公司业务转型与经营情况 - 公司从单一高温滤料产品供应商向洁净工厂综合环保服务商转型，业务包括烟气岛治理、散物料输储系统和洁净能源业务三大类 [4] - 今年上半年公司实现营业收入4.6亿元左右，同比增长30.91%，厦门珀挺的散物料输储系统业务贡献近54% [4] - 今年上半年公司实现净利润7180万元，同比增长129.24%，厦门珀挺贡献净利润近5000万元 [4] 收购厦门珀挺的初衷 - 厦门珀挺有发展潜力，具备先进行业技术和丰富项目管理经验 [4] - 三维丝与厦门珀挺终端客户多为火电、钢铁等行业企业，可整合营销渠道和客户资源 [4] - 整合后可发挥双方优势，拓展国内散物料输储系统业务，推动烟气除尘和脱硝业务走向国际市场，实现技术和设备输出 [4][5] - 拓展服务链条和范围，提高公司竞价能力 [5] 厦门珀挺与台塑关系企业合作情况 - 厦门珀挺初期采取集中优势策略，将资源投入台塑关系企业，经多年合作获认可，订单增多 [5] - 近日厦门珀挺与台塑美国公司签署两份总金额3050万美金的合同 [5] - 厦门珀挺实力提升后逐渐开发其他优质客户以实现稳定发展 [6] 厦门珀挺业务拓展可能性 - 厦门珀挺研发部输储系统研发能力强，设计的散物料运输有智能化、数字化特性 [6] - 若有合适物流仓储或智能仓库建设业务，厦门珀挺将测算盈利情况后考虑拓展 [6] 滤料业务情况 - 今年上半年滤料经营情况一般，受技术路线之争、市场竞争激烈无序和产品价格下滑影响 [6] - 公司积极采取措施维持滤料板块业务稳健发展 [6] 公司未来并购重组规划 - 公司近两年外延式发展，收购标的选择谨慎，目前重视与标的公司业务、财务、文化、管理等方面融合 [7] - 未来几年公司将加强对外投资提升盈利水平，已成立投资管理公司开展对外投资业务 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括方正证券李大军、光大证券陈俊鹏和李培玉 [2] - 活动时间为2016年3月24日下午 [2] - 活动地点在公司四楼董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书王荣聪和证券事务代表杨金花 [2] 公司经营情况及计划 - 2016年公司将抓住环保机遇，以提高经营效益为中心，调整优化经营模式，巩固主业并拓展新业务 [3] - 对内完善治理结构，提升领导素质，加大管理力度等；对外坚持发展战略，提供全面服务，寻找投资机会 [3] 2015年主营业务情况 - 滤料销售收入42,970万元，同比增长2%，占比从92.65%降至62.44%，毛利率从34.13%降至30.17%，原因是市场竞争激烈致价格下降 [3] - 2016年公司将制定销售策略，进行营销调整，做好供应链和售后服务，建立技术研发和引进体系 [4] 厦门珀挺收购进展 - 2016年2月29日完成厦门珀挺80%股权资产过户，后续需办理股份登记和上市申请手续 [4] 厦门珀挺研发情况 - 主要研发模式有物流仿真分析、三维参数化设计等，追求“智能化、更环保、更节能、投资及运营成本更低” [4] - 已形成完整研发创新体系和经验丰富的研发队伍，在散物料输储系统技术方面领先 [4][5] - 研发技术人员占员工总数44%左右，管理团队以廖政宗总经理为核心，大多有10年以上行业技术经验 [5]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括长城证券、厦门财邦投资管理有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为2019年12月10日下午，地点在公司五楼大会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事总经理徐秀丽等 [2] - 活动主要内容为参观研究院和生产车间、签署《承诺书》、座谈交流 [2][3] 股权与管理层稳定性 - 目前股东结构分散，中创拟继续增持公司股票10%，增持后将成第一大股东，拥有29.34%表决权 [3] - 周口城投高管因认同公司发展战略和高管团队，看好未来前景而进行战略投资，与中创在公司发展战略认知上高度一致 [3] - 以总经理徐秀丽为首的管理层稳定，对公司发展有信心，愿长期与公司携手共进 [3] 业务板块情况 传统滤料业务 - 滤料市场分散，德国品牌必达福市场规模约7 - 8亿，公司高温滤料市场规模约3 - 4亿，除尘领域存量市场规模预计超100亿 [4] - 国家提高空气排放要求，现有滤料产品面临技术升级挑战，公司作为参与标准制定单位，前期技术积累使其将成受益者，前景广阔 [4] 业务拓展方式 - 为可持续发展和提升规模效益，公司开展并购，已在危废固废板块并购江西祥盛，未来将采用“外延 + 内生”方式，根据资金情况稳步推进业务发展，保持现金流安全，并希望获资本方资金支持 [4][5] 业绩预测 - 公司不提供业绩预测，可根据三年规划推算：烟气岛业务成熟，能提供稳定现金流；危废固废项目有业绩对赌；环卫一体化项目推进顺利，在谈项目合同额预计超100亿，按50%中标率未来业绩可观，今年准备，2020年启动成长，2021年开始爆发式发展，具体程度取决于资本支持 [5] 现金流状况 - 烟气岛、环卫一体化、危废固废板块现金流均稳定 [5][6] 公司财务问题 增收不增利原因 - 目前亏损源于以前收购标的（北京洛卡、厦门珀挺）的商誉减值和经营亏损，标的公司业绩对赌未实现，收入利润下滑，收购溢价高致大幅商誉减值，剥离后公司轻装上阵，团队对今年业绩有信心，明年业绩可根据公告推算 [6] 存货问题 - 三季报存货主要源于厦门珀挺，当时其未剥离仍在合并报表范围，未来情况将显著改善 [6] 资产负债率与融资计划 - 公司有非公开发行公司债券计划，发行规模不超5亿元，期限不超5年，厦门珀挺剥离后资产负债率约为50%，公司会关注安全风险，确保在安全线之上开展业务 [7] 中创情况 - 中创进入三维丝后保障上市公司独立性，业务与上市公司有严格界线，实控人年轻有为，有大局观和雷厉风行的做事风格 [7] 新产品情况 新产品性能与应用 - FTBR一体化设备攻克传统除尘滤料行业难题，性能和效果超预期，研发团队有大量适应性试验和技术积累，可应用于多个领域 [8] - 空气净化机具备红外100%杀菌等特色功能，公立医院12,032个、民营医院20,977个、会展中心164个、博物馆5,354个、酒店30余万家、城市轨道站点2,890个、机场235个是目标市场 [8][9] 市场转化与利润 - 新产品性能是市场化支撑，已列入三年规划，营销团队正在组建，产品准备向市场转化，投资人可根据市场数据预测公司未来市场空间和利润 [8][9]

滤料板块 - 2021年一季度滤料板块表现不错，未来大方向是保持现有客户、拓展新客户 [2] - 市场未来需求量增长，五大电力客户在谈，产品线持续拓宽，公司提高生产产能、降低生产成本 [2] - 自主研发空气净化产品，将滤料拓展至民用领域，产品可清洗；重视研发功能型滤料，提升产品竞争力 [2][3] - 下游客户电力部分占50%-60%，其他集中在水泥、钢铁、垃圾焚烧，未来非电行业有增长 [3] - 最近几年滤料板块毛利率在23%-25%之间，最高达28%，产品国内需求大，市场进入进口替代过程 [3] 工程板块 - 佰瑞福去年贡献1200万左右利润，未来规划与水处理、滤料板块协同，从工程角度拓展做EPC [3] - 佰瑞福已取得工程设计资质、环保工程总包资质，机电安装资质正在申请，工程平台资质较齐全 [3] 环卫板块 - 2019年7月成立，业务布局是环卫装备及环卫服务一体化，目前3个运营项目（河北2个、陕西1个），多个项目在谈 [3] - 目前运营的三个环卫项目净利润接近30%，旬阳宝通与陕汽合作拓展陕西市场 [3] 危废板块 - 江西祥盛无害化及资源化处置并行，收入分危废处置及冶炼，2020年因疫情及换证延后处置量下降，收购江西进取拉低毛利率 [4] - 江西祥盛一季度危废处置业绩未明显上升，二、三季度或爆发，锌价上升有利，去年商誉减值今年压力减轻 [4] - 河南瑞平处于建设期，争取今年四季度投入运营，河南地区处置产能满足不了需求，收料问题不大 [4] - 江西耐华新建贵金属综合利用项目处于建设期，预计今年四季度投运，建成后最高年处理3000吨含贵金属危废和500吨含贵金属一般固废，年产贵金属及其衍生物160多吨 [4] 财务情况 - 一季度收入将近3亿，净利润1200万，去年剥离贸易业务，各板块收入和利润大幅提升，较去年同期增长553.8%，佰瑞福工程收入主要在四季度确定 [5] - 现金流好转不明显，因去年收购江西进取运营库存及铺底有影响，去年贸易板块贴现量大，烟气岛等板块现金流正向，危废板块正常运营现金流较好 [5]

