证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-050 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 已提前以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董 事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 设计、制作、发布、代理国内外各类广 | 一般项目：设计、制作、发布、代理国 | | 告；设计、开发网络游戏；制造、加工、销 | 内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、 | | 售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车 | 加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制 | | 配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行 | 品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩 | | 车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原料、 | 具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售 ...

星辉互动娱乐股份有限公司独立董事 （二）报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情 况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的 各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。 （三）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。 （四）报告期内公司担保情况如下： 单位：万元 | | | | | | | | 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对 | 担保额 度相关 | | 担保额 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | 担保物 | 反担保 情况（如 | 担保期 | 是否履 | 是否为 关联方 | | 象名称 | 公告披 露日期 | | 度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | （如有） | 有） | | 行完毕 | 担保 | | | | | | | | | 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | 担保对 | 担 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 法定代表人：陈创煌 主管会计工作负责人：孙琦 会计机构负责人：陈丹瑶 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月 | 2023年1-6月偿 | 2023 年上半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 的会计 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 还累计发生金 | 度期末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | 息（如有） | 额 | 金余额 | | | | | | | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | 无 | 无 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-051 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 1．审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2023 年8月29日上午11:30在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已 提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相 关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事 会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事 ...

会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 星辉互动娱乐股份有限公司 (一)具备注册会计师资格； 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 8 月 29 日公司第六届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和完善星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层和公司其他高级管理人员的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括： (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； (一)监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； (三) ...

参会信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议和路演活动 [1] - 参与单位及人员共 29 人次，包括广发期货、厚德信达等 [1] - 活动时间为 2023 年 7 月 14 日，地点在广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理仲昆杰、副总经理兼董事会秘书潘永祥等 [1] 游戏业务 产品储备与排期 - 产品储备丰富，包括《战地无疆》《斗破苍穹：异火降世》等多款游戏 [2] - 今年上半年布局小程序游戏，《冒险归来》上线，部分中尾部游戏海内外上线 [2] - 下半年《战地无疆》将由腾讯在中国大陆独家代理发行，部分中腰部产品将陆续推出，上线进度有不确定性 [2] - 围绕《三国群英传》等多款优质 IP 实施研发计划 [2] 版号获取情况 - 《战地无疆》于 2022 年 7 月获版号，《冒险岛：联盟的意志》等多款游戏在 2023 年不同时间获版号 [2] - 部分自研游戏处于版号申请中，进行内容沉淀 [2] AI 技术应用 - 处于人工智能应用端，通过第三方软件推进 AI 技术应用，已制定应用计划并推进，带来增效 [2] - 将 AI 研究纳入管理体系，重视新技术学习和应用 [2] 游戏团队情况 - 游戏团队约 700 人，研发团队近 500 人，发行团队约 200 人 [3] - 研发团队实行工作室管理模式，头部工作室出拳头产品，其他工作室补充产品线 [3] 《战地无疆》情况 - 由负责《三国群英传 - 霸王之业》的团队研发，预计 2023 年三季度国内上线 [3] - 2023 年 7 月 11 日开启终极计费删档测试，测试结果符合预期，公司积极推进测试及调优 [3] - 未来分阶段推进海外发行，争取好成绩 [3] IP 资源持续性 - 根据优质 IP 出品精品游戏取得成绩，巩固与授权方合作关系，确保 IP 授权持续性，为争取新授权奠定基础 [3][4] 未来发展规划 - 细分赛道深耕与优质 IP 赋能双驱动，形成两大循环：头部团队深耕古风策略类、放置类赛道积累经验，为精品游戏储备打基础；根据优质 IP 出品游戏巩固合作，争取新授权 [3][4] 募投游戏项目 - 向特定对象发行股票募集资金拟投入 5 个项目，包括网络游戏开发及运营项目 [4] - 拟开发运营 5 款新游戏，涵盖策略类、放置类、RPG 类等优势赛道品类，项目可行 [4] 玩具业务 业务优势 - 产品方面，产品线多元化，超 400 款优质产品，技术含量高，毛利率高 [4] - 供应链方面，20 余年形成全环节业务体系，管理模式成熟，可控制成本 [4] - 渠道方面，与多国玩具代理商、线上平台建立长期稳定合作，产品远销 120 多个国家和地区 [4] - 品牌方面，是国内获车企授权最多的玩具衍生品厂商之一，累计超 35 个世界知名车企授权，受众面广 [4] 新想法与布局 - 推进玩具 +AI 深度结合，将人工智能交互技术嵌入产品及应用场景，实现玩具转变 [4][5] - 再融资拟投入建设潮流玩具智能化生产基地，针对“Z 时代”群体研发、生产及销售潮流玩具，丰富优化产品矩阵 [5] 体育业务 球队降级影响 - 下赛季转播权收入、商业赞助等营业收入下降，收到西甲降级援助金补充收入 [5] - 实施积极成本控制措施，球员及技术人员启动降级条款，经营成本下降 [5] - 转会期根据球队结构和球员意愿调整球员，控制成本并产生效益 [5] 出售球队考虑 - 足球俱乐部交易传闻多但成功案例少，俱乐部收到不少投资者问询意向，董事会将谨慎分析、客观判断并严格信披 [5] 经营方向 - 实施多样化内容经营措施，推广合作开设国际足球学院，已在全球开设十多所 [5][6] - 利用俱乐部底蕴为企业提供品牌传播窗口，成为中国足球海外资源平台和全球化品牌运营重要组成部分 [6] - 未来积极平衡结构、扩张内容经营，提升竞技成绩 [6] 管理层换届发展目标 - 围绕三大主营业务协调发展，重点推进游戏、玩具业务 [6] - 游戏业务坚持国际化、系列化、品牌化策略，围绕“游戏 +IP ”研发运营精品游戏 [6] - 玩具业务优化产品结构，拓展新品类，研发智能化、互动化玩具 [6] - 体育业务提升球队青训水平，加强品牌建设与内容输出，以数字化与国际化为战略拓展国际市场 [6]

