公司基本信息 - 证券代码 002999，证券简称天禾股份 [1] - 成立于 2009 年 3 月，是广东省供销合作联社下属控股企业 [2] 公司排名情况 - 全国农资流通企业综合竞争力排名第 7 [2] - 全国服务业企业 500 强排名第 401 [2] - 广东省企业 500 强排名第 204 位 [3] 公司经营与发展规划 - 以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑，从事化肥、农药等农资产品销售并提供专业农技服务 [2] - 秉承“以农户为中心，以作物为导向”经营模式，为客户提供多种组合优质产品及作物解决方案 [3] - 未来以“深耕华南，走向全国”为发展方向，在多个省外区域建设农资配送网络，打造现代农业综合服务体系 [3] 行业格局 - 1998 年化肥流通体系市场化改革后，形成供销社渠道为主、其他渠道为辅格局 [3] - 行业内企业分三类：供销合作社系统农资企业是主导力量，承担政府委托任务，农资供应和市场保障能力强；产销一体化经营的农资生产企业利用自身优势开展农资流通业务；其他类型企业中新兴民营农资流通企业活跃但存在资源控制和业务规模缺陷 [3] 公司激励情况 - 建立健全长效激励机制，结合股东、员工和公司利益，促进公司持续稳定发展，具体以公司公告信息为准 [4]

收入和利润 - 营业收入年初至报告期末达130.25亿元人民币，同比增长36.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为750.32万元人民币，同比下降53.54%[5] - 营业收入从上年同期95.39亿元增长至130.25亿元，增幅36.5%[26] - 净利润从上年同期1.21亿元增长至1.28亿元，增幅5.4%[27] - 归属于母公司所有者净利润为8961.82万元，较上年同期8261.41万元增长8.5%[27] - 综合收益总额1.27亿元，同比增长4.4%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额8831.79万元，同比增长7.0%[28] - 基本每股收益0.26元，同比增长8.3%[28] 成本和费用 - 营业成本同比增长39.43%至121.63亿元人民币，与经营规模扩张匹配[10] - 研发费用同比增长48.96%至161.20万元人民币，反映公司加大科研投入[10] - 营业成本从上年同期87.23亿元增至121.63亿元，增幅39.4%[26] - 财务费用从上年同期3365万元降至2886万元，降幅14.3%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-9.49亿元人民币，同比略增2.55%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金133.22亿元，同比增长43.0%[29] - 经营活动现金流量净流出9.49亿元，较上年同期流出9.74亿元有所收窄[30] - 投资活动现金流量净流出2.25亿元，同比扩大39.1%[30] - 筹资活动现金流量净流入9.68亿元，同比增长2.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额6.69亿元，较期初减少20.6%[30] - 支付职工现金3.37亿元，同比增长16.3%[30] - 支付的各项税费1.18亿元，同比增长63.4%[30] 资产和负债 - 总资产本报告期末达68.71亿元人民币，较上年度末增长20.01%[5] - 应收账款大幅增长至5.96亿元人民币，同比增幅842.21%，主要因经营规模增长处于销售阶段[10] - 短期借款激增至15.25亿元人民币，同比增长297.46%，因经营周转资金需求增加及减少票据结算[10] - 公司总资产从年初572.52亿元增长至报告期末687.06亿元，增幅20.0%[23][24] - 短期借款从年初3.84亿元大幅增至15.25亿元，增幅297.3%[23] - 应收账款从年初6324万元增至5.96亿元，增幅842.0%[22] - 存货从年初19.88亿元增至23.90亿元，增幅20.2%[23] - 在建工程从年初4.71亿元增至5.77亿元，增幅22.6%[23] 其他财务数据 - 资产减值损失达-9063.10万元人民币，同比恶化336.38%，主要因化肥价格下跌计提存货跌价准备[12] - 投资收益同比增长274.70%至127.91万元人民币，因权益工具投资股利收入增加[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,201户[14] - 广东省供销集团有限公司持股比例为30.25%，持股数量为105,140,000股[14] - 中山中科创业投资有限公司持股比例为4.44%，持股数量为15,433,848股[14] - 广东新供销商贸连锁股份有限公司持股比例为4.03%，持股数量为14,000,000股，其中14,000,000股处于质押状态[14] - 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司持股比例为3.45%，持股数量为12,000,152股[14] - 深圳粤科鑫泰专项二号股权投资基金持股比例为2.93%，持股数量为10,174,500股[14] 公司治理和运营 - 公司已成立42家县域农服公司，每家注册资本为300万元[16] - 公司控股股东变更为广东省供销集团有限公司，持股30.25%的股份通过无偿划转完成过户[17] - 公司完成2021年度权益分派实施[16] - 公司补选冯夏先生为第五届董事会独立董事[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为93.8579192522亿元，同比增长46.86%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8211.506399万元，同比增长23.55%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7676.19671万元，同比增长21.92%[23] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长26.32%[23] - 加权平均净资产收益率为7.25%，同比上升1.00个百分点[23] - 营业收入为93.8579192522亿元，同比增长46.86%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为8211.506399万元，同比增长23.55%[31] - 营业收入同比增长46.86%至93.86亿元人民币[63] - 营业收入同比增长46.86%至93.86亿元[66] - 营业收入从去年上半年639.08亿元增至938.58亿元，同比增长46.9%[177] - 净利润由去年上半年9.81亿元增至11.90亿元，同比增长21.2%[178] - 营业收入同比增长49.1%至68.83亿元[181] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长23.5%至8211.51万元[179] - 基本每股收益0.24元，同比增长26.3%[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.68%至87.18亿元人民币[63] - 研发投入同比增长67.82%至107.86万元人民币[63] - 销售费用同比增长27.26%至3.38亿元人民币[63] - 所得税费用同比增长41.82%至3,957万元人民币[63] - 营业成本同比增长48.5%至66.64亿元[181] - 研发费用从642.74万元增至107.86万元，增幅67.8%[178] - 信用减值损失从1.02亿元收窄至0.69亿元，改善32.5%[178] - 支付职工现金2.80亿元，同比增长22.8%[184] - 所得税费用1274.64万元，同比增长638.0%[182] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.3069803161亿元，同比改善42.26%[23] - 经营活动现金流量净额同比改善42.26%至-6.31亿元人民币[63] - 投资活动现金流量净额同比减少92.17%至-1.77亿元人民币[63] - 筹资活动现金流量净额同比减少38.00%至6.56亿元人民币[63] - 经营活动现金流量净额为-6.31亿元，同比改善42.3%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为负8.12亿元，较上年同期负11.72亿元有所改善[187] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.77亿元，较上年同期负0.92亿元扩大92%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.56亿元，较上年同期10.58亿元下降38%[186] - 期末现金及现金等价物余额为7.23亿元，较期初8.74亿元减少17%[186] - 母公司销售商品提供劳务收到现金72.67亿元，同比增长68%[187] - 母公司取得借款收到现金19.63亿元，同比增长11%[189] - 母公司偿还债务支付现金12.12亿元，同比增长46%[189] 业务网络和客户覆盖 - 在16个省份及北京市建立了100家配送中心[35][36] - 在广东省各地设立37家县域农服公司[35] - 服务于超过20000家农资服务站及种植大户等终端客户[35][36] - 公司在全国建立100家配送中心（省内41家/省外59家）[55] - 服务网络覆盖超20,000家终端客户[56] - 公司已成立37家县域农服公司，每家注册资本为300万元[139] 业务线和产品策略 - 公司氮肥和钾肥业务面向批发客户和工业客户，是提升行业地位的基础性业务[33] - 公司组合多种优质产品，销售复混肥和农药等差异化较大、市场稳定的产品[33] - 公司构建了专业的农技服务体系，包括测土配方施肥服务、作物经理精准服务等模式[36] - 公司加快推进自主产品发展战略，包括建设自主有机肥工厂和推广自主优质掺混肥[37] 地区收入表现 - 东北地区收入同比增长107.78%至14.39亿元[66] - 华东地区收入同比增长80.91%至27.42亿元[66] 产品收入表现 - 化工产品收入同比大幅增长221.98%至9.24亿元[66] 毛利率变化 - 批发零售业务毛利率同比下降1.17个百分点至7.07%[67] 资产和负债变化 - 总资产为78.9374546362亿元，较上年度末增长37.88%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.3536916278亿元，较上年度末增长4.