收入和利润 - 公司第三季度营业收入为1.83亿元，同比下降2.72%[5] - 营业总收入7.63亿元，较上年同期7.45亿元增长2.4%[22] - 营业总成本8.02亿元超过营业收入，营业亏损0.26亿元[22][23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1718.39万元，同比改善21.62%[5] - 公司净利润为净亏损2246.8万元，同比下降39.3%[24] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损1590.9万元[24] 成本和费用 - 研发费用投入0.18亿元，同比下降5.3%[22] - 财务费用0.16亿元，其中利息支出0.13亿元[22] - 支付职工现金1.11亿元，同比增长17.2%[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4886.39万元，同比大幅增长183.92%[5] - 经营活动现金流入同比下降17.18%至7.46亿元[12] - 经营活动现金流出同比下降27.30%至6.98亿元[12] - 经营活动现金流量净额同比上升183.92%至4886.39万元，主要因增值税留抵退税及采购支出减少[13] - 经营活动现金流量净额4886.4万元，较上年同期-5822.5万元实现扭亏为盈[25] - 投资活动现金流出同比上升117.08%至1.10亿元，主要因支付股权转让款及处置子公司[13] - 投资活动现金流量净额为-8436.2万元，同比扩大409%[25] - 筹资活动现金流入同比上升23.37%至3.14亿元[13] - 筹资活动现金流量净额1654.6万元，较上年同期-6820.7万元改善124.3%[25] - 销售商品收到现金6.16亿元，同比下降26.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额7518.5万元，较期初下降20%[26] 资产和负债变动 - 公司总资产13.73亿元，较上年度末增长5.94%[5] - 公司总资产从年初129.59亿元增长至137.29亿元，增幅5.9%[20] - 货币资金减少28.77亿元至8.13亿元，降幅26.1%[20] - 应收账款增加29.46亿元至22.89亿元，增幅14.8%[20] - 存货减少36.31亿元至27.88亿元，降幅11.5%[20] - 应收票据较上年末减少84.79%至274.43万元[9] - 长期股权投资较上年末减少76.17%至3040.28万元[9] - 在建工程较上年末增长97.24%至5583.42万元[10] - 短期借款增加79.45亿元至34.52亿元，增幅29.9%[21] - 合同负债较上年末增长55.02%至6681.13万元[10] - 其他应付款较上年末增长138.08%至7017.35万元[10] - 归属于母公司所有者未分配利润亏损8.04亿元[21] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1394.67万元[7] - 其他收益同比增长130.41%至1384.84万元，主要因政府补助增加[11] - 投资收益同比上升154.78%至220.68万元，主要因处置江苏中创进取股权收益[11] - 营业外支出同比下降61.88%至730.61万元，主要因上期计提大额股民诉讼损失[11] - 所得税费用同比下降146.55%至-148.21万元，主要因子公司盈利减少[11] 股权结构 - 第一大股东上海中创凌兴持股19.96%共计7694.58万股，其中质押7690万股[15] 审计与报告信息 - 第三季度报告未经审计[27]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为5.795亿元人民币，同比增长4.10%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为127.45万元人民币，同比大幅增长105.42%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1478.29万元人民币，同比改善8.40%[31] - 基本每股收益为0.0033元/股，同比增长105.37%[31] - 加权平均净资产收益率为0.25%，同比提升2.73个百分点[31] - 营业收入同比增长4.10%至5.8亿元[54] - 公司2022年半年度营业总收入为5.795亿元人民币，同比增长4.1%[174] - 净利润为378.59万元人民币，较2021年同期亏损1122.96万元实现扭亏为盈[175] - 归属于母公司所有者的净利润为127.45万元，同比下降2,353.54万元（同比转亏）[176] - 营业收入1.27亿元，同比下降575.72万元（下降4.3%）[178] - 公司2022年上半年综合收益总额为187.55万元[195] - 2021年上半年综合收益总额为-1532.09万元[197] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长6.84%至4.98亿元[54] - 销售费用同比下降31.53%至1353万元，主要因疫情减少业务推广[54] - 财务费用同比上升31.34%至963万元，主要因融资利息增加[54] - 营业总成本为5.852亿元人民币，同比增长5.8%[174] - 营业成本9,593.85万元，同比上升1,309.59万元（上升15.8%）[178] - 销售费用921.89万元，同比下降443.85万元（下降32.5%）[178] - 研发费用589.01万元，同比下降74.44万元（下降11.2%）[178] - 利息费用361.65万元，同比下降31.05万元（下降7.9%）[178] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1915.26万元人民币，同比改善143.01%[31] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1915万元，同比转正增长143.01%[54] - 投资活动现金流量净额恶化至-5643万元，主要因支付现金购买苏州顺惠股权[54] - 经营活动产生的现金流量净额1,915.26万元，同比改善6,368.23万元（由负转正）[181] - 投资活动现金流出6,106.63万元，同比增加1,325.17万元（上升27.8%）[181] - 公司经营活动产生的现金流量净额为98,431,538.25元，较上年同期的24,151,636.85元增长307.5%[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-83,995,727.00元，较上年同期的-77,086,072.17元恶化8.96%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,818,181.72元，较上年同期的7,881,648.58元下降338.8%[185] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60,956,494.86元，较上年同期的185,113,473.52元下降67.1%[184] - 支付其他与经营活动有关的现金为190,724,801.86元，较上年同期的267,729,219.89元下降28.8%[184] - 投资支付的现金为91,770,000.00元，较上年同期的13,000,000.00元增长605.9%[184] - 取得借款收到的现金为82,073,456.08元，较上年同期的89,980,000.00元下降8.79%[185] - 偿还债务支付的现金为89,980,000.00元，较上年同期的80,000,000.00元增长12.48%[185] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,616,517.82元，较上年同期的3,926,969.54元下降7.9%[185] 各条业务线表现 - 公司形成有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[39] - 环保工程板块收入同比增长156.52%[42] - 环卫服务营业收入同比增长116.48%[44] - 滤料产品从工业烟气治理扩展至污水处理等领域[48] - 稀贵金属回收业务拓展铂钯铑等品种[48] - 服务链条涵盖滤料烟气治理环卫危废污水处理等多领域[52] - 有色金属材料收入同比下降9.89%至3.43亿元，毛利率下降4.01个百分点[57] - 危废资源化综合利用需特许经营许可形成行业准入门槛优势[51] 各地区表现 - 取得宁夏沙坡头区农村污水治理特许经营权覆盖7个乡镇62个行政村39294户119757人[45] - 全资孙公司中标沙坡头区农村生活污水治理项目覆盖7个乡镇62个行政村[146] - 项目服务人口达39294户119757人[146] 管理层讨论和指引：业务战略与发展 - 公司通过外延式发展，业务规模、资产规模、人员数量都得到快速增长[5] - 公司坚持"优势互补、产业升级"的整合基本原则[7] - 公司通过"技术合作、渠道共享"策略实现子公司全面整合[7] - 并购苏州中迈新能源科技布局锂电池材料产业[47] - 公司对苏州顺惠有色金属制品有限公司增资101,250,000元人民币，持股比例36.0%[69] - 公司收购上海群生实业集团有限公司持有的苏州顺惠有色金属制品有限公司股权，投资金额36,000,000元人民币，持股比例12.8%[69] - 公司对苏州中迈新能源科技有限公司增资75.0%，投资金额3,027,545.43元人民币[69] - 公司收购陕汽中创66.14%股权转让价格为3,486.48万元人民币[130] - 公司以自有资金向苏州顺惠增资10,125万元人民币[130] - 公司收购苏州顺惠12.8%股权转让价格为3,600万元人民币[130] 