根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题只包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点，保留了文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入291,795,153.09元同比增长25.73%[5] - 年初至报告期末营业收入904,803,756.90元同比增长18.13%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润14,269,247.60元同比增长303.78%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润53,696,745.39元同比增长348.89%[5] - 营业总收入9.05亿元，较上年同期7.66亿元增长18.1%[26] - 净利润由亏损2440.44万元转为盈利5160.30万元[27] - 基本每股收益0.08元（上期-0.03元）[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.09亿元，较上年同期4.57亿元增长33.2%[26] - 销售费用同比下降26.3%至1.32亿元（上期1.79亿元）[27] - 管理费用同比下降24.7%至8155.86万元（上期1.08亿元）[27] - 研发费用21,465,160.72元同比下降30.24%[10] - 研发费用同比下降30.2%至2146.52万元（上期3076.88万元）[27] - 信用减值损失转正为45.64万元（上期-9.43万元）[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-112,446,028.24元同比下降270.63%[5] - 经营活动现金流量净流出扩大至1.12亿元（上期3033.88万元）[31] - 销售商品提供劳务收到现金增长9.2%至8.88亿元（上期8.14亿元）[30] - 筹资活动现金流转正为净流入2.14亿元（上期净流出1.19亿元）[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.04亿元（期初1.09亿元）[31] 关键资产项目变化 - 货币资金216,895,837.37元较年初增长78.57%[10] - 货币资金从年初1.21亿元增长至2.17亿元，增幅78.6%[22][23] - 应收账款571,416,223.37元较年初增长33.87%[10] - 应收账款从4.27亿元增至5.71亿元，增长33.8%[22][23] - 存货34,570,973.05元较年初增长148.03%[10] - 存货从1393.85万元增至3457.10万元，增长148%[23] - 开发支出从77.55万元增至489.90万元，增长531.8%[23] 关键负债和权益项目变化 - 短期借款552,467,652.62元较年初增长73.30%[10] - 短期借款从3.19亿元大幅增加至5.52亿元，增幅73.2%[23][24] - 合同负债从1.20亿元增至1.39亿元，增长16.5%[23][24] - 归属于母公司所有者权益从11.84亿元增至12.38亿元，增长4.6%[24] - 资产总额从17.32亿元增至20.24亿元，增长16.8%[23][24] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,132户[13] - 第一大股东上海圳远企业管理合伙企业持股比例为14.14%，持股数量为93,195,588股[13] - 第二大股东费铮翔持股比例为11.38%，持股数量为74,967,981股，其中限售股数量为74,843,539股[13][16] - 第三大股东博时资本康耐特2号专项资产管理计划持股比例为5.26%，持股数量为34,654,934股[13] - 第四大股东厦门盈捷股权投资合伙企业持股比例为5.05%，持股数量为33,261,165股[13] - 第五大股东刘涛持股比例为3.46%，持股数量为22,808,946股，其中限售股数量为17,106,709股[13][16] - 第六大股东盐城市城南新区大数据产业创投基金持股比例为3.45%，持股数量为22,731,000股[13] - 公司限售股份总数期末为91,950,248股，主要来自费铮翔和刘涛的高管锁定股[16] 公司控制权变更 - 公司控制权发生变更，厦门盈捷将5.05%股份表决权委托给兴路基金，实际控制人变更为盐城市人民政府[18] - 国家市场监督管理总局出具不实施进一步审查决定书，控制权变更通过反垄断审查[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.13亿元人民币，同比增长14.83%[23] - 公司实现营业收入61300.86万元同比增长14.83%[43] - 营业收入同比增长14.83%至6.13亿元[55] - 公司营业总收入同比增长14.8%至6.13亿元（2021年同期：5.34亿元）[165] - 归属于上市公司股东的净利润为3942.75万元人民币，同比增长370.56%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3451.18万元人民币，同比增长264.25%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3942.75万元同比增长370.56%[43] - 营业利润实现扭亏为盈达4758万元（2021年同期：亏损861万元）[166] - 净利润实现扭亏为盈达3762万元（2021年同期：亏损1492万元）[166] - 归属于母公司净利润3943万元（2021年同期：亏损1457万元）[166] - 基本每股收益为0.06元人民币，同比增长400.00%[23] - 稀释每股收益为0.06元人民币，同比增长400.00%[23] - 基本每股收益0.06元（2021年同期：-0.02元）[167] - 加权平均净资产收益率为3.28%，同比增长4.41个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.25%至4.14亿元[55] - 营业成本大幅增长28.3%至4.14亿元（2021年同期：3.23亿元）[165] - 销售费用同比下降31.87%至8497.75万元[55] - 销售费用同比下降31.9%至8498万元（2021年同期：1.25亿元）[166] - 管理费用同比下降29.30%至5282.16万元[55] - 研发费用同比下降38.1%至1393万元（2021年同期：2248万元）[166] 各条业务线表现 - 数字生活营销板块营业收入46661.82万元同比增长57.32%[43] - 数字生活营销业务收入同比增长58.65%至4.66亿元[58] - 银行卡增值营销业务营业收入13497.19万元同比下降34.12%[45] - 商品邮购分期业务收入同比下降18.16%至1.25亿元[58] - 数字生活营销业务毛利率同比下降3.06个百分点至21.36%[58] 各地区表现 - 协同政府完成2000余万元盐城消费券发放工作实现数倍消费乘数效应[46] 管理层讨论和指引 - 上半年新增签约销售合同较去年同期增长12.7%[44] - 公司累计合作伙伴超10000家覆盖金融证券保险能源运营商等多个行业[40] - 数字商品营销平台支持每秒超10万次访问量日均处理请求近1000万次[48] - 新冠疫情可能影响合作伙伴预算支出及公司业务开展[76] - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[84] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[85] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为491.57万元，其中政府补助贡献562.02万元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8354.77万元人民币，同比改善9.86%[23] - 经营活动现金流量净额同比改善9.86%至-8354.77万元[56] - 经营活动现金流量净额亏损收窄9.9%至-8355万元[173] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长3.2%至5.17亿元[173] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降10.2%至48.05亿元[173] - 经营活动现金流出同比下降9.1%至54.06亿元[173] - 取得借款收到的现金同比增长11.8%至2.94亿元[174] - 筹资活动现金流量净额由负转正至1.14亿元（上年同期为-9045万元）[174] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.1%至1.35亿元[174] - 母公司投资活动现金流入同比下降63.9%至2405万元[175] - 母公司支付职工现金同比激增2227%至1681万元[175] - 母公司期末现金余额同比大幅下降92.5%至139万元[176] 资产和负债变化 - 总资产为19.38亿元人民币，较上年度末增长11.93%[23] - 公司总资产从1,731,626,769.79元增长至1,938,248,959.86元，增幅11.9%[160][161] - 货币资金从121,464,670.77元增至147,549,113.45元，增长21.5%[159] - 应收账款从426,856,042.25元增至676,447,241.96元，增长58.5%[159] - 应收账款占总资产比例增加10.25个百分点至34.90%[61] - 短期借款从318,794,375.32元增至444,687,726.41元，增长39.5%[160] - 短期借款占总资产比例增加4.53个百分点至22.94%[62] - 应付账款从28,830,802.07元增至102,045,392.09元，增长254.0%[160] - 归属于上市公司股东的净资产为12.23亿元人民币，较上年度末增长3.33%[23] - 归属于母公司所有者权益从1,184,030,673.00元增至1,223,458,170.79元，增长3.3%[161] - 未分配利润从-1,351,679,911.86元改善至-1,312,252,414.07元，减亏2.9%[161] - 开发支出从775,544.60元增至3,713,096.58元，增长378.8%[160] - 存货从13,938,485.52元增至28,414,720.54元，增长103.9%[159] - 母公司长期股权投资保持在1.65亿元水平[163] - 公司受限资产总额约为3473.12万元人民币，其中货币资金约1279.45万元，投资性房地产约2193.67万元[66] - 其他权益工具投资期初与期末余额均为8000万元人民币，报告期内无公允价值变动、减值或交易活动[64] - 公司商誉净值约为60174.84万元人民币，存在未来减值风险[77] 子公司表现 - 主要子公司上海旗计智能科技净利润约为1115.51万元人民币，江苏小旗欧飞科技净利润约为5144.94万元人民币[73] - 上海旗计智能科技总资产约为88442.25万元人民币，净资产约为59461.16万元人民币[73] - 江苏小旗欧飞科技总资产约为111852.16万元人民币，净资产约为60275.37万元人民币[73] 公司治理和股东结构 - 公司控制权变更为盐城市人民政府[131] - 兴路基金持有公司5.05%股份表决权[131] - 国家市场监督管理总局批准控制权变更[132] - 公司总股本从660,944,225股减少至658,993,677股，注销1,950,548股[138] - 股份注销导致无限售条件股份减少1,950,548股至567,043,429股[137] - 无限售条件股份占比从86.09%降至86.05%[137] - 有限售条件股份数量保持91,950,248股不变，占比从13.91%微升至13.95%[137] - 外资持股数量保持74,843,539股不变，占比从11.32%微升至11.36%[137] - 境内自然人持股数量保持17,106,709股不变，占比从2.59%微升至2.60%[137] - 股份注销于2022年3月9日完成相关手续[138] - 费铮翔持有限售股74,843,539股，为高管锁定股[140] - 刘涛持有限售股17,106,709股，为高管锁定股[140] - 限售股解除方式为每年按上年末持股数量的25%分批解除[140] - 报告期末普通股股东总数为52,342人[142] - 第一大股东上海圳远持股93,195,588股占比14.14%[142] - 股东费铮翔持股80,354,981股占比12.19%报告期内减持19,436,405股[142] - 博时资本康耐特2号持股34,654,934股占比5.26%报告期内减持5,424,900股[142] - 厦门盈捷持股33,261,165股占比5.05%[142] - 股东费铮翔质押股份24,000,000股[142] - 费铮翔将其持有的69,465,238股（占比10.54%）表决权委托给兴路基金[143] - 厦门盈捷将其持有的33,261,165股（占比5.05%）表决权委托给兴路基金[143] - 盐城市城南新区大数据产业创投基金持股22,731,000股占比3.45%[142] - 民生证券旗天科技1号资管计划持股7,988,596股占比1.21%报告期内减持7,833,200股[142][143] - 公司前10名无限售流通股股东中，博时资本康耐特2号专项资产管理计划持有人民币普通股34,654,934股[144] - 厦门盈捷股权投资合伙企业持有人民币普通股33,261,165股[144] - 盐城市城南新区大数据产业创投基金持有人民币普通股22,731,000股[144] - 民生证券旗天科技1号集合资产管理计划持有人民币普通股7,988,596股[144] - 盐城市盐南兴路产业投资基金持有人民币普通股6,000,000股[144] - 股东刘涛持有人民币普通股5,702,237股[144] - 