股票发行 - 拟向七彩虹皓悦发行不超120,120,120股，募资不超40,000.00万元[2][4] - 发行价3.33元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[16][18] - 认购股份18个月内不得转让[23] 交易相关 - 2024年7月25日与七彩虹皓悦签股份认购协议[2][15][17] - 交易前控股股东为兴路基金，实控人为盐城市政府；完成后变更为七彩虹皓悦和万山[1] - 发行需经股东大会、反垄断审查、深交所审核及证监会同意注册[2][3][4][5] 七彩虹皓悦情况 - 注册资本1,000.00万元，万山合计持有100%股权[7][8] - 2024年6月30日总资产2,284.51万元，负债1,964.91万元，权益319.59万元[12] - 2024年1 - 6月营收2,296.53万元，净利润70.22万元[12]

旗天科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关文件要求和《旗天科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，为完善和健全科学、持续、 稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，旗天 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《旗天科技 集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-042 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"旗天科技"）就本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关主体 对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 公司本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数）。本次发行 完成后，公司总股本将有一定幅 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入同比下降22.36%[17] - 2023年公司应收账款余额同比增长33.67%[17] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降190.89%[17] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -49,543.72万元，扣除非经常性损益净利润为 -49,585.40万元[39] 发行相关 - 本次发行证券为向特定对象发行A股，每股面值1.00元[15] - 发行对象为七彩虹皓悦，以现金认购股票[19] - 发行价格为3.33元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 拟发行股票数量不超过120,120,120股，占发行前公司总股本的18.23%[33] - 七彩虹皓悦认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[32] - 发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款[9][18][45] 未来展望 - 发行后可获七彩虹皓悦技术、管理支持，促进长期健康发展[12] - 募集资金将优化资本结构，降低财务风险，提高抗风险能力[13] - 发行将提升授信和融资能力，构建多层次融资结构[14] - 募集资金可满足创新业务研发和拓展需求，助力业务发展[18] 假设分析 - 假设2024年11月末完成发行，发行股票数量为120,120,120股[38] - 2023年总股本65,899.37万股，发行后为77,911.38万股[40] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益 -0.74元/股[41] - 假设2024年亏损减少10%，归属于母公司所有者净利润 -44,589.35万元，发行后基本每股收益 -0.67元/股[41] - 假设2024年亏损增加10%，归属于母公司所有者净利润 -54,498.09万元，发行后基本每股收益 -0.81元/股[41] 其他策略 - 加强募集资金监管，保证合理合法使用[46] - 提升经营效率，降低运营成本，优化资源配置，保障股东收益回报[47][49][50] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[51] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费[53] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[53] 合规情况 - 本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等规定[25][26][27][28] - 发行相关事项已通过公司第六届董事会第七次会议审议，将提交股东大会审议[35] - 发行尚需通过反垄断主管部门审查（如需）、获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[35]

证券简称：旗天科技 证券代码：300061 旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 旗天科技集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旗天科技"）拟向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 40,000.00 万元 （含本数）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下： 一、募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 将用于补充流动资金和偿还银行借款。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、补充公司营运资金，优化财务结构，增强抗风险能力 由于公司主要合作客户的营销预算、营销目标、产品要求等政策发生变化， 同时行业竞争不断加剧，2023 年公司营业收入同比下降 22.36%，应收账款余额 同比增长 33.67%，经营活动产生的现金流量净额同比下降 190.89%，公司经营 资金压力增大。本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款，将有助于优化 公司的资本结构，降低财务风险，提高公司抗风险能力 ...

新策略 - 2024年7月25日公司会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2024年7月26日发行股票预案及文件在巨潮资讯网披露[1] - 发行股票需股东大会、反垄断审查、深交所及证监会通过[1]

简式权益报告书 旗天科技集团股份有限公司 上市公司名称：旗天科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：旗天科技 股票代码：300061 信息披露义务人：盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） 通讯地址：江苏省盐城市经济技术开发区新都东路 82 号金控大 厦 1 号楼 7 层 信息披露义务人（一致行动人）：盐城市城南新区大数据产业创 投基金（有限合伙） 通讯地址：江苏省盐城市经济技术开发区新都东路 82 号金控大 厦 1 号楼 7 层 权益变动性质：表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行 股票导致的权益变动 签署日期：二〇二四年七月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在旗天科 ...