管理层讨论和指引：研发与技术创新 - 公司加大研发投入，不断提升研发实力，培养高水平研发人员[8] - 公司实施员工持股计划，保证技术研发队伍稳定[8] - 公司建立严密技术管理制度，与研发人员签署保密协议和竞业限制协议[8] - 公司累计拥有有效专利权187项软件著作权8项注册商标62项[49] - 技术中心被认定为国家企业技术中心享受税收优惠[49] 管理层讨论和指引：供应链与成本管理 - 原材料成本占营业成本比重较大，对公司盈利水平影响明显[9] - 公司建立与主要原料供应商战略联盟合作关系，形成利益共享、风险共担的采购机制[9] - 公司密切关注原材料市场价格走势，科学安排产供销周期，提高库存周转率[9] - 原材料成本占营业成本比重较大对公司盈利水平影响明显[84] 管理层讨论和指引：公司治理与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司员工持股计划覆盖44名员工持有5,094,440股占总股本1.32%[92] - 董事长张红亮持有695,000股占公司总股本0.18%[92] - 副董事长徐秀丽持有400,000股占公司总股本0.10%[92] - 总经理商晔持有300,000股占公司总股本0.08%[92] - 副总经理汪华持有300,000股占公司总股本0.08%[92] - 常务副总经理杨新宇持有300,000股占公司总股本0.08%[92] - 财务总监陈大平持有150,000股占公司总股本0.04%[92] - 监事刘翔持有100,000股占公司总股本0.03%[92] - 职工代表监事冯莉持有120,000股占公司总股本0.03%[92] - 股份总数385,490,443股，无限售条件股份占比100%[149][151] - 普通股股东总数17,337户[152] - 第一大股东上海中创凌兴持股76,945,848股，占比19.96%，质押76,900,000股[152] - 第二大股东周口城投持股37,998,405股，占比9.86%[152] - 第三大股东中创尊汇持股20,000,000股，占比5.19%，全部质押[152] - 第四大股东丘国强持股17,186,421股，占比4.46%，报告期内减持21,264,800股[152] - 第五大股东罗红花持股14,451,549股，占比3.75%，其中14,305,284股被冻结[152] - 第六大股东九州证券资管计划持股8,200,000股，占比2.13%，报告期内减持3,820,223股[152] - 第七大股东梁闻雁持股5,740,040股，占比1.49%，报告期内增持4,229,663股[152] - 员工持股计划持股5,094,440股，占比1.32%[152] - 控股股东上海中创凌兴质押融资2490万元[155] - 一致行动人中创尊汇质押融资750万元[155] - 前十名股东中周口城投持股3799.84万股位列第一[154] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 主要子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司报告期内净亏损199,157.64元人民币[79] - 主要子公司厦门三维丝供应链管理有限公司报告期内净亏损579,135.93元人民币[79] - 主要子公司北京中创环境服务有限公司报告期内净亏损2,098,058.29元人民币[79] - 主要子公司江西祥盛环保科技有限公司报告期内净利润1,689,328.37元人民币[79] - 主要子公司江苏中创进取环保科技有限公司报告期内净利润9,789,076.18元人民币[79] - 主要子公司苏州中迈新能源科技有限公司报告期内净利润4,036,727.23元人民币[79] 管理层讨论和指引：担保与融资 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为8300万元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为13548.5万元[142] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.59%[143] - 厦门佰瑞福环保科技获3笔担保累计金额3048.5万元[141][142] - 江苏进取环保科技获3笔担保累计金额3000万元[142] - 江西祥盛环保科技获2笔担保累计金额3000万元[142] - 厦门三维丝过滤技术获2笔担保累计金额1500万元[141][142] - 报告期内审批担保额度合计为10亿元[142] 管理层讨论和指引：承诺与补偿 - 陈荣等承诺方因股票被司法拍卖未履行盈利预测补偿承诺[110] - 坤拿商贸及上越咨询股份限售承诺未正常履行[110] - 祥盛环保2020-2022年为业绩承诺期但未披露具体承诺数值[110] - 资产置换涉及厦门珀挺100%股权与祥盛环保51%股权置换[110] - 祥盛环保100%股权评估值为90,450万元人民币[111] - 祥盛环保51%股权交易价格为46,000万元人民币[111] - 2020年承诺净利润不低于8,000万元人民币[111] - 2021年承诺净利润不低于9,600万元人民币[111] - 2022年承诺净利润不低于10,400万元人民币[111] - 补偿义务人需按标的资产交易对价总额乘以累积净利润差额比例计算现金补偿[113] - 累计现金补偿总额不超过标的资产交易对价总额46,000万元[113] - 逾期支付补偿需按日支付万分之二违约金[114] - 42,245,107股股份作为限售股份锁定至业绩承诺完成[115] - 标的资产减值补偿与业绩补偿合计不超过交易价格46,000万元[114] - 祥盛环保2020年承诺净利润8000万元但未实现，业绩补偿方需补偿中创环保5591.05万元[119] - 祥盛环保2021年承诺净利润9600万元但未实现，业绩补偿方需补偿中创环保1.50亿元（15019.37万元）[120] - 陈荣个人承担2020年全部业绩补偿义务，已支付600万元，剩余4991.05万元未支付[119] - 2021年业绩补偿责任中陈荣需承担1.16亿元（11637.01万元），张炳国2344.52万元，廖育华1037.84万元[121] - 因质押违约，坤拿商贸持有的中创环保2299.89万股被司法拍卖，其中2099.89万股完成过户[120] - 中创环保对2020年业绩补偿款提起诉讼，已冻结陈荣等相关方银行账户及股票资产[121] 其他没有覆盖的重要内容：环境、社会与治理（ESG） - 江西祥盛二噁英排放浓度为0.064 ng TEQ/m³，符合再生铜铝铅锌工业标准[95] - 江西祥盛二氧化硫排放浓度为30.7 mg/m³，排放总量为4.15 mg/m³，标准限值为39.99 mg/m³[95] - 江西祥盛氮氧化物排放浓度为41.7 mg/m³，排放总量为5.64 mg/m³，标准限值为52.12 mg/m³[95] - 江西祥盛颗粒物排放浓度为27 mg/m³，排放总量为4.08 mg/m³，标准限值为7.998 mg/m³[95] - 回转窑布袋除尘器除尘效率达到99.9%，脱硫装置对二氧化硫去除率超70%，烟尘去除率超40%[96] - 锅炉烟气处理除尘效率为93%，脱硫效率为78.6%，氮氧化物脱除效率为20%[97] - 生活污水采用微动力生化处理后进入园区污水管网[98] - 截至报告期末各污染防治装置设施运行正常且处置有效[99] - 公司严格执行环境影响评价制度并落实环保"三同时"原则[100] - 公司编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案[101] - 子公司苏州顺惠因未按规定设置危险废物识别标志被处以罚款人民币10万元[102] - 环境行政处罚对公司生产经营无较大影响[102] - 公司采用含碳低能源及节能措施降低碳排放但未披露具体量化效果[103] - 全员劳动合同签订率100%并依法缴纳五险一金[106] - 2022年上半年公司社会责任履行与深交所要求存在差距[106] - 报告期内未开展脱贫攻坚及乡村振兴活动[107] 其他没有覆盖的重要内容：资产与负债变动 - 总资产为14.135亿元人民币，较上年度末增长9.08%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为5.095亿元人民币，较上年度末增长2.39%[31] - 货币资金减少至5495万元，占总资产比例下降4.61个百分点[60] - 短期借款增加至3.39亿元，占总资产比例上升3.45个百分点[60] - 长期股权投资减少至3213万元，主要因购买联营公司股权后纳入合并范围[60] - 货币资金从年初1.101亿元减少至5495万元，降幅达50.1%[167] - 应收账款从1.994亿元增至2.31亿元，增长15.8%[167] - 短期借款从2.657亿元增至3.387亿元，增长27.5%[167] - 存货从3.151亿元增至3.204亿元，增长1.7%[167] - 长期股权投资从1.276亿元减少至3213万元，降幅达74.8%[168] - 商誉新增1.349亿元[168] - 在建工程从2831万元增至5548万元，增长95.9%[168] - 货币资金从1957.17万元减少至657.26万元，降幅66.4%[171] - 