股东费铮翔持有人民币普通股5,511,442股[144] - 阿杏世纪私募证券投资基金持有人民币普通股5,020,000股[144] - 股东郗小娜持有人民币普通股4,099,200股[144] - 监事费铮翔报告期内减持股份19,436,405股，期末持股80,354,981股[146] - 公司实际控制人及一致行动人承诺规范关联交易并承担赔偿责任[94] - 控股股东兴路基金及城南大数据基金承诺保持上市公司独立性并持续履行[92] - 兴路基金和城南大数据基金承诺在资产、人员、财务、机构和业务上与旗天科技保持五分开原则[93] - 承诺方将规范关联交易并遵循公开、公平、公正的原则依法进行[93] - 兴路基金和城南大数据基金承诺避免损害旗天科技独立性[93] - 承诺自2021年09月27日起生效并在控股期间持续有效[93] - 刘涛及上海圳远承诺不利用控股关系损害中小股东利益[93] - 承诺方提供无差异商业机会给旗天科技选择[93] - 关联交易将以公允合理的市场价格进行[93] - 承诺严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定[93] - 违反承诺将承担相应的法律责任[93] - 截止报告期末未发生违反承诺的行为[93] - 关联交易将遵循公开公平公正原则以市场价格进行[94] - 承诺避免利用控股地位损害公司及中小股东利益[94] - 资产重组方承诺减少关联交易并履行信息披露义务[94] - 关联交易价格将参照独立第三方公允价格确定[94] - 报告期末所有承诺方均未发生违反承诺的行为[94] - 控股股东承诺期间自2021年3月4日起持续有效[94] - 资产重组相关承诺自2015年11月7日起长期有效[94] - 违反承诺导致公司损失时承诺方将共同承担赔偿责任[94] - 关联交易决策程序需符合法律法规及公司章程规定[94] - 刘涛、上海圳远、和雅投资承诺避免同业竞争 在持有上市公司股票及上市公司持有旗计智能权益期间不从事竞争业务[95] - 费铮翔作为控股股东和实际控制人于2009年7月31日作出避免同业竞争承诺[95] - 费铮翔承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[95] - 费铮翔承诺离职后半年内不转让所持公司股份[95] - 厦门盈捷股份锁定期至2021年6月30日 期间不得以任何方式转让[95] - 厦门盈捷自2021年6月30日起可解锁所持股份的20%[95] - 厦门盈捷自2021年6月30日起满12个月后可再解锁所持股份的20%[95] - 厦门盈捷自2021年6月30日起满24个月后可解锁剩余60%股份[95] - 所有承诺人截至报告期末均未发生违反承诺的行为[95] - 江苏欧飞2019至2022年度扣非归母净利润承诺分别为人民币6000万元、8000万元、10000万元、12000万元[96] - 业绩承诺期届满审计报告及减值测试报告需在2023年4月30日前完成[96] - 累计实现净利润低于承诺值80%时触发补偿程序[96] - 报告期末厦门盈捷未发生违反业绩承诺行为[96] - 实际控制人刘涛承诺保障公司控制权稳定[96][97] - 股东费铮翔承诺不谋求公司控制权且不参与经营管理[97] - 李天松于2022年2月16日被选举为公司董事长[82][83] - 刘涛因工作安排于2022年2月16日辞去副董事长职务[82][83] - 张莉于2022年2月16日被聘任为公司首席执行官[83] - 陈明骏因工作调整于2022年2月16日辞任副总裁并转任总裁[83] - 钱炯因个人原因于2022年3月16日被解聘副总裁职务[83] - 钱静雯于2022年3月17日被聘任为公司副总裁[83] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.01%，年度股东大会参与比例为37.66%[81] 关联交易和担保 - 公司报告期内重大关联交易总额为501.47万元[108] - 关联方上海邦道信息技术有限公司交易金额为383.50万元，占同类交易金额的0.82%[108] - 关联方上海瀚之友信息技术服务有限公司采购交易金额为4.08万元，占同类交易金额的0.01%[108] - 关联方上海瀚之友信息技术服务有限公司销售交易金额为112.54万元，占同类交易金额的0.24%[108] - 关联方江苏村口科技有限公司交易金额为1.30万元，占同类交易金额的7.5%[108] - 关联方江苏智城慧恒科技有限公司交易金额为0.05万元，占同类交易金额的0.00%[108] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[110] - 报告期内公司无关联交易及关联债权债务往来[111][112][113][114][115] - 报告期内审批对外担保额度合计3000万元[123] - 报告期内实际发生对外担保额合计250万元[123] - 报告期末实际对外担保余额合计250万元[123] - 对子公司上海旗计智能科技担保额度9500万元（实际发生0元）[123] - 对子公司上海旗计智能科技担保额度11000万元（实际发生6000万元）[123] - 对子公司上海旗计智能科技担保额度3000万元（实际发生3000万元）[123] - 对子公司上海旗计智能科技担保额度1500万元（实际发生0元）[123] - 对子公司上海旗计智能科技担保额度5000万元（实际发生2000万元）[123] - 对子公司上海旗计智能科技担保额度2000万元（实际发生980万元）[124] - 对子公司上海旗计智能科技担保额度1500万元（实际发生900万元）[124] - 上海敬众科技股份有限公司提供连带责任担保，授信合同项下债务金额为1100万元[125] - 上海敬众科技股份有限公司提供连带责任担保，债务金额为1000万元[125] - 上海敬众科技股份有限公司提供连带责任担保，应收账款债权金额为1000万元[125] - 上海敬众科技股份有限公司提供连带责任担保，其他融资或受让应收账款债权金额为490万元[125] - 江苏小旗欧飞科技有限公司提供连带责任担保，债务金额为2700万元[125] - 江苏小旗欧飞科技有限公司提供连带责任担保，合同项下债务金额为1000万元[125] - 江苏小旗欧飞科技有限公司提供连带责任担保，债务金额为2200万元[126] - 江苏小旗欧飞科技有限公司提供连带责任担保，债务金额为1000万元[126] - 江苏小旗欧飞科技有限公司提供连带责任担保，债务金额为800万元[126] - 江苏小旗欧飞科技有限公司提供连带责任担保，授信额度使用债务金额为3500万元[126] - 报告期内审批对子公司担保额度合计101,000千元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计10,370千元[127] - 报告期末对子公司实际担保余额合计32,670千元[127] - 子公司对子公司担保实际余额698.12千元[128] - 报告期末公司实际担保余额总计33,618.12千元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例27.48%[128] - 为资产负债率超70%对象担保余额698.12千元[128] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[98] - 报告期无违规对外担保情况[99] 诉讼和仲裁

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。分组主题包括：收入和利润、成本和费用、现金流、资产与运营（应收账款和存货）、借款与合同负债、公司控制权与股东情况。其他财务数据（如总资产、预付款项等）因与业务运营关联度不高或主题重复未被单独列出。 收入和利润 - 营业收入2.41亿元，同比下降3.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润988万元，同比大幅增长161.18%[3] - 营业总收入为2.407亿元，同比下降3.0%[21] - 净利润为902.37万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1665.64万元）[22] - 归属于母公司所有者的净利润为987.98万元[22] 成本和费用 - 销售费用3910万元，同比下降40.29%，主要因降本增效和精细化运营见效[7] - 管理费用2380万元，同比下降42.25%，主要因人力成本压缩和精细化管理[7] - 研发费用696万元，同比下降47.00%，主要因降本增效措施见效[7] - 营业成本为1.583亿元，同比上升10.7%[21] - 销售费用为3909.66万元，同比下降40.3%[21] - 研发费用为696.25万元，同比下降47.0%[21] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-5895万元，同比下降29.08%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额5446万元，同比大幅增长2870.04%，主要因偿还银行借款较上年同期减少[8] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.126亿元，与上期基本持平[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为26.512亿元，同比下降6.4%[24] - 经营活动现金流入小计为28.637亿元，同比下降5.9%[24] - 经营活动现金流出小计为29.227亿元，同比下降5.4%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-5894.66万元，同比扩大29.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-275.13万元，同比扩大234.9%[25] - 取得借款收到的现金为1.257亿元，同比下降13.3%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为5445.83万元，上年同期为-196.60万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-723.96万元，上年同期为-4845.55万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.142亿元，较期初下降6.0%[25] - 货币资金从年初1.21亿元减少至1.14亿元，下降6.0%[17] 资产与运营（应收账款和存货） - 应收账款5.82亿元，较年初增长36.36%，主要因子公司欧飞客户受疫情影响回款周期延长[7] - 存货2017万元，较年初增长44.74%，主要因子公司欧飞增加实物存货备货[7] - 应收账款从年初4.27亿元增至5.82亿元，增长36.3%[17] - 存货为2017.40万元，较期初增长44.8%[18] - 流动资产合计为9.598亿元，较期初增长9.3%[18] 借款与合同负债 - 短期借款为3.794亿元，较期初增长19.0%[19] - 合同负债为1.402亿元，较期初增长17.2%[19] 公司控制权与股东情况 - 控股股东变更为兴路基金，实际控制人变更为盐城市人民政府[14] - 前十大股东中上海圳远持股9319万股，占比最高[11] - 费铮翔持有限售股7484万股，为高管锁定股[13] - 刘涛持有限售股1711万股，为高管锁定股[13] - 厦门盈捷将5.03%股份表决权委托给兴路基金[14] - 城南大数据基金与兴路基金构成一致行动人关系[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入10.54亿元，同比下降28.04%[22] - 公司2021年实现营业收入10.54亿元，同比下降28.04%[43] - 公司整体营业收入10.54亿元，同比下降28.04%[47] - 2021年归属于上市公司股东的净亏损3.66亿元，同比减亏51.17%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,596.83万元[43] - 2021年扣除非经常性损益的净亏损3.73亿元，同比减亏51.68%[22] - 第四季度净亏损3.44亿元，占全年净亏损的94%[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降38.62%至2.309亿元[58] - 管理费用同比下降32.17%至1.495亿元[58] - 研发费用同比下降30.60%至3327.63万元[58] - 数字生活营销行业采购成本4.66亿元，同比增长36.62%[53] - 电话销售行业采购成本8392.80万元，同比下降75.52%[53] 各条业务线表现：数字生活营销板块 - 数字生活营销板块实现营业收入62,760.37万元，同比增长49.84%[43] - 数字生活营销行业收入6.26亿元，同比增长49.57%，占总收入比重59.41%[47][50] - 数字商品营销平台支持每秒超过10万次访问量，日均处理请求近1000万次[42] - 数字营销平台提供多达5万个数字商品和实物商品SKU，与数万家商户合作[42] - 数字生活营销平台全球部署1000+CDN加速节点[42] - 子公司江苏小旗欧飞科技净利润7779万元，营业收入6.28亿元[77] 各条业务线表现：银行卡增值营销板块 - 银行卡增值营销板块和航旅信息服务板块收入和利润同比下降[6] - 银行卡增值营销板块业绩下降因市场不良竞争上升和监管加强[6] - 银行卡增值营销板块营业收入36686.08万元，同比下降60.96%[44] - 电话销售行业收入3.61亿元，同比下降61.17%，占总收入比重34.20%[47][50] - 商品邮购分期收入2.84亿元，同比下降65.64%[47] - 子公司上海旗计智能科技净亏损1.46亿元，营业收入4.16亿元[77] 各条业务线表现：航旅信息服务板块 - 银行卡增值营销板块和航旅信息服务板块收入和利润同比下降[6] - 航旅信息服务板块业绩下降因国内局部疫情反复延缓航空需求复苏[6] - 航旅信息服务板块营业收入5107.46万元，同比下降42.00%[44] - 航旅信息服务业务收入4486.28万元，同比下降47.12%[47] - 航旅信息服务板块通过联邦学习平台提供算力服务和数据治理解决方案[38] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2021年经营活动产生的现金流量净额由负转正，同比增长102.