权益变动信息 - 权益变动方式为表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行股票[1] - 本次权益变动已通过上市公司第六届董事会第七次会议审议，尚需股东大会审议、反垄断主管部门审查（如需）、深交所审核和证监会同意注册[3] - 七彩虹皓悦拟认购不超过120,120,120股股票[9] - 本次权益变动前控股股东为兴路基金，实际控制人为盐城市人民政府；变动后将变更为七彩虹皓悦和万山[31] - 费铮翔终止将69,465,238股股份表决权委托给兴路基金[32] - 洛阳盈捷终止将23,685,365股股份表决权委托给兴路基金[33] - 费铮翔放弃69,465,337股股份表决权[35] - 发行完成后董事会7名董事，乙方有权推荐4名，董事长由乙方推荐董事担任[45] - 发行完成后监事会3名监事，乙方有权推荐2名，监事会主席由乙方推荐人员担任[45] - 发行完成后上市公司首席执行官由乙方推荐并由董事会聘任[45] 财务数据 - 七彩虹皓悦2024年1 - 6月总资产2284.51万元，总负债1964.91万元，所有者权益319.59万元，营业收入2296.53万元，净利润70.22万元，资产负债率86.01%，净资产收益率21.97%[20] - 七彩虹皓悦2023年度总资产1707.51万元，总负债1458.13万元，所有者权益249.38万元，营业收入2230.25万元，净利润280.26万元，资产负债率85.40%，净资产收益率112.39%[20] - 2024年6月30日资产总计较2023年12月31日增长约33.8%[124] - 2024年1 - 6月营业总收入较2023年度增长约3%[127] - 2024年1 - 6月营业利润较2023年度下降约70.4%[128] - 2024年1 - 6月净利润较2023年度下降约75%[128] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额较2023年度下降约36.5%[130] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额亏损较2023年度减少约26.5%[131] - 2024年6月30日流动资产合计较2023年12月31日增长约47.4%[124] - 2024年6月30日流动负债合计较2023年12月31日增长约34.7%[124] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金较2023年度下降约25.2%[130] - 2024年6月30日所有者权益合计较2023年12月31日增长约28.2%[125] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的明确计划[83] - 截至报告签署日，未来12个月无针对上市公司或其子公司资产和业务的明确重组计划[84] 其他信息 - 旗天科技股票代码为300061，上市地点为深圳证券交易所[1] - 信息披露义务人为深圳市七彩虹皓悦科技有限公司，住所和通讯地址均为深圳市福田区中康路新一代产业园1栋1302[1] - 信息披露义务人注册资本为1000.00万元[11] - 信息披露义务人成立于2023年4月21日，经营期限至无固定期限[11] - 信息披露义务人的法定代表人为万山[11] - 深圳市七彩虹禹贡融光科技有限公司持有信息披露义务人99%股权，为控股股东[13] - 万山直接持有信息披露义务人1%股权，间接持有99%股权，合计持有100%股权，为实际控制人[13] - 七彩虹皓悦持有多家公司100%股权[14][15] - 万山持有多家公司不同比例股权或份额[15][16][17] - 万山通过多层持股间接持有承啟科技股份有限公司25.40%股份[25] - 本次向特定对象发行股份价格为3.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日股份交易均价的80%[40] - 发行股份数量将按不超过发行前总股本的30%，根据除权除息等事项调整[41] - 费铮翔持有旗天科技69,465,337股股份，占总股本比例为10.54%[59] - 七彩虹皓悦认购金额不超过40,000.00万元[66] - 七彩虹皓悦认购的新发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让[68] - 认购方需在规定条件满足且收到通知之日起5个工作日内支付认购价款[70] - 若认购方未足额支付认购价款，应支付认购价款总额2%的违约金[72] - 本次发行前发行人滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[69] - 本次权益变动的目标股份不存在被质押、冻结情况[76] - 七彩虹皓悦认购资金全部来源于自有或自筹资金[79] - 本次发行完成后，七彩虹皓悦将向上市公司推荐董事及高级管理人员候选人[85] - 本次发行完成后，公司将根据结果修改公司章程相应条款并办理工商变更登记[87] - 截至报告签署日，暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[88] - 截至报告签署日，暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[89] - 截至报告签署日，暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划[90] - 本次权益变动后，信息披露义务人承诺确保上市公司在资产、人员等方面独立[93] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[115] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司董监高无金额在5万元以上的交易[116] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人无对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排[117] - 本报告书签署日前24个月内，除本次权益变动外，信息披露义务人无对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排[118] - 截至本报告书签署日，信息披露义务人前6个月内无买卖上市公司股票的情况[120] - 截至本报告书签署日，信息披露义务人的董监高及其直系亲属前6个月内无买卖上市公司股票的情况[121] - 信息披露义务人2023年度财务数据已审计，2024年1 - 6月财务数据未经审计[123]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号:2024-041 旗天科技集团股份有限公司 关于股东签署《合作框架协议》 《表决权委托协议之终止协议》《表决权放弃承诺函》 及公司签署《附条件生效的股份认购协议》 暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 7 月 25 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称"兴 路基金"）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）（以下简称"大数 据基金"）、费铮翔、洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"洛阳 盈捷"）、刘涛、上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海圳远"） 与深圳市七彩虹皓悦科技有限公司（以下简称"七彩虹皓悦"）签署《合作框架协 议》，约定费铮翔、洛阳盈捷终止对兴路基金的表决权委托、费铮翔放弃表决权 以及上市公司向七彩虹皓悦发行股票等事宜（合称"本次交易"或"本次权益变 动"）。 2024 年 7 月 25 日，兴路基 ...

公司信息 - 公司证券代码为300061，简称为旗天科技[1] 会议决策 - 2024年7月25日召开第六届董事会第七次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益等承诺或安排[2] - 不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[2]