营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，上年同期1.15亿元，同比增长86.02%[8] - 2021年第一季度营业总收入为214,624,694.15元，较上年同期增长86.02%[22] - 公司营业总收入为2.15亿元，较上期的1.15亿元增长86.02%[57] - 母公司营业收入本期为63,187,905.31元，上期为56,565,519.32元[67] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4882.34万元，上年同期1870.26万元，同比增长161.05%[8] - 2021年第一季度净利润为48,823,363.47元，较上年同期增长161.05%[25] - 公司净利润为4882.34万元，较上期的1870.26万元增长161.05%[63] - 综合收益总额本期为48,823,363.47元，上期为18,702,587.93元；归属于母公司所有者的综合收益本期和上期数据与综合收益总额相同[66] - 净利润本期为20,734,675.98元，上期为8,422,931.82元[69] - 综合收益总额本期为20,734,675.98元，上期为8,422,931.82元[74] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-3840.10万元，上年同期-8234.66万元，同比减少53.37%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,400,977.71元，上期为 - 82,346,643.41元[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,932,164.14元，上期为 - 65,661,900.05元[82] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期0.31元/股，上年同期0.16元/股，同比增长93.75%[8] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.16元；稀释每股收益本期为0.31元，上期为0.16元[66] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.07元[74] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期3.88%，上年同期2.64%，同比增长1.24%[8] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产17.05亿元，上年度末17.37亿元，同比减少1.88%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计12.3845798114亿美元，较2020年12月31日的12.7755986798亿美元有所下降[41] - 2021年3月31日公司非流动资产合计4.6606315328亿美元，较2020年12月31日的4.5967459898亿美元有所上升[43] - 2021年3月31日公司资产总计17.0452113442亿美元，较2020年12月31日的17.3723446696亿美元有所下降[43] - 公司资产总计为13.84亿元，较上期的14.66亿元有所下降[54] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加3,842,128.69元[89] - 2020年12月31日资产总计1465791553.35元，2021年1月1日为1468712216.91元，增加2920663.56元[96,100] - 2020年12月31日流动资产合计882587858.38元，2021年1月1日保持不变[96] - 2020年12月31日非流动资产合计583203694.97元，2021年1月1日为586124358.53元，增加2920663.56元[96] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末12.83亿元，上年度末12.34亿元，同比增长4.00%[8] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计12.8303795809亿美元，较2020年12月31日的12.3373787825亿美元有所上升[50] - 公司所有者权益合计为11.42亿元，较上期的11.20亿元有所增长[57] - 2020年12月31日所有者权益合计1120380005.91元，2021年1月1日保持不变[100] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数39101户[11] - 航天动力技术研究院持股比例32.65%，持股数量5074万股[11] - 公司前10名无限售条件股东刘宝军通过信用交易担保证券账户持有公司股票35.68万股、吴建伟持有7.43万股[17] 应收款项相关指标变化 - 2021年3月31日应收票据为5,927,411.12元，较2020年12月31日增长76.94%[22] - 2021年3月31日应收账款为405,285,238.99元，较2020年12月31日增长36.77%[22] 营业利润相关指标变化 - 2021年第一季度营业利润为50,649,394.54元，较上年同期增长136.83%[22] - 公司营业利润为5064.94万元，较上期的2138.65万元增长136.83%[63] - 营业利润本期为17,370,572.59元，上期为9,469,402.59元[69] 利润总额相关指标变化 - 2021年第一季度利润总额为57,584,818.00元，较上年同期增长169.23%[25] - 公司利润总额为5758.48万元，较上期的2138.89万元增长169.13%[63] - 利润总额本期为24,333,322.59元，上期为9,471,752.59元[69] 募集资金相关情况 - 公司首次公开募股募集资金总额为502,694,414.00元，实际募集资金净额为445,956,562.54元[29] - 