| 编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023半年度占用累计发 | 2023半年度占用资 | 2023半年度偿还累 | 2023半年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | ...

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第五届董事会第二十二次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案和附 件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第 五届董事会第二十二次会议〔定期会议〕，本次董事会会议由公司董事长张红亮先生 提议、召集和主持。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-082 《2023 年半年度报告》及其摘要系对 2023 年上半年公司生产经营情况进行总结。 具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。 经审议，全体董事均无异议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 三、备查文件 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议的董 事共 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-077 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"公司"） 于近日收到福建省厦门市中级法院（以下简称"厦门中院"）送达的《民事判决 书》，厦门中院对原告起诉中创环保证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决，现 将上述诉讼的具体情况公告如下： 一、本次重大诉讼事项基本情况 公司于 2021 年 1 月 6 日披露《关于公司收到法院裁定书的公告》（公告编号： 2021-003），公司因 2016 年、2017 年存在未依法披露关联方非经营性资金占用及 关联交易情况，2016 年定期报告存在虚假记载的违法行为，形成本案。 二、本次诉讼事项进展 1、根据《民事判决书》〔（2023）闽 02 民初 185 号〕显示，厦门中院作出一 审判决，判决主要内容如下： 杨立军等人赔偿投资差额损失、佣金、印花税共计 10,325,656.22 元；②驳回原 告杨立军等人的其他诉讼请求。本案案件受理费 83,753.94 ...

滤料板块经营情况 - 公司滤料板块有20多年制造基础，有忠实客户，产品质量受好评，在优势行业夯实客户基础，积极开发新品、开拓新行业，品牌影响力与市场占有率居行业前列 [2] 业务盈利与研发影响 - 虽滤料及环保工程业务盈利水平因宏观环境和市场竞争下降，但国家政策导向促进滤料行业发展，公司在过滤材料生产领域积累强，技术中心去年被认定为国家企业技术中心，将强化自主创新、加快产业与技术升级 [2][3] 研发费用与技术研发 - 2022年研发投入2164万，占营业收入比例为2.15%，研发人员情况稳定，研究生以上高学历占比升高，核心技术人员经验丰富，能把握战略方向推动公司发展 [3] PVDF项目进展 - PVDF项目暂无最新进展，需关注公司后续公告 [3] 滤料板块战略规划 - 滤料板块围绕“节能降耗减排”升级产品与服务，已完成全线产品超低排放、超长寿命、高标准节能降耗目标，未来将扩充产品线、服务新行业，助力碳达峰、碳中和 [3]

活动基本信息 - 公司拟于2023年5月12日下午14:30 - 16:15参加活动 [1] - 活动由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与方式 - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 交流人员及内容 - 公司董事长、董事会秘书张红亮，总裁商晔，独立董事杨钧，副总裁、财务总监陈大平将在线与投资者沟通 [1] - 沟通内容包括2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入为10.07亿元人民币，同比下降11.81%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-8293.58万元人民币，同比亏损收窄80.66%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9709.58万元人民币，同比亏损收窄75.39%[33] - 基本每股收益为-0.22元/股，同比改善80.36%[33] - 加权平均净资产收益率为-18.18%，同比改善39.71个百分点[33] - 第一季度营业收入为3.05亿元，第二季度下降至2.74亿元，环比下降10.1%，第三季度进一步降至1.83亿元，环比下降33.3%，第四季度回升至2.44亿元，环比增长33.4%[35] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为421万元，第二季度转为亏损293.6万元，第三季度亏损扩大至1718.4万元，第四季度亏损大幅增至6702.6万元，环比增长290.1%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损997.6万元，第二季度亏损480.6万元，第三季度亏损扩大至2641.2万元，第四季度亏损5590.1万元，环比增长111.6%[35] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降26.69%至3287.09万元人民币[71] - 