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.3536916278亿元，比上年末增长4.07%[31] - 存货同比增长80.85%至35.96亿元，占总资产45.56%[71] - 短期借款同比增长209.05%至11.86亿元[71] - 应收账款同比增长538.89%至4.04亿元[71] - 合同负债同比增长70.38%至13.02亿元[71] - 货币资金从年初12.28亿元降至11.56亿元，减少5.8%[169] - 应收账款从6324.3万元增至4.04亿元，增长538.9%[169] - 存货从19.88亿元增至35.96亿元，增长80.8%[169] - 短期借款从3.84亿元增至11.86亿元，增长209.1%[170] - 应付票据从17.53亿元增至22.27亿元，增长27.0%[170] - 合同负债从7.64亿元增至13.02亿元，增长70.4%[170] - 资产总额从57.25亿元增至78.94亿元，增长37.9%[169][170] - 公司总资产从年初572.52亿元增长至789.37亿元，增幅37.9%[171] - 短期借款从3.84亿元大幅增至11.86亿元，增幅209.0%[174] - 存货由4.50亿元增至10.42亿元，增幅131.7%[174] - 应收账款从0.51亿元增至1.73亿元，增幅240.5%[174] - 合同负债从3.53亿元增至4.93亿元，增幅39.4%[174] - 母公司资产负债率在2022年6月30日为83.35%，合并报表资产负债率为82.13%[97] - 公司流动比率为1.13，速动比率为0.52，存在流动性风险[97] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额2.14亿元，较上年同期1.28亿元增长67.19%[78] - 天禾华南农资物流基地项目累计投入4.91亿元，项目进度46.81%[80] - 广东丝苗米产业园项目累计投入3693.77万元，项目进度27.63%[80] - 募集资金总额3.52亿元，累计使用2.12亿元，未使用金额1.42亿元[85] - 本期募集资金使用1283.68万元，闲置募集资金1亿元用于补充流动资金[86] - 配送网络建设项目承诺投资总额为25,257.56万元，本报告期投入1,283.68万元，截至期末累计投入11,226.46万元，投资进度为44.45%[88] - 补充流动资金承诺投资总额为10,000万元，截至期末累计投入10,000万元，投资进度为100%[88] - 承诺投资项目合计总额为35,257.56万元，本报告期投入1,283.68万元，截至期末累计投入21,226.46万元[88] - 配送网络建设项目内部投资结构调整后，场地费用为14,257.99万元，设备购置费为11,430.00万元[89] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为6,535.86万元，已全部置换[89] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年划转10,000万元并于同年归还，2022年再次划转10,000万元[89] - 配送网络建设项目原计划新设配送中心30家调整为28家，项目建设地点发生变更[88] - 配送网络建设项目内部投资结构调整，建设投资占比改为40%，铺底流动资金占比改为60%[88] - 子公司嘉丰农服投资丝苗米产业园项目总金额约1.337亿元人民币，其中省级财政资金4430万元，自筹资金8940万元[143] 子公司财务表现 - 深圳市天禾农资有限公司注册资本为4840万元，总资产为8611.297万元，净资产为8227.54万元，营业收入为3.114亿元，营业利润为1465.033万元，净利润为1373.666万元[93] - 广西供销农资有限公司注册资本为1亿元，总资产为3.405亿元，净资产为1.444亿元，营业收入为6.254亿元，营业利润为2976.749万元，净利润为2377.595万元[94] - 黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司注册资本为2000万元，总资产为9.8亿元，净资产为5713.864万元，营业收入为21.307亿元，营业利润为3524.787万元，净利润为2567.093万元[94] 所有者权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 母公司未分配利润由1.42亿元增至2.07亿元，增幅45.8%[175] - 归属于母公司所有者权益合计10.90亿元[191] - 少数股东权益2.52亿元[191] - 所有者权益合计13.43亿元[191] - 综合收益总额为82,115,063.99元[192] - 所有者投入普通股金额为17,252,772.69元[192] - 利润分配中对所有者分配金额为34,759,200.00元[192] - 期末所有者权益合计为1,129,162.88元[193] - 归属于母公司所有者权益为1,027,356.18元[194] - 上年末未分配利润为303,404,251.43元[194] - 资本公积为422,015,153.66元[194] - 盈余公积为58,110,861.07元[194] - 会计政策变更调整金额为-1,865,149.70元[194] - 少数股东权益为197,668,527.77元[194] - 公司期初所有者权益余额为人民币1,249,110,000元[195] - 本期所有者投入普通股资本为人民币24,857,220元[195] - 本期其他权益工具投入或变动导致资本减少人民币19,668元[195] - 本期利润分配总额为人民币61,928,500元[195] - 综合收益总额变动涉及人民币66,797,800元[195] - 资本公积本期减少人民币99,223,292元[195] - 盈余公积本期增加人民币28,693,190元[195] - 未分配利润本期增加人民币31,812,060元[195] - 一般风险准备本期增加人民币60,505,240元[195] - 其他综合收益本期减少人民币29,549,310元[195] - 公司所有者权益合计本期期末余额为941,200,527.75元[200] - 公司未分配利润本期增加65,112,563.52元[199] - 公司综合收益总额为99,871,763.52元[199] - 公司对所有者的利润分配为34,759,200.00元[199] - 公司股本余额为347,592,000.00元[200] - 公司资本公积余额为322,994,622.91元[200] - 公司盈余公积余额为63,274,134.15元[200] - 公司上年末所有者权益合计余额为876,087,964.23元[199] - 公司本期期初未分配利润余额为142,227,207.17元[199] - 公司本期期末未分配利润余额为207,339,770.69元[200] - 公司2021年度利润分配预案尚在实施中[140] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为438.053881万元[27] - 资产减值损失5488.35万元，占利润总额34.61%[70] - 其他权益工具投资期末余额为4532.02万元，较期初增加320.2万元[75] - 应收款项融资期末余额为4143.49万元，较期初增加2627.43万元[75] - 受限其他货币资金期末账面价值为4.33亿元，主要用于各类保证金[77] - 利息收入同比增长70.1%至3533.05万元[182] - 投资收益8312.24万元，同比增长17.0%[182] 风险因素 - 公司面临化肥价格波动风险，特别是氮肥、磷肥、钾肥等品种市场价格持续上涨[95] - 钾肥进口价格机制对公司钾肥销售成本影响较大，存在经营业绩波动风险[96] - 极端气候变化等自然灾害可能减少化肥、农药等农资需求，影响公司正常经营[96] - 公司在省外扩张前期有出现亏损的风险，已在16个省市设立经营机构[96] - 未决诉讼涉案金额合计4552.16万元[125] 关联交易 - 公司2022年上半年向关联方采购额为5,263.09万元，占半年度采购总额0.51%[49] - 与广西川化天禾钾肥有限责任公司的关联采购交易金额为5254.47万元，占同类交易额的0.60%[126] - 与广西川化天禾钾肥有限责任公司的关联销售交易金额为5576.06万元，占同类交易额的0.59%[126] - 关联交易总额为10830.53万元，获批总额度为57050万元[126] 股东和股权结构 - 公司董事及高级管理人员增持股份计划金额为250万元至495万元，已于2022年5月27日实施完毕[141] - 公司控股股东变更为省供销集团，无偿划转股份比例为30.25%[141] - 公司董事及高管通过集中竞价合计增持公司股份380,800股，占总股本0.11%[149] - 因董监高持股锁定要求新增限售股份285,600股[149] - 有限售条件股份期末数量为129,820,600股，占总股本比例37.35%，较期初增加285,600股[148] - 无限售条件股份期末数量为217,771,400股，占总股本比例62.65%，较期初减少285,600股[148] - 股份总数保持不变为347,592,000股[148] - 境内自然人持股数量由6,195,000股增至6,480,600股，持股比例由1.79%升至1.87%[148] - 广东粤合资产经营有限公司持有首发前限售股105,140,000股，解禁日期2023年9月4日[151] - 广东新供销商贸连锁股份有限公司持有首发前限售股14,000,000股，解禁日期2023年9月4日[151] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有首发前限售股4,200,000股，解禁日期2023年9月4日[151] - 报告期末普通股股东总数为29,237户[154] - 广东粤合资产经营有限公司持股比例为30.25%，持股数量为105,140,000股[154] - 中山中科创业投资有限公司持股比例为4.44%，持股数量为15,433,848股[154] - 广东新供销商贸连锁股份有限公司持股比例为4.03%，持股数量为14,000,000股，其中14,000,000股处于质押状态[154] - 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司持股比例为3.45%，持股数量为12,000,152股[154] - 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司持股比例为2.93%，持股数量为10,174,500股，报告期内减持3,341,500股[154] - 钟伯清持股比例为1.34%，持股数量为4,652,500股，报告期内减持335,000股[155] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持股比例为1.21%，持股数量为4,200,000股[155] - 邹宁持股比例为1.01%，持股数量为3,500,000股，报告期内减持350,000股[155] - 吴广宇通过信用账户持有公司股票1,130,000股[156] - 董事及高管合计增持38.08万股，减持66.6万股，净减持28.52万股[157] - 董事长刘艺增持9.8万股，持股增至93.8万股[157] - 副总经理罗旋彬减持52.6万股，持股降至241.4万股[157] 供应链和物流 - 公司2022年上半年向前五名供应商采购额为224,977.06万元，占半年度采购总额21.69%[49] - 公司在广州白云区设有3.80万平方米铁路专用货场，增城区设有5.94万平方米专业仓库及码头[50] - 公司2022年1-6月广州仓储吞吐量约为28万吨[50] - 公司在湛江地区设有6个应急储备仓库，面积达6.23万平方米[50] - 公司2022年1-6月湛江仓储吞吐量约为20.61万吨[50] - 公司在湛江港购置22.59万平方米港口仓储用地，首期建设项目已基本完工[51] 行业地位和运营特点 - 公司位列2020/2021全国农资流通企业综合竞争力第六位[48]