应收账款从1.381亿元增至1.529亿元，增长10.7%[171] - 其他应收款从2.710亿元增至3.415亿元，增长26.0%[172] - 短期借款从1.402亿元降至1.301亿元，减少7.2%[172] - 流动负债合计从5.818亿元增至6.902亿元，增长18.6%[169] - 长期股权投资从5.196亿元增至6.023亿元，增长15.9%[172] - 归属于母公司所有者权益从4.976亿元增至5.095亿元，增长2.4%[169] - 期末现金及现金等价物余额为4,131,312.24元，较上年同期的23,883,949.94元下降82.7%[185] - 综合收益总额减少271,379.38元[188] - 所有者投入和减少资本金额为5,521,668.89元[188] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,521,668.89元[188] - 专项储备本期提取17,400.92元[189] - 专项储备本期使用4,086.24元[189] - 本期期末所有者权益合计为1,130,905,605.29元[190] - 归属于母公司所有者权益上年末余额为1,130,905,605.29元[190] - 资本公积上年末余额为944,363,391.70元[190] - 未分配利润上年末余额为-351,052,611.99元[190] - 其他综合收益上年末金额为11,148.94元[190] - 公司综合收益总额为人民币73,231.92万元[191] - 所有者投入普通股金额为人民币31,594.14万元[191] - 股份支付计入所有者权益金额为人民币4,

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为11.42亿元人民币，同比下降37.95%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.289亿元人民币，同比下降3,363.32%[33] - 扣除非经常性损益的净利润为-3.945亿元人民币，同比下降546.45%[33] - 第四季度营业收入最高，为3.97亿元人民币，但该季度净亏损达3.835亿元人民币[36] - 2021年加权平均净资产收益率为-57.89%，同比下降59.26个百分点[33] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在不确定性[33] 成本和费用（同比环比） - 原材料价格大幅上涨导致滤料及环保工程业务成本增加[7] - 管理费用同比大幅增长41.06%至1.01亿元，主要因业务增长及新增员工持股计划摊销[69] - 研发费用同比下降17.74%至2590万元[69] - 销售费用同比增长12.47%至4484万元[69] - 财务费用同比下降17.72%至1673万元[69] - 员工持股计划费用摊销为1248.95万元[146] 各条业务线表现 - 主营业务包括有色金属材料、过滤材料和环境治理三大板块[8] - 有色金属材料收入6.53亿元，占总收入57.15%，同比增长25.96%[58] - 过滤材料收入2.86亿元，占总收入25.05%，同比下降4.63%[58] - 环保工程收入1.23亿元，同比增长40.48%[58] - 环卫服务收入3020.44万元，同比增长158.34%[58] - 贸易业务收入1079.03万元，同比下降98.69%[58] - 公司整体毛利率14.30%，同比上升3.60个百分点[60] - 过滤材料毛利率25.95%，同比下降3.20个百分点[60] - 有色金属材料毛利率9.27%，同比下降5.47个百分点[60] - 锌金属销售量31735.84吨，同比增长15.75%[62] - 过滤材料产品已成为国内高温滤料行业主导品牌之一[11] - 环保工程业务在煤化工和垃圾焚烧烟气治理方面形成核心竞争力[11] - 环卫服务年化服务费金额达6,778万元[50] - 污水处理项目合同额1,160万元[50] - 危废处置项目覆盖江苏、江西及陕西等地区[50] - 过滤材料业务在钢铁和水泥行业持续突破[51] - 有色金属价格上涨推动业绩增长[51] - 环卫一体化服务中标唐山及中卫项目[46][50] - 公司形成五大业务板块涵盖有色金属、过滤材料及环境治理[48] - 正在开发钢铁烧结球团烟气专用超净滤料，已完成技术指标确认[71] - 新型窑之星产品已完成中试测试，目标为降低材料成本并提升水泥行业竞争力[71] 各地区表现 - 子公司江西祥盛环保科技营业收入为6.66亿元，净利润为457.78万元[95] - 子公司厦门佰瑞福环保科技净资产为6311.61万元，净利润为-1370.31万元[95] - 子公司厦门三维丝供应链管理净资产为4001.65万元，净利润为-869.05万元[95] - 子公司北京中创环境服务净资产为8935.41万元，净利润为-1277.81万元[95] - 江西祥盛因环保问题停产改造8个月导致经营亏损[95][100] - 江西祥盛于2021年11月29日获批复允许电积锌生产线试生产[18] - 江西祥盛电积锌生产线试生产但产能受限[100] - 子公司陕西汽车中创专用车有限公司和江西耐华环保科技有限公司已完成合并整合[147] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] - 公司总资产规模通过外延式发展快速增长[96][98] - 原材料成本占营业成本比重较大[98][99] - 公司设立多家子公司拓展环卫/新能源/危废处理等业务领域[95] - 公司实施员工持股计划稳定核心技术团队[97][99] - 公司拟收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权[111] - 江西祥盛环保科技有限公司存在商誉减值事项[111] - 公司为合并报表范围内子公司提供担保[111] - 公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度[111] - 公司签订委托经营协议[112] - 公司向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保[112] 资产减值和商誉减值 - 对商誉账面值27,677万元全额计提减值[7] - 报告期末共计提信用减值及资产减值35,755.16万元[7] - 资产减值损失-294,714,351.07元，占利润总额70.31%[78] - 公司对江西祥盛商誉账面值27,677万元全额计提减值[157] 现金流和货币资金 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为5,124万元人民币，同比增长125.41%[33] - 经营活动现金流量净额51,239,679.33元，同比大幅增长125.41%[74] - 投资活动现金流量净额-224,608,261.00元，同比恶化230.86%[74] - 货币资金减少至110,097,873.78元，占总资产比例下降5.52%[80] 资产和负债结构 - 2021年末资产总额为12.96亿元人民币，同比下降25.10%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4.976亿元人民币，同比下降49.27%[33] - 存货占比24.31%，同比增加5.87个百分点[80] - 长期股权投资占比9.84%，同比增加7.87个百分点[80] - 短期借款占比20.51%，同比增加8.86个百分点[80] 研发投入 - 研发人员数量增加至105人，同比增长25.00%[72] - 研发投入金额为25,902,013.32元，同比下降17.74%[72] 投资和收购活动 - 公司收购江西祥盛环保科技12.71%股份，投资金额9000万元[87] - 公司对苏州顺惠增资1012.5万元，持股比例36%[87] - 基金投资初始成本2000万元，本期公允价值变动损失295.8万元，累计投资亏损198.6万元[91] - 其他金融资产投资初始成本1000万元，报告期内售出1000万元，累计投资收益7.2万元[91] - 金融资产投资总额3000万元，累计投资亏损191.4万元[91] - 公司报告期无募集资金使用情况[92] 借款和担保 - 公司与中国农业银行厦门集美支行签署最高额抵押合同，以工业房产抵押担保最高债权余额782万元人民币[84] - 江西祥盛环保科技以机器设备（原值4528.3万元，净值2249.3万元）及房产土地（原值4750.6万元，净值2933.1万元）抵押担保1900万元流动资金借款[84] - 子公司佰瑞福从厦门国际银行取得1798万元借款，贷款利率为定价基准利率7.505%[85] - 陕西汽车中创专用车以房产抵押担保最高额3000万元流动资金借款[85] 公司治理和股东结构 - 公司中文名称厦门中创环保科技股份有限公司，股票代码300056[30] - 公司法定代表人张红亮[30] - 公司注册地址和办公地址均为厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号[30] - 公司董事会秘书张红亮，证券事务代表林方琪[31] - 公司电子信箱savings@savings.com.cn[30] - 