游戏业务 - 上半年游戏业务运营良好，体现长周期运营策略的成功 [3] - 新游戏《Dreamland》预计下半年完成制作，2024年海外发行，融合SLG与模拟经营元素 [3] AI-ICT业务构成 - ICT运维：持续服务电信运营商等大型国央企 [4] - 信息安全：客户扩展至电网、能源及交通领域，上半年稳步发展 [4] - 云服务：重点服务出海中国企业，覆盖游戏、制造业、电商等行业，近年收入增速快 [4] - 鼎富智能（AI业务）：上半年营收3,833万元（同比增长802%），亏损收窄，主要因"NLP催收解决方案"商业化落地 [4] 财务与分红 - 2022年现金分红1.08亿元，占净利润20.02% [4] - 未来将根据业绩提升考虑增加分红比例 [4] 技术发展 - 基于Transformer架构的NLP技术应用于催收场景，计划扩展至电销等领域 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司2023年上半年营业收入为人民币24.9亿元[7] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2.5亿元[7] - 营业收入为26.534亿元，同比增长27.53%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元，同比增长81.88%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.82亿元，同比增长82.78%[13] - 基本每股收益为0.2073元/股，同比增长82.80%[13] - 加权平均净资产收益率为7.98%，同比上升3.00个百分点[13] - 营业收入同比增长27.53%至26.53亿元[63] - 营业总收入同比增长27.6%至26.53亿元[156] - 净利润同比增长91.6%至3.97亿元[156] - 归属于母公司股东的净利润同比增长81.9%至4.04亿元[157] - 基本每股收益同比增长82.8%至0.2073元[157] - 公司营业收入合计26.53亿元同比增长27.53%[65] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入金额为人民币2.1亿元[7] - 营业成本同比增长20.54%至9.82亿元[63] - 研发投入同比增长13.06%至1.4亿元[63] - 营业成本同比增长20.5%至9.82亿元[156] - 销售费用同比增长20.9%至7.02亿元[156] - 研发费用同比增长5.2%至3.50亿元[156] - 主营业务成本中游戏运营成本5.81亿元占比59.17%同比增长13.10%[66] - 人工成本1.50亿元同比增长48.69%主要由于游戏及AI/ICT业务人员成本增长[66] - 材料成本214.03万元同比大幅增长171.72%因物联网业务材料成本增加[67] 各条业务线表现 - 公司游戏业务收入同比增长15%[7] - 公司ICT运营管理业务收入同比增长8%[7] - 游戏业务收入同比增长26.06%至21.65亿元，毛利率70.21%[64] - AI/ICT运营管理业务收入同比增长36.86%至4.28亿元[64] - 物联网/通讯业务收入同比下降20.50%至953万元[64] - 创新服务业务收入同比增长114.64%至3145万元[64] - 游戏业务收入21.65亿元同比增长26.06%毛利率70.21%提升3.28个百分点[65] - 金融行业客户收入5204.73万元同比增长325.95%[65] - 公司全资子公司壳木游戏名列Data.ai 2023年全球50强发行商榜单第47位[23] - 公司游戏产品客户遍布全球150多个国家和地区[23] - 报告期末运营的游戏产品共6款[26] - 主要游戏Age of Origins收入14.73亿元占比68.04%推广营销费用5.18亿元[68] - Age of Origins第二季度充值流水8.01亿元ARPU值63.20元[70] - War and Order第二季度充值流水2.91亿元同比增长1.72%[70] - 公司积极探索AIGC工具在游戏美术和广告视频制作中的应用，2D美术资产生产效率显著提升[25] - 公司数字化研发效能平台通过统一研发管理采用敏捷开发流程+持续集成工具优化项目管控实现需求项目度量的全生命周期管理[34] - 公司5G消息CSP平台面向运营商及行业客户提供5G行业消息平台及建设支持CSP平台通过引入第三方能力形成平台SaaS能力集[36] - 公司低代码平台采用SpringBoot结合流程引擎模型引擎表单引擎规则引擎RPA AI引擎等技术实现可视化构建业务应用场景[36] - 公司AIOps能力平台借助数据分析与挖掘算法构建一系列智慧运维场景充分挖掘运维数据潜力[34] - 公司自动化运维产品具备自主管理运维指令能力可视化灵活编排运维流程能力支撑巡检类操作类等各种运维场景[34] - 公司混合多云管理平台支持多公有云资源管理私有云虚拟化环境提供跨云跨厂商的统一云管理[36] - 公司算网大脑实现对网络资源算力资源的融合拉通提供算网编排算网异构资源管理策略调度服务发布等算网核心功能[36] - 公司短信能力平台依托高并发大数据等技术实现在信网关行业网关融合网关能力支撑运营商行业短信数字短信等业务[36] - 公司一体化营销服务平台通过广告平台H5营销工具积分商城SCRM私域运营平台大数据等相关产品解决企业用户流量全链路运营痛点[36] - 公司云业务专业团队超百人，已获得超过300张技术证书[38] - 公司累计服务出海企业超三百家以上[38] - 公司云业务覆盖医疗、教育、游戏、金融、制造、汽车、零售、媒体娱乐8大行业[38] - 公司在全国8个城市建立本地化销售和技术服务团队[38] - 公司获得亚马逊云科技2023年最佳系统集成合作伙伴奖项[38] - 公司推出云成本优化管理产品ultra-tweaker并成功上架国内外Marketplace[38] - 公司2022年获得亚马逊云科技最佳迁移合作伙伴奖项[38] - 公司2021年获得亚马逊云科技最佳开发运维能力合作伙伴奖项[38] - 公司云业务推出包括云桌面、云端渲染、CDN预热等6项企业级解决方案[38] - 公司信息安全业务提供覆盖身份管理、资产安全、安全运营的12款标准化产品[44] - 公司物联网/创新业务将物联网技术与通信技术及ICT运维开发能力深度融合，为电网、核电、安防区域提供智能巡视和智慧监测服务，并为跨境人群提供数据流量服务[47] - 