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长102.19%至27.19万元[63] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长98.05%至-901.55万元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降117.32%至-2.137亿元[63] 财务数据关键指标变化：资产和负债结构 - 货币资金减少至1.21亿元，占总资产比例从17.15%降至7.01%，下降10.14个百分点，主要因归还银行借款及子公司备货增加预付款[67] - 应收账款增至4.27亿元，占总资产比例从14.47%升至24.65%，上升10.18个百分点，因子公司欧飞收入增长带动[67] - 商誉减值至6.02亿元，占总资产比例从38.97%降至34.75%，下降4.22个百分点，因计提大额减值[67] - 短期借款降至3.19亿元，占总资产比例从16.55%升至18.41%，上升1.86个百分点[67] - 长期借款降至578万元，占总资产比例从3.14%降至0.33%，下降2.81个百分点，因本期归还借款[67] - 其他权益工具投资保持8000万元，占总资产比例从3.31%升至4.62%，上升1.31个百分点[67][70] - 2021年末总资产17.32亿元，同比下降28.02%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.84亿元，同比下降23.89%[23] 财务数据关键指标变化：减值和非经常性损益 - 公司2021年计提商誉减值准备金额34,141.62万元[7] - 公司报告期计提商誉减值34,141.62万元，商誉净值降至60,174.84万元[86] - 资产减值损失达3.512亿元，占利润总额比例98.49%[65] - 2021年政府补助1007.56万元，同比减少54.6%[29] - 2021年非经常性损益总额750.12万元，同比减少67.9%[29] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计5.63亿元，占年度销售总额比例53.42%[55] - 前五名供应商合计采购金额为1.559亿元，占年度采购总额比例17.47%[56] 研发投入和人员 - 研发费用同比下降30.60%至3327.63万元[58] - 研发投入金额同比下降22.71%至4163.16万元，占营业收入比例3.95%[60] - 研发人员数量同比下降41.82%至96人[60] 管理层讨论和指引：未来计划和战略 - 公司计划大幅增加科技资源和研发经费投入，构建数字营销和数字政务业务平台[80] - 公司未来3-5年目标实现上下游合作机构数量持续翻番[80] - 公司2022年将专项投入人力和物力资源持续开发政府客户资源[81] - 公司计划大幅提高数字产品数量和质量，提升多渠道销售能力[82] - 公司2022年将全面实施精细化运营管理，挖掘更多业务价值[83] - 公司将继续稳固金融机构主阵地，并拓展政府机构及头部互联网企业[80] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，行业头部企业上市可能通过低价策略抢占市场[84] - 新冠疫情可能导致客户预算减少和社会消费能力下降，影响公司市场拓展[85] - 公司存在商誉减值风险，若被并购公司经营未达预期将影响当期损益[86] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2021年3月25日由费铮翔变更为刘涛及其一致行动人上海圳远[92] - 公司法定代表人变更为李天松[18] - 首席执行官刘涛于2022年2月起转任副董事长[109] - 张莉于2022年2月起接任首席执行官[109] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会会议[93] - 公司监事会设5名监事，其中职工监事2名，报告期内召开4次监事会会议[94] - 公司2021年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，投资者参与比例分别为17.55%、30.81%和16.88%[102][103] 董事、监事及高级管理人员变动 - 报告期内存在董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[107] - 独立董事许闲因工作原因于2021年2月5日离任[108] - 副总裁兼董事会秘书戴勇斌因个人原因于2021年3月17日解聘[108] - 副总裁程鹏俊因个人原因于2021年10月28日解聘[108] - 监事魏巍和张颖因工作安排于2021年12月29日离任[108] - 王焰于2021年2月5日被选举为独立董事[108] - 石爱萍和朱平于2021年3月1日被聘任为副总裁[108] - 杨昊悦于2021年3月25日被聘任为董事会秘书[108] - 涂传希自2019年1月起担任副总裁兼财务总监[110] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事长刘涛持股22,808,946股，持股数量无变动[104] - 董事涂传希减持1,300,000股，期末持股降至0股[105] - 监事费铮翔持股132,951,681股，期内减持33,203,770股，另通过非交易过户增持43,475股，期末持股99,791,386股[105][107] - 副总裁钱炯减持650,000股，期末持股降至0股[105] - 副总裁朱平减持650,000股，期末持股降至0股[106] - 副总裁程鹏俊减持800,000股，期末持股降至0股[106] - 公司董事、监事及高管合计持股减少36,560,295股，期末总持股122,600,332股[106] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为1235.04万元[119] - 董事长兼首席执行官刘涛从公司获得税前报酬133.33万元[118] - 董事、副总裁兼财务总监涂传希从公司获得税前报酬258.61万元[118] - 监事会主席姜丹丹从公司获得税前报酬126.54万元[118] - 副总裁涂传希报酬最高达258.61万元，占高管总报酬的20.9%[118][119] - 离任副总裁戴勇斌从公司获得税前报酬21.8万元[119] - 离任独立董事许闲从公司获得税前报酬1.33万元[119] - 公司共有5名高管报酬超过90万元[118][119] - 财务总监涂传希报酬较董事长高出94.2%[118] - 独立董事年度津贴标准为人民币8万元/年（税前）[116] 股东承诺和股权激励 - 公司终止2019年限制性股票激励计划并回购注销未解锁股票[106] - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划中20万股限制性股票[138] - 终止2019年限制性股票激励计划并回购注销29名激励对象872.6万股限制性股票[138] - 2021年2月完成总计892.6万股限制性股票的回购注销手续[139] - 注销2018年股票期权激励计划第三个行权期646万份股票期权[139] - 2021年5月完成646万份股票期权注销事宜[139] - 费铮翔减持主要原因为归还股票质押融资及降低质押比例[107] - 费铮翔承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[166] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助包括担保[166] 关联交易和同业竞争 - 公司与上海瀚之友信息技术有限公司的关联采购交易金额为16.53万元，占同类交易金额的0.10%[188] - 公司与太平金融服务有限公司的关联销售交易金额为0元[188] - 公司与上海邦道信息技术有限公司的关联销售交易金额为600.22万元，占同类交易金额的3.73%[188] - 公司与上海瀚之友信息技术有限公司的关联销售交易金额为455.91万元，占同类交易金额的2.84%[188] - 公司与上海瀚之友信息技术有限公司北京分公司的关联租赁交易金额为7.92万元，占同类交易金额的3.14%[188] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[190] - 公司不存在与控股股东同业竞争的情况[102] - 公司存在同业竞争问题并通过资产出售解决[149] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，未发生违反承诺行为[163] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，未发生违反承诺行为[164] 子公司和投资活动 - 报告期内注销7家子公司包括深圳数联融金融、上海瑟飞电子商务等[179] - 报告期内设立全资孙公司江苏旗数科技有限公司[179] - 报告期内转让全资孙公司江苏村口科技有限公司100%股权[179] - 处置江苏村口科技有限公司股权产生投资收益40.33万元[78] - 公司以1412.7万元人民币转让上海蓝图和江苏蓝图各51%股权[150] - 公司于2020年7月完成股权转让工商变更登记[150] - 公司不再从事眼镜镜片相关业务[150] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件，其中一件涉案金额为9316.16万元[182] - 另一重大诉讼仲裁案件涉案金额为386.89万元，判决被告需返还借款本金约285.66万元及利息[183] - 股东损害公司债权人利益纠纷案以调解结案，涉案金额196.5万元，分期支付[183] - 合同纠纷案涉案金额726.96万元，目前处于二审审理中[183] - 另一起合同纠纷案涉案金额180.61万元，目前处于二审审理中[183] - 服务合同纠纷案涉案金额651万元，目前处于二审审理中[183] - 劳动争议案涉案金额40.77万元，目前仍在审理中[183] - 另一起劳动争议案涉案金额61.43万元，目前仍在审理中[183] - 公司涉及劳动争议案件，标的金额为88.96万元[185] - 公司涉及劳动争议案件，标的金额为48.9万元[185] - 公司涉及股东损害公司债权人利益责任纠纷案件，标的金额为83万元[186] - 公司涉及股东损害公司债权人利益责任纠纷案件，标的金额为99.9万元[186] 会计和审计事项 - 因会计差错更正追溯调整2019-2020年财报，涉及商誉确认计量问题[23] - 公司因收购江苏欧飞商誉确认存在差错，对2019-2021年多期财务报表进行追溯重述[178] - 公司2021年1月1日起执行新租赁准则，调整预付账款等科目余额[178] - 2021年12月变更会计师事务所为立信会计师事务所[126] - 公司变更会计师事务所，支付立信会计师事务所年度审计报酬185万元[180] - 董事会审计委员会2021年召开5次会议审核年度报告、财务决算及内部控制等事项[126] - 独立董事对商誉减值等重大事项提出谨慎严格的审计建议[126] - 审计委员会详细询问商誉预计减值情况及经营状况[126] 分红和利润分配 - 公司以658,993,677股为基数每10股派发现金红利0.00元[7] - 公司2021年度现金分红总额为0元，无可分配利润-1,351,679,911.86元[137] - 每10股派息0.00元，不实施送红股和资本公积金转增股本[136] - 2021年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本因累计可供分配利润为负数[138] 员工和培训 - 报告期末在职员工总数1031人，其中母公司53人，主要子公司978人[132] - 销售人员数量为517人，占员工总数比例50.1%[132] - 技术人员96人，占员工总数比例9.3%[132] - 大专及以下学历员工743人，占员工总数比例72.1%[133] - 硕士学历员工29人，占员工总数比例2.8%[133] - 本科学历员工259人，占员工总数比例25.1%[133] - 薪酬政策采用固定工资与绩效工资相结合制度[134] - 公司组织各类培训共计134场，包含5类25门公司级课程和109场部门级培训[135] 租赁和资产使用 - 子公司经营型租赁合同共18项，涉及多个地点和承租方，包括旗天科技、合晖保险、旗计智能等[199][200] - 租赁面积总计超过12,000平方米，其中最大单笔租赁面积为3,165.04平方米（上海张投国聚文化发展有限公司出租）[199] - 租金支付方式多样，包括按天计价（如5元/天/平米）、按月支付（如166,672元/月）和按年支付（如20000元/年）[199][200] - 部分租赁合同包含租金递增条款，如上海峭迪实业发展有限公司出租的合同约定每两年租金递增10%[199] - 租赁期限跨度从2021年至2025年，最长合同期限为4年（上海航颂物业管理有限公司出租）[199][200] - 旗计智能常州分公司租赁江苏常鑫路桥集团有限公司房产，租金为0.85元/天/平方米，面积合计3,986.7平方米[200] - 合晖保险租赁上海市金山区房产，2021年上半年租金为第一季度30,000元、第二季度33,000元[199] - 旗计智能合肥分分公司租赁合肥市蜀弘资产运营有限公司房产，2021年租金为616,800元，2022年增至647,640元[200] - 旗计智能广州分分公司租赁柯顺才房产，2022年12月起月租金从10,800元增至11,272元[200] - 受限资产总计3525万元，其中货币资金127万元为保证金，投资性房地产2253万元为借款抵押[72] 业务合作和客户关系 - 公司累计合作银行机构超100家，涵盖国有银行、股份制银行、城商行及农商行[39] - 公司累计合作伙伴超万家，覆盖金融、能源、运营商及互联网电商等多个行业[36] - 公司与中国银联、中国工商银行、平安银行等大型金融机构达成战略合作[36] 公司基本信息和披露 - 公司注册地址变更为上海市金山区山阳镇亭卫公路1000号2幢203室[18] - 公司股票代码300061[18] - 公司电子信箱investor@qt300061.com[18] - 公司年度报告