管理费用同比上升19.21%至1.20亿元人民币[71] - 财务费用同比上升29.85%至2172.46万元人民币[71] - 研发费用同比下降16.45%至2164.09万元人民币[71] - 综合毛利率12.35%同比下降1.95个百分点[63] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[4] - 有色金属材料收入4.40亿元同比下降32.63%占比43.66%[62] - 过滤材料收入2.92亿元同比增长2.26%占比29.04%[62] - 环卫服务收入6166.25万元同比增长104.15%[62] - 贸易收入4427.88万元同比增长310.36%[62] - 过滤材料毛利率21.26%同比下降4.69个百分点[63] - 锌金属销售量15612.91吨同比下降50.80%[64] - 过滤材料销售量376.56万平方米同比增长1.72%[64] - 公司新能源业务收入5052.86万元[53] - 公司2022年环卫服务营业收入同比增长104.15%[52] - 公司污水处理项目覆盖7个乡镇62个行政村涉及39294户119757人[52] 各地区表现 - 国外收入2005.96万元同比增长75.47%[62] 管理层讨论和指引 - 公司未来聚焦环境服务行业，发展有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[100] - 公司计划增加锂电池正极材料及上游产业作为第二主业[100] - 公司拟增加锂电池正极材料及上游产业作为第二主业[5] - 公司通过并购苏州中迈新能源科技布局锂电池材料业务[49][53] - 公司控股子公司江西耐华取得危废证拓展铂钯铑等贵金属回收业务[50] - 公司面临原材料成本占营业成本比重较大及价格变动风险[105] - 公司存在子公司整合后运营风险及核心技术流失风险[103][104] - 原材料成本占营业成本比重较大[13] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为4204.07万元人民币，同比下降17.95%[33] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为3674.1万元，第二季度转为负值1758.8万元，第三季度回升至4886.4万元，第四季度再次转为负值2597.6万元[35] - 经营活动现金流量净额下降17.95%至4204.07万元[76] - 投资活动现金流出大幅减少55.44%，现金流量净额改善62.48%[76] - 筹资活动现金流量净额转负为-1034.68万元，同比下降137.35%[76] - 2022年末资产总额为12.78亿元人民币，同比下降1.37%[33] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4.02亿元人民币，同比下降19.30%[33] - 存货金额减少34.05%至2.08亿元，占总资产比例下降8.05个百分点[82] - 长期股权投资减少78.75%至2710.36万元，主要因处置控股子公司[82] - 固定资产增加57.87%至3.79亿元，占总资产比例上升11.14个百分点[82] - 资产减值损失3288.81万元，占利润总额比例26.86%[80] - 计提资产减值3288.81万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8293.58万元[4] - 营业收入扣除金额为1.22亿元人民币[33] - 营业收入扣除后金额为8.85亿元人民币[33] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益项目中政府补助为1969.9万元，较2021年的1153.5万元增长70.8%[39] - 2022年非流动资产处置损益为84.5万元，2021年为亏损824.3万元，实现扭亏为盈[39] - 2022年债务重组损益为2.5万元，2021年为亏损13.6万元，实现扭亏为盈[39] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回130.9万元，较2021年的10.5万元增长1147.6%[39] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为753.1万元，较2021年的41万元增长1736.8%[39] - 2022年非经常性损益合计为1416万元，2021年为亏损3435.9万元，实现扭亏为盈[39] 子公司表现 - 危废板块重要子公司因技改停产导致产能受限和开工率不足[4] - 厦门佰瑞福环保科技子公司总资产2.61亿元，净资产8806万元，营业收入1.39亿元，营业亏损553万元，净亏损506万元[98] - 北京中创环境服务子公司总资产9250万元，净资产-2770万元，营业收入7018万元，营业亏损3849万元，净亏损3329万元[98] - 江西祥盛环保科技子公司总资产3.49亿元，净资产2.91亿元，营业收入1.03亿元，营业亏损1196万元，净亏损2354万元[98] - 苏州顺惠有色金属制品子公司净资产-390万元，营业收入85万元，营业亏损2936万元，净亏损2325万元[98] - 