公司基本信息 - 公司股票简称天禾股份，代码002999，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是刘艺，注册地址和办公地址均为广州市越秀区东风东路709号，邮编510080[16] - 董事会秘书和证券事务代表均为刘勇峰，联系电话020 - 87766490，传真020 - 87767335，邮箱zqbgs@gd - tianhe.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[18][19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司组织机构代码为91440000685245560D[20] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变化[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为130.0027439318亿元，较2020年的100.3687123955亿元增长29.53%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9802.415345万元，较2020年的7951.366938万元增长23.28%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8833.19063万元，较2020年的6713.798367万元增长31.57%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6.1843477635亿元，较2020年的7.7499327594亿元下降20.20%[22] - 2021年末总资产为57.251681988亿元，较2020年末的50.9119343988亿元增长12.45%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为10.9094454854亿元，较2020年末的10.2968772391亿元增长5.95%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为27.7112465378亿元、36.1966703亿元、31.4790079381亿元、34.6158191559亿元[26] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为975.253519万元、5671.266152万元、1614.893175万元、1541.002499万元[26] - 2021年非经常性损益合计为969.224715万元，2020年为1237.568571万元，2019年为567.104837万元[27] - 2021年公司实现营业收入130.0027439318亿元，同比增长29.53%[40] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润9802.415345万元，同比增长23.28%[40] - 2021年末公司归属于上市公司股东的净资产10.9094454854亿元，比上年末增长5.95%[40] - 2021年公司实现营业收入1300027.44万元，较2020年度增长29.53%；营业成本1200431.05万元，较2020年度增长29.84%；净利润15313.87万元，较2020年度增长40.03%；归属于母公司股东的净利润9802.42万元，较2020年度增长23.28%[55] - 2021年公司营业收入130.00亿元，同比增长29.53%，其中批发零售业收入129.83亿元，占比99.87%，同比增长29.61%[68] - 2021年化肥收入89.30亿元，占比68.69%，同比增长27.89%；农药收入22.40亿元，占比17.23%，同比增长17.54%；化工收入16.40亿元，占比12.61%，同比增长58.43%[68] - 2021年国内东北片区收入10.52亿元，同比增长53.15%；华北片区收入10.69亿元，同比增长49.30%；华东片区收入37.09亿元，同比增长35.13%[68] - 2021年经销收入93.77亿元，占比72.13%，同比增长29.64%；直销收入36.23亿元，占比27.87%，同比增长29.24%[68] - 2021年批发零售业营业成本119.96亿元，毛利率7.60%，同比减少0.21%；化肥营业成本83.02亿元，毛利率7.04%，同比增加0.66%[71] - 2021年批发零售业销售量468.82万吨，同比增长0.98%；库存量43.22万吨，同比减少38.14%，主要因国内农资市场货源紧缺，入库货物较少[72] - 化肥采购金额为83.02亿元，占比69.15%，同比增长26.99%[75] - 农药采购金额为19.14亿元，占比15.95%，同比增长14.48%[75] - 化工采购金额为16.52亿元，占比13.76%，同比增长72.56%[75] - 2021年研发投入金额为2,014,274.14元，较2020年的1,063,822.50元增长89.34%，研发投入占营业收入比例从0.01%提升至0.02%[84] - 2021年研发人员数量为9人，与2020年持平，研发人员数量占比从0.46%降至0.42%[84] - 2021年经营活动现金流入小计为14,831,524,137.33元，较2020年的11,702,372,753.43元增长26.74%[86] - 2021年经营活动现金流出小计为14,213,089,360.98元，较2020年的10,927,379,477.49元增长30.07%，主要因经营规模扩大[86][87] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为618,434,776.35元，较2020年的774,993,275.94元下降20.20%[87] - 2021年投资活动现金流入小计为1,362,983.67元，较2020年的42,480,471.31元下降96.79%，主要因结构性存款减少[87] - 2021年投资活动现金流出小计为293,647,131.12元，较2020年的428,746,926.18元下降31.51%，主要因在建工程、固定资产同比减少[87] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 292,284,147.45元，较2020年的 - 386,266,454.87元增长24.33%[87] - 2021年筹资活动现金流入小计为2,576,566,223.97元，较2020年的3,348,669,719.04元下降23.06%[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额为163,644,338.28元，较2020年的297,474,496.80元下降44.99%，主要因经营活动净流出增加[87] - 投资收益495,622.26元，占利润总额比例0.26%，因投资公司分红增加所致[89] - 资产减值 -48,309,187.80元，占利润总额比例 -24.99%，因化肥市场波动存货跌价损失增加所致[89] - 2021年末货币资金1,228,024,311.08元，占总资产比例21.45%，较年初增加0.16%[91] - 2021年末应收账款63,243,048.94元，占总资产比例1.10%，较年初增加0.26%，因业务收入规模增长[91] - 2021年末存货1,988,436,401.18元，占总资产比例34.73%，较年初增加2.86%[91] - 2021年末在建工程470,515,115.16元，占总资产比例8.22%，较年初增加3.71%，因物流基地建设投入增加[91] - 2021年末短期借款383,734,069.44元，占总资产比例6.70%，较年初减少8.93%，因融资规模减少[91] - 2021年末合同负债764,144,540.76元，占总资产比例13.35%，较年初增加3.65%，因东北地区客户冬季储备需求增加[91] - 报告期投资额401,233,072.34元，上年同期投资额231,450,359.96元，变动幅度73.36%[96] - 所有权受限的其他货币资金期末账面价值353,594,192.18元，原因是贷款、票据、信用证保证金[95] - 2021年公司注销1家子公司广东天禾农资湛江农业科技服务有限公司，通过投资设立方式取得33家子公司[114] - 2021年新纳入42家子公司，不再纳入1家子公司[76][77][78] - 2020年公司公开发行股票募集资金总额35195.48万元，本期已使用3406.92万元，已累计使用19942.78万元，尚未使用15463.43万元[104] - 配送网络建设项目募集资金承诺投资25257.56万元，本报告期投入3406.92万元，截至期末累计投入9942.78万元，投资进度39.37%[106] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资10000万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入10000万元，投资进度100%[106] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为6535.86万元，可置换金额为6535.86万元，截止2021年12月31日置换资金已划出[108] - 公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月，2021年1月18日划出，12月24日归还[108][109] - 深圳市天禾农资有限公司注册资本4840万元，总资产8132.95万元，净资产7931.51万元，营业收入39616.53万元，营业利润1123.84万元，净利润1011.43万元[113] - 黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司注册资本2000万元，总资产59506.66万元，净资产3437.42万元，营业收入166864.47万元，营业利润3201.74万元，净利润2390.08万元[113] - 2021年公司法人治理结构完善，符合《上市公司治理准则》要求[131] - 公司2019 - 2021年母公司资产负债率分别为83.01%、81.74%及78.84%，合并报表资产负债率分别为74.86%、75.89%及76.54%[125] - 截至2021年12月31日，公司流动比率为1.26，速动比率为0.71[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司属于农业生产资料流通企业，化肥产能过剩局面仍存在，农药总体供需平稳[32] - 公司以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类农资产品及专业现代农技服务[41] - 公司面向批发和工业客户主要销售氮肥和钾肥，面向终端客户销售复混肥和农药等[41] - 公司开展“春风行动2021”等系列惠农服务活动保障农业生产[40] - 公司提前筹划2021年春耕备耕工作，加大资源采购和调拨力度[40] - 公司以“立足广东、深耕华南、走向全国”为发展战略[41] - 公司致力于成为中国领先的现代农业综合服务企业[41] - 截至2021年12月31日，公司在17个主要农业和农资消费大省建立97家配送中心，在广东省各地设立31家县域农服公司，服务超20,000家终端客户[42][43][50] - 2021年，公司向前五名供应商采购额378,496.72万元，占年度采购总额30.62%；向关联方采购额10,046.36万元，占年度采购总额0.81%[45] - 2021年，公司在广州白云区3.80万平方米铁路专用货场和增城区5.94万平方米专业仓库及码头吞吐量约为66万吨，湛江地区6个应急储备仓库面积达6.23万平方米，吞吐量约为43万吨[45] - 公司已在湛江港购置22.59万平方米港口仓储用地，首期冷链项目已开工，二期农资储备库开始平面规划设计[46] - 公司总部通过400电话、远程视频诊断系统以及移动终端APP平台提供在线解疑和远程服务[47] - 公司主要市场在广东、广西等经济作物种植大省，经营中高端产品，是多种产品的工厂直营或区域、全国总经销商[49] - 公司构建立体化综合物流配送体系，区域配送中心配备专业配送车辆，服务区域24小时内产品送达[50] - 截至2021年12月31日，公司建立的97家配送中心中，省内41家，省外56家[50] - 截止2021年12月31日，公司服务于超过20000家农资服务站及种植大户等终端客户[51] - 公司突破传统多级分销模式，发展新经营模式，在多地建立配送中心及县域农服公司，实现配送网络终端化和销售服务一体化[51] - 公司具备丰富的人才储备及人才梯队培养优势，为向农业综合服务企业转变提供人才保障[52] - 公司拥有领先于同行业的信息化管理系统优势，重点搭建的财务共享中心已全面正式运营[54]