收入和利润变化 - 第三季度营业收入为2.32亿元，同比下降33.37%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.66亿元，同比下降14.95%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-700.24万元，同比下降132.65%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2157.49万元，但同比上升78.74%[3] - 营业总收入从去年同期的900.60百万元降至765.94百万元，下降134.66百万元（约15.0%）[22] - 净亏损为24.40百万元，相比去年同期的117.21百万元亏损大幅收窄92.81百万元[23] - 基本每股收益为负0.03元[24] - 综合收益总额为负2440万元，同比下降79.2%[24] 成本和费用变化 - 销售费用从251.83百万元降至179.33百万元，减少72.50百万元（约28.8%）[23] - 研发费用从35.91百万元降至30.77百万元，减少5.14百万元（约14.3%）[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3033.88万元，同比改善70.6%[3] - 销售商品提供劳务收到现金8.14亿元，同比下降7.9%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金78.68亿元，同比下降35.0%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金79.64亿元，同比下降34.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额2.62亿元，同比下降35.5%[27] - 筹资活动现金流出5.54亿元，其中偿还债务5.29亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负368万元[26] 资产和负债变化 - 总资产为19.77亿元，较上年度末下降8.04%[3] - 货币资金为2.62亿元，较年初下降36.85%，主要因归还银行借款及预付货款[7] - 预付款项为9462.24万元，同比增长148.65%，主要因子公司备货及采购增加[7] - 合同负债为1.92亿元，同比增长41.32%，主要因客户预收款增加[7] - 公司总资产从2020年底的21,496.08百万元下降至2021年9月30日的19,767.78百万元，减少1,728.30百万元（约8.0%）[19] - 货币资金从2020年底的415.17百万元减少至262.19百万元，下降152.98百万元（约36.8%）[18] - 应收账款从350.14百万元增至416.78百万元，增长66.64百万元（约19.0%）[18] - 预付款项从38.05百万元增至94.62百万元，增长56.57百万元（约148.7%）[18] - 短期借款从400.71百万元降至365.08百万元，减少35.63百万元（约8.9%）[19] - 合同负债从135.89百万元增至192.04百万元，增长56.15百万元（约41.3%）[19] - 预付款项因新租赁准则调整减少253万元[29] - 应付职工薪酬为2501.29万元[31] - 应交税费为3112.43万元[31] - 其他应付款为4181.37万元[31] - 一年内到期的非流动负债为2491.21万元[31] - 其他流动负债为450.94万元[31] - 流动负债合计为7.39亿元[31] - 长期借款为7606.38万元[31] - 预计负债为589.78万元[31] - 递延所得税负债为1620.15万元[31] - 负债合计为8.38亿元[31] 股东结构和权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.72亿元，较上年度末下降2.1%[4] - 报告期末普通股股东总数为37,841名[10] - 第一大股东费铮翔持股比例为15.30%，持股数量为101,094,061股，其中有限售条件股份为99,713,761股[10] - 第二大股东上海圳远持股比例为14.10%，持股数量为93,195,588股，其中质押股份为35,360,000股[10] - 第三大股东博时资本康耐特2号持股比例为7.05%，持股数量为46,579,834股[10][11] - 南平盈捷持股比例为5.03%，持股数量为33,261,165股[11] - 刘涛持股比例为3.45%，持股数量为22,808,946股，其中有限售条件股份为17,106,709股[11] - 城南大数据基金持股比例为3.44%，持股数量为22,731,000股[11] - 民生证券旗天科技1号持股比例为3.36%，持股数量为22,240,596股[11] - 南平盈捷将5.03%股份表决权委托予兴路基金[15] - 公司控制权拟由刘涛变更为盐城市人民政府[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.34亿元，同比下降3.34%[23] - 2021年上半年公司实现营业收入53,386.07万元，同比下降3.34%[34] - 营业收入同比下降3.34%至5.34亿元[43] - 归属于上市公司股东的净亏损1457.26万元，同比收窄88.15%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,457.26万元，同比上升88.15%[34] - 基本每股收益-0.02元/股，同比改善89.47%[23] - 加权平均净资产收益率-1.13%，同比提升4.82个百分点[23] - 营业利润亏损收窄至-861万元，较去年同期-1.69亿元改善94.9%[167] - 净利润亏损收窄至-1492万元，同比去年-1.35亿元改善89.0%[167] - 公司综合收益总额为-1492.36万元，同比改善89.0%[170] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1457.26万元，同比改善88.1%[170] - 基本每股收益为-0.02元，较去年同期-0.19元改善89.5%[170] - 母公司净利润为-420.14万元，同比改善90.4%[173] - 综合收益总额为-14,923,614.94元，其中少数股东损益为-351,064.27元[182] - 综合收益总额为-135,187,758.62元，其中归属于母公司所有者的部分为-122,928,823.82元[184] - 本期综合收益总额亏损43,783,646.41元[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升15.18%至3.23亿元[43] - 数字生活营销业务营业成本同比激增116.01%[45] - 销售费用同比下降19.5%至1.25亿元，管理费用下降26.9%至7471万元[167] - 研发费用基本持平为2248万元，财务费用下降7.8%至996万元[167] - 母公司管理费用为633.93万元，同比大幅下降81.8%[172] 各条业务线表现 - 数字生活营销业务营业收入29,660.62万元，同比增长77.09%[34] - 数字生活营销业务收入同比大幅增长75.30%至2.94亿元[45] - 银行卡增值营销业务营业收入20,487.82万元，同比下降33.90%[36] - 航旅信息服务业务营业收入2,845.45万元，同比下降50.78%[36] - 商品邮购分期收入同比下降42.12%至1.53亿元[45] 各地区表现 - 子公司上海旗计智能科技净利润亏损3134.43万元，净资产为7.92亿元[62] - 子公司江苏小旗欧飞科技净利润盈利2556.51万元，营业收入为2.97亿元[62] - 子公司上海合晖保险经纪净利润亏损163.66万元，净资产为负1177.55万元[62] - 子公司上海旗沃信息科技净利润亏损205.47万元，净资产为负1.45亿元[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利及送转股[6] - 公司是中国银联、中国工商银行、平安银行等大型金融机构的战略合作伙伴[32] - 公司累计合作银行超过50家[32][38] - 公司服务的合作伙伴超过10,000家[32] - 数字营销平台支持每秒超过10万次访问量，日均处理请求近1000万次[40] - 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标从2020年7.8%提升至2025年10%[31] - 公司商誉净值为6.87亿元，存在商誉减值风险[64] - 公司主要客户集中度高，面临客户流失及合作模式调整风险[65] - 数字营销行业竞争加剧，利润空间可能被压缩[65] - 江苏欧飞2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币6000万元[88] - 江苏欧飞2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币8000万元[88] - 江苏欧飞2021年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币1亿元[88] - 江苏欧飞2022年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币1.2亿元[88] - 业绩承诺期累计实现净利润低于承诺数80%时将触发补偿程序[88] - 业绩承诺期届满时累计实现净利润低于承诺数将触发补偿[88] - 专项审核报告需在2023年4月30日前完成出具[88] - 公司拟向上海林梧实业有限公司出售眼镜镜片业务相关资产及负债包括5家子公司100%股权[84] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额-9268.36万元，同比改善55.64%[23] - 经营活动现金流净额同比改善55.64%至-9268万元[43] - 非经常性损益净额643.86万元，主要来自政府补助776.78万元[28] - 总资产19.86亿元，较上年末减少7.60%[23] - 归属于上市公司股东的净资产12.85亿元，较上年末减少1.12%[23] - 货币资金占总资产比例下降7.80个百分点至11.51%[48] - 应收账款同比增长22.31%至4.28亿元，占总资产比例上升5.27个百分点[48] - 商誉占比34.58%达6.87亿元，同比上升2.62个百分点[48] - 委托理财未到期余额5万元[58] - 货币资金减少至2.287亿元，较期初4.152亿元下降44.9%[159] - 应收账款增加至4.282亿元，较期初3.501亿元增长22.3%[159] - 短期借款减少至3.778亿元，较期初4.007亿元下降5.7%[160] - 合同负债减少至1.239亿元，较期初1.359亿元下降8.8%[160] - 资产总额减少至19.862亿元，较期初21.496亿元下降7.6%[159][160] - 负债总额减少至6.892亿元，较期初8.377亿元下降17.7%[160] - 货币资金大幅增长至1871万元，较期初36.8万元增长4980%[164] - 其他应收款下降至1.70亿元，较期初2.29亿元减少25.6%[164] - 长期股权投资保持稳定为18.91亿元[165] - 负债总额下降至6.85亿元，较期初7.18亿元减少4.6%[166] - 归属于母公司所有者权益微增1.1%至12.95亿元[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.01亿元，同比增长1.1%[175] - 经营活动产生的现金流量净额为-9268.36万元，同比改善55.6%[176] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，较期初下降44.9%[177] - 取得借款收到的现金为2.63亿元，同比下降19.7%[177] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降至-50,260,856.56元，而去年同期为282,310,489.64元[180] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少51.4%至158,519,129.85元[179] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增806.2%至208,056,433.65元[179] - 投资活动产生的现金流量净额改善至63,777,083.36元，去年同期为-27,106,100.68元[180] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长25.3%至66,638,805.73元[180] - 支付其他与投资活动有关的现金同比减少96.7%至2,678,000.00元[180] - 筹资活动现金流入同比减少16.7%至50,000,000.00元[180] - 期末现金及现金等价物余额同比增长364.1%至18,710,769.57元[180] - 归属于母公司所有者权益减少14,572,550.67元至1,284,890,666.70元[182] - 公司股本从676,914,013.00元减少至660,944,225.00元，减少15,969,788.00元[183][184] - 资本公积从1,881,085,760.16元减少至1,638,776,647.91元，减少242,309,112.25元[183][184] - 其他综合收益从49,543,539.49元减少至13,693,619.09元，减少35,849,920.40元[183][184] - 