公司子公司泰岳小漫的RoamWiFi业务服务网络覆盖全球150多个国家和地区，已累计服务超过千万人次[51] - 泰岳天成研发的多款自主可控设备通过中国电科院权威检测，其联合项目《通信站点源网荷储一体化研究与应用》荣获首届"新绿杯"创新大赛一等奖[48] - 泰岳天成在2023年8月通过国家电网算法技术比武，入围国家电网算法培育名单[48] - 公司基于特种线缆技术的"智慧线"和"智慧墙"产品体系已应用于北京故宫博物院、北京市政府办公区、秦山核电站、喀什机场等多个场景[49] - 基于智慧线线缆的管廊通信安防一体化系统已在北京、雄安、深圳、河南、广西等多地地下城市管廊项目应用[49] - 公司子公司泰岳小漫为国家高新技术企业，其RoamWiFi系列产品曾荣获2016金点设计奖和2020德国iF设计奖[51] - 泰岳小漫在报告期内进行产品升级迭代和业务运营拓展，并探索跨境IoT网络服务业务[51] - 公司主营业务包含四大板块 AI/ICT运营管理 手机游戏 物联网通信 创新业务[178] 各地区表现 - 海外地区收入20.76亿元同比增长30.33%占营业收入比例78.24%[65] 管理层讨论和指引 - 公司坚持先海外再国内的运营策略，重点发行全球优势市场并深耕海外市场[92] - 公司已研发面向新架构和新环境的产品方案，并在项目中得到实践验证和客户认可[93] - 公司通过加强并购后资源文化融合、跟踪被并购公司经营情况等措施降低商誉减值风险[95] - 公司2023年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[100] - 2023年限制性股票激励计划于7月24日获股东大会审议通过[102] - 2023年员工持股计划于7月24日获股东大会审议通过[108] - 公司董事会审议通过被动形成对关联方提供财务资助的关联交易议案[118][126] - 控股股东王宁、李力承诺不从事与公司构成竞争的业务，长期有效正常履行中[115] 其他财务数据 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币3.2亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3.958亿元，同比下降4.08%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.96亿元同比下降4.1%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.71亿元同比转负[161] - 投资活动现金流量净额同比下降340.27%至-2.71亿元[63] - 销售商品提供劳务收到的现金为22.3亿元同比增长16.3%[160] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.49亿元同比增长22.6%[160] - 投资支付的现金为10.03亿元同比增长360.1%[161] - 母公司经营活动现金流量净额为6864.8万元同比增长85.5%[163] - 收到的税费返还为839.7万元同比增长256.0%[160] - 汇率变动对现金的影响为4277.7万元同比增长27.4%[161] - 期末现金及现金等价物余额为18.94亿元同比增长35.4%[161] - 公司报告期实现汇兑收益2827.21万元[85] - 公司远期外汇交易公允价值变动损失1810.51万元[85] - 公司交割远期外汇交易产品实现投资收益14.93万元[85] - 公司远期结售汇投资期末金额20570.45万元，占净资产比例3.93%[84] - 公司外汇期权投资期末金额19585.77万元，占净资产比例3.74%[84] - 公司衍生品投资期末总金额40156.22万元，占净资产比例7.67%[84] - 投资收益为1838.8万元，占利润总额3.8%[71] - 公允价值变动损失为1757.3万元，占利润总额-3.63%[71] - 资产减值损失为3721.5万元，占利润总额-7.69%[71] - 其他收益为2022.4万元，占利润总额4.18%[71] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1323万元[17] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为-1598.22万元[17] - 利息收入同比增长516.4%至1808万元[156] - 委托理财发生额4.34亿元，未到期余额2.78亿元[82] - 报告期投资额1286.4万元，同比下降77.39%[77] - 员工持股计划报告期内计入管理费用1,573.09万元[107] - 员工持股计划对2023年1-6月归母净利润影响比例为3.89%[107] - 2022年度现金分红总额1.08亿元（含回购股份视同现金分红）[112] - 公司对智能数据1500万元财务资助款已全额计提减值损失[126] - 其他诉讼仲裁涉案总额618.75万元，计提预计负债20.79万元[120] - 公司报告期租赁收入为1952.52万元[128] - 货币资金为19.36亿元，占总资产31.26%[73] - 存货较期初增加61.78%至2.64亿元[73] - 使用权资产较期初增加92.47%至1736.3万元[73] - 租赁负债较期初增加116.4%至735.9万元[73] - 货币资金从年初18.06亿元增至19.36亿元，增长7.2%[150] - 交易性金融资产从年初6007.89万元增至2.78亿元，增长363.2%[150] - 存货从年初1.63亿元增至2.64亿元，增长61.8%[150] - 应收账款从年初6.13亿元增至6.23亿元，增长1.6%[150] - 合同负债从年初1.53亿元增至1.88亿元，增长22.9%[151] - 应付职工薪酬从年初1.60亿元降至1.04亿元，下降35.4%[151] - 应交税费从年初9846.83万元降至6785.41万元，下降31.1%[151] - 公司总资产达到人民币68.3亿元[7] - 总资产为61.93亿元，较上年度末增长6.43%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为52.35亿元，较上年度末增长8.29%[13] - 公司总资产从年初581.91亿元增长至期末619.30亿元，增幅6.4%[152] - 归属于母公司所有者权益由483.49亿元增至523.55亿元，增长8.3%[152] - 