2021年度江西祥盛环保科技业绩承诺未达标[152] 投资与资产处置 - 报告期投资额同比减少75.43%至5050万元[87] - 公司对苏州顺惠有色金属制品有限公司增资101,250,000元人民币，持股比例36.0%[89] - 公司对苏州顺惠有色金属制品有限公司投资金额为12,156,297.4元人民币[89] - 公司收购上海群生实业集团有限公司36,000,000元人民币股权，持股比例12.8%[89] - 公司对苏州迈沃瑞鑫环保科技有限公司增资75.0%股权，投资金额1,120,135.46元人民币[89] - 公司出售江苏中创进取新材料科技有限公司51%股权，交易价格2,400万元人民币[96] - 公司通过出售江苏中创股权优化资产结构，交易占比净利润9.08%[96] - 公司通过非同一控制下合并新增苏州顺惠有色金属制品、苏州中迈新能源科技、苏州微莱博新材料三家子公司[99] - 公司设立中创（北京）新能源、苏州中创新材料科技等11家新子公司以拓展业务[99] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资[91][92] - 公司报告期内无募集资金使用情况[93] - 公司报告期内未出售重大资产[94] 研发投入 - 研发费用同比下降16.45%至2164.09万元人民币[71] - 研发人员数量同比下降17.14%至87人[73] - 研发人员数量占比为4.97%，同比下降1.20个百分点[73] - 硕士学历研发人员同比增长80.00%至18人[73] - 研发投入金额同比下降16.45%至2164.09万元，占营业收入比例2.15%[74] - 研发人员总数减少23.81%，其中40岁以上年龄段降幅最大达25.93%[74] - 公司累计拥有有效专利权212项软件著作权8项注册商标63项[55] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为4.33亿元人民币，占年度销售总额的43.01%[69] - 第一大客户销售额为3.27亿元人民币，占年度销售总额的32.46%[69] - 前五名供应商合计采购额为2.66亿元人民币，占年度采购总额的29.76%[69] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名符合法律法规要求[112] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名具备合理专业结构[113] - 董事会下设审计委员会负责内部外部审计的沟通监督工作[116] - 公司已建立董事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[117] - 公司治理状况与证监会规定不存在重大差异[119] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.10%[127] - 股东大会审议通过2021年度财务决算报告及利润分配预案[127] - 股东大会批准公司及子公司2022年度银行综合授信额度申请[127] - 公司指定证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网为信息披露指定渠道[114] - 公司通过投资者热线、传真、邮箱、互动易平台等多渠道与投资者沟通[115] - 2022年09月30日通过线上会议和电话沟通接待天风证券、珠穆朗玛基金、中银国际证券、中信建投等机构讨论业务转型相关内容[106] - 2022年06月14日在总部五楼怀远厅实地调研接待兴业证券、中信建投证券等机构讨论公司业务规划及未来发展方向[107] - 2022年05月10日在北京市通州区召开年度报告业绩说明会接待投资者[108] 高管变动与薪酬 - 董事张红亮增持公司股份71,400股[129] - 副董事长徐秀丽增持公司股份74,100股[129] - 董事及高管合计增持股份145,500股[130] - 董事陈荣于2022年1月27日因个人原因离任[130][132] - 职工监事李靖芬于2022年6月7日因个人原因离任[131][132] - 财务总监汪华于2022年6月7日辞职[131][132] - 副总经理汪华于2022年12月6日辞职[131][132] - 陈大平于2022年6月7日被聘任为副总经理兼财务总监[132] - 商晔于2022年5月18日被选举为非独立董事[132] - 冯莉于2022年6月7日被选举为职工代表监事[132] - 张红亮自2022年1月28日起担任公司董事长[133] - 徐秀丽自2021年9月10日起担任公司副董事长[134] - 王光辉于2018年8月13日至2022年1月28日期间担任公司董事长[135] - 商晔自2022年1月11日起担任公司总经理[135] - 雷康自2019年12月6日起担任公司董事[136] - 田洪亮自2019年12月6日起担任公司董事[136] - 陈大平自2022年6月7日起担任公司副总经理兼财务总监[140] - 杨新宇自2022年1月11日起担任公司常务副总经理[140] - 高义生自2020年9月11日起担任公司独立董事[137] - 杨钧自2021年7月19日起担任公司独立董事[137] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为461.65万元[146] - 董事商晔（总经理）从公司获得税前报酬57.37万元[145] - 董事王光辉从公司获得税前报酬55.64万元[145] - 副董事长徐秀丽从公司获得税前报酬55.26万元[145] - 