审计问题 - 执行新宁物流2018年财报审计存在销售收款测试、控制测试等问题[3][4] - 函证程序存在未确认身份、未审慎核对等问题[5] - 首度承接项目未对期初数充分审计[6] 监管措施 - 江苏证监局对其出具警示函[6] - 需10个工作日内提交书面报告[8]

财务表现 - 2020年度公司实现营业收入80,568.57万元，同比下降10.34%[2] - 归属于母公司所有者的净利润为-42,703.90万元，亏损同比扩大62.74%[2] - 公司净利润亏损主要原因是计提资产减值损失、信用减值损失、递延所得税费用[2] - 2020年末资产总额为1,091,296,827.17元，同比下降37.29%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为199,385,115.65元，同比下降67.21%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,945,620.84元，同比下降246.38%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.96元/股，同比下降62.74%[6] - 加权平均净资产收益率为-107.52%，同比下降72.27个百分点[6] - 2020年营业收入扣除后金额为804,463,886.21元，较2019年下降10.45%[7] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-427,038,970.68元，较2019年大幅下降[7] - 2020年公司实现营业收入80,568.57万元，同比下降10.34%[12] - 2020年营业利润为-35,633.47万元，同比下降78.43%[15] - 2020年利润总额为-36,944.33万元，同比下降25.76%[15] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为-42,703.90万元，同比下降62.74%[15] - 2020年营业收入为222,964,749.50元，占年度销售总额的27.67%[22] - 2020年研发投入为40,592,411.05元，占营业收入的5.04%，同比下降1.77%[24] - 2020年资本化研发支出为27,718,946.06元，占研发投入的68.29%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-5,945,620.84元，同比下降246.38%[25] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为198,956,726.00元，同比增长196.89%[25] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为-286,317,502.64元，同比下降385.66%[25] - 2020年现金及现金等价物净增加额为-96,980,595.83元，同比下降859.80%[25] - 筹资活动现金流入小计为382,210,876.37元，同比下降55.53%，主要是本期向银行及其他主体融资金额减少所致[26] - 筹资活动现金流出小计为668,528,379.01元，同比下降27.21%，主要是归还其他主体融资金额较上期减少所致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-286,317,502.64元，同比下降385.66%，主要是本期向银行及其他主体融资金额减少所致[26] - 现金及现金等价物净增加额为-96,980,595.83元，同比下降759.80%，主要是本期向银行及其他主体融资金额减少所致[26] - 2020年营业总收入为805,685,694.61元，同比下降10.3%[188] - 2020年营业总成本为898,174,709.00元，同比下降9.9%[188] - 2020年净利润为-423,798,195.54元，亏损同比扩大63.4%[189] - 2020年归属于母公司股东的净利润为-427,038,980.68元，亏损同比扩大62.7%[189] - 2020年基本每股收益为-0.960元，同比亏损扩大[190] - 2020年净利润为-922,551,324.08元，较2019年的-67,952,499.35元大幅下降[192] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-5,945,620.84元，较2019年的4,061,674.39元转为负值[194] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为198,956,726.00元，较2019年的67,012,977.07元大幅增加[194] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为-286,317,502.64元，较2019年的-58,954,241.62元大幅下降[195] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为853,707,984.35元，较2019年的899,398,123.17元有所下降[193] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金为456,795,047.14元，较2019年的453,050,036.46元略有增加[194] - 2020年支付给职工以及为职工支付的现金为257,446,966.73元，较2019年的300,503,741.69元有所减少[194] - 2020年支付的各项税费为29,176,235.61元，较2019年的72,158,705.20元大幅减少[194] - 2020年支付其他与经营活动有关的现金为297,084,246.33元，较2019年的204,084,272.51元大幅增加[194] - 2020年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为207,356,203.02元，较2019年的148,574,782.69元大幅增加[194] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为233,401,923.28元，相比2019年的69,465,328.60元有所增加[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-214,692,363.06元，相比2019年的-133,722,284.11元有所减少[196] - 期末现金及现金等价物余额为7,066,734.31元，相比期初的38,626,146.69元有所减少[196] - 2020年归属于母公司所有者权益合计为1,020,794,086.02元，相比2019年的606,255,105.34元有所增加[199] - 2020年综合收益总额为418,819,440.47元，相比2019年的923,602,221.28元有所减少[198] - 2020年取得借款收到的现金为185,500,000.00元，相比2019年的355,180,000.00元有所减少[196] - 2020年收到其他与筹资活动有关的现金为18,140,000.00元，相比2019年的241,390,000.00元有所减少[196] - 2020年偿还债务支付的现金为342,680,000.00元，相比2019年的461,729,320.00元有所减少[196] - 2020年支付其他与筹资活动有关的现金为61,695,749.54元，相比2019年的217,840,000.00元有所减少[196] - 2020年支付其他与投资活动有关的现金为94,601,993.13元，相比2019年的101,080,087.66元有所减少[196] 收入与成本 - 2020年送货服务收入同比下降17.50%，设备销售收入同比下降25.52%，服务及软件业务收入同比下降31.61%[12] - 2020年华东地区销售收入同比下降9.31%，华南地区销售收入同比下降6.66%，西南地区销售收入同比下降22.04%[12] - 仓储及仓储增值服务收入为400,431,022.55元，同比增长2.75%[18] - 报关服务收入为56,727,751.81元，同比增长2.35%[18] - 送货服务收入为222,030,503.05元，同比下降17.50%[18] - 华东地区收入为286,156,052.18元，同比下降9.31%[18] - 华南地区收入为231,861,561.47元，同比下降6.66%[18] - 西南地区收入为169,877,147.51元，同比下降22.04%[18] - 2020年仓储及仓储增值服务成本为132,886,951.86元，同比下降10.57%[20] - 2020年人员费用为149,223,814.18元，同比增长19.61%[20] - 2020年送货服务成本为182,069,470.23元，同比下降18.05%[20] 资产与负债 - 2020年公司主要资产无重大变化，包括股权资产、固定资产和在建工程[13] - 2020年无形资产变化主要是部分开发支出项目转入所致[13] - 2020年应收账款变化主要是本期计提信用减值金额较上期增加所致[13] - 2020年其他应收款变化主要是本期收回中山嘉信投资款所致[13] - 2020年12月31日，流动资产合计为517,733,685.06元，相比2019年12月31日的977,380,945.04元有所减少[183] - 2020年12月31日，非流动资产合计为573,563,142.11元，相比2019年12月31日的762,977,506.70元有所减少[183] - 2020年12月31日，资产总计为1,091,296,827.17元，相比2019年12月31日的1,740,358,451.74元大幅减少[183] - 2020年12月31日，流动负债合计为666,553,948.22元，相比2019年12月31日的834,248,213.04元有所减少[184] - 2020年12月31日，非流动负债合计为189,988,102.25元，相比2019年12月31日的265,626,422.30元有所减少[184] - 2020年12月31日，负债合计为856,542,050.47元，相比2019年12月31日的1,099,874,635.34元有所减少[184] - 2020年12月31日，所有者权益合计为234,754,776.70元，相比2019年12月31日的640,483,816.40元大幅减少[185] - 