未分配利润从21.37亿元大幅上升至24.82亿元，增长16.2%[152] - 货币资金减少4.16亿元，从2.84亿降至1.68亿元，降幅40.8%[153] - 交易性金融资产激增4.34倍，从3003万元增至1.60亿元[153] - 应收账款下降27.1%，由2.89亿元减少至2.11亿元[153] - 存货增长96.1%，从8285万元增至1.62亿元[153] - 母公司未分配利润锐减73.2%，从1.53亿元下降至4093万元[155] - 一年内到期的非流动负债增加88.2%，从504万元增至949万元[152] - 租赁负债增长116.4%，从340万元增至736万元[152] - 公司股本为19.61亿元人民币[164] - 资本公积本期增加5195.05万元，期末达6.36亿元人民币[164][166] - 归属于母公司所有者权益合计增长4.01亿元，增幅8.3%[164] - 未分配利润增加3.46亿元，期末达24.82亿元人民币[164] - 综合收益总额为4.07亿元，其中其他综合收益308.61万元[164] - 股份支付计入所有者权益金额3767.27万元[164] - 对股东分配利润5845.64万元[165] - 少数股东权益减少525.62万元[164] - 库存股保持5001.83万元[164][166] - 其他权益工具变动1620.05万元[165] - 母公司所有者权益合计期末余额为2,614,781,800.53元，较期初减少92,301,990.50元[169][170] - 母公司未分配利润减少111,854,387.25元至40,929,420.04元[169][170] - 母公司综合收益总额为亏损53,045,008.63元[169] - 母公司资本公积增加19,199,464.67元至465,354,655.44元[169][170] - 股份支付计入所有者权益金额为15,730,939.86元[169] - 对所有者分配利润58,456,446.54元[169][170] - 其他综合收益增加352,932.08元[169] - 会计政策变更导致未分配利润减少27,355.95元[169] - 专项储备变动3,468,524.81元[170] - 上年末所有者权益合计为2,667,727,687.49元[171] - 公司本期综合收益总额为-98,274,413.46元[172] - 所有者投入和减少资本导致权益变动净额为-2,825,479.87元[172] - 股份支付计入所有者权益金额为47,192,819.51元[172] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-49,026,836.68元[172] - 本期期末所有者权益总额为2,517,588,274.53元[173] - 公司注册资本经历次变更为1,323,268,087.00元[176] - 2014年资本公积金转增股本每10股转增10股[176] - 2013年资本公积金转增股本每10股转增6股[175] - 2010年资本公积金转增股本每10股转增15股[174] - 2009年首次公开发行A股3,160万股[174] - 公司2015年总股本基数1,327,841,494股 资本公积金转增每10股转增5.020004股[177] - 2015年股份总数由1,323,268,087股变更为1,986,470,666股 注册资本变更为1,986,470,666元[177] - 2016年股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,320股 注册资本变更为1,993,382,320元[178] - 2016年总股本增加2,605,548股 减少5,371,294股及29,524,590股[178] - 2016年股份总数由1,993,382,320股变更为1,961,091,984股 注册资本变更为1,961,091,984元[178] - 截至2022年12月31日累计发行股本总数1,961,091,984股 注册资本1,961,091,984元[178] 技术研发与知识产权 - 公司在人工智能领域已申请专利330件，其中发明专利319件；已获授权专利142件，其中发明专利135件[30] - 公司累计申请专利1596项，授权专利928项，软件著作权1876项[55] - 公司获评国家级企业技术中心并具备信息系统建设和服务能力评估CS 4级认证、CMMI L5级认证、ITSS运行维护一级认证、DevOps能力成熟度模型3级认证及可信数字化服务认证[36] 行业与市场环境 - 中国软件业务收入55,170亿元，同比增长14.2%；软件业利润总额6,170亿元，同比增长10.4%[26] - 软件产品收入12,959亿元，同比增长11.7%，占全行业收入比重23.5%[26] - 信息技术服务收入36,687亿元，同比增长15.3%，占全行业收入比重66.5%[26] - 云计算和大数据服务收入5,515亿元，同比增长16.5%，占信息技术服务收入比重15%[26] - 信息安全产品和服务收入856亿元，同比增长10.8%；嵌入式

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 年 1-6 月占用累计发 | 2023 年 1-6 月占用资 | 2023 年 1-6 月偿还 | 2023 年 1-6 月占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 报告期内，公司严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法规的规定，能够认真贯彻执行有关规定， 严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险，不存在控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期内的控股股东及 其他关联方违规占用公司资金的情况；同时，报告期内，公司未发生违规对外担 保和逾期担保的情形，也不存在以前年度累计至报告期内违规对外担保情况。 独立董事：刘慧龙、孙育宁、刘江 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司 2023 年半年度相关事 项进行了认真核查，对 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 ...