常务副总经理杨新宇从公司获得税前报酬46.82万元[146] - 副总经理兼财务总监陈大平从公司获得税前报酬43.04万元[146] - 董事长兼董事会秘书张红亮从公司获得税前报酬41.76万元[145] - 前副总经理兼财务总监汪华从公司获得税前报酬40.04万元[146] - 监事刘翔从公司获得税前报酬22.7万元[146] - 职工代表监事冯莉从公司获得税前报酬18.57万元[146] 董事会与委员会活动 - 公司第五届董事会2022年共召开12次会议，审议通过包括高管任命、关联交易、财务报告等多项议案[147][148] - 公司2022年1月11日董事会决议聘任商晔为总经理，申龙为审计部门负责人，并调整高管薪酬基数[147] - 公司2022年1月27日董事会选举张红亮为董事长，聘任杨新宇为常务副总经理[147] - 公司2022年3月30日董事会通过受让苏州顺惠12.8%股权关联交易议案[147] - 公司2022年4月26日董事会通过2021年度财务决算报告及利润分配预案等17项议案[147] - 公司2022年8月29日董事会通过2022年半年度报告及成立合资子公司议案[147] - 公司2022年9月16日董事会通过调整和完善战略发展方向议案[148] - 公司2022年10月26日董事会通过2022年第三季度报告议案[148] - 董事张红亮本报告期应参加12次董事会，实际参加12次（全部通讯方式），出席1次股东大会[149] - 报告期内各董事均未对公司事项提出异议，无连续两次未亲自参会情形[150] - 董事会薪酬与考核委员会召开4次会议审议高管聘任及薪酬调整议案[151][152] - 审计委员会审议通过2021年度利润分配预案及计提信用减值准备等7项议案[152] - 2022年9月战略委员会调整发展战略，布局锂电池第二主业[153] 员工与薪酬结构 - 报告期末在职员工总数1,751人，其中母公司326人，主要子公司1,425人[155] - 生产人员占比72.8%（1,275人），行政人员占比15.9%（278人），技术人员占比5.4%（94人）[155] - 大专以下学历员工占比87.1%（1,525人），本科及以上学历占比12.9%（226人）[155] - 公司建立包含固定工资、绩效奖金和福利的三部分薪酬体系[156] - 全员劳动合同签订并依法缴纳五险一金[187] - 报告期内公司未提出现金红利分配预案[158] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司报告期无股权激励计划及高级管理人员股权激励[158] - 员工持股计划覆盖42名员工持有5,094,440股占公司股本总额1.32%[159] - 董事长张红亮持股655,000股占股本总额0.17%[159] - 副董事长徐秀丽持股400,000股占股本总额0.10%[159] - 董事兼总经理商晔持股300,000股占股本总额0.08%[159] - 常务副总经理杨新宇持股300,000股占股本总额0.08%[159] - 副总经理兼财务总监陈大平持股220,000股占股本总额0.06%[159] - 报告期因员工离职冲回股份支付费用12,489,489.17元[162] 内部控制与审计 - 内部控制评价覆盖100%合并资产总额及营业收入[164] - 财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[164] 环保与社会责任 - 公司子公司江西祥盛二氧化硫年排放总量为28.808吨[170] - 公司子公司江西祥盛氮氧化物年排放总量为38.411吨[170] - 公司子公司江西祥盛颗粒物年排放总量为5.762吨[170] - 公司子公司江西祥盛硫酸雾年排放总量为1.03吨[170] - 公司回转窑烟气处理布袋除尘器除尘效率达99.9%[173] - 公司回转窑脱硫装置对二氧化硫去除率在70%以上[173] - 公司回转窑脱硫装置对烟尘去除率在40%以上[173] - 公司回转窑烟气通过内径0.7米高50米烟囱排放[173] - 公司采用6吨燃气锅炉为生产提供蒸汽[173] - 公司锅炉废气通过9米高烟囱排放[173] - 酸雾处理系统改造后使用2根15米高排气筒和1根20米高排气筒排放[174][175] - 布袋除尘系统对锌锭熔铸熔化烟气的除尘效率达90%[175] - 初期雨水收集系统分为前5分钟和中后期5-15分钟两阶段收集[176] - 雨水在线监测系统于2021年9月安装监测6项指标[176] - 生活污水采用微动力生化处理后进入园区管网[177] - 锅炉改用天然气实现节能减排[181] - 子公司因未设置危险废物识别标志被罚款10万元[183] - 环保投入包含雨污分流/污水处理/酸雾治理等多项措施[180] - 报告期内未开展脱贫攻坚及乡村振兴活动[190] 承诺与保证事项 - 公司实际控制人王光辉和宋安芳