2020年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为199,385,115.65元，相比2019年12月31日的608,072,089.79元大幅减少[185] - 2020年12月31日，未分配利润为-1,020,794,086.02元，相比2019年12月31日的-606,255,105.34元大幅减少[185] - 2020年12月31日，母公司流动资产合计为353,902,887.16元，相比2019年12月31日的482,039,539.96元有所减少[185] - 2020年非流动资产合计为424,804,312.29元，同比增长23.9%[186] - 2020年流动负债合计为370,651,273.62元，同比增长41.5%[187] - 2020年长期股权投资为397,303,399.70元，同比增长236.5%[186] - 2020年其他权益工具投资为340,000.00元，同比下降99.3%[186] - 2020年短期借款为155,736,632.22元，同比下降29.3%[187] 利润分配与股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2020年度业绩亏损，决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[44][45][46] - 公司2020年度未发生接待调研、沟通、采访等活动[42] - 公司2020年度未对现金分红政策进行修订调整[43] - 公司2020年度现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[45][46] - 公司2020年度可分配利润为-863,966,802.39元[45] - 公司2020年度资本公积金余额为756,803,768.43元[46] - 公司2020年度利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议[46] 审计与报告 - 上会会计师事务所出具了保留意见的审计报告[2] - 公司2020年度

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为8.986亿元，同比下降4.38%[16] - 2019年公司营业收入为8.986亿元人民币，同比下降4.38%[30] - 公司2019年营业收入为8.986亿元同比下降4.38%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.624亿元，同比减亏42.66%[16] - 营业利润为-1.997亿元同比减亏55.08%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.624亿元同比减亏42.66%[38] - 基本每股收益为-0.59元/股，同比改善61.77%[16] - 加权平均净资产收益率为-35.25%，同比改善4.99个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.875亿元人民币，全年累计亏损-2.622亿元人民币[18] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.837亿元人民币[18] - 全年非经常性损益净额为-8440万元人民币，主要受其他营业外支出影响[22][23] - 公司2019年度净利润为-2.624亿元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[116] - 公司2019年度母公司实现净利润为-6795.25万元[111] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 商业成本同比下降25.01%，从2018年的101,950,925.79元降至2019年的76,449,386.68元[47] - 仓储服务成本同比增长38.16%，从2018年的107,544,997.50元增至2019年的148,587,424.47元[49] - 人员费用同比增长29.21%，从2018年的96,554,062.50元增至2019年的124,757,304.81元[49] - 财务费用同比大幅增长93.20%，从2018年的34,689,199.63元增至2019年的67,019,569.73元[54] - 研发费用同比增长44.13%，从2018年的26,416,437.54元增至2019年的38,074,062.32元[54] - 公允价值变动损益亏损3亿元，占利润总额103.25%，主因计提商誉减值[60] - 营业外支出9472.27万元，占利润总额-32.24%，主因计提预计负债[61] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为406.17万元，同比大幅下降94.73%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降94.73%，从2018年的77,039,878.05元降至2019年的4,061,674.39元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降94.73%至406.17万元[59] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为8249万元人民币，但全年现金流表现不稳定[18] - 投资活动现金流量净额同比改善118.30%，从2018年的-366,285,523.49元增至2019年的67,012,977.07元[58] - 投资活动现金流入同比增长457.31%至1.5亿元，主要因出售子公司中山嘉信[59] - 投资活动现金流出同比下降78.98%至8264.7万元，主因上期并购子公司中山嘉信[59] - 筹资活动现金流量净额同比下降123.82%，从2018年的247,474,158.26元降至2019年的-58,954,241.62元[58] - 筹资活动现金流出同比增长64.70%至9.18亿元，主因偿还债务支付增加[59] 各条业务线表现 - 商业收入8027万元同比下降53.73%占比降至8.93%[42] - 服务业收入8.184亿元同比增长6.79%占比提升至91.07%[42] - 仓储及仓储增值服务收入同比增长14.19%，报关服务收入同比下降14.35%[30] - 仓储及仓储增值服务收入3.897亿元同比增长14.19%毛利率29.66%[45] - 设备销售收入同比下降21.88%，服务及软件收入同比下降23.37%[30] - 服务及软件收入8992万元同比下降23.37%毛利率66.79%[45] - 研发投入占营业收入比例为6.80%，2019年研发投入金额为61,072,644.04元[56] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例为21.18%，合计201,412,376.43元[52] 各地区表现 - 华南地区销售收入同比增长63.83%，华东地区同比下降39.54%[30] - 华南地区收入2.484亿元同比增长63.83%毛利率48.15%[45] - 西南地区收入2.179亿元同比增长104.81%毛利率21.27%[45] - 华东地区收入3.155亿元同比下降39.54%毛利率23.35%[45] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2019年度因业绩亏损决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[111][114] - 公司2018年度以总股本2.978亿股为基数，每10股派发现金红利0.22元，合计分配股利655.14万元[107][113] - 公司2018年度资本公积转增股本方案为每10股转增5股，转增后总股本增至4.467亿股[107][113] - 公司2017年度以总股本2.978亿股为基数，每10股派发现金红利0.60元，合计分配股利1786.75万元[112] - 公司2018年度现金分红总额为655.14万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的-1.43%[116] - 公司2017年度现金分红总额为1786.75万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.41%[116] - 公司2019年度母公司累计未分配利润为4608.45万元，资本公积金余额为7.562亿元[111] 诉讼和风险 - 公司全资子公司涉及8起未决诉讼，可能对财务状况产生影响[5] - 深圳子公司火灾事故引发8起未决诉讼[99] - 公司涉及重大诉讼案件 涉案金额达2.13亿元人民币[131] - 控股股东曾卓所持股份被司法冻结及轮候冻结[134] - 子公司深圳新宁因诉讼被冻结银行存款310.94万元[64] - 子公司亿程信息员工涉嫌挪用资金总额67,993,000元人民币[165] - 截至报案日未归还资金29,216,472.00元人民币[165] - 韦伟涉嫌挪用资金案尚未归还款项为人民币29,216,472元[166] - 韦伟经手销售业务尚未收回款项为人民币1,603,000元[166] - 两项合计款项为人民币30,819,472元并计提坏账准备5,739,472元[166] - 公司从事进口货物保税仓储业务涉及外币结算，面临汇率波动风险[102] 资产和投资活动 - 公司出售中山市嘉信化工仓储物流100%股权交易价格3亿元[85] - 出售股权事项对上市公司贡献净利润383.69万元[85] - 该股权出售贡献净利润占净利润总额比例0.67%[85] - 公司转让中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权获得对价30000万元[128] - 公司出售嘉信仓储100%股权获现金30,000万元人民币[162] - 嘉信仓储商誉账面价值为73,271,513.89元人民币[162] - 公司计提嘉信仓储商誉减值准备73,271,513.89元人民币[163] - 出售中山嘉信仓储100%股权导致母公司净利润损失1717.04万元[88] - 公司对广州亿行云信息科技合伙企业投资414,000.00元，持股比例30.00%[69] - 公司长期股权投资于广州行云物联网科技有限公司的初始投资额为1,191.4万元[69] - 公司长期股权投资于广州行云物联网科技有限公司的期末余额为153.13万元[69] - 公司出资2,500千元占比5%参与设立常州融达现代物流有限公司[156] - 