公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506，邮政编码100016[15] - 公司办公地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心中弘国际商务花园22号，邮政编码100024[15] - 公司网址为http://www.waterbd.cn，电子信箱为zhengquan@waterbd.cn[15] - 公司属于综合环保服务行业，经营水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造等业务[198] - 公司财务报表于2020年8月18日经全体董事批准报出[198] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共12户[199] - 宁夏万邦达、江苏万邦达等多家子公司为全资子公司，持股和表决权比例均为100%[199][200] - 乌兰察布基金中心为控股子公司，持股和表决权比例为97.56%[200] - 上海珩境为控股子公司，持股和表决权比例为51.00%[200] - 霸州鼎珩为三级控股子公司，持股和表决权比例为85.00%[200] - 黑龙江京盛华为控股子公司，持股和表决权比例为67.00%[200] - 四川共铸为全资子公司，持股和表决权比例为100.00%[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.7049338052亿元，上年同期4.0944239127亿元，同比减少33.94%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6706.026441万元，上年同期调整后为8085.724313万元，同比减少17.06%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3192.792455万元，上年同期 - 9125.360473万元，同比增长134.99%[18] - 本报告期基本每股收益0.0775元/股，上年同期调整后为0.0935元/股，同比减少17.11%[18] - 本报告期末总资产71.1577739499亿元，上年度末调整后为71.6115095168亿元，同比减少0.63%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.0063888023亿元，上年度末调整后为57.3357861582亿元，同比增长1.17%[18] - 2020年上半年计入当期损益的政府补助255,000元、委托他人投资或管理资产的损益991,634.14元、其他营业外收入和支出71,107.05元，减所得税影响额198,628.58元后，非经常性损益合计1,120,484.06元[25] - 货币资金期末余额较期初减少36.32%，因购买理财产品和固定资产所致[38] - 交易性金融资产期末余额较期初增加200%，因理财产品增加所致[38] - 应收账款期末余额较期初增加31.2%，因疫情影响回款减少所致[38] - 应收款项融资期末余额较期初减少40.00%，因本期收到票据减少所致[38] - 预付账款期末余额较期初增加40.00%，因本期预付工程款增加[38] - 2020年上半年公司实现营业收入27049.34万元，同比减少33.94%；净利润6749.6万元，同比减少16.84%；归属上市公司股东净利润6706.02万元，同比减少17.06%；经营活动现金流量净额3192.79万元，同比增加134.99%[42] - 2020年公司营业收入270493380.52元，上年同期409442391.27元，同比减少33.94%[50] - 2020年公司营业成本173061175.28元，上年同期288858601.79元，同比减少40.09%[50] - 2020年公司销售费用4848777.12元，上年同期10199144.40元，同比减少52.46%[50] - 2020年公司管理费用33788690.85元，上年同期47177195.85元，同比减少28.38%[50] - 2020年公司财务费用 -33359647.68元，上年同期 -25531761.04元，同比减少30.66%[50] - 2020年公司所得税费用13677325.17元，上年同期3811727.84元，同比增加258.82%[50] - 研发投入为6425044.52元，较上期10743536.08元减少40.20%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为31927924.55元，较上期 - 91253604.73元增加134.99%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 199159054.18元，较上期 - 257892559.41元增加22.77%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17522313.33元，较上期206027270.68元减少108.50%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为222042874.44元，较上期351558537.25元减少36.84%[51] - 处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额为6720000元，较上期增长100.00%[52] - 本报告期末货币资金325357878.5元，占总资产比4.57%，上年同期末占比8.92%，比重减少4.35%[58] - 本报告期末应收账款359652942.62元，占总资产比5.05%，上年同期末占比15.58%，比重减少10.53%[58] - 本报告期末存货286513179.62元，占总资产比4.03%，上年同期末占比8.69%，比重减少4.66%[58] - 本报告期末在建工程525969691.21元，占总资产比7.39%，上年同期末占比3.85%，比重增加3.54%[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数50000000元，本期公允价值变动损益300000000元，本期计提减值200000000元，本期出售金额150000000元[61] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本50000000元，本期公允价值变动损益0元，报告期内购入金额300000000元，报告期内出售金额200000000元，累计投资收益991634.14元，期末金额150000000元[64] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值21139576元，应收账款受限账面价值5772794.78元，长期应收款/一年内到期的非流动资产受限账面价值236375457.88元，合计263287828.66元[61] - 2020年6月30日货币资金325,357,878.50元，较2019年12月31日的510,920,179.46元减少[161] - 2020年6月30日交易性金融资产150,000,000.00元，较2019年12月31日的50,000,000.00元增加[161] - 2020年6月30日应收账款359,652,942.62元，较2019年12月31日的547,173,635.55元减少[161] - 2020年6月30日流动资产合计2,444,178,015.31元，较2019年12月31日的2,474,561,015.11元减少[162] - 2020年6月30日固定资产794,529,175.30元，较2019年12月31日的614,690,693.92元增加[162] - 2020年6月30日短期借款147,000,000.00元，较2019年12月31日的59,966,869.31元增加[162] - 2020年6月30日流动负债合计725,105,101.69元，较2019年12月31日的822,224,235.22元下降11.81%[163] - 2020年6月30日非流动负债合计511,836,177.77元，较2019年12月31日的526,664,226.06元下降2.81%[163] - 2020年6月30日所有者权益合计5,878,836,115.53元，较2019年12月31日的5,812,262,490.40元增长1.14%[164] - 2020年6月30日流动资产合计2,940,426,097.22元，较2019年12月31日的2,901,637,697.80元增长1.34%[167] - 2020年6月30日非流动资产合计2,873,041,270.96元，较2019年12月31日的2,839,546,557.30元增长1.18%[167] - 2020年半年度营业总收入270,493,380.52元，较2019年半年度的409,442,391.27元下降33.94%[169] - 2020年半年度营业总成本189,533,354.67元，较2019年半年度的337,400,444.45元下降43.82%[169] - 2020年半年度投资收益为 - 6,737,780.71元，2019年半年度为14,232,263.19元[169] - 2020年6月30日货币资金200,176,088.77元，较2019年12月31日的365,610,084.89元下降45.25%[166] - 2020年6月30日应收账款146,199,087.75元，较2019年12月31日的387,856,440.79元下降62.29%[166] - 2020年半年度营业利润为81100907.79元，2019年半年度为84669829.84元[171] - 2020年半年度净利润为67496061.12元，2019年半年度为81159636.41元[171] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为67060264.41元，2019年半年度为80857243.13元[171] - 2020年半年度基本每股收益为0.0775，2019年半年度为0.0935[172] - 2020年半年度母公司营业收入为147531464.18元，2019年半年度为185191764.82元[174] - 2020年半年度母公司营业成本为126189556.14元，2019年半年度为151462721.84元[174] - 2020年半年度母公司投资收益为65880573.71元，2019年半年度为193329170.39元[175] - 2020年半年度母公司净利润为45838605.69元，2019年半年度为184880954.31元[175] - 2020年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为222042874.44元，2019年半年度为351558537.25元[177] - 2020年半年度信用减值损失为1394718.79元，2019年半年度为 - 7925988.75元[171] - 2020年半年度经营活动现金流入小计2.66亿元，2019年同期为4.42亿元；经营活动现金流出小计2.34亿元，2019年同期为5.33亿元；经营活动产生的现金流量净额3192.79万元，2019年同期为 - 9125.36万元[178] - 2020年半年度投资活动现金流入小计2.21亿元，2019年同期为1.02亿元；投资活动现金流出小计4.20亿元，2019年同期为3.60亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.99亿元，2019年同期为 - 2.58亿元[178] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计5000万元，2019年同期为4.94亿元；筹资活动现金流出小计6752.23万元，2019年同期为2.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1752.23万元，2019年同期为2.06亿元[179] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.85亿元，2019年同期为 - 1.43亿元；期初现金及现金等价物余额4.89亿元，2019年同期为6.40亿元；期末现金及现金等价物余额3.04亿元，2019年同期为4.96亿元[179] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计1.77亿元，2019年同期为1.6

收入和利润（同比环比） - 2019年公司营业收入为8.401亿元，较调整后的2018年收入13.243亿元下降36.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7461.72万元，较调整后的2018年亏损9035.25万元增长182.58%[22] - 2019年基本每股收益为0.0862元/股，较调整后的2018年-0.1044元/股增长182.58%[22] - 加权平均净资产收益率为1.31%，较调整后的2018年-1.58%增长2.89个百分点[22] - 公司2019年实现营业收入8.40亿元，同比减少36.56%[49] - 净利润为0.71亿元，同比增加177.43%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元，同比增加182.58%[49] - 公司2019年总营业收入为8.401亿元，同比下降36.56%[65] 成本和费用（同比环比） - 工程承包项目成本同比下降48.97%至1.356亿元，占营业成本比重降至24.58%[72] - 保温直管及管件成本同比下降50.88%至1.786亿元，主要因处置昊天节能导致该业务不再纳入合并报表[72][75] - 商品销售类成本同比下降59.98%至3808.72万元，占营业成本比重降至6.9%[72] - 技术服务成本同比上升55.37%至220.55万元，主要因业务收入增长[72] - 销售费用同比下降19.96%至3372.61万元，主要因昊天节能运输费减少[78] - 研发费用同比下降21.52%至2801.05万元，主要因设备材料采购减少[78] - 托管运营成本为13,399.25万元，同比下降5.23%[157] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造和新材料生产销售[32] - 工程承包业务收入1.62亿元，同比减少52.95%，占营业收入19.25%[49] - 托管运营类项目收入1.78亿元，同比减少9.81%，占营业收入21.17%[49] - 保温直管及管件业务收入2.20亿元，同比减少50.24%，占营业收入26.21%[49] - 固废处理服务收入1.33亿元，同比增加20.86%，占营业收入15.83%[49] - 工业水处理业务收入4.085亿元（占比48.62%），同比下降41.08%[65][67] - 固废处理服务收入1.330亿元（占比15.83%），同比增长20.86%[65][67] - 保温管道制造收入2.202亿元（占比26.21%），同比下降50.24%[65][66] - 金融投资业务收入7843万元（占比9.34%），同比零增长[65][66] - 技术服务收入394万元（占比0.47%），同比大幅增长111.44%[65] - 工程承包项目收入1.617亿元（占比19.25%），同比下降52.95%[65][67] - 2019年托管运营收入为17,784.83万元，同比下降9.81%[157] 各地区表现 - 华东地区收入2884万元（占比3.43%），同比下降51.33%[66] - 华北地区收入3.347亿元（占比39.84%），同比下降55.17%[66][67] - 西北地区收入3.461亿元（占比41.19%），同比下降16.01%[66][67] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦水务处理和危固废为主营业务，但对煤化工、石油化工等大客户存在依赖性[5] - 危固废处理业务受地方政府环保政策影响，业务拓展存在不确定性[6] - 国家关于部分种类危废的填埋新政策实施可能导致填埋处置成本增长[6] - 工业水处理业务新签合同额约4亿元[50] - 吉林固废30吨焚烧装置实现满负荷运行[51] - C5/C9装置实现盈利且成本控制目标达成[55] - 研发完成6种非均相Fenton催化剂配方[61] - 新材料领域工业化2个胶粘剂树脂产品[62] - 射流曝气器等3类环保设备完成研发试制[54] - 研发项目完成10项，新增专利申请23项，累计授权专利136项[79] - 