财务业绩 - 2022年度公司实现营业收入48.06亿元，同比增长11.40% [3] - 2022年度归母净利润5.42亿元，同比增长40.39% [3] - 2023年第一季度营业收入12.12亿元，同比增长22.36% [3] - 2023年第一季度归母净利润1.78亿元，同比增长182.44% [3] 游戏业务 - 游戏业务是公司重要收入来源 [3] - 在研产品包括战斗卡牌游戏(代号EL)和模拟经营类SLG游戏(代号DL)，预计2023年在海外发行 [3][4] - 持续深耕SLG赛道，融合新玩法 [4] - 探索AIGC技术在游戏产业中的应用 [3][4] 其他业务板块 - 创新服务收入2022年同比增长199.98% [3] - AI-ICT运营管理收入2022年同比增长15.78% [3] - 人工智能业务聚焦NLP和大数据技术，服务公安、政府、金融等领域 [4] - 2022年在人工智能领域申请专利33件，新增专利授权21件 [4] 战略发展 - 公司愿景是成为数字经济领军企业 [5] - 业务布局包括ICT运营管理、信息安全、云服务、人工智能和物联网通讯 [4][5] - 智慧线产品应用于雄安地下管廊建设 [3] - 持续加强软件/游戏开发、AI、物联网等技术研发 [5] 投资者关注事项 - 截至2023年5月10日股东人数为119,046户 [5] - 公司现金分红比例持续符合监管要求 [4] - 子公司鼎富智能2023年已取得智能催收业务订单 [5] - 公司表示财务数据真实可靠 [4][5]

利润分配方案 - 公司提议以总股本1,948,548,218股为基数进行利润分配[2] - 向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[3] - 利润分配方案不包含送红股及资本公积金转增股本[3] - 公司现金分红总额为108,465,160.69元，占利润分配总额的100%[197] - 公司以集中竞价方式回购股份支付金额50,008,714.15元，视同现金分红[197] - 公司直接现金分红金额为58,456,446.54元，按每10股派息0.3元（含税）[197] - 分红股本基数为1,948,548,218股，总股本为1,961,091,984股[197] - 公司2022年度未进行资本公积转增股本及送红股[197] 收入和利润（同比） - 营业收入为48.06亿元，同比增长11.40%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元，同比增长40.93%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.45亿元，同比增长39.51%[13] - 基本每股收益为0.2774元/股，同比增长40.24%[13] - 加权平均净资产收益率为11.83%，同比提升2.48个百分点[13] - 公司2022年营业总收入为480,601.38万元，同比增长11.40%[84] - 公司2022年营业利润为62,252.01万元，同比增长32.85%[84] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为54,188.88万元，同比增长40.93%[84] - 2022年总营业收入48.06亿元人民币，同比增长11.40%[86] - 公司总营业收入48.06亿元人民币，同比增长11.40%[92] 成本和费用（同比） - 公司总营业成本19.04亿元人民币，同比增长16.80%[92] - AI-ICT运营管理业务成本6.62亿元人民币，同比增长40.94%[94][95] - 人工成本3.48亿元人民币，同比增长46.06%，占营业成本比重18.28%[97][98] - 外购软硬件及服务成本4.88亿元人民币，同比增长33.84%[97] - 材料成本同比上涨36.04%[99] - 其他成本同比上涨40.22%[99] - 管理费用同比增长24.08%至778,177,862.07元[108] - 财务费用同比下降419.84%至-86,885,829.89元[108] 各业务线收入表现 - 互联网游戏业务收入35.55亿元人民币，占比73.96%，同比增长8.88%[86] - 软件与信息技术服务业收入12.51亿元人民币，占比26.04%，同比增长19.23%[86] - 游戏业务收入35.55亿元人民币，同比增长8.88%，毛利率67.53%[92][93] - 交通能源及其他行业收入6.08亿元人民币，同比增长54.51%[92][93] - 电信行业收入5.01亿元人民币，同比下降3.80%，毛利率53.57%[92][93] - 创新服务业务收入8157万元人民币，同比增长199.98%[92] - 自主运营模式收入35.24亿元人民币，占比73.32%，同比增长8.38%[86] 各地区收入表现 - 大陆地区收入14.94亿元人民币，占比31.09%，同比增长33.40%[86] - 海外及港澳台地区收入33.12亿元人民币，占比68.91%，同比增长3.69%[86] - 公司游戏业务海外及港澳台地区营收占比达86.52%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.45亿元，同比大幅增长154.48%[13] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长154.48%至10.45亿元[118] - 公司投资活动产生的现金流量净额由负转正同比增长137.34%至7809.92万元[118] - 公司现金及现金等价物净增加额大幅增长538倍至9.61亿元[118] - 现金及现金等价物净增加额因经营活动及投资活动现金净流入增加而上涨[120] - 经营活动现金净流量与净利润差异主因非付现成本、应收款项收回及应付项目增加[121] 资产与负债变化 - 资产总额为58.18亿元，同比增长10.86%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为48.35亿元，同比增长11.76%[13] - 