2020年12月29日起可使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2021年3月31日未进行[29] - 2021年1月1日至3月31日累计使用募集资金4,359,163.65元，截至3月31日累计投入140,757,613.78元[29] - 截至2021年3月31日，募集资金余额为305,743,341.49元[29] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日公司流动负债合计3.9488874399亿美元，较2020年12月31日的4.8044825537亿美元有所下降[47] - 2021年3月31日公司非流动负债合计0.2659443234亿美元，较2020年12月31日的0.2304833334亿美元有所上升[47] - 2021年3月31日公司负债合计4.2148317633亿美元，较2020年12月31日的5.0349658871亿美元有所下降[47] - 公司流动负债合计为2.18亿元，较上期的3.24亿元有所下降[57] - 公司非流动负债合计为2420.17万元，较上期的2149.37万元有所增长[57] - 2020年12月31日负债合计345411547.44元，2021年1月1日为348332211.00元，增加2920663.56元[96] - 2020年12月31日流动负债合计323917880.77元，2021年1月1日保持不变[96] - 2020年12月31日非流动负债合计21493666.67元，2021年1月1日为24414330.23元，增加2920663.56元[96] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计1465791553.35元，2021年1月1日为1468712216.91元，增加2920663.56元[96,100] 营业成本相关指标变化 - 公司营业总成本为1.66亿元，较上期的0.95亿元增长75.00%[60] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为84,139,228.21元，上期为50,574,704.52元；收到的税费返还本期为6,370.76元，上期为226,283.85元；收到其他与经营活动有关的现金本期为17,800,646.23元，上期为6,970,273.43元[75] - 经营活动现金流入小计本期为101,946,245.20元，上期为57,771,261.80元；经营活动现金流出小计本期为140,347,222.91元，上期为140,117,905.21元[79] - 经营活动现金流入小计本期为36,627,434.23元，上期为14,062,742.06元[82] - 经营活动现金流出小计本期为74,559,598.37元，上期为79,724,642.11元[82] 投资活动现金流量情况 - 投资活动购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6,263,485.71元，上期为534,252.18元；投资活动现金流出小计本期为6,263,485.71元，上期为534,252.18元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,263,485.71元，上期为 - 534,252.18元[79] - 投资活动现金流入小计本期为300万元[85] - 投资活动现金流出小计本期为1,901,844.7元，上期为63,000元[85] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,098,155.3元，上期为 - 63,000元[85] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为146,668元，上期为2000万元[81][85] - 筹资活动现金流出小计本期为73,795,419元，上期为24,414,943.1元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,648,751元，上期为 - 4,414,943.1元[81] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日执行新租赁准则，确认使用权资产2920663.56元，租赁负债2920663.56元[93,96,100] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[35] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[36] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[101] 长期股权投资情况 - 公司长期股权投资为2675.03万元[54]

公司基本信息 - 公司股票简称中天火箭，代码003009，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是任全彬，注册地址在陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座，邮编710000 [21] - 公司办公地址在陕西省西安市蓝田县蓝关街道，邮编710500 [21] - 公司网址为http://www.zthj.com/，电子信箱是info@zthj.com [21] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[15,17] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入863,274,522.05元，较2019年增长8.37%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润103,439,452.75元，较2019年增长4.54%[28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,171,396.08元，较2019年增长10.67%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额64,845,369.22元，较2019年减少43.75%[28] - 