收入和利润同比增长 - 营业收入为39.48亿元人民币，同比增长42.48%[4] - 营业总收入同比增长42.5%至39.48亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1396.46万元人民币，同比增长43.19%[4] - 净利润同比增长50.4%至2407.68万元[24] - 归属于母公司净利润同比增长43.2%至1396.46万元[24] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长42.7%至36.54亿元[23] - 销售费用同比增长49.2%至1.41亿元[23] - 管理费用同比增长42.3%至8643.93万元[23] - 研发费用为50.16万元人民币，同比增长58.63%，主要因科研投入加大[9] 经营性资产项目增长 - 应收账款为4.02亿元人民币，较年初增长535.69%，主要因季节性经营旺季客户回款周期影响[8] - 应收账款期末余额为4.02亿元，较年初0.63亿元增长535.8%[18] - 预付款项为23.77亿元人民币，较年初增长97.64%，主要因采购量增加[8] - 预付款项期末余额为23.77亿元，较年初12.03亿元增长97.6%[18] - 存货为31.07亿元人民币，较年初增长56.28%，主要因旺季备货[8] - 存货期末余额为31.07亿元，较年初19.88亿元增长56.3%[19] - 流动资产合计73.88亿元，较年初45.75亿元增长61.5%[19] 负债和融资项目增长 - 短期借款为15.55亿元人民币，较年初增长305.19%，主要因资金需求增加[8] - 短期借款期末余额为15.55亿元，较年初3.84亿元增长305%[19] - 应付票据期末余额为25.95亿元，较年初17.53亿元增长48%[19] - 合同负债为11.68亿元人民币，较年初增长52.83%，主要因预收款增加[8] - 合同负债同比增长52.8%至11.68亿元[20] - 流动负债同比增长77.3%至64.38亿元[20] - 总负债同比增长64.9%至72.24亿元[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.49亿元人民币，同比下降13.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.49亿元，同比恶化13.9%[28] - 经营活动现金流出净额同比扩大47.2%至-84.30亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-6114.09万元，同比恶化221.1%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.02亿元，同比增长101.3%[29] - 取得借款收到的现金为14.44亿元，同比增长50.3%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.057亿元，同比下降41.9%[28] - 支付的各项税费为3527.25万元，同比增长35.9%[28] 资金和投资活动 - 货币资金期末余额为14.28亿元，较年初12.28亿元增长16.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为9.662亿元，较期初增长10.5%[29] - 使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金[14] - 子公司投资丝苗米产业园项目总额1.337亿元，其中自筹资金0.894亿元[15] 公司治理和运营 - 已成立33家县域农服公司，每家注册资本300万元[14] - 公司第一季度报告未经审计[30] 总资产增长 - 总资产为85.91亿元人民币，较上年度末增长50.05%[4]

好的，这是根据您的要求，对提供的财报关键点进行分组整理后的结果。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为31.48亿元人民币，同比增长42.56%[5] - 年初至报告期末营业收入为95.39亿元人民币，同比增长31.23%[5] - 营业总收入95.39亿元人民币，同比增长31.2%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1614.89万元人民币，同比增长239.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8261.41万元人民币，同比增长18.45%[5] - 净利润1.21亿元人民币，同比增长28.0%[24] - 归属于母公司所有者净利润8261.41万元人民币[25] - 基本每股收益0.24元，同比下降11.1%[25] 成本和费用 - 营业总成本93.34亿元人民币，同比增长30.9%[24] - 研发费用为108.22万元人民币，同比增长50.04%[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为97.32亿元，同比增长20.7%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.90亿元，同比增长18.1%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.74亿元人民币，同比下降227.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负9.74亿元，同比扩大227.6%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为93.14亿元，同比增长13.45%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.61亿元，同比改善2.23%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.46亿元，同比增长2.8%[29] - 期末现金及现金等价物余额为5.21亿元，同比减少40%[29] 资产项目变化 - 货币资金从年初10.92亿元降至7.07亿元，减少38.4%[19] - 应收账款为3.85亿元人民币，较上年末增长796.31%[9] - 应收账款从年初0.43亿元增至3.85亿元，增幅796.3%[19] - 存货从年初16.34亿元增至19.19亿元，增长17.4%[19] - 流动资产合计从年初42.22亿元增至44.50亿元，增长5.4%[19] - 在建工程为3.77亿元人民币，较上年末增长63.05%[9] - 在建工程显著增长至3.77亿元人民币，增幅63.0%[20] - 资产总额增长至54.75亿元人民币，增幅7.5%[20] - 使用权资产新增3169万元[32] - 使用权资产增加3169.35万元[35] - 递延所得税资产增加62.17万元[32] - 递延所得税资产增加62.17万元[35] 负债和借款变化 - 短期借款为13.00亿元人民币，较上年末增长62.17%[9] - 短期借款大幅增加至13.00亿元人民币，增幅62.2%[20] - 应付账款为3.51亿元人民币，较上年末增长67.43%[9] - 应付票据减少至8.33亿元人民币，降幅52.0%[20] - 长期应付款增加至4.70亿元人民币，增幅51.6%[21] - 租赁负债新增3418万元[33] - 租赁负债增加3418.04万元[35] - 公司总负债从38.64亿元增至38.98亿元，增加3418.04万元[34] - 非流动负债从3.40亿元增至3.74亿元，增加3418.04万元[34] 所有者权益变化 - 未分配利润从3.03亿元降至3.02亿元，减少186.51万元[34] - 未分配利润因准则调整减少186.51万元[35] - 归属于母公司所有者权益从10.30亿元降至10.28亿元，减少186.51万元[34] - 所有者权益合计从12.27亿元降至12.25亿元，减少186.51万元[34] 会计准则影响 - 公司执行新租赁准则对财务报表产生重大影响[34][35] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数23,785户[12] - 第一大股东广东粤合资产经营有限公司持股比例30.25%，持股数量105,140,000股[12] - 广东新供销商贸连锁股份有限公司持股比例4.03%，持股数量14,000,000股，全部质押[12] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持股比例1.21%，持股数量4,200,000股[12] 公司治理与战略 - 首次公开发行前已发行股份137,340,000股于2021年9月3日上市流通，占总股本39.51%[15] - 公司计划设立不超过100个县域农服公司，每家注册资本300万元[15]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。归类遵循了单一主题原则，并保留了原文关键点及其对应的文档ID引用。 收入和利润（同比） - 营业收入为63.91亿元人民币，同比增长26.29%[20] - 营业收入6,390,791,683.78元，同比增长26.29%[29] - 营业收入同比增长26.29%至63.91亿元[55] - 公司营业收入同比增长26.29%至63.91亿元[58] - 营业总收入同比增长26.3%至63.91亿元，其中营业收入63.91亿元[165] - 归属于上市公司股东的净利润为6646.52万元人民币，同比增长2.