货币资金期末18.06亿元较期初增长111.94%占总资产31.04%[124] - 合同资产期末746.51万元较期初增长172.8%[124] - 投资性房地产期末2.83亿元较期初增长46.26%[124] - 长期股权投资期末1238.69万元较期初下降67.68%[124] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益总额为96,889,146.04元，较2021年65,548,022.83元增长47.8%[18] - 非流动资产处置损益2022年金额37,743,073.62元，较2021年1,021,721.35元大幅增长3,594%[17] - 计入当期损益的政府补助2022年金额33,465,421.45元，较2021年60,302,829.83元下降44.5%[17] - 公司收到子公司所得税退回14,396,915.90元[19] - 转让宁波普金通信设备实现投资收益3106.45万元[135] - 投资收益1836.14万元占利润总额2.92%[122] - 公允价值变动损失799.84万元占利润总额-1.27%[122] - 资产减值损失8120.08万元占利润总额-12.9%[122] - 衍生品投资产生公允价值变动损失112.92万元[129] - 远期结售汇公允价值变动损失112.92万元[130] 研发投入与人员 - 研发人员数量2022年为1,126人，较2021年1,099人增加2.46%[112] - 研发人员数量占比2022年为33.82%，较2021年39.40%下降5.58%[112] - 研发投入金额2022年为2.75亿元，较2021年2.57亿元增长7.21%[112] - 研发投入占营业收入比例2022年为5.73%，较2021年5.96%下降0.23个百分点[113] - 研发支出资本化金额2022年为7,425.88万元，较2021年8,611.70万元下降13.78%[113] - 资本化研发支出占研发投入比例2022年为26.96%，较2021年33.52%下降6.56个百分点[113] - 资本化研发支出占当期净利润比重2022年为13.95%，较2021年23.57%下降9.62个百分点[113] - 研发人员中本科人数2022年为919人，较2021年833人增加10.32%[112] - 研发人员中30-40岁人员2022年为522人，较2021年460人增加13.48%[112] - 研发人员中专科人数2022年为138人，较2021年193人减少28.50%[112] - 研发项目"Everland"资本化金额达1916.20万元[115] - 研发项目"Dreamland"资本化金额达1254.37万元[115] - 智能外呼系统研发资本化金额达1129.71万元[115] - 自动化能力超市研发资本化金额为821.17万元[114] - 全栈智能监控平台研发资本化金额为465.88万元[114] - 统一采集操作平台研发资本化金额为273.59万元[114] - 核心网运维工作台研发资本化金额为262.30万元[114] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额3,624,639,632.36元占年度销售总额75.42%[101][102] - 客户一销售额2,009,855,127.42元占年度销售总额41.82%[102][103] - 客户二销售额1,100,739,954.06元占年度销售总额22.90%[102][103] - 前五名供应商合计采购额1,299,613,648.64元占年度采购总额83.90%[104][106] - 供应商一采购额602,956,537.94元占年度采购总额38.92%[105][107] - 供应商二采购额330,221,986.15元占年度采购总额21.32%[105][107] 子公司业绩 - 子公司天津壳木软件营业收入35.55亿元，净利润7.65亿元[133] - 子公司北京新媒传信科技营业收入8953.88万元，净利润776.98万元[133] - 子公司奇点新源国际技术亏损1164.18万元，营业收入6728.58万元[133] - 子公司鼎富智能科技亏损6647.63万元，营业收入6671.66万元[133] - 子公司北京泰岳天成科技净利润463.35万元，营业收入5420.88万元[133] - 天津泰岳小漫科技净利润885.82万元，营业收入4020.50万元[134] 公司定位与业务战略 - 公司定位为数字经济领军企业并专注于ICT运维/AI/云服务/5G领域[1] - 公司积极布局算力网络业务构建算力网络一体化运营产品体系[37] - 公司持续加码研发聚焦算力网络建设云服务和人工智能[142] - 公司旗下壳木游戏成为代表性手游出海企业之一[143] - 公司业务延伸至云服务电网智能化运维和移动WiFi[141] - 公司战略为创新驱动全球布局聚焦5GAI物联网技术[140] - 公司深耕SLG游戏赛道并探索AIGC工具应用[142] 主要产品与技术 - ICT运营管理业务聚焦电信运营商及大型企业数字化解决方案[6] - 自然语言处理(NLP)技术应用于机器翻译/舆情监测等领域[6] - 公司人工智能催收解决方案"泰岳小催"平台基于Transformer结构和自有NLP技术推出[53] - 公司全栈智能监控产品实现IT层全方位跨专业跨平台监控管理[45] - 公司自动化运维产品Ultra-AutoOpsCenter支撑IT运维服务自动化[45] - 公司算网大脑平台实现网络资源与算力资源融合拉通[45] - 公司数字化研发运营平台Khan支撑企业级DevOps生态体系[45] - 公司RPA流程自动化产品通过软件机器人替代人力处理重复任务[45] - 公司身份安全产品线包含统一身份及安全访问管理系统Ultra-IAM[49] - 