公司年度报告备置于董事会办公室[32] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[32] - 公司年度报告同时发布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[32] - 公司审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)[28] - 公司外文名称为Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd[30] - 2020年度股东大会投资者参与比例为50.93%[110] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[105] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[105] - 公司设有独立和专门的财务管理部门和内部审计部门[109] - 公司通过投资者热线、传真、邮箱、互动易平台、全景网等多种渠道与投资者沟通[106] - 公司合法拥有独立、完整的生产经营场所及商标的所有权和使用权[109] - 公司设有健全的管理体系，股东大会、董事会、监事会以及各职能部门独立运作[109] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，未在股东及其控制的其他企业领取薪酬[108] - 公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，进行独立的工资管理、福利与社会保障管理[109] - 公司不存在与股东及其控制的其他企业同业竞争的情况[108] - 2021年第一次临时股东大会出席率为49.56%[111] - 2021年第二次临时股东大会出席率为38.16%[111] - 公司完成上市公司治理专项行动自查，共计答复119项问题[149] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[148] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[148] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额1%或≥经营收入1%[148] - 财务报告重要缺陷定量标准：资产总额0.5%≤错报金额＜1%或经营收入0.5%≤错报金额＜1%[148] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[148] 管理层变动 - 董事长王光辉于2022年1月28日离任[113] - 总经理徐秀丽于2021年9月5日离任[113] - 公司2021年7月19日董事会换届完成，樊艳丽与贺泓任期满离任独立董事职务[115][116] - 公司2021年7月19日监事会换届完成，张文华与王燕红任期满离任监事职务[115][116] - 徐秀丽2021年9月5日因个人原因辞去总经理职务[115] - 徐秀丽2021年9月10日被选举为公司副董事长[115] - 商晔2022年1月11日被聘任为公司总经理，不再担任副总经理职务[115][116] - 王光辉2022年1月11日职务变动不再担任总经理职务[115] - 陈荣2022年1月27日因个人原因辞去公司董事职务[115] - 王光辉2022年1月28日因个人原因不再担任董事长职务，仍为公司董事[115] - 张红亮2022年1月28日被选举为公司董事长[115] - 杨新宇2022年1月28日被聘任为公司常务副总经理[116] - 公司监事李畅自2020年11月11日起任职[122] - 公司监事刘翔自2021年7月19日起任职[122] - 公司总经理商晔自2022年1月11日起任职[123] - 公司副总经理兼财务总监汪华自2019年9月起任职[124] - 公司常务副总经理杨新宇自2022年1月11日起任职[125] - 公司2020年因关联交易及财报披露问题被厦门证监局出具警示函[126] - 公司2021年共召开9次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席[133] - 董事王光辉亲自参加全部9次董事会会议，其中现场出席6次，通讯方式参加3次[133] - 董事徐秀丽亲自参加全部9次董事会会议，其中现场出席8次，通讯方式参加1次[133] - 审计委员会2021年度召开3次会议[135] - 提名薪酬与考核委员会召开2次会议[136][137] 高管薪酬和员工持股 - 公司董事、监事及高管薪酬由基本工资和年终奖金构成[127] - 公司董事、监事及高管报酬情况以万元为单位披露[128] - 监事李畅在股东单位中创尊汇集团领取报酬津贴[125] - 独立董事高义生在袁隆平农业高科技公司领取报酬津贴[126] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额合计为554.68万元[129] - 董事长王光辉税前报酬总额为80.53万元，占高管总报酬的14.5%[129] - 副董事长徐秀丽税前报酬总额为80.56万元，占高管总报酬的14.5%[129] - 董事、副总经理、董事会秘书张红亮税前报酬总额为57.79万元，占高管总报酬的10.4%[129] - 独立董事高义生税前报酬总额为12万元，占高管总报酬的2.2%[129] - 第二期员工持股计划非交易过户5,094,440股股票占公司股本总额1.32%[144] - 董事长张红亮持有员工持股计划695,000股占股本总额0.18%[144] - 副董事长徐秀丽持有员工持股计划400,000股占股本总额0.10%[144] - 总经理商晔持有员工持股计划300,000股占股本总额0.08%[144] - 副总经理兼财务总监汪华持有300,000股占股本总额0.08%[144] - 常务副总经理杨新宇持有300,000股占股本总额0.08%[144] - 3名员工离职后持股份额转让给董事长张红亮[144] - 报告期内公司无股权激励计划[142][146] 员工结构 - 报告期末在职员工总数1701人[139] - 生产人员数量1252人占员工总数73.6%[139] - 行政人员数量293人占员工总数17.2%[139] - 本科及以上学历员工215人占员工总数12.6%[139] - 大专以下学历员工1486人占员工总数87.4%[139] - 母公司员工数量304人占员工总数17.9%[139] - 主要子公司员工数量1397人占员工总数82.1%[139] - 技术人员56人占员工总数3.3%[139] 环保合规与排放数据 - 子公司江西祥盛因环保问题被责令停工改造8个月[18] - 江西祥盛因环保雨污分流不到位问题被罚款147万元[157] - 江西祥盛二氧化硫排放浓度为30.7mg/m³，排放总量4.15mg/m³[153] - 江西祥盛氮氧化物排放浓度为41.7mg/m³，排放总量5.64mg/m³[153] - 江西祥盛颗粒物排放浓度为27mg/m³，排放总量4.08mg/m³[153] - 回转窑布袋除尘器除尘效率达到99.9%[154] - 回转窑脱硫装置对二氧化硫去除率在70%以上[154] - 回转窑脱硫装置对烟尘去除率在40%以上[154] - 锅炉除尘效率为93%[155] - 锅炉脱硫效率为78.6%[155] - 锅炉氮氧化物脱效率为20%[155] - 江西祥盛化学需氧量间接排放浓度为83.6mg/L[154] - 江西祥盛悬浮物间接排放浓度为56.0mg/L[154] 社会责任和捐赠 - 公司子公司中创芯净向内蒙古满洲里红十字会捐赠移动式空气消毒基站用于疫情防控[161] - 公司全员按照国家规定缴纳五险一金，缴纳比例及基数均依国家规定执行[160] - 公司承认在社会责任履行方面与深交所指引仍存在差距[161] - 报告期内公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴相关活动[162] 承诺和协议履行 - 陈荣、张炳国、廖育华的盈利预测补偿承诺未正常履行[166] - 陈荣、吴秀玲等相关方的股份限售承诺因股票被司法拍卖未正常履行[166] - 上海中创及一致行动人承诺18个月内不减持公司股份（2020年7月8日起）[166] - 上海中创关于避免同业竞争的承诺长期有效且正常履行中[165][167] - 周口城投关于上市公司独立性及避免同业竞争的承诺长期有效并正常履行[165] - 公司通过多渠道（网站/电话/互动易平台）保持与股东沟通渠道畅通[160] - 周口城投承诺不利用股东地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[169] - 周口城投承诺杜绝非法占用上市公司资金资产行为[169][176] - 周口城投承诺避免与上市公司发生同业竞争[177] - 周口城投承诺减少并规范关联交易确保价格公允[170][180] - 周口城投承诺保持上市公司人员资产财务机构业务独立[173][175][176] - 周口城投承诺不干预上市公司重大决策事项[176] - 周口城投承诺具备收购主体资格无重大违法行为[178][179] - 周口城投承诺12个月内无改变主营业务计划[181] - 周口城投承诺12个月内无资产重组明确计划[181] - 周口城投承诺优先将竞争性商业机会给予三维丝[177] - 暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[183] - 尚无针对上市公司分红政策进行重大调整的计划和安排[184] - 无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划[184] - 管理层股东违反避免同业竞争承诺的所得归洛卡环保所有[186] - 5名核心管理人员承诺离职后二年内不从事与三维丝和厦门珀挺竞争的业务[188] - 交易对方承诺避免非法占用三维丝及厦门珀挺的资金和资产[190] - 承诺方将尽可能减少与三维丝及其子公司的关联交易

