发行进程 - 2022年2月21日第三届董事会第二次会议通过发行相关议案[3] - 2022年3月10日2022年第二次临时股东大会通过发行相关议案[3] - 2023年8月29日获中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请[7] - 2023年12月5 - 8日向325家投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》[8][9] - 2023年12月8日9:00 - 12:00收到21份有效《申购报价单》[10] - 截至2023年12月13日17:00，13名发行对象缴付认购资金954,580,300.80元[16] - 截至2023年12月14日，向13家发行对象发行64,065,792股，募资954,580,300.80元[16] 申购情况 - 吕大龙申购价15.18元/股，金额10000.00万元[10] - 长沙麓谷资本管理有限公司申购价15.78元/股，金额5000.00万元[10] - 华菱津杉申购价15.11元/股，金额4000.00万元[10] - 嘉实基金申购价15.00元/股，金额18650.00万元[10] - 财通基金申报价14.29元/股，金额16,647.00万元[11] 发行结果 - 发行价14.90元/股，13名认购对象申购价在此及以上[12] - 13名获配对象获配64,065,792股，金额954,580,300.80元[13] - 扣除费用15,939,484.57元，实际募资净额938,640,816.23元[16] - 本次发行增加股本64,065,792元，增加资本公积874,575,024.23元[16] 合规情况 - 华菱津杉等认购产品已备案[18][19] - 发行过程合法有效，对象符合规定[16] - 关联方未参与认购，获配对象无保底保收益情形[22] - 发行已获授权批准，相关文件合规[23]