2020年末总资产1,737,234,466.96元，较2019年末增长29.70%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,233,737,878.25元，较2019年末增长76.61%[31] - 2020年非流动资产处置损益为 -659,050.76元[35] - 2020年计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关）为8,156,487.76元[35] - 2020年非经常性损益合计6,268,056.67元[39] - 2020年公司货币资金余额较2019年提升77.23%，因首次公开发行股票收到募集资金[85] - 公司应收账款余额上升22.30%，因营业收入上升和军贸业务收款周期变长[85] - 公司应收款项融资年末余额较2019年提升100.99%，因子公司收到的银行承兑汇票增加且未到期承兑[85] - 公司其他非流动资产中预付工程设备款较2019年提升100.00%，因开展募投项目建设[85] - 2020年公司实现营业收入8.63亿元，同比增长8.37%，利润总额1.14亿元，同比增长4.02%[96] - 截止2020年12月31日，公司总资产17.37亿元，所有者权益12.34亿元，资产负债率28.98%[96] - 2020年公司投入研发经费5670.55万元，同比增长22.81%[100] - 2020年公司营业收入863,274,522.05元，同比增长8.37%[116] - 公司2020年合计金额为599,728,241.36元，较2019年的550,949,026.07元增长8.85%[127] - 前五名客户合计销售金额为395,444,350.59元，占年度销售总额比例为45.81%[130] - 前五名供应商合计采购金额为188,367,906.15元，占年度采购总额比例为36.68%[130] - 2020年销售费用为44,095,605.66元，较2019年增长1.56%[133] - 2020年管理费用为40,673,055.63元，较2019年下降9.20%，主要因政府减免社保费用和员工薪酬下降[133] - 2020年财务费用为6,366,853.75元，较2019年下降14.99%，因偿还部分银行借款[133] - 2020年研发费用为56,705,480.63元，较2019年增长22.81%，因增加研发投入[133] - 2020年研发人员数量241人，较2019年的184人增长30.98%；研发人员数量占比33.33%，较2019年的26.10%增长7.23%[140] - 2020年研发投入金额56,705,480.63元，较2019年的46,174,469.89元增长22.81%；研发投入占营业收入比例6.57%，较2019年的5.80%增长0.77%[140] - 2020年经营活动现金流入小计677,449,128.95元，较2019年的735,975,467.02元下降7.95%；经营活动现金流出小计612,603,759.73元，较2019年的620,698,818.74元下降1.30%；经营活动产生的现金流量净额64,845,369.22元，较2019年的115,276,648.28元下降43.75%[141] - 2020年投资活动现金流入小计19,000.00元，较2019年的592.00元增长3,109.46%；投资活动现金流出小计34,514,698.86元，较2019年的23,543,438.05元增长46.60%；投资活动产生的现金流量净额 -34,495,698.86元，较2019年的 -23,542,846.05元增长46.52%[141] - 2020年筹资活动现金流入小计719,981,555.29元，较2019年的245,000,000.00元增长193.87%；筹资活动现金流出小计459,632,160.85元，较2019年的308,346,921.51元增长49.06%；筹资活动产生的现金流量净额260,349,394.44元，较2019年的 -63,346,921.51元增长 -510.99%[141] - 2020年现金及现金等价物净增加额290,089,591.64元，较2019年的28,901,457.20元增长903.72%[141] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额下降43.75%，主要系海外疫情影响军贸业务回款周期加长，收入回款金额下降所致[144] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额上升46.52%，主要系购建固定资产支出上升所致[144] - 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额大幅提升，主要系首次公开发行股票，募集资金于9月21日到位所致，募集资金总额50,269.441400万元，净额44,595.656254万元[144] - 2020年末货币资金666,239,163.55元，占总资产比例38.35%，较年初的28.07%增长10.28%，系首次公开发行股票收到募集资金所致；短期借款70,000,000.00元，占总资产比例4.03%，较年初的18.07%下降14.04%，系收到募集资金偿还部分银行借款所致[145] - 长期借款为1520万元，占比0.87%，较之前的1620万元、占比1.21%下降0.34%[148] - 其他货币资金510759.80元（2019年12月31日为275518.00元）是开具担保函存入的保证金存款[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 增雨防雹火箭及配套装备营业收入250,135,190.45元，同比增长27.79%[116] - 军用小型固体火箭营业收入146,299,412.24元，同比下降26.97%[116] - 炭/炭热场材料营业收入244,373,005.17元，同比增长50.85%[116] - 2020年增雨防雹火箭销售量59,165，同比增长22.00%[122] - 2020年炭/炭热场材料销售量264,872.06，同比增长54.19%[122] - 