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.05亿元人民币，同比增长2.27%[3] - 营业总收入为3.05亿元，同比增长2.3%[17] - 归属于上市公司股东的净利润421.03万元人民币，同比下降57.84%[3] - 扣除非经常性损益的净亏损997.64万元人民币，同比下降245.60%[3] - 净利润为666.09万元，同比下降63.9%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为421.03万元，同比下降57.8%[18] - 基本每股收益0.0109元/股，同比下降58.40%[3] - 基本每股收益为0.0109元，同比下降58.4%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.11亿元，同比增长9.7%[17] - 财务费用452.88万元人民币，同比增长34.71%[6] - 研发费用为592.24万元，同比下降11.0%[17] - 支付给职工的现金减少7.6%，从43,065,469.30元降至39,785,480.17元[22] - 支付的各项税费减少7.4%，从14,185,815.01元降至13,134,538.21元[22] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额3674.09万元人民币，同比大幅增长242.49%[3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-25,785,325.86元增至36,740,856.70元[22] - 经营活动现金流出小计同比下降35.9%，从365,396,943.29元降至234,209,327.13元[22] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-84,061,560.23元改善至-16,026,830.69元[22] - 投资活动现金流出小计大幅下降84.3%，从102,402,441.15元减至16,092,255.02元[22] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，从-111,702,116.98元增至3,522,071.34元[22] - 期末现金及现金等价物余额为97,453,626.61元[22] 非经营性损益 - 政府补助收入733.45万元人民币，同比增长212.04%[5][6] - 投资收益亏损176.21万元人民币，同比下降185.49%[6] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为102,644,611.45元，较年初减少6.78%[13] - 应收账款期末余额为231,178,029.52元，较年初增长15.94%[14] - 存货期末余额为272,518,786.62元，较年初减少13.52%[14] - 短期借款期末余额为256,364,412.36元，较年初减少3.53%[14] - 流动资产合计为749,009,685.51元，较年初减少3.33%[14] - 资产总计为1,270,515,097.95元，较年初减少1.96%[14] - 流动负债合计为5.47亿元，同比下降5.9%[15] - 应付账款为1.40亿元，同比下降7.5%[15] - 合同负债为4882.99万元，同比增长13.3%[15] - 应收款项融资777.33万元人民币，同比下降64.97%[6] - 合同资产1047.92万元人民币，同比增长33.46%[6] 融资活动 - 取得借款收到的现金增加6.9%，从87,980,000.00元增至94,073,456.08元[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,566户[9] - 第一大股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司持股比例为19.96%，持股数量为76,945,848股，其中质押44,900,000股[9] - 第二大股东周口城投投资有限公司持股比例为9.86%，持股数量为37,998,405股[9] - 第三大股东中创尊汇环保科技有限公司持股比例为5.19%，持股数量为20,000,000股，全部质押[9] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.875亿元同比下降67.49%[3] - 年初至报告期末营业收入7.357亿元同比下降42.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-1984万元同比下降223.78%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-3859万元同比下降292.65%[3] - 营业收入同比下降42.45%至7.36亿元，主要因剥离贸易业务所致，剔除该因素后实际同比增长30.0%[8] - 营业总收入同比下降42.5%，从12.78亿元降至7.36亿元[17] - 公司净亏损3865万元，未分配利润为负3.89亿元[16] - 公司净利润为净亏损2802.75万元，相比上年同期的净利润2433.93万元，由盈转亏[19] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损3859.31万元，同比下降292.6%[19] - 基本每股收益为-0.1005元，相比上年同期的0.0526元下降291.1%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降46.63%至6.24亿元，与贸易业务剥离相关[8] - 管理费用同比增长44.39%至6133万元，因主营业务增长及员工持股计划费用摊销[8] - 营业成本下降46.6%，从11.69亿元降至6.24亿元[17] - 销售费用增长22.9%，从2354万元增至2894万元[17] - 管理费用增长44.3%，从4248万元增至6133万元[17] - 支付的各项税费为3127.93万元，较上年同期的2676.66万元增长16.9%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-8454万元同比改善52.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出8453.88万元，较上年同期净流出1.78亿元有所改善[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.34亿元，较上年同期的15.41亿元下降45.9%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.48亿元，较上年同期的16.01亿元下降53.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为流入667.28万元，相比上年同期净流出3150.74万元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出6477.35万元，相比上年同期净流入1524.5万元由正转负[23] - 购建固定资产等现金支出同比增长301.50%至5892万元，因资产购买款增加[8] 资产和负债变动 - 总资产15.513亿元较上年度末下降4.23%[3] - 货币资金1.145亿元较上年末下降53.75%因购买江西祥盛少数股权[7] - 预付款项9985万元较上年末增长159.61%因预付原材料货款增加[7] - 在建工程2294万元较上年末增长596.77%因固定资产投资增加[7] - 其他非流动资产2751万元较上年末增长1680.47%因预付资产购买款增加[7] - 公司总资产从2020年末的161.98亿元下降至2021年9月30日的155.13亿元，减少4.23%[14][15][16] - 货币资金大幅减少53.7%，从2.47亿元降至1.14亿元[14] - 应收账款从2.32亿元降至1.91亿元，减少17.8%[14] - 预付款项显著增加159.6%，从3846万元增至9985万元[14] - 存货增长23.8%，从3.16亿元增至3.91亿元[14] - 长期借款减少44.63%至1349万元，因偿还到期借款[8] - 预计负债增长140.07%至2934万元，因计提证券责任纠纷赔偿[8] - 