公司对上海汉铎投资中心出资5,000千元，剩余5,000千元尚未履行[157] - 上海汉铎投资中心持有浙江熊猫乳业集团1.78%股权[158] - 上海汉铎投资中心持有苏州海光芯创光电科技3.2258%股权[160] - 新设江苏宁华供应链投资800万元，本期亏损86.35万元[67] - 公司全资子公司广州亿程转让亿程智慧建设41%股权 现持股比例降至10%[129] 子公司和参股公司表现 - 昆山新宁物流子公司净利润为697.72万元[87] - 深圳市新宁现代物流子公司净亏损4936.54万元[88] - 广州亿程信息子公司净利润为1.43亿元[88] - 安徽皖新供应链参股公司净利润为2440.58万元[88] - 安徽皖新供应链参股公司营业收入达19.12亿元[88] - 全资子公司新宁物流（越南）有限公司实收资本为10万美元[128] - 全资子公司赣州亿鹏信息科技有限公司注册资本300万元但实收资本为零[127] - 全资子公司河北雄安亿源信息技术有限公司注册资本500万元但实收资本为零[127] - 公司新增合并单位3家并减少合并单位3家[127][128] 募集资金使用 - 公司2009年首次公开发行实际募集资金净额为人民币2.102亿元[72] - 公司2015年非公开发行实际募集资金净额为人民币2.197亿元[73] - 公司报告期内募集资金累计使用总额为4.408亿元[72] - 昆山新宁保税仓储扩建项目累计投入募集资金5,119.38万元，投资进度93.08%[74] - 深圳新宁保税仓储建设项目累计投入募集资金2,528.79万元，投资进度50.58%[74] - 昆山新宁保税仓储扩建项目累计实现效益2,834.03万元[74] - 深圳新宁保税仓储建设项目累计实现效益4,936.54万元[74] - 江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目承诺投资金额2800万元，实际投资1407.41万元，投资进度50.26%[76] - 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目承诺投资金额706万元，实际投资494.33万元，投资进度70.02%[76] - 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目实际投资金额481.44万元[76] - 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金金额215.74万元[76] - 江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目节余资金永久补充流动资金金额1543.52万元[76] - 深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金金额2927.33万元[77] - 北斗产业总部基地项目承诺投资金额11000万元，实际投资7744.65万元，投资进度70.41%[77] - 补充广州亿程交通信息有限公司运营资金承诺投资金额1971.62万元，实际投资1971.78万元，投资进度100%[77] - 研发中心建设项目承诺投资金额2000万元，实际投资2024.04万元，投资进度101.2%[77] - 营销网络建设项目承诺投资金额7000万元，实际投资1581.96万元，投资进度100%[77] - 营销网络建设项目结余资金永久补充流动资金金额为960万元[78] - 承诺投资项目累计投入金额为35,977.62万元[78] - 承诺投资项目累计投入金额与计划投资金额差异为754.44万元[78] - 上海新宁捷通保税仓储建设项目投资进度为70.46%[78] - 上海新宁捷通保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金金额为609.15万元[78] - 北京新宁物流昌平区创业园地块项目投资进度为99.98%[78] - 北京新宁物流昌平区创业园地块项目节余资金永久补充流动资金金额为0.28万元[79] - 超募资金总额为7,015.11万元[79] - 超募资金已全部列入计划使用金额为7,015.11万元[79] - 募集资金投资总额为44,075.55万元[79] - 苏州新宁物流保税仓储扩建项目结余募集资金215.74万元永久补充流动资金[80] - 上海新宁捷通保税仓储建设项目结余募集资金609.15万元永久补充流动资金[80] - 昆山新宁物流保税仓储扩建项目结余募集资金481.44万元永久补充流动资金[80] - 江苏新宁供应链管理供应链服务项目结余募集资金1,543.52万元永久补充流动资金[80] - 深圳市新宁现代物流保税仓储建设项目结余募集资金2,927.33万元永久补充流动资金[80] - 广州亿程交通信息北斗产业总部基地项目结余募集资金3,263万元永久补充流动资金[81] - 截至2019年8月28日公司首次公开发行募集资金全部使用完毕[82] 担保和承诺事项 - 公司对子公司担保总额4.33亿元 实际发生担保4.13亿元[147] - 对仁怀新宁酒业提供3000万元连带责任担保 期限六年[147] - 对昆山新宁物流提供5500万元连带责任担保 期限八年[147] - 对广州亿程交通提供多笔担保 单笔最高达1.2亿元[147] - 对中山嘉信化工仓储提供5000万元担保 已履行完毕[147] - 对苏州新宁物流提供1000万元担保 期限二年[147] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计70,800千元[148] - 报告期末对子公司实际担保余额合计28,300千元[148] - 报告期内审批担保额度合计43,300千元[148] - 报告期内担保实际发生额合计41,300千元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例46.54%[148] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额13,300千元[148] - 公司实际控制人王雅军及相关方（苏州锦融、南通锦融、广州程功）承诺长期避免同业竞争及关联交易损害，截至报告期末未发现违反情况[118][120] - 曾卓、罗娟承诺长期避免与公司业务构成同业竞争活动，截至报告期末未发现违反承诺[118] - 王雅军及相关方承诺保持公司资产、人员、财务、业务和机构独立性，截至报告期末未发现违反情况[118][120] - 曾卓、罗娟及天津红杉资本承诺规范关联交易并履行回避表决义务，截至报告期末未发现违反承诺[118] - 王雅军、曾卓及相关方承诺维护公司独立性（人事/资产/业务/财务/机构），截至报告期末未发现违反情况[120] - 所有承诺方均声明若违反承诺将承担公司直接或间接经济损失及额外费用[118][120] - 资产重组相关承诺自2015年7月20日生效，长期有效[118] - 关联交易规范承诺要求交易遵循市场公正、公平、公开原则并依法签订协议[118][120] - 承诺方保证不干预公司资产管理及占用公司资金、资产和其他资源[120] - 承诺有效期至持股全部依法转让且与公司无关联关系满两年止[120] - 中山市嘉信化工仓储物流有限公司2018-2020年承诺净利润分别为1650万元、2370万元及3100万元[124] - 承诺人蔡婉婷、江朝辉承担业绩补偿责任[124] - 公司股东曾卓承诺持股数量不超王雅军及其控制主体合计持股数量[124] - 公司股东王雅军、伍晓慧承诺每年转让股份不超过直接持股总数的25%[122] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[126] 股东和股权结构 - 公司总股本从297,791,410股增至446,687,115股增幅50%[170][173] - 有限售条件股份从25,103,275股增至37,654,914股增幅50%[170] - 无限售条件股份从272,688,135股增至409,032,201股增幅50%[170] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[173] - 曾卓持有高管锁定股36,979,914股[172] - 王雅军持有高管锁定股675,000股[172] - 报告期末普通股股东总数为12,778户[175] - 苏州锦融投资有限公司持股比例为10.38%，持股数量为46,357,500股[176] - 宿迁京东振越企业管理有限公司持股比例为10.00%，持股数量为44,668,711股[176] - 曾卓持股比例为8.28%，持股数量为36,979,914股[176] - 彭国宇持股比例为3.37%，持股数量为15,059,491股[176] - 上海禛瑛投资管理有限公司持股比例为2.87%，持股数量为12,816,300股[176] - 南通锦融投资中心持股比例为2.18%，持股数量为9,729,703股[176] - 何永强持股比例为2.11%，持股数量为9,435,543股[176] - 上海通怡投资管理有限公司持股比例为1.73%，持股数量为7,715,686股[176] - 李新宇持股比例为1.42%，持股数量为6,345,278股[176] - 广州程功信息科技有限公司持股比例为1.39%，持股数量为6,228,219股[176] - 宿迁京东振越企业管理有限公司注册资本为100万人民币[180] - 董事长