公司资产安全产品线包含资产安全管理系统UltraAMR和安全基线管理系统UltraBMS[49] - 公司安全管理产品线包含安全运营管理中心UltraSOMC和编排自动化响应系统[49] - 公司零信任网络边界访问控制系统Ultra-SmartSDP基于SDP架构构建[49] - 公司微隔离策略控制系统Ultra-SmartGrid实现主机间安全访问控制[49] - 公司云业务获得亚马逊云科技多项技术能力认证，包括云迁移、云管工具和DevOps认证[51] - 公司物联网业务为电网提供智能巡视和在线监测系统，相关设备通过中国电科院权威检测[56][57] - 公司智慧线产品技术获得中国专利优秀奖、北京市科学进步奖三等奖，并入选北京市20大颠覆性技术储备库[61] - 公司移动WiFi业务服务网络覆盖全球150多个国家和地区，已服务超过千万人次[69] 知识产权与行业认证 - 公司在人工智能领域累计申请专利325件，其中发明专利313件，获得授权专利136件，其中发明专利126件[53] - 2022年度人工智能领域新增专利申请33件，新增专利授权21件[53] - 截至2022年12月31日，公司已申请专利1,552项，授权专利900项；申请软件著作权1,814项[78] - 2022年公司申请专利85件，授权专利54件；申请软件著作权166件[78] - 公司在人工智能领域已获得授权专利136件，其中发明专利126件；物联网领域已授权专利122件，其中发明专利63件[78] - 公司2022年再次入选软件和信息技术服务竞争力百强企业[38] - 公司获评国家级企业技术中心并具备CMMI L5级认证及ITSS一级认证[47] - 公司算网大脑平台和5G消息CSP平台解决方案分别获2022年度ICT产业创新产品奖和解决方案奖[47] - 公司与中国移动联合申报的5G网络数字孪生项目获电信管理论坛"未来技术探索"全球大奖[47] - 公司与中国联通联合申报的动态定制催化剂项目入围"最佳新催化剂项目"奖项[47] - 公司安全产品入选中国信通院《软件供应链产品名录》三款产品[50] - 公司子公司泰岳天成获评国家高新技术企业和北京市创新型中小企业[60] - 公司参与制定行业标准包括5G消息业务显示规范和Chatbot名称规范等[39] 游戏业务表现与市场 - 游戏业务存在玩家偏好快速转换及市场竞争激烈等风险因素[2] - 公司需遵守深交所创业板互联网游戏业务信息披露要求[2] - 公司主要子公司包括天津壳木软件有限责任公司（壳木游戏）[6] - 公司游戏产品在全球150多个国家和地区发行，主要市场包括中国大陆、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等[71] - 公司报告期末运营的游戏产品共7款，均为SLG类型[77] - 《Age of Origins》位列2022年美国、日本、韩国策略类手游畅销榜Top10[75] - 《Infinite Galaxy》和《War of Destiny》在报告期内获得国产网络游戏版号[77][72] - 游戏《Age of Origins》收入22.25亿元人民币，占游戏业务总收入62.59%[89] - 游戏《War and Order》收入10.57亿元人民币，占游戏业务总收入29.72%[89] - 公司手游发行商海外收入排名第8位（Sensor Tower）[42] - 公司名列全球发行商第45位（Data.ai 2022全球发行商52强榜单）[42] - 2022年全球手游市场规模788亿美元，同比下降9%[29] - 中国厂商在海外SLG手游市场份额超过50%[33] - 2022年海外SLG手游下载量突破12亿次，玩家增速达7.93%[30] 行业环境与政策 - 2022年全国软件和信息技术服务业收入108,126亿元，同比增长11.2%[26] - 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标为10%到2025年[136] - 数字技术融合驱动产业变革涉及5G工业互联网物联网云计算大数据人工智能区块链[137] - 游戏行业受多部门监管包括版号审批和内容审查[145] 风险因素 - 公司面临人工智能物联网通讯市场竞争需大量研发投入[144] - 公司面临游戏产品无法通过备案审核或审批导致无法上线的风险[146] - 政策变动可能限制虚拟货币和资产业务对经营业绩产生重大不利影响[146] - ICT运营管理业务面临跨界厂商竞争和电信行业投资下降的风险[147] - 新游戏开发存在研发周期延长、推广时间延长导致无法按时推出的风险[148] - 老游戏盈利能力下滑时新游戏可能无法弥补收入缺口[148] - 公司存在商誉减值风险可能对当期业绩造成不利影响[149] 公司治理与股东结构 - 报告经董事会审议通过且所有董事均出席董事会会议[2] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[15][16] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[131] - 报告期内公司共召开2次股东大会和12次董事会会议[154][155] - 监事会共召开8次会议[156] - 举办年度业绩说明会1次[159] - 以电话会议方式接待机构投资者调研2次[159] - 2022年5月20日通过全景网举办2021年度网上业绩说明会[151] - 2022年10月25日接待博时基金、太平基金、交银理财等机构投资者[151] - 2022年10月26日再次接待博时基金、太平基金、交银理财等机构投资者[151] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例19.06%[162] - 2021年年度股东大会投资者参与比例21.12%[162] - 董事长兼总裁冒大卫持股7,178,284股[164] - 副董事长李力持股172,191,092股[164] - 董事兼首席运营官翟一兵持股2,412,002股[164] - 董事兼副总裁胡加明持股150,000股[164] - 副总裁高峰持股7,265,886股[164] - 2022年5月27日公司第七届董事会和监事会任期届满导致7名高管离任包括3名独立董事2名监事和2名副总裁[165][166] - 离任监事丁彦超持有公司股份401,335股[165] - 2022年8月4日胡加明辞去董事会秘书职务转任公司董事和副总裁[166][168] - 2022年5月27日董事会换届选举新增3名独立董事刘慧龙孙育宁和刘江[166] - 监事会换届选举新增监事吴小祥和职工监事程奇[166] - 公司现任董事长兼总裁冒大卫1980年出生持有博士学位2018年9月起任总裁[169] - 副董事长李力1971年出生为公司创始人之一2018年9月起任现职[169] - 首席运营官翟一兵1963年出生教授级高级工程师2013年3月加入公司[169] - 副总裁胡加明1983年出生