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润66,465,196.71元，同比增长2.27%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6296.24万元人民币，同比增长1.94%[20] - 净利润同比增长14.3%至9812.62万元[166] - 归属于母公司所有者的净利润达6646.52万元[166] - 公司净利润为6983.83万元，同比增长36.1%（2021年半年度）对比5128.62万元（2020年半年度）[170] - 营业利润为7063.36万元，同比增长32.2%（2021年半年度）对比5340.99万元（2020年半年度）[170] - 2020年同期净利润为5128.62万元，2021年同比增长36.2%[191] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长26.07%至58.64亿元[55] - 营业成本同比增长26.1%至58.64亿元[165] - 销售费用同比大幅增长47.10%至2.66亿元[55] - 财务费用同比下降40.83%至1996万元[55] - 研发投入同比增长49.50%至64万元[56] - 研发费用同比增长49.5%至64.27万元[165] - 支付给职工现金为2.28亿元，同比增长28.8%（2021年半年度）对比1.77亿元（2020年半年度）[174] - 所得税费用为172.74万元，同比下降2.1%（2021年半年度）对比176.48万元（2020年半年度）[170] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-10.92亿元人民币，同比下降1115.06%[20] - 经营活动现金流量净额大幅下降1,115.06%至-10.92亿元[56] - 筹资活动现金流量净额同比增长197.41%至10.58亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额下降133.85%至-1.27亿元[56] - 经营活动现金流量净额为-10.92亿元，同比下降1115.2%（2021年半年度）对比1.08亿元（2020年半年度）[174] - 销售商品提供劳务收到现金73.92亿元，同比增长29.9%（2021年半年度）对比56.89亿元（2020年半年度）[173] - 购买商品接受劳务支付现金80.95亿元，同比增长53.9%（2021年半年度）对比52.59亿元（2020年半年度）[174] - 筹资活动现金流量净额为10.58亿元，同比增长197.4%（2021年半年度）对比3.56亿元（2020年半年度）[175] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.72亿元，同比大幅下降2978.8%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为3586.60万元，同比增长38.7%[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.32亿元，同比大幅增长1579.3%[178] 业务线表现 - 化肥产品收入同比增长40.01%至46.75亿元，占营业收入比重73.16%[58] - 农药产品收入同比增长3.94%至13.70亿元，毛利率12.21%[58][60] - 主营产品涵盖氮肥、磷肥、钾肥及复合肥等全品类农资体系[43] - 钾肥供应链战略合作对象包括加拿大钾肥和以色列钾肥[85] - 公司投资广东供销农产品股份有限公司1500万元人民币持股比例5%[73] - 天禾华南农资储备物流基地项目累计实际投入金额约2.679亿元人民币项目进度26%[74] - 子公司广东嘉誉化工有限公司报告期净利润约1048万元人民币[79] - 子公司深圳市天禾农资有限公司报告期净利润约875万元人民币[79] - 公司报告期内新设立8家子公司均未对生产经营产生重大影响[79][80] - 公司本期内新设8家子公司包括北京天禾欣锦慧农业科技和江苏新禾供销等[198] - 公司本期内注销1家子公司广东天禾农资湛江农业科技服务[198] - 投资收益为7105.21万元，同比增长53.1%（2021年半年度）对比4640.91万元（2020年半年度）[170] 地区表现 - 华北片区收入同比大幅增长144.82%至6.91亿元[58] - 东北片区收入同比增长69.59%至6.93亿元，毛利率4.18%[58][60] - 省外扩张覆盖16个省份设立24家经营机构[83] - 公司在主要农业和农资消费大省建立了93家配送中心[31][32] - 公司在全国建立93家配送中心（省内39家/省外54家）[49] 客户与市场 - 公司服务于超过20,000家农资服务站及种植大户等终端客户[31][32] - 服务覆盖超过20,000家农资服务站及种植大户[50] - 公司属于农业生产资料流通企业，行业正经历整合和集中度提升[35][37] - 公司位列2019/2020全国农资流通企业综合竞争力百强第七位[42] - 公司2021年上半年向前五名供应商采购额达209,385.54万元，占年度采购总额28.11%[43] - 公司向关联方采购额为2,888.30万元，占年度采购总额0.39%[43] - 化肥销售旺季为每年3月至10月，其中春季（2月下旬至4月中上旬）和秋季（8月下旬至10月上旬）为大旺季[39] - 公司开展为期3个月的春风行动2021大型惠农促销服务活动[98] 资产与负债关键变化 - 货币资金较上年末减少6.39个百分点至8.26亿元[65] - 应收账款较上年末增加7.06个百分点至4.34亿元[65] - 存货较上年末增加6.89个百分点至21.41亿元[65] - 短期借款较上年末增加12.64个百分点至15.59亿元[65] - 货币资金减少至8.26亿元，较期初10.92亿元下降24.3%[156] - 应收账款大幅增加至4.34亿元，较期初4290万元增长911%[156] - 存货增长至21.41亿元，较期初16.34亿元增长31.0%[156] - 短期借款增至15.59亿元，较期初8.02亿元增长94.4%[157] - 应付票据减少至9.70亿元，较期初17.34亿元下降44.1%[157] - 合同负债降至4.48亿元，较期初4.97亿元下降9.9%[157] - 长期借款新增1.80亿元[158] - 长期应付款增加至3.50亿元，较期初3.10亿元增长12.9%[158] - 母公司预付款项降至23.04亿元，较期初27.13亿元下降15.1%[161] - 母公司存货增长至8.49亿元，较期初4.54亿元增长87.1%[161] - 流动负债合计减少9.6%至36.19亿元[163] - 长期借款大幅增长346.2%至2.32亿元[163] - 母公司资产负债率截至2021年6月30日为81.18%[84] - 合并报表资产负债率截至2021年6月30日为76.58%[84] - 公司负债主要构成包含短期借款应付票据应付账款和预收款项[84] 管理层讨论与业绩驱动因素 - 公司以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑的经营模式驱动业绩[32] - 公司在提升现代农技服务方面的技术驱动业绩[32] - 加快推进自主产品发展战略的市场驱动业绩[33] - 公司进一步完善内控体系建设的管理驱动业绩[33] - 公司通过七个统一管理机制强化省外风险控制[86] - 公司计划建设4个区域性综合服务中心100个县域农业生产服务中心和1000个镇村作物技术服务中心[100] - 公司累计开展农作物病虫害统防统治服务超过129万亩[102] - 公司统配统施面积达30万亩[102] - 带动农户节本增收2.26亿元[102] - 减少农药使用量1096.5吨减少化肥施用量3000吨减少农药包装废弃物232.2吨[102] 风险因素 - 新产品从推出到普遍应用需要2-3年时间，存在显著市场滞后性[41] - 化肥价格波动是公司主要经营风险受原材料价格及国际市场价格影响显著[81] - 钾肥进口价格机制导致公司钾肥业务成本受大合同谈判价格影响存在波动风险[82] - 极端气候变化可能减少农资需求对公司正常经营产生影响[82] - 资产减值损失2484.89万元，占利润总额19.72%[62] 股东与权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[93] - 归属于上市公司股东的净资产为10.57亿元人民币，较上年度末增长2.61%[20] - 归属于上市公司股东的净资产1,056,515,641.41元，比上年末增长2.61%[29] - 公司完成2020年度利润分配及资本公积金转增股本权益分派事宜[131] - 公司实施2020年度权益分派，以资本公积金每10股转增4股，总股本增加99,312,000股至347,592,000股[136][137] - 有限售条件股份数量从186,200,000股增加至260,680,000股，占比保持75%[136] - 无限售条件股份数量从62,080,000股增加至86,912,000股，占比保持25%[136] - 境内法人持股数量从128,100,000股增加至179,340,000股，占比保持51.6%[136] - 境内自然人持股数量从58,100,000股增加至81,340,000股，占比保持23.4%[136] - 广东粤合资产经营有限公司持股105,140,000股，占比30.25%，为第一大股东[141] - 广东新供销商贸连锁股份有限公司持股14,000,000股全部处于质押状态[141] - 报告期末普通股股东总数为22,868户[141] - 限售股份变动中，广东粤合资产经营有限公司限售股增加30,040,000股至105,140,000股[138] - 中山中科创业投资有限公司限售股增加4,409,671股至15,433,848股[138] - 广东信达瑞投资有限公司持股比例为2.42%，持有8,400,000股，其中2,400,000股为新增，全部8,400,000股处于质押状态[142] - 佛山市芳德成长创业投资企业持股比例为1.61%，持有5,600,000股，其中1,600,000股为新增[142] - 钟伯清持股比例为1.48%，持有5,127,500股，其中1,465,000股为新增[142] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持股比例为1.21%，持有4,200,000股，其中1,200,000股为新增[142] - 邹宁和梁品各持股比例为1.11%，均持有3,850,000股，其中各1,100,000股为新增[142] - 广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销商贸连锁股份有限公司76.15%股份和广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权[142] - 王嘉苓持有无限售条件普通股650,000股[142] - 谢爱珍持有无限售条件普通股590,000股，全部通过信用账户持有[143] - 刘仲新持有无限售条件普通股485,040股，其中387,160股通过信用账户持有[143] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从期初6,500,000股增至期末9,100,000股，变动原因为资本公积金转增股本[145] - 归属于母公司所有者权益合计为10.57亿元，较期初增长2.8%[180][181] - 公司通过资本公积转增股本增加注册资本9932万元[180] - 对所有者（或股东）的分配利润为6192.31万元[180] - 少数股东权益为2.29亿元，较期初增长16.1%[180][181] - 其他综合收益为负266.89万元，较期初下降25.9%[180][181] - 公司2021年上半年所有者权益总额为8.94亿元，较期初增长3.8%[188] - 本期净利润为6983.83万元，占所有者权益增量的214.3%[187] - 资本公积转增股本9931.2万元，导致股本增至3.48亿元[187][193] - 向股东分配现金股利3724.2万元，占净利润的53.3%[187] - 期末未分配利润为1.66亿元，较期初增长24.9%[188] - 公司总股本经资本公积转增后增至3.48亿股[193] - 2020年8月IPO发行6208万股，股本增至2.48亿元[193] - 期末资本公积为3.23亿元，较期初减少23.5%[188] - 盈余公积保持5811.09万元未发生变动[187] - 公司股本为186,200,000.00元[183][185] - 资本公积为130,678,231.25元[185] - 其他综合收益为3,816,659.15元[185] - 盈余公积为51,052,371.54元[185] - 未分配利润为295,937,912.63元[185] - 归属于母公司所有者权益小计为667,685,174.57元[185] - 少数股东权益为188,989,693.82元[185] - 所有者权益合计为856,674,868.39元[185] - 本期综合收益总额为66,668,420.52元[183] - 本期利润分配总额为68,183,760.59元[183] 