公司总资产为16.51亿元人民币，其中流动资产10.25亿元，非流动资产6.26亿元[26][27] - 交易性金融资产为3144.82万元[26] - 应收账款为2.32亿元[26] - 存货为3.16亿元[26] - 商誉为2.77亿元[26] - 短期借款为1.69亿元[27] - 应付账款为1.40亿元[27] - 一年内到期非流动负债增加354.31万元至2465.90万元[27] - 未分配利润为-3.51亿元[28] - 归属于母公司所有者权益合计为9.71亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为9656.63万元，较期初的2.39亿元下降59.6%[23] 其他重要项目 - 投资收益亏损535万元，同比下降181.44%，主要因理财产品亏损[8] - 营业外收入激增8391.90%至888万元，系核销长期呆滞款所致[8] - 普通股股东总数21,091户，无优先股股东[10][11] - 第一大股东上海中创凌兴持股19.96%且全部质押[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入548120827.85元，同比下降21.87%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-18751236.47元，同比下降568.46%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11073652.67元，同比下降1028.83%[31] - 基本每股收益为-0.0489元/股，同比下降565.71%[31] - 加权平均净资产收益率为-1.97%，同比下降2.39个百分点[31] - 营业收入同比下降21.87%至5.48亿元，剔除剥离贸易业务影响后同比增长112.85%[51] - 有色金属材料业务收入同比激增318.20%达3.81亿元[53] - 过滤材料业务收入同比增长10.21%至1.28亿元，毛利率提升2.77个百分点至30.55%[53] - 营业总收入同比下降21.9%至5.48亿元，对比上年同期7.02亿元[167] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1875万元，对比上年同期盈利400万元[169] - 基本每股收益为-0.0489元，对比上年同期0.0105元[170] - 公司净利润亏损1532.09万元，而去年同期为盈利398.34万元[173] - 营业利润亏损664.80万元，去年同期为盈利473.09万元[173] - 综合收益总额为-1874.31万元[183] - 公司2021年上半年综合收益总额为人民币1532.09万元[193] - 2020年上半年综合收益总额为人民币398.34万元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.96%至4.56亿元[51] - 销售费用同比增长46.78%至1900万元，主因业务增长导致费用增加[51] - 管理费用同比增长49.28%至4018万元，含员工持股计划摊销费用[51] - 营业成本同比下降29.0%至4.56亿元，对比上年同期6.41亿元[167] - 销售费用同比大幅上升46.8%至1900万元，对比上年同期1295万元[167] - 管理费用同比大幅上升49.3%至4018万元，对比上年同期2692万元[167] - 母公司营业成本同比增长13.6%至9463万元，对比上年同期8328万元[172] - 支付各项税费738.60万元，同比增长66.8%[181] - 支付其他与经营活动有关的现金2.68亿元，同比增长391.2%[181] 各条业务线表现 - 公司形成有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[38] - 有色金属材料收入成为公司营业收入比重最高的行业，以锌金属为代表[39] - 公司并购江西耐华布局贵金属材料回收业务，拓展铂钯铑等稀有金属品种[39] - 公司环卫服务中标总金额1.05亿元，年化金额3498万元/年[43] - 公司子公司拥有危废处理特许经营资质[47] - 通过并购江西耐华项目实现危废资源化综合利用的快速发展[47] - 主要子公司江西祥盛环保科技总资产为33023.47万元，净资产为31236.67万元，营业收入为11418.97万元，净利润为502.18万元[78] - 子公司江苏中创进取环保有色金属合金销售收入为1.56亿元，净利润为2330万元[78] - 子公司厦门佰瑞福环保科技烟气治理工程收入为1.48亿元，净亏损271万元[78] - 子公司北京中创城市环境服务垃圾清运收入为1.25亿元，净利润64.2万元[78] - 子公司厦门三维丝供应链管理收入为2.61亿元，净亏损139万元[78] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[14] - 公司通过外延式发展使业务规模资产规模和人员数量快速增长[7] - 子公司整合采用前端开放后台统一和技术合作渠道共享的融合策略[9] - 与主要原料供应商建立战略联盟合作关系形成风险共担采购机制[11] - 提高库存周转率降低原材料价格波动带来的库存风险[11] - 公司通过外延式发展面临管理风险，需加强内部控制和整合[79][80] - 公司存在核心技术流失风险，已与研发人员签署保密协议[81] - 公司原材料成本占营业成本比重较大，存在价格波动风险[81] - 原材料成本占营业成本比重较大对公司盈利水平影响明显[11] 江西祥盛环保问题及影响 - 江西祥盛因环保问题被责令整改存在可能无法完成2021年业绩承诺的风险[12][13] - 江西祥盛预计8月31日前完成整改具备复工条件[13] - 江西祥盛环保科技因环保问题被罚款147万元人民币[98] - 江西祥盛环保科技因整改完成前不得投入生产对业绩存在一定影响[98] - 控股子公司江西祥盛环保科技因环保问题被责令停产整改，对业绩产生负面影响[134] - 江西祥盛环保因环保问题被责令停产整改，影响2021年业绩承诺完成[81][82] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-71592973.82元，同比改善57.79%[31] - 经营活动现金流净额改善57.79%至-7159万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-7159.30万元，去年同期为-1.70亿元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.89亿元，去年同期为8.92亿元[176] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.38亿元，去年同期为9.78亿元[176] - 投资活动产生的现金流量净额为2284.10万元，去年同期为-370.0万元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6647.94万元，去年同期为-3548.59万元[178] - 期末现金及现金等价物余额为1.24亿元，期初为2.39亿元[178] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-733.85万元，同比减少150.2%[181] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4559.59万元，同比改善27.6%[181] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为788.16万元，去年同期为-2586.18万元[181] 资产和负债变化 - 总资产1550511734.09元，较上年度末下降4.28%[31] - 归属于上市公司股东的净资产924378634.13元，较上年度末下降4.79%[31] - 货币资金减少6.43个百分点至1.37亿元，主因现金收购子公司股权[57] - 存货占比上升5.17个百分点至3.82亿元，系新增工程项目未验收所致[57] - 短期借款占比增加2.57个百分点至2.02亿元，反映融资规模扩大[58] - 货币资金减少44.5%，从2020年末的2.47亿元降至2021年中的1.37亿元[159] - 交易性金融资产减少70.5%，从2020年末的3144.82万元降至2021年中的929.20万元[159] - 存货增加21.1%，从2020年末的3.16亿元增至2021年中的3.82亿元[159] - 短期借款增加19.3%，从2020年末的1.69亿元增至2021年中的2.02亿元[160] - 应付账款减少32.2%，从2020年末的1.40亿元降至2021年中的9519.96万元[161] - 未分配利润亏损增加5.3%，从2020年末的-3.51亿元扩大至2021年中的-3.70亿元[162] - 母公司货币资金减少61.5%，从2020年末的7243.49万元降至2021年中的2791.41万元[164] - 母公司长期股权投资增加13.7%，从2020年末的7.48亿元增至2021年中的8.50亿元[165] - 