发行流程 - 2022年2 - 3月公司审议多项非公开发行A股股票相关议案[15][16] - 2023年1 - 3月公司多次审议调整发行数量上限、延长决议有效期等议案[17][18][19] - 2023年6月公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行要求[20] - 2023年8月公司收到中国证监会批复，同意发行股票注册申请[21] 发行结果 - 截至2023年12月14日，发行股票64,065,792股，价格14.90元/股，募资954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[23] - 发行对象13名，均现金认购，股份6个月内不得转让[32][33] 发行相关数据 - 拟发行64,065,792股，未超最高96,098,688股，超70%（44,846,055股）[27] - 定价基准日前20个交易日均价80%为14.02元/股，发行底价14.02元/股，发行价与底价比率106.28%[28][29] - 有效报价区间14.02 - 16.00元/股，13名申购价14.90元/股及以上获配[39][41] 发行对象情况 - 嘉实等多家基金及其他机构和个人参与认购，各有获配股数和金额[42] - 发行对象与发行人及联席主承销商无关联，近一年无重大交易且暂无未来安排[61][62] - 部分基金以多个产品参与认购，产品已获注册或完成备案[64][65] 股东持股变化 - 截至2023年11月20日，发行前公司前十名股东持股173,319,839股，比例54.11%[72] - 发行后公司前十名股东持股180,006,924股，占比46.83%，新增64,065,792股限售股[73][74][75] 发行影响 - 发行使公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，偿债能力增强[76] - 发行不使公司主营业务范围和业务结构发生重大变化[77] 合规情况 - 联席主承销商认为发行履行程序合规，对象选择公平公正[82] - 发行人律师认为发行授权批准、法律文件和过程均合法合规[85] - 天健会计师事务所确认发行情况报告书与相关报告内容无矛盾且无异议[104][108]