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为9.3976亿元，同比增长4.15%[19] - 公司2018年营业收入为9.3976亿元，同比增长4.15%[42] - 营业利润为-4.4454亿元，同比下降603.41%[42] - 利润总额为-4.4643亿元，同比下降391.62%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.576亿元，同比下降417.75%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.647亿元，同比下降790.27%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-4.5760亿元，同比下降417.75%[42] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.775亿元，导致全年亏损[21] - 加权平均净资产收益率为-40.24%，同比下降50.58个百分点[19] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-4.58亿元[120] 成本和费用（同比环比） - 仓储服务成本下降3.27%至1.08亿元，占营业成本16.44%[54] - 送货服务成本同比上升44.36%至2.53亿元，占营业成本38.72%[55] - 服务业营业成本同比增长18%至5.52亿元，占比84.41%[53] - 财务费用同比激增167.54%至3468.92万元，主要因并购借款增加[64] - 研发投入总额为6092.04万元，同比增长23.66%，占营业收入6.48%[65][67] - 资产减值损失达4.39亿元，占利润总额的-96.1%，主要因商誉减值[72] 各条业务线表现 - 服务业收入为7.6629亿元，占总收入81.54%，同比增长10.17%[47] - 商业收入为1.7347亿元，占总收入18.46%，同比下降16.12%[47] - 仓储及仓储增值服务收入为3.4129亿元，占总收入36.32%，同比增长7.82%[47] - 仓储及仓储增值服务收入同比增长7.82%[33] - 送货服务收入同比增长46.02%[33] - 代理送货服务收入同比增长46.02%达2.82亿元，毛利率10.34%[48][50] - 服务及软件收入同比下滑32.11%至1.17亿元，毛利率51.41%[48][50] - 设备销售收入同比下降17.24%至9373.56万元[48][50] - 新能源汽车租赁收入增长22.59%至74.36万元[48] 各地区表现 - 华东地区销售收入同比增长68.95%，是主要业绩驱动因素[33] - 华东地区营业收入同比增长68.95%达5.22亿元，占总收入55.53%[48][50] - 西南地区收入同比锐减57.87%至1.06亿元[48][51] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦"智能仓储，智慧交通"，推进物流自动化与智能化升级[98][99] - 公司计划通过投资、合资与收购等方式促进外延式发展，提升综合竞争力[100] - 公司2018年共进行4次投资者接待活动，其中3次为机构调研[109] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7704万元，同比增长785.08%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善785.08%至7703.99万元[69][70] - 投资活动现金流出同比大增222.92%至3.93亿元，主要因并购子公司[69][70] - 筹资活动现金流入同比增长151.59%至8.05亿元，主要因借款增加[69][70] 资产和债务 - 长期借款同比激增876%至4.08亿元，主要因并购及项目资金需求[74] - 固定资产增加主要由于本期并购嘉信仓储所致[34] 商誉和减值 - 计提商誉减值[34] - 收购广州亿程交通信息形成商誉4.908亿元[183] - 收购中山嘉信仓储形成商誉7327.15万元[184] - 亿程信息资产组采用13.85%折现率进行商誉减值测试[185] - 嘉信仓储资产组采用14.67%折现率进行商誉减值测试[186] - 本期计提亿程信息商誉减值损失3.879亿元[186] 诉讼和风险 - 公司全资子公司深圳新宁现代物流涉及7起未决诉讼可能对财务状况产生风险[6] - 深圳仓库2015年火灾事故引发的未决诉讼可能影响公司现金流[6] - 公司全资子公司因2015年火灾事故面临7起未决诉讼，可能对财务状况产生负面影响[104] - 公司全资子公司深圳新宁物流2015年发生仓库火灾事故[187] - 全资子公司员工涉嫌挪用资金总额为6799.3万元人民币，截至2017年12月15日未归还金额为2921.6472万元人民币[187] - 截至2018年12月31日，涉嫌挪用资金未归还金额为2921.6472万元人民币，连带销售业务未收回款项160.3万元人民币，合计3081.9472万元人民币[189] - 针对未收回款项3081.9472万元人民币，公司计提坏账准备411.9472万元人民币[189] - 全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因诉讼被冻结银行存款人民币1,947,437.09元[75] 收购和投资 - 公司完成收购嘉信仓储100%股权形成非同一控制下企业合并存在商誉减值风险[6] - 公司参与设立产业并购基金以完善产业布局但面临投资回收期较长风险[5] - 公司以3亿元收购嘉信仓储100%股权[56] - 公司以现金人民币30,000万元收购嘉信仓储100%股权，购买日确定为2018年2月11日[145] - 公司以现金3亿元收购中山市嘉信化工仓储物流100%股权[182] - 公司对外投资设立广东亿程信息技术有限公司，投资额1000万元人民币，持股比例100%[80] - 公司投资浙江欣宁供应链管理有限公司350万元人民币，持股比例35%[80] - 公司设立河北雄安亿源信息技术有限公司，投资额500万元人民币，持股比例100%[80] - 公司出资2,500万元（占比5%）参与设立常州融达现代物流有限公司（总注册资本50,000万元）[175] - 公司对上海汉铎投资中心（有限合伙）承诺出资10,000万元，已出资5,000万元[176] - 上海汉铎投资中心持有上海钛度智能科技5%股权（投资额1,500万元）[177] - 上海汉铎投资中心持有浙江熊猫乳业集团1.78%股权（投资额1,992万元）[177] - 上海汉铎投资中心持有江苏能华微电子科技2.27%股权（投资额1,000万元）[178] - 上海汉铎投资中心以1000万元增资江西宝海微元再生科技获得1.44%股权[180] - 上海汉铎投资中心以1876.17万元收购河北工大科雅能源科技3.47%股权[180] - 公司出资3600万元认购内蒙古新宁天眼担保品管理公司36%股份[181] 子公司和合并范围 - 公司控股子公司数量增加导致经营管理与内部控制难度加大[5] - 公司新增合并单位6家，包括注册资本1,000万元的江苏新慧宁智能化科技和广东亿程信息技术[146] - 新增子公司亿程智慧建设发展有限公司注册资本5,000万元，亿程信息持股51%并实际出资51万元[147] - 新增控股子公司江苏亿程慧联汽车科技注册资本5,000万元，公司持股55%并实际出资100万元[147][148] - 公司减少合并单位3家，包括已注销的湖南亿程领航科技和福州星斗天下信息科技等[148] - 深圳市新宁现代物流公司总资产1.13亿元 净利润1090.65万元[95] - 广州亿程交通信息公司总资产7.85亿元 净利润8005.48万元[96] - 中山市嘉信化工仓储物流公司实现净利润1313.46万元[96] - 公司新设石家庄亿程智慧建设发展有限公司投资额25,500,000元持股比例51.00%[77] - 公司增资上海新珏宁国际物流有限公司投资额20,000,000元持股比例100.00%[77] - 公司新设江苏新慧宁智能化科技有限公司投资额10,000,000元持股比例100.00%[77] - 公司增资香港新宁现代物流有限公司投资额3,000,000元持股比例54.00%[77] - 公司新设上海宁泽供应链管理有限公司投资额6,000,000元持股比例30.00%[77] - 公司收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司投资额300,000,000元持股比例100.00%[77] - 公司新设广西新亿云科技有限公司投资额9,800,000元持股比例100.00%[77] - 公司新设深圳市新宁现代代报关有限公司投资额500,000元持股比例100.00%[77] - 公司新设江苏亿程慧联汽车科技有限公司投资额27,500,000元持股比例55.00%[77] 应收账款 - 公司应收账款规模显著增加主要由于业务规模扩大及并购亿程信息所致[7] - 亿程信息因给予高信用级别客户较长信用期限导致应收账款周转较慢[7] - 公司应收账款规模显著增加，主要因业务扩张及并购亿程信息导致周转速度较慢[107] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为1.66亿元，占年度销售总额的17.67%[61] - 第一名客户销售额为5853.53万元，占年度销售总额的6.23%[61] - 前五名供应商合计采购额为1.1亿元，占年度采购总额的16.79%[62] 募集资金使用 - 公司2009年首次公开发行募集资金净额为2.10211亿元人民币[85] - 公司2015年非公开发行募集资金净额为2.19716亿元人民币[85] - 昆山保税仓储扩建项目累计投资5119.38万元，完成进度93.08%[87] - 深圳保税仓储建设项目累计投资2528.79万元，完成进度50.58%[87] - 江苏供应链管理项目累计投资1407.41万元，完成进度50.26%[87] - 深圳保税仓储项目累计实现效益5511.63万元[87] - 昆山保税仓储项目本报告期实现效益-85.49万元[87] - 苏州新宁物流保税仓储扩建项目投资进度70.02%，累计投入494.33万元[88] - 北斗产业总部基地项目投资进度70.41%，累计投入7,744.65万元[88] - 补充广州亿程交通运营资金项目超额完成100.01%，累计投入1,971.78万元[88] - 研发中心建设项目超额完成101.20%，累计投入2,024.04万元[88] - 营销网络建设项目完成100%，累计投入7,000万元但实现效益为负692.01万元[88] - 超募资金总额7,015.11万元已全部列入计划使用[89] - 上海新宁捷通保税仓储建设项目投资进度70.46%，累计投入1,409.18万元[89] - 北京新宁物流昌平区项目投资进度99.98%，累计投入1,724.88万元但实现效益为负231.15万元[89] - 承诺投资项目合计投入36,732.0万元，实现累计效益641.73万元[88] - 超募资金投向合计投入7,343.49万元，整体实现效益为负231.15万元[89] - 苏州新宁物流保税仓储扩建项目结余募集资金214.56万元永久补充流动资金[90] - 上海新宁捷通保税仓储建设项目结余募集资金607.80万元永久补充流动资金[90] - 昆山新宁物流保税仓储扩建项目结余募集资金479.02万元永久补充流动资金[90] - 江苏新宁供应链管理项目结余募集资金1536.15万元永久补充流动资金[90] - 深圳市新宁现代物流保税仓储建设项目结余募集资金2925.97万元永久补充流动资金[90] - 广州亿程交通信息北斗产业总部基地项目结余募集资金3263.00万元永久补充流动资金[90] - 首次公开发行募集资金余额679.01元存放于冻结专户后解冻[91] 分红和利润分配 - 