研发投入金额2019年为28,010,528.07元，占营业收入比例3.33%[82] 资产和债务相关 - 2019年末资产总额为71.612亿元，较调整后的2018年末74.186亿元下降3.48%[22] - 在建工程期末余额较期初增加121.31%[42] - 应收账款期末余额较期初减少51.65%[42] - 资产负债率始终保持低位运行[59] - 货币资金占总资产比例下降2.26个百分点至7.13%[88] - 应收账款占总资产比例下降7.54个百分点至7.64%[88] - 存货占总资产比例下降2.64个百分点至5.24%[88] - 在建工程占总资产比例上升5.00个百分点至8.84%[89] - 短期借款占总资产比例下降4.58个百分点至0.84%[89] - 信用减值损失达-165,463,143.73元，占利润总额比例-864.86%[86] - 交易性金融资产期末余额为5,000元，期内购买39,000元，出售34,000元[91] - 受限资产总额为277,467,416.34元，其中货币资金21,948,434.00元，应收账款6,133,594.46元，长期应收款249,385,387.88元[92] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为50,000,000元，累计投资收益4,741,597.61元[95] - 报告期投资额为0元，较上年同期212,868,900元下降100%[93] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6452.30万元，较2018年的1.596亿元下降59.58%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为0.65亿元，同比减少59.58%[49] - 经营活动现金流入小计同比下降36.54%至1,048,803,937.59元[84] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.58%至64,522,971.84元[84] - 投资活动现金流入小计同比增加83.49%至524,302,927.02元[84] 子公司和股权投资处置 - 转让昊天节能全部股权及泰祜石油70%股权[56] - 公司出售昊天节能装备有限责任公司80%股权交易价格为2800万元[116] - 股权出售导致公司净利润损失8021.95万元影响净利润比例为-74.47%[116] - 宁夏万邦达子公司实现净利润1201.22万元[119] - 吉林固废子公司实现净利润4297.69万元[119] - 陕西水务子公司实现净利润1225.35万元[119] - 乌兰察布万邦达子公司实现净利润7939.93万元[119] - 乌兰察布投资子公司实现净利润7493.91万元[119] - 公司转让昊天节能子公司对整体生产经营产生较大影响[119] - 吉林固废公司总资产达6.82亿元净资产5.38亿元[119] - 乌兰察布万邦达子公司总资产达21.44亿元[119] - 公司处置昊天节能100%股权获得价款2.8亿元[143] - 公司处置泰祜石油70%股权获得价款1120万元[144] - 出售全资子公司昊天节能100%股权，转让金额为人民币2.8亿元[192] - 向戴泽特转让昊天节能80%股权，向宁夏智恒达转让20%股权[192] - 出售全资子公司泰祜石油70%股权，转让金额为人民币1120万元[193] - 已收到泰祜石油股权转让款的60%[193] 募集资金使用 - 募集资金总额372,789.58万元，累计使用385,893.10万元，期末余额5,176.01万元[97][100] - 2010年IPO募集资金净额138,844.46万元，2016年非公开发行募集资金233,945.12万元[98][99] - 募集资金变更用途总额101,836.6万元，占总募集资金比例27.32%[97] - 神宁东煤化工污水处理项目累计投入14,496.83万元，投资进度100%，累计效益12,345.09万元[102] - 工业水处理项目调整后投资总额16,979.3万元，已全部投入[102] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目累计投入57,807.84千元，投资进度达104.76%[103] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目累计投入58,041.78千元，投资进度达103.28%[103] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目累计投入59,418.37千元，投资进度达102.23%[103] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目累计投入12,669.28千元，投资进度为71.19%[103] - 永久补充流动资金项目累计投入68,007.85千元，投资进度为100%[103] - 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司项目累计投入27,200千元，投资进度为100%[103] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司项目累计投入21,959.13千元，投资进度为96.31%[104] - 高科技环保设备制造及技术研发基地项目累计投入10,239.26千元，投资进度为102.39%[104] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目累计投入20,203.5千元，投资进度为101.02%[104] - 高盐水零排放BOT项目累计投入16,119.48千元，投资进度为100.75%[105] - 神华宁煤集团甲醇制烯烃高盐水零排放BOT项目来水水质超标且处理量小，处理成本高[106] - 乌兰察布市集宁区城市供水及供热BOT项目全部完工投运，正进行政府财政结算审核[106] - 公司使用募集资金4000万元永久补充流动资金[106] - 公司使用募集资金1亿元永久补充流动资金[106] - 公司增资吉林省固体废物处理有限责任公司使用募集资金1.5亿元，截至2019年末实际使用1.57亿元[106] - 江苏盐城环保设备制造项目使用超募资金1亿元，截至2019年末实际使用1.02亿元[106] - 晋纬环保科技增资使用超募资金2002万元，截至2019年末实际使用2187.95万元[106] - 陕西煤业化工神木天元化工废水处理BOT项目使用超募资金2亿元，截至2019年末实际使用2.02亿元[106] - 神华宁煤高盐水零排放BOT项目使用超募资金1.6亿元，截至2019年末实际使用1.61亿元[106] - 乌兰察布供水BOT项目使用超募资金3亿元，截至2019年末实际使用1.48亿元[107] - 变更部分非公开发行募集资金用途将50000万元结余资金用于增资惠州伊科思27200万元和吉林固废22800万元[108] - 乌兰察布市PPP项目内部调整将供水BOT项目部分募集资金17000万元调整用于供热环保工程BOT项目[108] - 将供水BOT项目预计结余的15633.6万元及相关利息全部调整至供热BOT项目[108] - 截至2019年12月31日公司累计使用首次募集资金153661.56万元无结余[108] - 截至2019年12月31日公司累计使用非公开发行募集资金232231.54万元余额为5176.01万元[108] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目投资进度100%累计投入16979.3万元[111] - 乌兰察布市集宁区供水BOT项目投资进度102.71%累计投入14756.22万元实现效益905.44万元[111] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程BOT项目投资进度104.24%累计投入16295.74万元[111] - 乌兰察布市集宁区城市排水BOT项目投资进度103.28%累计投入44455.35万元实现效益3113.9万元[111] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂TOT项目投资进度71.19%累计投入9019.62万元[111] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目募集资金调整至供热环保工程(BOT)项目15,000万元[113] - 非公开发行募集资金50,000万元结余资金用于增资惠州伊科思27,200万元和吉林固废22,800万元[113] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目设备投资减少3,971.68万元建筑工程投资增加5,479.2万元[112] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目资金缺口为2.08亿元[112] - 供水BOT项目预计结余资金15,633.60万元及相关利息全部调整至供热BOT项目[113] - 工业水环境检测项目调整后投资总额增加2,610.12万元至16,979.30万元[112] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目募集资金17,000万元调整至供热项目[113] - 吉林固体废物处理项目投资额22,800万元实际投资787.12万元完成进度21,959.13万元占比96.31%[112] - 乌兰察布市PPP项目合计投资212,916.57万元实际投资13,270.01万元完成212,254.96万元[112] - 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司增资项目投资额27,200万元实际投资27,200万元完成100%[112] 利润分配和股利政策 - 公司总股本为865,184,815股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税）[10] - 2019年现金分红总额为12,977,772.23元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.39%[132] - 2018年现金分红总额为12,977,772.23元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的-14.36%[132] - 2017年现金分红总额为60,562,937.05元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.91%[132] - 2019年利润分配预案为每10股派发0.15元人民币（含税），总股本基数为865,184,815股[129] - 2019年母公司实现净利润34,062,715.49元，可供分配利润30,656,443.94元[129][131] - 2018年母公司实现净利润-112,069,430.74元[131] - 2017年母公司实现净利润205,758,065.77元，计提法定盈余公积金20,575,806.58元[130] - 2017年现金分红占母公司年度可供分配利润比例为32.70%[130] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[129] - 公司总股本保持稳定为865,184,815股[129][130][131] 关联交易和担保 - 承诺人张建兴等确保关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[134] - 王飘扬家族承诺不利用控股地位谋求优于市场第三方的关联交易[135] - 关联交易承诺要求按法律法规及公司章程履行信息披露义务[134] - 王飘扬家族承诺关联交易不会损害公司及中小股东权益[135] - 关联方王长荣曾以10亿元存单为公司9.5亿元银行借款提供质押担保[154] - 公司为惠州伊斯科提供20,000万元授信额度关联担保[154] - 实际发生的关联担保金额为7,140万元[154] - 报告期内审批对外担保额度合计46,000万元，实际发生额19,100万元[162] - 报告期末已审批对外担保额度合计139,000万元，实际担保余额68,100万元[162] - 报告期内对子公司担保实际发生额6,142.03万元，期末实际担保余额12,045.62万元[162] - 公司担保总额实际余额80,145.62万元，占净资产比例13.98%[163] - 为股东、实控人及关联方提供担保余额7,140万元[163] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额11,960万元[163] 风险因素 - 公司存在因昊天节能应收款项回收滞后导致现金流问题的经营风险[7] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5805.45万元，显著低于其他季度[26] - 吉林固废因税务处罚需退还增值税即征即退税款1398.78万元并缴纳滞纳金225.04万元[24] - 2020年初新冠疫情对工业水处理业务处理量及危废收储量产生负面影响[8] - 吉林固废因税务处罚退还增值税即征即退税款1398.78万元[141] - 吉林固废因税务处罚缴纳滞纳金225.04万元[141] - 会计差错更正调减2017年度净利润123.64万元[142] - 会计差错更正调减2018年度净利润1100.29万元[142] - 公司为原告的未达重大诉讼涉案金额为2,618.03万元[146] - 公司为被告的未达重大诉讼涉案金额为1,672.88万元[146] 应收款项和

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。分组遵循了单一维度原则，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.56亿元同比下降44.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3254.53万元同比下降63.30%[8] - 扣非净利润3174.50万元同比下降63.27%[8] - 基本每股收益0.0376元/股同比下降63.32%[8] - 加权平均净资产收益率0.57%同比下降0.95个百分点[8] - 营业收入同比下降44.23%至1.56亿元[18][19] - 归属于上市公司股东净利润同比下降63.30%至3,254.53万元[23] - 营业总收入同比下降44.2%至1.56亿元，上期为2.8亿元[55] - 净利润同比下降63.1%至3253万元，上期为8827万元[57] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.3%至3255万元，上期为8867万元[57] - 基本每股收益同比下降63.3%至0.0376元，上期为0.1025元[58] - 母公司营业收入同比下降44.4%至5347万元，上期为9620万元[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降44.64%至9,726.50万元[18][19] - 研发费用同比下降47.97%至450.60万元[18][19] - 所得税费用同比下降116.98%至-271.08万元[19] - 营业成本同比下降44.6%至9726万元，上期为1.76亿元[55] - 研发费用同比下降48%至451万元，上期为866万元[55] - 财务费用项下利息收入同比增长20.8%至2703万元，上期为2237万元[55] - 支付的各项税费为2548.7万元，较上年同期的5784.8万元下降56%[65] 现金流量（同比环比） - 经营活动现金流量净额-9392.44万元同比下降195.07%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降75.25%至1.33亿元[20][21] - 经营活动现金流入量同比下降75.3%至1.33亿元，上期为5.37亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为负9392.4万元，与上年同期的正9879.3万元相比大幅下降[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.89亿元，较上年同期的负2.09亿元进一步扩大[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2.37亿元，相比上年同期的负8005万元显著改善[66] - 