公司战略与发展展望 - 2023年公司将密切关注市场和技术变化，融入人工智能、区块链、元宇宙等技术，推动业务高质量发展 [1] - 公司坚持系列化、品牌化、国际化战略，聚焦优质IP资源，加强精品化开发能力 [2] - 公司致力于打造中国式一流骨干文化企业，提升用户体验和产品核心竞争力 [5][7] 游戏业务 - 2022年公司游戏业务子公司星辉天拓入选“2021-2022年度国家文化出口重点企业”，并获得多项行业奖项 [3] - 公司游戏新品储备丰富，已获得《战地无疆》《冒险岛：联盟的意志》等游戏版号，计划2023年第三季度推出《战地无疆》 [6][7] - 公司游戏业务已制定AI技术应用计划，并在AI绘图、场景建模、智能NPC等方面实现部分应用 [2][4] 玩具业务 - 2023年公司将推出玛莎拉蒂积木车、奥迪R8 Spyder积木车、悍马EV积木车等多款玩具新品 [3] - 公司在玩具智能化方面储备了VR遥控、语音遥控等技术，未来将推进玩具与AI的深度结合 [2] 足球俱乐部业务 - 2022年西班牙人俱乐部新增4所足球学校，2023年计划在国内新增足球院校 [3] - 西班牙人俱乐部在冬季转会市场进行了球员调整，并更换了一线队教练团队，力争保级 [5] - 俱乐部持续关注中国球员，并与中国足球队开展技术交流，未来将深化与中国足球的合作 [6] 财务与成本管控 - 公司现金流情况详见定期报告，未来将根据资本市场情况和资金需求合理制定融资规划 [2] - 公司通过优化产品结构、严格消耗定额管理等方式加强成本控制 [7] 汇率与海外业务 - 公司玩具产品以出口为主，游戏业务海外布局深化，境外业务收入占总收入比重较大 [5] - 公司通过及时结汇和利用避险工具降低汇率波动风险 [5] 其他 - 公司参加广交会并接到订单，总体参会效果符合预期 [4] - 公司管理层对2023年业绩充满信心，新品储备丰富，游戏版号申请及发行准备工作有序推进 [6][7]