公司以297791410股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[8] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），总分配股利17,867,484.60元[112] - 2018年度现金分红总额为655.14万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为-1.43%[120] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，转增后总股本增至4.47亿股[115][117] - 2017年度现金分红金额为1786.75万元，占净利润比例为12.41%[120] - 2016年度现金分红金额为297.79万元，占净利润比例为4.88%[120] - 2018年度可分配利润为1.21亿元[115] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为5.42%[115] - 分配预案以总股本2.98亿股为基数，每10股派发现金红利0.22元[115][117] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备[113] - 公司未通过股份回购方式进行现金分红[115][120] 业绩承诺和补偿 - 嘉信仓储交易对方承诺2018年、2019年、2020年净利润存在业绩承诺未达标风险[6] - 曾卓、罗娟、广州程功承诺若亿程信息未达承诺净利润将按协议进行补偿[125] - 中山市嘉信化工仓储物流有限公司2018年承诺净利润不低于1650万元[140] - 中山市嘉信化工仓储物流有限公司2019年承诺净利润不低于2370万元[140] - 中山市嘉信化工仓储物流有限公司2020年承诺净利润不低于3100万元[140] - 蔡婉婷、江朝辉对中山市嘉信化工仓储物流有限公司2018-2020年业绩承诺期至2020年12月31日止[140] - 嘉信仓储2018年当期实际业绩为1,662.09万元，略高于预测业绩1,650万元[142] 股东承诺和关联交易 - 承诺人及其控制企业不从事与新宁物流及其子公司构成同业竞争的业务[126] - 承诺人声明未直接或间接持有任何与新宁物流产生同业竞争企业的股份或权益[127] - 承诺人同意将获得的竞争性商业机会优先让与新宁物流[128] - 承诺人保证不利用控股地位损害新宁物流及其他股东权益[129] - 关联交易将遵循市场公正原则并依法履行信息披露义务[130] - 承诺人承担因违反承诺给新宁物流造成的直接或间接经济损失[125][126][127] - 承诺有效期至所持新宁物流股份全部转让且关联关系终止满两年[130] - 截至报告日承诺人均未出现违反上述承诺的情形[125][126][127] - 控股股东承诺保持新宁物流在资产、人员、财务等方面的独立性[128] - 股东承诺避免非法占用新宁物流和/或亿程信息的资金及资产[131] - 股东承诺尽量减少关联交易并遵循市场公正公平公开原则[131] - 股东承诺维护新宁物流人员独立资产独立业务独立财务独立和机构独立[132] - 股东承诺保证新宁物流高级管理人员无双重任职及领取薪水情况[133] - 股东承诺保证新宁物流资产产权明确界定无任何权属争议[133] - 股东承诺保证新宁物流拥有独立生产经营系统及原料采购产品销售系统[134] - 股东承诺保证新宁物流设置独立财务部门建立独立会计核算体系[135] - 股东承诺保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算[135] - 股东承诺承担因违反承诺给新宁物流造成的直接间接经济损失[136] - 股东承诺与其他亿程信息股东不存在一致行动人关系[136] - 公司实际控制人王雅军承诺其持股数量始终超过其他任何单一股东及其一致行动人合计持股数量[138] - 曾卓、天津红杉资本投资基金中心等承诺人合计持股数量始终低于王雅军直接或间接持股数量[137] - 王雅军、伍晓慧承诺每年转让股份不超过其直接和间接所持公司股份总数的25%[139] - 蔡婉婷指定的第三方彭国宇先生承诺自2018年7月27日起36个月内不转让或委托他人管理股份[141] - 公司股东苏州锦融投资有限公司、王雅军承诺放弃同业竞争与利益冲突[139] - 所有相关承诺在报告期内均得到严格履行[137][138][139][140][141] 汇率风险 - 公司涉及进口货物保税仓储业务面临外币结算的汇率波动风险[8] - 公司涉及进口保税仓储业务，面临外币结算的汇率波动风险[108] 担保 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为35,500万元[167] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为27,500万元[167] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.63%[167] - 公司报告期无违规对外担保情况[168] 审计和内部控制 - 公司聘任上会会计师事务所为2018年度审计机构，审计报酬为195万元[149] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[143] - 公司报告期

年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现营业收入88,034.72万元，较2020年的80,568.57万元增长9.27%[3][9] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为 -17,493.64万元，较2020年的 -42,703.90万元增长59.04%[3][9] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,934.65万元，较2020年的 -45,753.34万元增长62.99%[9] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为14,602.40万元，较2020年的 -594.56万元增长2,555.99%[9] - 2021年基本每股收益为 -0.39元/股，较2020年的 -0.96元/股增长59.38%[9] - 2021年稀释每股收益为 -0.39元/股，较2020年的 -0.96元/股增长59.38%[9] - 2021年加权平均净资产收益率为 -158.27%，较2020年的 -107.52%下降50.75%[9] - 2021年末资产总额为88,184.67万元，较2020年末的109,129.68万元下降19.19%[9] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,168.06万元，较2020年末的19,938.51万元下降89.13%[9] - 2021年营业收入扣除金额为22.61万元，2020年为122.18万元[9] - 营业收入扣除后金额为8.80亿元（2021年）和8.04亿元（未提及年份）[10] - 2021年经营活动现金流入小计11.31亿元，同比增长9.34%，主要因仓储物流业务业绩增长[43] - 2021年经营活动现金流出小计9.85亿元，同比减少5.32%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[43] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比增长2555.99%，因仓储物流业务增长及租金调整[43] - 2021年投资活动现金流入小计1.68亿元，同比减少33.40%，因处置子公司等现金净额减少[43] - 2021年投资活动现金流出小计2991.73万元，同比减少43.29%，因购建固定资产及对外投资支付现金减少[43] - 2021年筹资活动现金流入小计2.60亿元，同比减少32.00%，因向金融机构借款减少[43] - 2021年筹资活动现金流出小计5.55亿元，同比减少17.01%，因偿还金融机构借款减少[43] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -1241.46万元，同比增长87.20%，因借款和还款减少[43] - 2021年报告期投资额1.28亿元，上年同期1.15亿元，变动幅度11.75%[46] - 2021年投资收益7097.37万元，占利润总额比例 -46.14%，因处置长期股权投资产生[44] - 2021年度母公司实现净利润 -164,576,709.32元，累计未分配利润 -1,028,543,511.71元[107] - 截至2021年12月31日，母公司资本公积金余额为756,803,768.43元[108] - 2021年度公司决定不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案尚需提交2021年年度股东大会审议[108] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为1.89亿元、2.34亿元、2.21亿元、2.37亿元[10] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 681.10万元、 - 4950.17万元、4038.72万元、 - 1.59亿元[10] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 964.10万元、 - 5435.11万元、1466.29万元、 - 1.20亿元[10] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4766.40万元、955.40万元、934.99万元、7945.60万元[10] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为1328.15万元，2020年为72.56万元，2019年为 - 1817.74万元[12] - 2021年计入当期损益的政府补助为2886.49万元，2020年为4492.30万元，2019年为3058.62万元[12] - 2021年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1.04亿元，2020年为 - 1288.42万元，2019年为 - 9401.49万元[13] - 2021年长期股权投资处置损益为5917.92万元[13] - 2021年其他权益工具投资在持有期间的股利收入为46.51万元[13] 各业务线营收数据关键指标变化 - 2021年公司仓储业务及相关配套物流服务营收81334.66万元，同比增加19.33%[19] - 