未分配利润从-249,305,975.03元减少至-1,022,098,608.77元，减少772,792,633.74元[183][184] - 归属于母公司所有者权益从2,290,112,280.29元减少至1,284,890,666.70元，减少1,005,221,613.59元[183][184] - 少数股东权益从256,161,496.11元减少至12,103,519.12元，减少244,057,976.99元[183][184] - 所有者权益合计从2,546,273,776.40元减少至1,296,994,185.82元，减少1,249,279,590.58元[183][184] - 所有者投入资本减少4,290,439.06元，其中普通股投入减少826,674.00元，其他权益工具减少3,463,765.06元[184] - 股份支付计入所有者权益的金额为6,996,136.10元[184] - 母公司所有者权益总额从期初的人民币1,447,386,060.47元减少至期末的人民币1,443,184,632.14元，减少人民币4,201,428.33元[187][188] - 母公司本期综合收益总额为负，导致未分配利润减少人民币4,201,428.33元[187] - 母公司所有者投入和减少资本导致股本减少人民币8,926,000.00元，资本公积减少人民币17,137,920.00元，合计减少人民币26,063,920.00元[187] - 母公司期末未分配利润为负人民币1,474,241,919.28元[188] - 合并报表层面，本期期末所有者权益合计为人民币1,938,230,105.19元[185] - 合并报表层面，归属于母公司所有者权益合计为人民币9,866,628.37元[185] - 合并报表层面，少数股东权益为人民币1,928,363,476.82元[185] - 合并报表层面，资本公积为人民币1,643,092,454.51元[185] - 合并报表层面，专项储备为人民币30,962,021.65元[185] - 合并报表层面，其他综合收益为负人民币372,234,798.85元[185] - 公司期初所有者权益总额为3,120,397,056.80元[191] - 资本公积增加3,532,371.04元[191] - 本期所有者权益减少总额41,077,949.37元[191] - 期末所有者权益总额为3,079,319,107.43元[192] - 公司注册资本为660,944,225.00元[193] 公司治理和股权结构 - 公司注册资本由6.70亿元变更为6.61亿元[22] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.81%[70] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为17.55%[70] - 公司回购注销892.6万股限制性股票[74] - 公司注销646万份股票期权并于2021年5月12日完成办理[75] - 公司控股股东费铮翔持续履行避免同业竞争承诺（2009年作出）[83] - 公司监事费铮翔遵守股份锁定承诺：任职期间年转让股份不超过持股25%[83] - 关联方刘涛等承诺规范关联交易（2015年作出）且报告期末未发生违约[82] - 关联方刘涛等承诺避免同业竞争（2015年作出）且报告期末未发生违约[82] - 公司控股股东费铮翔首次公开发行时作出避免同业竞争承诺（2009年）[83] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助包括贷款或担保[84] - 控股股东费铮翔承诺除已披露情况外控制的其他企业未开展与公司主营业务相同或相似业务[84] - 控股股东承诺若公司三年内未退出眼镜行业将以资产置换或现金收购方式受让相关资产[84] - 控股股东承诺将商业机会让予上市公司以避免同业竞争[85] - 控股股东承诺严格避免占用上市公司资金包括拆借代垫款代偿债务等方式[85] - 控股股东承诺关联交易将遵循市场化原则执行公允价格[85] - 控股股东承诺关联交易严格遵守公司章程及关联交易管理制度规定[85] - 截至报告期末所有承诺均未发生违反行为[84][85] - 南平盈捷所持股份自2021年6月30日起可解锁20%[87] - 南平盈捷所持股份自2021年6月30日起满12个月后可再解锁20%[87] - 南平盈捷所持股份自2021年6月30日起满24个月后可再解锁60%[87] - 公司报告期无控股股东及关联方非经营性资金占用情况[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司控股股东及实际控制人变更为刘涛及其一致行动人上海圳远[129] - 费铮翔通过大宗交易向兴路基金转让600万股无限售条件流通股[129] - 费铮翔将69,465,238股股份投票表决权独家无偿委托给兴路基金行使[129] - 控股子公司敬众科技转让债权27,840,874.91元予股东瞿天锋[131] - 敬众科技应收瞿天锋第二期债权22,840,874.91元转让予股东小旗敬众[131] - 聚数投资以5,031,209股敬众科技股份代偿瞿天锋22,840,874.91元债务[132] - 公司总股本减少8,926,000股至660,944,225股[136] - 有限售条件股份减少8,926,000股至116,820,470股（占比17.67%）[136] - 无限售条件股份占比由81.23%升至82.33%[136] - 境内自然人持股减少8,926,000股至17,106,709股（占比2.59%）[136] - 费铮翔持有高管锁定股99,713,761股，占其总持股的93.2%[139][141] - 刘涛持有高管锁定股17,106,709股，占其总持股的75.0%[139][141] - 涂传希和钱炯分别解除股权激励限售股1,300,000股和650,000股[139] - 其他34名股权激励对象共解除限售股6,976,000股[140] - 报告期末公司限售股总数116,820,470股，较期初减少8,926,000股[140] - 费铮翔持股106,914,093股，占总股本16.18%，其中质押79,712,012股[141] - 上海圳远持股93,195,588股，占总股本14.10%，其中质押35,360,000股[141] - 报告期末普通股股东总数44,106户[141] - 费铮翔将69,465,238股表决权委托给兴路基金，占总股本10.51%[143] - 前10名股东中无限售条件股份合计285,286,416股[144] - 控股股东变更为刘涛及其一致行动人，变更日期2021年3月25日[149] - 实际控制人变更为刘涛，变更日期2021年3月25日[149] - 董事涂传希减持130万股股份[147] - 监事费铮翔减持2603.76万股股份，期末持股降至1069.14万股[147] 关联交易和担保 - 上海邦道信息技术有限公司关联交易金额140.06万元，占总额比例0.47%[101] - 上海瀚之友信息技术有限公司关联交易金额64.43万元，占总额比例0.22%[101] - 太平金融服务有限公司关联交易金额-1.21万元，占总额比例0.00%[101] - 报告期日常关联交易总额203.28万元[101] - 报告期未发生资产股权收购、共同对外投资及关联债权债务交易[102][103][104] - 公司对外担保额度合计为人民币6,500万元，实际发生担保金额为人民币3,417万元[118] - 报告期末实际对外担保余额为人民币3,417万元，占审批额度的52.6%[118] - 对子公司上海旗计智能科技担保额度为人民币6,890万元，实际担保金额为0元[118] - 对子公司新增担保额度人民币9,500万元，实际担保金额为0元[118] - 对子公司另一笔担保实际发生金额为人民币7,800万元，占额度9,500万元的82.1%[119] - 子公司单笔担保额度人民币5,000万元，实际担保金额为人民币1,000万元，利用率20%[119] - 子公司最高单笔担保额度达人民币11,000万元，实际担保金额为人民币7,000万元，利用率63.6%[119] - 所有担保类型均为连带责任担保，未设置抵押物或反担保[118][119] - 担保

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.48亿元，同比增长40.60%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为1615万元，同比收窄47.21%[8] - 扣除非经常性损益的净亏损为1917万元，同比收窄47.89%[8] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比改善50.00%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.25%，同比改善0.22个百分点[8] - 公司2021年第一季度营业收入为2.48亿元，同比增长40.60%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-1615万元，同比亏损收窄47.21%[20] - 营业总收入同比增长40.6%至2.48亿元，上期为1.76亿元[47] - 净利润为-16,656,427.71元，同比亏损收窄44.2%[49] - 归属于母公司股东的净利润为-16,150,042.95元，同比亏损收窄47.2%[49] - 基本每股收益为-0.03元，同比亏损收窄40%[50] - 母公司营业收入为2,811,513.91元，同比增长42.1%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.43亿元，同比增长90.80%，主要因银行卡增值营销业务合作模式调整及配套升级[20] - 研发费用1313.65万元，同比增长37.54%，因研发投入增加[20] - 营业总成本为268,337,300.30元，同比增长24.1%[48] - 营业成本为142,925,230.73元，同比增长90.8%[48] - 销售费用为65,475,943.46元，同比下降11.1%[48] - 管理费用为41,210,027.39元，同比下降21.5%[48] - 研发费用为13,136,451.20元，同比增长37.5%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出4567万元，同比改善84.73%[8] - 经营活动现金流量净额为-4566.80万元，同比改善84.73%，因子公司代垫资金支出减少[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为211,228,703.11元，同比增长42.7%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负4566.8万元，同比下降84.7%[57] - 经营活动现金流入小计30.44亿元，较上年同期55.1亿元下降44.8%[57] - 支付其他与经营活动有关的现金达28.09亿元，同比增长约4倍[57] - 期末现金及现金等价物余额3.67亿元，较期初4.15亿元下降11.6%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负82.15万元，同比改善87%[57] - 筹资活动现金流出小计1.47亿元，其中偿还债务支付1.42亿元[58] - 母公司经营活动现金流量净额为负2652.3万元，同比由正转负[59] - 母公司投资活动现金流入5348.5万元，主要来自其他投资活动相关现金[61] 资产和负债变动 - 总资产为20.90亿元，较上年度末减少2.79%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.83亿元，较上年度末减少1.24%[8] - 预付款项增至5784.86万元，较期初增长62.85%，因子公司对平台类供应商采购增加[20] - 其他流动资产降至1.64亿元，较期初减少36.67%，因子公司销售上年末备货[20] - 货币资金从2020年末的4.15亿元减少至2021年3月31日的3.67亿元[39] - 应收账款从2020年末的3.5亿元增加至2021年3月31日的4.23亿元[39] - 预付款项从2020年末的3805万元增加至2021年3月31日的5785万元[39] - 其他应收款从2020年末的8339万元减少至2021年3月31日的7892万元[39] - 存货从2020年末的3076万元减少至2021年3月31日的2908万元[39] - 其他流动资产从2020年末的2.59亿元减少至2021年3月31日的1.64亿元[39] - 流动资产合计从2020年末的11.77亿元减少至2021年3月31日的11.19亿元[39] - 资产总额从21.50亿元下降至20.90亿元，降幅2.8%[40][42] - 短期借款维持在4.05亿元水平，较期初4.01亿元微增1.0%[40][41] - 合同负债减少7.1%至1.26亿元，期初为1.36亿元[40][41] - 应付职工薪酬下降23.7%至1908万元，期初为2501万元[41] - 应交税费大幅下降75.8%至753万元，期初为3112万元[41] - 货币资金在母公司层面大幅增长121.5倍至4511万元，期初仅37万元[42] - 长期股权投资保持稳定在18.91亿元[44] - 归属于母公司所有者权益增长1.3%至12.83亿元[42] - 租赁负债新增1171万元[41] - 执行新租赁准则使使用权资产增加1743.9万元，总资产增加1490.6万元[64] - 预付款项因准则调整减少253.3万元，调整后余额3552.2万元[64] - 非流动负债合计从9859.64万元增至1.14亿元，增加1490.64万元（15.1%）[65] - 租赁负债新增1490.64万元[65] - 负债总额从8.38亿元增至8.53亿元，增加1490.64万元（1.8%）[65] - 预付款项减少149.60万元至240.62万元（-38.3%）[66] - 流动资产总额减少149.60万元至2.35亿元（-0.6%）[66] - 使用权资产新增803.66万元[67] - 非流动资产总额从19.29亿元增至19.37亿元，增加803.66万元（0.4%）[67] - 母公司未分配利润为-14.70亿元[67] - 母公司所有者权益合计为14.47亿元[67] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献363.92万元[9] 股权和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,638户[12] - 期末限售股总数1.17亿股，其中高管锁定股占比99.8%（费铮翔9971万股、刘涛1711万股）[16] - 本期解除股权激励限售股892.6万股，涉及36人因离职及计划终止于2021年2月回购注销[16] - 公司回购注销892.6万股限制性股票[28] - 实际控制人变更为刘涛先生及其一致行动人上海圳远[30] - 费铮翔转让20,037,588股股份给曹升以偿还质押债务[30] 商誉及减值风险 - 商誉净值6.87亿元，存在减值风险因并购公司经营未达预期可能影响损益[23][24] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[68]