资产总额减少4.3%，从2020年末的16.20亿元降至2021年中的15.51亿元[160] - 负债总额微增0.4%，从2020年末的4.89亿元增至2021年中的4.91亿元[161] - 负债总额同比上升10.9%至5.94亿元，对比上年同期5.35亿元[166] - 未分配利润为亏损2.35亿元，较上年同期亏损2.20亿元进一步扩大[166] - 归属于母公司所有者权益合计为10.6亿元，较期初减少6.4%[183][186] - 2021年上半年末所有者权益合计为人民币98282.12万元[194] - 2020年上半年末所有者权益合计为人民币95041.58万元[198] 投资和并购活动 - 报告期投资额为9000.00万元，上年同期为142.89万元，变动幅度为6198.60%[65] - 公司收购江西祥盛环保科技公司，投资金额9000.00万元，持股比例12.71%，资金来源为自有资金[66] - 截至公告披露日，公司累计持有江西祥盛环保科技63.71%的股权[68] - 基金投资初始成本1979.79万元，本期公允价值变动损益为-50.26万元，累计投资收益为14.01万元[70] - 其他金融资产投资初始成本1000.00万元，累计投资收益为7.22万元[70] - 委托理财发生额为1980.20万元，未到期余额为990.10万元[72][73] - 银行理财产品委托理财发生额为1000.00万元[72][73] - 公司报告期内存在资产或股权收购出售的关联交易[118] - 公司以现金17,700万元收购江西祥盛25%股权[119] - 购建长期资产支付现金29.84万元，同比增长164.1%[181] - 取得借款收到的现金8998万元，同比增长12.5%[181] 技术和研发 - 建立与技术研发人员的保密协议和竞业限制协议防止核心技术外泄[10] - 实施员工持股计划保证技术研发队伍稳定[10] - 公司累计拥有有效专利权139项、软件著作权8项、注册商标55项[45] - 正在开发的项目和产品共有6项[45] 员工持股和股份回购 - 公司实施第二期员工持股计划，存续期不超过48个月，锁定期12个月[89] - 公司回购专用证券账户持有的5,094,440股股票于2021年3月12日非交易过户至第二期员工持股计划证券账户[90] - 公司累计回购股份4,894,551股，占总股本1.27%[140] - 股份回购最高成交价6.70元/股，最低成交价5.84元/股[140] - 股份回购支付总金额29,991,230.88元（不含交易费用）[140] - 5,094,440股回购股份于2021年3月15日过户至员工持股计划账户[141] - 公司第二期员工持股计划持股比例为1.32%，持有5,094,440股[146] - 所有者投入普通股金额为人民币3159.41万元[193] - 股份支付计入所有者权益金额为人民币478.45万元[193] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持385,490,443股不变，有限售条件股份减少636股至0股[138] - 无限售条件股份增加636股至385,490,443股，占比100%[138] - 高管蔡伟龙398股限售股份全部解除限售[143] - 高管陈玲瑜238股限售股份全部解除限售[143] - 报告期末普通股股东总数为21,109户[145] - 上海中创凌兴能源科技集团有限公司为第一大股东，持股比例为19.96%，持有76,945,848股，其中38,500,000股处于质押状态[146] - 丘国强为第二大股东，持股比例为9.97%，持有38,451,221股，其中37,084,900股处于质押状态[146] - 周口城投农业生态科技投资有限公司为第三大股东，持股比例为9.86%，持有37,998,405股[146] - 厦门坤拿商贸有限公司持股比例为8.44%，报告期内减持1,332,339股，期末持有32,517,802股，其中22,998,800股处于质押状态，全部32,517,802股处于冻结状态[146] - 罗红花持股比例为3.75%，报告期内减持992,000股，期末持有14,451,549股，其中14,305,284股处于冻结状态[146] - 郝永路持股比例为3.65%，持有14,059,469股[146] - 九州证券－招商银行－九州联增一期集合资产管理计划持股比例为3.12%，持有12,020,223股[146] - 厦门上越投资咨询有限公司持股比例为1.33%，报告期内减持3,889,683股，期末持有5,141,500股，全部处于冻结状态[146] - 上海中创凌兴通过普通证券账户持有47,945,848股，通过信用交易担保证券账户持有29,000,000股，实际合计持有76,945,848股[147] 担保和借款 - 公司子公司江西祥盛环保科技以机器设备（净值2754.58万元）、房产（净值2176.00万元）和土地（净值934.31万元）作为抵押，并由公司担保最高额1900万元的流动资金借款[63] - 公司子公司佰瑞福取得1798.00万元借款，贷款利率为7.505%，由公司及关联方提供全额连带责任保证[64] - 公司对外担保实际发生金额4,086.93万元[129] - 公司对子公司厦门佰瑞福担保实际发生金额合计4,088.3万元[130] - 公司对子公司厦门三维丝担保实际发生金额合计1,600万元[130] - 公司对子公司江西祥盛担保实际发生金额1,000万元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生总额2,360万元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额6,688.3万元[130] - 实际担保总额占公司净资产比例7.24%[130] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响为-7677583.80元，其中政府补助3297596.35元[35] 关联交易 - 公司收到关联方陈荣归还诚意金3,000万元及利息1,490,136.99元[123] - 江苏中创进取租赁电解锌二车间年租赁收益1,598.19万元[127] 诉讼事项 - 公司证券责任纠纷涉案金额为2220.81万元人民币[114] - 公司作为原告起诉的未达重大诉讼事项汇总涉案金额为243.24万元人民币[114] - 公司作为被告或第三人应诉的未达重大诉讼事项汇总涉案金额为53.36万元人民币[114] 环境排放数据 - 江西祥盛二噁英排放浓度为0.064 ng TEQ/m³，无超标排放[92] - 江西祥盛二氧化硫排放浓度为30.7mg/m³，无超标排放[92] - 江西祥盛氮氧化物排放浓度为41.7mg/m³，无超标排放[92] - 江西祥盛颗粒物排放浓度为27mg/m³，无超标排放[92] - 江西祥盛硫酸雾排放浓度为4.2mg/m³和2.8mg/m³，无超标排放[92] - 江西祥盛锅炉车间氮氧化物排放浓度为64mg/m³，无超标排放[93] - 江西祥盛锅炉车间颗粒物排放浓度为69mg/m³，无超标排放[93] - 江西祥盛锅炉车间二氧化硫排放浓度为23.7mg/m³，无超标排放[93] - 江西祥盛化学需氧量排放浓度为83.6mg/L，无超标排放[94] 其他财务数据 - 公司股本为385,490,443.00元[188][189][192] - 资本公积为941,682,520.65元[188][189] - 库存股减少29,499,665.63元[188] - 其他综合收益为-30,439.53元[188][189] - 盈余公积为22,676,006.21元[188][189] - 未分配利润为-371,988,480.90元[188][189] - 归属于母公司所有者权益小计为948,330,383.80元[188][189] - 少数股东权益为134,556,946.47元[188][189] - 所有者权益合计为1,082,887,330.27元[188][189] - 母公司所有者权益合计为978,074,221.66元[192] - 其他权益工具变动导致所有者权益减少人民币1631.08万元[193] - 2020年上半年其他权益工具变动导致所有者权益增加人民币89.48万元[197] - 公司2020年末注册资本为人民币38549.04万元[196] - 公司曾于2011年实施每10股转增8股的资本公积转增方案[199] - 公司以每股10.72元回购并注销31名自然人股东持有的89.28万股限制性股票[200] - 回购股份后公司注册资本减少89.28万元[200] - 注册资本减至9360万元人民币[200] - 公司按每10股转增6股比例以资本公积转增股份[200] - 转增股份总额5616万股每股面值1元[200] - 转增后合计增加股本5616万元人民币[200] - 转增股份后注册资本增至14976万元人民币[200] 其他重要内容 - 2020年全国新签环卫服务合同总金额2210亿元同比下降0.59%[42] - 环卫服务首年合同金额686亿元同比增长24.73%[42] - 公司持有陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司13.19%股权[43] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况