2020年智能计重系统销售量242，同比下降55.27%[122] - 增雨防雹火箭及配套装备直接材料成本105,279,393.18元，同比增长23.78%[123] - 增雨防雹火箭及配套装备直接人工成本17,685,191.98元，同比增长76.54%[123] - 增雨防雹火箭及配套装备制造费用25,298,478.63元，同比增长59.97%[123] - 炭/炭热场材料直接材料金额为61,128,296.01元，占比10.19%，较2019年增长59.72%[127] - 智能计重系统及测控类系统集成直接材料金额为90,561,123.00元，占比15.10%，较2019年增长61.22%[127] 公司产品与业务模式 - 公司主要产品包括增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭、炭/炭热场材料、固体火箭发动机耐烧蚀组件、智能计重系统等[44][47] - 民品采购时各物资需求部门编制计划，采购人员在《合格供方名录》选供应商询价、比价后签合同，到货验收入库[48] - 民品生产时各部门按计划分领外购和委外加工材料，按流程生产，各工序检验合格后继续，成品最终检验入库[49] - 增雨防雹火箭及配套装备直销给各级人工影响天气办公室，按相关限价和采购方式定价采购[50] - 炭/炭热场材料直销给光伏制造商，境内外业务通过不同方式确定价格签合同[50] - 智能计重系统通过政府公路管理部门招投标卖给各地交通建设管理部门[50] - 军品和民品采购内控管理制度相同，供应商分别从《军品合格供方名录》和《民品合格供方名录》选取[53] - 批量生产类军品以销定产，技术开发类军品研发有立项论证等六个阶段[54] - 技术开发类军品订单获取方式有招投标、竞争性谈判、委托指定三种[55] - 批量生产类军品小型固体火箭订单源于用户批量订购，耐烧蚀组件基于行业协作配套[55] 行业政策与市场环境 - 《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009 - 2020年）》目标到2020年全国粮食生产能力比规划发布年份增加1000亿斤[60] - 我国气象灾害损失占自然灾害总损失的70％以上，旱灾占气象灾害损失的50%以上，干旱、半干旱面积超过80%[56] - 我国生态脆弱区面积占国土总面积的1/5[61] - 《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出到2020年全国高速公路通车里程将从2015年的12.4万公里增长到15万公里[69] - 增雨防雹火箭及配套装备业务受国家和地方政策支持[57] - 炭/炭热场材料属于军民两用战略性新兴材料，国家多项产业政策明确其为发展重点[64] - 炭/炭热场材料相比石墨材料能提升热场产品使用寿命、降低成本，国内光伏生产商加大投资，未来需求将上升[65] - 公路交通基础建设投入带动智能交通行业增长，智能计重系统需求受政策、安全、技术等因素推动[69][70][71] - 军用小型固体火箭行业受国家政策大力支持，政府将持续加大投入[72] - 我国国防装备提升需求为先进小型固体火箭装备研制企业带来发展机遇[73] 公司市场地位与业务成果 - 公司增雨防雹火箭业务国内市场占有率稳居行业第一[78] - 公司拥有200吨民用炭/炭制品的生产能力，炭/炭热场材料市场占有率位于行业前列[79] - 公司智能计重系统在陕西及内蒙高速公路总体市场份额占据三成以上[80] - 公司拥有国内首款20kg级别以下的小型制导火箭，填补国内轻型制导火箭领域空白[84] - 公司核心业务源于航天科技集团航天四院下属多个研究所相关业务板块[86] - 公司在军品方面获得《武器装备承制单位注册证》等资质，民品方面具备民用爆炸物品安全生产许可证等资质[92] - 公司小型制导火箭项目系列化、低成本化和多平台研制工作取得进展，全年累计完成多发科研飞行靶试均成功[103] - 公司人工影响天气业务大客户市场稳定增长，新兴市场跨越式提升，产能进一步提升[105] - 公司炭/炭热场业务采用新工艺产品获认可，在手订单量明显提升[105] - 公司智能计重系统业务与部分省市就合作开发非现场执法市场达成协议，试点工作全面启动[105] - 公司在人工影响天气领域成功中标多个大项目，热场材料领域签订合同总额大幅上升[106] - 公司围绕“调结构、明市场、拓渠道”开拓国际市场，取得初步成效[107] - 2020年公司及子公司全年未发生任何安全责任事故[113] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开 发行股票募集资金44595.66万元，本期已使用13639.85万元，累计使用13639.85万元，尚未使用30955.81万元[151] - 本年度募集资金各项目投入情况：军民两用火箭生产能力建设项目49.44万元；军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）2368.55万元；测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目26.10万元；归还银行贷款7700万元；补充流动资金3495.66万元[151] - 2020年12月29日，公司同意使用募集资金置换截至2020年12月28日止已自有资金支付的募投项目及发行费用1047.922159万元，其中项目投入397.1043万元，发行费用650.817859万元[152][161] - 公司同意在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.67亿元人民币，同比增长57.94%[8] - 年初至报告期末营业收入5.46亿元人民币，同比增长26.85%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1205.10万元人民币，同比增长35.30%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7290.58万元人民币，同比增长23.64%[8] - 净利润同比增长35.3%至1205万元[60] - 营业总收入本期为5.46亿元，同比增长26.8%[71] - 营业利润本期为8300.27万元，同比增长25.7%[74] - 