，市场潜力大[63] - 广东天龙已完成TLGB-K醇溶表印油墨的研发，设计方向为满足外包装购物袋需求，有较大型的目标客户，产品成熟后可以较快起量[63] - 杭州天龙已完成改善水性快干纸凹印刷复溶性油墨的研发，改善水性凹版油墨的干燥性、印版油墨复溶性及印刷产品的抗水性，降低溶剂采购成本[63] 子公司与业务发展 - 公司主要子公司品众创新2022年营业收入为769,701.84万元，净利润为8,539.05万元[84] - 公司主要子公司北京优力2022年营业收入为31,410.82万元，净利润为1,695.46万元[84] - 公司主要子公司天龙精细化工2022年营业收入为44,899.96万元，净利润为2,457.62万元[84] - 子公司北京三影互动科技有限公司在2021年12月29日完成注销，报告期内不再纳入合并范围[54] - 公司前五名客户合计销售金额为22.36亿元，占年度销售总额的23.21%[55] - 公司前五名供应商合计采购金额为75.47亿元，占年度采购总额的78.92%[57] - 公司2023年将继续深耕互联网营销、油墨化工、林产化工三大板块，保持稳健发展[86] - 互联网营销业务将抓住行业复苏机会，稳定规模的同时追求效益增长，严控坏账风险[86] - 精细化工板块将进一步释放产能，扩大市场占有率，油墨事业部将增加与大客户合作，林化事业部将优化工艺、提高产能供应[86] - 公司将与百度文心一言深度合作，推动智能协同、智能客服、智能创作等AI升级，探索AIGC整合智能化应用服务[87] - 公司将在2023年加大科研力度，重点在材料合成领域实现突破，支持新项目研发和市场转化[87] 公司治理与股东信息 - 公司2022年董事、监事及高级管理人员变动频繁，包括独立董事张仕华、赵梓潼等因任期届满离任，监事孙宇因个人原因辞职[104][105] - 公司2022年新增董事蔡威、独立董事李映照，以及副总经理陈东阳、王晶、冯羽健等高级管理人员[105] - 公司董事长冯毅兼任总经理，为公司创始人及实际控制人，自2007年起担任董事长[107] - 公司现任董事五名，其中非独立董事三名，独立董事两名，包括独立董事宋铁波和李映照[106][108] - 公司监事会主席陈佳为肇庆市第十三届人大代表，监事毛珍珍和王玉雷分别担任品管部经理和审计部经理[108] - 公司副总经理梅琴仍担任行政总监及全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司副总经理[109] - 公司副总经理冯鸣曾担任油墨事业部和林化事业部副总经理，现任子公司广东天龙精细化工有限公司副总经理[110] - 公司副总经理冯羽健担任全资子公司北京优力互动数字技术有限公司CEO，并兼任中国商务广告协会常务理事[110] - 公司董事长、总经理冯毅2022年税前报酬总额为100万元[115] - 公司副总理王娜2022年税前报酬总额为416万元[115] - 公司董事、副总经理、财务负责人陈东阳2022年税前报酬总额为108.33万元[115] - 公司独立董事宋铁波2022年税前报酬总额为8.99万元[115] - 公司独立董事李映照2022年税前报酬总额为4.32万元[115] - 公司副总经理梅琴2022年税前报酬总额为120万元[115] - 公司副总经理、董事会秘书王晶2022年税前报酬总额为100万元[115] - 公司副总经理冯鸣2022年税前报酬总额为81.86万元[115] - 公司副总经理冯羽健2022年税前报酬总额为56.07万元[115] - 公司监事会主席陈佳2022年税前报酬总额为20.52万元[115] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.11%[101] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.17%[101] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为0.19%[101] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为5.21%[101] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.25%[101] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为0.14%[101] - 董事长冯毅持有170,724,933股，持股数量未发生变化[103] - 副总经理王娜减持1,312,500股，期末持股数为4,937,500股[103] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年末未分配利润余额为负值，不满足现金分红条件，因此2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[140] - 公司现金分红政策规定，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[134] - 公司现金分红政策规定，成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[134] - 公司现金分红政策规定，成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[134] - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[134] - 公司任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[134] - 公司2022年利润分配预案与公司章程和分红管理办法的相关规定一致[139] - 公司2022年现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[139] - 公司回购注销了69.00万股限制性股票，约占公司当前总股本的0.09%[140] - 公司现金分红政策的调整或变更需经股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[136] 股权激励与限制性股票 - 2022年7月13日，公司866万股限制性股票解除限售并上市流通，占当时股本总额的1.1549%[141] - 2022年10月28日，公司完成69万股限制性股份的回购注销[141] - 2022年8月15日，公司46名激励对象可归属423.20万股限制性股票，9人离职作废71万股[141] - 2022年9月9日，413.20万股限制性股票上市流通，涉及45人[142] - 2023年2月6日，10万股限制性股票上市流通，涉及1人[142] - 2022年12月30日，31名激励对象可归属55.80万股限制性股票，3人离职作废21万股[142] - 2023年2月13日，55.80万股限制性股票上市流通，涉及31人[142] - 公司2019年限制性股票激励计划第三期解除限售并上市流通，2021年限制性股票激励计划第一期归属并上市流通[146] 环保与安全生产 - 广东天龙油墨有限公司年产水性油墨18000吨、水性树脂12000吨、溶剂油墨9000吨[162] - 广东天龙油墨有限公司年产20000吨水性固体丙烯酸树脂扩建项目环境影响报告书通过审批[162] - 广东天龙油墨有限公司排污许可证有效期限自2020年09月13日至2023年09月12日[162] - 成都天龙油墨有限公司排污许可证有效期自2020年7月28日至2023年7月27日[163] - 广东天龙精细化工有限公司环保污染物排放许可证有效期自2020年9月7日至2023年9月6日[164] - 广东天龙油墨有限公司VOCs排放总量为8.2.97t/a