关联方交易与关系 - 公司与关联方共同投资成立广东供销农产品股份有限公司，注册资本为30,000.00万元[117] - 广东供销农产品股份有限公司总资产为20,431.64万元，净资产为20,331.64万元，净利润为-18.36万元[117] - 公司实缴对广东供销农产品股份有限公司的注册资本出资1,500万元[128] - 公司控股股东广东粤合资产经营有限公司持有天业冷链集团4.4133%股权[117] - 广东省农业生产资料总公司持有天业冷链集团86.4192%股权[117] - 省供销集团持有基地公司51%股权[117] - 公司实际控制人广东省供销合作联社持有省供销集团100%股权[117] - 公司控股股东广东粤合资产经营有限公司持有天润粮油集团100%股权[117] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为527.70万元人民币[24] - 公司在广州白云区设有3.80万平方米铁路专用货场，增城区设有5.94万平方米专业仓库及码头，年吞吐量约60万吨[44] - 公司在湛江地区设有6个应急储备仓库，面积达6.23万平方米，年吞吐量约40万吨[44] - 公司已在湛江港购置22.59万平方米港口仓储用地用于建设现代物流园区[44] - 公司拥有专业农技服务人员100多名，构建售前售中售后一体化服务体系[46] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[75][76] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[77][78] - 流动比率截至2021年6月30日为1.26[84] - 速动比率截至2021年6月30日为0.66[84] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.10%[90] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.58%[90] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位不存在重大环保问题[97] - 公司和员工共捐款40万元用于广东扶贫济困日活动[103] - 公司涉及未达重大诉讼标准的诉讼案件总金额约1863.47万元[112] - 公司财务报表编制以持续经营为基础[199][200] - 公司会计核算以权责发生制为基础[199] - 公司财务报表主要以历史成本为计量基础[199] - 公司按照企业会计准则及证监会披露规定编制财务信息[199] - 公司对报告期末后12个月持续经营能力评估无异常[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为100.37亿元人民币，同比增长11.37%[20] - 2020年营业收入达1,003,687.12万元，同比增长11.37%[50] - 公司2020年营业收入总额为100.37亿元，同比增长11.37%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为7951.37万元人民币，同比增长2.73%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6713.80万元人民币，同比下降6.40%[20] - 净利润10,936.20万元，同比下降1.68%[50] - 归属于母公司股东的净利润7,951.37万元，同比增长2.73%[50] - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降9.52%[20] - 加权平均净资产收益率为10.24%，同比下降1.96个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为924,546.53万元，同比增长11.56%[50] - 销售费用4.47亿元，同比增长13.65%，管理费用1.35亿元，增长17.08%[73] - 研发费用106.38万元，同比下降38.54%，占营业收入比例仅0.01%[73][74] - 化工产品采购成本9.57亿元，同比大幅增长106.22%，占营业成本比重升至10.35%[66] 各业务线表现 - 批发零售业收入100.17亿元，占营业收入比重99.80%，同比增长11.49%[60] - 化肥产品收入69.82亿元，占营业收入比重69.57%，同比增长7.13%[61] - 农药产品收入19.06亿元，占营业收入比重18.99%，同比基本持平[61] - 化工产品收入10.35亿元，占营业收入比重10.31%，同比增长114.82%[61] - 批发零售业营业收入100.17亿元，同比增长11.49%，毛利率7.81%[63] - 化肥产品营业收入69.82亿元，同比增长7.13%，毛利率6.38%[63] - 化工产品营业收入10.35亿元，同比大幅增长114.82%，毛利率7.52%[63] - 氮肥、钾肥、复合肥是公司主营业务收入和利润的主要来源[116] 各地区表现 - 国内华东片区收入27.45亿元，占营业收入比重27.35%，同比增长19.37%[61] - 国内中南片区收入44.16亿元，占营业收入比重44.00%，同比下降7.45%[61] - 国内西南片区收入10.60亿元，占营业收入比重10.57%，同比增长45.16%[61] - 国内东北片区收入6.87亿元，占营业收入比重6.84%，同比增长126.03%[61] - 公司业务覆盖福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆及黑龙江等15个省份[118] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.75亿元人民币，同比大幅增长88.16%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长88.16%，主要因销售收款较采购付款多4.32亿元[77] - 第四季度经营活动现金流量净额达10.72亿元，显著高于其他季度（Q1: -2.89亿, Q2: 3.96亿, Q3: -4.05亿）[24] - 投资活动现金流入同比增长3636.45%，因子公司结构性存款增加[77] 资产和负债变化 - 总资产同比增长53.60%至50.91亿元，2019年末为33.15亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长56.79%至10.30亿元，2019年末为6.57亿元[21] - 货币资金较期初增长95.24%[40] - 预付款项较期初增长146.64%[40] - 应收款融资较期初增长111.83%[40] - 其他流动资产较期初减少49.66%[40] - 商誉较期初增加56.07%[40] - 其他非流动资产较期初增加8013.43%[40] - 短期借款期末余额8.02亿元，占总资产15.74%，较期初减少31.04%[82] - 应付票据期末余额17.34亿元，占总资产34.07%，较期初增长179.43%[82] - 合同负债期末余额4.97亿元，较期初增长79.35%[82] - 母公司资产负债率2020年12月31日为82.48%，合并报表资产负债率为75.89%[119] - 流动比率2020年12月31日为1.20，速动比率为0.73[119] 投资和募投项目 - 报告期投资额为231,450,359.96元，较上年同期19,956,940.59元增长1,059.75%[88] - 公司在建工程较期初大幅增长1059.75%[39] - 公司长期股权投资较期初增长35.53%[39] - 对广东大丰植保科技有限公司增资40,000,000.00元，持股比例79.80%[90] - 天禾（华南）农资储备物流基地项目本期投入217,352,793.72元，累计投入220,907,989.95元[92] - 募集资金总额为35,195.48万元，本期已使用16,535.86万元[96] - 实际募集资金净额为35,195.48万元，扣除发行费用5,901.48万元[98] - 截至2020年末募集资金专户余额为260,452,091.16元[98] - 配送网络建设项目投资进度25.88%，累计投入6,535.86万元[100] - 补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入10,000.00万元[100] - 2020年度实际投入使用募集资金金额为165,358,647.49元[98] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为6535.86万元人民币，可置换金额为6535.86万元人民币[101] - 公司计划使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金[101] - 配送网络建设项目新设配送中心数量由原计划30家调整为28家[101] - 广东地区配送中心数量由11家减少至5家，减少比例54.5%[101] - 广西地区配送中心数量由6家减少至3家，减少比例50%[101] - 云南地区配送中心数量由5家减少至3家，减少比例40%[101] - 江苏地区配送中心数量由2家增加至3家，增长比例50%[101] 子公司表现 - 子公司深圳市天禾农资有限公司实现净利润2334.11万元人民币[105] - 子公司广东嘉誉化工有限公司实现净利润2195.85万元人民币[105] - 公司通过投资设立方式取得安岳天禾柠丰、乐山天禾农资等4家子公司[105] - 2020年非同一控制下企业合并广东大丰植保科技有限公司[154] - 2020年新设安岳天禾柠丰农资有限公司并纳入合并报表[154] - 2020年新设乐山天禾农资有限公司并纳入合并报表[154] - 控股子公司四川粤天禾出资400万元设立西昌天禾农资有限公司[187] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1237.57万元，较2019年567.10万元增长118.23%[26] - 全年政府补助金额达1567.25万元，较2019年815.27万元增长92.23%[26] - 交易性金融资产投资收益45.75万元，较2019年12.39万元增长269.31%[26] - 非流动资产处置收益3.50万元，较2019年33.09万元下降89.43%[26] - 投资收益35.73万元，占利润总额0.26%，来自子公司结构性存款收益[79] - 资产减值损失2096.92万元，占利润总额-15.40%，主要因计提存货跌价损失[79] 季度业绩表现 - 第二季度归母净利润5616.92万元为全年峰值（Q1: 881.96万, Q3: 475.77万, Q4: 976.71万）[24] - 扣非后归母净利润季度波动显著，Q2最高为5468.76万元，Q3最低仅122.94万元[24] 分销网络和客户 - 公司在全国16个省份建立84家配送中心，服务终端客户超20,000家[30] - 公司已设立配送中心84家，其中省内35家，省外49家[53] - 批发零售业销售量499.05万吨，同比增长15.98%，库存量69.87万吨，增长31.42%[64] - 前五名客户销售额合计5.42亿元，占年度销售总额5.41%[69][70] - 前五名供应商采购额合计28.58亿元，占年度采购总额30.65%[70] 行业背景和运营特点 - 化肥销售旺季为每年3月至10月[37] - 新产品推广周期至少需要2-3年[38] - 钾肥需要依靠进口资源补充[35] - 农药使用量零增长目标已实现[35] - 行业面临大规模整合和集中度提升[36] - 2020年氮肥产能利用率目标为80%[35] - 2020年磷肥产能利用率目标为79%[35] - 钾肥采购对外依存度高，采用"大合同谈判"价格机制[117] 