现金及现金等价物净减少1.45亿元，期末余额为6.4亿元[66] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.69亿元，与上年同期的正3.15亿元形成鲜明对比[69] - 母公司投资活动现金流出2.55亿元，主要包含2.5亿元的其他投资支付[70] - 发行债券收到现金3.94亿元，成为筹资活动主要现金流入来源[70] 业务线表现 - EPC业务收入13,860.40万元，EP业务收入4,132.41万元，合计收入17,992.81万元[24] - 惠州伊科思EPC项目订单金额99,261.33万元，执行进度97.27%，累计确认收入84,788.76万元，回款73,764.36万元[24] - BOT类特许经营订单投资金额2,054.05万元，运营收入1,955.09万元[24] - O&M类特许经营新增订单金额625.00万元，尚未执行订单金额14,956.91万元[24] - 特许经营类合计运营收入5,396.05万元，其中处于运营期订单收入3,440.96万元[24] 客户与供应商 - 前五大供应商中河北京九保温材料有限公司位列第一，沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司同时出现在本报告期和上年同期[25] - 前五大客户中乌兰察布市集宁区财政局位列第一，神华宁夏煤业集团有限公司位列第二[25] - 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司和华北石化分公司分别位列第三和第四大客户[25] 资产与负债变化 - 总资产75.82亿元较上年末增长2.19%[8] - 归属于上市公司股东的净资产57.04亿元较上年末增长1.20%[8] - 债权投资新增8.20亿元（重分类导致）[17] - 应付债券新增3.94亿元（发行中期票据）[17] - 预付款项同比增长56.32%至6,680.35万元[17] - 公司总资产从741.96亿元增长至758.21亿元，环比增长2.19%[47][49] - 流动资产增长6.73%至309.23亿元（上期末289.73亿元）[47] - 短期借款大幅减少29.66%至2.8亿元（上期末3.98亿元）[47][48] - 货币资金增长28.11%至5.94亿元（上期末4.64亿元）[51] - 应收账款增长4.39%至3.43亿元（上期末3.28亿元）[51] - 其他应收款增长7.82%至15.76亿元（上期末14.62亿元）[51] - 长期股权投资保持稳定在33.52亿元（上期末33.67亿元）[47] - 未分配利润增长6.25%至11.45亿元（上期末10.78亿元）[49] - 母公司负债总额增长26.91%至10.55亿元（上期末8.31亿元）[52][54] - 公司应收账款从10.92亿元增加至11.32亿元，增长3.95亿元（3.6%）[73] - 公司资产总额从74.20亿元增加至74.55亿元，增长0.35亿元（0.47%）[73][74] - 未分配利润从10.78亿元增加至11.13亿元，增长0.35亿元（3.23%）[74] - 母公司应收账款从3.28亿元增加至3.36亿元，增长0.08亿元（2.49%）[75] - 母公司未分配利润从3.53亿元增加至3.59亿元，增长0.07亿元（1.87%）[76] - 递延所得税资产从0.42亿元减少至0.36亿元，下降0.06亿元（15.2%）[73] - 其他应收款从1.46亿元减少至1.46亿元，下降40万元（0.03%）[75] - 流动资产总额从25.12亿元增加至25.20亿元，增长0.08亿元（0.31%）[75] - 母公司资产总额从57.34亿元增加至57.41亿元，增长0.07亿元（0.12%）[76] - 截至2019年3月31日，公司货币资金余额为75538.27万元[46] 非经常性损益 - 非经常性损益净额80.03万元主要来自资金占用费收入[10] 投资收益 - 投资收益同比激增371.52%至1,247.91万元[19] - 母公司投资收益同比增长92.6%至7836万元，上期为4068万元[61] - 母公司取得投资收益6190.4万元，较上年同期的3705万元增长67%[69] 股东信息 - 股东王飘扬持股比例27.50%为第一大股东[12] 募集资金使用 - 募集资金使用情况适用披露要求，单位采用万元[28] - 募集资金总额为372,789.58千元[29] - 本季度投入募集资金总额为6,258.51千元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为101,836.6千元，占比27.32%[29] - 已累计投入募集资金总额为376,374.7千元[29] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目投资进度为53.61%[29] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目投资进度为96.87%[29] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目投资进度为96.83%[29] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目投资进度为71.19%[29] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司投资进度为93.56%[30] - 吉林固体废物处理中心项目投资进度为104.86%[30] - 高盐水零排放BOT项目募集资金使用15,600.53万元，占计划16,000万元的97.50%[31][34] - 乌兰察布集宁区供水BOT项目募集资金使用14,754.31万元，占计划30,000万元的49.18%[31][35] - 乌兰察布集宁区供热BOT项目募集资金使用16,295.74万元，占计划15,633.6万元的104.24%[31] - 超募资金投向小计总额119,654.26万元，实际使用119,676.62万元，超支0.02%[31] - 募集资金合计总额382,465.39万元，实际使用376,374.7万元，完成率98.41%[31] - 江苏盐城设备制造基地项目使用超募资金10,239.26万元，其中239.26万元为利息[32] - 陕西煤焦油废水BOT项目使用超募资金20,203.50万元，其中203.50万元为利息差额[33] - 晋纬环保科技增资使用超募资金200.00万元，占计划2,002万元的9.99%[32] - 吉林固废处理增资使用募集资金15,729.24万元，超原计划15,000万元的4.86%[31] - 昊天节能收购支付募集资金7,480万元，已全额使用完毕[33] - 公司使用超募资金追加投资天元化工项目3606.36万元，累计转入3630.01万元[37] - 乌兰察布市PPP项目将供水BOT项目预计结余资金15633.6万元及相关利息调整至供热BOT项目[37][38] - 工业水环境检测项目设备投资减少3971.68万元，建筑工程投资增加5479.2万元，总投资增加2610.12万元至16979.3万元[38] - 公司变更非公开发行募集资金用途，将5亿元结余资金用于增资惠州伊科思2.72亿元和吉林固废2.28亿元[38] - 乌兰察布市PPP项目内部调整1.7亿元募集资金从供水BOT项目至供热BOT项目[38] - 截至2019年3月31日，首次募集资金累计使用151152.75万元，余额2482.12万元[39] - 截至2019年3月31日，非公开发行募集资金累计使用225221.95万元，余额12066.54万元[39] - 公司以募集资金置换预先投入神华宁东污水处理项目的自筹资金4006.35万元[39] - 公司以募集资金置换预先投入乌兰察布PPP项目的自筹资金29497.86万元[39] 其他重要事项 - 报告期内无重大研发项目进展、无形资产变化及重大风险因素披露[25][26][27] - 应收票据及应收账款调整增加3945.2万元，反映新金融工具准则影响[72] - 公司第一季度报告未经审计[78]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入96,367,322.72元，上年同期156,170,303.27元，同比减少38.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,687,626.91元，上年同期32,545,284.51元，同比增长9.66%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-17,163,639.89元，上年同期-93,924,435.14元，同比增长81.73%[8] - 本报告期末总资产7,105,885,319.24元，上年度末7,161,150,951.68元，较上年度末减少0.77%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,769,266,242.73元，上年度末5,733,578,615.82元，较上年度末增长0.62%[8] - 报告期应收账款期末金额367,396,377.29元，期初金额547,173,635.55元，变动率-32.86%[16] - 报告期预付款项期末金额53,974,584.94元，期初金额39,814,576.27元，变动率35.56%[16] - 报告期一年内到期的非流动负债期末金额25,698,630.14元，期初金额60,835,347.99元，变动率-57.76%[16] - 2020年1 - 3月公司营业收入9636.73万元，较去年同期下降38.29%，主要因疫情致工程类收入下降及上年含昊天节能数据[17][20] - 2020年1 - 3月公司营业成本4970.38万元，较去年同期减少48.90%，受疫情和上年含昊天节能数据影响[17][18] - 2020年1 - 3月公司销售费用215.72万元，较去年同期降低49.73%，因疫情销售人员出差等费用降低及上年含昊天节能数据[17][18] - 2020年1 - 3月公司管理费用1577.82万元，较去年同期减少31.24%，因疫情招待等费用降低及上年含昊天节能数据[17][18] - 2020年1 - 3月公司投资收益94.69万元，较去年同期减少92.41%，因上年确认瑞堃投资收益，本期无相关收益[17][18] - 2020年1 - 3月公司信用减值损失 - 237.30万元，较去年同期减少90.25%，因上年含昊天节能数据[17][18] - 2020年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金6453.98万元，较去年同期减少51.43%，因疫情回款减少及上年含昊天节能回款数据[18] - 2020年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金2312.01万元，较去年同期增加193.60%，因本期收到昊天节能归还欠款[18] - 2020年1 - 3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金2917.84万元，较去年同期增加648.90%，因本期支付中期票据利息[18][19] - 2020年3月31日货币资金为427464819.53元，较2019年12月31日的510920179.46元有所减少[35] - 2020年3月31日应收账款为367396377.29元，较2019年12月31日的547173635.55元减少[35] - 2020年3月31日固定资产为696496471.38元，较2019年12月31日的614690693.92元增加[36] - 2020年3月31日资产总计为7105885319.24元，较2019年12月31日的7161150951.68元减少[36] - 2020年第一季度营业总收入为9.64亿元，上期为15.62亿元[43] - 2020年第一季度营业总成本为5.65亿元，上期为11.70亿元[44] - 2020年3月31日流动负债合计7.49亿元，2019年12月31日为8.22亿元[37] - 2020年3月31日非流动负债合计5.09亿元，2019年12月31日为5.27亿元[37] - 2020年3月31日负债合计12.59亿元，2019年12月31日为13.49亿元[37] - 2020年3月31日所有者权益合计58.47亿元，2019年12月31日为58.12亿元[38] - 2020年3月31日母公司流动资产合计28.83亿元，2019年12月31日为29.02亿元[38] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计28.33亿元，2019年12月31日为28.40亿元[40] - 2020年3月31日母公司资产总计57.16亿元，2019年12月31日为57.41亿元[40] - 2020年第一季度投资收益为94.69万元，上期为1247.91万元[44] - 2020年第一季度营业利润为41300572.79元，上年同期为29929379.77元[45] - 2020年第一季度净利润为36021081.24元，上年同期为32530140.38元[45] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为35687626.91元，上年同期为32545284.51元[45] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0412元，上年同期为0.0376元[46] - 母公司2020年第一季度营业收入为36008669.78元，上年同期为53466123.87元[47] - 母公司2020年第一季度净利润为36737965.34元，上年同期为66184967.21元[49] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为64539780.37元，上年同期为132869589.45元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17163639.89元，上年同期为 - 93924435.14元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2613168.98元，上年同期为 - 288862977.84元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流入4.21亿美元，现金流出1.8357653679亿美元，现金流量净额为2.3742346321亿美元[54] - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入5151.038622万美元，现金流出6997.798758万美元，现金流量净额为 - 1846.760136万美元[55] - 2020年第一季度投资活动现金流入2413.35222万美元，现金流出4215万美元，现金流量净额为 - 1801.64778万美元[57] - 2020年第一季度筹资活动现金流入5310.665971万美元，现金流出7686.677837万美元，现金流量净额为 - 2376.011866万美元[57] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6024.419782万美元，期初余额3.4431165089亿美元，期末余额2.8406745307亿美元[57] - 2019年12月31日应收账款为5.4717363555亿美元，2020年1月1日调整为2.7412403954亿美元，调整数为 - 2.7304959601亿美元[59] - 2019年12月31日预收款项为4626.354683万美元，2020年1月1日调整为合同负债4626.354683万美元[60] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为71.6115095168亿美元[60] - 2020年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到现金本期发生额为3582.04809万美元，上期发生额为3872.09374万美元[55] - 2020年第一季度流动负债合计822,224,235.22元，非流动负债合计526,664,226.06元，负债合计1,348,888,461.28元[61] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计5,733,578,615.82元，少数股东权益78,683,874.58元，所有者权益合计5,812,262,490.40元[62] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计7,161,150,951.68元[62] - 