商誉及资产减值 - 公司2020年计提商誉减值准备79,493.18万元，其中旗计智能减值54,087.99万元，敬众科技减值24,920.50万元，旗沃信息减值484.69万元[7][8] - 公司计提信用减值损失3,744.56万元，其中敬众科技应收账款坏账准备2,784.09万元[8] - 报告期末所有承诺均被信守未发生违反行为[130][131] - 报告期公司计提商誉减值79,493.18万元，商誉净值降至68,691.60万元[111] - 资产减值损失2020年达8.01亿元，占利润总额104.73%[78] - 商誉减值导致商誉账面价值减少8.08亿元，期末余额6.87亿元[79] 股份支付及激励计划 - 公司确认股份支付费用合计2,581.21万元[9] - 公司注销2018年股票期权激励计划646万份股票期权[144] - 公司回购注销151,370股限制性股票[144] - 公司回购注销3,200,000股限制性股票[145] - 公司终止2019年限制性股票激励计划并回购注销872.6万股限制性股票[146] 业务线表现 - 数字生活营销业务收入大幅增长，利润水平持续提升[11] - 航旅信息服务业务受疫情影响严重，部分下游客户出现流动性问题[7][8] - 银行卡增值营销业务面临市场竞争加剧和合作银行模式调整的双重压力[7][12] - 公司三大主营业务均处于细分领域领先地位且具有协同性[14] - 航旅信息服务业务预计将随疫情缓解和监管政策明朗化迎来恢复期[13] - 数字生活营销业务收入41,884.78万元，同比增长514.99%[51][60] - 银行卡营销业务收入93,916.60万元，同比上升13.64%[52] - 航旅信息服务业务收入8,805.96万元，同比下降34.71%[52] - 电话销售行业收入92,854.47万元，占比63.37%，同比增长0.96%[60] - 数据处理和存储服务收入8,483.31万元，同比下降36.63%[60] - 保险经纪行业收入473.67万元，同比下降67.44%[60] - 眼镜行业收入654.49万元，同比下降68.59%[60] - 数字生活营销业务收入同比增长513.40%至4.18亿元，占营业收入28.51%[61][63] - 金融科创服务产品收入同比下降86.75%至629万元[61] - 镜片销售量同比下降71.90%至46.69万副，主因子公司股权转让[64][65] - 金银类纪念币销售量同比上升87.65%至26.99万套[64] 财务数据：收入和利润 - 营业收入为14.65亿元，同比增长18.79%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.58亿元，同比下降1551.49%[27] - 基本每股收益为-1.21元/股，同比下降1612.50%[27] - 加权平均净资产收益率为-44.49%，同比下降46.77个百分点[27] - 第四季度营业收入为5.65亿元，是全年最高季度[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.57亿元，是全年亏损最大的季度[30] - 扣除非经常性损益的净利润为-7.82亿元，同比下降6598.67%[27] - 非经常性损益合计为人民币2334.42万元[34] - 公司2020年实现营业收入146,520.50万元，同比上升18.79%[50] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-75,822.01万元[50] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-7.58亿元[122] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为5223.74万元[122] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-7.93亿元[122] 财务数据：成本和费用 - 数字商品营销业务营业成本同比激增1013.22%[63] - 电话销售行业营业收入微增0.96%至9.29亿元，毛利率下降5.22个百分点至54.76%[63] - 财务费用同比上升61.57%，主因短期借款增加致利息支出上升[71] - 研发费用同比下降8.51%至4795万元，新增软件著作权59项[71][72] - 研发投入金额2020年为4794.69万元，占营业收入比例3.27%，较2019年5240.88万元下降8.52%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1242.72万元，同比下降109.21%[27] - 经营活动现金流量净额2020年为-1242.72万元，同比下降109.21%[75] - 投资活动现金流量净额2020年为-239.71万元，同比改善38.89%[75] - 筹资活动现金流量净额2020年为-5.57亿元，同比下降1188.39%[75] - 现金及现金等价物净增加额2020年为-5.72亿元，同比下降410.22%[75] - 货币资金减少6.1亿元，同比下降39.51%，主要因收购支付及运营资金增加[79] 资产和负债变化 - 资产总额为21.50亿元，同比下降39.95%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为12.99亿元，同比下降43.26%[27] - 无形资产比期初下降30.12%[43] - 货币资金比期初下降59.50%[44] - 商誉比期初下降53.75%[44] - 其他流动资产比期初增长48.16%[44] - 长期待摊费用比期初下降55.83%[44] - 预付账款比期初下降61.16%[44] - 交易性金融资产比期初下降100%[44] - 短期借款增加9025.65万元，同比上升29.06%至4.01亿元[79] 投资与收购活动 - 公司收购江苏小旗欧飞科技有限公司54.0%股权，投资金额为4.59亿元人民币[86] - 江苏小旗欧飞科技有限公司本期投资盈亏为3,112.74万元人民币[86] - 以公允价值计量的股票投资初始成本为527.42万元人民币，本期公允价值变动损益为-2,463.72万元人民币[88] - 以公允价值计量的其他权益工具投资初始成本为9,020.00万元人民币，累计公允价值变动为-1,000.00万元人民币，期末金额为8,000.00万元人民币[90] - 出售上海蓝图和江苏蓝图51%股权，交易价格为1412.7万元人民币，产生投资损失667.88万元人民币[102][105] - 出售股权交易贡献净利润占比为0.87%，有利于改善资产质量和财务状况[102] - 公司出售上海康耐特100%股权获得转让价款人民币6000万元[96] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为12.08亿元人民币，本期使用募集资金0.99亿元人民币，累计使用募集资金12.13亿元人民币[92] - 募集资金累计变更用途金额为2,035.18万元人民币，占募集资金总额的16.84%[92] - 支付购买旗计智能现金对价项目投入金额为8.80亿元人民币，投资进度为100.00%[95] - 支付中介费用及其他发行费用项目投入金额为1.29亿元人民币，投资进度为100.87%[95] - 支付收购江苏欧飞100%股权部分价款项目投入金额为2,035.18万元人民币，投资进度为100.00%[95] - 旗计智能运营中心建设项目场地购置和装修费占总投资约72.60%[96] - 公司预先以自筹资金投入募投项目金额为2182.20万元[96] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为2058.30万元[97] - 全资子公司旗计智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为1.4亿元（首次8000万元，后续增加6000万元）[97][98] - 旗计智能归还暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为1.19亿元[97] - 多个募集资金专户销户后节余资金补充流动资金，包括26570.85元、1463908.40元、4187.41元、234364.40元、9233.58元及42362.75元[97] - 工作人员操作失误导致从募集资金专户超额转出519929.48元，后已归还[98] - 公司募集资金已全部使用完毕且账户均已销户[97] - 变更募集资金用途用于收购江苏欧飞100%股权，交易对价为9.305亿元人民币[100] - 旗计智能运营中心建设项目和防蓝光树脂镜片生产线建设项目实际累计投入金额为9901.84万元人民币[100] - 江苏欧飞收购项目募集资金拟投入总额为2.035184亿元人民币，投资进度达100%[100] 子公司表现 - 子公司上海旗计智能科技2020年营业收入为10.267亿元人民币，净亏损2.187亿元人民币[105] - 子公司江苏小旗欧飞科技2020年营业收入为4.188亿元人民币，净利润7376.17万元人民币[105] - 公司报告期转让上海蓝图和江苏蓝图各51%股权，不再纳入合并报表范围[136] - 公司报告期注销了7家全资子公司[136][137] - 公司报告期设立上海村口网络科技和江苏村口科技两家全资子公司[136] 战略与未来展望 - 公司战略转型数字科技，目标撮合交易GMV总规模超过1000亿元人民币[106] - 数字生活营销业务将拓展泛金融、互联网及政府机构客户，实现新场景突破[106] - 公司未来三年目标实现上下游合作机构数量翻倍及科技中台SAAS化[106] - 公司提及数字货币应用场景开发及与国有银行数字人民币推广合作[109] - 公司重点开发稀缺资源属性产品，如知名IP联合开发产品[109] 分红及利润分配 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0元，不送红股，不转增股本[16] - 公司可分配利润为负值，金额为-1,007,526,058.10元[117] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[118] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[117] - 公司近三年（2018-2020）均未实施现金股利分配、送股或资本公积金转增股本[119] - 分配预案的股本基数为660,944,225股[117] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[122] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[122] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[122] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[122] 风险因素 - 公司面临商誉减值风险，主要因并购公司经营未达预期[111] - 公司业务面临市场竞争加剧风险，可能导致盈利下降[111] 承诺与业绩对赌 - 关联交易及避免同业竞争承诺方包括刘涛、和顺投资、和雅投资等[123][124] - 关联交易及避免同业竞争承诺自2015年11月7日起长期有效[123][124] - 股份限售承诺已于2020年11月21日履行完毕[124] - 敬众科技2017年承诺扣非净利润不低于人民币2750万元[126] - 敬众科技2018年承诺扣非净利润不低于人民币4250万元[126] - 敬众科技2019年承诺扣非净利润不低于人民币6500万元[126] - 收购敬众科技的总对价为人民币38313.1万元[126] - 股份锁定期内监事费铮翔每年转让股份不超过其持有总数的25%[125] - 刘涛及和顺投资在股份交割日起24个月内累计可转让股份不超过新增股份的20%[125] - 刘涛及和顺投资在股份交割日起36个月内累计可转让股份不超过新增股份的30%[125] - 刘涛及和顺投资在股份交割日起48个月内累计可转让股份不超过新增股份的60%[125] - 瞿天锋持有公司股份538.75万股并作出限售承诺[126] - 敬众科技2018年度业绩承诺解锁30%股份于2019年4月前完成[127] - 敬众科技2019年度业绩承诺解锁30%股份于2020年4月前完成[127] - 剩余40%股份锁定于2021年5月1日起解除[127] - 公司出售眼镜镜片业务相关5家子公司100%股权予上海林梧实业[127] - 控股股东承诺若公司3年内未退出眼镜行业将以资产置换或现金收购方式受让剩余资产[128] - 控股股东承诺避免同业竞争并将商业机会优先让予上市公司[128] - 江苏欧飞2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币8000万元[130] - 江苏欧飞2019至2022年累计业绩承诺总额为人民币3.6亿元[130] - 南平盈捷所持股份自2021年6月30日起分三期解锁：20%、20%、60%[130] - 业绩承诺期约定净利润未达80%时触发补偿机制[131] - 江苏欧飞增值税进项税额加计抵减损益按经常性损益认定[130] - 