证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-126 湖南宇新能源科技股份有限公司 湖南宇新能源科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 ...

发行进程 - 2022年2月21日第三届董事会第二次会议通过发行相关议案[3] - 2022年3月10日2022年第二次临时股东大会通过发行相关议案[3] - 2023年8月29日获中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请[7] - 2023年12月5 - 8日向325家投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》[8][9] - 2023年12月8日9:00 - 12:00收到21份有效《申购报价单》[10] - 截至2023年12月13日17:00，13名发行对象缴付认购资金954,580,300.80元[16] - 截至2023年12月14日，向13家发行对象发行64,065,792股，募资954,580,300.80元[16] 申购情况 - 吕大龙申购价15.18元/股，金额10000.00万元[10] - 长沙麓谷资本管理有限公司申购价15.78元/股，金额5000.00万元[10] - 华菱津杉申购价15.11元/股，金额4000.00万元[10] - 嘉实基金申购价15.00元/股，金额18650.00万元[10] - 财通基金申报价14.29元/股，金额16,647.00万元[11] 发行结果 - 发行价14.90元/股，13名认购对象申购价在此及以上[12] - 13名获配对象获配64,065,792股，金额954,580,300.80元[13] - 扣除费用15,939,484.57元，实际募资净额938,640,816.23元[16] - 本次发行增加股本64,065,792元，增加资本公积874,575,024.23元[16] 合规情况 - 华菱津杉等认购产品已备案[18][19] - 发行过程合法有效，对象符合规定[16] - 关联方未参与认购，获配对象无保底保收益情形[22] - 发行已获授权批准，相关文件合规[23]

资本情况 - 公司原注册资本和实收股本均为320,328,960元[4][5] - 变更后注册资本和累计实收股本均为384,394,752元[5] 增发情况 - 获准向11家公司及2位自然人定向增发64,065,792股，每股面值1元，发行价14.90元[4] - 截至2023年12月14日，实际定向增发64,065,792股[4] 资金情况 - 募集资金总额954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[16] - 公司实际发生发行费用不含税总额为15,939,484.57元[17] 股份情况 - 原有限售条件流通股87,013,500股，占比27.16%；无限售占比72.84%[13] - 发行后有限售条件流通股151,079,292股，占比39.30%；无限售占比60.70%[14]

发行流程 - 2022年2 - 3月公司审议多项非公开发行A股股票相关议案[15][16] - 2023年1 - 3月公司多次审议调整发行数量上限、延长决议有效期等议案[17][18][19] - 2023年6月公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行要求[20] - 2023年8月公司收到中国证监会批复，同意发行股票注册申请[21] 发行结果 - 截至2023年12月14日，发行股票64,065,792股，价格14.90元/股，募资954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[23] - 发行对象13名，均现金认购，股份6个月内不得转让[32][33] 发行相关数据 - 拟发行64,065,792股，未超最高96,098,688股，超70%（44,846,055股）[27] - 定价基准日前20个交易日均价80%为14.02元/股，发行底价14.02元/股，发行价与底价比率106.28%[28][29] - 有效报价区间14.02 - 16.00元/股，13名申购价14.90元/股及以上获配[39][41] 发行对象情况 - 嘉实等多家基金及其他机构和个人参与认购，各有获配股数和金额[42] - 发行对象与发行人及联席主承销商无关联，近一年无重大交易且暂无未来安排[61][62] - 部分基金以多个产品参与认购，产品已获注册或完成备案[64][65] 股东持股变化 - 截至2023年11月20日，发行前公司前十名股东持股173,319,839股，比例54.11%[72] - 发行后公司前十名股东持股180,006,924股，占比46.83%，新增64,065,792股限售股[73][74][75] 发行影响 - 发行使公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，偿债能力增强[76] - 发行不使公司主营业务范围和业务结构发生重大变化[77] 合规情况 - 联席主承销商认为发行履行程序合规，对象选择公平公正[82] - 发行人律师认为发行授权批准、法律文件和过程均合法合规[85] - 天健会计师事务所确认发行情况报告书与相关报告内容无矛盾且无异议[104][108]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 4569 号 二〇二三年十一月 法律意见书 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"宇新股份"或"公司"）的委托为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2023-00012798 分 | | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 1699894694000 | | | | 名 | | 称 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局行政处罚决定书〔2023〕8号(雷光忠) | | | | 文 | | 号 | 主 | 题 | 词 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局行政处罚决定书〔2023〕8号(雷 光忠) 当事人：雷光忠，男，1964年11月出生，时任湖南宇新能源科技股份有限 公司工程部副部长，住址：广东省惠州市大亚湾西区。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我 局对雷光忠内幕交易湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股 份"或"公司"）股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出 行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、 申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。 经查明，雷光忠存在以下违法事实： 一、内幕信息的形成和公开过程 2022年2月16日，公司开始 ...