2019年12月31日至2020年1月1日，应收账款从387,856,440.79元降至114,806,844.78元，减少273,049,596.01元；合同资产新增273,049,596.01元[63] - 2019年12月31日至2020年1月1日，预收款项从43,102,067.06元降至0元，减少43,102,067.06元；合同负债新增43,102,067.06元[64] - 2020年第一季度母公司流动资产合计2,901,637,697.80元，非流动资产合计2,839,546,557.30元，资产总计5,741,184,255.10元[63][64] - 2020年第一季度母公司流动负债合计408,680,342.14元，非流动负债合计403,777,575.80元，负债合计812,457,917.94元[64][65] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计4,928,726,337.16元[65] - 2020年第一季度母公司负债和所有者权益总计5,741,184,255.10元[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数51,012，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 王飘扬持股比例27.50%，持股数量237,940,370股，其中51,000,000股被冻结[12] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内节能环保工程类新增订单金额7495.00万元，期末在手订单金额23072.51万元[20] - 2020年第一季度BOT业务未完成投资金额41347.09万元，运营收入31914.02万元；O&M业务投资金额114956.9万元，运营收入63274.66万元；合计投资金额114956.9万元，未完成投资金额41347.09万元，运营收入95188.68万元[21] 供应商与客户信息 - 公司本报告期前5大供应商与上年同期不同，分别为中国南海工程有限公司、华玥建设工程有限公司、宁夏华贵化工产品有限公司、江苏全泽环保科技有限公司、常州百特环保科技有限公司[21][22] - 公司本报告期前5大客户与上年同期不同，分别为神华宁夏煤业集团有限公司、内蒙古国源投资集团有限公司、吉林省蓝天固废处理中心有限公司、陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司、中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司[22] 募集资金相关信息 - 募集资金总额为233945.12万元，本季度投入50万元，累计变更用途的募集资金总额为82000万元，占比35.05%，已累计投入232281.55万元[25] - 乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目截至期末累计投入846.32万元，投资进度104.76%，本报告期实现效益844.78万元[26] - 乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目截至期末累计投入44455.36万元，投资进度103.28%，本报告期实现效益848.2万元[26] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目截至期末累计投入60743.28万元，投资进度102.23%，本报告期实现效益400.68万元[26] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目截至期末累计投入9019.62万元，投资进度71.19%[26] - 永久补充流动资金截至期末累计投入68007.85万元，投资进度100.00%[26] - 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司截至期末累计投入27200万元，投资进度100.00%[26] - 公司将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目部分募集资金15000万元调整用于供热环保工程（BOT）项目[27] - 公司将50000万元结余资金用于增资惠州伊科思和吉林固废，其中惠州伊科思增资27200万元，吉林固废增资22800万元[27] - 2017年4月19日，公司将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目部分募集资金17000万元调整用于供热环保工程（BOT）项目[27] - 2017年8月23日，公司将首发超额募集资金在供水BOT项目预计结余的15633.60万元及相关利息调整至供热BOT项目[27] - 截至2016年4月30日，公司以29497.86万元募集资金置换预先投入募投项目

收入和利润（同比变化） - 营业总收入为4.094亿元，同比下降36.28%[19] - 公司营业收入4.09亿元，同比下降36.28%[40] - 营业总收入同比下降36.3%至4.094亿元，较上年同期6.426亿元减少2.332亿元[165] - 归属于上市公司股东的净利润为8085.72万元，同比下降48.43%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7795.71万元，同比下降49.51%[19] - 归属于上市公司股东净利润0.81亿元，同比下降48.43%[40] - 净利润同比下降48.0%至8,116万元，较上年同期1.561亿元减少7,494万元[167] - 归属于母公司所有者净利润同比下降48.4%至8,086万元[167] - 基本每股收益为0.0935元/股，同比下降48.40%[19] - 稀释每股收益为0.0935元/股，同比下降48.40%[19] - 加权平均净资产收益率为1.40%，同比下降1.27个百分点[19] - 公司2019年半年度净利润为184,880,954.31元，同比增长116.2%（2018年同期：85,506,972.99元）[171] - 公司2019年半年度综合收益总额为81,159,636.41元，归属于母公司所有者的综合收益总额为80,857,243.13元[168] 成本和费用（同比变化） - 托管运营成本7126.13万元，同比增长11.57%[106] - 研发费用同比下降19.4%至1,074万元，较上年同期1,332万元减少258万元[165] - 公司2019年半年度营业成本为151,462,721.84元，同比下降8.4%（2018年同期：165,297,356.73元）[170] - 公司2019年半年度财务费用大幅增至12,145,627.97元（2018年同期：665,418.96元），主要因利息费用增至17,468,347.14元[170] 各业务线表现 - 工程承包业务收入1.26亿元，同比下降22.21%，占总营收30.89%[40] - 托管运营业务收入0.95亿元，同比上升3.72%，占总营收23.19%[40] - 昊天节能保温直管业务收入0.62亿元，同比下降52.07%，占总营收15.1%[40] - 工程承包项目营业收入同比下降22.21%至1.26亿元，毛利率下降6.86个百分点至9.66%[49] - 托管运营业务营业收入同比增长3.72%至9495.53万元，但毛利率下降5.28个百分点至24.95%[49] - 保温直管业务营业收入大幅下降52.07%至6181.71万元，毛利率逆势提升5.94个百分点至18.06%[49] - 固废处理服务营业收入下降22.43%至4338.52万元，毛利率下降3.98个百分点至47.70%[49] - 2019年上半年托管运营收入9495.53万元，同比增长3.72%[106] - 托管运营毛利率同比下降5.28个百分点[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9125.36万元，同比下降350.99%[19] - 经营活动现金流量净额-0.91亿元，同比下降350.99%[40][46] - 销售商品提供劳务收到现金3.52亿元，同比下降52.76%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为351,558,537.25元，同比下降52.8%（2018年同期：744,252,213.69元）[173] - 经营活动现金流入小计为441,838,948.07元，同比下降50.4%（2018年同期：889,897,324.29元）[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金为272,107,184.49元，同比下降43.6%（2018年同期：482,804,386.23元）[173] - 支付给职工现金为68,280,158.29元，同比下降2.7%（2018年同期：70,194,146.71元）[173] - 支付各项税费从2018年上半年的21,055,339.48元下降至2019年上半年的9,969,591.03元，降幅为52.7%[178] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年上半年的255,811,340.47元下降至2019年上半年的-192,661,190.16元，降幅为175.3%[178] - 投资活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-290,297,745.37元改善至2019年上半年的-56,915,140.28元，改善幅度为80.4%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-172,418,299.34元改善至2019年上半年的191,398,436.57元，改善幅度为211.0%[179] - 取得投资收益收到的现金从2018年上半年的57,388,722.70元增至2019年上半年的158,205,903.78元，增长175.7%[178] - 投资支付的现金从2018年上半年的200,000,000.00元下降至2019年上半年的5,247,978.20元，降幅为97.4%[178] - 取得借款收到的现金从2018年上半年的158,100,000.00元下降至2019年上半年的3,111,440.00元，降幅为98.0%[179] - 发行债券收到的现金为394,000,000.00元[179] - 偿还债务支付的现金从2018年上半年的280,000,000.00元下降至2019年上半年的108,250,000.00元，降幅为61.3%[179] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为6.775亿元人民币，较期初7.0亿元人民币下降3.2%[156] - 应收账款为11.832亿元人民币，较期初10.923亿元人民币增长8.3%[156] - 预付款项为8007万元人民币，较期初4273万元人民币增长87.3%[156] - 其他应收款为1.69亿元人民币，较期初1.141亿元人民币增长48.1%[156] - 存货为6.602亿元人民币，较期初5.877亿元人民币增长12.3%[157] - 短期借款为3.199亿元人民币，较期初3.98亿元人民币下降19.6%[157] - 应付票据为8725万元人民币，较期初1.752亿元人民币下降50.2%[158] - 应付账款为5.754亿元人民币，较期初6.429亿元人民币下降10.5%[158] - 应交税费为1204万元人民币，较期初3133万元人民币下降61.6%[158] - 一年内到期的非流动负债为1.082亿元人民币，较期初1.666亿元人民币下降35.0%[158] - 货币资金同比增长13.4%至5.258亿元，较期初4.638亿元增加6,193万元[161] - 应收账款同比增长15.2%至3.781亿元，较期初3.283亿元增加4,975万元[161] - 短期借款同比下降46.9%至1.189亿元，较期初2.24亿元减少1.051亿元[163] - 应付债券新增3.948亿元，期初该科目为零[163] - 未分配利润同比增长10.7%至11.936亿元，较期初10.779亿元增加1.156亿元[159] - 预付账款期末余额较期初增加87.37%[34] - 其他应收款期末余额较期初增加45.42%[34] - 期末货币资金较上年同期减少1.52个百分点至6.78亿元，占总资产比例8.92%[52] - 应收账款同比增长1.72个百分点至11.83亿元，占总资产比例15.58%[52] - 存货大幅减少4.11个百分点至6.60亿元，主要因项目结算结转至长期应收款[52] - 在建工程显著增加2.18个百分点至2.93亿元，主要系黑龙江京盛华项目投入增加[53] - 资产受限总额6.01亿元，其中货币资金质押1.81亿元，应收账款质押1.83亿元[54] - 公司资产负债率始终保持在30%以下[36] 投资和项目进展 - 新增水务项目合同额3.2亿元，环保设备供货合同1.6亿元[41] - 黑龙江京盛华项目累计完成投资工程量2.78亿元[42] - 节能环保工程类新增订单总额3.21亿元，其中EPC订单占比79.98%达2.56亿元[49] - 神华宁东污水处理项目投资进度100% 累计实现效益1.181892亿元[62] - 乌兰察布市集宁区城市供水项目投资进度53.61%[63] - 乌兰察布市集宁区城市排水项目投资进度97.84% 累计实现效益5.39927亿元[63] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程项目投资进度99.48% 累计实现效益1.057199亿元[63] - 吉林固体废物处理中心项目投资进度104.86% 累计实现效益1.900215亿元[63] - 高科技环保设备制造基地项目投资进度102.39% 累计实现效益3128.5万元[63] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目投资20,000万元，实际使用20,203.5万元，完成率101.02%[64] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目追加投资3,630.01万元，实际使用3,631.79万元，完成率100.05%[64] - 高盐水零排放BOT项目投资16,000万元，实际使用15,606.53万元，完成率97.54%[64] - 乌兰察布市集宁区供水BOT项目投资30,000万元，实际使用14,754.31万元，完成率102.70%[64] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程BOT项目投资15,633.6万元，实际使用16,295.74万元，完成率104.24%[64] - 超募资金投向小计119,654.26万元，实际使用119,682.62万元[64] - 公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金[64] - 公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金[64] - 公司使用超募资金15,000万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，实际使用15,729.24万元[64] - 公司使用超募资金10,000万元投资江苏盐城高科技环保设备制造及技术研发基地项目，实际使用10,239.26万元[65] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目投资总额调整至16979.3万元，较原计划增加2610.12万元[69] - 乌兰察布市集宁区城市供水BOT项目部分募集资金15000万元调整用于供热环保BOT项目[69] - 非公开发行募集资金结余50000万元用于增资，其中惠州伊科思增资27200万元，吉林固废增资22800万元[69] - 供水BOT项目结余资金15633.6万元及相关利息全额调整至供热环保BOT项目[69] - 截至2019年6月30日首次募集资金累计使用151158.75万元，余额2484.31万元[70] - 非公开发行募集资金累计使用227450.21万元，余额9883.35万元[70] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目实际投资16979.3万元，进度100%[72] - 