净利润本期为7290.58万元，同比增长23.7%[74] - 持续经营净利润为4542.22万元，同比增长21.54%[84] - 营业收入从1.06亿元增至1.67亿元，增长58.0%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加36.44%，主要因销售增长及材料价格上涨[21] - 营业总成本同比增长58.3%至1.54亿元[57] - 营业成本大幅增长81.4%至1.21亿元[57] - 研发费用同比增长16.1%至971万元[57] - 营业总成本本期为4.61亿元，同比增长26.7%[71] - 研发费用本期为2987.44万元，同比增长6.3%[71] - 母公司营业成本同比增长47.4%至5328万元[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8542.18万元人民币，同比下降163.72%[8] - 经营活动现金流量净额同比减少163.7%，主要因销售回款减少[21] - 筹资活动现金流量净额同比增加536.17%，主要因上市募集资金到位[21] - 经营活动现金流入总额为3.15亿元，同比下降15.82%[87] - 经营活动现金流出总额为4.01亿元，同比下降1.52%[87] - 经营活动现金流量净流出8542.18万元，同比扩大163.67%[87] - 投资活动现金流量净流出963.32万元，同比收窄56.61%[90] - 筹资活动现金流量净流入4.46亿元，同比改善535.98%[90] - 母公司经营活动现金流出总额为2.31亿元，同比下降2.85%[93] - 母公司投资活动现金流出总额为1.86亿元，同比增长545.18%[93] - 筹资活动现金流入小计719.98百万元，相比40.00百万元增长1700%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额556.71百万元，相比-49.50百万元扭亏为盈[96] 资产和权益变化 - 公司总资产达到18.62亿元人民币，较上年度末增长39.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.04亿元人民币，同比增长72.32%[8] - 货币资金期末余额增加93.41%至7.27亿元，主要因公司上市收到募投资金[21][36] - 资本公积期末余额大幅增加187.55%，主要因公司上市发行股票溢价[21] - 公司总资产从2019年底的133.94亿元增长至2020年9月30日的186.21亿元，增长38.9%[45] - 归属于母公司所有者权益合计从6.99亿元大幅增至12.04亿元，增长72.3%[45] - 货币资金从2.56亿元增至6.36亿元，增长148.4%[46] - 资本公积从2.17亿元增至6.24亿元，增长187.6%[42] - 未分配利润从3.19亿元增至3.79亿元，增长18.8%[45] - 期末现金及现金等价物余额为7.27亿元，同比增长281.66%[90] - 期末现金及现金等价物余额636.16百万元，相比期初256.04百万元增长148%[96] 应收应付款项变化 - 应收款项期末余额增加63.47%至3.96亿元，主要因销售增长且货款未到结算期[21][36] - 应付票据期末余额减少33.13%至3585万元，主要因票据到期解付[21][39] - 其他应付款项期末余额激增467.27%，主要因未付上市发行费用[21] - 应收账款从1.03亿元增至2.38亿元，增长131.6%[46] - 母公司应付账款从0.93亿元增至1.30亿元，增长39.9%[49] - 短期借款从1.30亿元增至2.42亿元，增长86.2%[49] 减值损失及异常项目 - 信用减值损失同比激增137.75%，主要因应收款项增加导致坏账准备计提增加[21] - 营业外支出同比暴增536.58%，主要因缴纳滞纳金[21] - 信用减值损失同比增长447.3%至17.09万元[57] - 信用减值损失本期为-230.08万元，同比下降137.8%[74] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.63元/股，同比增长23.53%[8] - 加权平均净资产收益率9.92%，同比增长6.78个百分点[8] - 基本每股收益为0.10元，较上年同期0.08元增长25%[63] - 基本每股收益本期为0.63元，同比增长23.5%[78] 母公司表现 - 母公司总资产从9.90亿元增至15.85亿元，增长60.1%[52] - 母公司营业收入同比增长34.0%至7977万元[63] - 母公司净利润同比下降13.3%至617万元[68] - 母公司营业收入为2.64亿元，同比增长10.3%[81] - 母公司净利润为4542.22万元，同比增长21.5%[81] - 综合收益总额本期为617.01万元，同比下降13.3%[70] 税务和综合收益 - 所得税费用同比增长55.6%至224万元[60] - 综合收益总额为4542.22万元，同比增长21.54%[84] 股东信息 - 航天动力技术研究院持股比例32.65%，为公司第一大股东[12] 资产负债表项目（期末余额） - 货币资金375.91百万元，未发生调整[97] - 应收账款242.29百万元，未发生调整[97] - 存货190.84百万元，未发生调整[99] - 固定资产349.91百万元，未发生调整[99] - 短期借款242.00百万元，未发生调整[103] - 合同负债新增113.47百万元，预收款项减少126.95百万元[103] - 资产总计1,339.40百万元，未发生调整[99] - 资产总计为989,641,046.99元[112] - 流动资产合计为544,106,920.26元[109] - 非流动资产合计为445,534,126.73元[109] - 应收账款为102,629,093.25元[109] - 存货为54,101,594.45元[109] - 长期股权投资为267,502,860.54元[109] - 固定资产为152,301,906.03元[109] - 流动负债合计为341,670,982.14元[112] - 短期借款为130,000,000.00元[112] - 所有者权益合计为627,478,398.18元[116]