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入62,718,255.34元，较上年同期减少79.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-14,927,335.59元，较上年同期减少454.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,462,121.31元，较上年同期减少71.52%[5] - 本报告期末总资产1,276,805,916.76元，较上年度末减少0.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益386,669,559.38元，较上年度末减少3.72%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入62,718,255.34元，较上期305,184,578.36元下降约79.45%[21] - 本期营业总成本87,565,848.40元，上期为310,615,252.16元，下降约71.81%[21] - 净利润为-19,378,618.04元，上期为6,660,869.94元，由盈转亏[23] - 资产总计1,276,805,916.76元，较上期1,278,208,750.61元下降约0.11%[19] - 负债合计793,079,598.32元，上期为775,078,879.30元，上升约2.32%[20] - 所有者权益合计483,726,318.44元，较上期503,129,871.31元下降约3.86%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.0387，上期均为0.0109 [23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,924,221.10元，其中计入当期损益的政府补助3,396,519.29元[6] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上年末减少100.00%至2,000,000.00元，系理财产品到期赎回所致[7] - 应收票据较上年末减少62.71%至2,940,883.78元，系商业承兑汇票到期终止确认所致[8] - 投资性房地产较上年末增加29.94%至17,099,971.33元，系抵债房产本期完成过户所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额71,965,669.12元，年初余额65,886,430.08元[18] - 2023年3月31日应收账款期末余额203,536,977.66元，年初余额237,608,180.17元[18] - 2023年3月31日存货期末余额249,203,170.83元，年初余额207,855,336.10元[18] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额608,726,730.34元，年初余额605,047,984.03元[18] - 长期股权投资本期为26,227,652.67元，上期为27,103,642.97元，下降约3.23%[19] 负债项目变化 - 应付票据本期为5,200,000.00元，上期为793,000.00元，上升约555.74%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,335，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海中创凌兴能源科技集团有限公司持股比例15.96%，持股数量61,535,848股，质押58,900,000股，冻结7,500,000股[12] - 周口中控投资有限公司持股比例9.86%，持股数量37,998,405股[12] 限售股情况 - 张红亮期初限售股数53,550股，本期增加46,350股，期末限售股数99,900股[14] - 徐秀丽期初限售股数55,575股，期末全部解禁[15] - 李靖芬期末限售股数4,800股，因离职后锁定[15] 股东增持情况 - 董事长张红亮和副董事长徐秀丽计划增持金额各自不低于100万元，张红亮已增持61,800股，占公司股份总数0.02%[16] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为98,795,900.59元，上期为251,168,602.25元，下降约60.67%[25] - 公司2023年第一季度收到税费返还1,133,789.31元[26] - 经营活动现金流入小计为151,062,469.99元，上年同期为270,950,183.83元[26] - 经营活动现金流出小计为140,600,348.68元，上年同期为234,209,327.13元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为10,462,121.31元，上年同期为36,740,856.70元[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2,031,473.88元，上年同期为65,424.33元[26] - 投资活动现金流出小计为9,549,108.12元，上年同期为16,092,255.02元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7,517,634.24元，上年同期为 -16,026,830.69元[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为76,210,417.81元，上年同期为94,073,456.08元[26] - 筹资活动现金流出小计为67,473,845.94元，上年同期为111,264,405.85元[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为11,649,229.70元，上年同期为3,522,071.34元[27]

