地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"、"泰坦股份"或"发行人"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及其他有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规范性文件的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就泰坦股份向不特定对象发行 可转换公司债券在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市事宜出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，发行人向本所 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号:2023-052 浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"泰坦股份"） 向不特定对象发行人民币 295,500,000 元可转换公司债券（下称"可转债"、 "泰坦转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2866 号文 核准。 本次发行人民币 295,500,000 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,955,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"泰坦转债"， 债券代码为"127096"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配 售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 25 日（T 日）结 束。本次发行向原股东优先配售 2,56 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.09亿元，同比减少12.84%；年初至报告期末营业收入11.11亿元，同比减少14.02%[2] - 2023年前三季度营业总收入11.11亿元，较上期12.92亿元有所下降[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润4772.18万元，同比增加2.57%；年初至报告期末为1.19亿元，同比增加10.96%[2] - 2023年前三季度营业利润1.50亿元，较上期1.30亿元有所增长[15] - 2023年前三季度净利润1.22亿元，较上期1.05亿元有所增长[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1.19亿元，较上期1.07亿元有所增长[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.55元，较上期0.50元有所增长[17] 资产情况 - 本报告期末总资产28.78亿元，较上年度末增加18.60%；归属上市公司股东所有者权益13.48亿元，较上年度末增加6.81%[2] - 交易性金融资产本报告期末为1.81亿元，较上年末增加258.07%，主要系自有资金购买理财产品增加[5] - 预付款项本报告期末为3491.70万元，较上年末增加200.73%，主要系预付材料款增加[5] - 2023年9月30日货币资金845,569,774.88元，较年初866,687,464.96元略有减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产181,156,010.74元，较年初50,592,803.20元大幅增加[12] - 2023年9月30日固定资产401,351,600.80元，较年初157,764,280.60元显著增加[13] - 2023年9月30日资产总计2,877,729,987.24元，较年初2,426,457,825.40元有所增长[13] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款26,000,000.00元，较年初16,300,000.00元增加[13] - 2023年第三季度末流动负债合计13.23亿元，较上期11.14亿元有所增长[14] - 2023年第三季度末非流动负债合计1.90亿元，较上期0.38亿元大幅增长[14] - 2023年第三季度末负债合计15.13亿元，较上期11.52亿元有所增长[14] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计13.65亿元，较上期12.75亿元有所增长[14] 费用及损益情况 - 销售费用年初至报告期末为2650.16万元，较上年同期减少46.79%，主要系国外销售同比下降[6] - 利息收入年初至报告期末为1201.60万元，较上年同期增加151.63%，主要系公司持有的货币资金较多[6] - 信用减值损失年初至报告期末为 -1838.53万元，较上年同期减少64.26%，主要系应收账款坏账准备计提减少[6] - 资产减值损失年初至报告期末为 -445.54万元，较上年同期减少50.17%，主要系存货跌价准备计提减少[6] - 少数股东损益年初至报告期末为267.51万元，较上年同期增加234.91%，主要系本期非全资子公司利润增加[6] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-225,549,699.19元，变动率为-363.77%，主要系收回购买的银行理财减少[7] - 经营活动现金流入小计为12.58亿元，上期为12.92亿元；经营活动现金流出小计为10.37亿元，上期为10.81亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，上期为2.11亿元[18] - 投资活动现金流入小计为1.02亿元，上期为3.05亿元；投资活动现金流出小计为3.27亿元，上期为2.20亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.26亿元，上期为0.86亿元[18][19] - 筹资活动现金流入小计为0.21亿元，上期为0.19亿元；筹资活动现金流出小计为0.77亿元，上期为0.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.56亿元，上期为 - 0.12亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1118.85万元，上期为2045.77万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4897.71万元，上期为3.05亿元；期初现金及现金等价物余额为6.80亿元，上期为3.46亿元；期末现金及现金等价物余额为6.31亿元，上期为6.51亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.16亿元，上期为12.30亿元[18] - 收到的税费返还为2535.54万元，上期为4892.84万元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.53亿元，上期为9.02亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为7024.00万元，上期为6589.41万元[18] - 支付的各项税费为5128.35万元，上期为4594.53万元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,327，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 绍兴泰坦投资股份有限公司持股比例65.48%，持股数量141,441,660股，为控股股东[8] 子公司情况 - 公司收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权，完成工商变更后成为全资子公司并纳入合并报表范围[10] - 公司出资在瑞士设立控股子公司菲柯股份公司，持有其83.61%股权，已完成登记注册手续[10]

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号:2023-050 浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商" 或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上[2023]705 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"泰坦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号:2023-049 浙江泰坦股份有限公司 请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江泰坦股份有限公司向不 。 特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果 公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 10 月 27 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果 及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定， 放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销 商）包销。 特别提示 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商" 或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号:2023-048 浙江泰坦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"发行人"）和民生 证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民生证券"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 [2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》（深证上[2023]705 号）和《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）等相关规定组织实施本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"泰坦转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 24 日， T-1 日）收市后中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 公开发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目 录 | 声明事项 . | | --- | | 释 义 | | 正 文 | | 一、本次公开发行可转换公司债券并上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次公开发行可转换公司债券并上市的主体资格 . | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 . | | 四、发行人的设立 … | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 . | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大愤权债务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券简称：泰坦股份 证券代码：003036 浙江泰坦股份有限公司 Zhejiang Taitan Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 募集说明书 二〇二三年十月 浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

浙江泰坦股份有限公司2022年可转换公司 债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券,不适用于其他证券的发行。 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 LIL csclB-- CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-044 浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 二十次会议于 2023 年 10 月 20 日 15：30 在公司会议室现场召开。本次会议召开 前，已依法通知全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席于克先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （一）逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 公司债券具体方案的议案》 公司已于 2022 年 11 月 14 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]2866 号），核准公司向社会公开发行面值总额 29,550 万元可转换公司债 券（以 ...