重庆顺博铝合金股份有限公司 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467号）核准， 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），发行可转债面值总额为人民币8.30亿元。 2、可转债上市情况 经深交所"深证上〔2022〕863号"文同意，公司8.30亿元可转换公 司债券已于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"顺 博转债"，债券代码"127068"。 3、可转债转股期限及价格 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | | --- | ...

1 / 3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"） 第四届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下，公司及合并范围内 主体使用合计不超过 10 亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健 型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。其中顺博 合金总额度上限不超过 6.4 亿元、湖北顺博总额度上限不超过 0.8 亿元、 广东顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、江苏顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、重庆博鼎总额度不超过 0.2 亿元、安徽顺博总额度不超过 0.6 亿 元、奥博公司及其余合并范围内主体总额度不超过 0.6 亿元。在上述额 度内，资金可以调剂、滚动使用。 现将公司2023年9月份使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告 如下： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：202 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐 书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 罗大伟先生，保荐代表人。十余年投资银行工作经历，完成过重庆百货重大 资产重组、贵州轮胎配股、贵州轮胎非公开发行、川恒股份 IPO、顺博合金 IPO、 顺博合金公开发行可转债等项目。 郭刚先生，国海证券权益业务总部董事总经理，保荐代表人。2008 年开始从 事投资银行业务，先后主持并担任浩物股份实际控制人变更财务顾问、主持弘浩 明传科技（北京）股份有限公 ...

1、本次限售股上市流通数量为 312,935,326 股，占公司总股本 的 71.2835%。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限售股上市流通日期：2023 年 10 月 9 日（星期一）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 (一) 首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1590 号)的核准， 本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股。经深圳 证券交易所《关于重庆顺博铝合金股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2020〕768 号）同意，公司股票于 2020 年 8 月 28 日起上市 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐 书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 胡杨先生，国海证券权益业务总部业务经理，四川大学金融硕士，中国注册 会计师资格。2021 年开始从事投资银行业务，参与过长江材料（股票代码：001296） IPO 项目、顺博合金（股票代码：002996）2021 年公开发行可转债项目以及瑞 通精工（股票代码：872466）股票定向发行等项目。 （二）项目组其他成员 刘淼、陈优谋、刘一笑、谢宇。 三、发行人基本情况 （一）基本情况 公司名称：重庆顺博铝 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 声明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）及本项目 保荐代表人罗大伟、郭刚已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一节 发行人基本情况 6 | | | 一、发行人概况 | 6 | | 二、发行人主营业务情况 | 6 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 | 6 | | 四、发行人存在的主要风险 | 8 | | 第二节 本次发行基本情况 16 | | | 一、发行股票的种类和面值 | 16 | | 二、发行方式和发行时间 | 16 | | 三、发行对象及其认购方式 | 16 | | 四、定价基准 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 二零二三年九月 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意 ...

公司客户行业分布 - 2022 年铸造铝合金在各行业销售占比：汽车 52.64%、摩托车 5.04%、机械设备 13.11%、通讯设备 3.83%、其他行业 25.38% [2] 公司产品定价模式 - 随行就市，该定价原则下产品收入占比较高 - 与客户在销售合同中规定类似成本加成的定价方式，根据金属成分比例和市场平均价格计算加权平均市场价格，再加固定金额体现加工利润 [2][3] 单辆汽车用铝量 - 欧洲汽车铝平均使用量从 2019 年 174kg 增加到 2022 年 205kg，增长 18% - 预计乘用车平均铝含量 2026 年达 237kg，2030 年达 256kg，比 2022 年净增 51.6kg [3] 电解铝和再生铝能耗区别 - 再生铝能耗为原铝 5%，碳排放为电解铝生产碳排放量的 2.1%，单吨再生铝生产碳排放量约 0.23 吨 - 生产 1 吨再生铝相当于节约 3.4 吨标准煤，节水 14 立方米，减少固体废物排放 20 吨 [3] 安徽二期项目进展 - 年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目，处于建设期，预计 2024 年底完成设备调试，2025 年陆续投产 [3] 公司产能利用率 - 产能利用率约 75%，重庆、广东生产基地产能利用率较高，湖北基地和安徽一期项目处于产能爬坡阶段 [3] 公司中长期规划 - 打造“铸造铝合金原料供应 + 变形铝合金原料供应”双轮驱动业务模式 - 铸造铝合金在多地有生产基地，形成辐射主要消费市场的经营网络 - 变形铝合金通过收购切入应用市场，安徽二期项目完善铝加工产业链布局 [4] 变形铝客户情况 - 奥博铝材铝板带应用于电池壳料和罐盖料，在瓶盖料市场占有率较高，已建立长期稳定客户 - 未来变形铝业绩增长点主要源于 50 万吨铝板带项目，85% 目标客户为特定行业用户 [4] 免热材料进展 - 免热处理材料性能：抗拉强度可达 270MPa、屈服强度可达 130Mpa、延伸率可达 12%，以铝硅系合金为主 - 2022 年 1 月开始开发，经过多轮实验研发验证，处于小批量验证阶段 [4]

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年九月 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票申请已于 2023 年 8 月 23 日获得深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 的公告》（公告编号：2023-086）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公 司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行 了同步更新。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募 集说明书》等文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的 决定后方可实施，最终能否获得中国证监 ...