业绩报告 - 公司于2023年4月24日披露《2022年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2023年5月12日下午15:30 - 16:30举办2022年度业绩网上说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目进行[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理冯毅等[1] 投资者互动 - 公司提前向投资者征集问题[2] - 投资者可于2023年5月11日前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

收购与财务 - 公司收购煜唐联众已获得证监会审核通过，但因财务数据基准日为2014年12月31日，已过7个月有效期，补充了一季度财务数据 [2] - 收购煜唐联众的正式批文预计将顺利获得 [2] 互联网营销业务 - 公司认为互联网营销行业成长性较快，具有稳定性和可持续性，有利于公司实现长远的可持续发展 [2] - 上半年各新媒体子公司业务成长性较好，完成业绩承诺应无忧 [3] - 品众作为百度、360等的主要代理商，具有资本、技术和人才等资源的门槛 [3] - 品众自2006年开始介入互联网营销，定位于大数据的精准营销商，具有行业领先的技术优势 [3] 子公司协同与整合 - 根据收购协议，承诺期内经营活动由原团队负责，同时会加强各个企业之间业务上的协同 [3] 品众未来规划 - 提高大客户基于搜索引擎营销全案服务占比和服务能力，实现KA客户在不同搜索媒体之间的交叉销售和渗透转化，提升单位客户收益 [3] - 对各类客户建立标准化服务体系，增强客户在技术产品工具使用的覆盖和粘性，培育客户升级同时增加技术服务费收益 [3] - 从传统搜索引擎服务向移动服务延伸，增强品牌类广告主的合作数量，并提升现有客户在移动端广告产品的收益 [3] - 公司正在向小米、广点通、3G门户、今日头条等移动媒体广告平台业务拓展 [4] - 在重组成功的前提下，品众将坚持以大数据技术平台为基础的精准营销业务拓展，发挥技术优势，打造企业级技术应用服务平台，成为技术驱动的国内领先的精准营销整合服务商之一 [4]

公司业务与收购 - 公司正在收购的品众是一家大数据精准营销商，拥有自主研发的软件和行业领先的技术优势 [2][3] - 品众拥有200多家KA客户和8000多家中小客户，大客户主要做流量，中小客户毛利较高 [3] - 品众未来的业务计划包括提高大客户的全案服务占比、建立标准化服务体系、向移动服务延伸 [3] - 公司已完成三个收购项目，效果超预期，若重组成功，品众将派驻两名董事进入公司董事会 [4] 盈利模式与竞争优势 - 品众的盈利模式包括大客户流量收入、中小客户差价收入以及服务费收入 [3] - 品众的核心团队具有丰富的行业经验和专业技术优势 [3] - 品众每年有较大的研发支出，为未来发展做准备 [4] 公司原有主业 - 公司的油墨业务保持稳定盈利能力，计划通过研发新产品改善产品结构并提高盈利能力 [5] - 林产化工业务已完成产业链布局，计划通过改进生产工艺降低成本和扩大市场份额 [5] 投资者关系 - 投资者关系活动于2015年5月20日在广东省肇庆市举行，参与单位包括深圳展博投资、国泰君安等 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书徐永全和证券事务代表秦月华 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 300063，证券简称为天龙集团，全名为广东天龙油墨集团股份有限公司 [1][2] - 2016 年 9 月 1 日下午 14：00 至 15：30 在广东省广州市天龙集团新媒体办公室进行特定对象调研，参与单位有广证恒生、长城证券、广发基金等，上市公司接待人员为董事会秘书徐永全和证券事务代表秦月华 [2] 业绩预期 - 新媒体板块煜唐 2016 年承诺利润 1.3 亿，半年度实现利润 5404 万；智创承诺利润 3042 万，上半年实现 1688 万；优力承诺利润 3380 万，上半年实现 1028 万，乐观估计可达预期 [2] - 油墨板块业绩比较稳定，林产化工板块上半年已扭亏 [2] 转型原因 - 近几年传统行业遇增长瓶颈，公司上市后收购的林产化工拖累业绩下滑，基于业绩压力思考转型 [3] - 在政府鼓励发展互联网 + 的环境下，考察互联网 + 相关新兴行业，结合自身经营特征，认为互联网营销相对稳健、风险可控、成长性较强，选择其作为转型方向 [3] 子公司协同与资源整合 - 已收购四家新媒体子公司，各有特色和专注方向，也有可相互融通之处 [3] - 品众发力移动端，其资源可与智创、优力共享，媒体采购方面各子公司相互沟通谋求协同 [3] 收购战略 - 收购步伐未停止，在现有新媒体业务基础上，寻求移动端为主、资源或技术性强的标的，完善互联网营销产业链，目标不限于新三板公司 [3] 商誉减值考虑 - 严格按照会计准则要求对商誉大的煜唐、智创、橙果、林产化工的美森源、金秀林产、云南天龙六家子公司作评估 [3] - 橙果估值较低，若评估后减值对公司业绩影响不大 [3] 业务影响 - 百度调整广告位对煜唐业务无不利影响，煜唐作为百度五星级客户，调整反而构成利好 [4]