专项审核报告及资产减值测试报告需于2023年4月30日前出具[131] - 南平盈捷股份锁定期至2021年6月30日[130] - 业绩补偿方需在专项报告披露后10个工作日内支付补偿[131] - 标的资产减值额大于已补偿金额时需另行补偿[131] - 江苏欧飞2020年扣非净利润为8392.49万元，完成业绩承诺8000万元的104.91%[133] - 江苏欧飞2020年实际业绩为8392.49万元，超过预测业绩8000万元[132] 关联交易 - 关联交易定价原则：政府定价优先，无则按市场公允价格，无参考价则按成本加合理利润[128] - 关联交易需严格履行公司《关联交易管理制度》规定程序[128] - 公司与上海瀚之友信息技术服务有限公司的关联交易金额为56.05万元，占同类交易金额的0.26%[150] - 公司与太平金融服务有限公司的关联交易金额为1.91万元，占同类交易金额的0.01%[150] - 公司与上海邦道信息技术有限公司的关联交易金额为361.27万元，占同类交易金额的1.68%[150] - 公司与江苏康耐特光学有限公司的厂房租赁关联交易金额为251.69万元，占同类交易金额的100%[150] - 2020年日常关联交易预计总额为650万元，实际与江苏康耐特发生交易251.69万元[151] - 公司对控股子公司旗沃信息提供财务资助展期15,900万元，利率5.22%[155] - 旗沃信息于2020年7月21日归还部分财务资助12,027,565.00元[155] - 关联股东张莉向子公司欧飞提供财务资助9,000万元[156] - 关联股东南平盈捷向子公司欧飞提供财务资助8,000万元[156] - 截至报告期末，关联股东提供的财务资助已全部归还完毕[156] - 公司对控股子公司提供财务资助展期暨关联交易[157] - 公司全资子公司接受关联方提供财务资助[157] - 公司2020年度预计日常关联交易[157] - 公司与太平金服签署日常关联交易协议[157] - 公司与邦道信息签署日常关联交易协议[157] - 公司与瀚之友签署日常关联交易协议[157] - 公司支付现金收购资产暨关联交易事项[157] 诉讼与仲裁 - 公司涉及多起诉讼案件，其中最大涉案金额为3524.59万元[139][140] - 上海飓金需分期支付上海敬众合同纠纷款项397.17万元，每月支付33.0975万元，2021年9月底前付清[141] - 合晖保险山东分公司支付房屋租赁合同纠纷款项44.73万元[141] - 东莞爱车钱包需向江苏小旗欧飞支付服务合同纠纷款项105.6万元及利息、律师费等[141] - 上海仰玉创业投资中心与刘镠等损害股东利益纠纷案涉及金额9316.16万元，审理中[142] - 江苏小旗欧飞与陈洋等股东损害债权人利益纠纷案涉及金额209.67万元，审理中[142] - 吕勇与上海合晖保险经纪合同纠纷案涉及金额726.96万元，审理中[142] 研发与人员 - 研发人员数量2020年165人，占比6.47%，较2019年185人减少10.81%[73] - 数字营销平台支持每秒超10万次访问量，日均处理请求近1000万次[48] 担保情况 - 公司对外担保总额度49450万元，实际担保余额6322万元[169] - 对子公司上海旗计智能担保额度6890万元，实际担保金额2705万元[169] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为147.85亿元[172] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为36.1亿元[172] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为147.85亿元[172] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为38.805亿元[172] - 上海旗计

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.48亿元，同比增长15.83%[7] - 年初至报告期末营业收入9.01亿元，同比增长8.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2144.94万元，同比增长618.30%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.01亿元，同比下降384.57%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.22亿元，同比下降381.59%[7] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比增长400.00%[7] - 归属于母公司所有者净利润亏损1.015亿元，较上年同期下降384.57%[20] - 营业总收入为3.48亿元，同比增长15.8%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为2144.94万元，较上年同期（-413.84万元）实现扭亏[43] - 基本每股收益为0.03元，上年同期为-0.01元[44] - 营业总收入同比增长8.06%至9.01亿元[50] - 营业利润同比下降6.58%至2734.05万元[43] - 净利润由盈转亏，同比下降149.13%至净亏损3659.36万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.01亿元，同比下滑384.5%[51][52] - 营业利润由盈利6961.93万元转为亏损1.42亿元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.29亿元，同比增长15.4%[42] - 销售费用为9678.9万元，同比增长43.4%[42] - 管理费用为4862.4万元，同比增长3.7%[42] - 研发费用为1316.6万元，同比下降5.0%[42] - 财务费用为522.1万元，同比增长72.5%[42] - 财务费用增至1601.9万元，较上年同期增长60.98%[19] - 合并报表销售费用同比增长6.41%至2.52亿元[50] - 研发费用同比增长0.63%至3590.74万元[50] - 财务费用同比增加60.9%至1601.9万元，其中利息费用增长28.3%至1793.8万元[51] - 利息收入同比下降35.1%至265.3万元[51] 其他收益和损失 - 其他收益增至3587.4万元，较上年同期增长106.7%[19] - 投资收益亏损650.1万元，较上年同期下降395.54%[19] - 公允价值变动收益损失2618.5万元，较上年同期下降425.42%[19] - 营业外收入增至4210.8万元，较上年同期增长9917.29%[19] - 其他收益同比增长106.7%至3587.4万元[51] - 投资收益由正转负，从盈利219.98万元变为亏损650.14万元[51] - 公允价值变动收益恶化，从盈利804.65万元转为亏损2618.47万元[51] - 信用减值损失同比大幅下降99.91%至9314.3元[47] - 信用减值损失扩大至3063.34万元，同比变动364.0%[51] - 资产减值损失达1.12亿元[51] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比增长1398.14%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额亏损1.03亿元，同比下降280.79%[7] - 经营活动现金流量净额流出1.032亿元，较上年同期下降280.79%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.8%至8.84亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-1.03亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.61亿元[60] - 母公司经营活动现金流量净额改善至2.49亿元[61] - 筹资活动现金流入同比下降79.6%至8000万元[63] 资产和负债变化 - 货币资金减少至4.067亿元，较期初下降60.33%[19] - 交易性金融资产增至1653.5万元，较期初增长213.51%[19] - 短期借款增至4.052亿元，较期初增长30.52%[19] - 货币资金从年初10.25亿元下降至4.07亿元[33] - 应收账款从年初3.09亿元增长至3.75亿元[33] - 商誉从年初14.85亿元下降至13.74亿元[33] - 短期借款从年初3.10亿元增长至4.05亿元[34] - 负债合计为10.34亿元，较年初增长11.3%[35] - 货币资金（母公司）为70.0万元，较年初下降99.6%[36] - 长期股权投资（母公司）为34.86亿元，较年初增长14.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额同比减少63.9%至4.07亿元[60] - 母公司投资活动现金流出同比增加171.3%至5.79亿元[61] 资本结构和权益变动 - 总资产29.07亿元，较上年度末减少18.80%[7] - 归属于上市公司股东的净资产19.67亿元，较上年度末减少14.09%[7] - 归属于母公司所有者权益为22.90亿元，较年初增长16.4%[36] - 公司注销2018年股票期权激励计划646万份股票期权[21] - 公司回购注销151,370股限制性股票导致总股本减少[21] - 公司回购注销3,200,000股限制性股票导致总股本减少[22] - 控制权变更涉及转让93,973,122股（占总股本13.90%）[23] - 股份转让价格为7.00元/股，总价款657,811,854元[23] - 表决权委托涉及102,066,331股（占总股本15.10%）[23] - 公司总资产为35.8亿元人民币[66][68] - 流动资产合计17.34亿元人民币，占总资产48.4%[66] - 非流动资产合计18.46亿元人民币，其中商誉14.85亿元人民币占比80.4%[66] - 负债合计10.34亿元人民币，资产负债率28.9%[68] - 短期借款3.1亿元人民币，占流动负债39.5%[67] - 合同负债1.61亿元人民币，替代原预收款1.67亿元[67][69] - 归属于母公司所有者权益22.9亿元人民币，资本公积18.81亿元占比82.1%[68] - 未分配利润为-2.49亿元人民币[68] - 母公司长期股权投资30.44亿元人民币，占母公司总资产88.4%[72][73] - 非流动负债合计9461.91万元[74] - 负债合计3.24亿元[74] - 股本6.77亿元[74] - 资本公积22.69亿元[74] - 库存股4954.35万元[74] - 盈余公积3096.20万元[74] - 未分配利润1.93亿元[74] - 所有者权益合计31.20亿元[74] - 负债和所有者权益总计34.45亿元[74] 会计政策变更 - 因新收入准则调整：调减预收款1.67亿元，调增预计负债1.61亿元，调增应交税费596万元[69] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[75] 母公司单独表现 - 母公司营业收入同比锐减80.45%至253.48万元[46] - 母公司净利润同比下滑271.82%至净亏损843.40万元[47] - 母公司营业收入同比下降49.1%至726.38万元[54]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.52亿元，同比增长3.67%[30] - 公司上半年实现营业收入55,230.35万元同比上升3.67%[60] - 营业收入同比增长3.67%至5.52亿元[71] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.23亿元，同比下降408.88%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,292.88万元[60] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.43亿元，同比下降747.86%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升22.52%至2.81亿元[71] - 销售费用同比下降8.37%至1.55亿元[71] - 管理费用同比增长16.93%至1.02亿元[71] - 财务费用同比上升55.94%至1079.81万元[71] 商誉减值相关 - 公司2020年半年度财报计提商誉减值准备10,805.40万元[10] - 商誉减值导致公司合并报表归属母公司所有者净利润减少10,805.40万元[10] - 敬众科技包含商誉资产组账面价值51,603.63万元[10] - 敬众科技资产组预计未来现金流量现值35,200.00万元[10] - 公司持有敬众科技包含商誉相关资产62.53%股权[10] - 2017年收购敬众科技形成商誉账面价值32,267.75万元[10] - 2020年中期报表经测试商誉减值17,280.34万元[10] - 上海敬众科技商誉账面价值为32,267.75万元人民币[139] - 2020年6月30日敬众科技资产组账面价值为51,603.63万元人民币[139] - 资产组预计未来现金流量现值为35,200.00万元人民币[139] - 2020年中期测试商誉减值17,280.34万元人民币[139] - 公司计提商誉减值准备10,805.40万元人民币[139] - 商誉减值减少合并报表归属母公司净利润10,805.40万元人民币[139] 业务线表现 - 数字商品营销业务合作银行客户超1.5亿人[46] - 数字商品营销业务合作机构超1万家，含银联/工行/平安银行等[42] - 数字商品营销业务上半年GMV为95亿元二季度环比增长6.4%[61] - 银行卡增值营销业务二季度销售额较一季度环比提升133.9%同比提升3.8%[62] - 城际公共交通数据模型业务日均API调用量达2500万次累计服务超430亿次[56] 资产和负债变化 - 货币资金比期初下降73.19%[51] - 