2021年服务业营收849430878.66元，占比96.49%，同比增长13.05%[22] - 2021年仓储及仓储增值服务营收499108331.61元，占比56.69%，同比增长24.64%[22] - 2021年报关服务营收66711781.33元，占比7.58%，同比增长17.60%[22] - 2021年送货服务营收245204196.44元，占比27.85%，同比增长10.84%[22] - 2021年华东地区营收366932006.93元，占比41.68%，同比增长28.23%[22] - 2021年华中地区营收97436554.54元，占比11.07%，同比增长85.29%[22] - 2021年西南地区营收216806342.72元，占比24.63%，同比增长27.63%[22] - 服务业营业收入849,430,878.66元，同比增13.21%，营业成本634,666,443.91元，同比增13.80%，毛利率25.28%，同比降0.39%[23] - 仓储及仓储增值服务营业收入499,108,331.61元，同比增24.64%，营业成本358,865,327.76元，同比增26.89%，毛利率28.10%，同比降1.27%[23] - 2021年度公司确认主营业务收入88320.61万元，其中仓储业务及相关配套物流服务业务收入81334.66万元，占比92%[196] - 2021年度卫星导航定位设备销售与服务业务收入6800.16万元，其他收入185.79万元[196] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额367,998,399.77元，占年度销售总额比例41.80%[25] - 前五名供应商合计采购金额77,989,345.04元，占年度采购总额比例12.36%[26] 费用数据变化 - 销售费用35,939,244.13元，同比降26.37%，主要因职工薪酬、服务费减少[26] - 管理费用173,426,131.61元，同比增0.70%，基本持平[26] - 财务费用28,832,220.37元，同比降20.96%，主要因利息支出费用减少[26] - 研发费用34,680,567.97元，同比降5.30%，主要因折旧与摊销、直接投入费用减少[26] 研发相关数据 - 2021年研发人员数量225人，较2020年的256人减少12.11%，占比10.26%，较2020年的10.91%降低0.65%[41] - 2021年研发人员中本科57人，较2020年的59人减少3.39%；硕士9人，与2020年持平[41] - 2021年30岁以下研发人员56人，较2020年的51人增长9.80%；30 - 40岁100人，较2020年的126人减少20.63%[41] - 2021年研发投入金额38,696,026.40元，占营业收入比例4.40%，2020年分别为40,592,411.05元、5.04%，2019年分别为61,072,644.04元、6.80%[41][42] - 2021年研发支出资本化金额545,375.70元，占研发投入比例1.41%，占当期净利润比重 - 0.31%；2020年分别为27,718,946.06元、68.29%、 - 4.88%；2019年分别为12,651,209.28元、20.72%、 - 4.48%[42] - 新宁酒业仓储管理系统软件、新宁物流经营管理移动版系统软件、新宁供应链数据交互平台研发项目进展均达100%[26] - 新宁物流精细化管理移动端软件开发完成度100%，可使物料管控更精细准确，任务分配更合理[30] - 新宁微服务架构平台系统软件开发完成度100%，能整合供应链数据，支持仓库智能化、精细化管理[31] - 武汉新宁贴片仓自动化拣选系统研发完成度100%，可解决人工操作效率低等问题，提升拣选效率[33] - 合肥新宁服务器成品管理系统研发完成度100%，可实现库房自动化智能操作，提升管理水平[34] - 新宁物流SAAS版运输管理系统研发进度90%，能实现物流单据、资金流与运输过程紧密结合，降低运输成本[39] 子公司相关数据 - 安徽皖新供应链服务有限公司注册资本4000万元，总资产8.3873031599亿元，净资产1.7346591353亿元，营业收入24.9937378803亿元，营业利润5210.465771万元，净利润3938.018457万元[60] - 昆山新宁物流有限公司注册资本6000万元，总资产3.1555210922亿元，净资产6759.883272万元，营业收入2.1165138871亿元，营业利润 - 61.363311万元，净利润 - 72.626031万元[60] - 深圳市新宁现代物流有限公司注册资本6000万元，总资产1.6733083559亿元，净资产 - 8028.747576万元，营业收入1.1408642657亿元，营业利润1198.085036万元，净利润1.0699482165亿元[60] - 重庆新宁物流有限公司注册资本1000万元，总资产6408.311053万元，净资产2057.502183万元，营业收入1.1094156633亿元，营业利润1008.253147万元，净利润822.886301万元[60] - 武汉新宁物流有限公司注册资本1000万元，总资产4639.425289万元，净资产1320.837135万元，营业收入9378.379221万元，营业利润178.073180万元，净利润171.415707万元[60] - 公司于报告期末转让亿程信息100%股权并完成工商变更登记手续[18][19] - 本期公司处置2家子公司，期末不再纳入财务报表合并范围[198] - 合并层面对2家子公司的处置收益为5661.03万元[198] 公司战略与经营计划 - 公司战略发展方向为物流智能化，着力以创新推进智能物流产业发展，以智能仓储为方向，向产业链上下游及跨行业客户延伸[64] - 公司经营计划包括聚焦主业、推进智能化信息化建设、强化内部控制及规范运营、加强人力资源及企业文化建设、缓解债务压力[65] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临疫情风险，若疫情不能有效遏制，将持续影响正常生产经营，应对措施是密切关注疫情并做好预备措施[65] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内，公司召开5次股东大会，均由董事会召集[70] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，报告期内召开13次会议[70][71] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开4次会议[72] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站，《证券时报》为信息披露报纸[72] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[73] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[69] - 公司无控股股东和实际控制人，按法规和章程规范运作，各方面保持独立[74] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例22.15%，召开日期为2021年02月19日[75] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例28.03%，召开日期为2021年03月01日[75] - 2020年年度股东大会投资者参与比例9.64%，召开日期为2021年05月20日[75] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例9.70%，召开日期为2021年07月15日[76] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例15.10%，召开日期为2021年10月11日[76] - 2021年公司第五届董事会共召开24次会议[89] - 董事周博本报告期应参加董事会11次，现场

公司战略与业务发展 - 聚焦主业，升级一体化供应链物流服务能力，实现从原材料采购到产品销售的全过程管理 [2] - 强化行业研究，重点布局3C电子、冷链、电商、新能源汽车等新兴领域 [2] - 推进智能化数字化转型，通过物联网、大数据、云计算等技术提升供应链效率 [2] - 计划向汽车电子、冷链、电商等领域横向拓展业务 [4] - 总部搬迁至郑州后，将借力河南省区位优势拓展业务 [5] 资本运作与股东赋能 - 推进向大河控股定向增发，完成后将显著提升投融资能力和资源整合能力 [1][2] - 大河控股2022年6月营业收入13亿元，净利润370万元 [2] - 定增事项已获河南省财政厅批复，正在补充申报材料 [3][4] - 公司及子公司申请不超过8亿元综合授信额度 [2] - 截至2022年末公司净资产为19,610,297.75元，接近退市警示线 [2] 风险管控与法律事务 - 公司涉及的信息披露违规不触及重大违法强制退市情形 [1][3][4] - 正在积极应对子公司火灾事故相关诉讼 [2] - 2023年3月31日已清偿逾期贷款，改善信用状况 [3] - 目前未触及退市风险警示（ST）情形 [3] - 组织专业团队应对各项诉讼事项 [3][5] 客户合作与市场拓展 - 目前未与比亚迪郑州公司、超聚变签署合作协议 [3] - 与京东关联方的交易情况已按规定披露 [5] - 子公司与海柔创新在智能仓储设备上有合作 [5] - 核心骨干团队保持稳定，业务逐步企稳回升 [6] - 将加大新客户开发力度，创新业务模式 [4] 财务与市值管理 - 2022年受固定资产折旧及坏账计提影响，净资产低于2000万元 [2] - 将通过稳定经营和数字化转型改善财务状况 [2] - 目前市值不到20亿元，公司聚焦主业提升业绩 [5] - 未明确提及市值考核要求 [5] - 股价波动受多种因素影响 [5]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-044 二、参加人员 -1- 董事长田旭先生，董事、总经理刘瑞军先生，董事、副总经 理、董事会秘书李超杰先生，副总经理、财务总监张克先生，独 立董事南霖先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 河南新宁现代物流股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办河南新宁现代物流股 份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2023 年 0 ...