未来战略和指引 - 公司计划加快华东、华北地区省级平台建设[113] - 推动广西川化天禾硫酸钾项目投产对接[113] - 加快构建进口与国产钾肥资源结构[112] - 积极探索智慧农业和数字农业发展新路径[111] - 实施广东省供销社农业面源污染治理项目[114] - 公司位列全国农资流通企业综合竞争力第七位[39] 股利分配政策 - 公司拟以248,280,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[6] - 公司现金分红比例不少于当年实现可供分配利润的10%[129] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[130] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[130] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[130] - 现金分红方案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[132] - 股票股利分配需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[132] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[133] - 公司以三年为周期制定股东分红回报规划[134] - 2020年度现金分红金额为37,242,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.84%[138] - 2020年度拟以总股本248,280,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税）[139][140] - 2020年度拟以资本公积金每10股转增4股，不送红股[139][140] - 2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[140] - 2020年度可分配利润为132,999,749.47元[140] - 公司近三年普通股现金分红情况显示未采用回购股份等其他现金分红方式[138] 公司治理和股东结构 - 2020年12月28日完成董事长变更，选举刘艺为新任董事长[185] - 公司改聘容诚会计师事务所为2020年度审计机构，审计报酬为150万元[156] - 报告期末普通股股东总数为26,493名[200] - 广东粤合资产经营有限公司持股比例为30.25%，持股数量75,100,000股[200] - 中山中科创业投资有限公司持股比例为4.44%，持股数量11,024,177股[200] - 有限售条件股份数量为186,200,000股，占总股本比例75%[191] - 无限售条件股份数量为62,080,000股，占总股本比例25%[191] - 境内法人持股128,100,000股，占发行后总股本51.6%[191] - 境内自然人持股58,100,000股，占发行后总股本23.4%[191] IPO和股本变化 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票62,080,000股，发行价格为6.62元/股[196] - 发行后总股本从186,200,000股增加至248,280,000股，增幅33.33%[191][192] - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票6208万股，发行价格6.62元/股[197] - 募集资金总额为人民币410,969,600元，扣除发行费用人民币59,014,823.14元后实际募集资金净额为人民币351,954,776.99元[198] - 增加股本人民币62,080,000元，增加资本公积人民币289,874,776.99元[198] - 公司总股本由186,200,000元增加至248,280,000元[198] - 报告期末公司总股本为248,280,000元[198] - 报告期末资产总额为5,091,193,439.88元[198] - 资本公积期末余额4.22亿元，较期初增长223.33%，因公开发行普通股募集资金溢价[82] 承诺与保障措施 - 实际控制人及关联方承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理股份[141] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其直接和间接持有股份总数的25%[142] - 控股股东及实际控制人承诺减持价格不低于发行价[142] - 通过集中竞价交易任意连续3个月内减持股份总数不超过发行人股份总数的1%[142][143] - 通过协议转让方式减持导致持股低于5%时需在减持后6个月内继续遵守减持承诺[142][143] - 协议转让方式减持时单个受让方受让比例不得低于发行人股份总数的5%[142] - 中山中科承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其持有股份的100%[143] - 中山中科承诺减持价格不低于发行价[143] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%[142] - 董事、监事及高级管理人员离职后6个月内不得转让所持股份[142] - 原财务总监配偶承诺在其任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[142] - 协议转让方式减持股份单个受让方最低受让比例为公司股份总数5%[144] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过直接和间接持有股份总数25%[144] - 集中竞价交易任意连续3个月内减持股份总数不超过公司股份总数1%[144] - 协议转让减持后持股低于5%时需继续遵守6个月减持承诺[144] - 涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查期间不得减持股份[144][145] - 未履行稳定股价承诺时控股股东股份转让将受限制[145] - 董事及高管未履行稳定股价承诺将停发薪酬并限制股份转让[145] - 招股说明书存在虚假记载需依法承担连带赔偿责任[145] - 中介机构文件存在虚假记载需先行赔偿投资者损失[145] - 违反股份减持承诺所得收益归发行人所有[144][145] - 公司及中介机构承诺对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法承担赔偿责任[146] - 发行人若未履行承诺将在认定后10个交易日内启动赔偿程序[146] - 实际控制人未履行赔偿责任时其IPO前股份不得转让[146] - 控股股东未履行赔偿责任时其IPO前股份不得转让[147] - 全体董事、监事及高管未履行承诺时30日内需将所获收益上缴公司[147] - 董事及高管未履行承诺时10个交易日内停止领取薪酬[147] - 公司承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[147] - 公司承诺将股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[147] - 控股股东作为控股股东期间对发行人未履行承诺造成的损失承担赔偿责任[147] - 实际控制人作为实际控制人期间对发行人未履行承诺造成的损失承担赔偿责任[146] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[148] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司上市前社保及公积金补缴费用及罚款[148] - 控股股东及实际控制人承诺补偿因租赁房产瑕疵导致的搬迁费用及损失[148] - 控股股东及实际控制人对招股说明书虚假记载导致回购新股承担连带责任[148] - 控股股东承诺避免同业竞争并赔偿相关经济损失[148] - 实际控制人广东省供销社承诺避免同业竞争并赔偿相关经济损失[149] - 受同一控制企业（新供商贸、天润粮油）承诺避免同业竞争并赔偿经济损失[149] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争，不投资与公司主营业务相同或相似的企业[150] - 公司控股股东及关联方承诺规范关联交易，按市场公允价格和条件执行[150] 关联交易和重大事项 - 与中农集团控股股份有限公司的日常关联采购交易金额为4363.95万元，占同类交易金额的0.10%[162] - 关联采购交易定价采用市场价格原则，结算方式为银行转账[162] - 公司收购广东大丰植保科技有限公司股权，转让价格为4787.95万元[163] - 该股权收购交易标的账面价值为4482.65万元，评估价值为4520.55万元[163

收入和利润（同比） - 营业收入为27.71亿元人民币，同比增长25.39%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为975.25万元人民币，同比增长10.58%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为799.61万元人民币，同比增长13.04%[9] - 公司营业总收入同比增长25.4%，从22.10亿元增至27.71亿元[43] - 净利润同比增长5.9%，从1512.54万元增至1601.40万元[45] - 归属于母公司股东的净利润同比增长10.6%，从881.96万元增至975.25万元[45] - 净利润为-224.2万元人民币，同比改善24.8%[49] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长25.5%，从20.39亿元增至25.60亿元[44] - 信用减值损失扩大5.6%，从865.64万元增至914.57万元[44] - 信用减值损失为-169.2万元人民币，同比改善13.2%[49] - 资产减值损失为-386.1万元人民币，同比扩大55.7%[49] - 所得税费用上升至3.81百万元，同比增长123.23%，反映税前盈利增长[17] - 支付各项税费达25.96百万元，同比增长52.33%，主因所得税及附加费增加[18] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-9.21亿元人民币，同比减少292.05%[9] - 经营活动现金流净流出扩大至-921.11百万元，同比恶化292.05%，主因备货导致现金流出增加[18] - 销售商品收到现金达2953.75百万元，同比增长40.56%，显示销售规模扩大[18] - 购买商品支付现金增至3594.76百万元，同比上升68.80%，因采购量增加[18] - 筹资活动现金流净额增至597.15百万元，同比增长106.93%，主要来自借款增加[18] - 销售商品提供劳务收到的现金为29.54亿元人民币，同比增长40.6%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.21亿元人民币，同比扩大292.2%[53] - 购买商品接受劳务支付的现金为35.95亿元人民币，同比增长68.8%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.97亿元人民币，同比增长107.0%[54] - 支付给职工的现金为1.82亿元人民币，同比增长37.0%[53] - 投资活动现金流出同比增加68.9%至172.84百万元[57] - 筹资活动现金流入同比增长28.3%至966.11百万元[57] - 