乌兰察布集宁区供水BOT项目（首募）实际投资14754.31万元，进度102.7%[72] - 乌兰察布集宁区供热环保BOT项目（首募）实际投资16295.74万元，进度104.24%[72] - 集宁区供水BOT项目报告期实现效益577.03万元[72] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目累计实际投资43,041.78万元，投资进度达97.84%[73] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目累计实际投资59,418.37万元，投资进度达99.48%[73] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目累计实际投资12,669.28万元，投资进度达71.19%[73] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司项目累计实际投资21,564.12万元，投资进度达94.58%[73] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目投资总额调整至16,979.30万元，较原计划增加2,610.12万元[74] - 乌兰察布市供热BOT项目因工程量增加出现2.08亿元资金缺口[74] - 公司调整1.56亿元超募资金从供水BOT项目转至供热BOT项目[74] - 非公开发行募集资金总额为212,916.57万元，累计投入207,471.72万元[74] - 乌兰察布市PPP项目包含供水、排水、供热及污水处理4个子项目[74] - 设备投资减少3,971.68万元，建筑工程投资增加5,479.2万元[74] - 公司调整乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目募集资金15,000万元用于供热环保工程（BOT）项目[75] - 公司变更50,000万元募集资金结余用于增资惠州伊科思27,200万元和吉林固废22,800万元[75] 融资和资金活动 - 成功发行中期票据4亿元[43] - 非公开发行股票募集资金总额为23.699亿元人民币[59] - 扣除发行相关费用后实际可使用募集资金为23.394512亿元人民币[59] - 截至2019年6月30日累计使用募集资金37.860897亿元[60] - 募集资金及利息期末余额为1.236766亿元[60] - 公司发行2019年度第一期中期票据规模为人民币4亿元[131] - 公司退出瑞堃基金并收回2亿元实缴出资额及对应收益[131] - 公司委托理财发生额24,000万元，未到期余额14,000万元[77] - 公司向内蒙古国源投资集团提供委托贷款82,000万元，利率均为10%[80] - 银行理财产品均使用闲置自有资金，未出现逾期[77] - 委托贷款担保方式为供热收费权质押及连带责任担保[80] 子公司表现 - 吉林固废子公司净利润为1,614万元，营业收入4,175万元[83] - 乌兰察布万邦达子公司净利润为3,355万元，营业收入3,658万元[83] - 乌兰察布投资子公司净利润为3,713万元，营业收入3,889万元[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为2900177.64元[24] - 非流动资产处置损益为118397.48元[24] - 计入当期损益的资金占用费为2559962.00元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为1301805.56元[24] - 其他营业外收入和支出为-590709.05元[24] - 所得税影响额为489278.35元[24] - 公司2019年半年度投资收益显著增长至193,329,170.39元（2018年同期：59,493,737.25元），增幅达225%[170] - 利息收入同比增长18.0%至5,373万元，较上年同期4,554万元增加819万元[167] 会计调整和诉讼 - 公司因会计差错追溯调整，调减2018年度净利润1100.29万元[20] - 公司作为原告的其他诉讼涉案金额541.03万元[96] - 公司作为被告的其他诉讼涉案金额4161.01万元[96] 股东和股权结构 - 股东中信国安被动减持后持股比例降至4.3709%[131] - 截至2019年6月30日中信国安持股比例进一步降至1.2454%[132] - 股份总数保持不变，为865,184,815股，占总股本100.00%[137] - 有限售条件股份数量为2,085,675股，占总股本0.24%，无变动[137] - 无限售条件股份数量为863,099,140股，占总股本99.76%，无变动[137] - 股东王飘扬持股237,940,370股，占总股本27.50%，无变动[139] - 股东中节能资本控股有限公司持股34,895,726股，占总股本4.03%，无变动[139] - 股东华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划持股27,973,222股，占总股本3.23%，减少[139] - 股东张建兴持股22,008,437股，占总股本2.54%，无变动[139] - 股东中信国安集团有限公司持股10,774,950股，占总股本1.25%，减少且全部冻结[139] - 全国社保基金一零五组合持股9,632,638股，占总股本1.11%，减少[139] - 报告期末普通股股东总数为51,542户[139] - 应付控股股东王飘扬关联债务期末余额2400万元[104] 担保情况 - 报告期末公司对外担保额度合计93,000千元，实际担保余额50,000千元[111] - 报告期末对子公司担保额度合计96,000千元，实际担保余额39,700千元[111] - 报告期末公司担保总额度189,000千元，实际担保余额89,700千元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.59%[112] -

公司基本信息 - 公司股票代码为300055，简称为万邦达[2] - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506，邮政编码为100016 [16] - 公司办公地址为北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室，邮政编码为100875 [16] - 公司国际互联网网址为http://www.waterbd.cn，电子信箱为zhengquan@waterbd.cn [16] - 公司总股本为865,184,815 [8] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[12] 公司风险提示 - 公司存在应收账款风险，应收账款占营业收入比重及坏账比例较往年增加[5] - 公司存在商誉减值风险，收购昊天节能形成较大商誉，报告期内其净利润大幅下降，公司计提大额减值准备[6] - 公司面临行业风险，融资环境严峻，多家环保企业发生控制权变更[7] 公司财务关键指标变化 - 2018年营业收入13.24亿元，较2017年调整后减少36.06%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 9035.25万元，较2017年调整后减少129.71%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.596亿元，较2017年调整后减少68.35%[20] - 2018年末资产总额74.196亿元，较2017年末调整后减少7.23%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为56.369亿元，较2017年末调整后减少2.55%[20] - 2017年10月至2018年吉林固废收到增值税即征即退税款1398.78万元，已完成退缴并交纳滞纳金225.04万元，调减2017年度净利润123.64万元、2018年度净利润1100.29万元[21] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.80亿元、3.63亿元、4.51亿元、2.30亿元[23] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8867.19万元、6810.70万元、8277.32万元、 - 3.299亿元[23] - 2018年非经常性损益合计 - 285.42万元，2017年为1273.42万元，2016年为799.57万元[26] - 在建工程期末余额较期初增加511.92%，因黑龙江京盛华危险废物资项目一期工程[40] - 货币资金期末余额较期初减少47.80%，因支付货款等[40] - 预付款项期末余额较期初增加52.82%，因工程项目预付款增加[40] - 其他应收款期末余额较期初增加238.66%，因向联营企业提供资金支持[40] - 一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加100%，因乌兰察布万邦达一年内到期的长期应收款[40] - 商誉期末余额较期初减少59.14%，因昊天节能计提较高商誉减值[40] - 长期待摊费用期末余额较期初增加35.80%，因陕西万邦达厂区除臭、绿化工程费[40] - 递延所得税资产期末余额较期初增加48.60%，因应收款项计提减值准备等[40] - 2018年公司实现营业收入13.24亿元，同比下降36.06%；利润总额-0.66亿元，同比下降117.53%；归属于上市公司股东的净利润-0.90亿元，同比下降129.71%；经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比下降68.24%[47] - 2018年销售费用为4213.80万元，同比增长67.16%，主要系昊天节能运输费大量增加所致[77] - 2018年管理费用为1.12亿元，同比增长19.04%，主要系本报告期人工成本及中介服务费增加所致[77] - 2018年财务费用为 - 7099.07万元，同比减少29.95%，主要系本报告期已结BOT项目未实现融资收益结转冲减财务费用所致[77] - 2018年研发费用为3569.25万元，同比减少16.34%，主要系本年度研发投入减少[77] - 经营活动现金流入小计为16.53亿元，同比减少5.96%；现金流出小计为14.93亿元，同比增加19.15%；现金流量净额为1.60亿元，同比减少68.35%[83] - 投资活动现金流入小计为2.86亿元，同比减少57.08%；现金流出小计为7.80亿元，同比减少19.67%；现金流量净额为 -4.95亿元，同比减少62.03%[83] - 筹资活动现金流入小计为7.60亿元，同比增加40.79%；现金流出小计为9.58亿元，同比增加19.11%；现金流量净额为 -1.98亿元，同比减少25.17%[83] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.32亿元，同比减少711.33%[83] - 资产减值金额为2.99亿元，占利润总额比例为 -453.95%，主要是确认对昊天节能的商誉减值2.19亿元及计提应收账款坏账准备等[85] - 2018年末货币资金为7.00亿元，占总资产比例9.44%，较2017年末减少7.33%[88] - 2018年末在建工程为2.86亿元，占总资产比例3.86%，较2017年末增加3.28%，主要系增加黑龙江京盛华项目一期工程所致[88] - 报告期投资额为2.13亿元，上年同期为7.91亿元，变动幅度为 -73.07%[91] 公司业务线关键指标变化 - 公司主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造、新材料的生产与销售等[29] - 公司业务包括水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造、新材料生产与销售、水环境治理与生态修复[30][31][32][34][35] - 2018年利润主要来源于水务工程及运营业务和危固废处理业务，业绩受内外部因素驱动[36] - 2018年工程承包业务收入3.44亿元，较上年同期减少67.65%，占本年度营业收入的25.95%；托管运营类项目收入1.97亿元，较上年同期减少12.78%，占14.89%；全资子公司昊天节能保温管件、保温直管业务营业收入4.43亿元，较去年同期上升21.05%，占33.42%[47] - 2018年公司陆续签订工程类合同合计签约额约为4亿元，昊天节能签订保温管道及配套产品供货合同合计签约额约为5亿元[51] - 2018年公司对现有水务运营项目精细化管理，降低生产运行成本，保障处理量[49] - 2018年公司在工业水处理领域整合资源，拓宽市场开发思路，业务从传统煤化工、石油化工拓展到市政、化肥及其他化工领域[51] - 2018年固废处理业务安全平稳生产，吉林固废焚烧装置、污水处理装置全年基本满负荷、长周期生产，填埋产量同比下降，二期项目危险废物经营许可证已取得[52] - 2018年新建项目推进黑龙江京盛华和吉林固废二期项目建设，黑龙江京盛华完成征用地块产权证办理，取得临时收集危险废物的函[53] - 2018年化工新材料业务从项目建设期到试生产期转换，一季度取得试生产批复，一次性开车成功，年度费用控制目标基本达成[53] - 2018年工业水处理收入6.93亿元，占比52.34%，同比减少51.85%[64] - 2018年保温管道制造行业收入4.43亿元，占比33.42%，同比增长21.05%[64] - 2018年工程承包项目收入3.44亿元，占比25.95%，同比减少67.65%[64] - 2018年托管运营收入1.97亿元，占比14.89%，同比减少12.78%[64] - 2018年工业水处理毛利率为22.14%，较上年增加3.26%[66] - 2018年保温管道制造行业毛利率为17.86%，较上年减少13.23%[66] - 2018年工程承包项目毛利率为22.67%，较上年增加1.71%[66] - 保温直管2018年销售额395,149,473.78元，较2017年增长17.41%[67] - 华北地区2018年销售额746,627,436.06元，较2017年增长17.97%[67] - 西北地区2018年销售额412,069,942.56元，较2017年增长28.70%[67] - 节能环保工程类新增订单金额51,379.4万元，确认收入订单金额18,803.38万元，期末在手订单金额25,252.38万元[67] - 惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目订单金额99,261.33万元，执行进度97.27%，本期确认收入6,283.96万元[67] - 工程承包项目2018年营业成本265,758,504.84元，占比27.27%，较2017年下降68.35%[70] - 托管运营项目2018年营业成本141,379,742.69元，占比14.51%，较2017年下降28.75%[70] - 2018年托管运营收入19718.38万元，较上年同期下降12.78%，托管运营成本14137.97万元，较上年同期下降28.75%[148] - 神华宁夏煤业集团与宁夏万邦达托管收益1432.25万元，陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司与陕西万邦达托管收益883.73万元，神华宁夏煤业集团与宁夏分公司托管收益3285.79万元[149] 公司募集资金情况 - 2010年发行股份募集资金总额138,844.46万元，本期已使用11,889.15万元，累计已使用150,098.36万元，累计变更用途的募集资金总额19,836.6万元，占比14.29%，尚未使用3,526.39万元[96] - 2016年非公开发行募集资金总额233,945.12万元，本期已使用16,003.53万元，累计已使用220,017.83万元，累计变更用途的募集资金总额82,000万元，占比35.05%，尚未使用17,212.32万元[96] - 合计募集资金总额372,789.58万元，本期已使用27,892.68万元，累计已使用370,116.19万元，累计变更用途的募集资金总额101,836.6万元，占比27.32%，尚未使用20,738.71万元[96] - 2010年2月公司公开发行2,200万股，每股发行价65.69元，共募集资金14.4518亿元，扣除费用后净额13.884446亿元[96] - 2016年公司非公开发行13,000万股，每股发行价18.23元，共募集股款23.699亿元，扣除费用后实际可使用23.394512亿元[97] - 