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降52.45%至1.005亿元[5] - 营业总收入同比下降52.4%至1.005亿元（上期2.114亿元）[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下滑256.23%至亏损923.68万元[5] - 净利润由盈转亏至-967.64万元（上期盈利595.52万元）[24] - 基本每股收益-0.02元（上期0.01元）[25] - 加权平均净资产收益率为-61.61%[5] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降42.2%至1.250亿元（上期2.162亿元）[23] - 研发费用同比下降60.60%至183.66万元[9] - 研发费用同比下降60.6%至183.66万元（上期466.09万元）[23] - 所得税费用同比下降86.93%至23.79万元[9] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.85%至1662.63万元[5] - 经营活动现金流量净额同比下降28.9%至1662.63万元（上期2336.92万元）[27] - 经营活动现金流入小计同比下降40.57%至1.349亿元[9] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降40.5%至1.279亿元（上期2.152亿元）[27] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降58.78%至3624.86万元[9] - 经营活动现金流出同比下降41.92%至1.18亿元[10] - 投资活动现金流入同比暴跌99.10%至9.93万元[10] - 购建长期资产现金支出下降81.60%至225万元[10] - 筹资活动现金流出激增596.02%至2.61亿元[10] - 现金及现金等价物净减少额扩大141.94%至-3751万元[10] - 筹资活动现金流出2.613亿元（主要含偿还债务2.253亿元）[28] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少34.76%至7040.20万元[8] - 公司货币资金从年初1.08亿元下降至期末7040万元，降幅34.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额7040.20万元（期初1.079亿元）[28] - 应收账款从年初1.93亿元下降至期末1.62亿元，降幅15.9%[19] - 短期借款从年初1.71亿元增加至期末2.1亿元，增幅23.1%[19] - 一年内到期的非流动负债从年初9125万元下降至期末5717万元，降幅37.3%[19] - 未分配利润从年初-11.97亿元进一步恶化至期末-12.07亿元[19] - 归属于母公司所有者权益从年初1961万元下降至期末1037万元，降幅47.1%[19] 股东和股权结构 - 普通股股东总数31,140户[11] - 第一大股东河南中原金控持股7.43%共3320万股[11][13] - 第二大股东宿迁京东振越持股5.00%共2234万股[11] - 原第一大股东曾卓持有的3630万股（占8.13%）于2022年12月被司法拍卖[13] - 大河控股通过司法拍卖获得部分股份后持股1.35%共605万股[11][13] 其他财务数据 - 投资收益同比增长33.29%至778.33万元[9] - 投资收益同比增长33.3%至778.33万元（上期583.95万元）[23] 重大风险事件 - 公司在中国农业银行昆山分行的10550万元贷款五级分类等级于2021年12月29日从"正常"下调至"可疑"[14] - 公司2023年3月向关联方借款2.1亿元用于归还逾期贷款[14] - 公司于2022年12月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[16] - 截至报告披露日公司尚未收到证监会立案调查的结论性意见[17]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入6.66亿元，2021年为8.83亿元，同比减少24.58%[4][23][24] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为 - 159.79万元，2021年为 - 1.89亿元，同比增长99.16%[4][23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6872.34万元，2021年为 - 1.79亿元，同比增长61.64%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6425.78万元，2021年为1.46亿元，同比减少56.00%[23] - 2022年末资产总额为7.59亿元，2021年末为8.82亿元，同比减少13.88%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1961.03万元，2021年末为2168.06万元，同比减少9.55%[23] - 2022年营业收入扣除金额为17.86万元，2021年为22.61万元[24] - 2022年营业收入扣除后金额为6.66亿元，2021年为8.83亿元[24] - 2022年各季度营业收入分别为2.1141591246亿、2.0351478776亿、1.4811597525亿、1.0325896463亿[26] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为591.226022万、 - 910.69607万、78.760323万、80.923734万[26] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为172.967758万、 - 1028.598167万、 - 261.575706万、 - 5755.13325万[27] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2336.916968万、1243.936363万、3491.564413万、 - 646.641325万[27] - 2022年非经常性损益合计6712.553374万，2021年为 - 1026.520423万，2020年为1757.213293万[31] - 2022年非流动资产处置损益460.955656万，2021年为1328.151751万，2020年为 - 1219.677295万[30] - 2022年计入当期损益的政府补助1966.424881万，2021年为2886.485343万，2020年为4492.300706万[30] - 2022年商业收入4,956,439.58元，占比0.74%，同比下降83.97%；服务业收入661,349,200.52元，占比99.26%，同比下降22.42%[60] - 2022年仓储及仓储增值服务营收437,599,966.30元，占比65.68%，同比降12.32%[61] - 2022年直销营收666,305,640.10元，占比100%，同比降24.58%[61] - 服务业2022年营业收入661,349,200.52元，营业成本538,955,241.30元，毛利率18.51%，营收同比降22.42%[62] - 仓储及仓储增值服务2022年仓储服务成本195,203,225.68元，占营业成本比重36.09%，同比增20.32%[65] - 2022年销售费用27,343,351.44元，同比降23.92%，因职工薪酬、招待费减少[70] - 2022年管理费用126,936,288.94元，同比降26.81%，因职工薪酬等减少[70] - 2022年财务费用23,687,801.72元，同比降17.84%，因平均借款金额减少[70] - 2022年研发费用8,455,736.82元，同比降75.62%，因研发人员费用等减少[70] - 2022年研发人员数量189人，较2021年的225人减少16.00%，占比10.19%，较2021年的10.26%降低0.07%[75] - 2022年研发投入金额12,039,127.45元，占营业收入比例1.81%，2021年分别为38,696,026.40元、4.38%[75] - 2022年研发支出资本化金额7,692,270.80元，占研发投入比例63.89%，占当期净利润比重 - 1,030.62%[75] - 2022年经营活动现金流入小计838,649,534.94元，较2021年的1,131,140,838.50元减少25.86%[77] - 2022年经营活动现金流出小计774,391,770.75元，较2021年的985,116,862.99元减少21.39%[77] - 2022年经营活动产生的现金流量净额64,257,764.19元，较2021年的146,023,975.51元减少56.00%[77] - 2022年投资活动现金流入小计79,941,671.70元，较2021年的167,632,028.54元减少52.31%[77] - 2022年投资活动现金流出小计26,188,946.00元，较2021年的29,917,300.12元减少12.46%[77] - 2022年投资活动产生的现金流量净额53,752,725.70元，较2021年的137,714,728.42元减少60.97%[78] - 2022年筹资活动现金流入小计24,750,000.00元，较2021年的259,918,900.00元减少90.48%[78] - 投资收益41,883,073.48元，占利润总额比例1,437.17%，主要因处置参股公司股权及参股公司盈利好[80] - 资产减值 - 13,754,086.80元，占利润总额比例 - 471.96%，按企业会计准则计提[80] - 营业外收入22,251,780.61元，占利润总额比例763.55%，因预计负债转回、搬迁补偿收入所致[81] - 营业外支出2,195,914.50元，占利润总额比例75.35%，本期无计提预计负债事项[81] - 2022年末货币资金107,914,158.09元，占总资产比例14.21%，较年初比重增加7.47%[83] - 2022年末应收账款193,051,234.20元，占总资产比例25.42%，较年初比重减少2.46%[83] - 报告期投资额22,000,000.00元，上年同期投资额128,450,000.00元，变动幅度 - 82.87%[86] - 其他权益工具投资期初数700,900.00元，期末数240,078.24元[85] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1,597,859.91元[169] - 截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 1,197,328,382.66元[169] - 截至2022年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 997,832,284.43元[169] - 可供分配利润为 - 997,832,284.43元[169] 