业绩总结 - 2023年公司营业收入同比下降22.36%[17] - 2023年公司应收账款余额同比增长33.67%[17] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降190.89%[17] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -49,543.72万元，扣除非经常性损益净利润为 -49,585.40万元[39] 发行相关 - 本次发行证券为向特定对象发行A股，每股面值1.00元[15] - 发行对象为七彩虹皓悦，以现金认购股票[19] - 发行价格为3.33元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 拟发行股票数量不超过120,120,120股，占发行前公司总股本的18.23%[33] - 七彩虹皓悦认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[32] - 发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款[9][18][45] 未来展望 - 发行后可获七彩虹皓悦技术、管理支持，促进长期健康发展[12] - 募集资金将优化资本结构，降低财务风险，提高抗风险能力[13] - 发行将提升授信和融资能力，构建多层次融资结构[14] - 募集资金可满足创新业务研发和拓展需求，助力业务发展[18] 假设分析 - 假设2024年11月末完成发行，发行股票数量为120,120,120股[38] - 2023年总股本65,899.37万股，发行后为77,911.38万股[40] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益 -0.74元/股[41] - 假设2024年亏损减少10%，归属于母公司所有者净利润 -44,589.35万元，发行后基本每股收益 -0.67元/股[41] - 假设2024年亏损增加10%，归属于母公司所有者净利润 -54,498.09万元，发行后基本每股收益 -0.81元/股[41] 其他策略 - 加强募集资金监管，保证合理合法使用[46] - 提升经营效率，降低运营成本，优化资源配置，保障股东收益回报[47][49][50] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[51] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费[53] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[53] 合规情况 - 本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等规定[25][26][27][28] - 发行相关事项已通过公司第六届董事会第七次会议审议，将提交股东大会审议[35] - 发行尚需通过反垄断主管部门审查（如需）、获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[35]