营业收入及利润 - 2023年第一季度，神州泰岳软件公司营业收入达到12.12亿元，同比增长22.36%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.81亿元，同比增长182.44%[3] - 公司研发费用增加，达到9.83亿元，同比增长45.26%[8] - 其他收益增加，达到1.64亿元，同比增长198.73%[8] - 所得税费用增加，达到4.78亿元，同比增长210.71%[11] - 本季度净利润为173,796,307.25元，较上期54,034,864.58元有所增长[31] - 归属于母公司所有者的净利润为178,131,184.75元，较上期63,069,757.15元有所增长[32] - 综合收益总额为171,925,483.06元，较上期56,571,099.70元有所增长[32] - 每股基本收益为0.0914元，与上期0.0322元持平[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元，同比下降86.10%[3] - 现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元，同比下降86.10%[14] - 收回投资收到的现金增加，达到2.92亿元，同比增长69.76%[15] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为15,866.00元，同比下降93.43%[16] - 投资支付的现金净额为3.26亿，同比增长191.07%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,672,058.63元，同比下降207.33%[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为349,446.20元，同比增长3394.46%[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,098,414.81元，同比增长96.51%[22] - 北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-46,720,586.30，较去年同期的43,528,479.62有所下降[34] 资产及负债 - 流动资产合计为2,865,850,224.07元，同比增长4.19%[29] - 非流动资产合计为3,035,414,609.04元，同比下降1.07%[29] - 北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第一季度负债总计为852,272,183.41元，较上期969,419,186.28元有所下降[30] - 本季度营业总收入为1,211,957,955.63元，较上期990,515,773.19元有所增长[30] - 营业总成本为1,027,028,674.60元，较上期934,582,899.01元有所增长[31]

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及摘 要已于2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年5月11日（星期 四）下午15：00-17：00举行2022年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁冒大卫先生，副总裁 兼财务总监戈爱晶女士、董事会秘书张开彦先生、独立董事刘慧龙先生，具体以 当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就 公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 10 日 17:00 前 通 过 访 问 全 景 网 （http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面，提出相关问题。公司将在2022年 度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参 与。 关 ...