各条业务线表现 - 仓储及仓储增值服务较去年同期下降12.32%，送货服务下降31.32%，报关服务下降41.09%[51] - 公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，提供一体化供应链物流服务[39] - 公司提供保税仓库、通关、运输、仓储等多种物流服务[40][41][42] - 公司提供软件、智能仓、咨询、导航及卫星定位等服务[48][49][50] - 公司拥有成熟的一体化供应链物流服务模式，可灵活定制[52] - 公司通过系统集成和优化，实现物流各环节自动化和智能化[54] - 新宁物流SAAS版运输管理系统研发项目已完成验收，可降低运输/空载成本，确保物流时效性，为财务管理提供数据保障[72] - 新宁物流标准化账单管理平台系统软件研发项目已完成验收，能提高营收计费账单准确性及出账时效，规避账单差错风险，减少人力成本[72][73] - 新宁工厂物流仓配管理系统研发项目已完成验收，可打通完整供应链物流，提升业务运作效率和准确率[73] - 新宁物流人员效率分析可视化管理系统软件研发项目已完成验收，能降低企业管理成本，提升数据分析能力，为经营管理提供业务支撑[73] - 新宁智能设备实时监控项目已完成验收[73] 各地区表现 - 华东地区销售收入比去年同期下降25.30%，华南地区下降50.65%，西南地区下降30.57%[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司明确提出数字化转型任务，将加大智能仓储领域研发投入[38] - 公司拟引入大河控股有限公司作为控股股东，优化股权结构[57] - 公司未来将以智能仓储和智慧供应链为发力点，推进智能物流产业发展，向多领域拓展[100] - 公司经营计划包括聚焦主业升级服务能力、强化行业研究开发新客户、推进智能化数字化转型、统筹谋划推进定增事项[101][103][104][105] - 公司将致力于物流供应链创新发展，推动核心能力转变，强化核心竞争力[100] - 公司将完善内部控制体系，加强员工合规意识培养和子公司管控[106] - 公司将优化薪酬结构及考核机制，加快企业文化融合[107] - 公司将加强预算管理，严控三项费用，开展财务数字化建设[108] - 公司将以重大诉讼案件突破为抓手，处理历史遗留诉讼事项[109] - 公司将建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，开发完善经营管理系统[116] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司注册地址于2022年7月26日由江苏省昆山市变更为河南自贸试验区郑州片区[19] - 前五名客户2022年合计销售金额297,625,629.62元，占年度销售总额比例44.67%[67] - 前五名供应商2022年合计采购金额51,413,480.59元，占年度采购总额比例12.24%[68] - 对廊坊新珏宁国际物流有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100%[88] - 对深圳市亿安行技术服务公司投资2,000,000.00元，持股比例40.00%[88] - 昆山新瑞宁现代物流有限公司新设道路运输及仓储服务，金额为4000万元，占比40%，使用自有资金[89] - 昆山新瑞宁现代物流有限公司收购道路运输及仓储服务，金额为6000万元，占比60%，使用自有资金，于2022年9月8日完成转让[89] - 昆山新亘宁供应链有限公司新设道路运输及仓储服务，金额为5000万元，占比100%，使用自有资金[89] - 各项业务合计金额为22000万元[89] - 公司报告期不存在证券投资[90] - 公司报告期不存在衍生品投资[91] - 公司报告期无募集资金使用情况[92] - 公司报告期未出售重大资产[93] - 公司报告期有出售重大股权情况[94] - 2022年12月29日，大河控股有限公司实际发展值为4,953,646.3，评估值为1,513.42%[95] - 昆山新宁物流有限公司注册资本60,000,000元，总资产188,248,442.79元，净资产69,631,763.32元，营业收入137,307,304.61元，营业利润3,908,072.03元，净利润2,032,930.60元[97] - 武汉新宁物流有限公司注册资本10,000,000元，总资产60,282,792.95元，净资产21,110,594.15元，营业收入129,267,094.99元，营业利润10,126,378.21元，净利润9,444,964.16元[97] - 重庆新宁物流有限公司注册资本10,000,000元，总资产42,465,023.63元，净资产9,733,656.62元，营业收入75,393,439.24元，营业亏损3,810,715.45元，净亏损3,435,388.50元[97] - 深圳市新宁现代物流有限公司注册资本60,000,000元，总资产116,173,974.11元，净资产 - 60,577,089.75元，营业收入65,404,254.09元，营业利润6,772,950.19元，净利润19,710,386.01元[97] - 安徽皖新供应链服务有限公司注册资本60,000,000元，总资产912,631,399.86元，净资产202

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.48亿元，同比下降33.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.63亿元，同比下降12.93%[5] - 营业总收入同比下降12.9%至5.63亿元（上期6.47亿元）[29] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为78.76万元，同比下降96.96%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为240.71万元，但同比收窄92.09%[5] - 净利润亏损收窄至-151万元（上期亏损3143万元）[30] - 基本每股收益-0.01元（上期-0.07元）[31] 成本费用表现 - 营业总成本同比下降14.3%至5.85亿元（上期6.83亿元）[29] - 营业成本同比下降8.1%至4.41亿元（上期4.80亿元）[29] - 研发费用同比下降50.0%至1449万元（上期2898万元）[29] - 支付给职工现金同比下降9.4%至1.84亿元（上期2.04亿元）[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7072.42万元，同比增长6.24%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长6.2%至7072万元（上期6657万元）[31] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降12.6%至5.90亿元（上期6.75亿元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额为366.07万元，同比下降96.96%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为366.07万元，同比大幅下降96.96%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6297.20万元，同比改善66.81%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6297.2万元，同比改善66.8%[32] - 现金及现金等价物净增加额为1221.08万元，去年同期为-344.67万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为7164.56万元，较期初增加20.5%[32] 投资活动相关现金流 - 取得投资收益收到的现金为1041.16万元，同比增长6733.57%[13] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为545.09万元，同比下降89.74%[14] - 投资活动现金流入小计为2131.23万元，同比下降85.28%[14] - 投资支付的现金为50万元，同比下降88.47%[14] - 投资活动现金流出小计为1765.16万元，对比期初减少28.5%[32] 筹资活动相关现金流 - 取得借款收到的现金为2475万元，同比下降87.94%[14] - 取得借款收到的现金为2475万元，较去年同期下降87.94%[32] - 筹资活动现金流入小计为2475万元，同比下降88%[32] - 偿还债务支付的现金为2902.74万元，同比下降91.30%[14] - 偿还债务支付的现金为2902.74万元，同比减少91.3%[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为341.37万元，同比下降73.56%[14] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为341.37万元，同比下降73.56%[32] 资产状况 - 总资产为8.48亿元，较上年度末下降3.79%[5] - 2022年9月30日货币资金为7164.56万元，较年初5943.49万元增长20.5%[26] - 2022年9月30日应收账款为2.33亿元，较年初2.46亿元下降5.2%[26] - 2022年9月30日资产总额为8.48亿元，较年初8.82亿元下降3.9%[26] 负债状况 - 2022年9月30日短期借款为2.31亿元，较年初1.93亿元增长19.8%[27] - 2022年9月30日应付账款为1.46亿元，较年初1.63亿元下降10.5%[27] - 2022年9月30日负债总额为8.04亿元，较年初8.36亿元下降3.8%[27] - 合同负债为387.28万元，较年初增长152.20%[11] - 其他应付款为1516.10万元，较年初增长98.12%[11] 所有者权益状况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1932.41万元，较上年度末下降10.87%[5] - 2022年9月30日未分配利润为-11.98亿元，较年初-11.96亿元进一步恶化[28] - 2022年9月30日所有者权益为4440.31万元，较年初4586.25万元下降3.2%[28] 投资收益表现 - 投资收益同比下降60.7%至1808万元（上期4597万元）[29] 重大融资与资本运作 - 公司拟向大河控股非公开发行1.12亿股股票，募集资金总额4.19亿元[21] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数31,041户，第一大股东曾卓持股3630万股（占比8.13%）[16] 银行信贷与债务风险 - 公司在中国农业银行昆山分行的10550万元贷款五级分类等级于2021年12月29日从"正常"下调至"可疑"[22] - 公司及子公司银行贷款出现逾期，但报告期内已与所有债权人达成和解[23][24] 审计情况说明 - 公司第三季度报告未经审计[33]