截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金370,116.19万元，募集资金及利息余额为20,738.71万元[97] - 神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目承诺投资14,496.83万元，截至期末累计投入14,496.83万元，投资进度100.00%，累计实现效益11,143.87万元[99] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目承诺投资57,807.84万元，截至期末累计投入433.05万元，投资进度53.61%[99] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目承诺投资58,041.78万元，截至期末累计投入38,934.66万元，投资进度90.46%，累计实现效益4,365.61万元[99] - 永久补充流动资金承诺投资68,007.85万元，截至期末累计投入68,007.85万元，投资进度100.00%[99] - 承诺投资项目小计承诺投资262,811.13万元，实际投资265,421.25万元，完成率98.99%[100] - 超募资金投向小计承诺投资119,654.26万元，实际投资119,654.26万元，完成率100%[100] - 合计承诺投资382,465.39万元，实际投资385,075.51万元，完成率99.32%[100] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司承诺投资22,800万元，实际投资21,172万元，完成率92.86%[100] - 永久补充流动资金承诺投资14,000万元，实际投资14,000万元，完成率100%[100] - 吉林固体废物处理中心承诺投资15,000万元，实际投资15,729.24万元，完成率104.86%[100] - 高科技环保设备制造及技术研发基地承诺投资10,000万元，实际投资10,239.26万元，完成率102.39%[100] - 增资江苏万邦达环保科技有限公司承诺投资1,542.25万元，实际投资1,542.25万元，完成率100%[100] - 晋纬环保科技（北京）有限公司承诺投资2,002万元，实际投资200万元，完成率9.99%[100] - 昊天节能装备股份有限公司承诺投资7,480万元，实际投资7,480万元，完成率100%[100] - 截至2018年12月31日，神华宁煤集团项目募集资金16000万元已使用15600.53万元[102] - 截至2018年12月31日，乌兰察布市集宁区供水BOT项目募集资金30000万元已使用14754.31万元，其中387.91万元为利息与手续费差额[102] - 2016年1

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.58亿元人民币，同比下降42.87%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.67亿元人民币，同比下降39.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5181.44万元人民币，同比下降37.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比下降44.62%[8] - 营业收入从4.51亿元下降至2.58亿元，降幅42.9%[44] - 净利润从8296万元下降至5150万元，降幅37.9%[45] - 合并营业总收入同比下降39%至6.67亿元，上期为10.94亿元[51] - 合并净利润同比下降44.5%至1.33亿元，上期为2.39亿元[53] - 净利润为2.07亿元，同比增长39.1%[57] - 母公司营业收入同比下降7.4%至8810万元，上期为9514万元[48] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本同比下降39%至4.68亿元，上期为7.67亿元[51] - 研发费用从1088万元降至529万元，降幅51.4%[44] - 合并研发费用同比下降33.7%至1603万元，上期为2420万元[51] - 研发费用为1088.54万元，同比下降4.2%[57] - 财务费用为1742.84万元，同比大幅增长472.7%[57] - 利息费用为2558.04万元，同比增长280.0%[57] - 母公司营业成本同比上升21.6%至7605万元，上期为6253万元[48] - 母公司财务费用同比大幅上升122%至528万元，主要因利息费用上升155%至811万元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3756.86万元人民币，同比大幅增长219.65%[8] - 经营活动现金流量净额为3756.86万元，同比增长219.6%[61] - 投资活动现金流量净额为-2.57亿元，同比改善51.8%[62] - 筹资活动现金流量净额为1.41亿元，同比转正[62] - 销售商品提供劳务收到现金6.99亿元，同比下降36.0%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降182% 从1.5亿元转为-1.23亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额改善68.7% 从-2.66亿元收窄至-8326万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善163.3% 从-1.66亿元转为1.05亿元[66] - 经营活动现金流入同比下降54.6% 至3.86亿元[65] - 投资支付现金同比减少97.7% 从2.26亿元降至525万元[65] 非经常性损益及投资收益 - 年初至报告期非经常性损益总额为534.87万元人民币，主要包含386.12万元资金占用费收益和368.17万元理财投资收益[10] - 投资收益同比大幅增长323.00%至1786万元，主要来自瑞堃基金收益计提[17] - 母公司投资收益同比下降35.4%至2588万元，上期为4006万元[48] - 投资收益为2.19亿元，同比增长120.2%[57] 资产和负债变动 - 预付款项同比激增113.84%至9138万元，系新增设备采购及工程预付款[16] - 预收账款同比增长80.12%至1.06亿元，反映新项目预收款增加[16] - 债券投资新增8.20亿元，持有至到期投资归零，因金融工具准则重分类[16] - 2019年9月30日货币资金为6.93亿元，较年初7.00亿元下降1.0%[34] - 应收账款为10.90亿元，与年初10.92亿元基本持平[34] - 存货增长21.2%至7.12亿元（年初5.88亿元）[34] - 短期借款减少25.3%至2.97亿元（年初3.98亿元）[35] - 应付账款下降27.6%至4.65亿元（年初6.43亿元）[36] - 未分配利润增长14.3%至12.32亿元（年初10.78亿元）[37] - 母公司货币资金下降6.2%至4.35亿元（年初4.64亿元）[39] - 母公司其他应收款增长17.9%至17.24亿元（年初14.62亿元）[39] - 公司总资产从573.40亿元增长至603.81亿元，增幅5.3%[40][42] - 流动资产从251.18亿元增至284.65亿元，增长13.3%[40] - 短期借款从2.24亿元大幅减少至5386万元，降幅75.9%[40][41] - 应付票据从1.74亿元降至7812万元，降幅55.0%[41] - 未分配利润从3.53亿元增至5.53亿元，增长56.9%[42] - 利息收入同比上升26.9%至8444万元，上期为6656万元[51] - 应收账款因新准则调整增加3945万元至11.32亿元[68] - 持有至到期投资重分类为债权投资 金额8.2亿元[69] - 递延所得税资产因准则调整减少638万元[69] - 资产总额因新准则调整增加3517万元至74.55亿元[69] - 公司总资产从73,395,372,402元增至74,547,997,522.5元，增长1.17%[71][76] - 未分配利润增加34,848,832.91元，增幅3.23%[71] - 应收账款增加8,166,613.29元，增幅2.49%[74] - 递延所得税资产减少1,164,929.21元，降幅11.3%[75] - 其他应收款减少400,418.6元，降幅0.027%[74] - 流动资产增加7,766,194.69元，增幅0.31%[74] - 非流动资产减少1,164,929.21元，降幅0.036%[75] - 负债总额保持16,989,335,442.4元不变[71] - 所有者权益合计增加35,166,838.61元，增幅0.61%[71] - 母公司未分配利润增加6,601,265.48元，增幅1.87%[76] 融资活动 - 发行债券收到现金3.94亿元，同比增长100%，因成功发行中期票据[21][22] - 取得借款收到现金同比减少66.29%至2.10亿元，因中期票据发行替代部分银行贷款[21][22] 会计调整和差错更正 - 公司因会计差错追溯调减2017年度净利润123.64万元人民币，调减2018年度净利润1100.29万元人民币[9] - 公司追溯重述法更正前期差错，调减2017年度净利润123.64万元，调减2018年度净利润1100.29万元[24] 其他重要项目 - 增值税即征即退款导致其他收益减少65.88%至883万元[17] - 营业外支出同比增长149.39%至303万元，系子公司缴纳退税滞纳金[17] - 购建固定资产等支付现金同比减少39.98%至1.52亿元，因在建工程款支付减少[21] - 基本每股收益从0.0957元降至0.0599元，降幅37.4%[46] - 基本每股收益同比下降44.6%至0.1533元，上期为0.2769元[54] - 期末现金及现金等价物余额为5.61亿元[62] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.1% 至2.77亿元[66] 业务表现和展望 - 营业收入同比下降39.00%至6.67亿元，主要因工程业务减少及PPP项目进入收尾期[17] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润将实现扭亏为盈[27] 股权结构 - 公司第一大股东王飘扬持股比例为27.50%，持有2.38亿股[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为300055，简称为万邦达，披露日期为2020.06.05[2] - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[16] 业务拓展与布局 - 公司加大新业务开拓力度，涉足危固废处理、水环境治理、新材料等领域[5] - 2018年一季度，公司拟合作投资建设毕节项目水处理系统、固体废物处理系统及热电装置[118] - 公司将重点推进黑龙江京盛华、吉林固废二期项目的建设投运、推进泰国项目的立项报批[119] - 公司将重点推进落实惠州伊科思一期项目的生产运营筹备工作[119] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入20.71亿元，较2016年增长22.95%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较2016年增长15.97%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较2016年增长382.88%[24] - 2017年末资产总额79.98亿元，较2016年末增长9.61%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产57.85亿元，较2016年末增长5.45%[24] - 2017年第一至四季度营业收入分别为3.92亿元、6.47亿元、4.89亿元、5.44亿元[26] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元、1.04亿元、0.90亿元、0.08亿元[26] - 2017年非流动资产处置损益为 - 45.67万元[30] - 2017年计入当期损益的政府补助为354.32万元[30] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为330.31万元[30] - 2017年公司实现营业收入20.71亿元，同比增长22.95%；利润总额3.77亿元，同比增长23.20%；归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比增长15.97%；经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，同比增长382.88%[51] - 2017年公司营业收入20.71亿元，较2016年的16.85亿元增长22.95%[65] - 2017年经营活动现金流入小计1,757,482,652.76元，同比增加65.04%；现金流出小计1,253,105,760.73元，同比增加30.48%；现金流量净额504,376,892.03元，同比增加382.88%[81][82] - 2017年投资活动现金流入小计665,837,442.15元，同比增加25.21%；现金流出小计971,413,641.74元，同比减少46.64%；现金流量净额 -305,576,199.59元，同比增加76.30%[82] - 2017年筹资活动现金流入小计540,011,935.21元，同比减少81.10%；现金流出小计804,437,153.90元，同比减少49.34%；现金流量净额 -264,425,218.69元，同比减少120.83%[82] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -65,624,526.25元，同比减少177.41%[82] - 2017年资产减值金额107,854,342.73元，占利润总额比例28.74%，主要是确认商誉减值及计提坏账准备[85] - 2017年末应收账款1,261,805,939.69元，占总资产比15.78%，较2016年末比重增加1.81%[87] - 2017年末存货832,323,035.02元，占总资产比10.41%，较2016年末比重减少8.36%，因乌兰察布部分项目结算进入运营期[87] - 2017年末长期股权投资341,363,591.03元，占总资产比4.27%，较2016年末比重增加2.51%，因增资惠州伊科思公司[87] - 2017年报告期投资额790,500,000.00元，较上年同期变动幅度310.00%[91] - 2017年公司以865,184,815股为基数，每10股派息0.70元，现金分红总额60,562,937.05元，现金分红占利润分配总额比例100%[126] - 2015年公司实现归属于股东净利润290,016,924.10元，以865,184,815股为基数每10股派0.15元，现金分配红利12,977,772.23元[127] - 2016年公司实现归属于股东净利润262,248,321.84元，以865,184,815股为基数每10股派0.15元，现金分配红利12,977,772.23元，占母公司年度可供分配利润39.50%[128][129] - 2017年公司实现归属于股东净利润304,137,252.23元，以865,184,815股为基数每10股派0.70元，现金分配红利60,562,937.05元，占母公司年度可供分配利润32.70%[130] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.91%[132] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.95%[132] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.47%[132] - 2017年公司法定盈余公积金计提金额为20,575,806.58元[130] - 2016年公司法定盈余公积金计提金额为3,650,844.23元[129] - 2015年公司法定盈余公积金计提金额为4,119,811.52元[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年工程承包业务收入10.62亿元，较上年同期增长48.08%，占本年度营业收入的51.29%；托管运营类项目运营收入2.26亿元，较上年同期增长2.20%；全资子公司昊天节能营业收入3.66亿元，较上年同期下降31.42%；固废处理业务营业收入1.88亿元，较上年同期增长133.61%[51] - 