公司基本信息 - 证券代码为 300056，证券简称为三维丝，全名为厦门三维丝环保股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位及人员包括长江证券童飞、长城证券杨心成等，时间为 2015 年 5 月 22 日上午，地点在公司四楼董事会秘书办公室，接待人员为副总经理、董事、董事会秘书王荣聪和证券事务代表杨金花 [2] 公司经营与项目进展 - 董秘简要介绍公司目前经营情况 [2] - 公司收购洛卡环保项目，证监会已对发行股份购买资产事项无条件通过，但正式批文未收到，后续进展会及时披露 [2][3] 人员变动情况 - 副总经理刘爽因个人原因辞职，其负责工作已顺利交接，刘爽任职期间为公司销售业务发展贡献良多 [3] 公司发展规划 - 自 2001 年成立起业务单一，主营袋式除尘器核心部件滤袋的生产、研发、销售，未来将向工业废气净化综合环保服务商转型，适时考虑并购重组整合，实施外延式发展战略 [3] 产能扩张计划 - 2014 年采用技改方式后产能增加 200 万平方左右，2015 年新疆三维丝的厂房已开始建设，会根据市场需求考虑是否逐步扩大产能 [3][4] 股权稀释问题 - 若通过发行股份收购股权方式扩张能使公司发展壮大、战略有效实施并给予投资者较好回报，控股股东有胸怀接受股权稀释，公司发展更取决于管理团队 [4] 湿式除尘技术情况 - 湿式除尘技术 70 年代就有，因存在不足才研发干法静电和干法布袋技术，现在是干法静电面临布袋竞争而对老技术重新包装 - 从投资角度，将湿法投资部分用于提高布袋过滤面积和脱硫能力，可达到低排放甚至零排放效果 - 该技术有优点，如克服传统静电除尘器反电晕及二次扬尘不足、除尘效率大幅提升等，但也存在对入口粉尘浓度要求高、改造成本高、使用成本高、运行效果稳定性不好、场地需求大、会造成一定二次污染等缺点 [4][5]

公司战略布局 - 公司以掌握除尘、脱硝核心部件及技术为契机，布局“烟气岛”治理全产业链，进军环保节能散物料输储行业，向洁净工厂综合环保服务商转型 [2][3] 厦门珀挺业务情况 - 成立于2001年，从事散物料输送系统等业务，产品应用于多行业，业务范围遍布多地，是台塑集团主要合作方，在手订单超10亿元，未来业务有望扩张 [3] 厦门珀挺核心技术 - 高效节能带式输送技术：以低阻胶带为核心，具有低阻力、低功率等优势 [4] - 气垫带式输送技术：全封闭、无粉尘等优点 [4] - 曲线落煤管技术：减少粉尘、噪音等 [5] - 干雾抑尘系统：全智能化控制，适用于高浓度尘源 [5] - 数字化料场管理系统技术：实现物料全周期监控管理 [5] 厦门珀挺核心竞争力 - 自主创新优势：专注研发，有专业队伍，掌握核心技术，获25项国家专利和“高新技术企业”资质 [6] - 方案设计和执行能力：有十多年经验，承担多个海内外大型项目，获客户认可 [6][7] - 客户资源和品牌优势：与知名企业建立长期合作，承接有影响力项目 [7] - 智能化、数字化发展：掌握数字化料场管理技术，顺应工业4.0潮流 [8] - 团队及管理优势：研发人员近百人，占员工总数近一半，管理团队经验丰富 [8][9] 厦门珀挺行业地位与竞争格局 - 行业地位：掌握领先技术，处于行业领先，是有影响力品牌 [9] - 行业参与者：设计院、设备制造商、建设施工企业、综合性专业服务企业 [9][10] - 竞争对手：华电重工、泰富重装等 [10][11] 散物料输储行业发展趋势 - 输送装备：向高带速、长距离、高输送能力及适应复杂地形发展 [11][12] - 输储系统：向智能化、数字化、信息化发展 [12][13] - 环保节能：环保、节能减排型系统是大势所趋 [13][14] - 综合服务：综合性专业服务成竞争重要手段 [14][15] 公司重大事项 - 重大资产重组配套融资：购买厦门珀挺80%股权同时募集不超55,530万元配套资金，虽签协议但仍有违约风险 [15][16] - 文安项目：2016年3月完成工商登记变更，占60%股份，已获许可并施工，预计年底投产，经济效益乐观 [16]

公司业务转型与经营情况 - 公司从单一高温滤料产品供应商向洁净工厂综合环保服务商转型，业务包括烟气岛治理、散物料输储系统和洁净能源业务三大类 [4] - 今年上半年公司实现营业收入4.6亿元左右，同比增长30.91%，厦门珀挺的散物料输储系统业务贡献近54% [4] - 今年上半年公司实现净利润7180万元，同比增长129.24%，厦门珀挺贡献净利润近5000万元 [4] 收购厦门珀挺的初衷 - 厦门珀挺有发展潜力，具备先进行业技术和丰富项目管理经验 [4] - 三维丝与厦门珀挺终端客户多为火电、钢铁等行业企业，可整合营销渠道和客户资源 [4] - 整合后可发挥双方优势，拓展国内散物料输储系统业务，推动烟气除尘和脱硝业务走向国际市场，实现技术和设备输出 [4][5] - 拓展服务链条和范围，提高公司竞价能力 [5] 厦门珀挺与台塑关系企业合作情况 - 厦门珀挺初期采取集中优势策略，将资源投入台塑关系企业，经多年合作获认可，订单增多 [5] - 近日厦门珀挺与台塑美国公司签署两份总金额3050万美金的合同 [5] - 厦门珀挺实力提升后逐渐开发其他优质客户以实现稳定发展 [6] 厦门珀挺业务拓展可能性 - 厦门珀挺研发部输储系统研发能力强，设计的散物料运输有智能化、数字化特性 [6] - 若有合适物流仓储或智能仓库建设业务，厦门珀挺将测算盈利情况后考虑拓展 [6] 滤料业务情况 - 今年上半年滤料经营情况一般，受技术路线之争、市场竞争激烈无序和产品价格下滑影响 [6] - 公司积极采取措施维持滤料板块业务稳健发展 [6] 公司未来并购重组规划 - 公司近两年外延式发展，收购标的选择谨慎，目前重视与标的公司业务、财务、文化、管理等方面融合 [7] - 未来几年公司将加强对外投资提升盈利水平，已成立投资管理公司开展对外投资业务 [7]