母公司经营活动现金流量净额为-8.67亿元人民币，同比扩大202.3%[56] 资产和负债关键变化 - 应收账款大幅增加至312.29百万元，同比增长627.89%，主要因季节性旺季客户回款周期影响[17] - 存货增长至2347.04百万元，同比上升43.64%，因旺季积极备货[17] - 短期借款增至1435.73百万元，同比增长79.11%，反映资金需求增加[17] - 合同负债增至817.94百万元，同比增长64.41%，因预收款增加[17] - 货币资金从2020年末10.92亿元减少至2021年3月末7.65亿元，下降30.0%[35] - 应收账款从2020年末0.43亿元大幅增加至2021年3月末3.12亿元，增幅627.8%[35] - 预付款项从2020年末13.44亿元增至2021年3月末16.33亿元，增长21.5%[35] - 存货从2020年末16.34亿元增至2021年3月末23.47亿元，增长43.6%[35] - 短期借款从2020年末8.02亿元大幅增加至2021年3月末14.36亿元，增幅79.1%[36] - 合同负债从2020年末4.97亿元增至2021年3月末8.18亿元，增长64.4%[36] - 应付职工薪酬从2020年末1.48亿元减少至2021年3月末0.51亿元，下降65.9%[36] - 短期借款大幅增长79.1%，从8.02亿元增至14.36亿元[40] - 应付票据下降5.8%，从17.34亿元降至16.33亿元[40] - 合同负债同比增长10.8%，从6.70亿元增至7.42亿元[40] - 短期借款规模达801.59百万元[60] - 应付票据规模为1,734.37百万元[60] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.04元人民币/股，同比减少20.00%[9] - 总资产为60.52亿元人民币，较上年度末增长18.86%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为10.40亿元人民币，较上年度末增长0.96%[9] - 非经常性损益项目合计为175.64万元人民币，主要来自政府补助183.61万元人民币[10] - 资产总额从2020年末50.91亿元增至2021年3月末60.52亿元，增长18.8%[35][36] - 资产总额同比增长10.8%，从49.18亿元增至54.51亿元[40][41] - 期末现金及现金等价物余额为3.68亿元人民币，同比减少18.7%[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降3.1%至339.69百万元[57] 会计准则和特殊项目 - 新租赁准则使使用权资产增加31.69百万元[60][62] - 递延所得税资产因准则调整增加0.62百万元[60][62] - 租赁负债新增34.18百万元[60][62] - 未分配利润因准则调整减少1.87百万元[61][62] - 资产总额因准则调整增加32.32百万元[61] - 公司不适用2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据[66] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为24,940户[13] - 广东粤合资产经营有限公司为第一大股东，持股比例30.25%，持股数量75,100,000股[13] - 公司首次公开发行A股6208万股，每股发行价6.62元，募集资金总额4.11亿元，扣除发行费用0.59亿元后实际募集资金净额3.52亿元[26] - 截至2021年3月31日，公司累计投入募投项目募集资金1.65亿元，尚未使用募集资金余额1.87亿元[27] 审计和报告说明 - 公司2021年第一季度报告未经审计[67]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为72.69亿元人民币，同比增长5.07%[8] - 营业总收入为72.685亿元人民币，同比增长5.1%[48] - 营业收入为4,526,264,605.34元，同比增长2.3%[52] - 营业总收入从21.51亿元增长至22.08亿元，同比增长2.7%[39] - 母公司营业收入为15.077亿元人民币，同比增长2.8%[44] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6974.65万元人民币，同比增长134.30%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6299.07万元人民币，同比增长180.92%[8] - 归属于母公司所有者净利润增长134.30%至6974.65万元，因销售规模扩大及毛利润增加[16] - 净利润为905万元人民币，去年同期净亏损3733万元人民币[41] - 归属于母公司所有者的净利润为476万元人民币，去年同期净亏损3272万元人民币[41] - 公司净利润为94,929,339.05元，同比增长94.8%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为69,746,545.64元，同比增长134.3%[50] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长125.00%[8] - 基本每股收益为0.02元，去年同期为-0.18元[42] - 基本每股收益为0.36元，同比增长125%[51] - 加权平均净资产收益率为10.07%，同比增长3.89个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助为923.49万元人民币[9] - 母公司净利润为净亏损504万元人民币，去年同期净亏损1632万元人民币[45] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为71.3亿元人民币，同比增长4.5%[48] - 营业成本为66.893亿元人民币，同比增长4.9%[48] - 营业成本为4,394,422,985.38元，同比增长2.8%[52] - 销售费用为1.051亿元人民币，同比增长8.7%[40] - 销售费用为285,783,906.33元，同比下降2.1%[49] - 财务费用为430万元人民币，同比下降75.4%[40] - 财务费用为38,032,921.33元，同比下降16.2%[49] - 利息费用为40,106,515.26元，同比下降12.8%[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.97亿元人民币，同比改善53.20%[8] - 经营活动现金流量净额改善至-2.97亿元，同比改善53.20%，但仍为负值[16] - 经营活动产生的现金流量净额为8,216,840,991.98元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,209,968,872.82元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.97亿元，较上年同期的负6.35亿元有所改善[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.65亿元，较上年同期的负0.62亿元有所扩大[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.20亿元，较上年同期的6.75亿元增长36.4%[59] - 筹资活动现金流量净额增至9.20亿元，同比增长36.45%，主要因发行股份募集资金到账[17] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长2152.12%至4.56亿元，主要因IPO募集资金到位[17] - 期末现金及现金等价物余额为8.69亿元，较上年同期的3.31亿元增长162.7%[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负5.12亿元，较上年同期的负7.07亿元有所改善[61][62] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0.24亿元，较上年同期的负0.21亿元有所改善[62] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6.31亿元，较上年同期的6.51亿元略有下降[62][63] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.87亿元，较上年同期的1.95亿元增长149.6%[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.45亿元，较上年同期的2.21亿元增长10.9%[58] - 支付的各项税费为0.40亿元，较上年同期的0.42亿元下降4.6%[58] 资产和负债变化 - 总资产为47.34亿元人民币，较上年度末增长42.83%[8] - 公司总资产从331.46亿元增长至473.43亿元，同比增长42.8%[32][34] - 货币资金大幅增加至10.59亿元，同比增长89.39%，主要因发行股份募集资金到账及银行借款增加[16] - 应收账款激增至3.62亿元，同比暴涨906.31%，因公司处于季节性经营旺季且客户回款在授信期内[16] - 预付款项增至10.36亿元，同比增长90.07%，反映季节性旺季订货量增加[16] - 母公司预付款项从11.98亿元激增至30.63亿元，增长155.6%[34][36] - 在建工程增长308.47%至8151.79万元，因公司对工程项目投入增加[16] - 在建工程从1995.69万元大幅增长至8151.79万元，增幅达308.3%[32] - 其他非流动资产从118.26万元激增至8555.43万元，增长幅度达7135.8%[32] - 长期借款大幅增加至3.64亿元，同比增长573.25%，用于补充工程项目资金需求[16] - 长期借款从5406.6万元大幅增加至3.64亿元，增幅达573.2%[33] - 短期借款从116.24亿元增加至155.49亿元，同比增长33.7%[32] - 应付票据从6.21亿元增加至8.12亿元，同比增长30.7%[32][36] - 母公司合同负债从零增加至11.81亿元[36] - 归属于上市公司股东的净资产为10.24亿元人民币，较上年度末增长55.91%[8] - 归属于母公司所有者权益从6.57亿元增长至10.24亿元，同比增长55.9%[34] 公司股权和融资 - 广东粤合资产经营有限公司持股比例为30.25%，为公司第一大股东[12] - IPO募集资金总额4.11亿元，实际募集资金净额3.52亿元，截至报告期末已使用7000万元[22] 其他财务数据 - 公司总资产为33.15亿元人民币[66][68] - 存货金额为15.45亿元人民币[66] - 流动资产合计28.08亿元人民币[66] - 短期借款金额为11.62亿元人民币[67] - 应付票据金额为6.21亿元人民币[67] - 合同负债金额为2.77亿元人民币[67] - 负债合计24.81亿元人民币[68] - 归属于母公司所有者权益为6.57亿元人民币[68] - 货币资金金额为4.89亿元人民币[70] - 母公司长期股权投资金额为5.44亿元人民币[71] - 公司所有者权益合计为4.95亿元人民币[73] - 公司负债和所有者权益总计为29.14亿元人民币[73] - 资本公积为1.32亿元人民币[73] - 盈余公积为5105.24万元人民币[73] - 未分配利润为1.25亿元人民币[73] - 预收款项调整至合同负债和其他流动负债科目[73] - 2020年第三季度报告未经审计[74]