工业水处理收入14.40亿元，占比69.50%，同比增长45.27%；固废处理服务收入1.88亿元，占比9.05%，同比增长133.61%[65] - 工程承包项目收入10.62亿元，占比51.29%，同比增长48.08%；商品销售收入1.40亿元，占比6.74%，同比增长632.49%[65] - 华北地区收入10.11亿元，占比48.82%，同比增长53.54%；东北地区收入1.70亿元，占比8.23%，同比增长144.08%[65] - 工业水处理毛利率18.88%，同比增加0.74%；工程承包项目毛利率20.96%，同比增加2.86%[66] - 节能环保工程类EPC新增确认收入订单金额5.63亿元，期末在手未确认收入金额3.29亿元；EP新增确认收入订单金额0.84亿元，期末在手未确认收入金额1.15亿元[67] - 惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目订单金额9.98亿元，执行进度89.15%，本期确认收入7.85亿元，回款4.37亿元[68] - 节能环保特许经营类BOT新增未执行订单投资金额4.00亿元，处于施工期投资金额2.70亿元，运营收入0.95亿元[68] - 节能环保特许经营类O&M新增未执行订单投资金额0.09亿元，处于施工期投资金额1.50亿元，运营收入1.31亿元[68] - 节能环保特许经营类合计新增未执行订单投资金额0.09亿元，处于施工期投资金额4.00亿元，运营收入2.26亿元[68] - 2017年工程承包项目成本8.396828952亿，占比56.77%，同比增42.90%；商品销售成本1.1283148353亿，占比7.63%，同比增516.38%；技术服务成本218.819292万，占比0.15%，同比降88.85%[70] - 2017年保温管件成本2510.109609万，占比1.70%，同比降37.55%；保温直管成本2.268898222亿，占比15.34%，同比降24.36%；固废处理服务成本5922.772964万，占比4.01%，同比增57.09%[71] - 2017年公司托管运营收入22,608.46万元，较上年同期增长2.20%，托管运营成本19,842.71万元，较上年同期增长7.21% [155] 项目投资与建设 - 公司新投入2.28亿元推进吉林固废填埋场扩容建设及焚烧炉改造工程[36] - 昊天节能中标呼和浩特市4.16亿元、兰州市热力总公司9697万元的保温管道及管件等供货合同[37] - 2018年惠州伊科思碳五碳九项目在上游原料供给后将试车投产，其后产能逐步提升[39] - 2017年公司斥资2.01亿元增资控股黑龙江京盛华公司，投入2.28亿元推进吉林固废公司填埋场扩容建设及焚烧炉改造工程，向惠州伊科思公司增资2.72亿元推进项目建设[52] - 2017年吉林固废公司新签客户累计370余个；昊天节能中标呼和浩特市4.16亿元、兰州市热力总公司9697万元的保温管道及管件等供货合同[54] - 公司对吉林省固体废物处理有限公司增资2.28亿元，持股比例100%，预计收益7824万元，本期投资盈亏9869.1万元[92] - 公司对惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司增资2.72亿元，持股比例45%，预计收益8100万元，本期投资盈亏 - 477.01万元[92] - 公司对上海珩境环保科技有限公司增资6000万元，持股比例51%，本期投资盈亏 - 48.38万元[94] - 公司对黑龙江京盛华环保科技有限公司增资2.01亿元，持股比例67%，预计收益7099万元[94] - 惠州伊科思项目完成基础设施及装置建设，尚未正式投产[94] - 上海珩境废酸项目尚在项目建设前期，仅有管理费用支出[94] - 黑龙江京盛华仍在项目筹备期[94] - 神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目承诺投资1.449683亿元，累计投入进度100%，本报告期实现效益1682.07万元[102] - 乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目（非公开）承诺投资5.780784亿元，累计投入进度53.61%[102] - 乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目（非公开）承诺投资5.804178亿元，累计投入进度71.46%，本报告期实现效益2195.49万元[102] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目（非公开）承诺投资2.741837亿元，累计投入进度92.99%，本报告期实现效益3444.7万元[102] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目（非公开）承诺投资2.266928亿元，累计投入进度71.19%[102] - 永久补充流动资金（承诺投资）6.800785亿元，累计投入进度100%[102] - 吉林固体废物处理中心超募资金承诺投资1.5亿元，累计投入进度104.86%，本报告期实现效益9869.1万元[102] - 高科技环保设备制造及技术研发基地超募资金承诺投资1亿元，累计投入进度102.39%，本报告期实现效益674.21万元[102] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目投资20000，实际投入20203.5，完成率101.02%[103] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理项目追加投资3630.01，实际投入3631.79，完成率100.05%[103] - 高盐水零排放BOT项目投资16000，实际投入15496.52，完成率96.85%[103] - 乌兰察布市集宁区供水BOT项目（首募）投资30000，实际投入14754.31，完成率102.70%[103] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目（首募）投资15633.6，实际投入3456.21，完成率22.11%[103] - 超募资金投向小计投资119654.26，实际投入106733.08[103] - 合计投资382465.39，实际投入342223.52[103] - 2010年4月12日，公司使用募集资金4000万元永久补充流动资金[103] - 2010年6月13日，公司使用募集资金10000万元永久补充流动资金[103] - 2011年11月29日，公司使用募集资金15000万元增资[103] - 吉林省固体废物处理项目募集资金15729.24万元使用完毕[104] - 江苏盐城项目募集资金使用10239.26万元，含利息239.26万元[104] - 晋纬环保科技增资项目募集资金使用200万元[104] - 支付昊天节能装备现金对价及费用7480万元[104] - 陕西煤业化工项目募集资金使用20203.50万元，含利息与手续费差额203.50万元[104] - 神华宁煤集团项目募集资金使用1549

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为8.401亿元，同比下降36.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7461.72万元，同比大幅增长182.58%[21] - 基本每股收益为0.0862元/股，相比调整后的上年-0.1044元增长182.58%[21] - 加权平均净资产收益率为1.31%，较调整后上年-1.58%上升2.89个百分点[21] - 公司2019年营业收入8.40亿元同比减少36.56%[48] - 净利润0.71亿元同比增加177.43%[48] - 归属于上市公司股东的净利润0.75亿元同比增加182.58%[48] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9290.33万元[25] - 公司2019年总营业收入为8.401亿元，同比下降36.56%[64] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6452.30万元，同比下降59.58%[21] - 经营活动产生的现金流量净额0.65亿元同比减少59.58%[48] - 工程承包项目成本同比下降48.97%至1.356亿元，占营业成本比重降至24.58%[72] - 保温直管及管件成本同比下降50.88%至1.786亿元，主因处置昊天节能导致业务减少[72][75] - 商品销售类成本同比下降59.98%至3808.72万元，占营业成本比重降至6.90%[72] - 技术服务成本同比上升55.37%至220.55万元，主因业务收入增加[72] - 销售费用同比下降19.96%至3372.61万元，主因昊天节能运输费减少[78] - 研发费用同比下降21.52%至2801.05万元，主因设备材料采购减少[78] - 财务费用变动至-6614.79万元，主因发行中期票据致利息支出增加[78] - 经营活动现金流入同比下降36.54%至10.49亿元[84] - 经营活动现金流量净额同比下降59.58%至6452.30万元[84] - 投资活动现金流入同比增加83.49%至5.24亿元[84] - 信用减值损失达1.65亿元，占利润总额比例-864.86%[86] - 2019年公司托管运营收入为17784.83万元人民币，同比下降9.81%[158] - 2019年公司托管运营成本为13399.25万元人民币，同比下降5.23%[158] 各条业务线表现 - 公司聚焦现金流稳定的水务处理和危固废为主营业务[4] - 工业水处理业务收入4.085亿元（占比48.62%），同比下降41.08%[64] - 固废处理服务收入1.33亿元（占比15.83%），同比增长20.86%[64][65] - 保温管道业务收入2.202亿元（占比26.21%），同比下降50.24%[64][65] - 技术服务收入394万元，同比增长111.44%[64] - 工程承包项目收入1.617亿元，同比下降52.95%[64][66] - 工业水处理业务新签合同额约4亿元人民币[49] - 危固废业务处置医疗废物约7.66吨[52] - 新材料业务C5/C9装置实现全年盈利且无安全事故[54] - 研发完成6种非均相Fenton催化剂配方并搭建中试平台[60] - 吉林固废30吨焚烧装置实现满负荷运行[50] - 路标漆树脂产品实现全面市场化推广[61] - 射流曝气器、滗水器等环保设备完成研发试制[53] - 新增EPC订单3个，金额3.09亿元[69] - 期末在手未确认收入订单金额1.71亿元[69] - 公司为神华宁夏煤业集团提供托管服务，报告期内托管收益为1201.22万元人民币[158] - 公司为陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司提供托管服务，报告期内托管收益为1225.35万元人民币[158] - 吉林固废与京盛华处置医疗废物约7.66吨[174] 各地区表现 - 华东地区收入2884万元（占比3.43%），同比下降51.33%[65] - 华北地区收入3.347亿元（占比39.84%），同比下降55.17%[65] 管理层讨论和指引 - 受新冠疫情影响，公司上下游产业产能与需求下降，对工业水处理业务处理量及危固废收储量产生负面影响[7] - 公司水务工程与运营业务对煤化工、石油化工等大客户存在依赖性，行业需求放缓导致业务量受较大影响[4] - 危固废处理业务受地方政府环保政策影响，子公司业务拓展存在不确定性[5] - 国家危废填埋新政策可能导致填埋处置成本增长[5] - 2020年初疫情对货物运输及物流产生一定影响[7] - 公司坚持以水务工程及运营危固废处理业务为核心协同发展新材料产业剥离收缩协同差效益不佳的产业[122] - 2020年危固废业务将主动出击找客户找市场吉林固废力争省外业务指标开拓省外业务同时深耕省内业务提升省内市场份额[123] 资产和债务变化 - 资产总额为71.61亿元，同比下降3.48%[21] - 在建工程期末余额较期初增加121.31%[41] - 应收账款期末余额较期初减少51.65%[41] - 应收款项融资期末余额较期初增加67.24%[41] - 其他应收款期末余额较期初增加333.06%[41] - 存货期末余额较期初减少36.11%[41] - 商誉期末余额较期初减少90.70%[41] - 资产负债率保持低位运行[58] - 货币资金占总资产比例下降2.26个百分点至7.13%[88] - 应收账款同比下降7.54个百分点至总资产的7.64%[88] - 在建工程占比上升5个百分点至8.84%[89] - 短期借款占比下降4.58个百分点至0.84%[89] - 交易性金融资产期末余额为5,000元，期内购买39,000元，出售34,000元[91] - 受限资产总额277,467,416.34元，其中货币资金21,948,434.00元，应收账款6,133,594.46元，长期应收款249,385,387.88元[92] - 以公允价值计量的金融资产期末金额50,000,000.00元，累计投资收益4,741,597.61元[95] - 报告期末公司实际对外担保余额合计68,100万元[163] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计12,045.62万元[163] - 报告期末公司担保总额占净资产比例为13.98%[164] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额11,960万元[164] - 公司委托理财发生额39,000万元[167] - 报告期末未到期委托理财余额5,000万元[167] - 公司实际担保总额80,145.62万元[164] 股权交易和资产处置 - 公司出售昊天节能及泰祜石油股权导致其他应收款大幅增加，主要为应收股利款、资金占用款及股权转让款[6] - 转让昊天节能全部股权及泰祜石油70%股权[55] - 公司出售昊天节能100%股权，2019年1-11月该业务营业亏损8661.46万元[75] - 出售昊天节能股权对上市公司贡献的净利润为-8021.95万元占净利润总额的比例为-74.47%[118] - 报告期内转让昊天节能昊天检测内蒙古昊天泰祜石油子公司对整体生产经营和业绩影响分别为较大和较小[120] - 公司处置昊天节能100%股权获得价款2.8亿元[144] - 公司处置泰祜石油70%股权获得价款1120万元[145] - 出售全资子公司昊天节能100%股权 转让金额为人民币2.8亿元[193] - 向戴泽特转让昊天节能80%股权 向宁夏智恒达转让20%股权[193] - 出售泰祜石油70%股权 转让金额为人民币1120万元[194] - 已收到泰祜石油股权转让款的60%[194] 应收款项和信用风险 - 公司应收款项存在回收风险，已采取质押及新股东担保等增信措施[6] - 若昊天节能应收款项回收滞后或无法回收，将对公司经营造成不利影响[6] - 公司对应收款项预期信用损失率确定为1年以内4%[141] - 公司对应收款项预期信用损失率确定为1至2年15%[141] - 公司对应收款项预期信用损失率确定为2至3年20%[141] - 公司对应收款项预期信用损失率确定为3至4年55%[141] 税务和会计调整 - 吉林固废补缴增值税及滞纳金合计1619.82万元[22][23] - 公司危固废处理业务收入受会计差错更正影响进行调整[21][22] - 吉林固废因税务处罚退还增值税即征即退税款1398.78万元[142] - 吉林固废因税务处罚缴纳滞纳金225.04万元[142] - 会计差错更正调减2017年度净利润123.64万元[143] - 会计差错更正调减2018年度净利润1100.29万元[143] 募集资金使用 - 2010年IPO募集资金净额138,844.46万元，累计使用153,661.56万元[97] - 2016年非公开发行募集资金233,945.12万元，累计使用232,231.54万元[98] - 募集资金总额变更用途比例27.32%，金额101,836.6万元[97] - 截至2019年末募集资金及利息余额5,176.01万元[100] - 神华宁东煤化工污水处理项目累计投入14,496.83万元，投资进度100%[102] - 