会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 4 月 24 - 26 日，地点为电话会议 [2] - 参与单位包括广发基金、博时基金等众多机构 [2] - 上市公司接待人员有总经理陈创煌、副总经理兼董事会秘书潘永祥、财务总监孙琦 [2] 游戏业务情况 产品储备与上线 - 2023 年整体游戏行业回暖，公司产品矩阵优化，《战地无疆》2022 年 7 月获版号，《冒险岛：联盟的意志》《起源与勇士》2023 年 3 月获版号，《塔塔英雄》2023 年 4 月获版号 [3] - 公司有 6 款成熟产品储备，计划在中国大陆、中国港澳台、日韩东南亚及欧美等地区发行，上线进度受多因素影响存在不确定性 [3] - 2023 年第一季度游戏业务处于新老更替阶段，老游戏正常衰减，后续将推出中腰部产品应对，产品上线对业绩影响不确定 [3] 重点产品预期 - 《战地无疆》是古风历史战略手游，由星辉自研、腾讯大陆独家代理，获 2022 金翎奖，已完成留存测试，预计下半年推出，小范围测试达预期，但上线前需多次大规模测试，预期存在不确定性 [3] - 《冒险岛：联盟的意志》由韩国 NEXON 正版授权、星辉自研，2023 年 3 月获版号，已在中国港澳台地区上线，获中国台湾地区 iOS 畅销榜、免费榜双总榜第一，峰值流水达 5300 万元，获评 2021 中国游戏出海扬帆奖“十佳海外表现游戏”，上线进度需与授权方沟通，存在不确定性 [4] IP 变化 - 2022 年取得《斗破苍穹》授权，2023 年 1 月取得《仙境传说》授权，围绕两个 IP 的产品开发有序推进 [4] 经营情况 - 2023 年游戏业务产品矩阵丰富，第一季度新老产品交替，无重点新游戏上线，业务收入下降，后续积极推进多款游戏落地，产品上线受多因素影响，公司按计划推进 [4][5] - 单款游戏上线初期，开发成本分摊及推广支出影响效益，进入稳定运营期，推广支出下降，效益提高 [5] AI 技术应用 - 公司通过第三方软件推进 AI 技术应用，处于应用端，无相关技术，已制定应用计划并推进，在部分游戏制作模块建立数据基础，在 AI 绘图、场景建模、智能 NPC 等方面实现部分应用，处于行业普遍水平 [5] - AI 应用将随技术进步完善，效果更明显，能节省美术素材和场景内容堆砌，提高研发效率，为产品迭代创新提供空间，让公司资源更灵活布局新项目，但效果受多因素影响存在不确定性 [5] 体育业务情况 - 2023 年一季度转播权收入、门票、赞助及衍生品等收入略有提升，俱乐部通过球员交易优化球员年龄结构，调整位置配置，22/23 赛季冬窗转会期引进球员致运营成本提升，收入未覆盖经营成本，业务承压，22/23 赛季仍在继续 [6] 玩具业务情况 - 玩具业务历经二十余年沉淀，“RASTAR”品牌在 110 多个国家和地区有商标知识产权，获超 35 个世界知名车企授权，是国内获车企授权最多的玩具衍生品厂商之一 [6] - 产品线多元化，超 400 款优质玩具远销 120 多个国家和地区，品牌具全球化受众面优势，产品价格定位中高端，形成全环节业务体系，生产技术和产品质量达行业领先，供应链管理模式成熟稳定，成本控制能力强 [6] - 近年来受海内外市场通货膨胀、消费降级等因素影响，玩具行业承压，公司玩具业务基本持平，未来将优化管理模式，维持产品利润稳定，拓展新品类 [6]

财务表现 - 本报告期营业收入为3.21亿，同比下降12.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.14亿，同比下降334.65%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.94亿，同比下降15.64%[2] - 研发费用较上年同期增加了1.60亿元，增幅455.53%[5] - 投资收益较上年同期减少了1.64亿元，减幅289.66%[5] - 所得税费用较上年同期减少了719.87万元，减幅47.04%[5] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少了3.19亿元，减幅334.65%[5] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了14.34亿元，减幅117.16%[7] - 营业总收入为321,494,068.02元，上期为369,310,262.88元[17] - 营业总成本为382,636,971.66元，上期为396,054,752.26元[17] - 净利润为-41,556,664.52元，上期为-9,651,417.30元[17] 业务发展 - 公司游戏业务方面处于新老游戏更替阶段，计划在中国大陆、中国港澳台、日韩东南亚及欧美等地区发行多款游戏产品[12] - 公司正在实施相关产品的研发计划，包括《三国群英传》、《仙境传说》、《斗破苍穹》等多款优质IP[12] - 公司积极实现AI技术的应用，已在部分游戏制作模块建立了数据基础，提高游戏研发工作室的效率[13] - 公司体育业务方面，转播权收入、门票、赞助及衍生品等收入略有提升，但运营成本也有所增加[13] - 公司玩具业务方面，以外销为主的玩具业务较上年同期基本持平，通过各种专业展会和电商平台拓展客户和推广品牌[13] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为46,817股，前十名股东持股情况中，陈雁升持股比例最高，达到32.77%[8] - 公司报告期内未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系[9] - 公司前十大股东不存在除通过普通证券账户持有股份外，还通过客户使用交易担保证券账户持有股份的情况[10] 资产负债 - 星辉互动娱乐股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为540,787,115.86元，年初余额为551,541,851.89元[15] - 非流动资产合计为3,888,049,999.78元，年初余额为3,778,098,303.20元[15] - 资产总计为4,428,837,115.64元，年初余额为4,329,640,155.09元[15] - 流动负债合计为1,685,346,692.23元，上期为1,510,608,508.40元[16] - 非流动负债合计为928,029,371.21元，上期为962,429,532.26元[16] - 负债合计为2,613,376,063.44元，上期为2,473,038,040.66元[16] - 所有者权益合计为1,815,461,052.20元，上期为1,856,602,114.43元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为348,570,500.21元，较上期417,326,669.96元下降[19] - 经营活动现金流出小计为340,477,505.35元，较上期392,309,347.77元下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-78,496,973.72元，较上期-56,188,588.55元下降[20] - 筹资活动现金流入小计为397,415,482.81元，较上期320,385,491.80元增加[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,555,587.97元，较上期230,518.06元增加[21] - 现金及现金等价物净增加额为-21,003,562.88元，较上期122,416,589.94元下降[21]