交易性金融资产比期初增长227.64%[51] - 固定资产比期初增长21.88%[51] - 应收账款比期初增长48.26%[51] - 递延所得税资产比期初增长101.38%[51] - 总资产27.55亿元，较上年度末下降23.04%[30] - 归属于上市公司股东的净资产19.28亿元，较上年度末下降15.80%[30] - 货币资金占总资产比例下降20.19%至9.98%[79] - 应收账款占总资产比例上升12.59%至16.64%[79] - 长期借款期末余额为1.245亿元，占总资产比例4.52%，较期初下降0.65个百分点[81] - 商誉大幅增加至13.737亿元，占总资产49.87%，主要因收购江苏欧飞产生[81] - 其他应收款下降至6934万元，占比2.52%，较期初下降13.19个百分点[81] - 无形资产增加至1.477亿元，占比5.36%，主要因收购江苏欧飞[81] - 其他权益工具投资增加至9020万元，占比3.27%，因对宁波康旗沃君投资增加[81] 现金流量 - 经营活动现金流量净额流出2.09亿元，同比下降420.36%[30] - 经营活动现金流量净额同比下降420.36%至-2.09亿元[74] - 投资活动现金流量净额同比下降586.90%至-4.74亿元[74] 投资和收购活动 - 报告期投资额4.59亿元，较上年同期1400万元增长3022.45%[86] - 收购江苏欧飞科技投资4.59亿元，持股54%，本期实现投资收益1170万元[89] - 交易性金融资产期末余额1728万元，其中或有对价公允价值变动损失2446万元[91] - 公司完成收购江苏欧飞54%股权实现100%控股[199] 募集资金使用 - 募集资金总额12.084亿元，报告期投入9902万元，累计投入12.131亿元[94] - 货币资金受限4429万元，原因包括银行合作项目保证金等[85] - 防蓝光树脂镜片生产线建设项目投资额为6,000万元[97] - 旗计智能运营中心建设项目投资额为14,000万元[97] - 支付收购旗计智能现金对价88,049.95万元，完成进度100%[97] - 支付中介费用及其他发行费用12,798.45万元，实际支出12,910.4万元（超支100.87%）[97] - 支付收购江苏欧飞100%股权部分价款20,351.84万元，完成进度100%[97] - 募集资金预先投入自筹资金2,182.20万元，置换金额2,058.30万元[98] - 闲置募集资金暂时补充流动资金总额14,000万元（8,000万元+6,000万元）[98] - 旗计智能运营中心建设项目终止，因房产价格上涨导致原投资额无法覆盖购置成本[97] - 防蓝光树脂镜片生产线建设项目随上海康耐特100%股权一并转让，转让价款6,000万元[97] - 变更募集资金用途用于收购江苏欧飞100%股权[98] - 公司使用节余募集资金补充流动资金，包括26,570.85元、1,463,908.40元、4,187.41元、234,364.40元、9,233.58元和42,362.75元[100] - 公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金，转出金额超过授权额度519,929.48元，后已归还[100] - 公司变更募集资金用途，将20,351.84万元用于支付收购江苏欧飞100%股权部分价款[103] - 变更募集资金项目实际累计投入金额20,351.84万元，投资进度100.00%[103] - 收购江苏欧飞100%股权交易对价为93,050.00万元，部分由募集资金支付[103] - 公司募集资金账户均已销户，募集资金已全部使用完毕[100] - 节余募集资金均来源于募集资金存放产生的利息收入[100] - 变更募集资金用途决策经董事会和股东大会审议通过[103] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[100] 委托理财 - 公司使用自有资金进行委托理财，报告期内发生额2,441.8万元[106] - 委托理财金额为1240万元，年化收益率为3.00%[107] - 实际收益金额为3.16万元[107] - 委托理财资金投向国债等固定收益类投资、非标准化债权以及信托产品[107] - 委托理财起始日期为2020年1月6日，终止日期为2020年2月6日[107] - 委托理财资金来源于闲置自有资金[107] - 委托理财类型为非保本浮动收益型[107] - 委托理财受托机构为农业银行漕溪路支行[107] - 委托理财经过法定程序，未来还有委托理财计划[107] - 委托理财未计提减值准备[107] - 委托理财参考年化收益率为3.16%[107] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具投资金额为210.3万元[111] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具投资金额为15.4万元[111] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具投资金额为37.2万元[111] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具投资金额为9.4万元[113] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具投资金额为8.1万元[113] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具投资金额为145万元[113] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具年化收益率为3.00%[111][113] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具实际到期金额为0.83万元[111] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具实际到期金额为0.05万元[111] - 农业银行漕溪路支行非保本浮动收益型投资工具实际到期金额为0.11万元[111] - 公司投资于非保本浮动收益型产品，实际到期金额为1.55亿元[115] - 公司投资于非保本浮动收益型产品，实际到期金额为0.04亿元[115] - 公司投资于非保本浮动收益型产品，实际到期金额为0.82亿元[115] - 公司投资于非保本浮动收益型产品，实际到期金额为0.13亿元[117] - 公司投资于非保本浮动收益型产品，实际到期金额为0.03亿元[117] - 公司投资于非保本浮动收益型产品，实际到期金额为5.97亿元[117] - 公司使用闲置自有资金进行投资，投资类型为非标准化债权[115][117] - 公司投资产品年化收益率约为3.00%[115][117] - 公司投资产品期限主要为0-3个月[115][117] - 公司投资产品包括国债等固定收益类及信托产品[115][117] - 农业银行漕溪路支行使用闲置自有资金投资非保本浮动收益型非标准化债权以及信托产品[119][121] - 投资产品实际到期金额为300万元人民币[119][121] - 投资产品年化收益率分别为9.5%[119]、16.7%[119]、15.4%[121]、17.1%[121]和16.2%[121] - 投资产品期限为2020年4月至2020年6月[119][121] - 投资产品类型包括国债等固定收益类工具[119][121] - 投资产品编号包括2018-034[119][121]和2020-043[119][121]及2020-069[119][121] - 投资产品金额分别为12万元[119]、4万元[119]、7万元[119]、6万元[121]、5万元[121]和5万元[121] - 所有投资产品均为非保本浮动收益型[119][121] - 投资产品均使用银行自有资金[119][121] - 投资产品均通过农业银行漕溪路支行进行[119][121] - 委托理财合计金额54600万元[125] - 银行理财产品收益率为3.00%[123] - 非保本浮动收益型产品实际到期金额为115万元[123] - 非标准化债权投资确认日期为2020年6月[123] - 闲置自有资金投资工具包括国债等固定收益类产品[123] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款[125][126] 子公司和股权投资 - 上海旗计智能科技总资产125399.2万元，净利润-9800.85万元[134] - 江苏小旗欧飞科技总资产79094.61万元，净利润2304.12万元[134] - 出售上海蓝图和江苏蓝图51%股权交易价格为1412.7万元，贡献净利润占比5.43%[131] - 处置上海蓝图和江苏蓝图产生投资损失667.88万元[135] - 公司出售眼镜镜片业务相关5家子公司100%股权[166] 关联交易和财务资助 - 公司与上海瀚之友信息技术服务有限公司发生采购商品和接受劳务关联交易金额49.27万元，占同类交易比例0.48%[189] - 公司与太平金融服务有限公司发生销售商品和提供劳务关联交易金额1.25万元，占同类交易比例0.01%[189] - 公司与上海邦道信息技术有限公司发生销售商品和提供劳务关联交易金额106.06万元，占同类交易比例0.63%[190] - 公司与上海瀚之友信息技术服务有限公司发生销售商品和提供劳务关联交易金额49.74万元，占同类交易比例0.30%[190] - 公司与江苏康耐特光学有限公司发生厂房租赁关联交易金额251.69万元，占同类交易比例100%[190] - 报告期内日常关联交易实际发生总额458.01万元[192] - 2020年日常关联交易预计总额为650万元[192] - 公司对控股子公司旗沃信息提供财务资助展期至2023年4月10日[196] - 财务资助展期金额为15,900万元[196] - 财务资助展期利率为5.22%[196] - 旗沃信息归还部分财务资助12,027,565元[198] - 关联股东张莉向子公司欧飞提供财务资助9,000万元[200] - 关联股东南平盈捷向子公司欧飞提供财务资助8,000万元[200] - 南平盈捷持有公司5.87%股份[200] - 关联方财务资助已于报告期末全部归还完毕[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1564.31万元[35] - 交易性金融资产公允价值变动损失2526.22万元[35] - 资产减值损失达1.12亿元占利润总额87.21%[77] 管理层讨论和风险提示 - 国内航空业受疫情冲击影响敬众科技业绩[10] - 新冠肺炎疫情对公司运营产生不利影响[7] - 存在因疫情持续导致继续商誉减值的风险[140] - 金融科技和数据业务面临政策合规风险[141] 承诺事项 - 敬众科技2017年承诺扣非净利润不低于人民币2750万元[159] - 敬众科技2018年承诺扣非净利润不低于人民币4250万元[159] - 敬众科技2019年承诺扣非净利润不低于人民币6500万元[159] - 收购敬众科技总对价为人民币38313.1万元[159] - 南平盈捷承诺江苏欧飞2019年扣非归母净利润不低于人民币6000万元[173] - 南平盈捷承诺江苏欧飞2020年扣非归母净利润不低于人民币8000万元[173] - 南平盈捷承诺江苏欧飞2021年扣非归母净利润不低于人民币1亿元[173] - 南平盈捷承诺江苏欧飞2022年扣非归母净利润不低于人民币1.2亿元[173] - 江苏欧飞累计净利润低于承诺值80%时触发补偿程序[173] - 南平盈捷所持股份自2021年6月30日起分三期解锁：20%、20%、60%[171] - 股份锁定期自2019年10月11日至2023年6月30日[171] - 业绩承诺期审计报告需在2023年4月30日前完成[173] - 刘涛与和顺投资在股份交割日起12个月内不转让新增股份[157] - 若持股旗计智能不足12个月则股份交割日起36个月内不转让新增股份[157] - 股份交割日起24个月内刘涛与和顺投资累计可转让股份不超过新增股份总数20%[157] - 股份交割日起36个月内刘涛与和顺投资累计可转让股份不超过新增股份总数30%[157] - 股份交割日起48个月内刘涛与和顺投资累计可转让股份不超过新增股份总数60%[157] - 董事费铮翔与监事范森鑫承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[159] - 瞿天锋持有公司股份5,387,500股[164] - 股份锁定期自2018年4月10日起至2019年4月止[164] - 第一期解锁30%股份于2019年4月完成[164] - 第二期解锁30%股份于2020年4月完成[164] - 第三期解锁40%股份于2021年5月1日完成[164] - 控股股东承诺三年内以资产置换或现金收购方式解决同业竞争问题[166] - 控股股东承诺严格避免占用上市公司资金[167] - 关联交易定价遵循政府定价或市场化原则[167] - 所有承诺截至报告期末均未发生违反行为[164][166][167] 诉讼和合规事项 - 诉讼涉案金额总计约1,287.59万元，其中最大单笔为合同纠纷3,524.59万元[181] - 江苏欧飞电子商务有限公司涉及多起诉讼，总金额约535.14万元[179] - 上海合晖保险经纪有限公司劳动争议诉讼合计支付57.44万元[181] - 公司报告期无媒体质疑事项[182] - 公司报告期无处罚及整改情况[183] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况无异常[184] 股权激励 - 股票期权激励计划注销646万份期权[184] - 限制性股票回购注销151,370股[184] - 限制性股票回购注销于2020年7月8日完成[185] - 股权激励计划相关公告披露4次，索引号包括2020-039、040、045、046、061、069、099[186][188] 利润分配 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[13] - 报告期内未进行现金分红或资本转增[148] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[175] - 关联交易将按市场公允价格执行[168]