工业水处理项目累计投入16,979.3万元，较承诺投资额14,369.18万元超支18.17%[102] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目累计投入57,807.84千元，投资进度104.76%[103] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目累计投入58,041.78千元，投资进度103.28%[103] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目累计投入27,418.37千元，投资进度102.23%[103] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目累计投入22,669.28千元，投资进度71.19%[103] - 永久补充流动资金项目累计投入68,007.85千元，投资进度100%[103] - 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司项目累计投入27,200千元，投资进度100%[103] - 增资吉林固体废物处理有限责任公司项目累计投入22,800千元，投资进度96.31%[104] - 吉林固体废物处理中心项目累计投入15,000千元，投资进度104.86%[104] - 高科技装备制造及技术研发基地项目累计投入10,000千元，投资进度102.39%[104] - 天元化工煤焦油轻质化项目累计投入20,000千元，投资进度101.02%[104] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目投资额20,000万元，实际使用募集资金20,203.50万元，完成率101.02%[106] - 神华宁煤高盐水零排放BOT项目投资额16,000万元，实际使用募集资金16,119.48万元，完成率100.75%[106] - 乌兰察布城市供水BOT项目投资额30,000万元，实际投入14,366.4万元，工程进度102.71%[105] - 乌兰察布供热BOT项目投资额15,633.6万元，实际投入16,295.74万元，完成率104.24%[105] - 超募资金总额119,654.26万元，实际使用122,185.43万元[105] - 江苏盐城环保设备制造基地项目投资10,000万元，实际使用10,239.26万元[106] - 晋纬环保科技增资2,002万元，实际使用2,187.95万元[106] - 吉林省固体废物处理公司增资15,000万元，实际使用15,729.24万元[106] - 募集资金永久补充流动资金合计14,000万元[106] - 昊天节能装备现金对价支付7,480万元[106] - 乌兰察布市集宁区供水BOT项目累计使用募集资金14,756.22万元，其中389.82万元来自利息与手续费差额[107] - 江苏万邦达合资公司项目投入超募资金235.2万美元（折合人民币1,542.25万元）[107] - 天元化工项目追加投资3,630.01万元，最终使用募集资金3,631.79万元（含利息差额1.79万元）[107] - 乌兰察布供热BOT项目调整募集资金15,633.60万元及相关利息，实际使用16,295.74万元（含利息差额662.14万元）[107] - 工业水环境检测中心项目投资额调整增加2,610.12万元，总投资额增至16,979.30万元[107] - 惠州伊科思获增资27,200万元，吉林固废获增资22,800万元，合计50,000万元募集资金用途变更[108] - 乌兰察布供水BOT项目向供热BOT项目二次调整募集资金17,000万元[108] - 神华宁东污水处理项目以募集资金置换预先投入的自筹资金4,006.35万元[108] - 非公开发行募集资金项目以29,497.86万元置换预先投入的自筹资金[108] - 截至2019年末非公开发行募集资金余额为5,176.01万元，存放于专用账户[108] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目实际投入16,979.3万元，投资进度100%[111] - 乌兰察布市集宁区供水BOT项目实际投入14,756.22万元，投资进度102.71%[111] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程BOT项目实际投入16,295.74万元，投资进度104.24%[111] - 乌兰察布市集宁区城市供水BOT项目实际投入846.32万元，投资进度104.76%[111] - 乌兰察布市集宁区城市排水BOT项目实际投入44,455.35万元，投资进度103.28%[111] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程BOT项目（非公开）实际投入60,743.28万元，投资进度102.23%[111] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂TOT项目实际投入9,019.62万元，投资进度71.19%[111] - 增资吉林省固体废物处理公司实际投入21,959.13万元，投资进度96.31%[112] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目调整后投资总额增加2,610.12万元至16,979.30万元[112] - 乌兰察布市PPP项目内部调整15,000.00万元募集资金从供水BOT项目至供热BOT项目[113] - 变更部分非公开发行募集资金用途将50000万元结余资金用于增资惠州伊科思27200万元和吉林固废22800万元[114] - 乌兰察布市PPP项目内部进行募集资金调整将集宁区城市供水BOT项目部分募集资金17000万元调整用于集宁区供热环保工程BOT项目[114] 研发投入 - 研发投入金额2019年为2801.05万元，占营业收入比例3.33%[82] - 研发人员数量占比14.38%，同比增加2.1个百分点[82] 子公司表现 - 子公司吉林固废总资产682438699.32元净资产538382645.81元营业收入130489457.72元净利润42976932.53元[120] - 子公司乌兰察布万邦达总资产2144454301.56元净资产835275055.64元营业收入102485600.92元净利润79399291.94元[120] - 子公司乌兰察布投资总资产864920757.64元净资产861415309.04元营业收入78432914.06元净利润74939055.50元[120] 利润分配和股东回报 - 公司总股本为865,184,815股，利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税）[9] - 2019年现金分红总额为12,977,772.23元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.39%[130][133] - 2018年现金分红总额为12,977,772.23元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的-14.36%[132][133] - 2017年现金分红总额为60,562,937.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.91%[131][133] - 2019年母公司实现净利润34,062,715.49元[132] - 2018年母公司实现净利润-112,069,430.74元[132] - 2017年母公司实现净利润205,758,065.77元[131] - 2019年可供分配利润为30,656,443.94元[130] - 2017年可供分配利润为185,182,259.19元[131] - 公司总股本为865,184,815股[130][131][132] - 2019年利润分配预案为每10股派发0.15元人民币

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为96,367,322.72元，同比下降38.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为35,687,626.91元，同比下降47.05%[7] - 基本每股收益为0.0412元/股，同比下降47.11%[7] - 营业收入同比下降38.29%至9,636.73万元，主要因工程项目延期复工及昊天节能不再并表[16][21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.05%至3,568.76万元[21] - 公司营业总收入同比下降38.3%，从1.56亿元降至9636.73万元[44] - 净利润同比下降46.8%，从6769.70万元降至3602.11万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降47.0%，从6739.41万元降至3568.76万元[46] - 基本每股收益同比下降47.1%，从0.0779元降至0.0412元[47] - 母公司营业收入同比下降32.6%，从5346.61万元降至3600.87万元[48] - 综合收益总额为3673.8万元，同比下降49.5%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降48.90%至4,970.38万元，与收入下降原因一致[16][17] - 营业成本同比下降48.9%，从9726.50万元降至4970.38万元[45] - 销售费用同比下降49.7%，从429.14万元降至215.72万元[45] - 研发费用同比下降27.6%，从450.60万元降至326.37万元[45] - 财务费用改善18.3%，从负1435.35万元扩大至负1698.49万元[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,163,639.89元，同比改善81.73%[7] - 经营活动现金流入降51.43%至6,453.98万元，因工程回款减少及昊天节能影响[18][19] - 购建长期资产现金支出降88.22%至986.67万元，因乌兰察布BOT项目付款减少[18][19] - 分配股利/利息支出激增648.90%至2,917.84万元，因支付中期票据利息[18][20] - 经营活动现金流入为8778.6万元，同比下降38.1%[53] - 经营活动现金流出为1.05亿元，同比下降55.5%[54] - 经营活动现金流量净额为-1716.4万元，同比改善81.7%[54] - 投资活动现金流量净额为-261.3万元，同比改善99.1%[54] - 筹资活动现金流量净额为-6367.9万元，去年同期为2.37亿元正流入[55] - 期末现金及现金等价物余额为4.06亿元，同比下降17.9%[55] - 母公司经营活动现金流量净额为-1846.8万元，同比改善89.0%[56] - 母公司投资活动现金流出4215万元，主要用于其他投资活动[58] - 母公司期末现金余额为2.84亿元，同比下降18.3%[58] 资产和负债变化 - 应收账款为367,396,377.29元，较年初下降32.86%[15] - 预付款项为53,974,584.94元，较年初增长35.56%[15] - 合同资产为271,044,576.53元，较年初增长100.00%[15] - 合同负债为54,540,603.25元，较年初增长100.00%[15] - 一年内到期的非流动负债为25,698,630.14元，较年初下降57.76%[15] - 公司总资产从2019年底的716.12亿元人民币下降至2020年3月底的710.59亿元人民币，减少5.53亿元或0.8%[37][39] - 货币资金从2019年底的5.11亿元人民币减少至2020年3月底的4.27亿元人民币，下降16.3%[36] - 应收账款从2019年底的5.47亿元人民币下降至2020年3月底的3.67亿元人民币，减少1.8亿元或32.9%[36] - 合同资产在2020年3月底为2.71亿元人民币，2019年底无此项[36] - 在建工程从2019年底的6.33亿元人民币减少至2020年3月底的5.45亿元人民币，下降13.9%[37] - 短期借款保持在5996.69万元人民币不变[37] - 应付债券从2019年底的3.95亿元人民币减少至2020年3月底的3.76亿元人民币，下降4.8%[38] - 未分配利润从2019年底的11.71亿元人民币增加至2020年3月底的12.1亿元人民币，增长3.3%[39] - 母公司长期股权投资从2019年底的24.36亿元人民币微增至2020年3月底的24.38亿元人民币[41] - 母公司其他应收款从2019年底的17.87亿元人民币增加至2020年3月底的18.09亿元人民币[39] - 公司总资产为71.61亿元人民币，负债总额为13.49亿元人民币，所有者权益为58.12亿元人民币[61][62][63] - 货币资金保持5.11亿元人民币，交易性金融资产为5000万元人民币[60] - 应收账款从5.47亿元人民币减少至2.74亿元人民币，下降49.9%[60] - 合同资产新增2.73亿元人民币，主要由于应收账款重分类[60] - 存货维持3.75亿元人民币水平[60] - 长期股权投资为3.46亿元人民币，债权投资为8.2亿元人民币[60][61] - 短期借款为5996.69万元人民币，应付债券为3.95亿元人民币[61][62] - 预收款项重分类至合同负债，金额为4626.35万元人民币[61] - 归属于母公司所有者权益为57.34亿元人民币，其中资本公积为36.15亿元人民币[62][63] - 母公司层面货币资金为3.66亿元人民币，应收账款从3.88亿元人民币减少至1.15亿元人民币[64] - 应付债券金额为3.951亿元人民币[66] - 递延收益金额为224.33万元人民币[66] - 递延所得税负债金额为640.98万元人民币[66] - 非流动负债合计为4.038亿元人民币[66] - 负债合计为8.125亿元人民币[66] - 股本金额为8.652亿元人民币[66] - 资本公积金额为36.059亿元人民币[66] - 其他综合收益金额为30.65万元人民币[66] - 盈余公积金额为8260.91万元人民币[66] - 未分配利润金额为3.747亿元人民币[66] 业务线表现 - 新增EPC订单2个金额7,495万元，期末在手订单12个未确认收入23,072.51万元[21] - 惠州伊科思碳五项目执行进度99.3%，累计确认收入86,626.76万元[21] - BOT业务新增3个订单投资金额4134.709万元[22] - O&M业务新增1个订单投资金额1495.69万元[22] - 报告期内节能环保特许经营类订单合计新增投资金额1495.69万元[22] - 处于施工期订单数量3个投资金额4134.709万元[22] - 处于运营期订单数量9个运营收入518.86万元[22] 客户和供应商变化 - 前五大供应商全部变更中国南海工程有限公司位列首位[23] - 前五大客户发生显著变化神华宁夏煤业集团成为本期第一大客户[23] - 内蒙古国源投资集团新晋为第二大客户[23] - 吉林省蓝天固废处理中心位列第三大客户[23] - 陕西煤业化工集团神木天元化工首次进入前五大客户[23] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币233,945.12万元[27] - 本季度投入募集资金总额为人民币50万元[27] - 累计投入募集资金总额为人民币232,281.55万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币82,000万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额比例为35.05%[27] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目投资进度达104.76%[27] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目投资进度达103.28%[27] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目投资进度达102.23%[27] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目投资进度为71.19%[27] - 尚未使用的募集资金及利息余额为人民币5,152.70万元[29] 其他财务数据变化 - 总资产为7,105,885,319.24元，较上年度末下降0.77%[7] - 投资收益同比暴跌92.41%至94.69万元，因缺少上期瑞堃股权基金收益[16][17][21] - 信用减值损失恶化至-237.30万元，同比增113.79%，因回款减少及昊天节能不再并表[16][17] - 投资收益同比下降92.4%，从1247.91万元降至94.69万元[45]