来访信息 - 来访机构或人员包括太平洋证券、东方证券等多家机构，合计31人 [1] 公司业务板块 软件开发和技术服务 - 包括运维管理、飞信等业务，是主要业务收入和利润来源 [1] - 拟收购天元网络，与运维管理业务全面融合，采用资产基础法评估定价，未要求业绩对赌 [1] 通信领域 - 成长性最快，包括融合通信业务、融云、企业IM系统、智慧线等 [2] - 智慧线2.0已在部分矿区试点，预计明年有不错贡献 [2] 互联网娱乐 - 以游戏为主，壳木软件《小小帝国》流水稳定，《刀塔帝国》本月中旬上线 [2] - 与奇虎360合资成立泰奇互动，是全球游戏发行平台，代理《刀塔帝国》发行 [2] - 与前海梧桐、中清龙图联合设立梧桐基金，已投入6个产品 [2] - 入股中清龙图，其代理的《刀塔传奇》月流水约2亿 [2] 互联网教育 - 包含大学生在线教育业务和职业教育训练 [2] - 并购祥升软件，深化业务 [2] 其他孵化业务 - 包括电子商务、漫游宝等正在探索的业务 [2] 并购情况 收购天元网络 - 按资产基础法估值4.96亿元（含2万多平方米写字楼），交易作价5亿元 [3] - 整合双方OSS领域产品体系，提高技术研发效率和产品质量 [3] - 发挥公司销售力量，依托天元网络案例拓展军队、电力领域市场 [3] - 合并团队优化人员，提升运营效率 [3] - 合署办公节约场所，提高办公房使用效率和人均利润 [3] 收购祥升软件 - 按收益现值法评估3.09亿元，2014 - 2017年度利润承诺累计1.4亿元，交易价格3亿元，股份锁定三年 [3] - 祥升软件业务覆盖10余个省市，客户主要为一线城市职业教育院校 [3] - 公司以祥升软件等为平台开拓在线教育、职业教育信息化市场 [3] 配套融资 - 上市公司和标的公司实际控制人配套融资1.8亿元，认购价格14.65元/股，锁定三年 [4] - 公司实际控制人王宁、李力承诺至2015年底前不减持 [4] 主要关注问题解答 运维管理业务 - 已考虑收购天元网络因素，会进行人员和业务梳理 [4] - 电信行业基本全部覆盖，收购天元网络可加厚加宽、优化整合业务 [4] - 静态看，天元网络1.8 - 2亿订单相对稳定，50%来自电信运营商 [5] 海外游戏平台推广 - 进度较慢，因海外运营商效率和客户资源滞后，公司组建非电信运营商渠道发行团队 [4] 祥升软件客户结构 - 主要围绕北京和华北地区职业教育客户，立足北京逐步渗透外部省市 [4] 业务融合 - 坚持扁平化组织架构、充分沟通和快速决策机制、明确分工与协作，选好带头人 [4] 智慧线业务 - 在医院铺设进程慢，因涉及装修影响运营，协调有难度 [5] - 未来会针对不同垂直行业推出不同版本产品 [5] 车联网业务 - 与比亚迪戴姆勒签订框架协议，产品已交付，正与新厂商接洽 [5]

公司 2014 年度整体发展情况 - 实现营业收入 254,884.44 万元，增长 33.69%；归属净利润 62,440.56 万元，增长 20.65% [1] 各业务领域 2014 年情况 运维管理业务领域 - 产品线涵盖网络管理等细分领域，是领军企业 - 2014 年整体增长 12%左右 [1] 互联网运营服务领域 - 提供中国移动飞信、农信通开发与支撑业务，收入规模下降但市场地位显著 - 成为中国移动融合通信业务重要供应商之一，承接开发项目 - 在金融领域融合通信业务取得重大突破，签约工商银行并上线“工银融易联” [1] 自主互联网运营领域 印度融合通信业务 - 模式由服务支撑变为合作运营，与印度 Reliance 公司设立合资公司，公司及团队占 30%，Reliance 初始投资 1,633 万美元，Jiochat 进入试运行阶段 [3] “融云”平台 - 为开发者提供即时通讯基础能力和云端服务，在同时服务用户数指标上排名第一 [3] 游戏领域 - 完成对壳木的并购交割，成立发行团队并融合 - 发起设立游戏基金，投入约 15 个项目 - 参股企业中清龙图“刀塔帝国”成绩斐然，正在借壳上市 - 壳木因新款游戏开发等因素，2014 年实现利润 8900 万元左右 [3] 物联网（智慧线）领域 - 获得安标国家矿用产品安全标志中心认证，部分煤矿试点效果良好，但受煤炭行业景气度影响未大量落单 - 突破周界安防技术和石油行业装置屏蔽区域 WIFI 技术，获相关部门认可 - 成为矿山安全生产物联网通信标准组成员，负责标准制定 [3] 在线教育领域 - 业务格局基本形成，运营团队组建完成，校园资源优势显著 - 引进多家在线教育内容合作伙伴，研发岗位就业课程，引入 60 余门互联网热门课程 [4] 其他创新类业务 - 大数据业务与三大运营商合作，开发相关平台，推出“小漫 WiFi 业务” - 试水互联网金融，投资爱学贷 [4] 2015 年重点与策略 运维管理业务领域 - 坚持扎实稳进、深耕细做策略，促进稳步增长 [4] 互联网运营服务领域 - 继续提供中国移动飞信、农信通开发工作，巩固融合通信业务供应商地位，扩大项目金额，力争在俄罗斯等地突破 - 深度发掘金融领域融合通信业务，推进“工银融易联”运营，拓展其他金融机构项目 [4] 互联网运营领域 印度融合通信业务 - 发挥优势，推进“JioChat”运营，打造印度最大社交类产品 [4] “融云”业务 - 加大投入，提升注册用户和活跃用户 [4] 游戏领域 - 5 月“刀塔帝国”正式公测并推广 - 壳木软件计划推出 3 - 5 款新产品 - 泰奇互动计划 30 个项目上线运营 [4] 物联网（智慧线）领域 - 完成矿山通信协议标准制定 - 加大周界防御技术研发，推出周界安防解决方案 - 推进煤炭、安防行业项目落地 [4] 在线教育领域 - 打造招生渠道、引入教育 IP、完善平台、构建就业对接平台 - 发起设立在线教育基金，打造职前教育产业生态链 [4] 大数据业务 - 扩大数据规模，优化数据分析引擎和平台，为热点领域提供数据服务 [5] Q&A 主要关注问题及回复 刀塔帝国流水情况 - 去年 11 月推出仓促，安卓体验不佳，一直在优化，5 月正式公测并推广，泰岳游戏发行团队预计今年推出 30 - 35 款游戏 [5] 印度类似软件情况 - 印度市场有腾讯等软件，公司优势是 Reliance 有 4G 牌照和线下资源，合资公司目标是打造印度社交软件第一品牌 [5] 在线教育推广方式 - 学生生源与学校合作，利用爱学贷渠道；内容 CP 端与知名 CP 合作并通过投并基金丰富；就业端与企业对接，反馈信息提升就业能力 [5] 智慧线各行业发展情况 - 主要做试验局，煤矿 4 - 5 个，石油等行业也有；技术架构不同，重新编写通讯协议，部分功能单芯片嵌入电缆，物联网接入有通话和带宽能力，未来实现 300M 无线接入 [5] 中移动融合通信进展 - 作为重要供应商，密切跟踪需求，提供开发与支撑服务，加大在银行、保险领域推广力度 [6] 2015 年细分领域投入情况 - 公司业务发展重点围绕运维管理等业务板块 [6] 外延式发展情况 - 内生与外延式是持续发展策略 [6]