股本与注册资本变更 - 公司总股本由319,411,960股增至320,328,960股[3] - 公司注册资本由叁亿壹仟玖佰肆拾壹万壹仟玖佰陆拾元整变更为叁亿贰仟零叁拾贰万捌仟玖佰陆拾元整[3] 会议与公告 - 2023年9月15日召开第三届董事会第二十三次会议等审议相关议案[2] - 2023年10月27日召开第三届董事会第二十四次会议审议变更注册资本等议案[2] - 2023年10月13日披露《关于2022年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》[2] - 2023年10月30日披露《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告》[2] 其他事项 - 公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作[3] - 公司完成工商变更登记及章程备案手续并换发《营业执照》[3] - 公司成立日期为2009年10月12日[4] - 公告发布时间为2023年11月10日[5]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-122 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件方式发出，全体董事一致书面同意豁免 通知期限。本次会议于 2023 年 11 月 8 日以传真表决的方式召开，会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内 容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》 为提高决策及工作效率，根据实际情况，经全体董事同意：豁免公司第三届 董事会第二十五次会议的通知期限，并于 2023 年 11 月 8 日以传真表决方式召开 公司第三届董事会第二十五次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于控股子公司拟投资建设年产 150 ...

项目投资 - 公司拟通过子公司投资建设催化剂项目[3] - 子公司注册资本8亿元，公司持股95%[4] - 项目计划总投资11402.41万元，全部自筹[7] 子公司财务 - 2022年末子公司资产945113124.84元，负债800192845.43元[6] - 2022年末子公司所有者权益144920279.41元，营收32909.3元[6] - 2022年末子公司净利润 -37891764.98元[6] 项目进度 - 项目建设期12个月，2023年11月开工，预计2024年11月前建成投用[7] 项目预期 - 达产后预计年均销售收入70530.98万元，净利润5643.04万元[7] - 预估投资内部收益率（税后）48.89%，回收期3.24年[7] 项目影响 - 催化剂用于公司装置，可提高选择性、降低成本[9] - 项目符合政策和战略，可提高竞争力和盈利能力[8] 项目风险 - 催化剂下游客户拓展周期长，市场竞争激烈，未必达预期效益[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与人员为通过全景网线上参与活动的投资者 [1] - 时间为 2023 年 11 月 2 日 15:30 - 17:00 [1] - 地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] - 接待人员为副总经理兼财务总监周丽萍和证券事务代表毛敏 [1] 项目相关 - 年产 500 吨顺酐催化剂项目投产应用后，催化剂在逐步稳定运行中，具体降低成本数据后续以公告为准，自产催化剂带来成本降低且是自有技术重大突破 [1] 股东情况 - 截止 10 月 31 日公司股东人数未提及具体数字 [1] 生产情况 - 因前段时间原料乙酸仲丁酯出口利润较好，丁酮装置处于停产状态，公司会密切跟进丁酮和乙酸乙酯价格走势择机生产 [2] 增发情况 - 公司正在积极推进向特定对象发行股票相关工作，后续将根据进展及时履行信披义务 [2]